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习近平现在是中国的首席经济学家！彭博称中国政府内部讨论的氛围越来越少
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响，他的经济思想又以什么为指导。随着中美关系紧张加剧，与外国专家对话的减少，是开放程度降低的体现。中国越来越多地隐藏被认为不利于经济的数据，去年在青年失业率飙升后几个月才公布数据。当局还敦促分析师避免撰写负面评论，并警告不要使用某些术语，包括通货紧缩。一位知情人士称，对于美国官员来说，何与习之间的关系密切，这意味着华盛顿在与副总理交谈后，至少有信心知道北京政府的立场。 21世纪中国中心智库负责人史宗瀚表示，外国官员认为他能够迅速满足一些微不足道的要求。但最终，“他是一位将习近平的愿景变为现实的人”。中国二号人物通常负责经济事务，但也在转变角色。李强总理虽然仍定期与经济学家举行研讨会，但自去年上任以来，这些会议不再邀请外国机构的专家出席。 3月，李强总理结束了总理每年召开一次新闻发布会的30年传统。取消向高层官员提问政策问题的难得机会，传递了一个明确的信息：所有目光都应聚焦习近平。几天后，官方媒体发表了一篇长达6000字的全面报道，将中国领导人吹捧为与邓小平齐名的亲市场改革者——邓小平在40多年前将中国经济向世界开放，没有提到这位最高领导人对1000亿美元辅导行业的破坏，或蚂蚁金服创纪录IPO突然中止所起的作用并未提及。如果有任何官员试图质疑习近平，那么这样做在他第三个任期内的后果可能更加严重。在上一次领导层改组中，党将新的口号，“两个坚持”纳入其章程，任何偏离大老板的行为都将受到纪律处分。对于有改革思想的官员来说，他们没有动力留下书面记录来记录他们的想法。澳大利亚国立大学台湾研究项目的政治学家宋文迪表示：“除了习近平的演讲，投资者和分析师现在没有任何其他信息可以参考。但作为最高领导人，而不是一线管理者，习近平将从3万英尺的高度发表演讲，而不是政策细节。” 来源：加美财经
加美财经07-25 00:00
中美将走向崩溃？特朗普2.0对华贸易恐祭出“核选项” 哈里斯或延续拜登政策
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随着美国前总统特朗普有望重返白宫，处理与中国的贸易问题是特朗普第一个任期的主要优先事项，如果他当选第二任期，他似乎准备加倍努力。如果特朗普在11月的大选中获胜，预计他将加剧贸易战，加速脱钩趋势。如果民主党获胜，卡玛拉·哈里斯预计将继续拜登政府的多边、更有针对性的贸易政策方针。
超启07-24 18:37
会员
澳洲CPI与日央行利率决议同日“登台比武”，澳元兑日元大跌将至？
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跌以及特朗普可能成功竞选总统的前景暗示中美关系恶化。下行潜力巨大？澳洲政府上个月发布的报告显示，澳洲5月CPI连续第三个月加速至4%，但仍低于 2022年12月的 8.4%。目前6月份经济学家的调查结果尚未公布，二季度CPI数据将于7月31日公布。同日，日本央行将发布利率决议，市场预计日本央行加息的可能性约为40%。彭博调查显示，约 30% 的日本央行观察人士预计央行将在 7 月 31 日加息，超过 90% 的观察人士认为日本央行存在加息风险。 “澳元兑日元还有更大的下行潜力，即使在部分逆转之后，我们认为澳元兑日元与长期相对利率预期相比仍显得过高。”，Corpay 驻悉尼亚太外汇策略师Peter Dragicevich写道。截至发稿，澳元兑日元(AUDJPY)跌0.96%，报101.89。原文链接
投资慧眼07-24 14:59
中共的三中全会错失了在美国大选前稳定经济的良机
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大选变得非常重要。如果民主党留任白宫，中美关系可能不会有太大改善，但会降低对所有商品征收天价关税的风险。但是，如果特朗普获胜，那么货币所承受的压力就有可能大到难以承受。第一个风险是贬值，因为投资者会翻出上次中美贸易战的剧本。然而，第二届特朗普政府似乎不太可能只推出更高的关税。这一次，特朗普政府的重点似乎是要让美元走软。为此，人民币和其他亚洲货币必须升值。鉴于出口强劲，以及中国政府一再重申的到 2035 年将人均收入提高到富裕国家水平的目标，人民币升值似乎最终符合中国的利益。但现在情况并非如此。本已疲软的通胀会因人民币升值而走低，从而威胁到实际利率与强势货币之间的货币挤压，这种挤压在日本曾让人痛不欲生，而中国直到现在才设法避免。刚刚结束的三中全会，或许是中国政府向市场表明名义增长不会继续走低，从而避免这些风险的最后一次重要机会。北京的经济学家们在会前提出的最有吸引力的建议，是进行一揽子改革，让 3 亿左右的农村移民完全城市化。这将为大量未售出的房产提供建设性用途，刺激消费支出，而且似乎也符合共同富裕的精神。由于经济已经有了一些强势领域，我们有理由希望这样的一揽子计划会带来信心、通胀和利率的回升。这些变化加在一起，将使经济更有能力应对美国大选前似乎越来越可能出现的外部压力。令人鼓舞的是，周末公布的全会决定承诺采取行动，确保农民工在社会保险和教育等领域与城镇居民 “享有同等权利”。然而，这一承诺需要中央政府为地方政府提供财政支持作为后盾，因为地方政府将负责提供这些公共服务。这种支持将为经济提供更明确的再通胀推动力，鉴于外部变化有可能终结过去 18 个月的得过且过，这种转变显得尤为重要。关于作者：保罗-卡维曾是投资公司惠灵顿管理公司（Wellington Management）的亚洲宏观策略师和董事总经理，现在是研究服务机构 East Asia Econ 的创始人。来源：加美财经
加美财经07-24 00:00
美国科技企业高管扎堆现身北京！拜登“锁喉中国芯”寡助、中美贸易战“雾里看花”？
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)低调访问北京，与中国高级官员会面。#中美关系# 这些高管周一（7月22日）参加了美国商业代表团与中国国务院副总理何立峰和外交部长王毅的会晤。据官方媒体报道，王毅敦促美国企业“积极参与中国进一步改革和现代化进程”。中国媒体报道称，一群美企高管提前一小时就等候在人民大会堂内，期待着与中方的会见。记者跟其中一位聊了聊，对方不断强调“中美关系非常重要”。据记者了解，这次访问的名单上有苹果、高通的负责人......都是在中国拥有庞大业务的“老熟人”，他们此次的行程安排也比较临时和匆忙。三中全会刚结束，这群美企高管就迫不及待地“跑步”来华，从美企对中国下一步改革方向高度关注可以看出，他们与中国合作的意愿不仅没有减少，反而在加强，中国的市场依旧充满吸引力。在另一场会议上，王毅谈到了中国共产党第三次全体会议的成果，这是一次决定中国经济方向的重要会议，并表示希望北京美中贸易全国委员会的成员能够帮助推动美国“正确认识”中国。中国外交部的声明中没有透露苹果和美光公司高管的姓名，不过在聚会的照片中可以看到他们的身影。此次会议召开之际，华盛顿正牵头发起一场国际运动，加强贸易限制，以防止先进技术进入中国。美国企业不得不谨慎行事，因为它们面临着与中国脱钩的压力，而中国仍然是其产品不可或缺的生产基地和关键市场。苹果约五分之一的销售额依赖中国，而美光在北京去年禁止其产品进入关键基础设施后，一直面临着艰难的战斗。苹果中国代表未回应置评请求，而美光科技也未回应在正常办公时间之外寻求置评的电子邮件。对于在中国这个全球第二大经济体运营的外国科技公司来说，把握北京的政治脉搏已成为一项重要工作。中国政府对外国制造产品在国有行业的使用规定愈发严格，这引发了人们对苹果在中国长期前景的担忧，而华为技术有限公司等本土制造商的崛起则迫使苹果大幅降价，以保持出货量稳定。
Peng07-23 20:58
隔夜美股全复盘(7.23)| 阿斯麦涨逾5%，接近与台积电达成下一代EUV光刻机协议
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。记者跟其中一位聊了聊，对方不断强调“中美关系非常重要”。据记者了解，这次访问的名单上有苹果、高通的负责人......都是在中国拥有庞大业务的“老熟人”，他们此次的行程安排也比较临时和匆忙。三中全会刚结束，这群美企高管就迫不及待地“跑步”来华，从美企对中国下一步改革方向高度关注可以看出，他们与中国合作的意愿不仅没有减少，反而在加强，中国的市场依旧充满吸引力。 4、7.23 ETF分析师Eric Balchunas：现货以太坊ETF已在美国证交会（SEC）生效，424(b)表格正在陆续递交中，这是最后一步。所有系统都将在明天上午9:30（北京时间今晚9:30）启动。 5、恩智浦盘后跌近8%，三季度指引逊于市场预期 7.23 恩智浦半导体(NXPI.O)24Q2营收31.3亿美元（vs 34）调整后EPS 3.2美元（vs 3.2）预计24Q3营收为31.5-33.5亿美元（vs 33.5）调整后EPS为3.21-3.63美元（vs 3.56）二季度恩智浦营收同比降超5%符合预期，汽车业务收入降超7%。汽车行业疲软，三季度恩智浦营收指引中值低于预期，营收可能最大降超8%，较二季度加速下滑。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国6月成屋销售总数年化（2）22:00 美国7月里奇蒙德联储制造业指数
格隆汇07-23 07:48
AI芯片战争再升级：英伟达推出中国市场专属版本挑战美国政策
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版本，以符合当前的美国出口管制规定。#中美关系# 这家AI芯片巨头在3月份推出了其“Blackwell”芯片系列，预计将在今年晚些时候开始大规模生产。新处理器将两个硅片的尺寸与公司之前的产品相结合。在这一系列中，B200在某些任务上的速度比其前身快30倍，例如从聊天机器人中获取答案。消息人士称，英伟达将与其在中国的主要分销合作伙伴浪潮合作，推出和分销这款暂时命名为“B20”的芯片。另一位消息人士透露，“B20”的发货计划从2025年第二季度开始。在路透社报道发布后，英伟达的股价在美国盘前交易中上涨了1.4%，达到119.67美元。截至发稿，该股票上涨4.02%，现报122.67 （图片来源：finance.yahoo ） 2023年，华盛顿收紧了对中国尖端半导体的出口管制，旨在阻止有助于中国军队的超级计算机技术突破。自那以后，英伟达开发了三款专门针对中国市场的芯片。美国对出口的严格管控帮助中国科技巨头华为及其初创公司如腾讯支持的Enflame在国内市场上取得了一些进展。英伟达为中国市场推出的Blackwell系列芯片版本将提升该美国公司的应对挑战的能力。在美国制裁之后，中国市场在2024年1月底的英伟达营收中占比约为17%，较两年前的26%有所下降。根据路透社5月的报道，英伟达为中国市场推出的最先进芯片H20在今年初交付时起步较弱，并且该公司将其定价低于华为的竞争芯片。但两位消息人士称，目前销售增长迅速。根据研究机构SemiAnalysis的估计，英伟达今年在中国的H20芯片销售量有望超过100万片，价值超过120亿美元。预期美国将继续加强对半导体相关出口管制的压力。消息人士称，美国希望荷兰和日本进一步限制对中国的芯片制造设备出口。此外，据消息人士透露，拜登政府也有初步计划对最先进的AI模型——如ChatGPT的核心软件——实施更严格的管控。在彭博新闻报道拜登政府正在考虑一项名为“外国直接产品规则”的措施，该措施允许美国阻止使用美国技术制造的产品销售后，上周全球芯片股票大跌。
佳华16807-23 01:52
“雷布斯”规划小米电动车发展前景特朗普制裁成就的非凡之举
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为该公司决定制造首款电动车的催化剂。#中美关系# 小米最为人熟知的是其智能手机和家用电器，今年小米进入了中国拥挤的电动车市场，这是其多元化产品组合战略的一部分。雷军在周五于北京举行的年度活动上表示，小米在特朗普政府最后几天宣布将该公司列入美国制裁名单后，才开始考虑制造电动车。他称之为“一次意外”。 “我接到一个朋友的电话，说我们被制裁了。这犹如晴天霹雳，”雷军说，并补充说小米当天召开了紧急董事会会议，开始了开发电动车的紧急行动。“如果不是出乎意料的美国制裁带来的巨大影响，我们不会轻率地进入复杂的汽车行业，”雷军说。在周五的活动上，雷军详细介绍了小米试图推出一款吸引特斯拉以及宝马、奥迪和奔驰等豪华品牌买家的电动车，该活动在微信上吸引了超过150万人观看。小米在联邦法院挑战了2021年的制裁，并在当年5月赢得了撤销该行动的裁决，否则该制裁将限制美国的投资。到那时，雷军说他已经启动了后来的SU7的开发，这是一款外观像保时捷的运动型电动车，售价低于3万美元。雷军表示，小米拒绝了风险投资基金对其早期电动车业务的投资提议，该提议对该业务估值为100亿美元。小米计划今年至少交付10万辆SU7电动车，目标为12万辆。这比今年初公司最初设定的首年销售目标7.6万辆有了显著增加，当时公司正在确定其生产能力。雷军表示，到6月底公司已交付了超过2.5万辆电动车，预计到11月达到10万台目标。 “我必须感谢三年前的那次意外，”他说到制裁时，这促使公司由于担心制裁会损害其智能手机业务而推动多元化发展。 SU7目前仅在中国销售。雷军表示，他的目标是使小米成为全球前五大汽车制造商之一。唐纳德·特朗普在周四接受共和党总统提名的演讲中，部分内容专注于电动车行业，称他将取消推动电动车转型的严格车辆排放法规。特朗普还表示，如果他在11月当选，他将对在墨西哥制造的中国电动车征收高达200%的进口关税，但他表示他会支持中国在美国投资建厂。
佳华16807-20 02:35
特朗普对中国态度“变了”？！欢迎中国在美生产汽车，与拜登立场相反
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汽车进入美国的做法不同。#美国大选##中美关系# （图源：彭博社）特朗普周四（7月18日）在密尔沃基共和党全国大会上发表讲话时表示：“就在我们说话的此刻，中国正在墨西哥边境建造大型工厂”，生产汽车销往美国。“这些工厂将建在美国，我们的员工将负责这些工厂的运营，”他补充说，否则他将对每辆汽车征收高达 200% 的关税，以阻止它们进入美国。这些言论与他今年 3 月在俄亥俄州集会上发表的欢迎中国汽车公司在美国建厂的言论类似，但没有透露具体公司名称。中国最大的电动汽车制造商比亚迪股份有限公司正考虑在墨西哥建立最大的汽车工厂之一。特朗普和拜登都试图阻止中国制造的汽车进入美国，以保护国内制造商。但对于中国公司在美国生产汽车，共和党候选人似乎采取了更具交易性的方式。相比之下，拜登则对与中国有联系的汽车进行了广泛审查，包括可能在美国境外生产的汽车。拜登政府试图将至少 25% 股权由中国政府实体拥有的公司排除在税收抵免之外。它还对装有中国制造软件的汽车展开了调查，这些软件可能会危及美国公民的数据和安全。在 11 月可能再次上演总统大选之际，两人都希望对北京表现出强硬态度。特朗普在集会上将新冠病毒称为“中国病毒”，并回忆起自己在白宫任职期间与中国政府进行的贸易谈判，赢得了观众的热烈掌声。特朗普还誓言，如果就职第一天，他将取消“电动汽车强制令”。尽管拜登政府没有这样的强制令，但批评美国环境保护署发布的新空气污染限制的人表示，这些限制将非法强迫汽车制造商销售电动汽车。
Linlin 1评论07-19 19:59
中美突发重磅消息！美媒：中国暂停与美国核谈判原因是……
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st)皆报道了相关事件，文章提到，目前中美关系紧张，美国总统候选人均呼吁加大贸易限制，遏制中国市场影响力。 (来源:The Guardian) 据悉，美国是台湾的主要国际合作伙伴和最大的武器供应国。6月，美国众议院批准向台湾提供5亿美元的外国军事融资，以加强对中国的军事威慑力，同时批准提供20亿美元的贷款和贷款担保。美国还批准向台湾提供价值3亿美元的F-16战斗机备件和维修零件。中国外交部指出，美国最近向台湾出售军火，“严重破坏双方继续进行军控磋商的政治气氛”。中国外交部发言人林剑表示：“过去几周和几个月来，美国不顾中方坚决反对和一再抗议，持续向台湾出售武器，做出严重损害中国核心利益和中美互信的事情。”#中美关系# (来源:Washington Post) 他补充称：“为此，中方决定暂停与美方商谈举行新一轮军控与防扩散磋商，造成这一局面的责任完全在美方。” 对此，美国国务院发言人马修·米勒(Matthew Miller)指责中国“效仿俄罗斯”，将军控谈判置于双边关系其他冲突的挟持之下。 “不幸的是，通过中止这些磋商，中国选择不进行管理战略风险和防止代价高昂的军备竞赛的努力，但我们美国仍愿意与中国一起制定和实施具体的风险降低措施，”他说道。据估计，中国拥有500枚核弹头，但美国国防部预计，到2030年，中国将生产1000多枚核弹头。据中国外交部称，美国和中国于2023年11月举行了五年来的首次军备谈判，讨论了《核不扩散条约》和其他核安全问题，以及遵守《生物武器公约》和《化学武器公约》，以及外层空间安全和常规军备控制。正式提名为共和党总统候选人的特朗普(Donald Trump)曾暗示，美国对台湾的支持未来可能会付出更高的代价，并回避了有关美国是否会保卫台湾的问题。 “台湾应该为我们支付防务费用，”特朗普在接受彭博商业周刊采访时表示。“你知道我们和保险公司没什么不同。” 共和党副总统候选人JD Vance表示强烈支持台湾，并称美国对乌克兰的支持转移了华盛顿的注意力，使其不再关注在发生冲突时向台湾提供武器。
圈内人07-18 12:20

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