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【黄金收评】金价再刷新高，但未站稳2630 “旧利好”能推动多头走多远？
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。与此同时，尽管劳动力市场有所疲软，亚特兰大联储 GDP Now 模型预测 2024 年第三季度经济仍将增长 2.9%。周一，美联储官员承认，劳动力市场疲软的风险有所增加。尽管如此，他们仍反对以 50 个基点的速度降息，为未来的会议保留选择，并暗示将采取渐进方式。但中东地区的冲突加剧可能会抑制风险偏好并推高金价。据美联社报道，五角大楼周一表示，美国正在向中东派遣更多军队。每日摘要市场动向：金价仍保持上涨美国9月标普全球制造业 PMI 由 8 月的 47.9 进一步恶化至 47.0，低于预期的 48.5。标普全球服务业 PMI 扩大至 55.4，高于预期的 55.3，但低于上月的 55.7，暗示美国经济正在减速。据世界黄金协会称，上周全球实物黄金 ETF 净流入资金温和，为 3 公吨。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利表示，美联储仍然依赖数据，确认降息50个基点是“正确的决定”，并预计联邦基金利率在 2024 年将达到 4.4%。亚特兰大联储主席拉斐尔博斯蒂克表示，降息半个百分点“并不代表未来降息的节奏”，同时承认劳动力市场风险有所增加。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比补充说，明年将需要进一步降息。
Dan19772024-09-24
降息预期分歧？卡什卡利警示放缓，博斯蒂克预计更为积极
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所有美联储官员都持卡什卡利的谨慎态度。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克周一表示，他预计美联储将采取更为积极的行动，迅速恢复中性利率。 “通胀和劳动力市场的降温速度远快于我今夏的预期，”博斯蒂克表示。他在今年FOMC中拥有投票权。“我现在预计货币政策的正常化速度将快于几个月前的设想。” 博斯蒂克还提到，最近的降息为美联储在应对未来风险时提供了更大的政策空间。如果通胀再次攀升，美联储可以放缓宽松步伐；如果劳动力市场进一步走弱，美联储则有可能加快降息节奏。此外，芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比也指出，美联储可能会继续降息，利率将“大幅”下降。他认为，低通胀和充分就业的双重目标风险正在逐步得到平衡。 “随着我们越来越有信心通胀回归到2%的目标，我们也应更加重视美联储的另一项职责——不只是关注通胀，还要考虑就业问题，”古尔斯比说道。预计他将在2025年获得FOMC投票权。“从当前经济形势看，明年可能会有更多次的降息。” 根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具，市场预期FOMC在11月会议上降息25或50个基点的可能性相当，而12月可能降息的幅度更大，到年底累计降息可能达到0.75个百分点。
Sissi2024-09-24
美联储官员密集发声！卡什卡利：支持今年将再降息50个基点
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月23日晚间，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克在最新讲话中称，完全支持9月降息50个基点，理由是通胀改善和劳动力市场降温的速度快于预期，但降息步伐尚未确定。2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比表示，未来一年可能需要更多的降息，利率需要显著下降。同一天，2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话，预计年内还将进一步降息50个基点。他预计未来降息步伐将放缓，预计年内降息两次，每次降息25个基点。博斯蒂克：大幅降息将提振劳动力市场，但降息步伐尚未确定亚特兰大联储主席博斯蒂克周一在一场讲话中表示，他预计美联储将采取积极行动恢复中性利率。同时博斯蒂克表示，鉴于所谓的中性利率(既不刺激也不抑制经济活动的利率水平)的不确定性，以及对通胀可能卷土重来的担忧，官员们不应承诺采取大规模加息的节奏。美联储在控制通胀方面取得了“实质性进展”，但就业任务的风险有所增加。他表示，通胀率下降速度快于预期的数据令他感到鼓舞。美联储青睐的通胀指标——个人消费支出价格指数目前为2.5%，接近央行2%的目标。在就业方面，随着失业率上升、招聘放缓以及职位空缺从2022年的峰值下降，劳动力市场正在走弱。但他表示，劳动力市场并不疲软。他补充道：“对我来说，劳动力市场还没有出现红灯。” 博斯蒂克表示，更为平衡的风险要求货币政策的转变，鉴于利率“远高于”中性水平，更大的举措是合理的。博斯蒂克还指出，上周的50基点降息调整使美联储在政策上处于更有利的位置，如果通胀再次见顶，美联储可以放缓宽松步伐，如果劳动力市场进一步放缓，美联储可以加快宽松步伐。古尔斯比：预计明年将有“更多次”降息芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比表示，他认为美联储将继续降息，利率将“大幅”下降，因为目前美联储低通胀和充分就业的双重使命面临的风险正在得到更好的平衡。 “随着我们越来越相信利率将回到2%的轨道上，我们应该更加关注美联储职责的另一面——不仅要考虑通胀，还要考虑就业风险。”古尔斯比说道。“考虑到经济状况，这可能意味着明年将有更多次降息。” 古尔斯比警告称，当劳动力市场恶化时，其恶化速度比央行通过降息来提供救济的速度要快。 “等到问题出现再采取行动是不现实的，”他说。“如果我们想实现软着陆，就不能落后。” 古尔斯比表示，他支持美联储上周降息50个基点的决定。卡什卡利：预计今年将再降息50个基点，未来降息步伐将放缓明尼阿波利斯联储主席尼尔卡什卡利周一表示，支持上周降息50个基点的决定，通胀已经明显降温，接近美联储2%的目标。与此同时，劳动力市场开始出现疲软的迹象。 “风险的平衡已经从高通胀转向劳动力市场进一步走弱的风险，因此有理由下调联邦基金利率。”卡什卡利表示。卡什卡利预计政策制定者在上周降息50基点后将放缓降息步伐。卡什卡利在接受采访时表示：“我认为，在降息50个基点之后，我们仍处于净紧缩状态。因此，我愿意迈出更大的第一步，然后随着我们继续前进，我预计，总的来说我们可能会采取较小的步伐，除非数据发生重大变化。” 卡什卡利预计2024年将再降息50个基点。预计今年再降息两次，每次25个基点。
格隆汇2024-09-24
美联储多位官员说了什么？美国经济软着陆押注骤增美股上涨、美元持稳
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，并详细说明他对央行大幅降息的支持。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克表示，央行降息周期开始时大幅降息将有助于将利率拉近中性水平，但官员们不应承诺采取大规模降息节奏。本周，投资者将等待美联储青睐的价格指标和美国个人支出数据，这些数据将于周五公布。外汇对政策敏感的两年期美国国债收益率攀升。摩根士丹利 E*Trade 的 Chris Larkin 表示：“随着美联储自 2020 年以来首次降息载入史册，许多投资者可能会想，‘现在该怎么办？’” “这将使人们继续关注经济增长，尤其是就业市场。” 欧元/美元周一下跌，因欧元区经济的商业活动报告令人失望，而在美国数据显示欧元区经济活动保持稳定之后，欧元兑美元一度延续跌势。欧元区数据疲软，支撑了欧洲央行今年进一步降息的预期，目前市场预计欧洲央行在 10 月份会议上降息至少 25 个基点的可能性约为 77%。标普全球编制的一项调查显示，欧元区商业活动本月大幅萎缩，因欧元区主导的服务业持平，而制造业下滑速度加快。收缩似乎是普遍性的，德国的跌幅进一步加剧，而法国在 8 月份受到奥运会推动后又重新陷入收缩。截至发稿，欧元/美元一度至低点1.10828，现下跌 0.34%。（图源：FX168）道富银行高级多资产策略师 Marija Veitmane 表示： “市场几乎要求更激进的降息，尤其是在我们看到美联储采取的行动之后。”她表示，欧洲央行“肯定落后于形势”。
Dan19772024-09-24
会员
【汇市日报】关键数据迫在眉睫，美元反弹尝试面临压力加元持稳加元/人民币强势反弹
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Brown说。此前 FOMC 成员、亚特兰大联储主席博斯蒂克表示：“通胀进展和劳动力市场降温的出现速度比我在夏季开始时想象的要快得多。”“此时此刻，我设想的货币政策正常化的速度比几个月前我认为的要早。” FOMC 成员、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，他预计 2024 年将降息约 50 个基点，这意味着加息将放缓至 25 个基点。他说，劳动力市场很强劲，他希望“保持这种状态”，但与通胀的斗争尚未获胜。因此，虽然美联储的政策仍然紧缩，但他认为未来可能会采取较小的步骤，并且不太可能重复上周的 50 点。根据CME FedWatch工具，交易员认为美联储连续第二次降息50个基点（bps）至4.25%-4.50% 的可能性接近 50%。美元指数要想进一步走强，就必须突破阻力位101.4，然后是101.9。如果每日收盘价未能高于101.4，则可能预示着市场风险感知重新增加，导致美元指数可能呈下跌趋势，主要支撑位100.5正在受到密切关注。如果突破该支撑位，该指数可能会在短期内跌至99左右。预计未来几天将采用数据驱动的定价，从而导致基于经济数据和评论的潜在波动。加元持稳，截至发稿，美元/加元现报1.35072，跌幅0.43%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大央行认为它有能力更快地行动，市场认为10月23日降息50个基点的可能性很大。美联储上周将其政策利率区间下调了50个基点，为这一举措敞开了大门。市场认为，鉴于加拿大最重要的贸易伙伴已经开始了自己的减产周期，加拿大现在有能力接受这样的举措。由于原油价格上涨，加元的下行空间将受到限制。由于担心在中东紧张局势升级的情况下可能出现供应中断，原油价格上涨。在撰写本文时，西德克萨斯中质原油（WTI）油价升至 71.50 美元/桶附近。周二，加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆将向国际金融研究所（IIF）和加拿大银行家协会（CBA）进行“炉边谈话”。市场将热衷于了解加拿大利率的未来路径，并认为麦科勒姆有一个很好的机会将对 10 月决定的预期调整为适当的鸽派方向。如果他这样做，加元可能会承压。加拿大统计局将于周五（9月27日）发布 7 月份按行业划分的国内生产总值（GDP）。丰业银行首席外汇策略师 Shaun Osborne 指出，加元在盘中表现温和，与其大宗商品同行一致，这些商品兑普遍坚挺的美元都小幅上涨，“欧洲股市涨跌互现，而美国股票期货盘中略微走强，而原油在中东紧张局势中略高。金属大多走低。”“USD/CAD的表现倾向于加元。上周 1.36 中间区域的阻力位限制了美元的涨幅，上周四的美元下跌标志着日线图上出现一个大的看跌区间外交易日。上周的低收盘价也形成了看跌的一周。这些发展应该意味着美元从这里开始的上行潜力有限（1.36 低位/中位），并给 1.3530 和 1.3450 的支撑位带来更大压力。” 加元/人民币强势反弹，截至发稿，现报5.2206，涨幅0.50%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-09-23
鹰派美联储官员肯定降息决策市场等待美联储释放更多信息
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本周将有更多美联储发言人，包括周一的亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克（Raphael Bostic），以及周四举行的美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）出席第十届美国国债市场年度会议。
Heidi2024-09-23
美联储官员乐观表态：经济恢复速度超预期货币政策亟需“正常化”
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FX168财经报社(北美)讯亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克（Raphael Bostic）周一（9月23日）在评论中表示，美国经济的通胀率和失业率接近正常水平，美联储也需要货币政策“正常化”，这表明对未来几个月的快速降息持开放态度。 “通胀进展和劳动力市场降温的速度比我在夏初想象的要快得多，”博斯蒂克在准备提交给欧洲经济和金融中心的评论中表示，“此时此刻，我设想货币政策正常化的时间比几个月前我认为的要早。” “正常化”是指将美联储的政策利率恢复到既不鼓励也不阻止投资和支出的水平，这一水平被认为略低于上周美联储开始放松政策并降息半个百分点后设定的 4.75% 至 5% 的区间。博斯蒂克表示，在利率居高不下的情况下，对确切的正常或“中性”利率的分歧并不重要，通胀和失业率（目前为 4.2%）的风险平衡。他说，他支持上周批准的半个百分点的降息，这是在通胀率仍比美联储 2% 的目标高出半个百分点，房价上涨速度仍快于预期，以及经济和就业市场放缓的感觉之间的妥协。博斯蒂克在今年早些时候预计降息步伐将不那么激进，开始时间会较晚，并表示上周的更大幅度降息“不会锁定进一步行动的节奏”，这将取决于即将到来的数据。但是，他说，“通胀下降的速度比我预期的要快，最新的数据坚定了我的信念，即美国经济确实正在可持续地恢复价格稳定。”他指出，企业表示他们的定价能力“几乎消失了”，最近一些重要的通胀指标低于美联储的目标。他说，与此同时，公司也在采取更谨慎的招聘方式，尽管他们似乎还没有到裁员的地步。他说：“我们在通胀方面取得了足够的进展，劳动力市场也表现出足够的降温，现在是改变货币政策方向以更好地反映更平衡的风险的时候了。”
Heidi2024-09-23
【今日市场前瞻】金价再创新高！比特币直奔1个月高位
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联储主席鲍威尔、纽约联储主席威廉姆斯、亚特兰大联储主席博斯蒂克及明尼阿波利斯联储主席卡什卡利等。原文链接
投资慧眼2024-09-23
中国央行不愿降息！日元还在跌，本周鲍威尔携手PCE登场
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和Frank Elderson的讲话亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克、芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比和明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利的讲话
云涌2024-09-23
美国8月PCE数据登场鲍威尔携美联储高官密集发声【一周前瞻】
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OMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯、亚特兰大联储主席博斯蒂克及明尼阿波利斯联储主席卡什卡利等等。美国9月份制造业PMI及美国第二季度GDP都受到投资者的关注。股票市场方面，美光科技 (MU-US)的财报或带来异常的股价波动，值得投资者留意。回顾上周，美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调50个基点，降至4.75%至5%之间的水平，这是美联储自2020年3月以来的首次降息，也标志着其货币政策由紧缩周期正式转向宽松周期，市场普遍预期美联储年内仍将继续降息。美国通胀持续放缓，美国8月CPI环比上涨0.2%，同比上涨2.5%，同比增幅已连续5个月下降，也是自2021年2月以来最小同比增幅。受人工智能驱动需求，甲骨文(ORCL.US)今年以来股价上涨60%，很大一部分归功于本月初发布的第一财季超预期业绩，及预计未来五年销售额将翻番的业绩指引。【本周重点关注财经大事】 1、美国8月份PCE数据闪亮登场本周五，市场将迎来美国8月份PCE物价指数，PCE 价格指数通常被称为美联储首选的通胀指标，7 月份，整体 PCE 维持在 2.5% 不变，而核心 PCE 则稳定在 2.6%。两者似乎都在联准会 2% 的目标之上持平。经济学家预计，定于周五公布的美国8月PCE物价指数将在三个月内第二次仅环比上涨0.1%。该通胀指标可能较上年同期上涨2.3%，这是自2021年初以来的最小年度涨幅，略高于美联储2%的目标。通胀较上年同期放缓反映出能源和食品价格下跌，以及核心成本的放缓。经济学家预计，不包括食品和燃料的核心PCE物价指数可能连续第三个月环比上涨0.2%。 2、鲍威尔携美联储高官密集发声上周美联储宣布降息50个基点，将联邦基金利率目标区间下调至4.75%-5%。这是美联储自2020年3月以来首次降息。随着美联储“噤声期”结束，投资者将密切关注本周美联储官员的发言。根据芝加哥商品交易所的“美联储观察”工具，市场预期美联储在2024年将政策利率至少再下调75个基点的可能性接近70%。北京时间本周四21:20，美联储主席鲍威尔预先录制视频为一场活动致开幕词。另外，本周一FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话；FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参加一场炉边谈话。纽约联储主席威廉姆斯、美联储理事巴尔、明尼阿波利斯联储主席卡什卡及波士顿联储主席柯林斯都相继发表讲话。 3、美光科技将公布2024财年Q4财报上季度财报显示，美光科技三季度营收为68.1亿美元，较上年同期的37.5亿美元同比增长81.6%，高于分析师预期的66.7亿美元，也高于上个财季的收入58.2亿美元。美光科技预计，预计截止8月份的第四财季调整后的营收区间将达74亿至78亿美元，区间中点基本符合分析师预期的75.8亿美元；预计调整后EPS为每股收益1.08美元加减0.08美元，市场预期1.02美元；预计调整后运营利润率为33.5%至35.5%，市场预期34.5%。虽然对下个财季的指引符合市场预期，但由于不够亮眼，美光科技股价当日盘后一度跌逾9%。【本周重点财经日历】本周重磅事件：周一、美国9月标普全球制造业PMI初值周二、美国9月谘商会消费者信心指数、澳洲联储公布利率决议。周五、美国8月核心PCE物价指数年率。本周重点经济数据：周一、2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话。2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参加一场炉边谈话。周二、日本央行行长植田和男与大阪商界领袖会面并发表演讲。澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会。周三、美联储主席鲍威尔预先录制视频为一场活动致开幕词。美联储理事鲍曼就经济前景和货币政策发表讲话。本周美股需要重点关注的财报：周三、美光科技(MU.O) 原文链接
投资慧眼2024-09-23

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