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京东2024Q2业绩电话会高管解读财报

点击收听京东2024Q2业绩电话会回放 $京东(JD)$ $京东集团-SW(09618)$ 许冉面对充满活力和竞争激烈的市场，我们取得了一系列稳健的业绩，尤其是实现了历史上最高的单季度非 GAAP 净利润。我们的团队在执行我们的长期战略方面做得很好，即不懈追求降低成本、提高效率和提供一流的用户体验。我们看到了一系列业务的关键驱动因素，包括用户增长、用户体验和参与度。价格竞争力和平台生态系统在本季度继续朝着正确的方向发展。我们的业绩有力地证明了我们业务的质量以及我们对长期健康增长和财务纪律的承诺。我们没有通过巨额补贴来应对短期营收表现的市场环境变化，而是继续专注于利用我们在供应链能力方面的核心优势，提供有竞争力的价格和更好的用户体验，同时实现业务和利润的可持续增长。这是一条行之有效的可持续增长之路，过去二十年来，它带领我们度过了许多市场变革。尽管第二季度的收入增长出现了季节性波动，但我们有信心，我们的长期市场地位将继续提升。现在我们来讨论一下我们品类的表现。本季度电子和家电收入同比下降 4.6%。这主要是由于去年的高基数，以及我们在 6 月 18 日促销期间的严谨策略，因为我们优先考虑业务的可持续增长，而不是过度补贴推动的短期增长。我们相信，凭借数十年该品类的运营经验和无与伦比的供应链能力，我们将继续提供一流的用户体验，提升京东的市场地位，并以可持续的方式赢得市场份额。我们看到，百货类商品继续保持强劲势头，收入同比增长 8.7%，增速比前几个季度进一步加快。值得一提的是，超市收入在本季度实现了两位数的同比增长，这得益于订单量强劲增长和用户心智份额的提升。这一势头已连续两个季度持续，主要得益于我们在产品质量和选择、价格竞争力和服务质量等各个方面加大力度改善用户体验。凭借如此巨大的潜在市场，我们预计超市将继续成为我们重要的增长动力。尽管营收表现好坏参半，但我们看到许多品类和板块的盈利能力普遍改善，这有效地推动了非公认会计准则营业利润人民币 116 亿元和非公认会计准则普通股股东净利润人民币 145 亿元创下历史新高。第二季度非 GAAP 净利润率首次攀升至 5%。这主要得益于本季度毛利率扩大至历史水平 15.8%，几乎每个类别都有所改善。由于我们注重价格竞争力，过去两年来，我们的毛利率每个季度都呈逐年上升趋势。这凸显了我们不断改进的供应链能力，使我们能够继续从规模和效率中获益。现在，让我向您介绍我们在业务关键驱动因素方面取得的进展，即用户增长和用户参与度、价格竞争力和平台生态系统。首先，在用户增长和用户参与度方面，在第二季度，我们看到高线和低线市场的用户增长势头强劲。总体而言，第二季度我们的季度活跃客户总数继续以两位数的速度同比增长，这是连续第三个季度。我想重申，我们的目标是通过合适的产品、合适的价格和服务，为不同收入水平和需求的用户提供服务。本季度，我们的用户增长广泛，涵盖新用户和现有用户，特别是与我们合作两年以上的用户以及 PLUS 会员。这清楚地表明，京东的价值主张不仅引起了新用户的共鸣，而且继续赢得忠实用户的青睐和购买力。此外，我们平台的整体发货频率和订单量在第二季度均同比增长了两位数。我们还发现，由于消费者支出疲软，以及我们的低价策略、产品组合转变和广泛的免费送货服务，平均订单价值同比下降。这种用户增长势头有力地证明了我们有效的用户体验计划。在第二季度，我们进一步增强了行业领先的以旧换新计划，为用户提供更好的协调服务，包括新设备的交付和安装以及旧设备的拆卸。我们还从单品开始，将部分品类的最优价格保证期延长至 365 天。此外，我们稳步推进免费送货、退货免费上门取货、延迟送货返现等计划，并将其覆盖范围从单品扩展到越来越多的第三方产品。其他举措，如超市品类、供应商直发给客户以及 24 小时鲜奶配送等，也得到了越来越多的用户赞赏。因此，我们的第三方净推荐值在过去两个季度连续提高，而我们的 1P NPS 仍保持在非常高的水平。展望未来，我们将继续投资用户体验，因为我们相信这将转化为更强大的用户心智和用户参与度，这是推动京东可持续增长的基础。第二，我们将继续坚定地加强价格竞争力。在 1P 方面，我们进一步加强了强大的供应链能力，以可持续的方式为用户提供日常低价。这是我们低价战略的基石。在 3P 方面，我们加大力度补充平台上的产品，为许多产品提供更多价值，以满足更广泛的用户需求。在第二季度，我们在 1P 和 3P 方面的价格竞争力 NPS 继续同比增长。我们还看到，在用户群扩张、订单量增长和发货频率等方面，我们平台上的低线市场发展势头强劲。同样，京东的价格竞争力建立在我们低成本、高效率和一流用户体验的优势之上。低价是我们核心能力的结果，而不是由补贴驱动的。这将继续使我们在电子商务行业中脱颖而出。第三，我们的平台生态系统也取得了令人鼓舞的进展。在第三方方面，本季度，我们继续提供健康的用户流量和有效的支持措施，帮助第三方商家发展业务。第三方商家对我们的努力反应良好，我们的活跃商家基础在第二季度继续快速增长，无论是同比还是环比。此外，平台第三方商家活跃买家数量同比增速加快，同时该类用户本季度的购物频率也更高，带动二季度第三方商家订单量同比增长超过20%，为近两年来最快增速。货币化方面，随着佣金降低的影响逐渐消退，本季度佣金收入降幅收窄，同时京东零售来自3P商家的广告收入实现两位数增长。我们还有很多工作要做，尤其是为我们的商家提高投资回报率。重申一下，我们的目标是建立一个蓬勃发展的平台生态系统，推动我们的 1P 业务发展，并激励 3P 商家提供多样化的产品和服务，以满足更广泛的用户需求。最后，我们的第二季度业绩表明，我们坚定致力于实现高质量的长期业务增长。我们相信这是应对当前市场状况的最佳方法。我们的盈利能力改善是可持续的，因为它是由我们供应链优势带来的规模效率的不断提高以及我们专注于为最终用户创造价值所推动的。与此同时，我们的主要业务驱动因素，包括用户基础和参与度、价格竞争力和平台生态系统都在朝着正确的方向发展。我们相信，只要我们专注于执行我们的长期战略，以提供更低的成本、更高的效率和最佳的用户体验，我们将保持业务规模、利润和现金流的健康增长，并长期巩固我们的市场地位。单甦在第二季度，尽管短期不利因素影响了我们的营收增长，但我们仍坚持构建核心能力以实现可持续增长的战略。我们的非 GAAP 净利润率创下 5% 的历史新高，许多产品类别和细分市场都有所改善。这得益于我们凭借供应链优势不断扩大的规模效率以及我们专注于为用户创造价值。在这些优质业绩的背后，我们继续加大努力，为股东创造价值。第二季度，我们共回购了 1.37 亿股 A 类普通股，相当于 6,800 万股 ADS，占截至 2024 年 3 月 31 日我们已发行普通股的 4.5%。第二季度回购的股份总价值为 21 亿美元。今年上半年，我们共回购了截至 2023 年底已发行普通股的 7.1%。这一进展反映了我们致力于为股东创造价值的承诺。接下来，让我谈谈我们第二季度的财务业绩。第二季度，我们的净收入同比增长 1%，达到人民币 2910 亿元。细分产品组合来看，本季度产品收入持平，主要是由于本季度电子和家电类别的收入同比下降 5%。这符合我们的预期，因为由于季节性因素以及本季度我们严谨的促销活动，去年我们部分家电的销售基数较高。我们的百货品类在第二季度继续保持强劲增长，收入同比增长 9%，创下近两年来的最高增幅。尤其是超市品类，连续两个季度收入同比增长两位数，我们相信这一势头将在今年持续下去。第二季度服务收入同比增长6%，其中市场及营销收入增长4%，物流及其他服务收入增长8%。市场及营销方面，随着我们对商家的扶持措施（包括佣金削减）的影响逐渐消退，佣金收入在本季度录得小幅下降。由于我们进一步优化了流量分配效率，本季度广告收入同比增长稳健，增速快于 GMV。值得注意的是，京东零售的广告收入在第二季度回升至两位数的同比增长。随着我们继续促进用户增长并提高用户效率，我们认为广告收入还有很大的增长空间。现在让我们来看看各部门的表现。京东零售第二季度收入同比增长 1.5%，反映了前面提到的好坏参半的品类表现。在利润方面，得益于多个品类的毛利率扩大和有纪律的促销活动，京东零售本季度实现了盈利能力的全面增长。随着我们的供应链优势不断提升规模效益，我们能够获得有竞争力的采购效益，进而传递给用户，同时支撑我们的毛利率。京东零售营业利润同比增长24%至100亿元，营业利润率环比上升72个基点至3.9%。再看京东物流，第二季度京东物流收入同比增长7.7%，内外部收入均保持良好势头。内外部收入分别增长7%和8%。由于京东物流继续受益于规模扩大和运营效率提升，本季度其非美国通用会计准则营业利润率也同比增长370个基点，创下上市以来4.9%的新高。谈到新业务。本季度，新业务收入同比下降35%，主要由于京西业务和其他业务的调整。本季度非美国通用会计准则新业务经营亏损为人民币6.95亿元，而去年同期为人民币2300万元，不包括京东地产长期资产处置收益的影响。这一结果主要是由于京西业务和其他业务亏损增加。从集团层面来看，二季度集团综合利润表现良好，毛利同比增长11%，毛利率同比大幅提升，二季度达到历史新高15.8%。值得一提的是，无论是集团层面还是京东零售层面，这都是集团毛利率连续9个季度同比提升，业务增长质量明显提升。我们的非美国通用会计准则营运利润同比增长34%，达人民币116亿元的新高，非美国通用会计准则营运利润率强劲达4%，主要由于京东零售和京东物流盈利能力的提升，以及我们的供应链继续积累规模效益。第二季度，非美国通用会计准则下归属于普通股股东的净利润创历史新高，达人民币 145 亿元，同比增长 69%。非美国通用会计准则下净利润率达 5%，较去年同期上升近 2 个百分点。此外，第二季度非美国通用会计准则下每股美国存托凭证摊薄净利润同比增长 74%，达人民币 9.36 元，即 1.29 美元。截至第二季度末，我们的过去 12 个月自由现金流为人民币 560 亿元，而去年同期为人民币 330 亿元。自由现金流同比增长主要受季节性因素、强劲的利润以及适度的资本支出推动。截至第二季度末，我们的现金和现金等价物、限制性现金和短期投资总计人民币 2090 亿元。随着我们进入下半年，我们将致力于加速营收增长，以超过中国全年零售总额的增长。在当前环境下，这需要付出很多努力。我们还将继续在财务纪律方面进行投资，专注于有助于我们长期竞争力的领域，特别是用户体验和用户增长、低价策略和平台生态系统。因此，我们有信心实现全年利润的健康增长。我们相信这是当前环境的正确做法，并确保长期可持续增长。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券08-16 10:12

港股开盘：恒指涨1.03%、科指涨1.57%，科网股多数走高京东绩后涨超6%

W涨1.77%，腾讯控股涨0.98%，京东集团-SW涨6.49%，小米集团-W涨0.12%，网易-S涨0.86%，美团-W涨1.56%，快手-W涨1.14%，哔哩哔哩-W涨0.1%。李宁涨超6.5%，京东健康、中国联通大涨超4%，百度(09888.HK)涨2.7%。企业新闻阿里巴巴(09988.HK)：2025财年Q1净利润242.69亿元，上年同期343.32亿元，市场预期265.7亿元。中国平安(02318.HK)：前7个月，累计寿险保费收入3,428.0亿元，同比增长6.4%。零跑汽车(09863.HK)：今年上半年收益为88.454亿元，同比增加52.2%；公司权益持有人应占净亏损为22.117亿元，上年同期为22.761亿元。京东(09618.HK)：2024年Q2营收2914亿元，上年同期2879.31亿元，市场预期2905.1亿元。京东物流(02618.HK)：2024年上半年净利润22.64亿元，上年同期净亏损6.37亿元。京东健康(06618.HK)：2024年上半年净利润20.4亿元，上年同期15.61亿元。龙光集团(03380.HK)：项目公司获得一笔82亿港元的再融资保利置业集团(00119.HK)：本集团预期截至二零二四年六月三十日止六个月之本公司拥有人应占溢利同比下跌约41%。长和(00001.HK)：上半年净利润102.1亿港元，同比下降8.9%。中国联通(00762.HK)：|2024年上半年营收1973.41亿元，上年同期1918.33亿元。上半年净利润137.93亿元，上年同期123.91亿元。机构观点国金证券：展望8月价格，考虑目前库存水平仍然较低，锑“硬短缺”局面持续，且矿山资源集中度较高，在8月光伏排产有回升预期且欧洲夏休结束，阻燃剂传统旺季8-10月备货需求亦有望边际增加，仍然看好锑第二波上涨机会。中长期看海外存量锑矿供应收紧预期加强，塔矿等新增项目持续爬产难度较大，光伏需求有望持续景气，库存持续低位的情况下锑价有望长牛。天风证券表示，上半年地产政策频频发力，新房销售降幅有望逐步收窄，而二手房销售占比持续提升，存量改造对于行业的带动作用将逐步体现。短期来看，消费建材板块仍有望继续演绎政策催化下的估值修复行情，而前期跌幅大、当前估值水平较低的公司或具备更大的弹性。中长期来看，具备品牌、渠道、品类优势的龙头公司竞争力持续提升，业绩成长性仍然值得期待。中信建投：三季度中期开始医疗行业合规性要求提升导致的去年同期业绩低基数情况开始展现，电生理、骨科、人工晶体等多个领域高值耗材带量采购的影响逐步出清，相关龙头公司的业绩确定性和估值有望逐步修复。近期海外器械龙头陆续发布了二季度财报，全球业绩稳健增长的公司主要靠创新产品放量驱动，医疗设备龙头的中国区业务大多短期有所承压。建议把握下半年环比上半年基本面改善、今明年业绩确定性较强个股的投资机会。

金融界08-16 09:30

海归博士创业做半导体，北方华创、中微公司的供应商今日上市！

募集资金用途，来源招股书本次上市，京东方、拓荆科技、中微半导体等多家上市公司参与配售，均是与珂玛科技经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。海归博士创业珂玛科技的创始人是刘先兵博士，回国创业之前他曾在海外有过多年的求学工作经历，这也符合国内大多数科技领域创业者的共同特征。刘先兵出生于1969年，2001年从美国康州大学毕业，取得机械工程博士学位；此后的4年间，他先后在美国康州大学、美国加州大学从事博士后研究工作，积累了丰富的科研经验。 2005年刘博士加入美国加州硅谷LTDCeramics,Inc.担任研发经理，其中2007年5月至2008年10月期间，兼任美国加州硅谷LCLInternational,Inc.总经理。正是在这段时间，刘先兵博士的管理能力得到极大提升，为归国创业打下了基础。 2009年刘博士回到苏州，独自出资创办珂玛有限（珂玛科技前身），至今担任公司董事长、总经理。本次发行前刘先兵直接持股53.37%，并通过苏州博盈、苏州博璨、苏州博谊三家合伙企业控制公司6.67%的股份，合计控制公司股份的比例为60.04%。公司自成立以来，经历了初创期、基础产品提升期、战略升级期、加速扩产期、升级突破发展期5个阶段，产品线得以极大的提升。公司发展历程，来源招股书公司在国产半导体用陶瓷零部件市场占有率居第一珂玛科技的主营业务为先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务，主要产品包括先进陶瓷材料零部件等，并为客户提供精密清洗、阳极氧化和熔射等表面处理服务。 2021年、2022年和2023年（简称“报告期”），公司营业收入分别为3.45亿元、4.62亿元和4.80亿元，三年复合增长率达到18.01%；同期公司归母净利润分别为6708.88万元、9323.62万元和8186.07万元，过去三年复合增长率达到10.46%。可以看到，2023年公司业绩出现波动，营业收入增速仅3.89%，归母净利润同比下降12.20%。但是2024年又恢复了增长，公司在招股书中测算了2024年1-6月的业绩，预计24H1营收同比增长55.93-67.46%。公司报告期内经审计的主要财务数据和财务指标，来源招股书作为半导体产业链的上游，珂玛科技的业绩波动主要受半导体周期的影响。 2022年下半年以来，消费电子周期、通货膨胀和美国贸易政策变化等因素使得行业景气度出现阶段性波动。根据WSTS、ICInsights等机构数据，预计2023年全球半导体行业资本支出增速将较2022年有一定下降。但随着周期回暖以及新能源汽车、物联网等行业需求增长，2024年半导体市场预计有所复苏。从业务结构来看，先进陶瓷材料零部件是公司目前的营收主力，报告期内收入分别为2.07亿元、3.61亿元、3.95亿元，占营业收入的比重分别为60.12%、78.00%和82.19%。公司先进陶瓷主要应用于晶圆制造前道工艺设备，目前已进入刻蚀、薄膜沉积、离子注入、光刻和氧化扩散设备。按照用途，先进陶瓷可分为结构陶瓷和功能陶瓷，公司主攻先进结构陶瓷。 2021年中国先进陶瓷市场规模达到890亿元，其中先进结构陶瓷市场规模为189亿元，占中国先进陶瓷市场的21%。预计2022年至2026年中国先进结构陶瓷市场规模复合增速为11%。 2015年中国先进结构陶瓷国产化率仅约为5%，到2021年已提高至约20%。其中在半导体领域，晶圆制造设备所需的先进结构陶瓷零部件国产率仍然较低，2021年国产占比仅约为19%。在显示面板领域，2021年国产化率约30%。因此，未来半导体和显示面板领域，国产先进结构陶瓷仍然有较大的替代空间。在半导体领域的本土企业中，珂玛科技的先进结构陶瓷市场占有率居第一。据招股书，2021年中国半导体设备的先进结构陶瓷采购总规模中，珂玛科技占比约14%；如果只考虑大陆本土企业的话，珂玛科技占比约72%。全球来看，先进陶瓷材料零部件头部竞争者多是日本企业，主要包括京瓷集团、日本碍子、日本特殊陶业、摩根先进材料、CeramTec、CoorsTek等。公司已进入A公司等全球知名半导体设备厂商供应链，并与北方华创、中微公司、拓荆科技等国内半导体设备龙头企业建立了稳定、深入的合作关系。报告期内，公司对前五大客户的销售收入占比分别为63.75%、54.01%和48.07%，占比较大，存在客户集中度较高的风险。

格隆汇08-16 09:11

8月16日证券之星早间消息汇总：央行行长潘功胜表示进一步谋划新的增量政策

方红承被判处有期徒刑四年六个月。 6、京东集团发布了2024年二季度及中期业绩，二季度收入达到2914亿元，上半年收入达到5514亿元人民币，继续保持增长。 7、平安银行发布2024年半年度报告，上半年净利润258.79亿元，同比增长1.9%。 8、中国联通香港在港交所公告称，上半年公司权益持有者应占盈利达138亿元，同比增长11.3%。海外要闻： 1.美东时间周四，美股三大指数集体收涨，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨554.67点，收于40563.06点，涨幅为1.39%；标准普尔500种股票指数上涨88.01点，收于5543.22点，涨幅为1.61%；纳斯达克综合指数上涨401.89点，收于17594.50点，涨幅为2.34%。大型科技股普涨，特斯拉涨超6%，亚马逊、英伟达涨超4%，Meta涨超2%，苹果、微软涨超1%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.72%。京东涨超4%，唯品会涨超3%，蔚来、网易、百度、小鹏汽车、哔哩哔哩、理想汽车涨超2%，微博、富途控股、阿里巴巴小幅上涨。爱奇艺跌超2%，腾讯音乐跌超1%，满帮小幅下跌。 2.当地时间周四(8月15日)，拜登政府宣布与制药公司的谈判达成了“历史性”协议，谈判得出的新药价能为Medicare(联邦医疗保险)在2026年前净节省约60亿美元。另外，新药价将为参保者节省15亿美元的自付费用。 3.当地时间周四，连续11年蝉联《财富》杂志世界500强榜首的美国零售巨头沃尔玛跳涨6.58%，创历史新高。早些时候公司发布财报，在截至7月26日的13周中，公司总营收录得1693亿美元，同比增长4.8%；调整后每股收益0.67美元，同比上升9.8%；并预计后一季度营收增长3.25%至4.25%。管理层同时预测，接下来美国经济并不会出现全面衰退。

证券之星08-16 09:00

德邦证券：给予润本股份买入评级

4H1收入增长。2024年在天猫平台/京东平台/拼多多平台均位列母婴洗护用品类目第一，根据久谦数据显示，24年1-7月天猫GMV为4.42亿/+18%，抖音GMV为2.22亿/+62%，天猫+抖音GMV为6.65亿/+30%，其中抖音渠道Q1的GMV为0.56亿/+28%，Q2的GMV为1.44亿/+90%，环比明显改善，且7月天猫+抖音GMV同增21.2%。　　投资建议：润本股份产品矩阵丰富，未来将拓展产品品类，拓宽销售渠道建设，进一步加强对线上渠道以及线下渠道的布局。基于中报亮眼表现，维持24-26年营收为13.43亿/16.65亿/19.82亿，上调归母净利润至3.22亿/4.00亿/4.88亿（原为2.90亿/3.64亿/4.38亿），同增42.4%/24.3%/22.0%，PE为21.4X/17.2X/14.1X，上调至“买入”评级。　　风险提示：原始股解禁风险；行业竞争加剧风险；单品依赖度过高风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券杜一帆研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.1%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.17亿，根据现价换算的预测PE为21.85。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级14家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为23.54。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星08-16 08:40

音频 | 格隆汇8.16盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

方金融局要求设置2.5%预警线； 8、京东集团二季度收入2914亿元持续投入用户体验带动净利润大幅超预期； 9、阿里巴巴：2025年第一财季营收2432.4亿元同比增4%； 10、中国联通：2024年上半年净利润60亿元同比增长10.9%； 11、A股珂玛科技今日上市； 12、北上资金净买入A股122亿元，加仓中国平安、招商银行、中信证券； 13、南下资金加仓腾讯、中国移动； 14、公告精选︱欧普康视：上半年净利润3.24亿元同比增长4.42%； 15、公告精选(港股)︱阿里新财年首份财报：战略投入见效，淘天市场份额稳定，阿里云加速增长； 16、A股避雷针︱安杰思：股东新建元、天堂硅谷拟合计减持不超2%股份；ST联络：股票于8月16日被摘牌。

格隆汇08-16 07:50

隔夜美股全复盘(8.16)| 三大股指集体收涨，英伟达涨近4%

大部分核心外业务1-2年实现盈亏平衡。京东涨 4.25%，2024年Q2营收2914亿元，上年同期2879.31亿元，市场预期2905.1亿元。理想涨 2.13%，新东方涨 1.4%，蔚来涨 2.96%，小鹏涨 2.4%，瑞幸咖啡涨 1.99%，B站涨 2.14%，好未来涨 0.67%，名创优品跌 0.27%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.35%，微软涨 1.18%，微软将于24H2分阶段推出对Azure用户的强制性多因素认证（MFA）。英伟达涨 4.05%，谷歌收涨 0.7%，美国加州一名联邦法官表示，他将在未来几周命令Alphabet旗下的谷歌开放其应用商店，并指责这家科技巨头不接受陪审团关于其垄断安卓应用分发和计费的裁决。亚马逊涨 4.4%，Meta涨 2.01%，Meta关闭网络错误信息追踪工具CrowdTangle，研究人员担忧大选前缺乏可见性。礼来涨 0.13%，博通涨 5.35%，特斯拉涨 6.34%，诺和诺德涨 2.34%。 CSCO涨6.8%，思科Q4营收同比下降10.3%至136.4亿美元，调整后每股收益为0.87美元，公司对当前季度的收入预测较为乐观，但该公司宣布，作为战略转变的一部分，计划裁员7%或达数千人。WMT涨6.58%，沃尔玛百货第二季度营收1,693.4亿美元，预估1,684.6亿美元；预计第三季度营收增长3.25%至4.25%。AZN涨1.36%，阿斯利康重磅免疫疗法与奥拉帕利组合获欧盟批准，主要用于治疗子宫内膜癌，这是首个获批用于治疗子宫内膜癌的免疫疗法与PARP抑制剂组合。TMUS跌0.95%，T-Mobile US因数据保护违规被罚款6000万美元。 03 每日焦点 1、英国选定亚马逊等六项目，试用无人机送货和应急服务 8.15 英国航空监管机构周四表示已选定六个项目，其中包括电商巨头亚马逊(AMZN.O)的一个项目，以测试无人机在送货、基础设施检查和应急服务方面的应用。英国民航局（CAA）今年早些时候曾表示，希望允许更多无人机用于此类用途。目前英国的无人机用户只能在严格限制下进行视距外范围操作（BVLOS）试飞。这些项目包括亚马逊的无人机送货服务Prime Air，对海上风电场进行检查的Airspection，以及旨在运送医疗用品的Project Lifeline。民航局表示，试验将有助该监管机构正在进行的政策和法规制定工作，使无人机飞行与其他空域用户完全整合。民航局局长索菲·奥沙利文表示，“我们的目标是让无人机视距外范围操作成为安全和日常的现实。” 2、大摩：上调苹果9月底止第四财季出货预测至5400万部 8.15 摩根士丹利发表研究报告指，苹果智能手机iPhone 15在7月的出货量较预期强劲，上调9月底止第四财季出货预测至5400万部，意味按年增8%。虽然10月初的iPhone去化率对下个周期的增长仍是最关键的，但在iPhone 16上市前似乎已开始形成动力。大摩提到，鉴于苹果自2016年以来的第四财季预测从未逊于预期，相信其在提供指引时已为收入作出上行缓冲，因此该行认为7月iPhone付运量的上行加大了第四财季超出预期的可能性。该行予苹果目标价273美元，评级“增持”。 3、二季度获巴菲特建仓Ulta美容69万股 8.15 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦二季度建仓69万股Ulta美容，总市值约2.66亿美元。William Blair的分析师Dylan Carden指出，从估值角度来看，Ulta Beauty的股价已降至多年来的低点。根据市盈率等关键指标，公司的估值显得格外低廉，这正符合巴菲特所倡导的价值投资理念。戴尔获凯雷二季度建仓+小摩上调目标价至160美元 8.15 全球另类资产管理巨头凯雷第二季度建仓受益于AI投资热潮的AI服务器以及PC制造商戴尔，持仓价值约为314万美元。此外，摩根大通将戴尔科技的目标价从155美元上调至160美元，维持“增持”评级，并列入分析师关注名单。 4、美光印度工厂已开始安装设备，年底投入运营 8.15 据韩媒报道，韩国晶圆厂设备制造商SFA已经开始在美光位于印度古吉拉特邦的工厂安装部分设备，该厂是美光在印度的第一家工厂，将建立半导体组装、测试、标记和封装部门，计划于今年年度投入运营。 SFA主要是为美光供应高架升降运输机 (OHT) 和储料器，OHT用于通过安装在天花板上的轨道上移动的塑料载体将晶圆从一个工艺流程运送到另一个工艺流程。储料器是用于存储这些载体的设备，称为前开式通用舱。 SFA也曾向美光科技位于新加坡和马来西亚的晶圆厂供应设备。 5、SK海力士DDR5涨价15%-20% 8.13 据华尔街见闻从供应链独家获悉，SK海力士已将其DDR5（DRAM）芯片提价15%~20%，预计三星、美光等后续也将跟进涨价。供应链人士表示，海力士DDR5涨价，主要是因为被HBM3/3E产能挤占所致。同时，由于下游AI服务器加单，也推升了SK海力士决定提高DDR5价格的决心。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国7月新屋开工总数年化（2）20:30 美国7月营建许可总数（3）22:00 美国8月一年期通胀率预期初值（4）22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值（5）次日01:25 美联储古尔斯比参加一场炉边谈话

格隆汇08-16 07:31

重点关注丨市场成交仍显不足，阿里京东今日放榜

，阿里巴巴-SW（09988.HK）、京东集团-SW（09618.HK）、中国联通（00762.HK）、港铁公司（00066.HK）、长和（00001.HK）、联想集团（00992.HK）、长实集团（01113.HK）、京东物流（02618.HK）、京东健康（06618.HK）、李宁（02331.HK）、零跑汽车（09863.HK）、永利澳门（01128.HK）等公司将发布财报。新股动态今日，港股市场无新股上市。来源：今日美股网

今日美股网08-16 00:23

Michael Burry在2024年第二季度增持阿里巴巴股份，同时将投资组合削减近50%

to Parts等。同时，公司减少了对京东和奢侈品转售平台RealReal的持仓。总体来看，Scion目前的持仓总价值超过5200万美元，比上一季度减少了近50%。投资报告截止日期与数据变动周三是包括对冲基金和养老基金在内的机构投资者向证券交易委员会（SEC）报告其美国股票持仓的截止日期。由于报告数据截至至6月底，因此在报告发布后，基金可能已经在过去一个半月内调整了其持仓。此报告为投资者提供了了解基金持仓变动的一个重要时点，但实际持仓情况可能会发生变化。来源：今日美股网

今日美股网08-16 00:14

大卫·特普尔投资组合调整：增加对中国公司投资，减少对美国科技股的持仓

中国股市的表现与未来展望阿里巴巴与京东最新季度财报特普尔投资中国公司概况亿万富翁投资者大卫·特普尔（David Tepper）在今年初买入的中国公司投资基本保持稳定，尽管他削减了在阿里巴巴集团（Alibaba Group Holding Ltd.）及美国科技巨头的持仓。根据周三的13F监管文件，尽管特普尔的Appaloosa Management在第二季度将其在阿里巴巴的持股削减了约7%，但这家中国电商巨头仍然是该基金最大的位置，占其62亿美元股票投资组合的12%。特普尔还调整了对其他中国公司的投资，增加了在京东（JD.com Inc.）、贝壳找房（KE Holdings Inc.）及两只中国交易所交易基金（ETFs）的持仓，同时减少了在拼多多（PDD Holdings）和百度（Baidu Inc.）的持股。这些中国股票和ETF总计占基金股票投资组合的26%。对美国科技股的持仓调整特普尔继续减少对美国科技公司的投资，包括亚马逊（Amazon.com）、微软（Microsoft Corp.）和Meta Platforms（Meta Platforms Inc.）。在季度内，他在英伟达（Nvidia Corp.）的持股减少了84%，降至8500万美元，占投资组合的1.4%。中国股市的表现与未来展望特普尔和Scion Asset Management的迈克尔·布里（Michael Burry）成为对中国股票持乐观态度的少数对冲基金投资者之一。特普尔在第一季度大举增持中国股票，将其在阿里巴巴的持股超过翻倍，因为股市暴跌促使国有基金增持以支撑市场。然而，自那以来，中国股票难以获得动能，多年的房地产低迷削弱了消费者信心。MSIC中国指数今年仅上涨0.4%，在全球市场中表现较差，落后于标准普尔500指数14%的回报。阿里巴巴与京东最新季度财报与特普尔类似，布里——因其在2008年对美国房地产市场的看跌而成名——继续看好中国市场，尽管他在第二季度将整体股票投资组合减半。布里在上季度增持了阿里巴巴和百度的股份，同时减少了对京东的持仓。这三家中国公司占其5200万美元股票投资组合的46%。阿里巴巴和京东将于周四公布最新季度财报。阿里巴巴今年回报4.8%（包括股息），而京东则下跌了7.7%。来源：今日美股网

今日美股网08-16 00:12

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