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交银国际：维持翰森制药“中性”评级目标价16港元
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交银国际发布研究报告称，维持翰森制药“中性”评级，上调2024-25E收入预测7%-14%，以反映更乐观的阿美乐收入预测以及第二个GSK授权合作协议的首付款收入，目标价16港元。该行看好公司的长期成长前景，但考虑到关键仿制药和创新药品种仍面临竞争压力、以及相对有限的潜在股价升幅，评级中性。
金融界03-27 14:54
大行评级｜交银国际：上调中国重汽目标价至26.49港元作为行业龙头将受惠重卡销量恢复
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交银国际表示，中国重汽2023年收入按年增长43.9%至854.98亿，归母净利润按年大增217.9%至53.2亿元，较市场和该行预期高2%，主要是2023年重卡销量录得强劲恢复和规模效应改善利润率。中国重汽派发年度末期股息每股0.965港元，派息比率由2022年的46.2%提升至2023年的50.1%。今年首两月，中国重汽天然气重卡销量按年增长259%，和该行之前报告预期中国重汽将发力天然气重卡一致。该行认为随着中国重汽发力天然气重卡销售，市场份额有进一步上升的空间。该行略微上调2024/2025年盈利预测。中国重汽作为行业龙头将受惠重卡销量恢复，市场份额有望进一步提升。该行上调目标价至26.49港元对应2024年预测市盈率10倍。现价对应2024年预测股息率5.3%，维持“买入”评级。
格隆汇03-27 14:47
交银国际：维持昆仑能源(00135.HK)“买入”评级目标价升至8.52港元
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交银国际发布研究报告称，维持昆仑能源(00135.HK)“买入”评级，认为公司稳定盈利结构加上现金流良好，仍属行业中较好的选择。在目前天然气销售板块推动下，总体纯利在2023至2026内能保持约10%的复合增长，目标价提高至8.52港元。
金融界03-27 14:25
交银国际(03329.HK)委任谢洁为首席执行官兼执行董事
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格隆汇3月27日丨交银国际(03329.HK)宣布，朱忱女士因工作调动原因辞任公司首席执行官，同时由执行董事获调任为非执行董事，自2024年3月27日生效。谢洁先生已获委任为公司首席执行官兼执行董事，自2024年3月27日起生效。董事会亦欣然宣布，汪永庆先生已获委任为公司非执行董事，自2024年3月27日起生效。
格隆汇03-27 12:17
挚文集团上涨2.11%，报5.81美元/股
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。大事提醒： 3月21日，挚文集团获交银国际证券维持评级至维持，目标价下调至6.6美元。
金融界03-25 22:05
交银国际(03329.HK)2023年度业绩改善，亏损同比收窄51%
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格隆汇3月25日丨交银国际(03329.HK)公布，截至2023年12月31日止年度，公司总收益为6.132亿港元，同比实现大幅增长。受严峻的市场环境影响，集团年内亏损为14.695亿港元，而2022年亏损为29.838亿港元，亏损同比收窄51%。集团于2023年12月31日的流动资产净额增加34.58亿港元至40.58亿港元。 2023年，欧美银行危机、美联储加息计划实施等因素交织影响，全球资本市场情绪低迷，现金及现金管理产品收益率持续高企，投资者，尤其是零售客户投资市场的意愿仍然不高。集团的团队一方面藉助集团优势持续加大力度扩展本地客户、企业及产业投资客户，不断优化客户结构；另一方面，进一步加深与业内优质资管机构的合作，探索顺应市场策略的产品工具，为客户持续提供与时俱进的策略及产品支持。此外，我们继续积极调整客户结构，该年度进一步加强了集团内部资源联动，与交通银行集团在港机构积极配合，主力拓展香港本地客户，整体成效显著，联动资产规模同比大幅增长。为应对趋升的信贷风险、因资金流向不确定而引起的市场波动和流动性风险，集团已采取结构性调整，以加强保证金融资的风险管理。于2023年，保证金客户账户数目增至9,710。平均每月贷款结余轻微下降，截至2023年12月31日止年度的保证金贷款利息收入为1.09亿港元，较2022年增加670万港元或6.5%。
格隆汇03-25 18:28
Temu超预期的三个原因
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纷在财报发出后给出了积极的预期。其中，交银国际表示，预计Temu 2024年GMV将增长183%达到465亿美元（前为330亿美元），变现率保持提升趋势。浦银国际表示，鉴于拼多多海外业务仍在快速扩张，预计2024年Temu或仍实现翻倍增长。 Temu被广泛看好背后的深层次逻辑拼多多在跨境业务方面能够取得如此优异的表现，有三方面的原因值得重视。首先，遵循“鱼多的地方更容易捕到鱼”这样一个朴素的商业规律，拼多多选择出海，可谓是一项明智的选择。观察全球电商市场，我们可以发现，与中国市场相比，海外电商的渗透率尚有显著的增长潜力。这一趋势意味着，与国内市场的白热化竞争相比，Temu在海外市场面临的竞争压力相对较小，这一点从其超出预期的GMV增长速度中得到了体现。此外，海外跨境电商市场拥有巨大的发展潜力，这是国内市场所不具备的独特优势。根据中国海关发布的统计数据，我国跨境电商的进出口额近年来呈现出持续快速的增长态势。在2023年，我国跨境电商的进出口总额达到了2.38万亿元人民币，出口额约为1.83万亿元，同比增幅达到了19.6%。据艾瑞咨询数据显示，2017年至2022年，中国跨境电商市场复合年均增长率达25.1%，预计2022年至2025年该指标达16.4%，2025年市场规模超10万亿人民币。这些数据和预测进一步凸显了海外电商市场的广阔前景。其次，Temu的“全托管模式”和“柔性供应模式”的优势不容忽视。拼多多推出的全托管模式和柔性供应模式，为商家提供了一种高效且低风险的跨境电商解决方案。全托管模式下，商家只需专注于产品研发和生产，而拼多多平台则承担了营销、物流、售后、法务等运营环节，大幅降低了商家的运营复杂性和成本，同时加速了品牌建设和市场响应速度。这种模式不仅提升了商家的运营效率，还增强了其品牌价值和市场竞争力。此外，为了灵活满足商家的需求，Temu于今年年初面相拥有海外仓储和发货能力的卖家，进一步推出了“物流运输及履约环节由商家自行承担”的半托管模式，在该模式的推动下，有望吸引更多商家入驻，也有利于提升消费者的满意程度。柔性供应模式则通过JIT预售机制，使商家能够根据实际订单需求进行生产和发货，有效减少了库存积压和资金占用，降低了经营风险，同时提高了供应链的灵活性和响应速度。这不仅为消费者提供了更个性化和及时的产品选择，也为商家节约了成本，提升了盈利能力。对于拼多多而言，这两种模式的实施，不仅增强了平台的服务能力和市场吸引力，还能够吸引更多商家入驻，从而扩大了平台的市场份额和影响力。同时，通过提供专业化和个性化的服务，拼多多能够更深入地了解消费者需求，优化平台运营策略，进一步巩固其在跨境电商领域的领先地位。总体而言，这两种模式为商家和拼多多带来了共赢的局面，促进了双方的共同成长和市场的健康发展。最后，拼多多多年积累的供应链基础和自身新电商模式的理解是业务能够顺利展开的重要支撑。拼多多一方面通过简化跨境电商流程和降低外贸门槛，助力那些在制造能力上具有优势，但是缺乏直面消费者销售渠道的中小外贸企业轻松进入国际市场；另一方面，Temu利用平台大数据分析精准挖掘潜在爆品，并反向牵引上游制造企业，实现成本效益最优化，保证了商品的优质低价。目前，Temu已实现对国内制造业品类的全覆盖，先后推动服装、数码、家电、箱包、户外、配饰、玩具、文具等上万家制造业企业成功出海。此外，拼多多与全球知名船运公司合作，打通了海运快船渠道，有效降低了物流成本，进一步提升了供应链的效率。这一举措不仅为商家节约了成本，也为消费者提供了更快速的物流服务。 Temu的另一大优势在于拼多多在电商领域的丰富经验，特别是在“货找人”的能力上。这意味着Temu能够有效地将合适的商品推荐给目标消费者，提高销售效率，同时也为消费者提供了更加个性化的购物体验。综上所述，拼多多的供应链优势和新电商模式的理解，为商家提供了一个高效、低成本的出海平台，同时也为消费者提供了更优质的购物体验。这些优势共同作用，使得拼多多能够在激烈的电商市场中迅速崛起，成为中国企业出海的新典范。结语 2024年，欧美高通胀持续，“TikTok剥离法案”等不确定性等因素的出现，让外界对于Temu的前景开始有了不同的看法。有消极人士认为，TikTok所遇到的风波可能会为Temu前景增加了不确定性。对此，拼多多集团董事长兼联席首席执行官陈磊在财报电话会上称，目前Temu仍处于早期阶段，未来可能有很多变化和挑战。不过，他也表示，无论市场环境如何改变，消费者对于电商平台“多实惠、好服务”的诉求是不变的，拼多多会做好长期投入的准备。整体来看，尽管面临外部环境的不确定性，Temu已经展现出了强大的市场适应能力和创新精神。在未来，Temu有望继续在全球电商市场中实现突破，成为推动拼多多集团增长的重要力量。
格隆汇03-25 14:50
Temu超预期的三个原因
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纷在财报发出后给出了积极的预期。其中，交银国际表示，预计Temu 2024年GMV将增长183%达到465亿美元（前为330亿美元），变现率保持提升趋势。浦银国际表示，鉴于拼多多海外业务仍在快速扩张，预计2024年Temu或仍实现翻倍增长。 Temu被广泛看好背后的深层次逻辑拼多多在跨境业务方面能够取得如此优异的表现，有三方面的原因值得重视。首先，遵循“鱼多的地方更容易捕到鱼”这样一个朴素的商业规律，拼多多选择出海，可谓是一项明智的选择。观察全球电商市场，我们可以发现，与中国市场相比，海外电商的渗透率尚有显著的增长潜力。这一趋势意味着，与国内市场的白热化竞争相比，Temu在海外市场面临的竞争压力相对较小，这一点从其超出预期的GMV增长速度中得到了体现。此外，海外跨境电商市场拥有巨大的发展潜力，这是国内市场所不具备的独特优势。根据中国海关发布的统计数据，我国跨境电商的进出口额近年来呈现出持续快速的增长态势。在2023年，我国跨境电商的进出口总额达到了2.38万亿元人民币，出口额约为1.83万亿元，同比增幅达到了19.6%。据艾瑞咨询数据显示，2017年至2022年，中国跨境电商市场复合年均增长率达25.1%，预计2022年至2025年该指标达16.4%，2025年市场规模超10万亿人民币。这些数据和预测进一步凸显了海外电商市场的广阔前景。其次，Temu的“全托管模式”和“柔性供应模式”的优势不容忽视。拼多多推出的全托管模式和柔性供应模式，为商家提供了一种高效且低风险的跨境电商解决方案。全托管模式下，商家只需专注于产品研发和生产，而拼多多平台则承担了营销、物流、售后、法务等运营环节，大幅降低了商家的运营复杂性和成本，同时加速了品牌建设和市场响应速度。这种模式不仅提升了商家的运营效率，还增强了其品牌价值和市场竞争力。此外，为了灵活满足商家的需求，Temu于今年年初面相拥有海外仓储和发货能力的卖家，进一步推出了“物流运输及履约环节由商家自行承担”的半托管模式，在该模式的推动下，有望吸引更多商家入驻，也有利于提升消费者的满意程度。柔性供应模式则通过JIT预售机制，使商家能够根据实际订单需求进行生产和发货，有效减少了库存积压和资金占用，降低了经营风险，同时提高了供应链的灵活性和响应速度。这不仅为消费者提供了更个性化和及时的产品选择，也为商家节约了成本，提升了盈利能力。对于拼多多而言，这两种模式的实施，不仅增强了平台的服务能力和市场吸引力，还能够吸引更多商家入驻，从而扩大了平台的市场份额和影响力。同时，通过提供专业化和个性化的服务，拼多多能够更深入地了解消费者需求，优化平台运营策略，进一步巩固其在跨境电商领域的领先地位。总体而言，这两种模式为商家和拼多多带来了共赢的局面，促进了双方的共同成长和市场的健康发展。最后，拼多多多年积累的供应链基础和自身新电商模式的理解是业务能够顺利展开的重要支撑。拼多多一方面通过简化跨境电商流程和降低外贸门槛，助力那些在制造能力上具有优势，但是缺乏直面消费者销售渠道的中小外贸企业轻松进入国际市场；另一方面，Temu利用平台大数据分析精准挖掘潜在爆品，并反向牵引上游制造企业，实现成本效益最优化，保证了商品的优质低价。目前，Temu已实现对国内制造业品类的全覆盖，先后推动服装、数码、家电、箱包、户外、配饰、玩具、文具等上万家制造业企业成功出海。此外，拼多多与全球知名船运公司合作，打通了海运快船渠道，有效降低了物流成本，进一步提升了供应链的效率。这一举措不仅为商家节约了成本，也为消费者提供了更快速的物流服务。 Temu的另一大优势在于拼多多在电商领域的丰富经验，特别是在“货找人”的能力上。这意味着Temu能够有效地将合适的商品推荐给目标消费者，提高销售效率，同时也为消费者提供了更加个性化的购物体验。综上所述，拼多多的供应链优势和新电商模式的理解，为商家提供了一个高效、低成本的出海平台，同时也为消费者提供了更优质的购物体验。这些优势共同作用，使得拼多多能够在激烈的电商市场中迅速崛起，成为中国企业出海的新典范。结语 2024年，欧美高通胀持续，“TikTok剥离法案”等不确定性等因素的出现，让外界对于Temu的前景开始有了不同的看法。有消极人士认为，TikTok所遇到的风波可能会为Temu前景增加了不确定性。对此，拼多多集团董事长兼联席首席执行官陈磊在财报电话会上称，目前Temu仍处于早期阶段，未来可能有很多变化和挑战。不过，他也表示，无论市场环境如何改变，消费者对于电商平台“多实惠、好服务”的诉求是不变的，拼多多会做好长期投入的准备。整体来看，尽管面临外部环境的不确定性，Temu已经展现出了强大的市场适应能力和创新精神。在未来，Temu有望继续在全球电商市场中实现突破，成为推动拼多多集团增长的重要力量。
格隆汇03-25 14:49
欢聚下跌2.02%，报30.49美元/股
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6%。大事提醒： 3月21日，欢聚获交银国际证券维持评级至维持，目标价下调至37美元。
金融界03-23 00:11
信也科技下跌2.2%，报4.88美元/股
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。大事提醒： 3月21日，信也科技获交银国际证券维持评级至维持，目标价下调至6.3美元。 5月15日，信也科技将披露2024财年一季报。
金融界03-22 21:42

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