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音频 | 格隆汇10.10盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

7亿元台币，同比增39.6%； 11、京东“双11”提前至10月14日晚8点开启； 12、今日复牌！海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62； 13、牧原股份：前三季度预盈100亿元-110亿元，同比增长642.79%–697.07%； 14、韦尔股份：前三季度净利润预计同比增长515.35%-569.64%； 15、康方生物：胃癌适应症创新药获批上市两款双抗药参与医保谈判； 16、南下资金大肆减仓美团港交所，持续加仓阿里中芯国际； 17、公告精选︱天风证券：公司不存在筹划合并重组； 18、公告精选(港股)︱零跑汽车(09863.HK)拟引入武义县金投、金华市产业基金等战略性投资； 19、A股避雷针︱亚玛顿：股东林金坤拟减持不超1.24%股份。

格隆汇10-10 07:50

隔夜美股全复盘(10.10)| 标普500年内第44次创新高

跌 1.63%，拼多多跌 2.34%，京东跌 1.61%，理想跌 0.43%，富途跌 1.03%，蔚来涨 0.8%，新东方跌 1.39%，小鹏涨 3.46%，B站跌 0.26%，瑞幸咖啡涨 1.35%，好未来涨 2.62%，名创优品跌 4.28%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.67%，苹果Vision Pro项目的主负责人、前硬件工程负责人Dan Riccio将从苹果退休。头显项目将由John ternus负责；时隔46个月，2024年8月华为手机国内销售额再次超苹果。英伟达跌 0.18%，英伟达首席执行官黄仁勋表示，人工智能的未来将是能够“推理”的服务，但要达到这一阶段，计算成本需要降低。黄仁勋补充说，英伟达将以相同的能源和成本，每年将芯片性能提高两到三倍，为这些进步奠定基础。微软涨 0.66%，谷歌跌 1.59%，2024年诺贝尔化学奖由David Baker，以及来自谷歌DeepMind公司的Demis Hassabis和John M. Jumper平分。亚马逊涨 1.34%，Meta跌 0.4%，礼来涨 0.66%，博通涨 2.89%，特斯拉跌 1.41%，据消息人士：特斯拉Robotaxi将有蝴蝶翼门，两个座位。预计特斯拉CEO埃隆·马斯克将讨论电动半挂式卡车的全自动驾驶（FSD）。沃尔玛涨 0.87%。DIS涨1.18%，迪士尼将其在美国南加州两个主题公园在最受欢迎日子里的票价提高约6%，并立即生效。此外，迪士尼乐园度假区还提高了“魔法钥匙”(Magic Key)年度通行证价格，其中最便宜的“想象钥匙”(Imagine Key)目前上涨了100美元至599美元。 03 每日焦点 1、“美联储传声筒”：美联储会议纪要显示9月降息幅度有分歧 10.10 “美联储传声筒”Nick Timiraos表示，在上个月的会议上，美联储官员在降息幅度的问题上存在分歧，绝大多数人支持最终获得批准的更大幅度的50个基点的降息，但其他人支持更小幅度的25个基点的降息。刚刚公布的会议纪要揭开了关于为何官员们选择以更大胆的50个基点开始自2020年以来的首次降息的讨论。将利率下调至4.75%至5%区间的决定得到了美联储利率制定委员会12名成员中11人的支持。一位政策制定者反对这一决定，支持较小幅度的削减。会议纪要称，支持更大幅度降息的人“普遍认为，货币政策立场的这种重新调整将开始使其与最近的通胀和劳动力市场指标更好地保持一致”。其中一些官员认为，在7月底的上次会议上，降息25个基点是“合理的”，而最近的数据只是证实了降息的理由。美联储会议纪要：大幅降息并非是对经济的担忧，亦非快速降息的信号 10.10 会议纪要称，官员们一致认为，会议通过的更大幅度的降息不应被视为对经济前景感到担忧的信号，也不应被视为美联储准备迅速降息的信号。对货币政策限制性程度发表评论的官员们认为，货币政策是具有限制性的，尽管他们对限制性程度持有一系列不同看法。与会者还强调，重要的是要沟通。沟通的重要性在于，要明确传达，委员会的货币政策决定取决于经济的演变及其对经济前景和风险平衡的影响，因此这不是预设的路线。此外，一些与会者表示，即使委员会降低了联邦基金利率的目标范围，美联储缩表的过程可能会持续一段时间。 2、摩根士丹利：台积电有望在未来五年保持收入增长势头 10.9 摩根士丹利分析师在一份研究报告中说，受人工智能芯片需求和集成设备制造商外包业务的推动，台积电未来五年的收入复合年增长率可能继续保持在15%-20%。受强劲的人工智能芯片需求和苹果3nm芯片产量进一步增加的推动，台积电第四季度的毛利率可能从第三季度的55%略微提高到55.5%。在晶圆价格成功上调（将于明年生效）后，台积电2025年及之后的毛利率可能会保持在55%左右。他们补充说，鉴于人工智能芯片的价格预计至少上涨10%，其他高性能计算芯片上涨6%，智能手机芯片上涨3%，2025年的价格上涨平均可能为4%-5%，这将使该公司毛利率提高2-3个百分点。 3、天风国际分析师郭明錤：Tesla的Robotaxi预计要到2027年第一季度才开始量产 10.9 天风国际分析师郭明錤称，部分投资者对Tesla计划于10月10日发布的Robotaxi服务持乐观态度，但最新供应链调查表明，Tesla的Robotaxi预计要到2027年第一季度才开始量产。Robotaxi服务的形式可能包括无人驾驶车辆或利用现有Tesla车主的汽车，但关键在于公司的FSD系统需满足政府要求，才能运营无人出租车服务。目前，Tesla被认为具备制造Robotaxi所需硬件设计和生产能力，但量产时间的推迟可能意味着FSD系统达到政府要求的时间也将延后至2026年以后。长期来看，无人驾驶出租车趋势值得期待，但短期股价波动可能不会如预期般大幅上涨。 10.9 消息人士：特斯拉Robotaxi将有蝴蝶翼门，两个座位。预计特斯拉CEO埃隆·马斯克将讨论电动半挂式卡车的全自动驾驶（FSD）。 4、大摩邢自强：财政部发布会是中央说服市场的第二次机会、留意一个关键，预期不会有“中国式QE” 布会，将是中央说服市场会扩大财政措施、重燃通胀的第二次机会，但有关门槛相当高，预期10.10 财政部将于周六举行发布会，摩根士丹利中国首席经济学家邢自强认为，发改委发布会令市场失望后，周六的财政部发财政部不会推出“中国式QE(量化宽松)”。邢自强称，要衡量中央的救市措施是否成功，关键是其前瞻性指引，即未来财政政策的路径是否清晰，特别是2025年实际赤字会否扩大。邢自强预期，当局或会在预算赤字上，再扩大2万亿至3万亿元，但实际规模不大可能于今年底或明年初前公布。若有较大规模兼明确的刺激消费方案，或对明年扩张性政策有较前瞻性指引，将构成正面惊喜。 5、OpenAI预计其2026年亏损将达到140亿美元，在2029年之前无法实现盈利 10.10 据The Information：OpenAI 2024年上半年烧钱3.4亿美元。OpenAI的预测显示，该公司要到2029年才能实现盈利，届时其收入将达到1000亿美元。根据对OpenAI财务文件中包含的数据的分析，在达到这一点之前，到2026年，该公司的亏损可能会高达140亿美元，几乎是今年预期亏损的三倍，预计2023年至2028年总损失将达到440亿美元。这一估计不包括股票薪酬，这是OpenAI最大的支出之一，尽管其并没有以现金支付。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）19:30 欧洲央行公布9月货币政策会议纪要（2）20:30 美国9月CPI （3）20:30 美国至10月5日当周初请失业金人数（4）20:30 美国9月核心CPI （5）21:15 美联储理事丽莎·库克发表讲话（6）22:30 美联储巴尔金参与一场炉边谈话（7）23:00 美联储威廉姆斯发表讲话

格隆汇10-10 06:49

【今日市场前瞻】FOMC会议纪要来袭！纽元大跌

0.18%。热门中概股盘前再度回调，京东（JD）、拼多多（PDD）跌超4%，阿里巴巴（BABA）跌超3%。 2. 纽储行降息50个基点，纽元大幅下跌纽西兰纽储行决定将官方现金利率从5.25%下调50个基点至4.75%，符合市场预期。利率决议后，纽元震荡走低。此外，中国没有采取更多主要的刺激措施，令交易者失望。截至发稿，纽元/美元（NZD/USD）跌0.86%，报0.6085。 3. 黄金短线遭到抛售，市场等待FOMC会议纪要周三黄金价格短线下滑，跌破2610美元/盎司关口。由于市场押注美联储将实施较小幅度的降息，以及真主党和以色列可能停火，令金价承压。目前交易员们期待今晚公布的FOMC会议纪要，以获得短期交易动力。 4. 地缘政治风险逆转，油价持稳由于市场仍在平衡中东原油供应中断风险和全球原油需求整体看跌的预期，油价今日波动不大。截至发稿，WTI原油报74.13美元/桶，布伦特原油报77.73美元/桶。高盛预计，如果伊朗供应中断，布伦特油价将有望每桶上涨10至20美元。 5. 谷歌拆分危机新进展！美国司法部：反垄断补救措施已提上日程美国政府正在考虑要求法官强制剥离谷歌的部分业务，比如Chrome浏览器和Android作业系统等；另一起案件中法官裁定谷歌必须放开应用程式商店Play以接受竞争。截至发稿，谷歌（GOOG）盘前跌1.15%，报163.80美元。原文链接

投资慧眼10-09 18:29

“精明商人”叶国富：本轮牛市的最大赢家

轮牛市最大赢家”。股市向来变幻莫测，京东当年入股永辉超市时也曾信心满满，如今却亏损减持。叶国富这位“精明商人”的入股能带领永辉超市走出困境吗？运气爆棚，低价“抄底”永辉超市 “永辉现在价格是最低点，很多人看不懂，如果大家都能看懂，肯定没我的机会了。”在9月23日晚间的电话沟通会上，名创优品创始人兼首席执行官叶国富做出上述表述，解释他为何入股永辉超市。彼时，叶国富正因名创优品拟以63亿元收购永辉超市29.4%股权，并将成为永辉超市第一大股东而受到热议。叶国富在商超寒冬接手永辉超市这个年亏数十亿的烫手山芋，似乎并不被市场看好。在宣布入主永辉超市之后，投资者也是用脚投票。9月24日，名创优品港股一度跌超30%，美股也创下了2022年7月上市以来的最大单日百分比跌幅，而永辉超市则一字涨停。神奇的是，就在名创优品宣布投资永辉超市的次日，宏观政策巨变。9月24日，国新办新闻发布会宣布多项重磅政策，随后降准降息、降低存量房贷利率、提高再贷款中央资金支持比例等重点政策陆续落实。中国央行货币政策“大礼包”的落地，瞬间点燃了A股市场，推动上市公司股价全面上涨。名创优品也在投资公告发布后的四天，迅速收回全部跌幅。截至10月8日收盘，其港股股价报34.35港元/股，早已高于收购公告发布前的价格。与此同时，被收购对象永辉超市的股价也是一涨再涨，一连涨停走出6连板，6天累计涨幅达77.33%。截至10月8日收盘，其股价报3.99元/股，较名创优品收购永辉超市股权对应的收购价2.35元/股高出近7成，叶国富属实是抄了个大底。在叶国富享受低价“抄底”喜悦的同时，永辉超市原第一大股东牛奶国际和原第三大股东京东则是损失惨重。根据9月23日披露的转让协议，牛奶国际彻底退出，亏损16.3%，浮亏约9.22亿元，而京东自2015年起先后向永辉共投资64.3亿元，持股13.39%。若按照9月24日收盘股价2.48元/股计算，京东的这笔投资亏了一半。 9月30日晚间，永辉超市还发布公告称，股东京东世贸已根据6月份披露的减持计划，于7月8日至9月30日期间通过大宗交易的方式累计减持了1.03亿股，减持总金额约为2.14亿元。京东此次减持赶在了永辉超市股价拉升之前，称得上是“低位套现”，减持价格区间为2.04元/股—2.17元/股。有网友甚至在股吧调侃错失高位套现良机的京东，“2块减持，已被我等韭菜笑掉了大牙”。看中胖东来模式，上演“商业豪赌” 名创优品真的有钱收购永辉超市股权吗？公开数据显示，截至2024年6月末，名创优品现金及现金等价物为62.33亿元，尚不能覆盖62.7亿元的股价交易款。融资成为名创优品的选择，名创优品首席财务官张靖京对此表示，“未来预计能从银行等外部渠道获得60%交易对价的低成本融资。” 虽公司账上现金不足，但富国福有望再一次“精准”把握机遇，搭乘上政策红利的快车。据悉，在924发布会上央行拿出了创新性的工具，接受证券资产抵押向市场提供流动性，这意味着现金不足的叶国富可以考虑利用新工具抵押换钱。不过，叶国富此举仍是一场“豪赌”。叶国富低价入股的行为虽被网友称道，但名创优品与永辉超市分属两个不同的赛道，且发展路径和市场定位存在显著差异。有证券分析师笑称，两者像是两个时代的产物，如果说名创优品是“风华正茂的少女”，那永辉超市便是位“迟暮的老妇”。事实上，入股永辉超市的这场赌注多少受到了胖东来的影响。叶国富就曾多次表达对胖东来模式的欣赏，其还在关于名创优品收购永辉超市的电话会上表示，过去十几年，自己走遍了全球，在看过各种各样的零售业态和模式之后，发现胖东来模式是比Costco、山姆和Trader Joe’s更优秀的零售模式。而在此前，为改善经营情况，永辉超市还借鉴了胖东来模式。叶国富就曾在7月底考察胖东来帮永辉调改的第一家店，看到客流量、营业额翻倍增长。其曾表示，“如果这个店是我的该多好”。一边是叶国富高调宣布拟入股永辉超市，一边是永辉超市创始人、董事长张轩松拟履行增持计划，永辉超市这个昔日的生鲜超市龙头，似乎又恢复了活力。然而，股市向来波谲云诡。10月9日，在连涨数日后，A股三大指数集体回调，市场超5000股下跌，900余股跌停。其中，永辉超市今天低开后持续下滑并封死在跌停板，最终以3.59元/股的价格收盘。以当前市场行情来看，名创优品通过此次收购依然能实现数十亿的账面浮盈，但这终究是纸面富贵。只有帮助永辉超市走出经营困境，叶国富才能成为真正的大赢家。

金融界10-09 17:32

港股收评：延续跌势！恒指跌1.38%，券商股、内房股重挫

巴跌超1.5%，腾讯控股跌1%，百度、京东微跌，美团涨超2%。中资券商股继续下跌，国联证券、申万宏源跌超18%，中州证券、东方证券、光大证券、华泰证券、中信建投证券等跟跌。瑞银指出，证券业升势的可持续程度取决于多项催化因素，包括流动性的充裕程度、宏观政策的支持及经济改善的迹象，以及有利的政策。由于此次的反弹是由较低的基数开始，或意味着这次的反弹幅度会更高。该行认为，券商股A股的估值仍然较便宜，但与历史平均估值相比，H股的估值则不算便宜。电力设备股走低，福莱特玻璃跌超10%，协鑫科技、天能动力、上海电气、东方电气、金风科技、信义光能等跟跌。内房股高开低走，万科企业跌超8%，美的置业、中国金茂、金辉控股、新城发展、越秀地产、龙光集团等跟跌。平安证券表示，地产行业“金九”平淡开局。该行指，维持短期适度积极观点，当前板块主要个股市值及仓位均处于历史低位，且市场对于楼市下行及业绩承压反应已相对钝化。在楼市短期难见反转背景下，短期板块催化仍在于政策，9月持续关注收储落地情况，中期趋势性机会仍在于楼市量价企稳，个股关注历史包袱较轻、库存结构优化的房企。石油股下挫，上海石油化工股份、中国海洋石油跌超5%，中海油田服务、中国石油化工股份、中国石油股份、昆仑能源等跟跌。消息面上，国际油价周二显著下跌。纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格下跌3.57美元，收于每桶73.57美元，跌幅为4.63%；12月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌3.75美元，收于每桶77.18美元，跌幅为4.63%。玩具及消闲用品走高，德林国际、泡泡玛特等涨超1%。消息面上，华泰证券首次覆盖泡泡玛特，给予“买入”评级，目标价65港元。报告预计，泡泡玛特2024至2026年经调整净利润分别为22.1亿、28.2亿及34.2亿港元。泡泡玛特的业绩增长主要依托于四个方面：一是在中国市场以外的渠道扩张；二是通过优化门店选址、面积及动线陈列，提升平均店效；三是潮玩品类创新及多元化变现拓宽收入来源；四是精细化运营及规模效应带动盈利能力提升。餐饮股活跃，百胜中国、达势股份涨超2%，百福控股、特海国际等跟涨。个股方面：新华保险高开低走，跌1.88%，报26.05港元，总市值812.64亿港元。消息面上，新华保险昨晚公告，公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润预计为186.07亿元至205.15亿元，与2023年同期相比，预计增加90.65亿元至109.73亿元，同比增长95%至115%。10月9日，中金公司指出，当前应谨慎追高保险板块个股，提防快速上涨后的潜在回调风险，市场对于新华保险披露的三季报净利润预计大增的乐观情绪可能过于高涨。今日，南向资金净卖出6.38亿港元，其中港股通（沪）净卖出30.98亿港元，港股通（深）净买入24.6亿港元。展望后市，平安证券指出，当前市场解读管理层重点关注经济增长和各类资产市场，尤其是此次政策组合特别重视资本市场，监管机构或旨在最大限度地发挥宽松政策的市场指引作用。之前港股市场已然收获史诗级大涨，周二港股大跌后仍存再布局机会。但在前期大盘及个股普遍大涨后，自上而下优选行业板块及自下而上优选公司成为应对未来港股不确定市场的主要布局逻辑。

格隆汇10-09 16:42

港股午后急涨，美团涨超9%，费率最低的恒生科技ETF基金(513260)单日获净申购超1.2亿，融资余额飙升超1亿，基金份额规模双双创新高！

有连云10-09 14:03

半导体板块强势领涨，智能消费ETF(515920)午后拉升涨超3%，股润和软件、中芯国际涨停

0333)、格力电器(000651)、京东方A(000725)、海尔智家(600690)、海康威视(002415)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、中兴通讯(000063)、韦尔股份(603501)，前十大权重股合计占比40.04%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-09 13:53

港股午评：高开低走！恒指跌1.39%，中资券商股、内房股上演跳水行情

，阿里巴巴、百度跌近2%，小米、腾讯、京东均转跌；早盘大幅高开的中资券商股、内房股盘中上演跳水行情，且跌幅持续扩大继续昨日调整行情，申万宏源大跌超14%，早盘一度大涨近8%，中金公司、中信建投、中国银河等券商龙头齐挫，昨日暴跌32%的中梁控股继续领跌内房股，建材水泥股、钢铁股、家电股等产业链继续跟跌；海运股、军工股、重型基建股、石油股、黄金股等热门板块纷纷走低。另一方面，半导体股部分逆势上扬，宏光半导体大涨近24%，权重股中芯国际涨约1%，下半年进入传统消费电子旺季，手机产业链股普遍上涨，舜宇光学一度涨超8%。板块方面中资券商股继续昨日下跌行情。瑞银发表研究报告指，相信证券业正出现多个催化因素，包括宏观层面上，内地降准、降息及下调存量房贷款利率；在资本市场方面，建立市值管理指引，支持股份回购，以及吸引长期资金进入股市。该行指出，证券业升势的可持续程度取决于多项催化因素，包括流动性的充裕程度、宏观政策的支持及经济改善的迹象，以及有利的政策。由于此次的反弹是由较低的基数开始，或意味着这次的反弹幅度会更高。该行认为，券商股A股的估值仍然较便宜，但与历史平均估值相比，H股的估值则不算便宜。内房股高开低走，万科企业跌7%。平安证券表示，地产行业“金九”平淡开局。该行指，维持短期适度积极观点，当前板块主要个股市值及仓位均处于历史低位，且市场对于楼市下行及业绩承压反应已相对钝化。在楼市短期难见反转背景下，短期板块催化仍在于政策，9月持续关注收储落地情况，中期趋势性机会仍在于楼市量价企稳，个股关注历史包袱较轻、库存结构优化的房企。华泰证券表示，24H1百强房企销售数据仍同比下滑，头部房企具有韧性但也显现出压力。总体样本房企销售金额同比下降32%，好于百强房企的39%；23年14家房企中有7家正增长，而24H1样本房企均录得下降。与销售端一致，回款端亦有所下滑；7家A股上市的样本房企销售商品提供劳务收到的现金同比下降39%，自23年由升转降。展望未来，我们认为房企的销售掣肘会逐步从需求端转向供给端，由于近两年房企新拿地与新开工较少或供给端形成约束，也会在一定程度上影响未来销售的体量。手机产业链股部分逆势上涨。招银国际指出，随着下半年进入传统消费电子旺季，全球大厂陆续发布AI终端新品（iPhone16、Mate XT、Quest3s、天玑9400、骁龙8Gen4、小米15、荣耀Magic17等），在AI创新驱动及国内以旧换新政策密集出台下，产业链需求有望进一步提振；前期调整充分和成长性向好的AI产业链，有望受益Blackwell新品和GB200服务器即将4Q量产出货，AI服务器供应链迎来全面增长。建议积极关注相关投资机会，包括智能手机/AIPC产业链、AI服务器相关产业链。个股方面新华保险高开低走跌超3%，前三季净利同比预增95%-115%。消息面上，新华保险昨晚公告，公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润预计为186.07亿元至205.15亿元，与2023年同期相比，预计增加90.65亿元至109.73亿元，同比增长95%至115%。首日上市破发！荣利营造一度跌超30%。从事土木及电缆工程及太阳能光伏系统工程的香港承建商荣利营造(9639.HK)，今日首日在港挂牌上市，该股IPO定价0.73港元，盘初一度跌31.5%至0.5港元，目前跌幅收窄至21%以内，暂成交逾7200万港元。荣利营造是香港土木及电缆工程，以及太阳能光伏系统工程承建商。该股公开发售获超额认购119.6倍。认购一手5000股，中签率25%。

格隆汇10-09 12:14

板块估值性价比突出，机构看好医药复苏趋势，港股医药ETF(159718)近2周累计涨幅位居同类第一

01093)、康方生物(09926)、京东健康(06618)、中国生物制药(01177)、阿里健康(00241)、国药控股(01099)、翰森制药(03692)，前十大权重股合计占比61.58%。港股医药ETF(159718)，场外联接(A类：019598；C类：019599)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-09 11:04

A股突发大回调！上证跌4%创业板跌7%，反弹到头了？

最大跌幅。其中，阿里巴巴跌6.67%、京东跌7.52%、网易跌5.14%、百度跌7.39%；理想汽车跌8.10%、小鹏汽车跌7.26%。分析称，由于对中国刺激财政政策的推出及宽松措施效果的质疑，和国庆假期支出数据呈现疲软迹象，此前一片看涨的情绪开始动摇。有观点认为，周二的国新办关于介绍「落实一揽子增量政策」的新闻发布会并没有推出更多的重大举措，令投资人感到失望，对中国经济刺激推动的反弹的热情也正在降温。据文化和旅游部数据，国庆黄金周游客出游量较疫情前的2019年增长10.2%，但支出仅增长7.9%。南方东英资产管理公司量化投资主管Yi Wang表示，「市场正在对更多刺激措施的预期和经济现实之间进行斗争。」 Wang提到，投资人希望看到刺激措施迅速转化为企业盈利改善、宏观数据改善，无论是通膨、就业还是地方政府债务。但这种预期和经济现实之间存在时间差。 RBC资本市场亚洲外汇策略主管Alivin Tan表示，最近对中国资产的积极情绪是基于对重大财政政策计划的预期。因此，如果我们没有看到至少符合预期中2至3万亿人民币规模的措施，情绪将迅速转变。原文链接

投资慧眼10-09 10:59

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