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A股周线三连涨，短剧、互动游戏带火传媒板块，光刻机、算力概念爆发，最牛股涨超73%，北向资金、主力资金双双净卖出

长131.11亿元、127.83亿元，中金公司、中国银河、晶科能源市值增长达100亿元，中信证券、交通银行市值增长绝对值靠前。千亿市值公司市值增长金额TOP10 保险股持续低迷，中国平安受传闻影响股价下挫，本周总市值跌去526.28亿元，中国人寿市值单周蒸发520.07亿元，中芯国际本周市值跌去275.72亿元，中国太保、中国海油、招商银行市值分别蒸发269.37亿元、228.32亿元、209.32亿元，长城汽车、泸州老窖、中国石化、万华化学本周市值下跌绝对值靠前。千亿市值公司市值蒸发金额TOP10 从市值增幅来看（即周涨幅），前五名分别为晶科能源、金山办公、中信建投、中国银河、阳光电源；总市值降幅来看（即周跌幅），前五名分别为中国太保、赛力斯、传音控股、中国平安、长城汽车。截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：中国海油（9056.71亿元）、中国人寿（8733.79亿元）、宁德时代（8312.07亿元）、中国平安（7712.03亿元）、招商银行（7606.31亿元）。新股风向标本周4只新股上市交易，目前A股上市公司数量超过5300家。本周的4只新股均有着不错的较为表现，其中3只首日收盘涨幅超过50%，其中美心翼申首日涨66.6%表现最优，联域股份、前进科技首日涨幅分别为56.9%、57.11%，麦加芯彩涨幅相对较小，为28.75%。主力资金动向揭秘本周主力资金5日累计净流出规模小幅增至996.83亿元，其中周一的反弹中主力资金呈净流入态势。前一周主力资金的净流出规模则为778.11亿元。行业维度来看，光伏设备、普钢、能源金属、医药商业、养殖业、燃气、房地产服务等5日主力净流入金额靠前，其中光伏设备达15.69亿元，普钢、能源金属、医药商业、养殖业、燃分获净流入4.34亿元、3.83亿元、3.34亿元、2.77亿元、2.14亿元；汽车零部件板块主力净流出金额超过66亿元，光学光电子、IT服务、乘用车均遭净流出逾50亿元；半导体、消费电子、化学制药、软件开发、通用设备等5日主力净流出规模靠前。个股方面，新易盛5日主力净流入金额7.96亿元，位居两市之首，长安汽车5日主力资金净流入金额也超过7亿元，中际旭创、中文在线、歌尔股份、华友钴业、晶澳科技等亦较受青睐；赛力斯遭主力出逃51.93亿元，欧菲光5日主力净流出金额超过28亿元，中国平安、翰宇药业、光弘科技、张江高科、中芯国际、贵州茅台、东方财富等主力净流出规模靠前。北向资金动向周五，北向资金全天净卖出48.64亿元，连续4日净卖出。北上资金一周累计成交5748.66亿元（前一周为5815.19亿元），成交净卖出79.53亿元（周净卖出额创近3周新高），其中，深股通合计净卖出20.14亿元，沪股通合计净卖出59.39亿元。北向资金净流入情况叠加上证指数行业增仓方面，截至11月9日收盘的近5个交易日数据显示，光学光电子行业被北向资金净买入金额最多，达到了13.4亿元，证券、互联网服务分别排在第二、第三位，获增持金额为11.68亿元、10.59亿元，光伏设备、电子元件、医疗器械、石油行业、酿酒行业等行业增持金额相对靠前。银行板块本周遭净卖出10.87元，有色金属、电池遭减持规模超8亿元，钢铁行业行业遭净卖出近8亿元，航运港口、通信设备、保险、装修建材、家电行业、中药等行业净卖出额规模靠前。个股变动方面，截至11月9日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，变动比例最高的是竞业达，变动比例高达1050.13%，金龙羽、中青宝的变动比例也较高，卓易信息、中科金财、福晶科技、博硕科技等增持变动比例靠前。近5日北向资金大比例加仓个股同期，北向资金大比例减仓个股名单中豪恩汽电变动比例最高，嘉元科技、汉威科技、欣锐科技、蓝箭电子、华辰装备、遥望科技、立方制药等变动比靠前。近5日北向资金大比例减仓个股同期，如果从持股比例变动量来看，福晶科技、浙版传媒、立达信、兴森科技、中青宝、吉宏股份、值得买、钧达股份、冰川网络、珀莱雅等获大比例增持，新易盛、南亚新材、中海达、佳禾食品、仕净科技、奥来德、得润电子、启迪环境、遥望科技、佳发教育等则遭大比例减持。如果从同期北向资金增持金额来看，比亚迪、方正证券、三花智控、阳光电源、宁德时代、隆基绿能、珀莱雅、三七互娱获北向资金大手笔加仓，而中国平安、贵州茅台、宇通客车、美的集团、紫金矿业、海尔智家、五粮液、招商银行遭北向资金大规模减持。机构最新调研路线图本周（11.3-11.9）披露相关调研信息的上市公司数量达到392家，前一周该数据为704家。这近400家公司主要集中在半导体（37家）、通用设备（27家）、汽车零部件（22家）、消费电子（16家）、专用设备（16家）。上述公司中11家获得超100家机构调研，怡合达成为机构“宠儿”，合计有269家机构深入调研，宏发股份、安克创新、汉钟精机等同样获得超过200家机构的聚焦。本周获得超过50家机构调研的上市公司附：一图回顾影响市场走势重要消息

金融界2023-11-10

反弹退潮？原因找到了，国防军工逆市崛起，券商ETF(512000)单周涨逾3%！

势，券商行业有望重拾积极向好的态势。中金公司表示，券商板块当前或具备左侧布局的基础。资本市场政策往往具备顺周期属性，伴随后续财政发力、市场信心恢复，带动市场风险偏好改善，政策的宽松将有望进一步提振券商股的估值及业绩弹性。公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。三、【四大因素扰动，龙头房企多数飘绿，地产ETF（159707）下挫1.64%！行业2024年度投资策略出炉】地产板块今日再陷调整，中证800地产指数收跌1.70%，成份股中仅金地集团收红，跌幅居前的有：张江高科大跌超7%，陆家嘴跌超6%，招商蛇口、滨江集团等下跌超1%。热门ETF方面，地产ETF（159707）今日低开低走，场内价格收跌1.64%，日线二连阴。全天换手率超12%，成交额为3845万元，交投活跃！图片来源：雪球，截至2023年11月10日综合市场信息来看，今日地产板块下跌或与四点因素有关： ①FOMC放“鹰”，大盘整体表现不景气； ②部分地产个股受舆情影响，跌幅较大； ③楼市基本面回暖信号仍尚不明确； ④连续两日大涨的地产债今日表现欠佳。消息面上，有关部门领导表示，总体看，房地产金融风险可控。长期看，居民家庭改善性住房需求较大，可以为房地产市场和行业长期稳定发展提供支撑。金地集团今日表示，逾20亿元已划入专户兑付即将到期债务本息，今年已无到期公开债务。房企信用风险或逐步淡化。年关将至，展望2024年地产投资策略，开源证券主要总结了三个观点： 1、预计涉房政策仍然将保持温和，核心一二线城市仍会进一步松动，支持居民释放刚性和改善性需求。同时，预计房地产业发展新模式将在2024年加速推进，预计城中村改造、保障房建设的相关细则和规划会进一步出台。 2、预计行业供需双向收缩，总量指标处于筑底阶段。 ①预计商品房销售面积同比下降约6%，其中一线城市、二线城市分别增长2%、下降2%。 ②预计商品房销售金额同比下降约7%，其中一线城市、二线城市销售价格分别增长10%、持平。 ③预计新开工仍然将低位徘徊，但考虑到2023年基数已经足够低，预计新开工增速同比约-5%。 ④预计竣工增速仍较为可观，预计2024年全年竣工增速约8%。 3、城中村改造将能与保障房、“平急两用”设施形成有效联动。从现有城中村政策方向看，未来大概率国企做地模式和政府收储模式将成为市场主流：可以兼顾拆迁效率、项目完成度、整体可控性，且未来城中村改造将能与保障房、“平急两用”设施形成有效联动。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。数据来源：沪深交易所。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，国防军工ETF、券商ETF、地产ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-10

反弹退潮？原因找到了，国防军工逆市崛起，券商ETF（512000）单周涨逾3%！

势，券商行业有望重拾积极向好的态势。中金公司表示，券商板块当前或具备左侧布局的基础。资本市场政策往往具备顺周期属性，伴随后续财政发力、市场信心恢复，带动市场风险偏好改善，政策的宽松将有望进一步提振券商股的估值及业绩弹性。看好券商板块后市行情的投资者可以重点关注券商ETF（512000）。公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。三、【四大因素扰动，龙头房企多数飘绿，地产ETF（159707）下挫1.64%！行业2024年度投资策略出炉】地产板块今日再陷调整，中证800地产指数收跌1.70%，成份股中仅金地集团收红，跌幅居前的有：张江高科大跌超7%，陆家嘴跌超6%，招商蛇口、滨江集团等下跌超1%。热门ETF方面，地产ETF（159707）今日低开低走，场内价格收跌1.64%，日线二连阴。全天换手率超12%，成交额为3845万元，交投活跃！综合市场信息来看，今日地产板块下跌或与四点因素有关： ①美联储放“鹰”，大盘整体表现不景气； ②部分地产个股受舆情影响，跌幅较大； ③楼市基本面回暖信号仍尚不明确； ④连续两日大涨的地产债今日表现欠佳。消息面上，中国人民银行行长、国家外汇管理局局长潘功胜表示，总体看，房地产金融风险可控。长期看，居民家庭改善性住房需求较大，可以为房地产市场和行业长期稳定发展提供支撑。此前备受关注的金地集团今日表示，逾20亿元已划入专户兑付即将到期债务本息，今年已无到期公开债务。房企信用风险或逐步淡化。年关将至，展望2024年地产投资策略，开源证券主要总结了三个观点： 1、预计涉房政策仍然将保持温和，核心一二线城市仍会进一步松动，支持居民释放刚性和改善性需求。同时，预计房地产业发展新模式将在2024年加速推进，预计城中村改造、保障房建设的相关细则和规划会进一步出台。 2、预计行业供需双向收缩，总量指标处于筑底阶段。 ①预计商品房销售面积同比下降约6%，其中一线城市、二线城市分别增长2%、下降2%。 ②预计商品房销售金额同比下降约7%，其中一线城市、二线城市销售价格分别增长10%、持平。 ③预计新开工仍然将低位徘徊，但考虑到2023年基数已经足够低，预计新开工增速同比约-5%。 ④预计竣工增速仍较为可观，预计2024年全年竣工增速约8%。 3、城中村改造将能与保障房、“平急两用”设施形成有效联动。从现有城中村政策方向看，未来大概率国企做地模式和政府收储模式将成为市场主流：可以兼顾拆迁效率、项目完成度、整体可控性，且未来城中村改造将能与保障房、“平急两用”设施形成有效联动。就明年投资而言，建议特别关注地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。数据来源：沪深交易所。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，国防军工ETF、券商ETF、地产ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

金融界2023-11-10

【ETF盘前早报】昨日A股缩量震荡整理，光伏30ETF(560980)收涨3.22%

，前十大权重股合计占比70.05%。中金公司认为，在融资节奏变化、技术迭代、政策支持背景下，光伏板块有望迎来供需预期改善，拐点渐行渐近。需求方面，我们预计2023/24年全球光伏需求有望实现50-60%/20-30%增长。供给方面，政策引导融资节奏调整，叠加产业链价格快速调整，或有利于行业供需提前改善。当前板块估值低于历史平均分位，接近部分传统能源水平。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-10

中金公司：关注专用设备新技术变革带来的投资机遇

中金公司研报指出，专用设备：关注新技术变革带来的投资机遇。1）光伏设备：估值处于低位，低氧型单晶炉开启新一轮技术迭代，TOPCon扩产持续超预期，关注HJT、电镀铜、钙钛矿、OBB的产业进程；2）锂电设备：国内电池厂扩产进入下行周期，结构件龙头份额保持稳定；3）复合集流体：PP铜箔材料测试进入尾声，即将进入量产阶段；4）纺服设备：4Q23订单逐渐修复，关注左侧配置机会。

金融界2023-11-10

中金公司：新能源车产业链盈利明年有望逐步迎来企稳

中金公司研报指出，新能源车中游：我们认为新能源车发展的大趋势并未改变、或将仍然是未来增速较快的行业之一，后市核心驱动力将由补贴转向产品力和油电平价，展望2024年，我们预计全球新能源车销量有望同比实现接近30%增长，叠加单车带电量提升，动力电池销量有望同比实现35%增长。盈利端，我们认为2H23产业链盈利仍处在探底阶段，随着1Q24产业链新一轮价格谈判落地，我们预计产业链盈利在2024年年中后有望逐步迎来企稳。投资主线：1）看好板块盈利企稳带动Beta修复，建议关注电池及价格跌幅较深电解液、负极环节龙头企业。2）继续看好2024年M3P、复合铜箔、高压快充等新技术放量，给产业链带来alpha机遇。

金融界2023-11-10

中金公司：畜禽养殖产业链周期反转动能蓄积，量利齐升可期

中金公司研报指出，畜禽养殖产业链：周期反转动能蓄积，量利齐升可期。受猪价弱景气压制，2023年养殖端普遍亏损或微利，并压制上游饲料和动保盈利水平。有别于以往，我们认为，本轮行业呈现“深亏损、高负债、慢去化”特征，核心差异在于资本相对过剩及需求复苏偏缓。展望2024年，我们认为行业高猪价时期撬动资本杠杆消耗已近临界，叠加4Q23-1H24猪价或下行，我们预计行业从“资金竞赛”回归“成本竞争”，产能或加速去化，2H24有望景气上行。

金融界2023-11-10

大圆柱锂电池需求旺盛装机量有望出现成倍增长

5倍、车型续航提升16%、功率提升6倍中金公司预计，2023年全球4680电池装机量有望超过20GWh，2024年将超100GWh。财信证券此前称，预计2024年开始大圆柱电池会开始迎来爆发元年。推荐4680布局领先的电池龙头企业：【宁德时代】、【亿纬锂能】；推荐受益大圆柱电池爆发需求提升的预镀镍供应商：【东方电热】、【甬金股份】；推荐其他主辅材供应商：【德方纳米】（补锂剂）、【科达利】（结构件）、【天奈科技】（碳纳米管）、【新坐标】（端子）。

金融界2023-11-10

中金：2024年轻工零售美妆行业需求有望持续复苏聚焦龙头

中金公司研报称，2023年以来美妆医美、轻工制造、商业新零售等行业延续弱复苏态势，不同赛道、公司间表现差异较大。展望2024年，中金公司认为一方面行业需求有望在政策支持下持续复苏，性价比消费崛起；另一方面供给端迎来整合分化，龙头企业市占率有望持续提升。2024年板块投资策略可以聚焦美妆、潮玩、宠物等高景气赛道龙头，以及大家居、家用轻工等基本面改善机会，同时关注品牌出海及性价比消费赛道的龙头公司。

金融界2023-11-10

中金农林牧渔板块2024年展望：周期蓄势、科技升维、国货崛起

中金公司认为，2023年农林牧渔板块呈现“养殖弱景气、种植高收益、消费缓复苏”特征。展望2024年，行业将迎来“周期蓄势、科技升维、国货崛起”。养殖产业链正在酝酿周期反转动能，种植产业链在生物育种技术变革驱动下有望打开新成长空间，消费产业链在消费复苏和国货崛起的带动下有望保持较快成长。

金融界2023-11-10

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