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投资结构持续优化，助推产业转型升级和经济高质量发展，500质量成长ETF(560500)近1周规模、份额增长居可比基金首位
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步伐加快，推动制造业核心竞争力提升。中国银河证券认为，当前美联储降息窗口渐近，全球降息周期有望全面开启，中国经济“形有波动、势仍向好”，A股市场有望上行。 500质量成长ETF紧密跟踪中证500质量成长指数，中证500质量成长指数从中证500指数样本中选取100只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且具备成长性的上市公司证券作为指数样本，为投资者提供多样化的投资标的。数据显示，截至2024年7月31日，中证500质量成长指数(930939)前十大权重股分别为新易盛(300502)、思源电气(002028)、赛轮轮胎(601058)、天孚通信(300394)、宇通客车(600066)、石头科技(688169)、西部矿业(601168)、水晶光电(002273)、惠泰医疗(688617)、欣旺达(300207)，前十大权重股合计占比27.47%。 500质量成长ETF(560500)，场外联接(A类：007593；C类：007594)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-05
中国银河：给予益生股份买入评级
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中国银河证券股份有限公司谢芝优,陆思源近期对益生股份进行研究并发布了研究报告《受鸡价低迷影响，H1公司业绩承压》，本报告对益生股份给出买入评级，当前股价为8.94元。　　益生股份(002458)　　摘要：　　事件：公司发布2024年中期报告。24H1公司营收13.76亿元，同比-25.77%；归母净利润为1.83亿元，同比-67.61%；扣非后归母净利润为1.83亿元，同比-67.39%。其中24Q2公司营收6.88亿元，同比-26.76%；归母净利润0.74亿元，同比-70.68%；扣非后归母净利润为0.74亿元，同比-70.38%。　　H1公司营收&业绩阶段性承压。H1公司业绩同比下滑的主要原因是公司白羽肉鸡苗减量，且受鸡肉和毛鸡价格低位运行的影响，白羽肉鸡苗销售单价同比下行。24H1公司综合毛利率27.47%，同比-15.20pct；期间费用率为11.67%，同比+1.84pct。其中24Q2公司综合毛利率24.26%，同比-14.96pct；期间费用率为11.72%，同比+1.41pct。　　H1鸡苗量价下跌，Q3旺季到来或带动盈利上行。24H1公司鸡类收入12.05亿元，同比-31.61%，占总营收的比重为87.58%；毛利率为30.01%，同比-13.98pct。根据公司月报数据，24H1公司父母代、商品代鸡苗销量合计2.77亿羽，同比-15.6%，22年5月以来海外禽流感导致的祖代鸡进口量减少已经开始影响24年商品代鸡苗产量；实现收入10.47亿元，同比-33.7%；估算单价约为3.78元/羽，同比-21.5%，主要受到白羽鸡肉和毛鸡价格低位运行影响。24H1公司自主研发的“益生909”小白鸡销量约4480万羽，同比+6.2%；实现收入5721万元，同比-19.5%；估算单价约为1.28元/羽，同比-24.2%。公司预计24年商品代鸡苗销量约6亿羽，父母代鸡苗销量约1000多万套；十四五末期的目标为商品代鸡苗销量7亿羽和益生909销量3亿羽。从上游祖代引种节奏来看，目前我国只能从美国俄克拉荷马州引种安伟捷系列种鸡，24年1-5月公司引种量为6.8万套，目前来看公司后续引种正常。随着Q3节假日效应带动下消费旺季的到来，鸡肉价格有望上涨，从而带动毛鸡养殖积极性提高和商品代鸡苗需求量提升，利好公司H2盈利能力上行。　　公司猪类业务向好，Q2实现盈利。24H1公司猪类收入0.89亿元，同比+299.37%，占总营收的比重自23H1同期的1.21%提升至6.49%；毛利率为5.47%，同比-4.38pct；公司猪业务于24Q2已实现单季度盈利。公司种猪产能自23年10月以来逐步释放，二元种猪已上市销售。根据公司月报数据，24H1公司种猪销量为8452头，同比+631.8%；实现收入2281万元，同比+412.8%；估算单价约为2698.6元/头，同比-29.9%。随着公司种猪产能持续释放，未来公司有望通过种鸡、种猪双轮驱动，进一步提高盈利能力。　　投资建议：公司为国内白鸡行业龙头企业，以高代次蓄含种源供应为核心竞争力，在巩固完善肉鸡产业种源体系的基础上，大力发展种猪产业。受益于白羽鸡行业产能收缩带来的景气度提升，叠加03消费旺季到来，公司业绩增长可期。考虑24H1鸡肉和毛鸡价格低位运行，我们下调2024-2026年归母净利润预测至6.90亿元、7.12亿元、6.67亿元；EPS分别为0.62元、0.64元、0.60元；对应PE为14倍、14倍、15倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：原材料价格变动的风险；产品价格波动的风险；依赖国外供应商及其育种技术的风险；生产安全的风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司陈煜东研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为57.83%，其预测2024年度归属净利润为盈利8.59亿，根据现价换算的预测PE为11.46。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为11.05。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-02
中国银河：给予乐歌股份买入评级
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中国银河证券股份有限公司陈柏儒,刘立思近期对乐歌股份进行研究并发布了研究报告《跨境电商高景气度，海外仓业务快速成长》，本报告对乐歌股份给出买入评级，当前股价为14.29元。　　乐歌股份(300729)　　核心观点　　事件：公司发布2024年半年度报告。2024年上半年，公司实现营收24.27亿元，同比+44.64%；归母净利润1.6亿元，同比-63.86%；扣非净利润1.07亿元，同比+29.95%；基本每股收益0.51元。24Q2，公司实现营收13.06亿元，同比+48.08%；归母净利润0.8亿元，同比+74.02%；扣非净利润0.66亿元，同比+6.47%。　　海运费上涨影响公司利润率表现。　　2024年上半年，公司综合毛利率为31.35%，同比-4.4pct。24Q2，单季毛利率为31.39%，同比-3.07pct，环比+0.1pct。毛利率同比下降主要是因为：1）海运费价格大幅上涨，导致履约成本增加；2）毛利率较低的海外仓业务占比迅速提升。　　报告期内，公司期间费用率为25.18%，同比-3.92pct。其中，销售/管理/研发/财务费用率分别为16.57%/4.35%/3.14%/1.11%，同比分别变动-4.11pct/-0.14pct/-0.86pct/+1.18pct。　　2024年上半年，公司扣非净利率为4.41%，同比-0.5pct。24Q2，公司扣非净利率为5.03%，同比-1.96pct，环比+1.35pct。海运费大幅上涨&新品投放力度增加&海外仓新开仓爬坡，共同导致扣非净利率同比有所承压。同时，公司23年1月出售海外仓产生大额非经收入，高基数导致24年上半年归母净利润同比大幅下降。　　品类拓展成效初显，跨境电商深化发展。报告期内，公司人体工学系列产品实现营收13.37亿元，同比+17.41%；其中，线性驱动实现10.2亿元，同比+10.42%，非线性驱动实现3.16亿元，同比+47.53%。产品方面，公司推出电动沙发、人体工学椅等新品类，新品类销售收入占比已于报告期内达到约8%。渠道方面，公司积极探索内销线下模式，已在头部城市开设35家经销门店；跨境电商实现收入9.15亿元，同比+20.36%；独立站实现收入3.69亿元，同比+20.87%。　　海外仓业务快速成长，规模优势持续加强。上半年，公司海外仓业务实现收入8.51亿元，同比+129.88%，毛利率15%，同比+2.31pct。海外场布局稳步推进，截至2024年7月末，公司在全球拥有17个自营海外仓，面积48.21万平方米。同时，乐歌海外仓已累计服务超过778家出海企业，2024年上半年处理包裹超过400万个，同比增加超过120%，预计伴随包裹数量的快速增长，尾程快递服务规模优势将进一步加强。　　投资建议：公司为人体工学行业龙头，自主品牌持续发展，不断深化渠道布局，新品类拓展表现顺利；海外仓前瞻布局优势突出，业务体量实现快速扩张，规模优势将持续强化，未来将充分受益于跨境电商高景气度。预计公司2024/25/26年能够实现基本每股收益1.46/1.63/1.85元，对应PE为10X/9X/8X，维持“推荐”评级。　　风险提示：原材料价格及海运费大幅波动的风险，海外需求不及预期的风险，市场竞争加剧的风险，贸易政策不确定的风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国金证券赵中平研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.71%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.55亿，根据现价换算的预测PE为9.79。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级11家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为23.55。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-02
8月1日证券之星午间消息汇总：国家发改委发声，下一步积极扩大内需
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相关行业内标的公司业绩持续提升。 3、中国银河证券研报表示，资产荒环境下高股息策略延续，银行板块重仓比例上升，国有行继续受青睐，优质城农商行关注度上升。货币政策空间打开，降息有助促进经济修复。三中全会深化金融体制改革，利好银行风险改善、业务模式转型和经营质效提升。国企改革推进、市值管理强化、资产荒延续之下，高股息策略仍是主流，继续看好银行板块配置价值：(1)红利价值显著，受益改革程度较高的国有大行。(2)8月半年报披露窗口期，受益金融供给侧改革、成长性突出的优质城农商行。
证券之星2024-08-01
上半年北京数字经济增加值同比增长7.8%，数字经济ETF(560800)近1周新增规模居可比基金首位
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20.0%，较上年同期增加403家。中国银河证券指出，当前新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球竞争有望加速，通信领域中新质生产力、及研发投入较高的高新技术板块需要重点关注，细分领域包括：算力龙头的通信运营商受益于深化科技体制改革及数字经济发展，有望凸显运营商作为央企算力龙头作用；AI相关光模块等方向受益于新质生产力的发展，有望加速实现产业规模化、上游产业链国产化带来更大机遇。值得注意的是，该基金跟踪的中证数字经济主题指数估值处于历史低位，最新市净率PB为3.93倍，低于指数近3年92.94%以上的时间，估值性价比突出。数字经济ETF紧密跟踪中证数字经济主题指数，中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本，以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证数字经济主题指数(931582)前十大权重股分别为东方财富(300059)、北方华创(002371)、海康威视(002415)、中芯国际(688981)、韦尔股份(603501)、汇川技术(300124)、海光信息(688041)、科大讯飞(002230)、中微公司(688012)、中科曙光(603019)，前十大权重股合计占比49.07%。数字经济ETF(560800)，场外联接(A类：015787；C类：015788)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-01
超百只"金股"闪耀8月，比亚迪、美的集团成券商最青睐标的，中报业绩成投资布局关键，结构性机会有望更丰富
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政策支持，也是经济转型升级的重要领域。中国银河证券策略分析师蔡芳媛建议，8月配置策略应当聚焦受益于政策助力及有业绩利好预期板块里的低估值价值股、成长型价值股，建议布局电力、军工、汽车、轻工等板块里的价值股。中报业绩成投资布局关键 8月是A股上市公司中报密集披露期，业绩表现将成为影响后市走向的重要因素。西部证券策略分析师慈薇薇预计，A股公司业绩将继续磨底，电子、公用事业、汽车、美容护理等行业预喜率相对更高。长江证券策略组负责人戴清认为，8月配置核心应关注中报情况，可聚焦三条主线：设备更新和消费品以旧换新涉及的相关方向、中报业绩改善的行业，以及稳定性红利方向。值得注意的是，多家券商将比亚迪和美的集团列为金股，这两家公司不仅在各自领域处于领先地位，更代表了中国制造业向高端化、智能化转型的方向。国信证券、民生证券等5家券商联合推荐这两只金股，反映出市场对于具有核心竞争力和持续创新能力的龙头企业的青睐。新质生产力板块成投资新风口在当前经济转型的大背景下，以TMT、国产替代为代表的新质生产力板块正成为投资新风口。平安证券首席策略分析师魏伟建议，短期市场延续博弈政策预期和中报业绩，可继续沿着基本面结构性亮点和改革政策方向进行布局。他特别提到了TMT、国产替代为代表的新质生产力板块，以及汽车、家电等政策受益板块。国金证券策略首席分析师张弛则提醒投资者关注降息预期带来的机遇。他指出，美债利率的趋势性下降对市场产生了影响，预计降息可能临近。在此背景下，他建议关注有望受益于美债利率趋势性下降的创新药板块。 8月A股市场机遇与挑战并存。金股的出炉为投资者指明了方向，但投资者仍需结合政策、经济基本面和公司业绩等多方面因素，审慎选择投资标的。无论是传统的价值投资，还是新兴的成长股投资，把握政策脉搏、深入挖掘企业价值，才能在波动的市场中获得稳健收益。随着中报披露的推进和政策效应的逐步显现，A股市场有望迎来新一轮结构性机会。
金融界2024-08-01
中国银河：给予艾德生物增持评级
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中国银河证券股份有限公司程培,孟熙近期对艾德生物进行研究并发布了研究报告《2024年中报业绩点评：24H1业绩符合预期，院内业务稳健增长》，本报告对艾德生物给出增持评级，当前股价为17.77元。　　艾德生物(300685)　　核心观点　　事件：公司发布2024年半年度报告，2024年1~6月实现营业收入5.43亿元（+18.38%），归母净利润1.44亿元（+13.49%），扣非净利润1.32亿元（+20.72%），经营性现金流1.39亿元（-2.68%）。202402实现营业收入3.10亿元（+17.53%），归母净利润0.80亿元（+14.71%），扣非净利润0.75亿元（+16.71%），经营性现金流0.59亿元（-22.34%）。　　上半年业绩符合预期，持续受益检测回流院内：2024H1公司产生股权激励费用摊销0.17亿元，若剔除股权激励费用摊销影响（不考虑所得税影响）则实现归母净利润1.61亿元（+26.78%），扣非净利润1.49亿元（+36.13%），业绩符合此前市场预期，我们认为在医疗行业整顿背景下，公司主要受益于院外送检持续向院内回流。从收入结构来看，公司2024年上半年检测试剂业务实现收入4.48亿元（+16.75%），毛利率90.89%（+0.35pct）；检测服务业务实现收入0.32亿元（-28.01%），毛利率51.46%（+8.51pct）；药物临床研究服务业务实现收入0.60亿元（+136.07%），毛利率62.95%（+2.00pct）。　　基于多种精准医疗技术平台。持续丰富肿瘤检测解决方案：2024H1公司研发投入1.06亿元（+15.62%），占营业收入19.56%。公司基于PCR、NGS、IHC、FISH等技术平台，已自主研发并在中国获批27种肿瘤基因检测产品，涵盖精准医疗中最重要的点（如EGFR、KRAS、BRAF、ROS1、HER2、RET、MET、BRCA1/2、PD-L1、MSI等），是行业内产品种类最齐全的领先企业，其中多个产品目前仍为国内独家获批。　　药物伴随诊断合作范围不断扩大，国际业务保持快速增长：公司与国内外众多知名药企达成伴随诊断合作，产品品质及企业品牌受认可度较高，持续赋能全球头部药企原研药物临床。2024H1公司国内销售实现营业收入4.13亿元（+16.02%），国际销售及药企商务实现营业收入1.30亿元（+26.51%），ROS1及PCR-11基因产品在日本等国家获批并纳入当地医保，在欧洲分子基因诊断质量联盟（EMON）、国家卫健委病理质控评价中心（POCC）组织的国内外室间质评中，公司产品连续多年保持优异准确率和极高使用率。随着全球人口老龄化、肿瘤发病率提升，新点/新药物/新疗法的开发，刚性检测需求渗透率或将持续提升，进而驱动公司国内及海外业务保持快速增长。　　投资建议：公司是伴随诊断行业龙头企业，产线丰富度及技术领先优势显著，每外市场布局逐步完善，未来随着行业竞争环境超于明晰，公司作为合规经营的优质头部企业，国内外市场占有率有望持续提升。我们预计公司2024年-2026年归母净利润分别为3.25/3.99/4.81亿元，同比增长24.44%、22.67%、20.54%，EPS分别为0.82/1.00/1.21元，当前股价对应2024-2026年PE为22/18/15倍，维持“谨慎推荐”评级。　　风险提示：新产品上市进展不及预期的风险、降价幅度超预期的风险、海外市场推广效果不及预期的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安丁丹研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.33%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.91亿，根据现价换算的预测PE为24.34。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为28.0。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-31
ETF甄选 | 会议强调房产发展新政策落实，多地密集出招稳楼市，房地产ETF领涨市场
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未来卫星互联网运营商的主要发展方向。中国银河证券表示，当前军工板块基本面、情绪面、资金面皆处于底部区域，高库存背景叠加“十四五”末期装备需求的强拉动效应，第三季度订单有望迎拐点并驱动板块第四季度业绩环比和同比改善。2024下半年边际变化重于业绩兑现，“重订单，轻业绩”成为主线。相关ETF：军工ETF(512660)、高端装备ETF(159638)、军工ETF易方达(512560)、国防ETF(512670)、国防军工ETF(512810) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-30
我国数字经济创新成效显著，数字经济ETF(560800)盘中逆市翻红
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超40%，是全球平均增速的1.4倍。中国银河证券认为，当前新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球竞争有望加速，通信领域中新质生产力、及研发投入较高的高新技术板块需要重点关注，细分领域包括：算力龙头的通信运营商受益于深化科技体制改革及数字经济发展，有望凸显运营商作为央企算力龙头作用；AI相关光模块等方向受益于新质生产力的发展，有望加速实现产业规模化、上游产业链国产化带来更大机遇。数字经济ETF紧密跟踪中证数字经济主题指数，中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本，以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证数字经济主题指数(931582)前十大权重股分别为东方财富(300059)、海康威视(002415)、北方华创(002371)、汇川技术(300124)、中芯国际(688981)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、海光信息(688041)、兆易创新(603986)、中微公司(688012)，前十大权重股合计占比49.37%。数字经济ETF(560800)，场外联接(A类：015787；C类：015788)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-30
中国银河：给予恒拓开源买入评级
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中国银河证券股份有限公司范想想近期对恒拓开源进行研究并发布了研究报告《恒拓开源首次覆盖报告：多元布局，驱动业务新增长》，本报告对恒拓开源给出买入评级，当前股价为5.51元。　　恒拓开源(834415)　　摘要：　　恒拓开源立足民航领域，低空经济数字经济多向发展：恒拓开源是保障我国民航业安全运行的核心软件供应商之一，围绕航空公司和机场及其他保障单位提供全方位的行业解决方案；在其他行业板块，主要向医药健康、汽车及政务领域的客户提供定制化应用软件开发和信息技术服务外包。　　国民经济回升向好，经营业绩有序回稳：受到经济复苏、政策支持等多重因素的影响，航空运输需求和供给较前一年均有显著增长，但民航业仍然处于扭亏为盈恢复的过程中。公司2021-2023年分别实现营业收入1.96亿元/1.79亿元/1.91亿元，YOY依次为-9.97%/-8.60%/6.65%，三年营业收入的年复合增速-4.31%；2021-2023年实现归母净利润2,267.47万元/703.51万元/2,008.39万元，YOY依次为9.92%/-68.97%/191.20%，三年归母净利润的年复合增速-0.89%。2024Q1公司实现营业收入0.33亿元，同比增长9.79%；实现归母净利润308.50万元，同比下降30.56%。　　毛利率保持较高水平：公司相关解决方案的逐渐成熟，产品化程度逐步提升，公司毛利率总体保持较高水平。公司在2021-2023年的销售毛利率分别为44.07%、39.83%和39.28%；销售净利率分别为11.58%、3.9%和10.53%，2024年第一季度，公司毛利率为49.29%，同比增长0.54个百分点；净利率为9.23%，同比减少5.36个百分点。　　公司将持续受益于民航和低空经济增长：恒拓开源业务覆盖智慧民航、低空经济和数字经济等领域，这些行业持续增长空间广阔。2024年，国内客运将稳定增长，国际客运市场加快恢复，民航业有望全面盈利。低空经济作为战略新兴产业，市场规模不断壮大，预计2030年规模达到2万亿元。数字经济方面，我国数字经济处于世界第一梯队，已成为推动经济发展的重要引擎，2022年市场规模突破50万亿元，未来将继续高速发展。　　投资建议：2023下半年开始，公司加大研发投入，积极探索低空经济的发展，业务逐步拓展至医疗健康、汽车、金融、数字政务等领域，为公司长期业务发展储能蓄力。2024年，借助多重利好因素，公司将实施“立足民航，多支柱发展；全面拥抱人工智能；大力布局低空经济”的发展战略，有望受益数字经济发展，实现经营业绩更上一步。预计公司2024-2026年营收分别为2.08亿元、2.25亿元、2.40亿元，同比分别增长9.02%、8.09%、6.86%，归母净利润分别为3088.17万元、3349.65万元、3847.48万元，同比分别增长53.76%、8.47%、14.86%，EPS分别为0.22元/股、0.24元/股、0.27元/股，对应当前股价的PE分别为25.34倍、23.37倍、20.34倍。首次给予“推荐”评级。　　风险提示：宏观经济环境的风险、受下游行业影响较大的风险、市场竞争加剧的风险。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-26

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