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大幅反弹！阿里巴巴涨超5%，恒生互联网ETF（513330)高开高走上涨1.5%

上涨4.18%，腾讯控股、美团、网易、中芯国际等均涨逾2%。恒生互联网ETF（513330）、恒生科技指数ETF（513180）纷纷高开涨超1%。资料显示，恒生互联网ETF（513330)跟踪恒生互联网科技业指数，投资中国互联网平台经济龙头，涵盖腾讯、美团、阿里、小米、京东等。恒生科技指数ETF（513180）除投资上述中国互联网龙头企业外，还投资港股上市的生物医药，通信等其他科技领域。恒生互联网ETF、恒生科技指数ETF基金经理徐猛表示，目前境内的互联网龙头企业基本都在香港上市，互联网龙头企业是投资香港市场的长期主题。新的应用场景（VR、AR）、远程医疗、物联网、自动驾驶都将迎来快速发展。数字化浪潮背景下，互联网迎来变革型机遇。

有连云2022-09-29

【机构调研记录】中信建投调研怡球资源、四方光电等10只个股（附名单）

20年5月，公司和很多厂务端都有合作，中芯国际是公司产品的终端用户；在泛半导体领域，公司的高纯及超高纯应用材料可以满足洁净气体、特殊气体和计量精度等特殊工艺的要求，覆盖于半导体制程设备和厂务端所需的真空系统和气体管路系统，通过了美国排名前二的半导体应用设备厂商的认证并成为其一级供应商；21年泛半导体收入5.32亿元，营收占比25.9%。 10）科蓝软件（证券之星综合指标：1.5星；市盈率：143.55）个股亮点：19年1月，与蚂蚁金服战略合作，联合发布移动金融逸平台；19年3月，蚂蚁金服子公司上海云鑫于3月18日通过大宗交易买入公司3.4%股份，与同一控制下主体恒生电子合计持股8.41%；20年9月披露，公司与蚂蚁已落地的合作项目，主要有移动金融领域的逸平台，智慧银行领域的重庆农商项目，互联网金融领域的南京银行项目，还有基于区块链底层设计的供应链金融领域的蒙华铁路项目等；19年1月，与蚂蚁金服战略合作，联合发布移动金融逸平台；国内领先的金融软件和全方位一体化数字金融专家级解决方案服务供应商，最早布局于银行+区块链的金融科技企业之一，专注为银行及证券、保险等非银行金融机构提供基于互联网技术的一揽子IT解决方案，在互联网银行、网络银行、移动银行等市场均保持市场占有率第一。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-09-29

【机构调研记录】淳厚基金调研盛航股份、瑞鹄模具等3只个股（附名单）

20年5月，公司和很多厂务端都有合作，中芯国际是公司产品的终端用户；在泛半导体领域，公司的高纯及超高纯应用材料可以满足洁净气体、特殊气体和计量精度等特殊工艺的要求，覆盖于半导体制程设备和厂务端所需的真空系统和气体管路系统，通过了美国排名前二的半导体应用设备厂商的认证并成为其一级供应商；21年泛半导体收入5.32亿元，营收占比25.9%。淳厚基金成立于2018年，截至目前，资产规模(全部)368.65亿元，排名92/190；资产规模(非货币)358.65亿元，排名82/190；管理基金数36只，排名109/190；旗下基金经理6人，排名130/190。旗下最近一年表现最佳的基金产品为淳厚稳嘉债券A，最新单位净值为1.08，近一年增长4.86%。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-09-29

【机构调研记录】东财基金调研华润微、鼎龙股份

74）个股亮点：公司抛光垫产品已进入中芯国际生产线；国内首家柔性OLED显示基板用聚酰亚胺（PI）浆料，具有自主知识产权；18年1月，拟投资2亿元用于柔性显示材料研发中心项目，推进年产1000吨柔性显示基板材料，公司表示此举，为实现从目前的曲面屏到未来的完全柔性屏的全面转变，抢占柔性智能设备市场；国际国内领先的光电成像显示及半导体工艺材料开发制造商；光电半导体工艺材料业务为公司近年重点布局的业务领域，主要产品包括化学机械CMP抛光垫、清洗液及柔性显示基材PI浆料的研发、生产制造及销售；21年光电半导体材料收入3.07亿元，营收占比13.05%。东财基金成立于2018年，截至目前，资产规模(全部)56.05亿元，排名139/190；资产规模(非货币)49.15亿元，排名131/190；管理基金数54只，排名80/190；旗下基金经理8人，排名108/190。旗下最近一年表现最佳的基金产品为东财银行A，最新单位净值为0.86，近一年增长-6.22%。旗下最新募集产品为东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)C，类型为FOF，集中认购期2022年9月19日至2022年10月14日。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-09-29

【机构调研记录】恒越基金调研鼎龙股份、回天新材

74）个股亮点：公司抛光垫产品已进入中芯国际生产线；国内首家柔性OLED显示基板用聚酰亚胺（PI）浆料，具有自主知识产权；18年1月，拟投资2亿元用于柔性显示材料研发中心项目，推进年产1000吨柔性显示基板材料，公司表示此举，为实现从目前的曲面屏到未来的完全柔性屏的全面转变，抢占柔性智能设备市场；国际国内领先的光电成像显示及半导体工艺材料开发制造商；光电半导体工艺材料业务为公司近年重点布局的业务领域，主要产品包括化学机械CMP抛光垫、清洗液及柔性显示基材PI浆料的研发、生产制造及销售；21年光电半导体材料收入3.07亿元，营收占比13.05%。 2）回天新材（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：29.07）个股亮点：主营有机硅胶等可再生能源；已经建立了雄安办事处，拟定了针对雄安新区的产品销售计划，产品打入医疗领域；与中建八局、五局等合作，参与雄安新区建筑项目的开拓建设；密封胶龙头，装配式建筑密封胶的应用规程等国家标准的起草和编制；国内工程胶粘剂领域处于领先地位，公司轨道交通用胶部分替代进口产品，已批量应用于高铁轨道和整车组装制造；旗下湖北南北车新材料有限公司，专门从事轨道交通用胶等相关产品生产及销售业务。恒越基金成立于2017年，截至目前，资产规模(全部)118.21亿元，排名120/190；资产规模(非货币)118.19亿元，排名109/190；管理基金数20只，排名124/190；旗下基金经理6人，排名130/190。旗下最近一年表现最佳的基金产品为恒越短债债券A，最新单位净值为1.04，近一年增长3.12%。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-09-29

芯片股集体走低，截至发稿，ASM太平洋(00522.HK)跌5.1%，报48.4港元

.HK)跌4.57%，报35.5港元；中芯国际(00981.HK)跌3.25%，报16.06港元。 ASMPT（00522.HK）公司简介：ASM太平洋科技有限公司是一家主要从事半导体及电子行业机械及材料生产业务的投资控股公司。该公司通过两个分部运营。半导体解决方案分部主要从事后工序设备的开发、生产及销售业务。其产品包括CMOS影像感应器、自动光学检测工具、工业物联网、先进封装工具、焊接机、发光二极体设备及测试处理机等。表面贴装科技解决方案分部主要提供表面贴装技术相关解决方案。该公司业务覆盖英国、新加坡及马来西亚等地。华虹半导体（01347.HK）公司简介：华虹半导体有限公司是一家从事半导体晶片的生产和销售的投资控股公司。该公司从事生产200毫米和300毫米晶圆。其产品应用于通用型微控制单元（MCU）、Type-C接口控制芯片、摄像头防抖控制芯片、触控芯片和智能电表控制芯片。该产品还服务于物联网（IoT），新能源汽车，人工智能和其他市场。该公司通过其子公司开展业务。上海复旦（01385.HK）公司简介：上海复旦微电子集团股份有限公司主要从事集成电路（IC）相关业务。该公司通过两个业务分部进行运营：设计、开发及销售集成电路分部及提供集成电路测试服务分部。该公司还通过其子公司从事制造探针卡、开发及销售电脑软件、硬件、电子产品及通讯系统，以及提供投资管理与咨询服务、IC技术研究和咨询服务以及计算机网络技术研究和咨询服务。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-09-28

9月27日国机精工涨7.44%，交银趋势混合A基金重仓该股

.98万手，成交额2.22亿元。该股为中芯国际概念股、培育钻石、国产芯片、大飞机、军民融合、高铁轨交、航天、军工、国企改革、央企改革概念热股。资金流向数据方面，9月27日主力资金净流入229.42万元，游资资金净流入527.19万元，散户资金净流出756.61万元。重仓国机精工的前十大公募基金请见下表：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级5家；过去90天内机构目标均价为18.47。根据2022半年报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共75家，其中持有数量最多的公募基金为交银趋势混合A。交银趋势混合A目前规模为90.32亿元，最新净值4.2917（9月26日），较上一交易日下跌0.96%，近一年上涨4.47%。该公募基金现任基金经理为杨金金。杨金金在任的基金产品包括:交银启诚混合A，管理时间为2021年12月8日至今，期间收益率为7.66%。交银趋势混合A的前十大重仓股如下：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-09-27

中美最新重磅！华为恢复“芯片制造链”对抗美国制裁拉拢“黑名单”企业实现生产

包括福建省晋华集成电路(JHICC)、中芯国际为大股东的宁波半导体国际(NSI)。此外，据消息人士透露，华为还与深圳等地有政府支持、规模较小的芯片制造商合作。华为曾经是全球最大的智能手机制造商，但受到从2019年开始的一系列不断升级的美国出口限制的阻碍。尽管华为拥有海思科技，该公司为智能手机和电视设计一些世界上最先进的处理器芯片。然而，海思依赖于台积电、格罗方德和中芯国际等合同芯片制造商，这些国际公司在2019年制裁收紧后与华为断绝关系。为了加快生产速度，华为之前的一些芯片已经过重新设计，以采用在中国更为流行的旧工厂技术生产。另外值得关注的是，华为正在优先生产用于电信设备和汽车业务的芯片，预计今年开始生产。华为常务董事、消费者业务首席执行官余承东近日以“中国设计、世界品牌”为题，分享华为设计生态建设与思考，提及中国一些行业抄袭华为设计，使用华为专利而不付专利费，甚至讲成是自己的专利，是非常无耻的行为。余承东在上海“世界设计之都大会”开幕仪式演讲，指中国制造从低阶制造转型至中高阶制造，从低技术量变到高技术量，从低品质到高品质，各领域都有发展。他强调，中国要从制造大国变成制造强国，从中国品牌到世界级品牌，非常重要的要素就是“中国设计”。中国设计可助企业品牌、品质提升，更可帮助企业提高产品“高阶化”。但讲到其他公司，余承东指中国一些企业抄袭华为设计。大家使用华为专利，用了也不会付钱给华为，都直接用，甚至用完讲成是自己的专利。他指西方文化看不起抄袭这件事，如想树立伟大产品品牌，就要有自己的DNA和风格。余指华为专业团队产品设计结合品牌高阶化、时尚化、年轻化精神，追求经得起岁月的考验，从中国设计到中国品牌再到世界品牌，是华为坚定不移的追求。

小萧2022-09-23

失联传言搅动半导体“一夜惊魂”，蔡嵩松朋友圈紧急表明“在休假”，被调侃：咋有心情休假呢？

业(19.43 -0.36%,诊股)、中芯国际(38.70 +0.36%,诊股)。　　除北方华创和中微公司二季度股价有不同程度上涨，其余重仓股二季度跌幅均在14.30%至29.00%区间内。　　而在一季度，其业绩“塌方”，并非完全源于半导体，其个别产品调仓的数字经济也有不小的“贡献”。截至一季度末，诺安创新驱动环比前十大重仓股全部“换血”，且没有了半导体标的。虽然长期来看或前景可期，但这些标的却在贡献负收益。他在一季度中表示，“该基金目前主要仓位在计算机板块。行业估值较低，产业基本面出现拐点，是我最大的投资逻辑。” 　　对于净值下跌原因，蔡嵩松在一季报中表示，“虽然市场目前对成长板块预期较为悲观，但是我们需要客观看待”。二季报中，他继续分析，今年元旦过后，市场风险偏好急剧下降，出现了疯狂杀估值的阶段，随后的国内外形势使得市场渐渐对于具有长期产业趋势的成长板块完全规避，造成成长赛道一季度出现了单边下跌的行情。二季度，因为疫情的影响，芯片行业最大的下游应用消费电子面临较大压力。　　“芯片板块真正的独立行情需要消费电子出现实质性的拐点，而这个时间点渐行渐近，但仍需观察。”蔡嵩松分析，芯片设备材料板块景气度持续高企，中报同比预期接近翻倍增长，而板块却在情绪的影响下持续向下，基本面和股价出现了明显的背离。　　不过，他认为，我国半导体产业未来最大的机会在本土替代，今年就是本土替代的元年。“在这种时候，我们不应该被当前市场的下跌所影响，不应该对产业的发展视而不见。我们的投资理念遵循产业投资，伴随产业的优秀公司成长，但不可避免的是，有些阶段市场会对一些扰动做出极致的反应，这时候就需要我们保持理性分析客观判断。” 　　在他看来，投资是反人性的，逆势投资是痛苦的，而重要的投资机会往往出现在市场出现重大分歧的时候。他会对产业保持理性分析客观判断，陪伴中国科技成长。　　连续接盘迷你基的考验　　尽管业绩不佳，蔡嵩松对基民尤其是年轻一代投资者依然有号召力。　　在近一年半来连续接手三只迷你基之后，他在管的产品数量已达到五只。仅今年三季度，蔡嵩松便“火线”接手了诺安优化配置、诺安积极回报两只“迷你”基金。　　诺安基金借助其明星基金经理“吸金效应”，避免清盘风险的意图，由此可以见得。从实际情况看，这一做法的实际效果也颇为显著。自2021年5月接管规模仅数千万元的“迷你基”——诺安创新驱动后，蔡嵩松已成功将这只产品从清盘边缘挽救回来。截至今年二季度末，该产品规模达3.38亿元。　　2022年8月20日，诺安基金发布公告，诺安积极回报变更基金经理，宋德舜离任，继任者蔡嵩松。该产品成立于2016年9月，截至今年二季度末规模仅为0.62亿元。　　从持有人结构来看，该基金几乎自成立以来就是一只机构定制产品。2022年上半年两个报告期，该产品均出现了投资者大幅赎回。　　引人关注的是，这已是蔡嵩松一个半月时间里接任的第二只产品。早在7月2日，诺安基金公告，蔡嵩松接替吴博俊，出任诺安优化配置的基金经理。截至今年二季度末，该产品规模仅为0.01亿元。　　接任该产品后，蔡嵩松似乎让这只本已处于“水深火热”的产品起死回生。截至9月20日，蔡嵩松接管该产品后的任职回报已达到了9.14%，涨幅在同类基金中位居前列。　　从持仓来看，这两只基金二季度持仓更多集中在制造业、交通运输业以及医药股等领域，目前调仓布局尚无从得知。接手后，蔡嵩松如何“做强做大”两只基金，成为了考验他的又一个问题。　　逆势举牌芯片龙头背后　　不仅仅是管理的多只产品年内业绩强势垫底，“火线”接任数只迷你基金，近日，蔡嵩松还因持续买入卓胜微股票，持股比例超5%而引出上市公司公告。　　9月14日，卓胜微公告称，收到诺安基金《简式权益变动报告书》，诺安成长已于9月8日增持卓胜微51.59万股。至此，诺安基金持有卓胜微共计2672.21万股，占总股本比例为5.0065%，为其第六大股东。按照本次交易均价149.28元计算，此次增持蔡嵩松共计投入7755.1万元。　　而这，也是诺安成长连续六个季度增持卓胜微。　　此次增持前，诺安成长所持卓胜微股份占总股本比例为4.91%。而二季报披露的持仓数据显示，诺安成长持有卓胜微股份占总股本比例为3.62%，为其第九大股东。这也意味着，三季度以来，蔡嵩松已增持卓胜微近1.29%的股份。　　数据显示，自去年6月底创股价高点以来，卓胜微股价大跌超70%。其他机构、甚至是联合创始人已经开始减持，蔡嵩松却逆势加码卓胜微，且越跌越买。　　一方面是诺安成长的增持，另一方面，则是其管理的其他产品清仓离场。数据显示，直到2021年三季度末，卓胜微还在蔡嵩松管理的诺安和鑫前十大重仓股之列，但到了今年中报披露的完整持仓中，诺安和鑫持有的多达576只个股中，已没有卓胜微的踪迹。

追风2022-09-21

“台湾政策法”升级美中对抗传媒大佬谢金河：芯片战争全面开打！

金河指出，这些动作与2019年以来，把中芯国际，华为等列入实体列表不同，美国出手愈来愈重，中国突围的难度也增高。台湾方面为了防制中国挖角，通过营业秘密法，美国更加大力道，财长耶伦提出友善供应链(Friend Shoring)，呼吁各国把供应链移至友善国家，拜登的生技登月计划(Cancer Moonshot)，则要求生技产业及生物制剂产业移回美国。谢金河表示：“美中产业加速脱勾，对世界经济势力带来巨大影响！” 谢金河于2016年、2017年荣获蔡英文指派担任亚太经济合作会议(APEC)台湾特使团领袖代表顾问。除了擅长政经分析外，谢金河长期追踪产业动态、娴熟两岸投资议题，在财经投资专业媒体中拥有举足轻重的影响力。美国参议院外交委员会当地时间周三历经约2小时讨论，以17票同意，5票反对，由两党22位参议员组成的外委会通过“台湾政策法案”，此举将强化美国对台军事支持，包括数十亿美元的额外“安全支援”。这被视为是自1979年《台湾关系法》后，美国重塑对台关系最全面的一次。法案后续将送参议院审议。据悉，由于行政部门的反弹，该委员会民主党主席、参议员鲍勃·梅南德斯(Bob Menendez)会后受访表示，通过版本仅有些微修改，主要是象征性部分，包括驻美代表处改名、美国在台协会(AIT)处长任命需参院通过等的文字有被建议修改，但实质内容都有保留。该委员会的批准为参议院全体投票铺平了道路，但还没有消息表明何时会进行投票。要成为法律，它还必须在众议院获得通过，并由拜登签署。拜登政府对该法案的部分内容表示了担忧。在周四中国外交部新闻发布会上，发言人毛宁表示，“2022年台湾政策法案”严重违背美方在台湾问题上对中方所作承诺，违反一个中国原则和中美三个联合公报，干涉中国内政，违背国际法和国际关系基本准则，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉。她指出，一个中国原则是中美关系的政治基础，也是中美三个联合公报的核心内涵。该案如继续审议推进甚至通过成法，将极大动摇中美关系的政治基础，对中美关系以及台海和平稳定将造成极其严重的后果。

tqttier2022-09-16

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