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金隅集团（601992.SH）：公司天坛整装业务一季度新增签单5.49亿元，同比增长145.9%
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如下：高洁/泰康资管；龚晴、姚旭东/中金公司；龚劼/华泰证券；王丹/花旗银行；花健祎/国泰君安；陈亮/中邮证券；叶非凡/高盛。调研主要内容：问：水泥业务毛利，二季度是否会有所改善？答：尊敬的分析师您好！2024年1季度，受多重因素影响，有效需求仍显不足；进入二季度，基建、房地产及重点工程的施工陆续恢复，有效需求得以更大程度的释放，从4月份的情况看水泥产销量环比明显增加，加上吨销售成本有望继续下降，预计水泥的吨毛利有望提高。感谢您的关注! 问：地产业务二季度将会如何？答：尊敬的分析师您好！在房地产市场供求关系发生变化的情况下，各地继续优化楼市政策，公司将把握窗口期，加快库存去化；同时关注已进入核心城市的优质地块，审慎增加土地储备，持续提高产品力，满足人民群众对优质住房的新期待。感谢您的提问！问：公司收购中非建材的背景是什么？后续是否有发展海外市场的规划？答：尊敬的投资者您好！公司作为北京市属大型国有控股产业集团，一直关注并谋划与“一带一路”沿线国家、签署合作备忘录的国家进行国际产能合作。为进一步推进海外水泥业务发展，理顺南非曼巴水泥有限公司管理关系，使管理权与股权一致，由控股子公司冀东水泥收购冀东发展、中非基金分别持有的中非建材60%、40%股权。收购完成后，将进一步提升公司管理和决策效率，为公司水泥业务拓展海外市场奠定坚实基础。后续，公司将充分发挥中非建材海外投资平台作用，综合分析风险收益情况谨慎决策，拓展海外布局。感谢您的关注! 问：地产业务后续在工业地转化方面有什么思路？答：尊敬的分析师您好！公司将结合自有土地所在区域的规划要求，联合合作单位及机构积极推动自有工业用地盘活、转化，综合考量自身实力、市场环境等因素，一地一策实现转化利用。感谢您的关注! 问：公司天坛整装业务一季度表现如何？答：尊敬的分析师您好！公司天坛整装业务一季度新增签单5.49亿元，同比增长145.9%，本期确认收入1.7亿元，同比增加0.53亿元，延续强劲的增长势头。感谢您的关注! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-07 11:55
东吴证券：给予埃斯顿增持评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司陈显帆研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为41.01%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.5亿，根据现价换算的预测PE为41.6。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为22.0。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星05-07 11:55
午评：三大股指震荡走低低空经济及合成生物概念强势走高
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的厂家。综上，建议关注国产头部厂家。中金公司：在我国增长预期改善、全球资金再配置的宏观组合下，A股修复行情有望延续，当前估值具备较好吸引力的成长风格和部分核心资产有望成为阶段性的交易主线。未来1-3个月关注如下配置思路：一、顺应新质生产力发展要求的科技成长赛道；二、估值具备吸引力的部分核心资产；三、趋势性关注产业景气、业绩确定性较高的行业。中信建投：A股综合拥挤度已从2月初的负1.12反弹至负0.23标准差，表明市场情绪正由悲观转向乐观，牛市迹象明显，强烈看多建议积极配置。看好家用电器，汽车等以旧换新受益板块。TMT板块(通信、电子、传媒、计算机)较为拥挤，波动会进一步加大，看好家电表现，受地产限购政策松绑，建议积极关注地产相关行业。推荐高动量，高成长，低估值，红利等拥挤度非高位且近期收益显著上涨的风格。
金融界05-07 11:43
美股科技股重拾升势，纳斯达克指数ETF(159501)冲击5连阳
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人们对美联储今年极有可能降息的押注。中金公司认为，美国4月份新增非农就业17.5万人，不及市场预期，失业率小幅抬升，时薪增速放缓。数据显示美国劳动力市场有所降温，工资增速回落未必是坏事，为缓解服务通胀带来曙光。非农降温有助于降低对加息的担忧，改善风险偏好，对日本及新兴市场汇率也起到减压作用。没有股票账户的投资者可以通过纳斯达克指数ETF联接基金（016533）布局美股科技长牛机遇。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-07 11:15
在大涨的港股之外，这个板块已9连涨！
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技、医疗器械板块均处于历史估值低位。中金公司认为，年报与季报结束，24年下半年医药板块有望改善。受上半年高基数，2H23国内政策调整等多因素影响，预计2H2024医药板块无论成长性亦或是政策面均有一定改善的可能性，可积极关注医药板块。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-07 10:15
好莱客：4月29日投资者关系活动记录，包括知名机构淡水泉的多家机构参与
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信达证券、国联证券、山西证券、淡水泉、中金公司、申万宏源、银河证券、兴业证券、中泰证券、长江证券、浙商证券、国金证券参与。具体内容如下：问：好莱客2024年一季度业绩有明显恢复，在当前这个市场环境，整个定制家居行业的终端销售情况如何？答：今年整个大环境，1-2月终端销售呈现明显的复苏态势，但3月开始稍有落。鉴于好莱客目前的体量和战略复盘的结果，公司自身可改善的空间还很多，而且得益于2023年公司逆势加大投入，已经构建起全品类、全渠道的体系，加上坚定贯彻执行2024年的关键举措，好莱客的经营基本面在逐步改善。就好莱客自身而言，在整装、工程大宗业务以及橱柜、木门这些品类上，还有很大的增量空间。公司将推动品牌、产品和服务升级，在深耕传统经销商渠道的同时深化新渠道的布局，实现做强零售、做大整装、做优工程的目标，打造新的业绩增长点，稳健推进业务发展和战略落地。问：公司今年第一季度实现双位数的增长，其中整装渠道贡献大概多少？答：根据公司员工持股计划业绩考核目标，2024年的营收增长目标是5-8%。从2024年一季度经营结果来看是满足考核目标增速要求的。公司在2023年Q4做了战略复盘，将整装业务定位重要补充渠道并成立整装中心，对不符合公司战略发展要求的门店做了优化汰换，汰换延续到2024年Q1，目前是优质新商在陆续补充进来。从今年Q1的经营结果来看，整装业务营收增速超200%，优化汰换是有效的。问：公司如何看待价格战这种竞争方式？答：价格并不是影响消费者决策的唯一因素，公司认为想要更多地吸引消费者应该归到产品交付能力、设计方案、产品品质等消费者更为关心的维度上来。2024年，公司也将进一步提升品牌力，坚持“定制家居大师”的中高端品牌定位，满足中高端消费者对品质生活的多元需求，不断提升品牌价值与市场竞争力。问：门店数变化原因？答：2023年四季度门店数量减少较多，2024年一季度门店数稍微有些减少。主要原因是去年四季度好莱客战略复盘，对整装业务做了深度剖析，将整装业务定位为好莱客核心战略重要补充渠道，所以公司对原来整装业务里面艺术整装的经销商做了优化升级，对不符合公司战略发展要求的门店做了优化汰换，力求在这个体系里去打造一支健康良性有竞争力的团队。这种汰换延续到2024年Q1，这对整体的门店数有一定影响。问：今年开店规划？答：今年新开门店规划将围绕公司员工持股计划业绩考核目标去做渠道拓展开店工作。公司在头部城市持续推动城市运营平台模式，同时积极布局下沉市场加快空白城市的门店覆盖。同时也加快艺术整装的招商建店，推动经销商整装业务转型，从营销、运营、交付、流量、技术、行业等六大维度全方位赋能合作伙伴。问：公司大宗业务情况如何？毛利率有多少？答：大宗渠道作为公司的战略补充渠道，明确以央企、国企为核心、优质民营企业为辅的客户结构。目前大宗业务毛利率维持在十多个点的空间。大宗业务中有超过一半产品是橱柜，而橱柜作为好莱客核心战略补充品类，是希望尽快将橱柜这个产品投入到市场中，让更多的消费者更多的用户了解到好莱客的橱柜产品，橱柜产品的品质得到认可，未来对整个零售的大家居形成有更好的助力。问：2023年度分红情况？答：公司自上市以来一直积极报投资者，历年现金分红比例均未低于当年归母净利润的30%。2023年度分红比例是结合公司盈利能力、未来资金需求等因素，按照《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红报规划》进行的。今年分红比例也考虑到明年可转债到期的情况，同时公司设立了投资基金，围绕着大消费方向做产业投资和布局。公司将一如既往扎实稳健经营，以提升经营业绩和市场价值，创造更多的投资报。问：产品端来看，在终端门店如何通过衣柜去带动橱柜及配套产品的销售？答：从经营结果来看，公司衣柜营业收入占主营业务收入77.43%，是公司主要的产品品类。实际上，在大家居战略的推动下，公司大家居订单占比稳中有升，零售客单值也维持增长态势，橱柜产品、木门产品在主营业务收入中的比重继续保持提升。公司将持续优化升级终端门店，助力多品类连单销售。同时，公司持续加快对产品的迭代升级，坚持产品领先，加快推动配套产品的战略合作，持续丰富产品矩阵，新推出莫奈系列等五大套系产品以及慕斯系列等四大厨房产品，门墙方面则以“门墙柜一体化、重配套、强体验”为策略重点，开发了三胺木门、喷粉木门、圆弧格栅护墙等行业领先产品，为大家居战略的贯彻实施保驾护航。问：整装渠道的模式有哪些？答：目前，公司主要有三种方式在做整装，一是传统零售经销商与地方性装企合作，二是公司招募经销商开独立的艺术整装门店，三是由公司与全国性装企合作的直营家装。整装业务渠道在公司业绩中发挥了增量作用，2023年度业务规模同比增长超70%，2024年一季度业务规模同比增长超200%。问：公司调整组织架构主要是哪一方面？答：公司组织架构的调整将进一步优化公司资源配置，提高运营效率及管理水平，促进发展战略有效落地，推动高质量经营发展，助力实现公司战略目标。其中品质中心上调为一级部门，公司将不断提升产品品质，提高产品交付效率，从而提升消费者满意度。问：好莱客在海外经营的业绩如何？答：公司海外业务处于起步阶段，对公司业绩贡献的拉动尚不明显，未来将按照公司稳健的培育节奏去发展。问：直营家装的规模如何？答：公司2023年开始布局直营家装赛道，陆续与全国性装企达成战略合作，这个业务单体体量会大一些，但需要时间厚积薄发，例如已经在合作的满屋研选，公司从开发产品到建店上样，周期比传统零售的稍微长一些。直营家装的业绩预期会逐步释放，拉动公司整体业绩增长。问：公司2024年的工作规划？答：公司2024年将通过实施以下关键举措迎接挑战。一是品牌升级，进一步提升品牌力，坚持“定制家居大师”的中高端品牌定位，以“大师设计、大师品质、大师服务”提供高品质产品与优质服务，满足中高端消费者对品质生活的多元需求。二是全渠道运营，进一步进行全渠道拓展优化，以实现做强零售、做大整装、做优工程的目标。三是产品升级，持续加快对产品的迭代升级，强化市场研究和客户需求分析，梳理并优化IPD流程各环节，加快推动配套产品的战略合作，将提高加快标准化模块的推广，提升产品性能和用户体验。四是组织优化、降本增效，对组织架构进行调整，进一步优化公司资源配置，提高运营效率及管理水平，同时通过战略采购、精益管理、技术创新、供应链优化等方式实现降本增效，进而提升经营质量。问：在同行业里，公司产品的优势或差异化体现在哪里？答：一是好莱客作为环保家居的发起者和践行者，于2012年行业内首家推出无甲醛添加板材——“原态板”，坚持推行健康环保家居理念超过10年。到目前，原态系列板材完成了从“基材甲醛零添加”到“原态净醛”，实现了从板材环保到空间环保的跃级。二是2024年公司将进一步提升品牌力，坚持“定制家居大师”的中高端品牌定位，以“大师设计、大师品质、大师服务”提供高品质产品与优质服务，满足中高端消费者对品质生活的多元需求，不断提升品牌价值与市场竞争力。三是好莱客秉承大师设计，在产品风格上一直不断引领，新开发的产品在生产和工艺方面更加人性化。例如好莱客悬浮系统是公司自主专利的中高端产品，它改变了常规安装方式，可实现在水泥墙面免打底直接安装产品；层板及吊柜无外露五金支撑，兼具美观与承重；不打底，不打胶，安全又环保，易拆卸，三维可调平直。四是大宗业务方面公司坚持以央企、国企为核心、优质民营企业为辅的客户结构，夯实规模的基础上，持续优化客户结构，降低合作风险。问：公司去年整体衣柜经销商渠道的销售收入下滑原因？答：公司仍面临着产品结构集中度过高、销售渠道局限的严峻挑战，当宏观环境及行业属性突变或消费者偏好迁移时，公司的经营业绩受到的影响波动相对较大，业务稳定性与持续增长面临巨大压力好莱客（603898）主营业务：全屋定制家居及其配套家居的设计、研发、生产和销售。好莱客2024年一季报显示，公司主营收入4.03亿元，同比上升15.86%；归母净利润1264.98万元，同比上升5.35%；扣非净利润507.2万元，同比上升426.1%；负债率28.86%，投资收益554.48万元，财务费用758.62万元，毛利率33.18%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；过去90天内机构目标均价为10.92。以下是详细的盈利预测信息：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星05-07 08:55
中金公司：2024年以来家电板块估值修复板块优质龙头值得投资
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中金公司认为，2021—2023年家电板块估值大幅下修。随着家电板块兑现“去地产化”的成长，2024年以来家电板块估值修复，板块优质龙头值得投资。全球化、科技消费、产业跨界是家电产业三大成长力。
金融界05-07 08:24
中金：2024年以来家电板块估值修复，板块优质龙头值得投资
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中金公司指出，2021-2023年家电板块估值大幅下修。随着家电板块兑现“去地产化”的成长，2024年以来家电板块估值修复，板块优质龙头值得投资。
金融界05-07 07:55
中金：A股修复行情有望延续
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中金公司指出，在我国增长预期改善、全球资金再配置的宏观组合下，A股修复行情有望延续，当前估值具备较好吸引力的成长风格和部分核心资产有望成为阶段性的交易主线。未来1-3个月关注如下配置思路：一、顺应新质生产力发展要求的科技成长赛道；二、估值具备吸引力的部分核心资产；三、趋势性关注产业景气、业绩确定性较高的行业。
金融界05-07 07:55
迈富时(02556.HK)预计5月16日上市引入维港南昌东湖及刚信作为基石
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45.00港元，每手买卖单位100股；中金公司及建银国际为联席保荐人；预期股份将于2024年5月16日于联交所主板挂牌上市。公司通过软件即服务(SaaS)向中国企业客户提供营销及销售软件解决方案，及提供精准营销服务，帮助广告客户在头部媒体平台投放广告，有效触达目标受众。于2021年、2022年及2023年，公司分别有50.0%、46.4%及57.0%的收入来自SaaS业务，50.0%、53.6%及43.0%的收入来自精准营销服务。软件即服务(SaaS)是一种用户可随时从各种设备接入的网络应用软件。其消除对本地软件安装及维护的需要，并通常以订阅或现收现付收费模式可得。公司向B2B企业提供基于云的营销SaaS产品，向B2B及B2C企业提供销售SaaS产品，以实现有效及高效的营销及销售管理。另一方面，公司主要向B2C公司提供精准营销服务，主要包括账户管理、流量采购、广告制作及分发以及营销策略制定及优化。就公司的SaaS产品而言，公司主要帮助用户使用公共及私人领域的免费或低成本互联网流量，并向用户收取订阅费。同时，就精准营销服务而言，公司从领先的媒体平台为客户购买公共领域的广告流量，并根据获得的流量向客户收费。公司按模块化方式设计及构建SaaS产品，为开发、迭代及定制提供灵活性。截至2023年12月31日，公司有237个功能模块可供公司的SaaS产品使用。公司选择并结合一系列功能模块成为T云(公司的标志性营销SaaS产品)及珍客(公司的标志性销售SaaS产品)，分别解决企业在营销及销售活动中面对的痛点。公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在符合若干条件下按发售价认购合共504万美元(或约3942万港元。假设发售价为43.50港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)计算，基石投资者将予认购的发售股份总数将为90.62万股发售股份。基石投资者包括维港南昌东湖产业有限合伙基金(“维港南昌东湖”)及刚信贸易有限公司(“刚信”)。假设发售价为每股发售股份43.5港元(即发售价范围的中位数)，公司估计将自全球发售收到所得款项净额约1.805亿港元。倘所得款项净额不足，公司计划使用自有资金或可用银行授信填补财务需求或延伸落实时限。根据公司的战略，公司拟将全球发售所得款项金额约20.0%用于未来三年提升公司的Marketingforce平台及基于云的产品组合及服务；约30.0%将分配至于未来三年改进公司的相关技术，包括人工智能、大数据分析及云计算；约30.0%将分配至于未来三年扩大公司的销售网络、提升客户成功体系及提高品牌影响力；约15.0%将分配至于未来三年达成战略投资及收购，从而提升公司的Marketingforce平台，丰富公司的产品组合并提升现有产品功能，旨在提高处于数字化转型迅速的垂直行业中的目标客户渗透率以及优化公司的客户结构；及约5.0%将分配至营运资金及一般公司用途。
格隆汇05-07 06:46

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