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人民币“苦日子”可能要结束了！彭博：随着中国资本外流缓解明年人民币有望升值

，由于房地产市场持续动荡、复苏疲软以及中美关系紧张，外国投资者可能会对中国投资保持谨慎。瑞穗对2024年底人民币的目标是1美元兑6.95元人民币，这意味着人民币将在当前水平上升值约2%。自2021年底以来，人民币兑美元已贬值约10%，是同期表现最差的亚洲新兴货币之一。由于中国房地产危机持续，消费者支出弱于预期，这拖累经济，并促使中国央行维持比全球其他央行更宽松的货币政策，令市场对人民币的情绪恶化。

tqttier2023-12-29

亚太国家夹缝中求平衡？为对抗中国，美国正加强在亚洲的军事存在

X168财经报社(香港)讯今年以来，中美关系持续紧张，甚至在军事方面曾发生两起海空险些相撞的事件，美国将中国视为西方主导的国际秩序的最大挑战，为对抗中国，美国加大力度加强在亚洲的军事关系。 2023年，作为与中国竞争的一部分，美国做出了巨大努力，加强了与盟友和亚太地区其他国家的关系。今年5月30日，美国指责中国在南海上空进行“不必要的侵略性演习”，拦截了一架美国侦察机。据美国军方称，一架美国RC-135飞机当时正在敏感航道上空执行例行任务，中国战斗机直接飞到其机头前方。美国印度太平洋司令部分享的一段视频显示，RC-135的驾驶舱在中国飞机的湍流中摇晃。几天后的6月5日，美国再次指责中国在其一艘军舰附近进行了“不安全”操作。这次是在台湾海峡的一艘军舰附近。美国印太司令部再次发布了该事件的视频，显示一艘中国海军舰艇在距离一艘美国驱逐舰约137米(150码)的地方突然横穿其航道，迫使后者减速以避免相撞。华盛顿方面表示，这次险些脱险表明中国“越来越咄咄逼人”，但北京方面表示，美国是罪魁祸首，指责其对手故意“挑起风险”，派遣飞机和船只在中国海岸附近进行“近距离侦察”——中国表示，此举对其国家安全构成严重威胁。这次险些相撞让人想起了2001年4月1日发生的一起致命事件，当时一架中国战斗机和一架美国侦察机在南中国海上空相撞。此次撞击导致中国飞机坠毁，飞行员死亡，而美国飞机被迫在中国海南紧急降落。24名美国机组人员被北京扣留11天，直到华盛顿为此事道歉后才被释放。美国认为中国是对西方主导的国际秩序的最大挑战，指出北京的快速军事建设——这是和平时期历史上规模最大的军事建设——以及中国对台湾、东海和南海的主权主张。美国军方在中国附近有争议的水域进行“航行自由演习”，是美国总统拜登(Joe Biden)领导的美国政府深化和扩大其在亚太地区外交和军事存在努力的一部分。这项努力在过去一年加速，从日本延伸到菲律宾和澳大利亚，从印度延伸到巴布亚新几内亚和所罗门群岛。正如战略与国际研究中心东南亚项目主任Gregory Poling所说，这是“一代人的努力”，包括在该地区开设新的大使馆，部署军队和更先进的军事资产，以及进入面向南中国海的关键地区。中国则指责美国奉行“遏制、包围、镇压”政策，目的是阻碍中国经济发展。其领导人已承诺抵制。中国领导人指出，美国的这场选战“给我国的发展带来了前所未有的严峻挑战”，他在3月份的一次演讲中呼吁国人“敢于战斗”。中国前国防部长李尚福在新加坡香格里拉对话上发表讲话，谴责华盛顿的“冷战思维”，并表示北京不会被吓倒，将“不惜一切代价坚决捍卫国家主权和领土完整”。分析人士表示，随着中美之间关于谁将在全球舞台上制定规则的竞争加剧，紧张局势只会进一步加剧。尽管超级大国之间的竞争可能在短期内给亚太国家带来好处——尤其是在基础设施贷款和外国直接投资方面——但这些国家未来可能会发现，不得不在中美之间寻求平衡时更具挑战性。 “这是一场关于基于规则的秩序是什么样的竞争，至少在亚洲是这样，”Poling告诉半岛电视台，“这是关于现有的全球规则是否继续适用于亚洲，或者中国是否能够开辟一个巨大的豁免领域，使其偏好的规则占主导地位。 Poling说：“显然，至少未来几十年将以这种日益激烈的竞争为特征。除非中国改变其在这方面的战略……否则我们将看到，不仅美中之间，而且中国与大多数邻国之间的竞争将继续强化，紧张局势将继续加剧。”

超启2023-12-29

恢复高层军事沟通仅一周中方猛批美国“干涉亚太地区” 不改“冷战思维”

作”，以确保军事通讯保持开放和可靠。#中美关系# 但中国国防部发言人在今年最后一次例行新闻发布会上采取了更强硬的语气。发言人吴谦周四（28日）表示：“美国不断加强亚太部署，这充满了冷战思维。” “其目的是为了一己私利，维护霸权，挑起对抗是其本质。” 美国高级将领查尔斯·布朗（Charles Brown）和中国国防部长刘振立上将在上周举行了视频会议，这是一年多以来的首次此类活动，美国官员原本希望此次会谈能够带来更广泛的军事关系恢复。在会谈之前，两国最高领导人上个月在旧金山达成了恢复双边关系的协议。在时任众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）于 2022 年访问台湾后，北京方面终止了这一协议。吴谦说，视频通话取得了“积极和建设性的成果”。针对2024台湾总统选举等问题上，吴谦指责台湾政府为了选举利益而故意“炒作”来自中国的军事威胁。他警告美国不要干涉台湾事务，包括向台湾出售武器。 “我们坚决反对任何国家与台湾进行任何形式的官方和军事接触。美国以各种形式操纵台湾问题，这是一场非常危险的赌博。” 他补充说：“我们敦促美国停止以任何借口或方式向台湾提供武器。” 台湾国防部本周表示，在选举前没有看到任何中国大规模军事活动的迹象，但正在密切关注中国。吴谦还指责美国在中国和菲律宾最近围绕南沙群岛发生小规模冲突后导致南海紧张局势升级。在菲律宾总统小费迪南德·马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）的领导下，美国在与中国的海上争端中支持马尼拉。美国出于一己私利算计，一直纵容、纵容菲律宾，企图对中国进行胁迫和威胁。本周，菲律宾军方发言人反驳了中国关于菲律宾挑起地区冲突的指控。

marsh2023-12-28

ETF收盘解读|成长风格大幅反弹引领两市回暖

元突破7.1关口，刺激外资回流，此外，中美关系持续缓和下市场担忧的情绪也有所好转，而中长期看近期北向的区间净流入额度持续在回升，中国目前是全球各大经济体中估值性价比最高且整体盈利增速较好的市场，有望得到配置资金的青睐。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-28

决策分析：中国市场错过全球欢呼！降息押注愈发“离谱”，美元跌上瘾

.3%，由于外国投资者对经济复苏乏力和中美关系紧张感到担忧，中国蓝筹股总体上错过了全球的欢呼。缺乏重大新闻并没有阻止投资者加大对美联储快速降息的押注。目前的期货暗示，美联储最早在3月份降息的可能性为88%，而一个月前的可能性仅为21%。市场预计2024年将有157个基点的宽松，预计2025年利率将达到3.00-3.25%。高盛分析师在一份报告中写道：“通胀的迅速下降可能会导致美联储尽早、迅速地降息，重新设定政策利率，大多数参与者可能很快就会认为，目前的利率水平已经远远超出了正常值。” 高盛指出：“我们预计在3月、5月和6月连续三次降息25个基点，随后每个季度降息一次，直到2025年第三季度基金利率达到3.25-3.5%。我们的预测是2024年降息5次，2025年再降息3次。” 债券欢呼 10年期美国国债收益率交投在3.812%，隔夜触及五个月低点。两年期国债收益率跌至4.273%，而就在10月份，该收益率还曾高达5.295%。收益率下滑整体施压美元，欧元兑美元升至7月以来最高的1.1129，目前交投在1.1115美元，本月迄今已上涨2%，接近2023年的高点1.1276美元。英镑兑美元升至1.2812美元的五个月高位，隔夜突破1.2794美元的阻力位。 “与欧洲央行等其他央行发出的信号相比，投资者更看重推动汇率的美联储预期，”德意志银行10国集团外汇策略全球主管Alan Ruskin表示。 Ruskin表示:“在某种程度上，这是因为美联储对整体全球风险环境的影响也更大，全球风险环境已变得更加风险友好，因此对美元的利好也有所减弱。” 美元兑日元也下跌至141.20，本月迄今已累计下跌4.7%。由于日本央行在收紧其超宽松政策方面采取缓慢的方式，今年以来日元汇率仍大幅上涨。在周三发表的一篇采访中，日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)说，他不急于放松这些宽松政策，因为通胀远高于2%并加速的风险很小。美元和收益率的下跌为黄金提供了推动力，金价在周三创下历史收盘高点后交投在2,086美元。在主要船运公司宣布将返回红海后，市场对供应的担忧有所缓解，油价在周三下滑后受到抑制。布伦特原油上涨10美分至每桶79.75美元，美国原油下跌3美分至每桶74.08美元。

云涌2023-12-28

北向资金归来，单日扫货超50亿元！游戏股领衔港股大反弹，这一方向获资金密集流入

，伴随着市场对美联储降息预期升温，叠加中美关系改善，将有力提振港股市场风险偏好，推动港股估值修复。 2、北水年内狂扫超3000亿港元，港股回购金额创新高尽管年内表现不尽如人意，但在港股调整之际，南向资金持续加仓。数据显示，截至12月22日，南向资金年内累计加仓港股达3177亿港元。此外，上周港股弱势下探，港股回购数量及金额均创去年10月底部以来新高，底部信号渐明。 3、港股已来到性价比极高的区域今年以来A股大盘指数跌至相对低位，但港股跌幅更大。当前AH溢价显示港股相对收益凸显，目前国内权益市场底部特征明显，性价比和赔率较高，或提示布局机会。展望后市，中信建投证券表示，市场对于2024年美联储降息预期充分，届时美元高资产收益将会下降，资本将再次流向全球，处于估值底部的港股有望成为国际资金的投资洼地。其中科技创新领域，流动性与盈利质量更高，成长性或更强，弹性或较大，持续看好相关指数后续反弹机会。互联网板块作为港股科技赛道的核心标的，截至最新，港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数市盈率仅18.96倍，刷新基日以来新低，估值性价比凸显。图片来源：Wind 看好港股互联网板块后市估值修复行情的投资者，相关产品港股互联网ETF（513770）。资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业。二、【“消费电子+半导体”双驱动，电子ETF（515260）反弹上涨1.2%！多重利好加持，明年电子板块向上突破？】继昨日年内新低后，电子板块奋起反击。消费电子、半导体等两大分支双双走强，截至收盘，北方华创、拓荆科技、中微公司等涨逾5%，TCL科技上涨超4%，澜起科技、领益智造、蓝思科技、纳思达等多股涨超3%。中证电子50指数昨日年内新低后，今日反弹上涨1.39%。热门ETF方面，电子ETF（515260）昨日放量下跌创年内新低，今日全天震荡走高，场内价格反弹收涨1.20%，收复近期部分跌幅，或有低位企稳态势，场内交投活跃。图片来源：雪球消费电子方面，MR概念继续活跃，据媒体消息，苹果Vision Pro或将在2024年1月正式在北美发售，Meta明年将展示超前AR眼镜原型。中泰证券指出，消费电子+AI将有望成新一轮扩张主动力。该机构表示，在华为提高出货量目标、苹果或发新品及产业链周期向上的预期下，叠加国产化率提升驱动，消费电子有望快速发展。另外，AI技术变革带动大机遇。2023年作为AI元年，大模型、人工智能等释放生产力变革潜力。消费电子景气周期主要是由技术进步引发的新需求所驱动，因此消费电子+AI将有望成为新一轮扩张的主动力。半导体方面，研究机构DIGITIMES Research指出，展望2024年，全球半导体市场预期可成长双位数，达12%。 • 首先，终端市场持续消耗库存，2024年下半年半导体业者库存水平及出货将陆续恢复正常。 • 其次，分析半导体终端需求面，2024年四大主要应用芯片市场都将出现正成长。 • 再次，AI、高效能运算有关的半导体最值得关注，AI PC、AI手机的崛起也将带来新的芯片契机。浙商证券表示，周期复苏、先进突破双驱动，看好半导体行业资本开支加速+国产化率提升。国内半导体景气度逐步走出底部，存储技术有望迎来突破，2024年先进制程、成熟制程扩产并驾齐驱。关注存储扩产核心受益公司、从0到1高弹性公司、低估值龙头公司。布局消费电子行业复苏及半导体自主可控，相关产品电子ETF（515260）。资料显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。附前十大权重股一览：数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2023.12.27。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，电子ETF风险等级均为R3-中风险；港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-27

节后恢复交易，港股早盘反弹，蔚来涨超10%，恒生科技指数ETF(159742)持续溢价

从流动性和估值分析，如果区域局势缓解、中美关系改善，并伴随市场对联储降息的预期升温，将有利于投资者的风险偏好提升，推动目前估值较低的港股反弹，看好先前外资流出较大的行业有较高的反弹潜力，包括资讯科技、金融、非必需消费、地产建筑、医疗保健等。平安证券研报表示，2023年港股市场受到联储货币政策与内外部经济预期变化的影响而震荡下行，全年高股息策略表现占优，下半年随着联储加息渐入尾声，恒生科技表现强于恒生指数。展望2024年，国内外环境的基准假设均有望迎来改善，港股市场在连续三年下跌后迎来较好的投资机会。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-27

历史规律显著！春季躁动行情或可期！中证500ETF华夏(512500)或有表现

预期上升、稳地产稳定增长政策加速布局、中美关系企稳缓和、经济基本面预期改善，春季躁动驱动因素正逐步兑现。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-27

经济学家提醒美国企业：抓住机遇，放弃政治偏见，尽快在中国销售产品

马里兰大学的经济学家和名誉商业教授他提醒美国企业，放弃政治偏见，尽快在中国销售产品。

佳华1682023-12-27

中美突发重磅！回击美国涉疆制裁外交部宣布反制措施

之间因强迫劳动指控而发生的争端升级。#中美关系# （来源：彭博社）美国以涉嫌侵犯新疆人权为由制裁中国企业和官员后，中国宣布制裁一家美国机构及其两名高管，作为反制措施。中国外交部发言人毛宁星期二（12月26日）在例行新闻发布会上表示，美国以新疆人权问题为由对中国官员和企业实施的“非法制裁”，已严重干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重抹黑中方形象，严重损害中国官员和企业的合法权益。中国对此坚决反对、予以强烈谴责，向美方提出严正交涉。毛宁宣布，根据《中华人民共和国反外国制裁法》，中国将对长期搜集涉疆敏感信息、为美国涉疆制裁提供依据的美国情报数据公司卡隆（Kharon），以及对卡隆公司调查主任徐勐（Edmund Xu）、前美国高等国防研究中心研究员尼科尔·莫格雷特（Nicole Morgret）两人采取反制措施，禁止上述两人入境中国（包括中国大陆和香港、澳门特区），冻结上述公司和个人在中国境内的动产、不动产和其他各类财产，禁止中国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动。毛宁说，再次敦促美国停止对中国的污蔑抹黑，撤销对中国官员和企业的单边制裁，停止实施所谓“维吾尔强迫劳动预防法”等错误法案。美国国土安全局12月8日发布公报，将中国最大的食糖贸易商之一中粮糖业、四川经纬达科技集团有限公司和生产纤维纱线及纺织品的安徽新雅新材料有限公司列入《防止强迫维吾尔人劳动法》实体名单，禁止商品进口美国。

marsh2023-12-26

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