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开盘:三大股指小幅低开 房地产、光伏等板块走低
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铜市场价格走强,由此带来业绩的提升。
京
东
方A:预计上半年净利21亿元–23亿元,同比增长185%-213%。报告期内,半导体显示行业景气度上升,行业格局持续优化,公司经营情况同比改善,归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润比上年同期显著增长。 中国中免:上半年营业总收入312.65亿元,同比降12.81%;归属于上市公司股东的净利润32.88亿元,同比降14.94%;基本每股收益1.5893元。 隆基绿能:公司于2024年上半年推出自主研发的高效HPBC2.0电池技术,经过充分的研发论证、生态链搭建以及市场推广,公司BC二代技术已经具备大规模量产条件。为加快推动BC二代技术产业化,根据产能布局规划,公司拟在陕西省西咸新区泾河新城投资建设隆基绿能光伏(西咸新区)一期年产12.5GW高效BC电池项目,预计总投资金额32.06亿元(含流动资金)。 经纬恒润:公司智能驾驶电子产品围绕智能驾驶技术演进路线进行全域自研,产品覆盖智能传感器、行泊一体控制器和高级别智能驾驶产品等,为客户提供配置丰富、层次分明的智能驾驶解决方案。公司部分相关产品和技术储备可应用于无人驾驶领域,未来将积极争取相关项目机会,但相关业务开展尚有很大不确定性。 金诚信:公司于2024年1月21日、2024年2月6日召开会议审议通过了《关于拟收购Lubambe铜矿的议案》,拟通过全资子公司收购Lubambe Copper Mine Limited80%股权及相关债权,从而取得赞比亚Lubambe铜矿80%的权益。鉴于相关协议中约定的先决条件已全部实现,本次收购于7月11日完成股权交割,公司获得LCML80%的股权。 沪电股份:预计上半年净利润10.8亿元—11.6亿元,同比增长119.24%—135.48%。受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对印制电路板的结构性需求,预计公司2024年半年度的营业收入和净利润较上年同期均将有所增长。 北方铜业:预计上半年净利润4.22亿元—4.52亿元,同比增长41%—51%。上半年有色金属产品市场价格同比上涨,公司加强内部管理,降本增效,实现经营业绩的稳步增长。 中际旭创:预计上半年净利21.5亿元~25亿元,同比增长250.30%-307.33%。报告期内,得益于800G/400G等高端产品出货比重的快速增长,产品结构持续优化,公司营业收入和净利润同比得到大幅提升。 歌尔股份:预计上半年净利11.81亿元–12.65亿元,同比增长180%–200%。报告期内,在公司强化精益运营、修复提升盈利能力的经营导向下,智能声学整机和智能硬件业务的盈利能力得到改善。 机构观点 中信证券:短期可以关注政策催化的主题和中报结构亮点 中信证券认为,市场拐点的三大信号在正在陆续验证,三中全会召开在即,政策信号即将明确;外部信号美联储降息预期与美国大选的局势逐步明朗;价格信号依然疲弱,其中房价信号还有待观察,PPI仍待环比持续转正。央行利率端预期影响下,红利策略将持续走向分化,短期可以关注政策催化的主题和中报结构亮点,随着三大信号逐步验证,三季度有望迎来市场拐点,建议届时配置再转向绩优成长。 光大证券:市场上行可期,高股息及“科特估”值得长期关注 光大证券指出,中长期资金积极入市,底部上行可期。当前市场再度回到了底部区间,预计市场下行空间有限,而市场上行空间与时点则取决于关键政策出台的时点与力度以及物价显著上行的时点和弹性。从时点上来看,预计政策将会是三季度市场的重要催化因素,而四季度物价的变化或是影响市场的重要因素。配置方向上,关注高股息及“科特估”板块。当前市场环境下,高股息板块值得长期配置,政策对于分红也在积极引导,将会提振高股息板块吸引力。“科特估”方面,国内科技产业当前整体估值明显低于海外,中期来看存在显著的重估空间。 中信建投:欧洲风机基础、海缆供应瓶颈为中国企业带来出口机遇 中信建投指出,欧洲潜在海风装机旺盛,欧洲年新增装机预计将从2023年3.8GW增长至2030年24.1GW,年均复合增长率约为30%。预计2026年欧洲固定式海风基础(单桩等)将出现明显供需缺口,据测算,2024年欧洲本地风机基础供应供给将出现瓶颈,2026年后将出现显著产能缺口;2027年,缺口达到50万吨以上,2029年后,缺口将达到100万吨以上,甚至超过200万吨;根据GWEC,2025年,欧洲中压、高压海缆需求约为1万km,超高压海缆需求约为1000km;供给方面,2023年,欧洲中压、高压海缆产能约5700km,超高压海缆产能约为4000km,对比2025年产业需求,预计欧洲中压、高压产能将面临产能瓶颈。欧洲风机基础、海缆供应瓶颈为中国企业带来出口机遇。 兴业证券:电子、资源品中报业绩领先,有望成为市场关注的方向 兴业证券表示,7月是全年最看业绩的月份之一,市场将更加注重交易现实,关注基本面的兑现。而从近期市场表现来看,业绩已成为影响收益的主要矛盾之一。这其中,电子、资源品中报业绩领先,有望成为市场关注的方向。
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金融界
07-15 09:33
港股开盘:恒指跌0.5%、科指跌1.21%,科网股多下跌,哔哩哔哩跌近5%
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巴跌1.53%,腾讯控股跌0.96%,
京
东
集团-SW跌2.41%,小米集团-W平收,网易-S涨0.69%,美团-W跌1.56%,快手-W跌1.73%,哔哩哔哩-W跌4.76%;汽车股部分上涨,蔚来涨超2%;医药外包概念股个别强势,金斯瑞生物科技高开15%。 东吴证券:港股未来的下行风险有底。主要基于:一,宏观经济下行风险已阶段性释放;二,港股的估值依然足够便宜;三,尽管美联储降息一再推迟,全球投资者用脚投票,预计降息周期已经开启。尤其最近通胀数据显示有降温。该行认为,当前过程中风格可能会有一定切换。近期红利风格还会相对占优。随着美联储降息,科技成长风格或会迎来反弹。 民生证券:在《默杀》《抓娃娃》等新片带动下,暑期档电影票房市场持续升温。优质头部影片有望促进观影需求持续释放,带动大盘票房和观影人次稳健增长。建议关注重点影片出品方,以及电影院线和票务公司。包括万达电影、博纳影业、猫眼娱乐、阿里影业、幸福蓝海、横店影视、上海电影、中国儒意、阅文集团、中国电影等。 国金证券:美国6月CPI同比增3%,低于预期的3.1%及前值的3.3%,环比下降0.1%。CPI进展令市场对9月降息的预期大幅提升。以色列及黎巴嫩冲突,地缘政治波动性抬升及美国经济数据走弱之下的衰退预期助推金价表现。认为在今年不出现加息预期的情形下,金价深度回调的概率较小。 中金公司:入境游基础设施需提升,OTA平台有望在新时代获益。当前,我国入境游基础设施在支付、通信、语言服务及供应链等方面存在不足,尚未充分满足外国游客需求。随着政策的推动和企业积极响应,支付宝、财付通等企业的移动支付解决方案,将逐步改善这一状况。
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金融界
07-15 09:33
早报 (07.15)| 事关改革!二十届三中全会今日开幕,Q2 GDP、6月经济数据来袭;特朗普因祸得福!遭枪击后支持率飙升;多股上半年业绩预告爆表
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涨11.62%,阿里巴巴涨6.88%,
京
东
涨5.19%,蔚来涨5.41%,拼多多、理想汽车涨超4%。 本周重点事件:二十届三中全会、中国二季度、上半年GDP和6月一系列宏观经济数据、MLF操作、欧洲央行利率决议、鲍威尔等美联储高官集体发表讲话、美国6月零售数据、台积电Q2财报。 1. 各界名人表示支持特朗普 马斯克表示,自己将毫无保留地完全支持特朗普,并希望特朗普能早日康复。他还自爆,过去8个月里在他身上曾经发生过两起暗杀未遂事件。 苹果公司CEO蒂姆·库克发文,祝特朗普早日康复,并谴责这一暴力事件。 知名对冲基金经理阿克曼发声支持特朗普,与现任总统拜登角逐总统大位,并表示希望他迅速康复。 2. 市场人士:亚盘投资者将涌向避风港和押注特朗普胜选的交易 特朗普遭枪击后,比特币盘中向上突破60000美元/枚,为7月4日以来首次。 市场观察人士称,特朗普遭遇未遂刺杀后,市场开盘时交易员最初将涌入避险资产并重新评估与其选情最相关的交易。ATFX Global Markets首席市场分析师Nick Twidale称:“毫无疑问亚洲市场早盘将会流向保护性或避险性资产,黄金可能会试探新高,将看到日元和美元被买入,资金也会流入美国国债。” 所谓“特朗普交易”的范围极为广泛,除了常见的做多美元、做空美债外,还涵盖了能源、医疗保健股票等。许多投资者认为,共和党在关税、移民和赤字方面的政策将导致美元走强、债券收益率上升,并为上述板块的个股带来更为有利的环境。 3. 哈马斯高层否认退出加沙地带停火和交换被扣押人员谈判 当地时间7月14日,巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)政治局成员伊扎特·里什克否认哈马斯已退出加沙地带停火和交换被扣押人员的谈判。里什克在一份简短的声明中称,当天早些时候有关哈马斯决定停止谈判的报道“毫无根据”,他同时指责以色列政府和军方对加沙民众“战争行为的升级”目的是阻止达成一份“停止侵略”加沙地带和巴勒斯坦民众的协议。 4. 高盛:今年剩余时间美股料将表现平平 高盛就2024年剩余时间美国股市的表现发表看法称,他们的预期是,下半年基本上是一个平淡的市场。他们认为,美股市场在上半年已经实现了全年的市场回报,2024年上半年的盈利增长将在未来6个月放缓,今年剩余时间美国股市预计将持平。 5. 1486家A股公司发布上半年业绩预告 24家净利同比预增上限超700% 据Choice数据统计,截至发稿,共有1486家A股上市公司发布了2024年半年度业绩预告,包括日久光电、安迪苏、永茂泰、凯中精密、新乡化纤、新宏泽、国城矿业、中再资环、常铝股份、西子洁能、中船防务、鲁北化工、生益电子、克明食品、桐昆股份、德创环保、恒大高新、微电生理-U、索菱股份、韦尔股份、河化股份、吉翔股份、郑中设计和洛阳钼业在内的24家上市公司净利最高同比预增700%及以上。 6. 苏州出台全国首部“低空交规” 7月13日,苏州市举办低空经济沙龙。会上,苏州空中快线高新广场直航中心启用,未来“打飞的”到无锡硕放机场仅需约12分钟。此外,若航公司、东融公司、捷德航空三家首批运营企业获颁启航钥匙,将为中心提供空中接驳服务。在本次沙龙上,《苏州市低空空中交通规则(试行)》(下称《规则》)发布,该规则系全国首部“低空交规”,将于今年9月1日起施行。 7. 科创板半导体产业投资标的将上新 上交所公告,将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数、上证科创板半导体材料设备主题指数,为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。在某个特定的板块中发布三级行业的指数,这是非常罕见的,此举不仅是在想方设法为科创板提供流动性,同样也是在强化半导体的投资标签。 8. “萝卜快跑”在卖方研究圈火了!超5000份研报关注无人驾驶 近期,百度旗下萝卜快跑火爆出圈,叠加上海将有序开放新城智能网联汽车应用范围等利好消息,相关概念成为卖方研究热点话题。以“萝卜快跑”为热词搜索相关行业研报,得到多达523份。如果以“无人驾驶”为热词搜索,更有超过5000份之多。 9. 多股上半年业绩暴增 中际旭创:预计上半年净利21.5亿元-25亿元,同比增长250.30%-307.33%。 温氏股份:预计上半年净利12.5亿元-15亿元,同比扭亏为盈。 歌尔股份:预计上半年净利11.81亿元–12.65亿元,同比增长180%–200%。 恒玄科技:预计上半年实现净利润1.48亿元左右,同比增长199.68%左右。 安利股份:预计上半年净利8800万元–9800万元,同比增长9348.14%-10421.8%。 中通客车:预计上半年归母净利润9,800万-1.19亿元,同比增长90%-130%。 亿联网络:预计上半年实现净利润13.38亿-13.9亿元,同比增长30%-35%。 大族激光:预计上半年实现净利润12.1亿-12.6亿元,同比增长181.34%~192.97%。 全志科技:预计上半年实现净利润1.12亿-1.28亿元,上年同期亏损1698.75万元,同比扭亏。 长盈精密:预计上半年归母净利润3.7亿元-4.5亿元,去年同期亏损1.32亿元,同比扭亏为盈。 铂力特:预计上半年实现净利润约9500万元,同比增长约436%。 10. 阳光电源:拟回购5亿元至10亿元公司股份,回购价格不超过97元/股。 11. 恒瑞医药:HRS9531每周注射1次 治疗24周后显著降低肥胖受试者体重达16.8% 恒瑞医药披露GLP-1/GIP双受体激动剂HRS9531在肥胖成人中的Ⅱ期研究数据。结果表明,减重效果基本呈剂量依赖性,同时可以减少腰围,改善血压、甘油三酯和血糖等,且耐受性良好,提示其在肥胖领域有良好的前景。 12. 农夫山泉杀回1元时代 7月上旬,走访多家大小超市发现,在几家瓶装水头部品牌中,农夫山泉新推出的绿瓶纯净水,促销力度最大。在一家永辉超市,农夫山泉新推出的绿瓶装纯净水12瓶装,售价9.9元,算下来每瓶不到8毛3。相比之下,农夫山泉红瓶的天然水,12瓶装售价10.9元,而怡宝纯净水12瓶装10元,娃哈哈纯净水12瓶装14.9元。其他超市也都类似。业内人员表示,农夫山泉发起价格战,对其他品牌的影响很大。从渠道上来讲,农夫山泉绿瓶纯净水给代理商、终端的供货价更有竞争力;从市场竞争来讲,农夫山泉打价格战,其他品牌就不得不跟着降价促销。 1. 央行主管媒体援引业内人士:疯抢国债,也是对经济的“唱空” 金融时报发文称,多位受访专家表示,央行公告借入国债并卖出,是保汇率、稳预期的体现。国债买卖是货币政策框架调整的有机组成部分,有利于更好地发挥利率调控机制作用。从保汇率、稳预期的角度,业内人士解释,机构疯抢国债,等于预期以后利率越来越低,说不定像日本那样进入长期低利率时代,基本上就是在唱空人民币,也是在做空中国经济,加大了资金流出压力。 目前上述文章的标题已修改,内容也修改为“业内人士解释,机构疯抢国债,等于预期以后利率越来越低,说不定像日本那样进入长期低利率时代,也是加大了资金流出压力。” 2. 俄罗斯政府将出口商的强制外汇出售要求从60%降低到40%。 3. 民调显示超七成以色列人认为内塔尼亚胡应该下台 以色列电视十二台12日公布的一项民调显示,72%的以色列人认为,总理内塔尼亚胡需要因去年10月7日以色列南部遭袭一事中的失职而下台。报道称,其中44%的受访者认为内塔尼亚胡需要立即辞职,另有28%的受访者认为他应该在加沙战争结束后下台。 4. 创纪录持续高温席卷欧美多国 近日,欧洲、北美多个国家面临持续高温天气。在位于巴尔干半岛上的保加利亚和北马其顿,部分地区的最高气温已经突破40摄氏度,当地气象专家预计,高温天气仍将持续几天。同时,持续高温也在近期席卷美国西部多个州,多地气象部门相继发布高温预警,提醒民众避免高温天气对其生命安全造成威胁。 1. 首饰金报价重回7字头 金价又爆了 因美国6月整体消费物价意外下降,提振美联储最快在9月启动降息的预期,美元遭到抛售,美元指数周四盘尾下跌0.49%,收报104.45点,早些时候曾触及104.07点,创6月7日以来最低点。现货、期货黄金双双拉涨。7月13日,记者对多家线下金店进行走访,发现各大品牌首饰金报价基本都在700元/克以上。此外,值得一提的是,近期,多家黄金行业上市公司公布2024年半年度业绩预告,业绩整体表现不俗。 2. 生猪周均价继续上涨 据农业农村部监测,7月11日,全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.79元/公斤,与前一周五(7月5日)的24.43元/公斤相比,上涨1.5%。上周的平均价格为24.5元/公斤,与前一周24.31元/公斤的均价相比,上涨0.8%。 3. 榨油机一夜之间销量翻4倍 根据相关数据,榨油机在7月5日至7月12日这8天内,其搜索量环比增长了22倍、销量环比增长了4倍。超6成的榨油机消费者是男性,70、80后群体也凭借80%的购物占比,成为了时下入手榨油机的主力军。而他们的出现,也开始让“自榨油”这一概念快速扩散。部分网购平台榨油机搜索量持续走高的同时,出现了消费者抢购榨油机的情况。 4. 巴基斯坦暂停面粉出口 因面粉厂罢工 巴基斯坦政府停止出口用进口小麦磨成的面粉,因面粉厂罢工以抗议对他们的产品征收新税。该国商务部在周五发布的通知中表示,所有品类的小麦进口仍将被禁止。 5. 暑期档电影票房已突破40亿 观影人次破亿 根据灯塔平台数据,截至14日13时31分,今年暑期档电影票房已突破40亿。《默杀》《云边有个小卖部》《头脑特工队2》暂列档期票房榜前三位。据猫眼专业版数据,截至7月14日15时45分,2024年暑期档观影人次(含预售)破亿。《默杀》《云边有个小卖部》《头脑特工队2》暂列档期人次榜前三位。
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格隆汇
07-15 07:53
周末重磅要闻出炉! 特朗普遭暗杀未遂,手为共和党人 哈马斯“正在退出”加沙地带停火谈判
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2.5亿元-15亿元,同比扭亏为盈。
京
东
方A:预计上半年净利同比增长185%-213%
京
东
方A公告,预计上半年净利21亿元–23亿元,同比增长185%-213%。报告期内,半导体显示行业景气度上升,行业格局持续优化,公司经营情况同比改善,归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润比上年同期显著增长。小财注:Q1净利9.84亿元,据此计算,预计Q2净利11.16亿元-13.16亿元,环比增长13%-34%。 安利股份:预计上半年净利同比增长9348%-10422% 安利股份公告,预计上半年净利8800万元–9800万元,同比增长9348.14%-10421.8%。报告期内,公司主营产品量价齐升,营业收入大幅增长,利润大幅提升,创历史同期最好成绩,其中,二季度当季多项指标创单季最高纪录。
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金融界
07-14 18:14
上海高顿教育因涉案件被告,今年来案件涉及广东、上海等地
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东为李锋、北京润安信息顾问有限公司、北
京
东
方卓永投资管理有限公司、珠海济盈股权投资合伙企业(有限合伙)、上海启众投资管理中心(有限合伙)、林芝腾讯科技有限公司、新东方行知教育文化产业基金(张家港)合伙企业(有限合伙)、梁秀云、上海盈冠投资中心(有限合伙)、上海擎群投资中心(有限合伙)、厦门彩彻区明投资合伙企业(有限合伙)、杭州长淼股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海高锋顿元股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区弘烨金景创业投资合伙企业(有限合伙)、浙江义乌市乐凡投资管理合伙企业(有限合伙)、苏州宜仲创业投资合伙企业(有限合伙)、上海熙昂投资中心(有限合伙)、上海涌裕三期股权投资合伙企业(有限合伙)、上海聚澄创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区源之道创业投资合伙企业(有限合伙),分别持股31.8641%、10.7922%、10.4522%、7.6147%、6.8407%、6.7351%、3.5691%、3.5291%、3.4203%、3.4203%、3.2735%、2.771%、1.9545%、0.9579%、0.922%、0.6466%、0.5844%、0.2309%、0.2309%、0.1545%,所属集团为高顿教育。企业注册资本2353.5604万人民币,实缴资本2353.5604万人民币,法定代表人、董事长兼总经理为李锋,任职企业38家。
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金融界
07-14 16:24
水晶光电:7月12日召开业绩说明会,世纪证券有限责任公司、江海证券有限公司等多家机构参与
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限合伙)、上海鼎锋资产管理有限公司、北
京
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方引擎投资管理有限公司、上海聊塑资产管理中心(有限合伙)、华福证券有限责任公司、誉辉资本管理(北京)有限责任公司、深圳市红石榴投资管理有限公司、禾永投资管理(北京)有限公司、上海沣杨资产管理有限公司、北京泾谷私募基金管理有限公司、海南悦溪私募基金管理合伙企业(有限合伙)、上海潼骁投资发展中心(有限合伙)、上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙)、深圳市前海诚域私募证券基金管理有限公司、杭州上研科领私募基金管理有限公司、国联证券股份有限公司、江苏第五公理投资管理有限公司、上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)、广州金新私募基金管理有限公司、上海观彻投资管理有限公司、上海彤源投资发展有限公司、深圳市芊榕私募证券投资基金有限公司、深圳市前海登程资产管理有限公司、北京宏道投资管理有限公司、上海榜样投资管理有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、开源证券股份有限公司、上海聚鸣投资管理有限公司、上海嘉世私募基金管理有限公司、广州市航长投资管理有限公司、上海谱润股权投资管理有限公司、青岛羽田私募基金管理有限公司、广东竣弘投资管理有限责任公司、杭州锦成盛资产管理有限公司、宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)、上海涌铧投资管理有限公司、上海和谐汇一资产管理有限公司、东方证券股份有限公司、上海翎贲资产管理有限公司、上海迎水投资管理有限公司、磐厚动量(上海)资本管理有限公司、上海明河投资管理有限公司、上海中域资产管理中心(有限合伙)、深圳前海旭鑫资产管理有限公司、紫时私募基金管理(三亚)有限公司、青岛素本投资管理有限公司、郑州云杉投资管理有限公司、北京成泉资本管理有限公司、东北证券股份有限公司、深圳瑞信致远私募证券基金管理有限公司、上海喜世润投资管理有限公司、西藏中睿合银投资管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、招商信诺资产管理有限公司、上海人寿保险股份有限公司、太平资产管理有限公司、华泰证券股份有限公司、信泰人寿保险股份有限公司、中邮人寿保险股份有限公司、中意资产管理有限责任公司、合众资产管理股份有限公司、华安财保资产管理有限责任公司、光大永明资产管理股份有限公司、大家资产管理有限责任公司、平安养老保险股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司、华泰资产管理有限公司、华安证券股份有限公司、华泰保险集团股份有限公司、长城财富资产管理股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、新华资产管理股份有限公司、亚太财产保险有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、国华兴益保险资产管理有限公司、生命保险资产管理有限公司、国泰君安国际控股有限公司、美林(亚太)有限公司、首创证券股份有限公司、香港商野村国际证券有限公司、摩根士丹利、浩成资产管理有限公司、MARCO POLO PURE ASSET MANAGEMENT LIMITED、香港浩成投资管理有限公司、IGWT Investment 投资公司、辉立证券(香港)有限公司、Point72 Hong Kong Limited、花旗環球金融亞洲有限公司、鑫巢资本管理(香港)有限公司、长城证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、联博香港有限公司、彬元资本有限公司、文渊资本管理有限公司、统一证券投资信托股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、建信金融资产投资有限公司、兴银理财有限责任公司、中信期货有限公司、西南证券股份有限公司、信达期货有限公司、西藏信托有限公司、华能贵诚信托有限公司、上海聚劲投资有限公司、上海秉盛投资有限公司、上海联视投资管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司、广州由榕管理咨询有限公司、广西赢舟管理咨询服务有限公司、杭州长谋投资管理有限公司、华创证券有限责任公司、浙江益恒投资管理有限公司、上海十溢投资有限公司、浙江水晶光电科技股份有限公司、上海灏霁投资管理有限公司、上海冰河资产管理有限公司、深圳市景元天成投资顾问有限公司、上海度势投资有限公司、南京睿澜私募基金管理有限公司、每日经济新闻、深圳进门财经科技股份有限公司、华西证券股份有限公司、上海禾其投资咨询有限公司、深圳丞毅投资有限公司、深圳市索云迪智能科技有限公司、中汇人寿保险股份有限公司、上海汇正财经顾问有限公司、上海尚嘉物流供应链管理有限公司、施罗德投资管理(上海)有限公司、广东仙津实业投资有限公司、福建三松集团有限公司、中国冶金科工集团有限公司、浙商证券股份有限公司、北京城天九投资有限公司、上海顶天投资有限公司、上海道仁资产管理有限公司、杭州红骅投资管理有限公司、苏州景千投资管理有限公司、重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司、台湾元大证券股份有限公司上海代表处、君和资本、中国证券报有限责任公司、国信弘盛创业投资有限公司、中泰证券股份有限公司、深圳市金友创智资产管理有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、汇洲智能技术集团股份有限公司、北京劲衡企业管理有限公司、上海韦尔半导体股份有限公司、波士顿咨询(上海)有限公司、VallianceAssetManagementLimited、广东天启云迪投资有限公司、wenqu capital、上海千翊投资、中航证券有限公司、瑞银、HashBlockchainLimited、BrookBull Investment、PAC.wonderlmanagementco.,ltd、个人、华夏、AmundiBOC、上海坤阳私募基金管理有限公司、摩根大通证券(中国)有限公司、长江证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、瑞信证券(中国)有限公司、方正证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、甬兴证券有限公司、淳厚基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、泰信基金管理有限公司、中海基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、德邦基金管理有限公司、弘毅远方基金管理有限公司、兴合基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司、大成基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、国联基金管理有限公司、富安达基金管理有限公司、永赢基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司、泰康基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、长安基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、红土创新基金管理有限公司、嘉合基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、天弘基金管理有限公司、汇百川基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、华夏基金管理有限公司、长城基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、东海证券股份有限公司、新华基金管理股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司、中航基金管理有限公司、蜂巢基金管理有限公司、西部利得基金管理有限公司、中信保诚基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、东方阿尔法基金管理有限公司、南京证券股份有限公司、万家基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、银河基金管理有限公司、英大基金管理有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、汇泉基金管理有限公司、朱雀基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、兴银基金管理有限责任公司、金信基金管理有限公司参与。 具体内容如下: 问:请北美大客户在光学是否会持续升级,公司为大客户配套的产品品类和份额是否还有升的可能性? 答:过去北美大客户一直是水晶非常重要的合作伙伴,在合作上有以下几点值得各位投资者朋友关注第一,涂覆滤片产品,北美大客户在过去已经完成前摄后摄的全升级,国产化具有巨大的市场空间,目前公司已经获取直接大客户合作的机会,实现供应链的突破为客户提供有竞争力方案,成长空间值得展望;第二,四重反射棱镜产品我们已经看到 24年机型的下沉,相信这款新产品未来将持续为我们带来较好的业绩支撑;第三,薄膜光学面板,公司将继续保持竞争力,作为未来重要的业务基石,通过降本增效保持稳定增长;第四,I引进、人工智能的发展,智能感知一定会为光学带来更多需求,相信人工智能会带来更多光学升级的想象空间。 问:在反射光波导方案大批量量产中,是否还会有竞争力的对手? 答:首先 I 大模型推动了 R 产业的发展,相信是大家的共识。全球的科技巨头全方位投入硬件升级,硬件会迅速成熟,R 眼镜作为 I 最佳的载体可能从智能手机的伴侣逐步到畅想的替代智能手机的场景。现在智能手机市场十多亿部的市场量级,而 R眼镜的市场需求发展到十亿量级一定需要时间。在这样的市场体量下,我们认为很大可能是会多种技术路线并行或者串行,我们也很乐意看到友商共同成长。水晶的核心优势一直是大规模量产制造,而反射光波导高性价比、大规模的全球性的量产难题我们希望在 1-2 年能够得到突破。当然衍射光波导的布局我们也进行了很多年,我们会继续沉淀。除此以外,在 R眼镜时代除了价值量很高的波导片,也要用到大量的手机上的传感元件,在元宇宙光学领域,手机元器件的平移应用会顺畅地启动。因此 R眼镜时代水晶已取得很好的战略卡位,无论反射光波导还是衍射光波导水晶都会保持持续关注。 问:二季度公司微棱镜业务增长是源于客户前备货还是自身份额的升? 答:去年开始微棱镜产品开始量产,但是量产节奏较晚,今年供应链已经成熟,量产提前,因此微棱镜业务在二季度的销售中就有体现。在份额上公司一直是微棱镜的第一大供应商,今年份额也会有所提升。 问:对于微棱镜技术,请未来大客户技术的确定性如何?是否有升级的可能性? 答:大客户对微棱镜规划非常充分,现在量产的产品也是在几年前就已经在配合客户开发,后续的技术路径也已经在规划。微棱镜可以实现远距离拍摄的清晰成像,但是产品的性能还有持续优化和迭代的空间,目前可以看到 25 年不会有很大的变化,未来几年还需要持续跟进。产品的优化和迭代对技术开发能力要求非常高,可能有非常大的挑战,但是相信未来在技术迭代上我们能够跟上并承担大批量量产。对于安卓的潜望式棱镜我们也将保持持续关注。 问:请关于光波导公司是否有可能除了制造和代工,向解决方案延伸? 答:水晶在光波导的研究从一开始就不是单纯的制造商。事实上水晶在光机设计和光学设计有全套经验的,2009 年我们就通过光机的代工切入 R 领域,到现在我们有能力做光机,更有能力做光波导。但是我们认为反射光波导要成为未来的主流技术,它的大规模、高效率、低成本、高质量的量产是一个世界性的难题,这个难题必须先解决,但是在解决这个的同时,事实上在对材料、设计、光机以及整个光学系统设计水晶从没有停止,只不过当前要先把量产的难题解决。事实上我们对反射、衍射的研究是全方位的。 问:请公司车载业务对海外市场的定位如何?公司怎么看 AR-HUD 后续技术路线的迭代升级? 答:水晶进入车载业务领域仅仅 3 年时间,但是我们成长很快。水晶做 R-HUD的初衷做更高层次的技术,并在 R-HUD 的基础上降维打击做 W-HUD,这是我们的底层思考。我们认为 R-HUD 将会成为汽车的标配,车载业务成长为水晶 R 大格局的分支。因此对于海外客户的开拓我们非常重视。前两周我们也被邀请到海外客户的全球供应商大会,上千家供应商只有 50家被邀请,全球供应商中只有 15名被提及,这之中就有我们水晶。和客户接触短短一年时间就取得客户的高度认可,是由于水晶在品牌、服务、技术方面的卓越贡献。我们也得到了德国、日本等大客户的邀请,参与他们的竞标。但是汽车领域和消费电子不一样,项目转定点的确需要时间,大家可以对车载业务的进展保持持续关注。 对于技术路径,目前还是以 TFT方案为主,但是未来 LCOS等高端方案的 R-HUD我们都会参与其中。对于技术路径的升级,我们要解决客户几个痛点,比如尺寸限制、3D效果等等,这些在未来技术升级上都已经有所规划。总结一下,对于车载业务我们的结构进一步优化,包括我们的客户结构和技术结构。当前车载国内市场内卷,但是我们依然对车载业务的长远发展具备信心,对供应链降本具备信心,并且对 HUD渗透率的提升保持信心。 问:请公司近两年的资本开支情况?5%-6%的研发费用率能否支撑公司的研发需求? 答:2024年半年度业绩预告已经披露,公司扣非净利润增速远大于净利润增长,主要是消费电子产业链正在复苏,成长趋势明显。去年全年公司的研发费用率大概为 8%左右,高于往年的平均水平,主要是由于微棱镜项目的研发投入。到今年一季度公司的研发费用率大约为 6%,复了较为正常的水平。今年在降本增效大基调下,我们研发费用率控制在 5%-6%,但是对重点项目依旧保持饱和投入,特别是在一号工程上的投入。但是对公司存量的传统业务,通过内部挖掘,我们对存量业务的投入相对是比较克制的。所以总体来讲,我们的研发费用和资本性开支,我们要科学控制投入比例,但是总体预算上有所控制。 问:请光波导的量产是否有往海外企业转移的风险? 答:水晶作为中国企业,在大批量量产能力上是有非常大的强有力优势的,而反射光波导的卡脖子难题就是大规模、高性价比、低成本的量产性,当然全世界的公司都会共同参与解决这个难题,但是我们认为我们的技术沉淀和战略卡位都具备较好的优势。 问:请公司如何看待塑料棱镜的布局和竞争力? 答:关于塑料棱镜的问题,首先请各位投资者朋友们确认时间点,作为微棱镜的核心供应商,24、25 年的方案是很清晰,将延续 23 年供应链的格局和方案。目前我们了解到塑料棱镜的进展还在开发阶段,量产仍旧具有很大的不确定性,而且即使在顺利的情况,从研发到量产也要若干年时间。玻璃方案在材料性能上具有不可替代性,是塑料棱镜无可比拟的优势,因此在高端机种应用是具有非常高确定性的。塑料棱镜最大的优势就是降本,但是随着工艺进步和效率提升,玻璃微棱镜的成本也会快速下降,未来在价格上我们也会去支持大客户,那么塑料棱镜的吸引力会进一步降低。综合以上几点,我们认为塑料棱镜还非常遥远。 四、董事长总结 水晶 20年一路走来,除了管理团队的努力也离不开行业的发展。半年度业绩预告发布一定程度上展示了水晶面对不确定的外部环境下,水晶的韧性和成长能力。在未来相当长的一定时间内,水晶将更加坚持内外兼修的方针,发展上坚持元宇宙光学赛道的成长,跟着行业的步伐,跟着全球大公司的步伐,实现消费电子向元宇宙的转型,力争更好地发展。 在内部我们也一定在内修上做文章,一定把防范风险作为抓手,聚焦核心战略,聚焦资源实现业务突破。同时在内修上我们也要从管理要竞争力,“二缩三降”的落地是对半年度业绩的重要支撑,在相当长的一段时间水晶一定会继续坚持这项工作。 借此机会我想向各位投资者表达,我们对全年的经营业绩也有信心,相信我们有能力在年度的时候交出亮眼的成绩单。 最后,今天通过业绩说明会还有一个重要目的,就是想向市场进行说明,实控人的事件对公司的日常生产经营肯定没有任何影响。当然我们也会保持持续跟进,依法依规及时披露信息,让投资者放心,让社会放心。非常感谢各位投资者朋友对我们水晶光电的关注。 水晶光电(002273)主营业务:光学影像、薄膜光学面板、汽车电子(AR+)、反光材料等领域相关产品的研发、生产和销售。 水晶光电2024年一季报显示,公司主营收入13.45亿元,同比上升53.41%;归母净利润1.79亿元,同比上升92.49%;扣非净利润1.7亿元,同比上升170.77%;负债率16.85%,投资收益2563.48万元,财务费用-2345.11万元,毛利率24.0%。 该股最近90天内共有15家机构给出评级,买入评级14家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为19.37。 以下是详细的盈利预测信息: 以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
07-13 09:48
A股头条:小米获得独立造车资质,吴清会见沙特公共投资基金总裁,工信部加快提升北斗渗透率
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想汽车跌0.75%,百度跌1.59%,
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跌1.68%,哔哩哔哩跌5.16%。 市场策略 大盘维持震荡,下周有重要会议,如果外围市场不大跌且没有大的利空,那么下周将震荡上涨,中证1000指数的目标依次为三角形高点及双头颈线位、沪指目标为3011点压力。 题材掘金 小米:据报道,小米三款具有爆款潜质的旗舰级智能机将在本月集中发布,分别为小米MIX Fold 4、小米MIX Flip和Redmi K70至尊版。 标的:弘信电子(sz300657)、思泉新材(sz301489) 脑机:据报道,脑机接口创业公司Neuralink的创始人埃隆·马斯克近日表示,该公司计划在一周左右的时间内将其设备植入第二位人类试验患者体内,并希望到今年年底时让植入其设备的患者数量达到“较高个位数”。马斯克称,Neuralink的短期目标是帮助脑损伤和脊髓损伤的患者,让他们能够使用意念控制手机和电脑。但这些设备的最终目标不仅是修复残障人士丧失的头脑功能,还要赋予人类超能力。 标的:三博脑科(sz301293、创新医疗(sz002173) 公告精选 【重大事项】 2连板亚邦股份:公司产品市场竞争激烈 导致营业收入同比下滑 经纬恒润:公司部分相关产品和技术储备可应用于无人驾驶领域 长光华芯:子公司拟出资1亿元认购惟清半导体新增注册资本 隆基绿能:拟32亿元投建隆基绿能光伏(西咸新区)一期年产12.5GW高效BC电池项目 青岛港:拟94.4亿元购买油品公司100%股权、日照实华50%股权等 上海沪工:实控人解除婚姻关系进行财产分割 控股股东拟发生变更 浙版传媒:电音社将成为公司全资子公司,承担公司数字教育建设任务 捷捷微电:收到深交所恢复审核通知 天永智能:中标6552万元项目 中国核建:上半年累计实现新签合同766.37亿元 白云机场:拟向控股股东机场集团发行不超2.08亿股A股股票 亨通股份:拟以2.93亿元收购亨通铜箔49%股权 【业绩速递】 金钼股份业绩快报:上半年净利15.02亿元 同比增0.59% 桐昆股份:预计上半年净利润10亿元—11.5亿元,同比增849%—992% 洲际油气:上半年净利同比预增653%—926% 克明食品:上半年净利同比预增664.98%—1024.98% 恒大高新:上半年净利同比预增587.84%—900.5% 兴业银锡:预计上半年净利同比增长534%-583% 金安国纪:上半年净利同比预增428.63%—604.85% 海普瑞:上半年净利同比预增420.70%—495.72% 拓山重工:上半年净利同比预增223.97%—385.95% 华天科技:预计上半年净利同比增长202%-266% 三变科技:上半年净利同比预增194.41%—292.54% 元隆雅图:上半年净利同比预增193.57%—311%
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方A:预计上半年净利同比增长185%-213% 粤桂股份:上半年净利同比预增184.72%—283.76% 通润装备:上半年净利同比预增180.18%—310.94% 泰山石油:上半年净利同比预增163%—239% 思进智能:上半年净利同比预增156.17%—176.04% 晶华新材:上半年净利同比预增147.68%—188.96% 纳思达:预计上半年净利同比增长142%-199% 易明医药:上半年净利同比预增123.92%—221.86% 鲁抗医药:上半年净利同比预增122%—137% 焦作万方:预计上半年净利同比增长127%-203% 沪电股份:预计上半年净利同比增长119%-135% 红棉股份:上半年净利同比预增116%—224% ST八菱:上半年净利同比预增92.91%—189.36% 博杰股份:上半年净利同比预增85.27%—177.9% 登云股份:上半年净利同比预增83.51%—159.97% 申通快递:上半年净利同比预增71.78%—117.59% 雪人股份:上半年净利同比预增63.59%—112.66% 浔兴股份:上半年净利同比预增62.05%—135.86% 恒铭达:上半年净利同比预增58.45%—90.14% 皖能电力:上半年净利同比预增53.89%—88.09% 赛腾股份:上半年净利同比预增42.97%—54.56% 天汽模:上半年净利同比预增42%—112% 北方铜业:上半年净利同比预增41%—51% 湖南黄金:上半年净利同比预增40%—60% 中粮资本:上半年净利同比预增39.23%—45.33% 长高电新:上半年净利同比预增35.26%—55.26% 石头科技:上半年净利同比预增35.24%—62.29% 萃华珠宝:上半年净利同比预增30.57%—65.55% 我爱我家:上半年预盈2400万至3500万元 同比扭亏 顺鑫农业:预计上半年实现净利润3.3亿元—4.8亿元 同比扭亏 永冠新材:预计上半年净利7800万元—9200万元 同比扭亏 龙大美食:预计上半年净利5500万元—6500万元 同比扭亏 双塔食品:预计上半年净利5000万元—6000万元 同比扭亏 神马股份:预计上半年实现净利4842.15万元左右 同比扭亏 华西能源:预计上半年净利润4500万元—5500万元 同比扭亏 新华联:预计上半年实现净利3900万元—5800万元 同比扭亏 华夏航空:预计上半年净利2200万元—3200万元 同比扭亏 胜利精密:预计上半年净利1500万元—2200万元 同比扭亏 三湘印象:预计上半年净利约1500万元 同比扭亏 康美药业:预计上半年实现净利1400万元—2100万元 同比扭亏 华锋股份:预计上半年净利润200万元—250万元 同比扭亏 中国中免:上半年归母净利润同比下降14.94% 金田股份:上半年净利同比预减52.56%—62.72% 【回购】 同兴环保:拟2000万元-4000万元回购公司股份 美克家居:拟以5000万元至1亿元回购公司股份 跨境通:拟2500万元—5000万元回购股份 金证股份:董事长提议公司以不低于2000万元回购股份 【增减持】 洽洽食品:副董事长兼副总经理陈奇拟继续增持3000万元-5000万元 海印股份:控股股东增持公司549.31万股 博济医药:赵伶俐及费米十三号拟合计减持不超1.5%股份 金城医药:实际控制人之一赵鸿富拟减持不超过300万股 禾盛新材:股东拟减持不超1%公司股份 交易提示 【新股申购】 【可转债申购】 振华转债 113687 【可转债交易提示】 【限售解禁】
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金融界
07-13 08:08
隔夜美股全复盘(7.13)| PPI高于预期,三大股指集体收涨,科技股反弹
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多涨 2.28%,阿里涨 1.44%,
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跌 1.68%,理想跌 0.75%,新东方涨 1.76%,蔚来涨 4.06%,小鹏涨 1.73%,B站跌 5.16%,好未来涨 1.22%,名创优品涨 1.08%,瑞幸咖啡平收 0%。 大型科技股涨跌互现。苹果收涨 1.31%,据苹果:在不借助Wi-Fi或者蜂窝网络的情况下,让附近使用iPhone、AirPods耳机等苹果设备的用户可以语音聊天。微软跌 0.25%,英伟达涨 1.44%,谷歌收跌 0.28%,亚马逊跌 0.29%,Meta跌 2.7%,礼来涨 1.53%,特斯拉涨 2.99%,欧盟指控马斯克旗下社交媒体平台“X”在蓝标认证问题上存在欺骗行为。博通跌 0.31%,诺和诺德涨 1.64%,美光涨 2.55%。 INTC涨2.96%,消息渠道称,英特尔仍将定于今年10月中上旬推出代号“Arrow Lake-S”的酷睿Ultra 200桌面处理器和配套的Z890芯片组。JNJ涨0.12%,强生周四宣布,其最近宣布的对Yellow Jersey Therapeutics的收购将对其24Q3和全年业绩带来约12.5亿美元的费用影响。 JPM跌1.21%,摩根大通24Q2营收502亿美元,市场预期420亿美元,上年同期413.07亿美元。C跌1.81%,花旗集团24Q2营收201亿美元,市场预期200.8亿美元,上年同期194.4亿美元。WFC跌6.02%,富国银行24Q2营收206.9亿美元,市场预期202.3亿美元,上年同期205.3亿美元。净利息收入为119.2亿美元,市场预期为121.2亿美元。 03 每日焦点 1、当地监管部门回应萝卜快跑定价争议:属于市场调节价,干涉不了 7.12 近日,百度“萝卜快跑”无人驾驶网约车在武汉市订单量大幅增长。与传统网约车相比,萝卜快跑价格更实惠。向武汉市经开区市场监管部门了解到,无人网约车价格属于市场调节价,未纳入政府定价范畴,他们无权干涉。京师律师事务所合伙人张明律师认为,此情况不构成不正当竞争,与法定的不正当竞争行为存在明显界限,是科技发展的积极成果。(国是直通车) 业内称无人驾驶冲击传统出行至少5年后 7.12 据中新经纬,开出租车的老司机们担心无人驾驶出租车会抢走他们的“饭碗”。小马智行副总裁、北京研发中心负责人张宁表示,目前无人驾驶的市场份额对市场的影响是非常小的,5年后才会对传统出行方式形成结构性的变化。张宁还表示,无人驾驶不会完全取代人,这是由人的需求决定的。无人驾驶出租车提供的是标准化的服务,再好的服务也只能满足一部分人的需求,有些乘客需要人与人之间的沟通交流,需要差异化的服务,从这点来讲,未来的出租车会朝着更精细化的方向去做。 2、日企推出狗狗专享冰淇淋 贵过哈根达斯 7.12 据日经中文网,2023年日本全国小学生大约605万人,而同年的狗狗饲养量已达684万只,早已超过小学生人数。日本人气冰棒“GariGarikun”所属的赤城乳业从6月17日起以网络为主开始生产和销售适合狗狗食用的冰淇淋。公司研发的产品WanWanKun是6个装的杯装乳制品,售价为2880日元(每个480日元,约合人民币22元),比哈根达斯还要贵。冰淇淋不使用乳化剂、色素、香料,共有4种口味,包括对狗狗肠胃好的“北海道山羊奶”,还有“福冈县产甜王草莓”“宫崎县产芒果”“菲律宾产高原栽培香蕉”口味,可以看出其深挖宠物冰淇淋市场的决心。 此外,越来越多的日本企业在衣食住上为宠物狗提供“高级”服务。比如,有马格兰酒店(位于神户市)3月开始在狗狗专用设施提供使用神户牛肉的高级晚餐(3300~9000日元,肉量不同)。曾有客人提出要求说:“主人吃高级晚餐,狗狗却和往常一样吃狗粮的话,感觉对不起它”,因此有马格兰酒店设置了包括汤、鱼、牛排和零食的套餐。札幌市一家名叫“Re'coldo”的西装定制企业,已开始提供狗用服装定制服务。 3、受Visa交易相关利得和投行业务提振 摩根大通Q2利润创纪录 7.12 摩根大通(JPM.N)今日公布了创纪录的利润,因投资银行家和股票交易员的业绩超出预期,而且该公司录入了一笔与Visa交易相关的数十亿美元利得。这家美国最大银行第二财季净利润为181亿美元,比一年前创下的前期纪录增长25%,且优于分析师预期。投资银行业务收入飙升50%,超出预期,股票交易也取得了21%的收入增长。与Visa的交易为第二财季利润贡献了79亿美元。 4、韩国7月前10天半导体出口大增85.7% 7.11 据韩国关税厅数据显示,2024年7月1日至10日韩国出口总额为177.5亿美元,比去年同期增长33.8%。按产品分类,半导体出口大增85.7%,自2023年11月以来,月度半导体出口额均录得两位数增长。 5、OpenAI正在开发新的人工智能模型,代号为“草莓” 7.13 据路透,知情人士和媒体查阅的内部文件,机器人聊天工具/大模型ChatGPT开发商OpenAI正在一个代号为“草莓”的项目中开发一种新的人工智能(AI)模型。该项目的细节此前从未被报道过,目前该公司正在努力展示其提供的模型类型能够提供高级推理能力。即使在OpenAI内部,“草莓”的工作原理也是一个严格保密的秘密。该内部文件描述了一个使用Strawberry模型的项目,目的是使该公司的人工智能不仅能够生成查询的答案,而且能够提前做好足够的计划,自主、可靠地在互联网上导航,以执行OpenAI所说的“深度研究”。
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格隆汇
07-13 07:38
ETF复盘日报|超大盘涨定军心,地产、银行携手狂拉!美国CPI大降温,港股互联网ETF(513770)飙涨逾3%
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,近半数个股涨逾2%,大型龙头股普涨,
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健康涨超6%,美团涨近5%,腾讯控股、快手均涨超3%,哔哩哔哩涨超1%。 重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)全天维持高位,场内价格大涨3.26%,成交额2.16亿元。 消息面上,隔夜美国劳工部发布的最新消费价格指数显示,6月份剔除食品和能源成本的核心CPI环比上涨0.1%,为2021年8月以来最小增幅;同比增幅3.3%,也是三年多来最低水平。 市场预计,美联储年内首次降息的步伐越来越近。芝加哥商品交易所数据显示,美联储9月累计降息25个基点的概率为68.1%。 港股作为离岸市场,通常对美债利率变化的反应更为敏感,中金公司通过复盘1982年后美联储历次降息周期后的行情走势发现,在美联储降息周期中,港股通常跑赢A股,胜率和收益均相对较高。 具体板块选择上,互联网板块作为港股核心资产和稀缺标的,或有显著优势: 业绩角度,互联网公司整体业务基于良好商业模式底座上,降本增效成果显著,利润已重回增长轨道。以港股互联网ETF(513770)标的指数中证港股通互联网指数合计权重超6成的前5大个股为例,一季报显示,其整体经营质量显著提高,利润释放普遍强劲。中报季即将到来,在游戏、AI等业务线利好信息集聚下,互联网板块基本面向好,盈利增长预期有望持续。 图:互联网龙头公司一季报业绩 股东回报角度,在盈利稳健增长的同时,互联网龙头公司普遍重视股东回报,回购力度显著加大。截至7月11日,腾讯控股年内已累计回购1.76亿股,累计回购金额603.62亿港元,超过去年全年回购额(494.3亿港元),且单家回购额即占到港股整体的42%。此外,美团、小米集团、快手年内回购金额也占到港股TOP10。 3、估值角度,目前美团、腾讯控股、快手等互联网龙头估值水平仍处于历史相对低位,较海外龙头公司无论从市盈率绝对值还是相对值看,估值性价比均突显。 整体而言,互联网板块是长期资本入局的优选板块,行业利润释放提速,稳健的现金流和丰富资金储备为增厚股东回报奠定坚实基础,叠加目前的定价具有较大吸引力,估值提升空间可期,或可重点关注。 布局工具上,港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、
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健康权重超60%,前十大成份股权重超70%,龙头属性突出。截至6月末,港股互联网ETF(513770)年内日均成交额达2.45亿元,可日内T+0交易,流动性佳! 数据、图片来源:沪深交易所、华宝基金、Wind等,截至2024.7.12。 风险提示:地产ETF被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.12.21;银行ETF被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.7.15;港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11;A50ETF华宝被动跟踪中证A50指数,该指数基日为2014.12.31,发布于2024.1.2。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,地产ETF(159707)、银行ETF(512800)、A50ETF华宝(159596)风险等级均为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,港股互联网ETF(513770)风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
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金融界
07-12 21:09
ETF热点收评|美国CPI大降温,港股上行空间开启?互联网龙头涨势如虹,美团涨近5%,港股互联网ETF(513770)飙涨逾3%!
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,近半数个股涨逾2%,大型龙头股普涨,
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健康涨超6%,美团涨近5%,腾讯控股、快手均涨超3%,哔哩哔哩涨超1%。 重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)全天维持高位,场内价格大涨3.26%,成交额2.16亿元。 消息面上,隔夜美国劳工部发布的最新消费价格指数显示,6月份剔除食品和能源成本的核心CPI环比上涨0.1%,为2021年8月以来最小增幅;同比增幅3.3%,也是三年多来最低水平。 市场预计,美联储年内首次降息的步伐越来越近。芝加哥商品交易所数据显示,美联储9月累计降息25个基点的概率为68.1%。 港股作为离岸市场,通常对美债利率变化的反应更为敏感,中金公司通过复盘1982年后美联储历次降息周期后的行情走势发现,在美联储降息周期中,港股通常跑赢A股,胜率和收益均相对较高。 具体板块选择上,互联网板块作为港股核心资产和稀缺标的,或有显著优势: 业绩角度,互联网公司整体业务基于良好商业模式底座上,降本增效成果显著,利润已重回增长轨道。以港股互联网ETF(513770)标的指数中证港股通互联网指数合计权重超6成的前5大个股为例,一季报显示,其整体经营质量显著提高,利润释放普遍强劲。中报季即将到来,在游戏、AI等业务线利好信息集聚下,互联网板块基本面向好,盈利增长预期有望持续。 图:互联网龙头公司一季报业绩 股东回报角度,在盈利稳健增长的同时,互联网龙头公司普遍重视股东回报,回购力度显著加大。截至7月11日,腾讯控股年内已累计回购1.76亿股,累计回购金额603.62亿港元,超过去年全年回购额(494.3亿港元),且单家回购额即占到港股整体的42%。此外,美团、小米集团、快手年内回购金额也占到港股TOP10。 3、估值角度,目前美团、腾讯控股、快手等互联网龙头估值水平仍处于历史相对低位,较海外龙头公司无论从市盈率绝对值还是相对值看,估值性价比均突显。 整体而言,互联网板块是长期资本入局的优选板块,行业利润释放提速,稳健的现金流和丰富资金储备为增厚股东回报奠定坚实基础,叠加目前的定价具有较大吸引力,估值提升空间可期,或可重点关注。 布局工具上,港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、
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健康权重超60%,前十大成份股权重超70%,龙头属性突出。截至6月末,港股互联网ETF(513770)年内日均成交额达2.45亿元,可日内T+0交易,流动性佳! 数据来源:沪深交易所、Wind、华宝基金等。 风险提示:港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。
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