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黄金苦日子远未结束！知名研究机构：到今年底金价恐还有逾100美元下跌空间

成压力。 Bain说：“全球经济前景和乌克兰战争的影响仍存在巨大的不确定性。不过就目前而言，我们预计金价将在2022年底前进一步下跌至1650美元/盎司，然后在2023年再次开始上涨。” 香港时间08:17，现货黄金报1764.35美元/盎司。

tqttier2022-08-04

中美“盟友观点分歧”！日本避谈佩洛西台湾行普京指控明显挑衅中国朝鲜支持台海对抗

将破产。” 另一个中国盟友俄罗斯，其对乌克兰的入侵引发对中国大陆自身威胁以武力吞并台湾的担忧，称这次访问是“明显的挑衅，符合美国旨在全面遏制中国的侵略政策”。该国政府在一份声明中说，北京“有权在台湾问题上采取措施捍卫其主权和领土完整”。俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫(Sergey Lavrov)周三在缅甸停留期间发表评论进一步批评这次访问，莫斯科支持的缅甸军政府被指控广泛侵犯人权。拉夫罗夫在谈到美国时说：“向所有人证明他们有罪不罚和无法无天是一种愿望，这只是我的方式，类似这样的话，”拉夫罗夫在谈到美国时说。近年来，中俄外交政策密切一致，莫斯科在台湾问题上支持中国，北京拒绝批评俄罗斯入侵乌克兰，同时指责美国和北约挑衅。#佩洛西亚洲之行#

小萧2022-08-04

佩洛西结束访台“台海危机将临”？担忧中国利用供应链报复未来恐有更多进口禁令

、蜂蜜将无法输入大陆。这是从俄罗斯在乌克兰的残酷战争中吸取的教训，因为对石油和天然气的控制继续以高价削弱美国。尽管如此，美国仍然是第一大经济体，并且深深植根于供应链。当其他西方盟友加入时，许多人说美国仍然应该比俄罗斯和中国占上风，至少在理论上是这样。 “这是双向的，但中国人更擅长将其用作公开的工具，说‘我们会伤害你，如果你敢越过我们，我们就会伤害你的经济’，”Dean说。随着经济危机在全球范围内持续存在，通货膨胀率仍然很高，因此人们仍然担心中国将其经济工具用作国家力量工具的能力，仍可能造成美国在未来数周甚至数月内不会感受到的伤害。台湾《自由时报》周三援引台湾前海军官校军事学部教官吕礼诗指出，佩洛西结束台湾行程后，可能才是台湾海防与空防面临最严峻挑战的时刻。针对解放军可能动向，吕礼诗提到，解放军去年起已将其他战区的战机轮调到东部战区进行转场，借此熟悉台湾附近海空域状况，解放军很可能借佩洛西访台，抽调北部战区与南部战区的海空兵力，以优势的机舰数量来实质否定两岸原先对海峡中线的默契。#佩洛西亚洲之行#

小萧2022-08-04

佩洛西访台不是“侵略借口”！G7和欧盟警告中国不要导致不必要的升级

京的行动给印太地区带来了不确定性，就在乌克兰战争在欧洲战区肆虐之际，七国集团国家表示，他们对中国的“威胁性行动”感到“担忧”，“特别是实弹演习和经济胁迫，这可能导致不必要的升级”。 “没有理由用访问作为在台湾海峡进行侵略性军事活动的借口。我们国家的立法者进行国际旅行是正常和常规的。中国不断升级的反应可能会加剧紧张局势，破坏该地区的稳定。” 中国将事态升级归咎于佩洛西的访问，尽管佩洛西和拜登总统都重申，美国将继续坚持“一个中国政策”，美国在台湾问题上的立场不会改变。七国集团成员国还呼吁中国“不要单方面用武力改变地区现状”，并以“和平方式”解决两岸分歧。他们重申，七国集团各国各自的“一个中国政策”没有改变。 “我们重申对维护台湾海峡两岸和平与稳定的共同坚定承诺，并鼓励各方保持冷静、克制、透明行事，保持畅通的沟通渠道，防止误解发生。”

夏洛特2022-08-04

欧佩克仅同意小幅增产！经济放缓与新冠疫情压力持续，原油需求放缓油价下跌

个多月来的最低水平，回吐了自俄罗斯入侵乌克兰以来的大部分涨幅。油价下跌的背景是投资者对全球经济放缓感到担忧，而且有迹象显示，原油市场近几个月的极端强劲势头可能正在减弱。 VettaFi能源研究主管Stacey Morris说：“欧佩克+宣布的增产只相当于一件小事，增产的数字非常小，对全球石油市场来说是一个舍入误差。” Morris指出，原油市场对供需动态仍然“高度敏感”，“围绕头条新闻的波动不会消失。” 与此同时，欧盟特使Enrique Mora在推特上表示，他将前往维也纳讨论重启2015年伊朗与世界大国之间的核协议。恢复核协议可能会放松对伊朗的制裁，让更多的伊朗石油进入市场，但尽管谈判已经持续了数月，各方仍未能达成协议。

Sue2022-08-04

小心中美加速脱钩！中国会将巨额美债武器化吗？拜登政府会让事态失控吗？

货币。” 理性的思想占上风 “佩洛西在乌克兰问题的背景下访问台湾，目的是发出信号并起到预防作用。中国炫耀武力的必然结果是惯常做法，这并不奇怪。”United First Partners的亚洲研究部主管Justin Tang说，考虑到中国经济的现状，“理性思维有望占上风，而不是将贸易和监管武器化”。“鉴于通胀、利率和收益前景的不确定性，全球资产类别的走势将继续向横向盘整。” 短暂的影响 “市场已经有点不安了，今天亚洲市场可能会下跌。但如果中国只是加强军事演习和入侵，那么短期影响将是短暂的。”AMP Capital Markets首席经济学家Shane Oliver说。”如果它更接近实际冲突，那么股市下跌的影响将大得多，而避险资产(美元、债券和黄金受益)将受益，但这似乎不太可能。长期来看，这标志着西方与中国/俄罗斯之间冷战紧张关系的进一步升级，这意味着更高的风险溢价。” 对拜登乐观我们乐观地认为，拜登政府不会让事态失控。他们可能会进行高层会谈，以缓和局势。”Straits Investment Holdings Pte的基金经理Manish Bhargava说。“现在很大程度上取决于中国将采取什么样的反制措施。中国不太可能卷入军事冲突，但他们发生事故或误判的风险越来越大。中美两国外交关系的进一步恶化可能会损害制造业和供应链，加剧通胀压力。” 避险买盘 “美联储官员同时表示，预计还会有更多加息，这是一个滚雪球效应。”Saxo Capital Markets驻悉尼策略Jessica Amir说。“目前我们认为，8月和今年剩余时间的股市基调已经确定。地缘政治紧张局势将加剧。我们看到，由于投资者认为这个问题可能会恶化，国防类股正在被买断或买入。我们还看到避险资产的回归，美元的买盘也会增加。” 市场情绪将恢复中国在台湾附近的军事演习“可能仍会让投资者保持警惕，”苏黎世GAM投资管理公司的投资组合经理Jian Shi Cortesi表示。“我认为，一旦军演结束，市场情绪就会恢复。”

厉害啦2022-08-03

蔡英文与佩洛西见面强调面临中国“军事威胁” 国台办回应：颠倒黑白、混淆视听

对台湾坚若磐石的支持。” “俄罗斯入侵乌克兰，使台海安全成为全世界关注的另个焦点。一旦台海被侵略，整个印太地区的安全都会巨大的冲击。” “在这里我要表达台湾应对变局的几个态度，第一、面对持续且升高的军事威胁，台湾不会退缩，会坚定维护主权，坚守民主的防线，同时也希望和全世界民主国家合作，共同维护民主价值。” “第二、台湾会尽最大努力，来强化本身自我防卫的力量，并致力维护台海和平与稳定，让台湾成为区域安全的关键力量，确保开放、自由的印太地区。” “第三、台湾是美国可靠的、可信赖的伙伴。我们会持续和美国国会及行政部门，在印太区域和安全、经济发展、人才培育，以及供应链维护等各层面深化合作，让台湾与美国关系可以进一步提升。” “佩洛西在这个关键时刻，以行动表态对台湾坚定的支持，以及台湾自我防卫的精神，我们要致上感谢。颁发‘ 特种大绶卿云勳章’，是感谢佩洛西提供的长期支持。让我们一起把民主的光芒更加闪耀，我们一起努力。”

Dan19772022-08-03

佩洛西搭机离开台湾！黄金1760上方保持坚挺，中美紧张关系支持多头

化的紧张关系升级为冲突。 “在俄罗斯和乌克兰战争的持续之际，人们对地缘政治问题越来越敏感，而中美紧张关系使金价受到支撑。”Kotak证券公司的高级分析师Madhavi Mehta说。“然而，我们不太可能看到美国和中国之间发生任何直接对抗，因此市场紧张情绪可能会很快平息。” 金价周二下跌0.7%，原因是美联储官员反驳了金融市场过去一周的说法，即美联储可能会放弃紧缩政策，以防止经济大幅放缓。三位美联储地区银行行长在周二的讲话中强调，目前还没有通胀放缓的迹象，这让交易员重新调整了他们对可能加息速度以及美联储是否会在2023年初降息的看法。圣路易斯联储主席布拉德表示，美联储能够实现“相对软着陆”，以避免经济因为借贷成本高企而出现严重衰退，“由于现代央行比上世纪70年代更有公信力，美联储似乎能够有条不紊地推进通货紧缩，实现经济相对软着陆。” 克利夫兰联储主席梅斯特与《华盛顿邮报》记者讨论了美联储抑制通胀计划及其可能引发经济衰退这一值得担忧的前景。她表示，今年美国经济增长将低于趋势水平，美联储政策模式必须“慎用”。但梅斯特重申，美国通胀根本没有降温，美联储致力于控制通胀。且美国经济没有陷入衰退，美国劳动力市场没有放缓，目前看起来非常健康。旧金山联储主席戴利表示，她正在关注即将出炉的数据，以决定美联储是可以放缓加息步伐，还是继续保持目前的速度。“过于自信地认为我们已经解决了问题将是一个错误。我的预测是，我们会提高利率，并维持一段时间。抗通胀工作远未完成，在实现物价稳定方面，我们还有很长的路要走，我们仍然是坚定的、完全团结的。” 交易员现在认为，美联储在9月份的下一次会议上再次加息75个基点的可能性约为44%。 “令人失望的经济数据使美联储有理由放慢升息步伐，”Mehta说。“然而，美联储官员表示，控制通胀仍是首要任务。我们现在处于一个新的不确定阶段。” DailyFX外汇策略师Ilya Spivak表示：“黄金隔夜测试1785-1790美元区间阻力位，但并不成功……市场对美联储逆转货币政策紧缩的态度变得更加怀疑。此外，在地缘局势紧张时，黄金确实往往会产生一点吸引力。” 全球最大的黄金交易所交易基金SPDR Gold Trust表示，其黄金持有量从周一的1005.87吨下降0.3%，至周二的1002.97吨。不过，在周五(8月5日)美国7月非农就业报告出炉之前，避险情绪应该会继续为黄金提供一些支持。

厉害啦2022-08-03

当衰退与复苏的交易“熄火”，接下来会发生什么？

经济增长放缓构成的双重挑战。目前，预期乌克兰冲突将推升全球消费者价格指数(CPI)，并进一步削弱增长动力。冲突的影响已体现为主要大宗商品价格的暴涨。一些高度依赖粮食进口的新兴市场国家在粮食安全方面变得越发脆弱。更加严峻的是，高通胀正迫使全球主要央行收紧货币政策，导致增长放缓;但与历史水平相比，实际利率依然保持低位。瑞士再保险调升了对各个地区的通胀预测，同时调低了增长预期。因此，在基准情景下，对全球经济的展望可概括为“类滞涨”特征。但是，这种滞涨是受周期性因素驱动的暂时性状况，而非1970年代出现的结构性滞涨。当前的经济情况与彼时存在显著不同，预期增长放缓最终会降低通胀。然而，不确定性仍然很高，且风险偏下行。例如，美联储可能难以引导经济实现软着陆。在处于不确定的环境下，情景分析是评估风险的重要方法。Sigma报告分析了基准情景之外的三种其他情景，其中两种是悲观情景，即全球衰退和1970年代式滞涨，另一种则是乐观情景。在未来12-18个月内，赋予两种下行情景25–40%的概率，且全球衰退情景的概率更高。当前的周期性滞涨有可能转变为结构性滞涨并长期存在，但瑞再认为这只是“尾部风险”。因此，“当前的滞涨情况属于周期性而非结构性的”Sigma报告称。 “全球大滞涨可能远超预期。”中国银行原副行长王永利认为。他指出，2021年下半年以来，国际市场大宗商品价格扭转2020年新冠疫情全球大暴发引发的大幅下跌局面，开始加快反弹。到2022年3月，已经形成超出预期的全球性通胀高企局面，美欧等发达经济体更是如此，美国等国家被迫紧急调整宏观政策，将目标重点转移到抗击通胀高企上。不过，“由于种种原因，全球经济增长又面临诸多挑战，央行加息缩表又使经济下行压力明显加大，超预期的全球大滞涨正在走来，完全可能在世界范围内引发经济大衰退和社会大震荡，推动世界格局剧烈变化甚至严重分裂，对此必须高度警惕。”王永利称。三那么，当衰退与复苏的交易均暂时熄火，A股投资策略上，该如何做好平衡？中信证券最新研报亦指出，8月，随着政策预期校正、盈利预期修正、海外衰退渐进、机构仓位调整，A股将延续7月以来的高波动状态，并逐步形成五个方面的新平衡；配置上，建议关注成长制造的细分领域，政策催化的主题，以及估值修复的医药。这里，正如近两周北向资金呈净流出势态，净流出规模约134.50亿元。但近两周北上资金大幅加仓有色金属、医药生物和交通运输。首先，中信证券认为，政策对今年经济增长的诉求一直非常理性，定力较强，市场前期政策宽松的预期将校正，与中央政策定力形成新平衡。其次，经济增长实际可达目标的预期会再修正，与“力争实现最好结果”的经济目标形成新平衡。再次，中报披露进入下半场，A股行业盈利预期调整后将与估值匹配形成新平衡。第四，随着CPI和增长数据的披露，美联储紧缩预期也将在通胀压力和衰退风险之间形成新平衡。最后，各类预期调整影响投资者行为，国内机构仓位与外资全球配置也将达到新平衡。上述五个方面新平衡的形成的过程也是市场重新凝聚共识的过程，期间资金博弈加剧，市场波动依然较大。国联证券认为，当前市场的主要影响因素是基本面变量。而从当前基本面看，短期或仍难有较大幅度改善。“市场需求不足是当前制造业企业面临的主要困难，制造业发展恢复基础尚需稳固。” 其中，房地产或仍是当前经济的主要拖累项。6 月份房地产投资下滑 5.4%，但销售面积和销售金额分别大幅下滑22.2%和 28.9%，土地购置面积和成交价款累计同比跌幅更是接近50%。房地产行业当前或已进入预期回落、房价下跌、销售下行、投资疲弱的负向反馈中。不仅是投资，下游需求也呈现出较为疲弱的态势。即便是此前缺货的半导体价格也呈现较为快速的下行；显示终端需求不足的特征。就此而言，展望8月，在国联证券看来，“衰退交易”或仍是主旋律，高端制造等主题投资或有望胜出。其建议关注这样几条主线:一是半年报预增及高景气赛道，如受益新能源量增的下游组件及储能以及同时受高景气和事件催化的国防军工板块等;二是低位成长板块，如通信、环保、传媒、计算机等;三是上游涨价放缓，成本有所缓解的中游机械设备等高端制造板块;另外，避险情绪上升，美元指数下行，建议关注黄金、白银等贵金属板块投资机会。此外，市场弱势之下，主题投资或更加受到市场青睐，如7月份，一体化压铸、机器人指数、光伏逆变器、充电桩、工业 4.0 等高端制造和新能源板块备受关注。建议对此继续关注。而欧美央行激进加息可能带来衰退风险的此时，“7.28”政治局会议定调仍是稳中求进，“保持战略定力，坚定做好自己的事”，且暗示5.5%GDP增速目标可以淡化，但不允许经济失速的当下，A股一度甚嚣尘上的独立行情、“复苏交易”之说亦被市场搁置，取而代之的或是，8月可能的风险提示是什么？尽管相关风险无关大盘，因股而异。首要风险是“业绩雷”，因8月份将迎来中报密集披露期。目前，有4724家上市公司计划在8月份正式披露2022年中报，占比97.72%。据中信证券分析，现在一共有1700多家公司披露了中报业绩预告，预喜率（业绩预告类型为略增、扭亏、续盈和预增）为42.08%。其次风险是“高位股回调”。风险三是“退市”，截至目前，2022年A股已有43家上市公司被强制退市——创出历史同期新高，且高于过往任何一个完整年度。风险四是“解禁”，2022年8月，全市场共有142家上市公司涉及限售股解禁，解禁市值4750多亿元，为年内第二高解禁月。中信证券建议，从个股来看，8月底之前，中国广核、中国电信、沪农商行、柏楚电子等13股的解禁市值超百亿元，其解禁压力较大，不妨重点关注。风险五是“减持”，7月初以来，全市场共有350家上市公司的重要股东发布了360多项减持计划，按最新收盘价计算，减持上限金额为430多亿元。如此“五个新平衡”“五种风险”能否助力投资者平稳穿越市场之变幻莫测呢？

财股源源2022-08-03

佩洛西会见蔡英文！重磅演讲全录：台海遭侵略将危害区域安全台湾3大态度应对变局

令人印象深刻也很感动。” “俄罗斯入侵乌克兰，使台海安全成为全世界关注的另个焦点。一旦台海被侵略，整个印太地区的安全都会巨大的冲击。” “在这里我要表达台湾应对变局的几个态度，第一、面对持续且升高的军事威胁，台湾不会退缩，会坚定维护主权，坚守民主的防线，同时也希望和全世界民主国家合作，共同维护民主价值。” “第二、台湾会尽最大努力，来强化本身自我防卫的力量，并致力维护台海和平与稳定，让台湾成为区域安全的关键力量，确保开放、自由的印太地区。” “第三、台湾是美国可靠的、可信赖的伙伴。我们会持续和美国国会及行政部门，在印太区域和安全、经济发展、人才培育，以及供应链维护等各层面深化合作，让台湾与美国关系可以进一步提升。” “佩洛西在这个关键时刻，以行动表态对台湾坚定的支持，以及台湾自我防卫的精神，我们要致上感谢。颁发‘ 特种大绶卿云勳章’，是感谢佩洛西提供的长期支持。让我们一起把民主的光芒更加闪耀，我们一起努力。”#佩洛西亚洲之行#

小萧2022-08-03

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