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通信板块迅速上扬，通信ETF（515880）涨幅超1.8%，盛路通信涨超7%
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工通信相关的相控阵雷达微波组件产业链和云计算产业链有望迎来拐点。工业互联网和电信运营商，云计算、大数据及产业数字化业务发展值得期待，叠加基本面稳健，中国特色估值体系下具有估值重塑机会。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-01-03
1月3日早盘主力巨资抢筹四大板块(附股)
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久其软件 10.06% 56:60 云计算 3.61% 174737.36 创意信息 10.4% 104:110 华为昇腾 3.6% 3823.48 彩讯股份 10.3% 9:9 网络安全 3.5% 32968.06 格尔软件 10.0% 57:58 教育信息化 3.49% 35751.2 二六三 10.06% 27:29 东数西算 3.47% 29956.83 佳力图 10.03% 39:41
金融界2023-01-03
1月3日早盘两市板块龙虎榜排名(名单)
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久其软件 10.06% 56:60 云计算 3.61% 174737.36 创意信息 10.4% 104:110 华为昇腾 3.6% 3823.48 彩讯股份 10.3% 9:9 网络安全 3.5% 32968.06 格尔软件 10.0% 57:58 教育信息化 3.49% 35751.2 二六三 10.06% 27:29 东数西算 3.47% 29956.83 佳力图 10.03% 39:41
金融界2023-01-03
诺德基金经理周建胜：图解半导体周期
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0年间主要动力来自于智能手机和服务器（云计算开始崛起），时至今日计算和通信依然主导着半导体需求，所以产业的周期自然受到电脑和手机及服务器市场的波动影响。一般分析半导体产业会采用三个周期嵌套的理论，即产品创新周期、产能周期、库存周期，我们认为产品创新周期才是最核心的周期驱动力，其它两个周期主要是信息不对称情况下造成的短期市场波动。　　对2000年以来的几轮周期做个复盘：21世纪初的波动主要系“互联网泡沫”推动互联网企业扩张催生半导体需求激增和“互联网泡沫”破灭导致半导体需求骤减所致。 2009年金融危机使得半导体供需再次迎来大幅波动。2022年开始随着全球疫情进入开放阶段，原来受华为“拉货”、5G智能手机“换机潮”、居家在线办公等因素拉动的需求快速回落，目前正处于新的下跌周期中。　　对于我们而言，我们可能更关注的是有没有简单有效的指标能比较好的跟踪到半导体周期甚至能帮助我们做一些前瞻判断。经过我们的研究，发现中国台湾和韩国的出口数据能比较好的给我们提供帮助。统计数据显示，中国台湾和韩国的出口数据里面半导体产业贡献度高达40％+，我们通过多年的历史数据和全球半导体销售数据比对也可以发现他们走势的高度一致性。一方面，中国台湾和韩国的月度出口数据发布时间领先于全球半导体月度销售额，另一方面，历史上来看在重要的拐点阶段这两个数据也有一定的领先性。目前全球半导体月销售额数据仅披露到10月份，但从中国台湾和韩国的11月出口数据来看，已经较为接近历史底部位置，是否将迎来拐点我们拭目以待。　　（数据来源于wind，统计区间为2002.1.1-2022.11.30，不代表投资建议。）　　除了产业界的数据之外，另外一个值得我们关注的点就是资本市场对产业周期的认知，相关产业公司股价走到了什么位置？从过去二十年的数据来看，费城半导体指数的走势略领先于全球半导体月销售，具体表现为费城半导体指数往往领先见顶和见底，大概领先一到两个季度，这与资本市场关注未来预期的特点相吻合。当前费城半导体指数同比增速或处于历史底部位置，考虑到前两次底部分别对应纳斯达克泡沫破灭和金融危机，而当下并未看到如此级别的大利空事件，我们判断这波费城半导体指数周期可能已经处于底部位置，参考历史经验，那么蕴含的半导体产业周期可能在未来一到两个季度见底。　　（数据来源于wind，统计区间为2002.1.1-2022.11.30，不代表投资建议。）　　最后可能有人会问，这次会有什么不一样吗？从需求侧而言，依然被手机、PC和服务器主导，缺乏有实力担当大梁的新消费终端，XR等创新终端体量还非常小。汽车智能化和工业数字化倒是比较值得重视，未来随着汽车智能化和工业数字化渗透率的提升，有望削弱手机和PC周期波动的影响。从供给侧而言，这次与之前明显不同的是全球化被打破，由于贸易保护主义的盛行，多个地区都在尝试重建自己的半导体产业，这可能打破此前的供给生态格局，这是我们这波周期要密切关注的一个课题。　　免责条款本报告版权归诺德基金管理有限公司所有，仅供参考。未获得诺德基金管理有限公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制或修改。本报告基于诺德基金管理有限公司及其研究员认为可信的公开资料，但诺德基金管理有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券、类别的投资建议，诺德基金管理有限公司也不承担投资者因使用本报告而产生的任何责任。风险提示任何投资都是与风险相关联的，越高的预期收益也意味着越高的投资风险。请您在投资任何金融产品之前，务必根据自己的资金状况、投资期限、收益要求和风险承受能力对自身的资产做一定的合理配置，在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险，选择须谨慎。
金融界2023-01-03
【机构调研记录】中信建投证券调研博拓生物、万马股份等14只个股（附名单）
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通过自主研发的PIE-Engine时空云计算平台，面向政府、特种用户、企业等不同类别、不同层级、不同区域的客户，提供软件产品销售、系统设计开发和数据分析应用服务，业务主要覆盖卫星应用产业链的中下游；21年自有软件销售收入1374.35万元，营收占比0.94%；公司是华为云合作伙伴，公司将不断创新卫星应用及服务新模式，基于华为云等公用计算设施环境，提供大气环境监测、农业种植决策、电力山火监测、风能发电资源评估等卫星应用服务；研发的PIE遥感图像处理软件于19年11月与华为云完成了鲲鹏兼容性测试，并获HUAWEI COMPATIBLE 证书及认证徽标；深耕卫星应用服务业务，国内遥感应用领域龙头企业和北斗卫星系统领先开发商；已形成“核心软件平台+行业应用+数据服务”稳定的商业模式，在基础软件平台、遥感行业应用与服务、军用导航领域具有很强的市场竞争能力；19年卫星应用营收6.01亿元，占比100%。 11）东芯股份（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：31.73）个股亮点：公司聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售，是中国大陆少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM等存储芯片完整解决方案的公司，并能为优质客户提供芯片定制开发服务；中国大陆少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM等存储芯片完整解决方案的公司；公司聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售，设计研发的24nm NAND、48nm NOR均为我国领先的闪存芯片工艺制程，已达到可量产水平；大陆少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM等主要存储芯片完整解决方案的公司；聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售，设计研发并量产的24nmNAND、48nmNOR均为大陆目前领先的NAND、NOR工艺制程，在高通、博通、联发科、紫光展锐、北京君正等多家平台厂商获得认证。 12）首钢股份（证券之星综合指标：3星；市盈率：9.9）个股亮点：目前我国上市公司中最大的钢铁联合企业之一；国内电工钢龙头企业；公司产品有钢坯、热轧、冷轧等；20年钢铁产品销量1810.29万吨，钢铁行业收入762.04亿元，营收占比95.31%。 13）迈瑞医疗（证券之星综合指标：3.5星；市盈率：40.58）个股亮点：公司目前已推出5G智监护N系列产品，BeneVision N系列智能化平台，可以建立跨科室间的信息互联，构建未来以病人为中心的全面信息监护网络；以及超声产品中MedTouch一体化的解决方案，通过无线远程控制超声设备，同时访问病人数据库和内置超声教学软件，给医生更多的诊疗工具；20年3月披露，公司陆续收到海外包括亚太、欧洲、中东等地区为应对疫情而产生的采购需求，目前在意大利开始出现集中且大量的订单需求，包括监护仪、呼吸机等设备；20年5月，呼吸机产能已提升4-5倍，月产量达到3000台；20年3月，公司陆续收到海外包括亚太、欧洲、中东等地区为应对疫情而产生的采购需求，近期由于意大利疫情的迅速升温，意大利政府紧急向迈瑞采购近万台抗疫设备，包括监护仪和呼吸机等产品。 14）指南针（证券之星综合指标：2星；市盈率：56.98）个股亮点：国内经营经验丰富的金融信息服务提供商之一，以证券工具型软件终端为载体，以互联网为工具，向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务，19年金融信息服务收入5.76亿元，主营占比92.46%；国内最早的证券分析软件开发商和证券信息服务商之一；主要业务是以证券工具型软件终端为载体，向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务，自主研发的证券工具型软件主要包括全赢博弈系列和财富掌门系列产品等；21年金融信息服务收入8.59亿元，营收占比92.08%。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-01-02
“雁航十春秋，智算秦未来”CCF西安10周年特别论坛顺利举行
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大学、西安邮电大学、西北大学、北京超级云计算中心共同协办，浪潮电子信息产业股份有限公司参与赞助本次活动。活动由CCF西安副主席牛瑞女士、CCF西安副主席黑新宏教授、CCF西安执委陈彦萍教授、CCF西安执委沈超教授、以及CCF西安秘书长崔禾磊教授共同主持。论坛吸引了来自全国多个城市会员活动中心超200人线上参会。论坛第一阶段首先由CCF秘书长唐卫清先生代表总部致辞，他围绕CCF使命和定位简要介绍了学会“六化”发展战略，即专业化、企业化、行业化、大众化、国际化以及数字化，并衷心希望CCF西安在未来继续取得更好的发展，进一步扩大CCF的品牌影响力。CCF西安第一、第二届主席周兴社教授致辞，他对CCF西安10周年表示热烈祝贺，鼓励大家继续为西安及周边地区计算机学术交流、知识传播、产学研合作做出贡献，并希望CCF西安在新的时期越办越好。CCF杭州主席姜波教授代表其他城市会员活动中心通过视频方式致辞，祝福CCF西安在成立十周年之际越办越好，取得更大成绩。随后，CCF西安主席郭斌教授致欢迎辞，他回顾了CCF西安过去在沉淀中发展、在发展中创新、在创新中腾飞过程中所取得的成绩，希望每一位会员朋友都能与CCF西安共成长、共创造，在未来凝心聚力、砥砺前行，共创更加美好的明天。最后，大家一起观看了为本次论坛特别制作的纪念视频《CCF西安，我们这十年》，共同回顾CCF西安10周年的精彩瞬间。论坛特邀报告环节，首先邀请西安交通大学常务副校长郑庆华教授以“计算机教育创新引领第四次工业革命”为题，从历史启示、时代挑战、守正创新等方面深入浅出地介绍了国内外计算机高等教育的历史变革以及当前所面临的机遇与挑战。接下来，西北工业大学周兴社教授做了题为“科研范式变革及其思考”的报告，介绍科研范式是“科学研究的理念、行为和规范”，并强调面对科研范式变革新时代，我们需要增强科研范式变革认识，适应科研范式变革趋势，做好人才、科技、创新三位一体的探索。随后进行两个Panel环节。首先是由CCF西安副主席黑新宏教授主持的主题为“凝心聚力，我们这十年”的Panel，参与嘉宾包括西北工业大学周兴社教授、西安电子科技大学马建峰教授、西北大学房鼎益教授和西安电子科技大学苗启广教授。大家回顾了十年来CCF西安发展的点点滴滴，并围绕现阶段计算机学科发展、人才培养等方面展开讨论，分享了大家对CCF西安高质量发展过程中的故事和见证，凝心聚力、继续前行。随后是由CCF西安执委陈彦萍教授主持的主题为“展望未来，迈向新征程”的Panel，参与嘉宾包括CCF南京主席叶保留教授、CCF济南主席崔立真教授、CCF太原主席郭银章教授、西安交通大学张兴军教授、西安邮电大学王忠民教授、西安理工大学李军怀教授、以及西北农林科技大学张宏鸣教授。大家首先分享了所在城市会员活动中心及高校开展CCF活动过程中的心得体会，然后围绕CCF西安未来如何更好、更精准地开展高质量活动展开讨论，并提出了宝贵的建议。论坛颁奖环节由CCF西安执委沈超教授主持，依次宣布了CCF西安10周年卓越贡献奖、突出贡献奖、和发展贡献奖，并为这些十年来对CCF西安发展做出重要贡献的专家学者和企业进行颁奖。论坛最后，CCF西安主席郭斌教授再次表达了对上述获奖嘉宾的祝贺，并进行总结发言。十载栉风沐雨，十载砥砺前行，未来CCF西安将继续保持活力，积极拓展品牌活动，深化校企合作，持续推动产学研融合，更好地为西安及周边地区会员服务。
美通社2022-12-31
“风向标”开始变了！中国发布《2022年区块链白皮书》“中美必争之地、NFT进入爆发式增长”
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造新时代数字信任基础设施。中国信通院云计算与大数据研究所所长何宝宏解读该报告介绍，目前全球区块链产业格局基本趋于稳定，资本市场保持活跃。 2022年，全球新增区块链企业数量有所下降。中美两国区块链企业数量仍处于全球领先，合计占比达52%，产业格局基本成型。2022年，全球区块链企业融资规模大幅增长，各国资本热度差异较为明显。美国、日本、韩国等发达国家的科技型企业投资事件位列前列。何宝宏介绍，中国已初步形成较为完善的区块链产业链条，龙头企业的压舱石作用和中小企业动力源作用，共同推动产业发展。据统计，中国区块链企业超过了1400家，产业园区超40个。供给主体从不同维度推动产业落地，与各行业实践融合发展。在应用方面，中国区块链应用的广度、深度加速扩展，重点聚焦各行业供需的有效对接，保障生产要素有序高效流动。截至2022年12月，中国共发布十批区块链信息服务备案清单，政务数据共享、民生服务、数字金融、数字文创等各类应用纷纷涌现。何宝宏还表示，NFT是现阶段模式创新最为活跃的应用形式，为数字内容的确权形成了一种创新思路。当前全球NFT项目进入爆发式增长，市场规模快速扩张。另外据中国与海外媒体29日报道，中国正在推出首个国家支持的NFT市场，这是中国对加密货币技术表示欢迎的最新迹象。庆祝市场启动的仪式将于1月1日在中国首都北京举行。 “中国数字资产交易平台”由中国技术交易所、中国文物交流中心、华版数字版权服务中心股份有限公司联合建设。 “中国数字资产交易平台”的启动，代表国家队正式入场，标志着数字资产的法律性质、交易方式、监督主体、监督方式将逐步明确并建立相应的规则和标准，数字资产二级交易市场将迎来合规健康可持续发展阶段。#NFT与加密货币#
小萧2022-12-30
数据要素概念再走强，沪港深云计算ETF（159738）领涨
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、华宇软件、润和软件等多股上扬。沪港深云计算ETF（159738）目前上涨2.20%，领涨股票型ETF。东吴证券认为，数据已经成为重要战略资源和关键生产要素，未来将实现数据要素的市场化配置，数据要素市场化处于0-1阶段，从基础设施建设到数据交易、流通，新市场带来更大弹性。关注产业数字化带来的投资机会：关注产业发展中必备的生产力工具，以及协助产业提升数字化水平、提升经营质量和效率的重要工具：工业软件、ERP上云。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-12-30
【2023年度公募策略】诺安基金：复苏方向明确，多领域存在较强投资机会
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操作系统、数据库、中心线路、技术软件、云计算等方向。　　消费领域方面，消费复苏或是明年较有弹性、韧性的板块。消费复苏会带来一系列的机会，包括医疗服务、餐饮等。需关注消费结构性变化，二十大提到倡导中国式现代化，相对于西方式现代化，中国式的现代化强调以人为中心，而不是以资本为中心，围绕以人为中心带来的分配结构的变化一定会带来消费结构的变化。　　诺安新经济等基金经理杨琨：消费和科技两大板块值得重点关注　　随着生产要素的出清，资本市场会呈现见底逐渐回升的过程。初步预测，2023年春季后市场会有较好的信号，因此当下是一个值得布局的时点。展望明年市场的投资机会，消费和科技两大板块值得重视和关注。　　消费板块方面，在拉动经济的“三驾马车”即投资、消费、出口中，有两个都已释放过红利，第三波极有可能通过消费释放红利。同时，经历改革开放以来的快速发展，国内消费总量巨大，消费者的需求从基本的温饱逐步升级到健康以及精神消费，消费结构的优化和升级方面仍然存在很多投资机会。消费板块的未来弹性足够大，一旦消费的限制因素缓解或消失，将具有很好的长期配置价值。具体来看，食品饮料、医药等受益于内循环政策支持的行业，其中具有品牌力和议价能力的优秀公司将会在内需进入快车道后迎来爆发式增长。　　科技板块方面，主要关注以下几个方向：第一、关注云计算、半导体以及5G启动后带来的相关设备和流量红利，尤其是半导体板块，未来的发展前景值得期待。第二、减少对外依赖，增强自身配置能力的国产替代相关行业。第三、新能源板块，尤其包括光伏、电动车。　　诺安优选回报等基金经理张堃：未来重点关注四类投资机会　　短期市场或仍处于一个黎明前的等待期。　　重点关注以下四类：一是细分领域龙头、市值相对较小，产业成长空间大、技术壁垒高，竞争格局好，有提价空间的精细化工行业。二是受益于进口替代和自主可控逻辑，行业市场份额有望逐步提升的高端装备制造。三是估值处于历史相对低位，伴随政策春风频吹，有望迎来产业基本面拐点的信息安全产业链。四是其他不受经济下滑冲击的细分行业。　　诺安优化配置基金经理刘慧影：国产替代型半导体企业有望走出“戴维斯双击” 　　自2019年起，在国家政策、大基金以及资本市场的多重助力下，中国半导体行业迎来井喷式发展。自中美科技加速对抗以来，下游客户随时面临断供风险，逐渐将供应链安全纳入考量，给国内的半导体企业带来巨大发展机会。　　在半导体设计领域，行业分为三种类型，即国产替代型、下游驱动型和涨价驱动型，后市国产替代型半导体企业有望走出“戴维斯双击”，或将成为明年投资重点。　　在半导体制造环节，国内代工厂奋起直追，不断缩小与全球龙头台积电的技术差距和规模差距。　　在半导体设备领域，国内已有一些厂商在细分领域实现突破，在国内晶圆厂存储厂迎来扩产高峰期的情况下，叠加客户积极推进国产替代，国内设备材料厂商迎来黄金发展期。　　在封测领域，国内封测厂商整体实力较强，低中高端领域封测技术布局较为完善，整体技术实力和市场占有率较高，与国际巨头差距较小。
金融界2022-12-30
美股科技股暴跌和美国经济衰退担忧加剧亚马逊今年市值缩水一半
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期，理由是持续的宏观逆风以及在线零售和云计算的持续疲软。
金融界2022-12-30

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