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趣丸舍弃IPO转向借壳SPAC
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，向港交所递交了招股说明书，并由高盛和中金公司共同担任其保荐人。趣丸集团主要运营的是TT语音平台，该平台在2022年的平均每月活跃用户数达到了1380万。据行业研究机构弗若斯特沙利文的报告，按2022年的收入来计算，趣丸集团在中国面向移动游戏用户的社交网络平台中的市场份额为20.2%，位居行业之首。趣丸集团的盈利模式主要是通过用户在平台上与其他用户和主播互动时购买的虚拟物品来实现。具体来说，2022年公司的增值服务为其带来了74.8%的收入，而音频娱乐服务则占据了23.6%的份额，剩下的部分则来自于游戏和其他服务。从财务角度来看，根据招股说明书中的数据，趣丸集团在截至2022年12月31日的三个年度中（即2020年、2021年和2022年），以及2022年和2023年的前六个月，分别实现了如下业绩：其收入分别为人民币14.93亿元、26.31亿元、34.02亿元、16.59亿元和16.27亿元；而净利润则分别为人民币-1.54亿元、-24.96亿元、5.09亿元、2.89亿元和1.81亿元。来源：招股书公司近两年布局电竞业务，已在品牌TT电竞（包括我们的明星战队TTG）下培养了四支职业电竞战队，目前电竞业务未对收入产生正反馈，转型与否仍待验证。来源：招股书
金融界2023-12-12
幂源科技冲刺港股：上半年营收11亿同比降54% 已为中国超过100万辆电动汽车提供动力
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递交招股说明书，拟主板挂牌上市，汇丰和中金公司担任联席保荐人。已为中国超过100万辆电动汽车提供动力幂源科技，主要设计、制造及销售电动汽车的定制电池系统，以及为储能解决方案及电池管理系统(BMS)，亦可根据客户需要提供动力电池系统工程服务。公司的业务亦扩展至快速增长的印度及美国的非乘用纯电动汽车(公共汽车及卡车等)、专用车辆、工程机械及海上应用。根据弗若斯特沙利文报告，按2022年出货量计算，幂源科技是中国乘用纯电动汽车(或BEV)的第三大动力电池系统供应商，市场份额为9.6%；在乘用纯电动汽车市场中，按出货量计算，幂源科技是中国A00级乘用纯电动汽车的最大动力电池系统供应商。截至2023年6月30日，幂源科技的电池系统已为中国超过100万辆电动汽车提供动力，包括2022年中国约十分之一的纯电动汽车和超过三分之一的A00级乘用纯电动汽车。截至2023年10月31日，幂源科技拥有总计129个新动力电池系统项目的项目管线，并已加强并将继续加强与主要客户的合作关系。上半年营收11.22亿同比降53.9% 财务数据方面。幂源科技2020年至2022年营收分别为10.15亿元、25.67亿元、55.74亿元；经营利润分别为-5173万元、-1005万元、1.21亿元；期内利润分别为-8894万元、-6592万元、1.08亿元。 2023年上半年，公司实现营收为11.22亿元，较上年同期的24.35亿元下降53.9%；2023年上半年经营利润为49.3万元，上年同期的经营利润为4118万元；期内亏损为377万元，上年同期的期内利润为3259万元。对于2023年上半年的明显下滑，幂源科技表示，由于预期政府对电动汽车补贴政策变动在2023年生效，导致2023年上半年客户需求相对较低。 IPO前最后一轮融资时估值约为7亿美元 IPO前，Power Sino Development Limited持股为27.52%，Mahayana持股为13.1%，周鹏博士持股为9.55%，王扬持股为0.75%，非执行董事汝林琪女士的配偶Simon Meng通过Sky GreenEnterprises Limited持股为0.29%，朱家骏通过Starlite持股为3.36%。在完成IPO前最后一轮融资时，幂源科技的估值约为7亿美元。其中，2010年完成A轮100万美元融资；2011年完成B轮506万美元融资，2012年完成C轮1094万美元融资，2014年完成C1轮157万美元融资，2015年完成1200万美元D轮融资；2018年完成3709万美元E轮融资；2022年完成F轮7787万美元融资，每股成本为1.77美元，估值为6.92亿美元。成立至今，幂源科技已获得KPCB、名力中国成长基金、中国电子信息产业集团、三星风投、软银中国资本、TotalEnergies SE、Mirae Asset、上汽集团、NXP等知名机构和产业方的投资。幂源科技在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于持续开发技术；扩大年总产能；以及用作营运资金及一般企业用途。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-11
数据持续向好，机床ETF(159663)午后拉涨，科德数控涨近6%
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同比增长0.3%，总体行业趋势向好。中金公司认为，四季度以来机床公司订单需求磨底，刀具公司受到季节性加工旺季及消费电子补库存影响，整体需求环比略好转。机床ETF跟踪的中证机床指数，覆盖激光设备、机床工具、机器人、工控设备等行业，成分股包含华工科技、大族激光、中航高科、埃斯顿、绿的谐波、汇川技术、厦门钨业等龙头股，当前指数的市净率PB为3.79倍，分位点2.53%，估值优势明显，场外联接基金（017573/017574）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-11
中金公司上涨2.02%，报40.43元/股
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12月11日，中金公司盘中上涨2.02%，截至14:06，报40.43元/股，成交5.04亿元，换手率0.44%，总市值1951.66亿元。资料显示，中国国际金融股份有限公司位于北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层，公司（中金公司）是一家主要提供投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权和财富管理等全方位金融增值服务的公司。公司在中国大陆和香港、纽约、伦敦、新加坡等地设有分支机构，拥有200多个营业网点，2015年在香港联交所主板上市，2020年在上海证券交易所主板上市。截至9月30日，中金公司股东户数10.83万，人均流通股2.62万股。 2023年1月-9月，中金公司实现营业收入174.66亿元，同比减少9.94%；归属净利润46.08亿元，同比减少23.36%。
金融界2023-12-11
主板IPO透视：前11月募资681亿元
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信证券主承销的项目合计超过230亿元，中金公司、西部证券、国泰君安证券的项目规模均超过70亿元。前11月新股发行规模同比减少48% 经统计，2023年1-11月，沪深主板共有52只新股上市，合计募资金额约681亿元，发行数量、募资规模同比分别下降约20%、48%，两项指标连续两年出现下滑。从月度数据来看，主板新股上市主要集中在2023年的2月至4月，6月、7月新股上市数量垫底。图1：2023年1-11月主板新股上市趋势 2023年前11月完成首发上市的新股中，陕西能源首发募集资金总额达72亿元，规模最大；华勤技术排名第二，募集总额约为58.52亿元。此外，苏能股份、中信金属的募资规模超过30亿元。图2：2023年1-11月主板上市新股（部分）从发行股价来看，华勤技术的发行价为80.8元/股，在2023年前11个月上市的主板新股中价格最高。另外，多利科技、金海通等4只新股的发行价超过50元/股，相对靠前。首日表现：最高收涨750%，海通发展、华勤技术破发大部分主板新股在上市首日出现股价上涨。其中，百通能源股价在上市首日上涨超750%，涨幅最大。中电港、上海汽配等9只新股上市首日涨幅均超过100%。百通能源的发行价格为4.56元/股，发行市盈率为20.99倍，所属行业平均静态市盈率约21.55倍。2023年11月，百通能源在主板上市，首日开盘价高达38元/股，盘后收于38.9元/股。随后，百通能源股价波动下跌，最低跌至22.45元/股，目前仍大幅高于发行价。前11月，仅有2只主板新股上市首日出现破发，主板新股破发率显著低于科创板、创业板。图3：2023年1-11月上市首日破发的主板新股海通发展的发行价为37.25元/股，询价阶段报价最高价为38.25元/股。3月29日，公司首发上市，当日股价最高达到38.99元/股，收盘破发11.81%。截至目前，海通发展仍处于深度破发状态。华勤技术的发行价为80.8元/股，上市首日收盘价破发9.29%。该公司股价在10月大幅攀升，最高达到85.25元/股，近期再度回落至发行价格以下。中信证券、国泰君安主承销数量居前 2023年1-11月主板上市的新股中，中信证券主承销项目达到8个，在同类券商中数量最多。国泰君安证券紧随其后，主承销的项目为6个，中信建投证券、海通证券等4家机构主承销项目数量达4个。图4：2023年1-11月主板新股主承销机构从募集规模来看，中信证券主承销的项目合计超过230亿元，中金公司、西部证券、国泰君安证券的项目规模均超过70亿元。【看新股】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以新股和次新股解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
面包财经2023-12-11
深科达大涨11.67%，半导体设备ETF(561980)一度涨逾1%，机构：半导体周期反转在即
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预计明年将强劲反弹，实现两位数增长。中金公司最新观点表示，A股小盘风格有望继续占优，建议关注半导体产业链等。结合当前宏观环境和流动性等因素，A股小盘风格有望继续占优，但需要关注大小盘风格的估值分化程度，以及后续政策定调对于经济预期的影响。行业层面建议关注半导体产业链、智能汽车产业链的投资机会等。中信建投最新策略观点认为，半导体周期反转在即，终端创新、AI引领新一轮成长。在终端创新和AI赋能的加持下，电子板块有望在2024年进入景气上升通道。终端创新方面，手机、PC大盘复苏，折叠屏手机、XR出货有望高增长，OLED渗透率提升，AI 手机、AI PC有望催化消费者需求，拉动相关供应链增长。AI赋能方面，AIGC引发内容生成范式革命，算力需求强劲，GPU、HBM等供应紧缺，国产算力、存储及对应的先进制程、先进封装获益。当前，半导体库存持续去化，部分板块如存储、CIS触底反弹，2024年有望见到需求回暖。半导体设备ETF（561980）被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-11
小盘风格活跃，中证2000ETF基金(562660)逆势上涨
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历短暂回调后再度领涨宽基，韧性凸显。中金公司分析称，当前估值已隐含较多偏悲观的预期，基于未来经济基本面、政策预期和外部因素可能迎来周期性改善，我们认为当前位置不必过于悲观，A股市场中期机会仍大于风险。结合当前宏观环境和流动性等因素，我们认为A股小盘风格有望继续占优，但需要关注大小盘风格的估值分化程度，以及后续政策定调对于经济预期的影响。中证2000ETF基金（562660）及其联接基金（A：019891；C：019892）紧密跟踪中证2000指数，98.4%的成分股市值小于100亿，前十大成分股占比仅1.8%，成分股行业分布均衡，聚焦“专精特新”和民营实体经济，全面覆盖科创新兴产业，微小盘成长风格突出，高成长高弹性特征显著。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-11
美股三大指数“非农日”集体收涨，英伟达、Meta涨近2%，标普500ETF(513500)盘中价格创历史新高
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的3.9%意外下降，前值为3.9%。中金公司指出，本周四美相关部门将公布12月利率决议，预计美方将按兵不动，维持利率不变。官员们或小幅上调2023年底GDP增长预测，小幅下调总体和核心PCE通胀预测。点阵图方面，美相关部门或继续暗示明年降息两次，至明年底的利率中值预测或将下移至4.8%（9月为5.1%），重要人士或反驳市场对于明年降息的激进预期，并称目前讨论降息时机尚不成熟。当下美相关部门货币政策处于“舒适区”，最优策略是耐心等待更多数据，而非急着暗示转向宽松。另外当前市场已经计入了非常多乐观的降息预期，且资本市场已“狂欢”一月有余，如果释放更多的鸽派信号，或将导致金融条件进一步宽松，经济“不着陆”和二次通胀风险加剧，这些都是美方不愿看到的。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-11
中金：预计美联储周四将按兵不动美联储或反驳宽松预期
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中金公司研报表示，本周四美联储将公布12月利率决议，我们预计联储将按兵不动，维持利率不变。官员们或小幅上调2023年底GDP增长预测，小幅下调总体和核心PCE通胀预测。点阵图方面，美联储或继续暗示明年降息两次，至明年底的利率中值预测或将下移至4.8%（9月为5.1%），鲍威尔或反驳市场对于明年降息的激进预期，并称目前讨论降息时机尚不成熟。当下美联储货币政策处于“舒适区”，最优策略是耐心等待更多数据，而非急着暗示转向宽松。另外当前市场已经计入了非常多乐观的降息预期，且资本市场已“狂欢”一月有余，如果释放更多的鸽派信号，或将导致金融条件进一步宽松，经济“不着陆”和二次通胀风险加剧，这些都是美联储不愿看到的。
金融界2023-12-11
中金：行业应用高压送出将成为重要趋势
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中金公司研报表示，随着中国海上风电建设离岸距离增加，我们认为行业应用高压送出将成为重要趋势。目前高压送出项目已经有饱满的规划，我们预计有望在2024-2025年给行业带来超过200亿元新增高压海缆订单，这部分订单的高盈利水平也有望在未来2-3年延续。考虑项目的建设周期，我们预计2023-2026年行业有望实现15GW高压海风项目的建设，2023-2026年高压主缆的交付金额CAGR有望接近70%。
金融界2023-12-11

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