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工信部：2023年我国规模以上互联网企业实现利润总额1295亿元同比增长0.5%
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2月1日，工信部发布2023年互联网和相关服务业运行情况。数据显示，2023年，我国规模以上互联网和相关服务企业(简称“互联网企业”)完成互联网业务收入17483亿元，同比增长6.8%。2023年，我国规模以上互联网企业营业成本同比增长10.7%。实现利润总额1295亿元，同比增长0.5%。2023年，我国规模以上互联网企业共投入研发经费943.2亿元，同比下降3.7%。
金融界2024-02-01
德生科技(002908.SZ)：公司智能知识运营服务已上线近60个地市，覆盖17个省份
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解决方案和丰富的项目经验，借助大数据和互联网等方式，建立了完善的数字化公共就业服务体系，包含搭建公共就业服务平台（涵盖求职招聘、职业培训、就业补贴申领等）、及提供运营服务。公司基于数据平台的公共就业服务运营模式是国内领先的业务实践，也是公司坚定信心的投入方向。目前，该项业务正加速落地并呈现成果，如：（1）公司在湖北孝感搭建了智慧就业平台，并提供完善的运营服务，有效助力当地提升就业率；（2）公司近期中标的新疆克拉玛依市“1+3+N”公共就业服务能力提升示范项目，目前已顺利通过阶段验收，公司以“平台赋能、数据驱动、运营服务”的方式，助力克拉玛依打造数字化公共就业服务样板。2024年，公司将积极发挥自身优势，打造更多数字化公共就业服务示范标杆，目前已在对接5个地市的公共就业服务示范项目。感谢您的关注！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-01
Bankless：2024年值得关注的12位加密建设者
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。如果你认为以太坊上的rollup会和互联网上的博客一样多，那么你就是在支持Andrew。 Conduit是一个Rollup-as-a-Service（RaaS：rollup即服务）供应商——想想Cloud for Rollups（rollup云）。RaaS的规模经济是巨大的。降低rollup的资源成本意味着将会有更多的应用程序可以发展为应用程序链，而所有Conduit兼容链都会自动获得一流的rollup安全性。随着以太坊以rollup为中心的路线图越来越成熟，Andrew、Conduit和其他RaaS项目将率先进入该路线图带来的rollup的肥沃花园。最后，我希望Andrew能突破rollup的假想边界。现在，我们通常认为rollup是更快、更便宜的区块链。我认为这是对rollup未来的一种过于简单化、缺乏想象力的设想。降低rollup成本不仅会使rollup更快、更便宜，还会为rollup打开一个全新的设计空间。我会在一旁看着Andrew把rollup的二维世界变成三维世界。 6、Espresso策略官Jill Gunter Espresso策略官，L2交易探路者，可组合性传递者，链抽象者，历史轶事行家。在我的印象里，Jill Gunter一直都是加密领域的一股低调力量。她于2021年加入Espresso Systems，担任CSO。 Espresso位于以太坊和模块化链理论之间高度渗透的边界。Espresso是L2链的排序模块，使其成为与之集成的多个链的共享排序器。L2再组合性的时代即将到来，Jill在Espresso任职的优势，加上她阐述复杂话题的能力，可能会让她在2024年多次成为关注焦点。 Jill的播客Grind My Gears with Meltem Demirors发布最后一集的那一天是一个悲伤的日子。那是当时加密领域最好的播客，并为Bankless的未来提供了一个发展模型。随着rollup的数量、结构和复杂性的爆炸式增长，Espresso和共享排序器将充当粘合剂，保持以太坊上层建筑不变。我预计Espresso将在2024年变得更加重要，要么是Jill迈入她的播客之旅时代，要么就是首席执行官Ben Fisch，同样值得大家关注。 7、Pudgy Penguins首席执行官Luca Netz Pudgys修复者，NFT PFP中的成年人，分发之王，行业承诺的执行者。 2021年，NFT行业共同对NFT的未来潜力做了许多承诺。现实世界足迹、游戏虚拟世界、以及无限的品牌价值。就像时钟的走动一样可预测，当价格下跌时，这些牛市狂热的梦想就会破灭，创始人就会放弃他们的项目。 Luca Netz在2022年买下了Pudgy Penguin项目，调转船头，直指Valhalla。Penguin毛绒玩具出现在沃尔玛商店，Pudgy World虚拟世界也将在今年推出。问题是，Pudgy Penguins似乎才刚刚起步，他们目前的成就只是一个更宏伟计划的第一个阶段。当其他NFT项目甚至都还没能找到起跑线时，Pudgy Penguins已经开始了他们的比赛。这片领域为我们准备了什么？虚拟资产的IRL足迹会有多大？pudgy虚拟世界能有多真实？你得关注Luca才能知道答案。 8、ETF 专家Eric Balchunas和James Seyfartt 意想不到的主角，传统金融发声者，世界对齐者。经过数年之久，现货比特币ETF终于上线了，它们的首次亮相就打破了此前ETF发行的所有成交量纪录。而现货ETH ETF可能会在5月份获得批准。即使现货ETH ETF被拒绝（不可能），Eric和James仍然会发现自己是关注的焦点，而现货ETH ETF只会一次又一次地重新提交，直到获得批准。随着加密行业市值突破2万亿美元，并预计在下一轮周期达到约10万亿美元，越来越多的资产将成为TradFi（传统金融） ETF申请的有趣目标。ETH之后会是什么？我不知道，但可以确定Eric和James总会发表一些值得一听的观点。即使在本轮市场周期中没有出现更多的ETF也没有关系。最终会出现的。加密货币代表着一种全新资产类别的诞生，而目前只有其中一种资产拥有ETF。如果你关注了Eric和James的推特账号，很明显可以看出他们已经收到加密文化的熏陶。这是一条单行道。他们现在是我们的人了。 9、Variant联合创始人Li Jin Variant Fund联合创始人，热情的先驱者，劳动力的再创造者，沉思的表达者，向冰冷的代码注入温暖的人。除非加密货币对全球文化产生实质性影响，否则它就是失败的。加密文化与互联网上的其他文化之间存在着明显不同。渐渐地，加密货币碰触到的一切都会受到我们创造的加密文化的影响，无论好坏。 Li Jin是其中“更好”的那一边。随着加密货币在其产品和影响力方面的提升，它将开始对行走在其轨道之上的人士产生更实质性的心理和文化影响。“如果你采用加密协议，那么你就采用了加密价值。” 主流加密产品将是文化产品——我们在friend.tech上看到了这一点！低成本的数据可用性、模块化区块链和并行虚拟机都很棒，但这些投资主题是面向孤立的社区的。我们需要发现新的文化元素，将加密产品带给50亿互联网用户里的其他人。 Li Jin关注的是消费者加密产品领域，这也是为什么我也在关注Li Jin所关注的。 10、Blockworks创始人Mike Ippolito Blockworks创始人，很多播客的作者，海浪下的游泳者，脚踏实地的思想修补匠。每次和Mike交谈，我都学到一些新东西。解锁一个新角度，或者会有一些不成形的想法蠢蠢欲动。谢天谢地，他有自己的播客。他的博客是充满技术性和研究性的，非常先进，很值得你投入时间。Mike有某种部落免疫基因，使他拥有链中立观点。他的公司Blockworks已经成为我的首选加密新闻来源。加密新闻很难，而Blockworks在记者诚信和加密对齐之间取得了完美的平衡。 11、The Daily Gwei创始人Anthony Sassano The Daily Gwei创始人，无限可能的缔造者，专业的业余节点操作员，谦逊的ETH多头。 Anthony与上述人士不在同一个类别。当我说“2024年值得关注的人”时，我指的更像是Anthony Sassano和The Daily Gwei。The Daily Gwei是我以太坊之路的第一站。如果你每天都在收听The Daily Gwei，那么你已经从加密大学毕业。 Anthony精心策划的Daily Gwei discord是消息灵通、技术精湛的以太坊投资者和爱好者的堡垒。 12、The Too Online播客联合创始人Deana Burke和Natasha Hoskins Boys Club播客联合创始人，活力二人组，世界的建设者，共鸣的分享者和表达者，永远脚踏实地的梦想家。最近我最喜欢的一个新播客就是Boys Club联合创始人Natasha Hoskins和Deana Burke主持的Too Online。 Natasha和Deana是加密原住民，为人们制作互联网主题内容。在Too Online中，她们各自讲述一个上周发生的互联网故事。故事通常不是关于加密货币的，但却总是加密原住民可以欣赏的内容，因为我们也都在线上。在每周密集收听十多个小时的加密播客之后，他们轻松活泼的30分钟网络八卦让我呼吸到了新鲜空气，也提醒了我社会上还有大概99%不关心加密原生话题的人。来源：金色财经
金色财经2024-02-01
异动快报：ST通葡（600365）2月1日14点55分触及跌停板
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价格2.9，下跌4.92%。其所属行业互联网电商目前下跌。领涨股为国联股份。该股为葡萄酒概念热股。 1月31日的资金流向数据方面，主力资金净流出34.49万元，占总成交额2.58%，游资资金净流出275.77万元，占总成交额20.59%，散户资金净流入310.25万元，占总成交额23.16%。近5日资金流向一览见下表： ST通葡主要指标及行业内排名如下：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-02-01
国际商业数字技术(01782)下跌12.32%，报3.7元/股
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sta和APM Vista是广泛应用的互联网性能监测平台，同时也在积极推进适用于5G网络的产品和服务。截至2023年中报，国际商业数字技术营业总收入3700.8万元、净利润-2108.7万元。
金融界2024-02-01
智云健康(09955)下跌5.15%，报5.52元/股
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务，通过自研的医院和药店SaaS系统及互联网医疗平台为全国众多医院和药店提供便捷服务。该公司目前已经辐射至5亿慢病患者，并于2020年与国家慢病管理中心签署合作协议，推动数字健康服务普及千家万户。截至2023年中报，智云健康营业总收入18.03亿元、净利润-1.56亿元。
金融界2024-02-01
香港交易所-国数所
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产交易系统、Web3.0 的 DNS 互联网协定DID 数位身份、人工智能搜寻引擎、去中心化浏览器Web3.0 域名交易平台、元宇宙、等全生态功能，为推动数字货币科学的发展做出了重要贡献。同时，国数所还积极开展科技成果应用，将数字货币研究成果应用于实际金融及交易的场景中，显著的提高了社会经济效益。主要研究方向国数所的研究方向涵盖数字货币，金融交易等多个领域，注重场景应用及实施，是合规、开放、易用的底层区块链平台，能更好的服务各类客户。项目概况全力打造的全球基于 Web3.0 重构互联网及物联网区块链的全生态，具有数位版权平台(文化内容生产)、分散式存储、去中心化社交系统、加密资产交易系统、Web3.0 的DNS互联网协定DID数位身份、人工智能搜寻引擎、去中心化浏览器、Web3.0域名交易平台、元宇宙、等全生态功能国数生态基于大资料.互联网底层、产权权益、信息不可篡改、资产流通自由等特征实现 Web3.0 互联网及物联网的重建，旨在解决web3.0 网络的推广、商业化难、和产业化难等问题，推动Web3.0互联网及物联网的创新及重塑国数所上链交易国数所上链交易是指将交易数据记录到区块链上的过程。国数所区块链技术是一种分布式数据库技术，通过加密算法，共识机制等技术手段，实现数据的去中心化、不可篡改和透明性。因数所上链交易将交易数据写入区块链，可以确保数据的完整性、安全性和可追溯性，为金融市场，供应链管理、物联网等领域提供信任基础。国数所上链交易国数所承接国内外所有合法资产、产权、债权、股权、商品、资产包、商票等资产的数字化通证上所交易服务; 优质项目可获得10至万倍的资本市场市盈率。STO+SIPO +PO 三位一体模式，打造国内外中小企业千倍市值融通平台;重点赋能中国中小企业发展，惠及14亿国人共同富裕之国策。重重把关确保交易资金安全 1、系统审计:对交易所的交易系统进行审计，确保系统的稳定性、可靠性和安全性，防止系统故障、黑客攻击等安全风险。 2、数据审计:对交易所的交易数据进行审计，确保数据的完整性、准确性和保密性，防止数据泄露、篡改等风险。 3、管理流程审计:对交易所的管理流程进行审计，确保交易活动的合规性、透明性和公正性，防止内幕交易、操纵市场等违法行为。 4、法规遵从性审计:对交易所的法规遵从性进行审计，确保交易所遵守相关金融法规和市场规则，防止违规操作。 5、网络安全审计:对交易所的网络安全进行审计，评估网络系统的安全性、防护能力以及应对网络攻击的能力风险管理 1、风险识别:对交易所面临的各种风险进行识别和分类。 2、风险评估:对风险进行定量或定性评估，分析风险的可能性和影响程度。 3、风险控制:根据风险评估结果，制定风险控制措施。 4、风险监测:对交易活动进行实时监测，及时报告异常交易行为。 5、风险通报:向监管机构和相关利益方报告风险事件，及时沟通和协调风险应对策略。 6、风险教育和培训:提高员工的风险意识和风险管理能力。风险防控 1、建立健全市场准入制度，同时加强对市场交易的实时监控，及时发现和处置异常交易行为。 2、建立完善的风险管理制度，降低风险事件的发生概率和影响程度。 3、建立健全投资者保护机制，保护投资者利益增强投资者信心。 4、采用先进的技术系统和安全防护措施，并加强对网络和信息安全的防护，防范黑客攻击、数据泄露等安全风险 5、制定完善的应急预案，建立专业的风险管理团队，负责风险事件的处置和管理工作。来源：金色财经
金色财经2024-02-01
比特币：未来的数字矿权
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生产需要全球能源供应的约17%。你使用互联网和每个连接设备的能力最终取决于化石燃料的碳氢化合物。现代世界的基础设施和技术只有通过它们的使用才能实现，它们是为40亿人提供食物的唯一手段。在他的书中，斯米尔解释了这四种材料在全球经济运作中所起的关键作用。它们的生产严重依赖于化石燃料，没有其他可行的能源替代品。斯米尔报告称，全球水泥年产量为45亿吨，钢铁为18亿吨，塑料为近4亿吨，氨为1.8亿吨。目前，没有可行的替代方案来使用钢铁或水泥来建设世界的基础设施。它们在强度、耐久性和适应性方面的组合是其他任何材料所无法比拟的。水泥和钢铁的生产需要高温，目前只能通过燃烧化石燃料来实现。替换发达国家老化的基础设施并在欠发达国家建设新的基础设施将需要不断大量的新水泥和钢铁生产。不仅氨和塑料在生产过程中需要大量能源，而且它们还是使用碳氢化合物衍生物形成的。全球50%的粮食生产依赖于氨肥，而氨肥是使用从天然气提取的氢制备的。天然气还是为该过程提供所需高压和高温的能源来源。超过99%的塑料都是从石油炼制的碳氢化合物中提取的。没有其他材料能够提供塑料的轻便、柔韧、耐用和有用性等广泛的优势。世界上有无数的产品含有塑料，如汽车和家电零件、消费电子产品、食品包装、家具以及医院中使用的救生医疗设备。石油炼制还提供了关键元素，如胶粘剂、发动机润滑剂、洗涤剂、冷却剂、油墨、药品、涂料和纺织品。在未来几十年内从全球能源供应中消除化石燃料是一个不切实际的目标，当我们真实地考虑到现有数据时。由于我们的物理和实际约束，向碳中和、可再生能源驱动的经济过渡几乎是一项不可逾越的挑战。碳氢化矿物在现代大规模生产的初期阶段发挥着重要作用，最终商品的运输几乎完全依赖于碳氢化燃料。从消费品和服务的最终阶段追溯到化石燃料碳氢化物的原始输入的生产过程的各个阶段，我们发现在生产的第一阶段拥有矿产权意味着在经济格局中具有关键的影响力。这个位置赋予了矿产权拥有者巨大的权力，可以塑造和决定每个个人、企业和国家的经济命运。我们的全球经济依赖于矿产权所有者决定允许他们的财产被利用的自由裁量权。正如拥有矿产权是拥有支撑整个全球经济运作的基础材料一样，如今拥有比特币就是拥有未来经济的矿产权。全球经济将有一天通过比特币在生产实体之间的交换来运作。拥有比特币的人将拥有使经济运作和交易的金融抵押品。比特币和矿权比特币和矿权可能看起来是不同的概念，但它们有一些相似之处。两者都受到有限供应的概念的影响。就比特币而言，由于其编程的稀缺性，它的存在总量将永远限制在2100万枚。同样，矿权涉及对地下有限的矿产资源的所有权。比特币和矿权都有所有权形式，这意味着两者都可以被买卖或转让给他人。每种资产的价值都由市场需求和供应动态确定，并且随着时间的推移，两者都经历了显著的价格波动。比特币和矿权都具有去中心化的特点。比特币在一个去中心化网络上运作，没有单一实体控制其发行或交易。同样，矿权代表着在全球范围内发现的一种资产的所有权，没有中央发行者。每种资产的开采和投放到人类经济活动领域都有相当大的成本。从地下开采石油和天然气需要大量的财政资本、劳动力和能源投资。在比特币网络中生成新的供应也需要在物理硬件和基础设施方面进行相当大的能源支出和资本投资。比特币的稀缺性来自其编程的2100万的供应上限，但比特币的稀缺性还因其与全球所有商品和服务的相对关系而产生。随着商品和服务的名义数量以高于新比特币供应率的速度增长，比特币相对于这些商品和服务变得更加稀缺，因为它的增长速度更慢。比特币与我们经济体的这种相对关系在2100万的编程供应限制之外创建了第二层稀缺性。由于经济扩张的网络效应，第二层稀缺性随着时间的推移而不断增长，其他形式的价值储存手段将永远不如这种更好的价值储存手段。所有东西以比特币计价的价格总是在下降趋势，使其成为保值的更好方式。例如，过去五年中，新的工业建筑施工成本已经增加了46％，这意味着五年前花费1亿美元的工业资本项目，今天可能需要1.46亿美元。然而，在比特币计价方面，这个项目的成本几乎减少了90％，从五年前的26,253 BTC减少到今天的3,395 BTC。随着世界不断提高生产力，这些生产力增益的价值储存在最主导的价值储存中。这个价值储存就是比特币，随着全球市场参与者对此越来越了解，比特币的价值将永远呈上升趋势。在当前比特币评论领域，经常听到或阅读到一个未来的场景，即商家将出售商品，以换取比特币或在比特币网络上运行的其他相关应用的支付。零售商的采用无疑将有助于建立比特币需求，并逐步扩大网络的价值。然而，对比特币需求增长最大的影响将在世界各地的生产要素所有者开始要求以比特币支付他们的商品时出现。比特币和生产参与生产过程各个阶段的公司将开始理解持有现金余额的经济现象，即这些余额在持有时会增值，因此他们将开始要求使用比特币。持有会增值而不是随时间贬值的现金余额可以简化大型资本支出的财务规划。通过使用持有的比特币储备，企业可以更有效地为资本项目提供资金，而不是依赖会稀释股东价值的债务或股权融资。负责管理公司资本结构的财务主管在开始计算使用随时间升值而不是贬值的资金进行的投资的现值时，将迎来公司财务的新时代。当公司选择投资于生产性事业时，公司会预期获得更大价值的投资回报。当一家公司使用积累的比特币资助资本项目时，它只会接受比特币作为投资回报。随着制造和生产企业越来越多地采用比特币作为协调制造过程中价值交换的媒介，比特币网络将吸收来自现有货币系统的大量价值。这个过程将创造一个循环交换，加强比特币的价值储存特性，并增加在整个供应链中供应生产要素的公司对比特币的需求。当企业之间使用比特币促成大额价值交换变得普遍时，市场中比特币的供应将变得有限。在那时，获取比特币的唯一方式将是提供等值的东西作为回报。通过从货币交易所以外的传统途径购买比特币将变得罕见，那些希望获取比特币的人将不得不通过赚取来获取。比特币将几乎变得无法通过传统方式购买。总有一天，生产资本密集型商品和稀缺自然资源的生产者将停止接受不断和故意稀释的货币作为其产品的支付方式。在未来，当制造商和工业公司之间进行的大额支付通过比特币进行时，全球经济将依赖于比特币来运作。那些在此之前积累了比特币的人将发现自己处于主导地位。就像今天地下矿产权的所有者通过允许其财产被用于推动全球经济一样，比特币所有者将有一天通过管理协调全球经济生产的货币而获利。来源：金色财经
金色财经2024-02-01
国金证券：从计算机视角看MR投资机会 XR产业拐点将至
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发布研究报告称，通过简单回溯PC与移动互联网时代的主流计算终端，该行认为，XR-Native的交互方式(手眼交互)与内容形态(空间视频)的初步展现有望引领全新应用形态与用户内容消费习惯的形成。再次，2022全球XR出货量近1,000万台，我国出货量增速远超海外市场(WellsennXR)，该行认为，全球千万台级别的出货规模或在统计意义上呈现出XR设备已渐渐从专业使用者与科技发烧友走向大众化，XR“跨越鸿沟”尚可期待。
金融界2024-02-01
微软为什么可以挑战苹果的市值？
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时代的商业体系，不再具有连续性的特征，互联网很难诞生石油或地产巨头那样依赖单一业务万古长青的公司。放眼全球科技史，能接连穿越周期保持长盛不衰势头的科技企业本就微乎其微，强如微软者2014年之前，也有很多人给微软判死缓了。但微软厉害之处在于，它能在一个时代登上王座、在下一个时代跌落神坛后，又在下下一个时代重登王座。在PC互联网时代，微软曾称霸江湖，Windows-Intel是大小王级的存在；到了移动互联网时代，旧王陨落，新王登基，前者对应的是微软，后者对应的是苹果；再到AI时代大幕初启，微软又开始笑傲江湖，微软-英伟达卡着AI、算力的要道。这一切反映在市值上，就是微软公司股票市值在1月24日突破3万亿美元大关。而自今年年初以来微软和苹果一直在争夺华尔街资本化程度最高上市公司的头把交椅，并且iPhone制造商在1月早些时候曾短暂地输给这家软件巨头。作为科技巨头，苹果和微软这两家公司的主营业务并不直接竞争，但争夺“美股一哥”的斗争一直没有停止。苹果市值首次在2011年受到科技潮和iPhone等明星产品的助推，超过美国最大的石油公司埃克森美孚，成为全球市值最高的上市公司。自那以后，苹果市值一直处于领跑位置，但也有过被微软短暂超越的时候。2018年，微软云计算业务开始蓬勃发展，首次实现了这一突破。2021年，微软市值再次短暂地超越苹果。进入2024年后，微软和苹果更是多次交换身位。今天我们就来了解一下微软。 Windows和Office只是微软的冰山一角说到微软，人们对其很容易有两大误解。第一层误解是很多人对微软仅限于Windows系统和Office软件。在PC时代，微软毫无疑问是全球最有影响力的公司之一。微软与英特尔形成的Wintel联盟，奠定了微软在操作系统领域的长期统治地位。在巅峰时期，配置X86处理器的Windows PC在个人计算机市场的份额接近100%。凭借庞大的市场份额形成的网络效应，微软独占鳌头。大家的电脑安装着Windows，办公软件用着Office，在当时的背景下很难想象没有微软会怎样。对微软的第二层理解是微软错过移动互联网时代的浪潮，已经退居二线。进入21世纪以来，互联网浪潮席卷全球，亚马逊、谷歌、脸书等公司异军突起，苹果也重新复兴。他们占据着人们的工作和生活。移动互联网的浪潮大幅降低了Windows系统的存在感。现在用智能手机写邮件、视频会议、购物、刷抖音，可谓无所不能，PC早已不是消费者唯一的智能设备。另一方面，智能设备的系统是Android和iOS的天下，微软难以分到一杯羹。所以消费者的注意力自然而然就远离了微软。而之所以人们有这样的印象，和微软前任CEO鲍尔默密不可分。从鲍尔默到纳德拉，微软重获新生鲍尔默掌舵微软时，Windows的市场份额几乎是垄断级的，市场上只要卖出一部PC电脑，基本上都得给微软交专利费。仅凭这点，微软就能每年坐收数百亿营收。现实一再证明：在一个时代获得成功的人以往的成功经验，也许是他在下一个时代再获得成功的障碍——因为他会陷入路径依赖，不肯再开新路。鲍尔默以为靠着Windows就能稳赢，殊不知时代已经变了，用户上网冲浪工具更多地从PC转变为iPhone和安卓手机，PC端操作系统市场逐渐见顶。等到鲍尔默后知后觉时，为时已晚，微软已接连错过搜索引擎、智能手机、社交网络等风口，沦为风口绝缘体式的存在。而它的几个对手：苹果重新定义了手机，成为移动互联网时代的执牛耳者；谷歌不仅搜索引擎越做越强，同时通过安卓操作系统引领潮流；云计算方面，亚马逊也遥遥领先羽翼未丰的Azure云服务。当时微软一共有三大业务板块：其一，手机及手机操作系统。这原本被认为是转型的重中之重。但它在与苹果、谷歌的竞争中节节败退。这成了消耗战略资源、减少现金利润、打击团队士气的失血点；其二，Windows操作系统、Office套件，这两个PC时代的旧业务增速放缓，被认为缺乏想象空间；其三，企业服务业务，当时以传统IT形态(如买断制软件等)为主，处于云转型初期，还无法撑起微软。很多人都觉得，微软完美错过了移动互联网时代，垂垂老矣、翻身无望。而纳德拉改变了这一切。很多人对他的评价是务实的做事者。纳德拉接手微软时，微软是个掉队者，公司内部也因内斗严重人心惶惶。纳德拉能上位，很重要一点就是，他不站队、只干事。对内他弥合了分歧，对外他促进了和对手的合作。比如和苹果公司的合作，推出了iPad版本的微软Office App；以及砍掉Windows Phone产品线，重新聚焦互联网基础设施——云服务。在他的运作下，过去的大部分竞争对手都变成了微软的合作伙伴。现如今，微软云服务收入相当大一部分，都来自Office 365软件的云端付费会员。从2016财年开始，微软智能云(包括Azure、服务器、企业咨询等服务)在总营收中的占比仅为25.3%。随后占比一路攀升，2023财年(2022年7月1日-2023年6月30日)，营收占比高达41.5%。也就是说，云计算已经是微软最大的营收引擎。该业务营业利润率也在一路攀升，近六个财年已经提升超过10个百分点。从PC到AI：微软或要成为两个时代的王者表面看，微软的市值一度赶超苹果，或许是对苹果短期业绩下滑以及未来销量预期低迷，引发资本信心不足所致。更深刻的原因，或许是华尔街的整体“意志”正在向生成式AI转移。重注豪赌投资OpenAI、对Office办公软件进行彻头彻尾AI能力变革、强化AIGC业务水平的微软，时隔多年，因新时代的全面到来再次成为华尔街的“香饽饽”。华尔街看好什么，一定程度上注定什么是未来和趋势，生成式AI或许正是当下华尔街一众主流机构和分析师、策略师们共同的意志所在。他们看好AIGC、看好OpenAI、看好GPT-4以及之后更新升级的一系列产品所引发的对人类生产力和人类文明带来的巨大影响和周边，也看好诸如GPT应用商店这样的创新玩法对未来人类工作生活的改变。但是，他们必须要有一个出口，一个“Right Man”，来承接这波“泼天的富贵”，而OpenAI还未上市，Google的大模型姗姗来迟，能承接这波”富贵“的或许只有慧眼识金、连续巨额投资OpenAI的微软了。在PC时代，微软就是那个幸运儿：win-intel联盟是所有应用的爷爷辈，收了无数的专利费。但这位老爷子，进入新时代仍不肯撒手。现在正值AI时代的前奏，算力和大模型是未来的基础设施，微软居然又走在所有人前面。目前的普遍认知：英伟达和微软，将是AI时代的两大王者。前者简单，金矿边卖铲子的逻辑：如同70年代OPEC一限产，全球工业都得熄火。现在，只要英伟达一断供芯片，全球至少一半科技公司都要地震。而微软最有可能在应用端凭借先发优势掌握AI时代的定义权。 2023年3月16日，微软发布全面接入GPT-4的Microsoft 365，新产品的名字叫做Microsoft 365 Copilot，微软寄期开启AI+办公软件的革命。具体来看，Microsoft 365 Copilot将GPT-4的生成式AI能力全面集成到Office办公套件中，不仅可以实现在每个办公软件中自动生成内容，同时还打通了Microsoft 365中不用应用的数据壁垒，极大地提高产品集成度，使办公软件产品的协作性大幅提升。当前微软Office在全球拥有超过10亿用户，叠加ChatGPT功能后，Microsoft 365对用户效率的边际改善大幅度提升，将增加C端与B端的付费意愿。并且，Microsoft365 Copilot带来的功能增加有望拉动微软办公产品线提价。浓缩成一个词就是量价齐升。在此背景下，微软的股价大幅上涨。自ChatGPT于2022年11月30日发布以来，微软的股价飙升了66%，相比之下，标普500指数同期涨幅为22%。对于一只市值如此之大的股票来说，这样的涨幅非常惊人。而从微软最新的财报看，AI确实为微软的业绩带来了实际的增长。微软2024年第二财季(2023自然年第四季度)的总营收620亿美元，较上年同期的527亿美元增长18%，也超过了分析师预期的611亿美元。净利润瞩目，219亿美元，较上年同期增长33%。分业务来说，微软智能云业务的季度营收达到258亿美元，比分析师此前预期的253亿美元足足高出了20%。其中来自Azure和其他云服务的收入更是增长了30%。微软强调了人工智能对此的贡献。在电话会议上，微软CEO萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)表示，微软目前拥有5.3万名Azure人工智能客户，有三分之一是去年新加入的。而公司CFO埃米·胡德(Amy Hood)则表示，Azure和其他云服务的增长中，有6%与人工智能有关。微软与苹果的不同与相同在过去很长一段时间，微软和苹果过去轮流把持了全球市值第一的宝座。虽然两者有所不同，例如微软过去十年像是步步为营的猎人，一次次顺应市场变化调整方向，精准捕捉猎物。苹果更像是精于园艺的大师，在瞬息万变中并不急于追逐风向。而是坚守园地，精心让产品创新、用户体验、生态系统无缝融合。但两者的相同点是赚的都是技术领先的钱。所谓商业竞争，本质上都只在两个维度分高下：要么我造的东西你造不出来；要么大家都能造一样的东西，但是我比你性价比更高。前者一劳永逸，后者总要面临无休止的内卷。在平静的年代，只要有得赚，虽然后者赚的是辛苦钱，但其实差异也不大。然而在在技术变革的时代浪潮中，我们将无比强烈感受到其中的巨大差距。微软和苹果各领风骚的经验，对于中国科技公司来说，此时或更显弥足珍贵。
证券之星2024-02-01

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