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晚间公告全知道：歌尔股份称近日收到境外某大客户的通知，暂停生产其一款智能声学整机产品

金融界2022-11-08

国美入局元宇宙：Web0企业为了应对Web2的冲击押注Web3来翻盘

国美APP升级为真快乐，这是一个淘宝+京东+小红书+抖音的超级APP，集娱乐、社交和电商于一身。真快乐的愿景太宏大，且不论目前只有字节从娱乐试水电商初步成功，腾讯和阿里仍然在屡败屡战之中，仅就电商江湖而言，无数场厮杀也只新冒出了拼多多与得物，前者开辟新市场，后者聚焦小众市场。所以真快乐的构想多少有些落伍。至于有多落伍，2019年某三线城市有个土老板的盘圈项目，叫「真想购」，不仅名称与「真快乐」很相似，甚至讲的故事也很雷同，但真想购没有起飞，因为这个故事在2019年讲给三四线城市的人已经没人听了…… 所以黄光裕在2020年再去用那个过期了的故事力挽狂澜，反而是让国美陷入了更深的泥潭。所以现在回过头来看，是黄光裕的世界停留在了入狱前，服刑期间努力理解外面的新事物，但毕竟信息有限而且不能亲身体验，充满着误解与臆想。黄光裕出狱后拿出了闭门造车的方案，但国美的决策机制已经无法提供有效的反馈，并且外部的资本市场又非常看好王者归来的戏码，这一切都给了他孤注一掷的勇气。在本应断臂求生的时候加快了前进的节奏，以至于今天国美不得不面临脖子以下全部截肢的窘境。新机会的可能性国美现在最重要的战略方向已经是元宇宙了，我认为但凡抱有任何一丁点的期待，都应该去自我检讨一下。我们不能用元宇宙的前景去预估「国美的元宇宙业务」的前景，而是应该用黄光裕理解的元宇宙去理解「国美的元宇宙业务」的前景。如果说真快乐APP是一个土老板在2019年讲给三四线城市的人都不愿意听的故事，那么「国美的元宇宙业务」也无非是加了3D版场景的真快乐APP。黄光裕没有从Web2的真实需求出发去理解Web2产业的变革，就会想当然地认为自己搞个差不多的东西也会有人用，所以真快乐APP注定失败，国美的元宇宙业务也会如此。当一位不知道革命的意义的机会主义者去闹革命，很容易会根据先前的经验去选择那些非常容易理解的、可及的以及诱人的选项。然而，在错误的方向试错是没有任何意义的。任何新兴的产业都是开放的，Web3不仅开放，甚至连发展路径都还在摸索之中，对三度问鼎「中国首富」的黄光裕来说这的确是一个机会，只是他很难跨越认知的鸿沟。当然，没有任何人有资格为Web3指明前进的道路（扎克伯格布局已久都还没底），但至少有一些显而易见的坑是可以避免的，更多的讨论欢迎线下交流。链茶馆联合51区于本周三下午3点在外滩8号举办小型讨论会，聚焦文化艺术创意产业，深度解读「如何奔向Web3」，欢迎扫码报名～来源：金色财经

金色财经2022-11-08

资本邦旗下有连云品牌荣登界面科技大会2022 “REAL 100创新家”榜单

让世界更美好。根据中国信息通信研究院、京东探索研究院2022年9月最新发布的《人工智能生成内容（AIGC）白皮书（2022年）》，“金融领域，AIGC助力实现降本增效。一方面可通过AIGC实现金融资讯、产品介绍视频内容的自动化生产，提升金融机构内容运营的效率；另一方面，可通过AIGC塑造视听双通道的虚拟数字人客服，让金融服务更有温度。” 有连云凭借其在金融领域卓越的需求洞察力和产品在AI场景出色的落地能力，以智能金融信息引擎和生态连接为核心，为金融机构和上市公司等大型客户提供销售、市场、投研、风控等多场景AI应用解决方案。未来，有连云将携手更多企业共同推动AIGC（人工智能生成内容）应用发展。

有连云2022-11-08

一中概股闪崩90%！蔚来跌近6%

近2%，哔哩哔哩、小鹏汽车、腾讯音乐、京东、微博、网易小幅上涨。每日优鲜跌近5%，爱奇艺跌超4%，理想汽车、满帮、拼多多、阿里巴巴、百度、知乎小幅下跌。　　领涨中概股列表：　　领跌中概股列表：（文章来源：哈富证券）

东方财富网2022-11-08

【美股盘前】超级周迎“开门红” 中期选举前三大股指期货均走高热门中概股未受“解封落空”影响，盘前拉涨

理想汽车涨4%，蔚来汽车涨3.17%，京东涨1.89%，阿里巴巴涨1.79%，百度涨2.41%，拼多多涨1.83%。

Dan19772022-11-07

近三成收入来自邮政集团，毛利率下滑且低于可比公司，中邮科技答科创板二轮问询

、销售并提供相关服务，其客户包括顺丰、京东、德邦、韵达等企业，实控人为中国邮政集团有限公司（简称“邮政集团”），间接持有65.17％股份。　　近年来，中邮科技业绩总体上呈增长趋势。2019年至2021年，中邮科技实现的营业收入分别为12.25亿元、14.25亿元、20.58亿元；实现的归母净利润分别为5049.12万元、4375.13万元和9369.06万元。　　值得注意的是，邮政集团为中邮科技实控人的同时，也是中邮科技前五大客户之一，双方存在着关联交易。2019-2021年，中邮科技向邮政集团销售智能物流系统、智能专用车、备品备件及技术服务等的销售额分别为5.47亿元、7.26亿元和6.04亿元，占营业收入的比例分别为44.68％、50.91％和29.33％。　　中邮科技与邮政集团的关联交易情况也遭到了监管部门的问询。据招股书，中邮科技向邮政集团销售智能物流系统的收入占向该公司销售总收入的八成，而2021年中邮科技向邮政集团销售智能物流系统业务的毛利率不仅由2020年的20.61％下滑至11.62％，还低于同期其他客户智能物流系统业务毛利率。　　对此，监管部门在问询函中要求中邮科技说明，2021年向邮政集团销售智能物流系统毛利率下滑的原因，关联销售毛利率低于非关联交易毛利率的原因及合理性等问题。　　问询回复文件显示，2021年上述毛利率下滑主要因为下游快递物流行业成本压力传导、智能物流系统行业竞争日趋激烈，以及原材料价格上涨所致。　　中邮科技称，2021年对邮政集团关联销售毛利率低于于非关联交易毛利率主要受邮政广州华南陆路项目、北京邮政项目和邮政沈阳邮区中心项目等个别大项目影响。前述三个邮政集团项目规模较大，且其为推广应用新技术、新产品，在投标报价方面策略性给予一定优惠；项目实施过程中，因执行复杂程度、技术要求均相对较高，且受项目执行密集、钢材等原材料价格上涨等因素影响，实施成本也较高，多种因素叠加导致该等项目毛利率相对偏低，拉低了总体毛利率水平。　　模拟剔除上述三个大型项目后，中邮科技2021年向邮政集团销售智能物流系统的毛利率从剔除前的11.62％提高至剔除后的15.79％，与同期其他所有客户智能物流系统业务毛利率15.43％大致相当。　　值得一提的是，近年来我国智能物流设备制造市场规模保持了快速增长态势，但随着下游客户对智能物流系统的需求不断增多，行业内原有竞争对手的竞争力有所提升的同时，新进入竞争者逐步增多，该公司所处行业竞争加剧。　　中邮科技的主要竞争对手不仅包括日本大福、范德兰德、德马泰克等国外企业，还包括中科微至、科捷智能、欣巴科技、金峰物流等国内企业，不过中邮科技毛利率低于部分可比公司，以中科微至为例，该公司2021年毛利率为28.54％，较中邮科技同期主营业务毛利率15.07％多出13.47个百分点。　　中邮科技表示，若其在市场竞争中不能有效保持核心技术领先优势，不能满足客户对智能物流设备效率、稳定性、精准性的不断提高的要求，其将面临较大的市场竞争风险，毛利率存在一定波动的可能，公司市场地位也可能下滑。

金融界2022-11-07

收评：A股震荡沪指涨0.23%收获6连阳，户外体育产业午后爆发

利丰约55％股权，深南电A涨停；　　京东方将成为公司控股股东，华灿光电复牌涨超13％；　　控股股东拟减持不超1％公司股份，陕鼓动力一度跌停。　　【机构策略】　　光大证券：四季度市场或将迎来中期拐点。首先，经济数据的筑底回升将会是市场逐步企稳的基础，而三季度之后企业盈利也将会逐步的修复，业绩的风险将会逐步缓释。其次，内部的政策不确定也将逐步落地，包括疫情、地产以及后续政策方向等不确定性将会逐步消除。此外，海外的风险也将逐步修复，美国中期选举将会是一个值得关注的拐点。短期关注弹性品种及安全两条主线，中期关注消费与医药板块。　　中信证券：当下具体品种选择上，建议关注①成长制造领域重点关注此前持续调整、明年有估值切换空间的半导体和军工当中白马龙头，在外部科技领域制裁不断加剧的环境下自主可控领域的信创，以及标签属性较弱、估值性价比仍较高的化工新材料。②医药行业重点关注具备较高性价比的中药，受益医疗新基建的医疗设备，受益于贴息贷款政策的科研仪器，以及充分消化估值和对政策担忧的医疗器械和服务。③“二十大”后民生和就业优先政策推动下的职业教育板块。　　财通证券：关注两条主线，1）契合“安全”方向的景气高端制造产业链：风电设备、电网设备、机床工具、机器人、能源金属。2）有望率先复苏、具有独立逻辑的消费细分：化妆品、黑色家电、饲料。三季报A股业绩继续磨底，双创业绩领先，中观景气和现金流显示中游制造复苏，值得关注。

金融界2022-11-07

嘉曼服饰三季度归母净利润增长17.42%前景乐观

力。自2013年开始，在唯品会、天猫、京东等知名电子商务平台开设了旗舰店。近年来直播业务逐渐成为潮流，公司陆续在原有平台开设直播间、并增加了微信、抖音等直播渠道，实现了童装销售与电子商务的深度融合。报告期内，公司线上销售收入逐年提升，2021年末公司线上业务收入占主营业务收入的比例超过60%。实现了童装销售与电子商务的深度融合。 30年磨一剑，自1992年9月成立至2022年9月9日成功登陆资本市场，嘉曼服饰作为一家中高端童装运营企业还将继续完善自身，从品牌形象到市场占有率再到整体价值进一步提升，不断提高品质，拔高底线，让美好没有上限。

有连云2022-11-07

商汤-W大涨近25%，恒生科技指数ETF（159742）午盘收涨3.73%

分股，涨近25%，腾讯控股、美团-W、京东集团纷纷涨超4%。上周，香港恒生指数收涨5.36%，周累计涨8.73%，创2011年10月底以来最大单周涨幅；恒生科技指数涨7.54%，周累计涨15.63%，创有记录以来最大单周涨幅。天风证券表示，外部环境整体呈现改善态势，中国科技互联网企业估值处于历史相对低位，基本面修复趋势较明确，中期估值性价比较高。短期重点关注影响企业收入加速拐点的宏观前置指标、以及市场流动性/风险偏好的影响因素。

有连云2022-11-07

午评：沪指震荡上扬涨0.46%，供销社概念领涨，元宇宙概念股活跃

利丰约55％股权，深南电A涨停；　　京东方将成为公司控股股东，华灿光电复牌涨超12％；　　控股股东拟减持不超1％公司股份，陕鼓动力跌停。　　【机构策略】　　天风证券：曙光乍现，但是隧道很长，需要磨底的时间，经济磨底和指数磨底的时间都比较长，需要等待。核心推荐偏内需的，并且跟总量经济关系不大的，关键是国产替代。今年为止可能这些还偏炒主题一点，明年这些真正兑现业绩的可能性在提升，从主题过渡成主线。　　中金公司：投资者短线情绪有所修复，内外部阶段性因素扰动下不排除市场短期走势可能有所反复，投资者的预期持续改善可能需要更多积极催化因素支持，如前期政策发力向实体经济传导能否更加顺畅，尤其是国内房地产和消费等政策支持的成效体现、海外紧缩和地缘风险的影响能否明显缓解。中期来看，中国内需潜力大、政策约束相对少、改革与挖潜空间足，只要政策适度发力，从6-12个月的角度市场机遇大于风险。　　安信证券：配置上，流动性逻辑与基本面预期逻辑均存在。对于当前疫情再次多地局部暴发，经济修复斜率放缓，以托底经济为目的的重振内需迹象愈发明确有利于大盘价值（消费、医药和地产）呈现估值修复。对于当前产业赛道的投资逻辑，当前围绕国产替代、国家安全市场热度不减。从市场定价的角度，这或是一个从需求侧的渗透率走向供给侧的替代率的重要标志，是在范式转换下供给侧提供的两个核心新方向：国产替代和数字经济。超配行业：光伏、以计算机（信创）为代表的数字经济、以数控机床、医疗器械、大功率轴承为代表的国产替代，汽车（汽车零部件）、以储能为代表的绿电产业链、地产、食饮、养殖、油运、农化。

金融界2022-11-07

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