已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2023]529号）。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为9,231.25万股，发行价格为人民币14.81元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值（以下简称“四个数孰低值”），故保荐人相关子公司中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）无需参与本次发行的战略配售。 本次发行初始战略配售数量为1,384.6875万股，占本次发行数量的15.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行的参与战略配售的投资者仅为发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划。本次发行最终战略配售股份数量为212.8291万股，约占本次发行数量的2.31%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额1,171.8584万股将回拨至网下发行。 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为7,449.1209万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的82.60%；网上初始发行数量为1,569.3000万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的17.40%。最终网下、网上发行合计数量9,018.4209万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。 德尔玛于2023年5月5日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“德尔玛”股票1,569.3000万股。 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于2023年5月9日（T+2日）及时履行缴款义务。 保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为9,349,063户，有效申购股数为95,311,306,500股。配号总数为190,622,613个，起始号码为000000000001，截止号码为000190622613。 根据《广东德尔玛科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6,073.49178倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即1,803.7000万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为5,645.4209万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的62.60%；网上最终发行数量为3,373.0000万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的37.40%。回拨后本次网上发行中签率为0.0353892956%，有效申购倍数为2,825.71321倍。 内容来源：界面新闻 风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!lg...
北美站
