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兴业投资：伊核协议恐生变，美油站上95美元
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的预期，似乎考验了美元指数多头。美国人口普查局周三报告称，美国7月份耐用品订单与上月基本持平，达到2735亿美元，远低于市场预期的增长0.6%，而6月份上修为增长2.2%。剔除运输后核心耐用品订单增长了0.3%。不包括防务的新订单增长1.2%。运输设备在连续三个月增长后下降，推动了整体耐用品订单下降6亿美元或0.7%至930亿美元。美国7月份工厂核心生产资料订单增幅超过预期，表明尽管利率上升且市场对经济走弱感到担忧，但设备需求持续。国防飞机和零部件的订单下降了近50%，拖累了耐用品的整体指标。数据显示，企业仍在投资较长期的技术和设备，部分原因可能是劳动力持续短缺。然而，在未来几个月里，由于借贷成本上升，以及美国经济前景的不确定性加剧，耐用品订单可能会减弱。美国房地产经纪人协会(NAR)周三公布的数据显示，美国7月份已签约成屋销售环比下降1%，好于市场预期的下降4%，此前一个月下降8.9%。按年率计算，已签约成屋销售在7月份下降了19.9%。美国房地产经纪人协会首席经济学家评论称，就当前的楼市周期而言，合同签约量可能已经接近底部。这个月非常温和的下降反映了最近抵押贷款利率的回落。高价格区间的房屋库存正在增加，但较低价格区间的供应有限阻碍了交易活动。美元指数接近年度高点109.29后再度遇阻，美国房市数据以及采购经理人指数（PMI）数据提供回撤的催化剂。三菱东京日联银行经济学家认为，美元明显反转，但不太可能证明是持久的。疲软的美国数据给美元带来喘息机会，但这将是短暂的。对我们来说，美元指数的走势表明，这波走势受技术面和基本面的影响。弱于预期的美国数据引发美元调整，但美元指数未能升破年度高点意味着美元已在数据发布前走弱。我们怀疑在这个时候美国的疲软数据会改变美元的走向。推动美元升值的不是美国的经济实力，而是全球增长前景的大幅恶化。欧洲受到的能源冲击要大得多，中国由于房地产行业的崩溃和清零政策，使得美元相对于其他货币成为需求最强的货币。富国银行分析师指出，随着美国经济进入衰退和美联储退出加息政策，美元可能会在2022 年第四季度达到峰值，并在2023年开始美元兑大多数主要货币将进入周期性疲弱。继美联储9月加息75个基点，以及美联储决策者在杰克逊?霍尔年度研讨会上加强其鹰派立场，我们预计美元将在2022年底前温和走强。然而，我们认为通胀和利率可能正在接近峰值，我们认为美元兑大多数G10货币和部分新兴市场货币将在2023年全盘走弱。预计美元将在 2023 年期间走低，尽管我们还预测其他主要央行明年将放宽货币政策，但我们认为美联储可能会较其他央行更为迅速地降低政策利率。接下来，美国第二季度GDP修正值将和美国第二季度个人消费支出(PCE)物价指数一起给市场带来推动力。然而，市场主要的注意力将集中在杰克逊霍尔全球央行研讨会，以获得新的动力。在鲍威尔发表重要讲话之前，路透社报道称，“外界将仔细观察鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话，看是否有经济放缓可能改变美联储策略的迹象。”最新消息还提到，如果鲍威尔对货币紧缩的影响表示担忧，美元可能会在周五回吐一些涨幅。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标自超买区回撤。综述：预计日内油价将在94.20-96.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月28日低点96.05，突破后将上探8月3日高点96.55，然后是7月25日高点96.90和7月31日低点97.60，以及8月1日高点98.40和7月26日高点99.00；而下方支持留意8月12日高点94.80，突破后将上探8月23日高点94.20，然后是8月24日低点92.80和8月15日高点92.00，以及8月19日高点91.65和8月22日高点91.00。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价向上轨靠近；14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超买区企稳。综述：预计日内油价将在100.45-103.45区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月3日高点102.35，突破将上探7月29日低点103.45，然后是8月1日高点104.40和7月25日高点105.35，以及7月28日低点106.00和7月21日高点106.75；而下方支持留意7月21日低点101.50，跌破将下探8月23日高点100.45，然后是8月24日低点99.10和8月2日低点98.50，以及8月19日高点97.85和8月18日高点97.40。周四关注：美国第二季度GDP修正值美国第二季度PCE物价指数修正值美国每周申请失业金人数美国8月堪萨斯城联储制造业指数 2022-08-25
兴业投资2022-08-25
俄乌战争爆发整整六个月！一文看清各方代价究竟有多昂贵
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2月24日以来，乌克兰全国约4100万人口已有三分之一被迫离开家园，这是当前世界上规模最大的人口流离失所危机。根据该机构的数据，目前欧洲各地有记录的乌克兰难民人数超过660万，其中波兰、俄罗斯和德国的难民人数最多。乌克兰损失据路透社计算，除了人员伤亡，自从俄罗斯2014年并吞原属乌克兰的克里米亚半岛以来，基辅已经对22%左右的国土失去控制权。乌克兰损失了大片沿海地带，经济受到重创，一些城市在俄罗斯的炮击下变成了荒地。世界银行(World Bank)与国际货币基金组织(IMF)估计，乌克兰今年经济将萎缩达45%。乌克兰实际损失金额仍不清楚，该国总理什米加尔(Denys Shmyhal)7月表示，战后重建总成本大约会是7500亿美元。但数字可能还会高许多。目前还不清楚乌克兰在战争上花了多少钱。俄罗斯损失这场战争对俄罗斯来说也很昂贵——尽管它没有披露成本，因为这是国家机密。除了军事成本，西方还试图通过施加严厉的制裁来惩罚莫斯科，这是自1991年苏联解体以来俄罗斯经济遭受的最大打击。俄罗斯央行现在预测，这个1.8万亿美元的经济体在2022年将萎缩4%-6%，比4月预测的萎缩8%至10%要好。然而，这对俄罗斯经济的影响依然严重，且仍未完全明朗。它被排除在西方金融市场之外，大多数寡头受到制裁，在采购微芯片等一些产品时遇到了问题。俄罗斯7月发生1918年以来首次外币债券违约。物价俄乌战争与西方制裁举措，引发肥料、小麦、金属和能源的价格大涨，不仅酝酿粮食危机，也掀起通货膨胀浪潮，目前正冲击全球经济。俄罗斯是仅次于沙特阿拉伯的全球第二大石油出口国，也是全球最大的天然气、小麦、氮肥和钯出口国。俄罗斯入侵乌克兰后不久，国际油价飙升至2008年以来的最高水平。各国试图减少对俄罗斯石油、天然气和石油产品的依赖——甚至限制它们的价格——加剧了自上世纪70年代阿拉伯石油禁运以来最严重的能源危机。俄罗斯将通往德国的北溪1号天然气管线供气量大砍后，欧洲天然气批发价格飙升。高盛(Goldman Sachs)预警，若俄气完全停供，将使欧元区陷入衰退，其中德国和意大利的经济都将大幅萎缩。经济增长 IMF目前预计，今年全球经济将增长3.2%，增速低于去年的6.1%，也明显低于4月份的预估3.6%、1月份的预估4.4%和去年10月份预估的4.9%。 IMF甚至预测，若按照另一种“看似合理”发展局面，包括俄罗斯对欧洲的天然气供应在年底完全切断，以及俄罗斯石油出口再减少30%，则今年全球经济增速将降至2.6%，明年再跌至2%，其中欧洲和美国经济实际上零增长。西方武器自2月24日以来，美国已向乌克兰提供了约91亿美元的安全援助，包括“毒刺”防空系统、“标枪”反装甲系统、155毫米榴弹炮以及化学、生物、辐射和核防护设备。乌克兰的第二大捐助国是英国，英国已经提供了23亿英镑(27.2亿美元)的军事支持。欧盟已同意向乌克兰提供25亿欧元(合25.1亿美元)的安全援助。
tqttier2022-08-25
乌克兰独立日突发“惨剧”！俄军导弹袭击乌克兰火车站酿至少22死50伤
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生在第聂伯罗彼得罗夫斯克州约有3500人口的城镇卓普林(Chaplyne)，炮火炸毁了一列火车的4节车厢。造成至少22人死亡，50多人受伤。 (截图来源：推特) 泽连斯基说道：“卓普林是我们今天的痛苦。截至目前，已有22人死亡，其中5人在车里被烧死。一名11岁的少年死亡，一枚俄罗斯火箭摧毁了他的房子。” 对此，俄罗斯方面尚未作出任何回应。乌克兰一直在为纪念乌克兰于1991年宣布脱离苏联独立的国定假日遭受严重袭击作准备，这一天也标志着俄罗斯入侵乌克兰满6个月。周三，乌克兰国防部长列兹尼科夫(Oleksii Reznikov)的顾问尤里·萨克(Yuri Sak)对美国有线电视新闻网(CNN)表示，俄罗斯“在乌克兰境内实施了导弹袭击”。萨克说：“在乌克兰的其他主要城市，即使是那些远离战场的城市，也发生了爆炸和导弹袭击。”他补充说，基辅周三至少拉响了八次空袭警报。假期前，基辅当局因担心俄军袭击，禁止在首都基辅举行大型集会，直到25日为止。据美国情报机构此前掌握的情报，俄罗斯准备对乌克兰的民用基础设施和政府机构发动新的打击；此外，美国国务院日前还敦促美国公民马上离开乌克兰。 “新的独立” CNN报道称，在独立日这一天，泽连斯基发表了激动人心的讲话来纪念这一天，他把俄罗斯的入侵说成是“新的独立日”——这一天乌克兰必须为自由而战，而不是简单地在投票箱前投票。泽连斯基周三说：“2月24日凌晨4点，一个新的国家出现了。不是出生，而是重生。一个没有哭泣，没有尖叫，没有恐惧的国家。没有逃跑。没有放弃。没有忘记。” 他补充说：“每一天都是不放弃的新理由。因为，经历了那么多，我们没有权利不走到最后。对我们来说，战争的结局是什么？我们常说：和平。现在我们说：胜利。” 在全国各地，乌克兰人向入侵开始以来在军事行动中丧生的人致敬。英国首相约翰逊(Boris Johnson)等外国领导人也访问了基辅。周三，乌克兰政府在基辅市中心展示被烧毁的俄军坦克和装甲车，并敦促民众认真对待空袭警报，在警报响起时作好自我庇护。当天，泽连斯基和夫人奥莱娜·泽连斯卡(Olena Zelenska)一起参加了在基辅圣索菲亚大教堂举行的独立日祈祷活动，向乌克兰烈士纪念墙献花，并与乌军总司令、国防部长等人一起悼念了在俄乌战争中牺牲的乌克兰军人。 (截图来源：CNN) 在西部城市利沃夫(Lviv)，阵亡士兵的家属情绪激动地参加了在“火星之场”(Field of Mars)举行的纪念仪式。泽连斯基周三并警告说，俄罗斯可能会在节日前后加大对“基础设施或国家机构”发动攻击的力度，包括导弹袭击。
tqttier2022-08-25
四川近44度高温创纪录！特斯拉、蔚来汽车充电站停运限电11天冲击上海车业
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电量激增，但发电量却减少，使得四川两大人口聚集地重庆与成都缺电，部分电动车充电站无法运作。蔚来汽车已于充电地图应用程式警告，要车主确认想充电的充电站是否正常运作。 (来源:雅虎) 当地司机说截至17日，特斯拉重庆及成都关闭十多个超级充电站，仅留两座有电，但运作时间仅限夜间。供电吃紧也使四川设厂的日本丰田汽车，以及电池生产厂商宁德时代不得不暂时关闭工厂，停止生产。中国营运30万座充电站的上海特来电新能源也呼吁，要求电动车车主充电前确认充电站是否正常运作。中国当局要求上海特来电新能源关闭部分充电设备，另提供夜间或清晨充电的电动车车主优惠，以分散供电尖峰。除此之外，蔚来汽车也呼吁四川车主8月20日至9月20日，与其他车主共享家用充电器，以度过这段时期。大公报、中新经纬报道，成都市因为持续性的高温乾旱天气、发电量和用电量的严重供需矛盾。根据中国政府“让电于民”要求，近期部分充电站不定时停运，导致每个换电站前都排起了长队。查阅新能源车充电桩应用程序APP发现，成都有120个充电站都处于高温限电状态。为了呼吁车主避开用电高峰期间充电，多家充电运营企业在夜间11时至翌早7、8时的用电低谷期间降价，引导用户夜间充电，实现城市电网错峰。报道提到，四川达州的王婷开着一辆东风日产的纯电汽车前往成都，路过南充市时准备找个充电桩给车充电，但接连两个充电桩都停止运营，凌晨12时找到第3个充电桩后，还是排队等了两个多小时。限电11天冲击上海车业中国遭遇61年来最严峻的热浪，四川等7个省市，已经连续12天发布高温警报，部分地区气温飙破40度。四川的限电令，被迫继续延长为11天。这场缺电危机，已经开始冲击供应链，包括富士康、上海的车厂等，都陆续受到影响。美国有线新闻网(CNN)主播Kristie Lu Stout提到说：“由于四川电力供给下降，上海的汽车制造商受到，这波供应链乱流影响，工厂生产受到冲击，据报道影响到特斯拉，和上汽集团，中国最大的汽车制造商。”就怕再引发供应链动荡，但要解除电力危机，根本原因在干旱。
小萧2022-08-25
“欧洲热浪”挑战50摄氏度！失落岛屿、恐龙足迹旱灾中问世高温下经济损失惨重
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炭可用的窘境。最后，热浪也会造成就医人口增加，增加经济损失。牛津大学和苏黎世大学学者在非营利媒体网站《对话》(The Conversation)的文章中分析，当气温超过正常温度5%时，急诊就医人数会增加10%；热浪也会导致焦虑和提高自杀率。当月均温每提高1摄氏度，心理疾病相关的死亡就会增加2.2%。热浪造成GDP损失越来越高根据一份去年发布在科学期刊《自然》网站上的研究，学者比较2018年以前欧洲的4次严重热浪跟1981到2010年之间的热浪所造成的经济损失发现，近年来热浪的影响越来越剧烈：近年的4次热浪造成欧洲GDP损失达0.3%至0.5%，远高于1981至2010年间平均的0.2%。学者也预测，如果不能阻止全球暖化的速度，那么不论采用何种气候模型，热浪造成的经济损失将越来越严重：到2060年时，每次热浪对欧洲GDP的损失会达1.14%，是1981到2010年间的5.7倍多。人们总是在夏季时打开冷气降温，但这使得整体情况变得更加糟糕。世界经济论坛(WEF)就引述一份2015年的研究报告指出，当全球暖化越来越严重、冷气使用大幅增加下，到2100年时，全球住宅能源使用将比目前增加83%。“如果这些能源是来自化石燃料，那么就会造成更严重的热浪，形成恶性循环”。
小萧2022-08-25
重磅！“美联储新喉舌”又提前放风：低通胀一去不复返鲍威尔更可能在加息过多上犯错
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包括：全球化趋势减弱，劳动力老龄化和“人口大反转”(Great Demographic Reversal)、商品市场紧俏与绿色转型、供应冲击带来的脆弱性。而文章最后提到，与鲍威尔密切合作过的几位前美联储官员说，他可能会在加息过多而不是过少方面犯错误，因为容忍过高的通胀对央行来说意味着更大的制度失败。（图源：推特）以下是Timiraos文章的译文节选：为了应对全球商业衰退和劳动力、大宗商品和能源持续短缺的影响，各国央行可能会将利率提高到比最近几十年更高的水平，并持续更长时间，这可能会导致经济增长放缓、失业率上升和衰退更频繁。美联储本轮加息可能是对这种新环境的一种体验。经济学家们说，这轮加息将美国推到了衰退的边缘。 “全球经济正在经历一系列重大转变，”加拿大央行前行长、英国央行前行长卡尼(Mark Carney)今年3月在一个经济会议上发表演讲时表示。“长期的低通胀、低波动性和宽松金融环境的时代正在结束。” 在过去的十年中，央行行长们更多地担心经济增长乏力和通胀过低的前景，并使用货币政策来刺激经济扩张，而现在的新时代标志着一种突然的转变。对于习惯于低利率的投资者来说，这也将是一个逆转。决策者面临的挑战将在周四至周六期间成为焦点，届时他们将在怀俄明州杰克逊霍尔参加堪萨斯城联储的年度会议。这是自2019年以来首次举行面对面的会议。美联储仍然可以通过提高利率来成功遏制通胀。如果保护主义和地缘政治风险消退，劳动生产率提高，中国经济放缓降低了对全球大宗商品的需求，或者新技术降低了开发新能源的成本，大流行后的逆风可能会减弱。美联储主席鲍威尔6月在葡萄牙的一次小组讨论中表示：“自疫情以来，我们生活在一个由不同力量推动经济的世界。”“我们不知道的是，我们是否会回到更像或有点像我们以前拥有的东西。” 欧洲央行行长拉加德给出了更为悲观的评价：“我不认为我们会回到低通胀的环境。” 新环境反映出，近几十年来，通过限制工人赢得更高工资的能力和企业提高价格的能力，压低通胀的三种力量(全球化、劳动力市场、能源和大宗商品价格)已经停滞或可能出现逆转。 “供给冲击” 大流行期间出现的力量并没有减少经济需求，而是成为经济学家所说的“供应冲击”——削弱经济提供商品和服务的能力的事件，从而损害增长并刺激通胀。新冠肺炎疫情的封锁和对商品需求的增强，以及俄罗斯入侵乌克兰和西方金融反击，都破坏了供应链。美国出现了劳动力短缺。面对供应冲击，美联储面临着增长与通胀之间更难权衡的问题，因为打击通胀必然意味着抑制增长和就业。贝莱德投资研究所负责人、加拿大央行前官员Jean Boivin表示，在这样的环境下，“再也没有什么神圣的巧合了”。美联储和大多数其他央行最初误读了经济，因为在2021年初，价格上涨可以明显追溯到大流行的影响，影响到二手车等少数商品。然而，到年底，更高的通货膨胀已变得越来越广泛。达拉斯联储提出的一项被称为“削减平均”的年度通货膨胀率，剔除了最不稳定的类别以捕捉潜在的趋势，从去年8月的2%上升到今年1月的3.5%和6月的4.3%。布兰迪斯大学经济学教授Stephen Cecchetti表示：“这看起来像是上世纪90年代的反转。”“当时，几乎整整十年，每个预测者都系统性地低估了增长，高估了通胀。现在，看起来我们正面临着相反的局面，这将非常、非常不愉快，因为这意味着我们将突然做出取舍。” 过去30年的低通胀环境导致消费者和企业没有过多考虑价格上涨。美联储官员现在担心，即使价格暂时上涨，消费者和企业可能会预期更高的通胀会持续下去。这可能会推高通胀，因为工人要求加薪，而雇主会通过提高价格转嫁给消费者。 “风险在于，由于多重冲击，你开始过渡到一个更高的通胀机制，”鲍威尔在6月份的小组会议上说。“我们的工作就是防止这种情况发生。我们将防止这种情况发生。” 去年，鲍威尔曾表示，他对支撑全球化的力量会像前英国央行行长古德哈特(Charles Goodhart)所说的那样在一夜之间发生变化的观点持怀疑态度。但在乌克兰战争之后，他对这个想法给予了更多关注，这突显出地缘政治冲突可能会对经济和金融产生重大影响。通过将通货膨胀，尤其是能源价格推高到如此高的水平，战争可能成为一个触发器，“让人们意识到通货膨胀——而且相当高的通货膨胀——是切实存在的可能性，”古德哈特先生说。这可能会削弱公众对“一切都会恢复正常”的信心。他说：“央行认为两年后他们会让通胀回到2%的目标，这种说法越来越不可信，因为他们一直这么说，当然，他们没有做到。” 衰退风险美联储今年大幅加息可能是美国货币政策在这种新环境下发生变化的第一个例子。更快更大的加息幅度会带来更大的衰退风险，并可能导致传统资产组合中的两大主要组成部分——股票和长期美国国债——更频繁地出现亏损，从而颠覆流行的投资策略。美联储官员今年已累计上调联邦基金利率2.25个百分点，这是他们自上世纪90年代初开始将该利率作为主要政策制定工具以来的最快速度。利率会影响整个经济中的其他借贷成本。美联储从3月份加息25个基点开始，随后于5月份加息50个基点，6月份和7月份各加息了75个基点。8月17日公布的会议纪要显示，在上个月的会议上，官员们讨论了如何以及何时放慢加息步伐。美联储官员在5月和6月的会议之间发生了一个重要的转变，当时鲍威尔与美联储官员们达成共识，认为他们需要将利率提高到足以减缓经济增长的水平。整个夏天，美联储官员对他们的目标表现出了不同寻常的团结，但如果劳动力市场降温、经济放缓，鲍威尔可能会面临一项更棘手的任务，难以达成一致。几位曾与鲍威尔密切合作的前美联储官员说，他可能在加息过多而不是过少上犯错误，因为容忍过高的通胀对美联储来说意味着更大的制度失败。鲍威尔一再强调，将通胀率降至美联储2%的目标是首要任务。 “我们不能在这件事上失败，”鲍威尔在6月23日告诉议员们，并将美联储的承诺描述为“无条件的”。
夏洛特2022-08-25
“中国国家队”再出手能源局承诺解决受旱西南地区的电力短缺问题
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石油、天然气和煤炭的产出。四川是中国人口最多的省份之一，也是电动汽车电池和太阳能电池板的重要制造中心。包括丰田汽车公司和宁德时代在内的多家公司已将该地区的工厂关闭数日。重庆“强制”商场“下午4点开门” 据中国官媒报道，重庆市电力电煤保供工作专班日前发布关于调整部分商场营业时间的紧急通知。通知显示，受近期连晴高温天气及突发山火影响，电力供应形势紧急，为确保电力安全有序供应，保障群众基本需要，现决定调整重庆各区县商场营业时间，压降用电负荷，让电于民。从2022年8月22日开始，营业时间调整为每日16:00—21:00，结束时间根据气温变化和供需形势及时公布。此外，为响应重庆市政府迎峰度夏电力保供工作，重庆渝中区等主城多个区从8月21日开始，20:00后关闭景观灯饰，以保障电网安全和居民生活用电。据国网重庆市电力公司数据显示，当前，重庆电网最大负荷已达到历史极值，空调降温负荷需求快速攀升并持续高位，占全市负荷需求超过50%，较去年增长30.9%。为有效应对电力负荷，重庆采取了多项节电措施，并倡导居民节约用电。重庆知名景点洪崖洞也于周日宣布，为响应重庆市政府迎峰度夏电力保供工作，保障电网安全和居民生活用电的号召，洪崖洞景区从8月21日起，外墙灯饰及洪崖滴翠瀑布暂停开放，景区内公共照明也缩减四分之三。
Dan19772022-08-24
日本2023年度预算概算要求总额或达110万亿日元防卫费将创历史新高
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根本性强化的防卫费将创历史新高外，伴随人口老龄化的加剧，社会保障费用也将扩大。不明示金额的“事项要求”也比较突出，年度支出膨胀压力加大。　　日本财务省将于8月底停止受理各省厅的概算要求，并正式展开预算编制工作。计划在12月底之前编制出最初预算案。　　2022年度的预算概算要求总额达到111.6559万亿日元。虽然已在预算编制阶段进行了压缩，但2022年度最初预算案仍达到107.5964万亿日元，连续10年刷新历史最高纪录。2023年度的最初预算案有可能超过2022年度。　　日本财务省打算在2023年度预算概算要求中，将用于支付国债本息的国债费用定为26.9886万亿日元。比2022年度最初预算增加2.6493万亿日元(10.9%)。防卫省目前正在展开协调，打算将防卫费要求提高至5.5947万亿日元。
蛮子2022-08-24
兴业投资：供应收紧&库存下降，布油收复100美元关口
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发的，这对经济活动造成了压力。” 美国人口普查局和住房与城市发展部周二联合发布的数据显示，7月份单户住宅销量经季节调整后折合成年率为51.1万套，下降12.6%。7月份售出的新房销售价格中值为43.94万美元，平均售价为54.68万美元。今年7月，美国新屋销售出现年内第六次下滑，创下2016年初以来的最低增速，延续了由借贷成本高企和需求回落推动的长达数月的房地产市场恶化景象。7月份的销售下滑是房地产市场在高房价和借贷成本上升的重压下不堪重负的最新例证。建筑业放缓，购房申请减少，更多买家退出交易。随着需求下滑，库存正在迅速增长，这可能会在未来几个月给房价带来下行压力。三菱日联金融集团经济学家们认为，未来几个月很难反驳美元走强的说法。美联储政策和欧洲能源危机提升了美元的相对吸引力：美元走强反映出市场预期，美联储将在本周的杰克逊霍尔研讨会上继续传递相对鹰派的政策信息，重申它仍需努力加息以控制通胀，尽管最近有证据表明，通胀压力正开始缓解，且利率水平已经上升。欧洲不断恶化的能源价格负面冲击进一步提振了美元的强势。上周俄罗斯天然气工业股份公司宣布计划从下月初开始对北溪- 1管道进行更多维护工作，这引发了人们的担忧，人们担心这可能会成为俄罗斯进一步减少供应的另一个借口，目前天然气供应已经耗尽，约为正常水平的20%。在目前的困难环境下，鉴于近期美联储转向鸽派立场的可能性也不大，很难反驳美元在未来几个月继续走强。同时荷兰国际集团经济学家表示，欧美之间的任何背离可能决定美元货币对的走势，但目前支持美元的广泛的全球宏观形势似乎不太可能从数据中得到很大的改变。预计美元指数将在本周末可能会触及110，即使在这个水平上，预期美元见顶将是被证明有风险的。在近期通胀数据意外下降后，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利对利率前景的看法最近受到了影响。他表示，“美联储远没有宣布在通胀问题上取得胜利”。美国的高通胀有一半至三分之二是由供应方面的冲击推动的。有证据表明，供应链正开始正常化。我们需要在供给方面获得一些帮助来降低通胀。我们从供给侧得到的帮助越多，美联储需要做的就越少，就能更好地避免硬着陆。我们需要确保潜在的通胀趋势回落到2%。我们需要收紧货币政策。目前，在就业和通胀之间没有权衡。如果通胀率是4%，我更愿意说让我们慢慢来，避免过度膨胀的风险。在通胀率达到8%或更高的情况下，我们不想让通胀预期失控。只有当我们看到令人信服的证据表明通胀率正向2%逼近时，我们才可以放松加息。人们内心深处的恐惧是，通胀在更高的水平上比升值更根深蒂固。由于前瞻性指引，许多资产负债表紧缩已经发生。最大的担忧是，我们误读了潜在的通胀动态。展望未来，美国7月耐用品订单(预期为0.6%，前值为2.0%)将成为推动美元走势的新线索。最重要的是，美联储主席鲍威尔周五在堪萨斯城联邦储备银行Jackson Hole研讨会上的讲话将至关重要，因为交易员正努力寻找美联储下一步行动的明确方向。技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价靠近上轨发展；14和20日均线持平；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回撤；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14小时均线转跌，20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在91.65-94.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月23日高点94.20，突破后将上探8月12日高点94.80，然后是8月11日高点95.00和7月18日低点95.80，以及8月3日高点96.55和7月25日高点96.90；而下方支持留意8月19日高点91.65，突破后将上探8月15日高点92.00，然后是8月9日高点92.60和7月25日低点93.00，跌破将下探8月15日高点92.00，然后是8月19日高点91.65和8月22日高点91.00，以及8月23日低点90.50和8月21日高点89.50。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回撤；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在97.85-101.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月23日高点100.45，突破将上探7月21日低点101.50，然后是8月3日高点102.35和7月29日低点103.45，以及8月1日高点104.40和7月25日高点105.35；而下方支持留意8月1日低点99.10，跌破将下探8月2日低点98.50，然后是8月19日高点97.85和8月18日高点97.40，以及8月23日低点96.50和8月16日高点95.90。周三关注：美国7月耐用品订单美国7月成屋签约销售指数美国EIA每周原油库存变动 2022-08-24
兴业投资2022-08-24
“持有美元肯定是输家”！市场分析：通胀超10%资金将转移黄金跌深后“反弹将会翻倍”
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偿还或允许通胀大幅上升之间做出选择，而人口众多则接受它。这是一种微妙的平衡行为，但高水平的通胀会在某种程度上减少债务，对央行行长来说可能是两害相权之举。 “知道在这些困难的通货膨胀时期，应该前往哪里避难，是我们所有人都在努力解决的问题。硬资产在通胀环境中的表现通常比其他市场部门好一些。所以我们会关注土地、财产、艺术品、贵金属等，”Kirtley分析道。他继续强调：“毫无疑问，你熟悉万物泡沫这个词。市场的大多数板块最近都处于创纪录的水平，反映了这一现象。” 然而，贵金属行业落后于大多数其他行业，并且有一定的弥补空间，黄金和白银远低于早些时候的历史高点。“在我看来，相关的贵金属矿业股票不受欢迎且被低估，这就是我集中精力的地方。” 央行通过加息进行干预往往会使货币更具吸引力，美元一直是此类加息的受益者。他也补充：“如果美联储决定继续实施激进的加息货币政策，那么经济将放缓并可能陷入衰退，甚至是萧条。如果他们采取“温和”的方式，那么通货膨胀将变得猖獗，工资需求将猛增。世界某些地方现在正在发生罢工，我们可能会经历一些可怕的内乱。” 下图显示过去12个月黄金的表现，可以看到它已从3月份的高点2075美元/盎司大幅下跌。它也未能守住1800美元/盎司的支撑位，并且落后于其他商品，其中一些商品处于历史高位。 (来源:Seeking Alpha) 不久之后，市场将在美国迎来劳动节，标志着假期季节的结束。通常，下半年对贵金属有利，因此可能会看到黄金在未来六个月的表现，要好于过去六个月。下图描绘美元指数对一篮子其他货币的升值情况，12个月前是93，现在已经上升到109，因此激进的货币政策立场的影响将美元推向更高的高度。 (来源:Seeking Alpha) 一些投资者可能认为美元在这种经济环境下也是避风港，而另一些投资者则在考虑下一步行动时将现金转移到场外。然而，如果通胀率超10%，即使以6%或7%的利率持有美元也肯定会失败，这将迫使投资者将来之不易的现金，转移到可以保护其免受通胀破坏的东西中。
小萧2022-08-24

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