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港股午评：恒指微跌0.19%、科指跌1.28%，教育股普跌新东方绩后跌超12%

甘肃银行跌超4%，招商银行，交通银行，中国银行小幅下跌；科技互联网股普遍下跌，京东跌超4%，携程，百度跌超2%，网易，贝壳，哔哩哔哩，小米跌超1%；券商股多数下跌，弘业期货跌超17%，中泰期货跌近4%；汽车股走低，小鹏汽车跌超4%，蔚来跌超3%；内房股多数走低，越秀地产跌超10%。龙湖集团跌超4%，龙光集团，融创中国，金辉控股跌超3%，教育股大幅下挫，新东方跌超12%，思考乐，卓越教育跌超4%。业绩速递新东方(09901)：发布截至2024年5月31日止的2024财年第四季度及全年业绩。2024财年净营收43.14亿美元，同比增加43.9%;经营利润3.5亿美元，同比增加84.4%;净利润3.1亿美元，同比增加74.6%。其中，第四财季净营收11.37亿美元，同比增加32.1%;净利润2697.2万美元，同比减少6.9%。新东方预计2025财年第一季度，净营收总额将为12.55亿美元至12.84亿美元之间，同比上升率为31%到34%之间。截至2024年5月31日止，学校及学习中心的总数为1025间，环比增加了114间;同比增加了277间。信义光能(00968)：上半年收入126.87亿港元，同比增加4.5%;净利润19.62亿港元，同比增加41%。主要由于太阳能玻璃销量增加。信义玻璃(00868)：上半年收入118.07亿港元，同比减少6.4%;净利润27.3亿港元，同比增加27.1%。收入减少主要由于汇率波动及浮法玻璃产品的平均售价下跌。信义能源(03868)：上半年收入12.18亿港元，同比减少5.4%;净利润3.95亿港元，同比减少30.4%。主要由于电网消纳限制导致限电损失，发电收益下降。达势股份(01405)：预计上半年总收入不少于人民币20亿元，同比增长不少于45.0%。汽车之家(02518)：二季度净收入总额为18.73亿元，同比增加2.16%;净利润5.1亿元，同比增加3.76%。首都机场(00694)：预计上半年净亏损介乎约3.3亿元至4.0亿元，主要由于国际市场尚未全面恢复，叠加北京大兴国际机场转场分流影。裕元集团(00551)：预计上半年净利润同比增加115%至120%，主要受惠于全球鞋履行业逐渐回暖。和黄医药(00013)：上半年收入总额约3.06亿美元，同比减少42.64%;净利润2580.1万美元，同比减少84.69%。洲际船务(02409)：预计上半年净利润同比增加约165%至185%。主要由于全球海运贸易量增加。圆通国际快递(06123)：发布盈警，预计中期净亏损约3800万港元至4700万港元，同比盈转亏。好孩子国际(01086)：预计上半年净利润约1.6亿港元-2亿港元，上一年同期为2990万港元。主要由于品牌毛利率改善。业聚医疗(06929)：预计上半年净利润同比减少超过20%。主要由于产品销量下降，导致收入减少。汇森股份(02127)：发布盈警，预计中期亏损约2.5亿元至3.5亿元。机构观点中泰国际预计，8月业绩期将会出现新一轮的下调盈利预测。此外，离岸人民币中间价下调48点至7.1364，创近八个月以来新低，显示央行正释放人民币温和贬值的信号，或对港股风险偏好的累积产生一定不利影响。海通国际认为，当前是风格由红利向新质生产力方向切换的开始;待市场走出底部，风险偏好提升，成长风格的新质生产力，特别是科技、高端制造、创新药将取代防御属性的红利成为市场主流。光大证券指出，近期稳增长政策持续发力，未来新政策有望继续出台。当前政策效果仍待持续验证，不过可以预见的是，若地产景气长时间没有出现好转，政策很可能会持续加码，国内经济基本面边际改善迹象有望延续。港股市场的回暖需要进一步的政策利好刺激或者国内经济数据好转的验证。

金融界08-01 12:10

亚翔集成(603929.SH)：2024年中报净利润为2.37亿元、同比上涨219.92%

X HOLDINGS LIMITED、中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、郑宇平、苏州华群管理咨询有限公司、中国银行股份有限公司-国泰致远优势混合型证券投资基金、苏州亚力管理咨询有限公司、苏州协益管理咨询有限公司、苏州兰阳咨询有限公司，持股比例分别为53.99%、6.00%、5.01%、1.42%、1.07%、0.93%、0.86%、0.75%、0.61%、0.50%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-01 09:11

工银优质发展混合C连续5个交易日下跌，区间累计跌幅1.54%

4.05%）、宇通客车（3.61%）、中国银行（2.73%）、建设银行（2.62%）、广深铁路（2.23%）。

金融界07-31 23:53

工银优质发展混合A连续4个交易日下跌，区间累计跌幅1.52%

4.05%）、宇通客车（3.61%）、中国银行（2.73%）、建设银行（2.62%）、广深铁路（2.23%）。

金融界07-31 23:53

南北水 | 创新高！外资爆买A股近200亿，南下资金加仓腾讯超21亿

91亿港元。净买入腾讯21.44亿、中国银行5.73亿、美团5.39亿、小米1.6亿。净卖出盈富基金17.24亿、南方恒生科技10.53亿、汇丰控股4.3亿、中国神华3.13亿、恒生中国企业2.67亿、药明生物1.57亿。据统计，南下资金已连续5日净买入腾讯，共计40.91亿港元；连续4日净买入小米，共计4.44亿港元；连续3日净卖出中国神华，共计6.95亿港元。南水关注个股中国核电跌5%，公司股价上涨刚创下新高，随后回调，近5个交易日累计跌9.59%。贵州茅台反弹2.99%，此前7个交易日连续收绿。中国平安涨2.98%。北水关注个股腾讯涨2.43%，报362.2港元。光大证券称，维持腾讯控股（00700）“买入”评级，1Q24公司Non-IFRS净利润增长显著，受高毛利业务增长持续推进，维持看好业绩顺产品周期回暖和降本增效下经营杠杆持续优化，上调公司24-26年Non-IFRS归母净利润预测至2，115.5/2，364.7/2，554.2亿元，相对上次预测分别+13.3%/+12.4/+11.3%，维持目标价430港元。中国银行涨1.16%。天风证券认为，股息率较高的公用事业、能源、金融、电信等板块，即使未来市场波动率有所上升，也有望提供可观的相对收益。美团涨2.73%。

格隆汇07-31 21:34

中行广东省分行：2024年7月31日汇市观潮

。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-07-31

Cherry07-31 18:57

中证中央企业红利指数上涨0.65%，前十大权重包含中国银行等

行（3.8%）、农业银行（3.5%）、中国银行（3.22%）、工商银行（3.15%）、鲁西化工（3.14%）、建设银行（2.87%）、中信银行（2.78%）。从中证中央企业红利指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比81.12%、深圳证券交易所占比18.88%。从中证中央企业红利指数持仓样本的行业来看，金融占比33.79%、工业占比25.59%、原材料占比17.75%、能源占比12.67%、公用事业占比5.35%、房地产占比2.60%、可选消费占比1.22%、医药卫生占比1.04%。资料显示，指数样本每年调整一次，样本调整实施时间为每年12月的第二个星期五的下一交易日。对原样本的样本空间资格设置缓冲区，即在新一轮样本调整中，将不满足以下任一条件的原样本从样本空间中剔除，剩余的原样本保留在样本空间中：（1）实际控制人为国务院国资委或财政部；（2）过去一年现金股息率大于0.5%；（3）过去一年内日均总市值排名在中证全指指数样本空间前90%；（4）过去一年内日均成交金额排名在中证全指指数样本空间前90%；（5）过去三年股利支付率均值大于0且小于1。同时，设置调整比例限制，即每次调整的样本比例一般不超过20%，除非因实际控制人属性发生变化或不满足过去一年现金股息率大于0.5%而被首先剔除的原样本超过20%。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪央企红利的公募基金包括：华泰柏瑞中证中央企业红利联接A、华泰柏瑞中证中央企业红利联接C、华泰柏瑞中证中央企业红利ETF。

金融界07-31 16:15

中国银行业收紧对俄罗斯付款的限制！美媒：俄罗斯经济遭受来自中国的打击

易，可能会拒绝它们进入美国金融体系。中国银行(Bank of China)俄罗斯分行上月停止处理与受到美国制裁的俄罗斯银行的人民币支付业务。工商银行(ICBC)、中信银行(China CITIC Bank)和其他多数中资银行也采取类似举措。据《生意人报》7月29日报道，俄罗斯企业用人民币进行跨境支付变得更加困难。大约80%的人民币支付将被返还给俄罗斯，转账过程可能会持续数周，然后无故取消。一位不愿透露姓名的消息人士告诉该报：“每个人都会拿到佣金，但付款将不会被执行。” 咨询公司Sapozhnikov and Partners的管理合伙人Alexei Sapozhnikov告诉该报，银行不要求任何东西，交易的资金只是在代理账户中停留长达40天，然后返回。据《生意人报》报道，这迫使俄罗斯公司求助于中介机构，即“贸易公司”，它们不仅处理付款，还运输货物，不过这使交易成本增加了10%。为俄罗斯企业在中国和更广泛地区提供法律支持的俄罗斯律师Pavel Bazhanov告诉《新闻周刊》：“中国和俄罗斯公司之间付款的关键问题是不可预测性。任何贸易都是基于这样一种假设，即买方会收到货物，卖方会在合理的时间内收到货款。” Bazhanov指出：“制裁扰乱了普通贸易，任何中国企业都无法确定俄罗斯的付款是否会在一定时间内或按照事先商定的条款和条件交付。” Bazhanov说，仍然可以选择用人民币或俄罗斯卢布接受俄罗斯的付款。例如，中国公司可以在俄罗斯VTB银行的中国子公司VTB上海银行开设账户。另一个选择是利用中俄边境附近相对较小的中国农村银行。这些银行对美中贸易兴趣不大，但主要依赖跨境业务的客户。 Bazhanov表示：“即使所有中国银行停止处理来自俄罗斯或向俄罗斯支付的所有款项，俄罗斯和中国公司也会以某种方式找到做生意的方式。但结果是，这种不可预测性和新的支付方式将增加交易成本，使中国进口商品在俄罗斯市场上变得更加昂贵。” 俄罗斯律师事务所Sagrada Legal的创始人Oleg Ushakov告诉《生意人报》，有朝一日，跨境支付问题可能会通过数字资产和加密货币来解决。然而，目前由于数字资产需要在俄罗斯平台上注册外国交易对手，这可能会面临二次制裁的风险。《新闻周刊》联系了俄罗斯财政部请其置评。

tqttier 1评论07-31 15:04

债市早报：中共中央政治局召开会议；资金面仍均衡稳定，债市整体继续走强

30日，银行业理财登记托管中心发布的《中国银行业理财市场半年报告（2024年上）》显示，今年上半年，理财产品累计为投资者创造收益3413亿元，同比增长3.11%，理财产品平均收益率为2.8%。截至6月末，理财产品存续规模28.52万亿元，较年初增加6.43%，同比增加12.55%；其中，固定收益类产品存续规模为27.63万亿元，占比高达96.88%。【券商财务顾问执业质量评价办法修订】近日，中国证券业协会向券商下发了《证券公司重大资产重组财务顾问业务执业质量评价办法（修订草案）》，并征求行业意见。此举是为提高评价的科学性、适应性，更好发挥声誉激励的约束作用。本次修订严格了A类券商评选标准，增加对项目数的最低要求，并将项目数指标的权重由5分调整为10分。（二）国际要闻【美国6月JOLTS职位空缺高于预期】7月30日，美国劳工统计局公布报告显示，美国6月JOLTS职位空缺高于预期，且5月前值上修，表明劳动力市场韧性仍在持续。美国6月JOLTS职位空缺818.4万人，预期800万人，5月前值从814万人修正为823万人。6月JOLTS职位空缺数据超过了大多数经济学家的预期。自2022年3月创下1218万的纪录以来，JOLTS职位空缺大体呈现稳步下降态势，因为美联储大幅加息导致需求放缓。6月份职位空缺数量的增长主要由住宿和餐饮服务业所带动，但耐用品制造业的职位空缺显著减少。职位空缺与失业人数之比为1.2，与4月和5月齐平。6月自主离职人数大跌12.1万，为2023年7月以来的最大降幅，降至328.2万，为2020年8月以来的最低水平。（三）大宗商品【国际原油期货价格下跌 NYMEX国际天然气价格继续上涨】7月30日，WTI 9月原油期货收跌1.08美元，跌幅1.42%，报74.73美元/桶；布伦特9月原油期货收跌1.15美元，跌幅1.44%，报79.78美元/桶；COMEX 9月黄金期货尾盘涨1.01%至2450.0美元/盎司；NYMEX天然气期货价格收涨2.75%至2.126美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 7月30日，央行公告称，为维护月末银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了2162.7亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%。Wind数据显示，当日有2673亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金510.3亿元。（二）资金利率 7月30日，央行公开市场转为净回笼，但资金面仍均衡稳定。当日DR001上行0.56至1.643%，DR007下行8.03bp至1.834%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 7月30 日，政治局会议通稿公布，内容要求宏观政策持续用力，对市场情绪有一定扰动，但会议同时指出要“加大金融对实体经济的支持力度，促进社会综合融资成本稳中有降”，市场预期下半年货币政策仍将发力，提振债市整体继续走强。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240004收益率下行1.75bp至2.1325%；10年期国开债活跃券240210收益率下行1.80bp至2.2030%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 7月30日，4只地产债成交价格偏离幅度超10%，为“H1融创03”跌超28%，“H1碧地03”跌超47%，“H1碧地01”跌超50%，“H8龙控05”跌超73%。 7月30日，2只城投债成交价格偏离幅度超10%，为“17红果专项债01”跌超47%，“17白云债02”跌超48%。 2. 信用债事件红星控股：公司公告，公司收到法院决定书，准许公司自行管理财产和营业事务；“H21红星1”、“H20红星2”等债持有人会议将于8月6日召开，审议关于豁免债券持有人会议相关期限的议案。公司所持红星美凯龙4.07亿股解冻，占其总股本的9.35%。中升控股：公司公告，有关公司发行的4.5亿美元2026年到期债券收购要约届满，要约收购债券本金2.92亿美元，与最高接纳金额相同，预计8月1日结算。曲江文旅：公司公告，控股股东曲江旅投所持公司总股本11.14%股份将被司法处置，或导致大股东发生变更。华侨城亚洲：公司公告，公司间接全资附属公司拟20.55亿元向控股股东上海天祥华侨城投资出售上海苏河湾项目约50.5%股权，该事项可为集团带来所得款项逾20亿元。洛阳国宏投控：公司公告，由于近期市场波动较大，取消发行“24国宏01”。青岛即墨旅投：惠誉因发行人停止参与评级，撤销青岛即墨旅投“BB+”长期发行人评级。江苏方洋集团：惠誉因发行人停止参与评级，撤销江苏方洋集团“BB”长期发行人评级。中泰集团：联合资信确定维持中泰集团主体长期信用等级为 AA+，评级展望调整为负面。青岛海创开发建投：公司公告，拟将“23青岛海创MTN001”票息下调333BP至1.95%，回售申请自7月30日起。重庆大足永晟实业：公司公告，拟将“21大足永晟MTN001”票息下调350BP至2.7%，回售申请自7月31日起。碧桂园：公司公告，在代表银行债权人的协调委员会及代表债券持有人的项目小组的支持下，香港高院批准了公司的延期申请，清盘呈请聆讯延期至2025年1月20日。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 7月30日，A股低开后弱势震荡，上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.43%、0.54%、0.29%。当日，两市成交额6037.2亿元，较前日放量138.6亿元，北向资金净卖出24.45亿元。当日，申万一级行业大多上涨，上涨行业中，房地产、综合、农林牧渔涨超1%；下跌行业中，石油石化、家用电器跌逾2%，煤炭、公用事业跌逾1%，其余行业波动不大。【转债市场主要指数小幅收跌】 7月30日，转债市场受权益市场影响继续走弱，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.16%、0.18%、0.11%。当日，转债市场成交额535.63亿元，较前一交易日缩量32.34亿元。转债市场个券多数下跌，529支转债中，206支上涨，311支下跌，12支持平。当日，上涨个券中，赛龙转债涨停20%，测绘转债涨超12%，泰瑞转债涨超7%；下跌行业中，中装转2跌逾8%，溢利转债跌逾6%，东时转债跌逾5%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪明日（8月1日），松原转债即将开启网上申购。 7月30日，山鹰转债、鹰19转债公告董事会提议下修转股价格；国城转债公告不下修转股价格；豪美转债公告不下修转股价格，在未来6个月内（即2024年7月31日起至2025年1月30日），若再次触发下修条款，亦不选择下修；永02转债公告预计满足转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 7月30日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行1bp至4.35%，10年期美债收益率下行2bp至4.15%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月30日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大1bp至20bp；5/30年期美债收益率利差保持在37bp不变。 7月30日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.25%不变。 2. 欧债市场 7月30日，除英国10年期国债收益率保持不变以外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行2bp至2.34%，法国、意大利、西班牙、10年期国债收益率均下行1bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月30日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界07-31 10:16

机构风向标 | 药明康德(603259)2024年二季度持股减少机构超10家

合型证券投资基金、中欧医疗健康混合A、中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证医疗ETF，前十大机构投资者合计持股比例达28.32%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.39个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计63个，主要包括华宝中证医疗ETF、易方达沪深300医药ETF、招商国证生物医药指数A、创新药、国泰中证生物医药ETF等，持股增加占比达2.11%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计10个，主要包括广发医疗保健股票A、中欧医疗健康混合A、大摩健康产业混合A、大摩沪港深精选混合A、添富中证长三角ETF等，持股减少占比达0.15%。本期较上一季度新披露的公募基金共计18个，主要包括华夏上证50ETF、汇添富中证精准医疗指数(LOF)A、汇丰晋信龙腾混合A、招商品质升级混合A、华商乐享互联灵活配置混合A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计37个，主要包括工银圆丰三年持有期混合、交银阿尔法核心混合A、交银优势行业混合、交银医药创新股票A、工银战略远见混合A等。外资态度来看，本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股减少占比达0.97%。本期较上一季度新披露的外资机构有 1 家，即SUMMER BLOOM INVESTMENTS (I) PTE. LTD.。本期较上一季未再披露的外资机构包括SUMMER BLOOM INVESTMENTS(I)PTE. LTD.、G&C VII Limited。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-31 10:07

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