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“私募魔女”李蓓：点赞中国央行，加仓中国股票

官方微信，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开支持实体经济和防范化解金融风险电视会议。会议强调： “要注意挖掘新的信贷增长点，积极推动城中村改造。” 根据目前多个城市已经出炉的方案，新的这轮城中村改造有2个特点： 1，几乎都是大拆大建，成片拆除，净地出让。 2，大部分都是货币化安置。加上央行推动和支撑，这不就是市场最想要的“棚改2.0”吗？参考曾经的棚改，可以想见这轮城中村改造的效果。但即便什么政策都没有，地产自己也会企稳的。最新的7月，季调后年化的住宅销售，只有8亿多平米，相对长期可持续的10亿平米水平，已经超调，本身中期就有回归正常的动力。其实，一片悲观中，地产自己已经开始悄然企稳。最领先的指标，贝壳的经纪人预期指数，已经连续5周回升，并且回到了荣枯线50。回到央行的政策，5年lpr降10个bp，对地产的景气度来说，没有本质性的效果。除非降100个bp，但降100个bp，考虑到国内银行体系已经历史最低的息差，是银行系统不可承受的。在当前水平，央行需要维持银行的利润相对稳定。因为银行体系的稳定健康是经济正常运转的根本，是经济正常衰退不至于滑落到金融危机的底线。现在往后，继续明显调降5年LPR，当前可谓已经弊大于利。没有做这个，但支持城中村改造，支持地方一揽子化债，都比降LPR厉害得多。中国央行没有简单的动或者不动政策利率，而是政策利率做陡峭化，降低存款利率，MLF利率，1年LPR利率，维持5年LPR利率稳定。既降低了地方政府的融资成本，降低了银行的负债成本，又维持了银行的息差和利润相对稳定。对于地产，推动城中村改造；对于地方债务，设立SPV提供流动性。这样的政策组合，其实是很巧妙很全面的，很是需要费一番心思，并需要很高的智慧。中国的央行，是世界上面临最多目标与约束的央行。既要维护物价稳定，汇率稳定，又要维护金融体系的健康稳定；要对经济增长负责，还需要结构性的支持薄弱环节和新兴产业。中国央行的官员，领着世界主要国家央行官员里面最低的薪酬，干着最困难的事情，而且一直以来勤勉敬业，干得好于绝大部分其它国家的同行。美国监管放任银行资产负债错配多年，以至于硅谷银行倒闭这种事情，在中国是不可能发生的。美国央行持续误判通胀形势两年，后知后觉下猛药这种事情，在中国也是不可能发生的。最近外资被中融信托等爆雷吓得不轻，一些人说这是中国影子银行的雷曼时刻。其实早在2013年，中国央行和金融监管就关注到风险开始压缩影子银行，控制和隔离风险，此类信托产品的规模早已持续收缩若干年。中植系的爆雷，根本不是风险的开始，而是这轮影子银行体系调整的收尾。至于股票市场，最近几周ETF大幅净申购，大小非减持减少，IPO和融资减量，融资融券平稳，外资是最主要的卖出力量，是市场近期下跌的主要原因。外资，近两年他们的表现已经充分说明了：合起来看，就是一群无头苍蝇，对中国股票市场，主要起到了搅屎棍的效果。过去三次外资集中卖出的高潮，一次是在俄乌战争期间，一次是在二十大前后，还有一次就是现在。之前2次，都是市场的阶段性大底部。而他们买的最踊跃的是今年年初，今年指数的最高点，外资远比国内的资金狂热。由此可见，首先，他们根本就没有节操，去年十一月份还在说，中国是大号俄罗斯，仅仅过了两个月，就变成了中国引领2023年全球经济复苏。再过了半年，又变成中国迎来雷曼时刻。再然后，他们也没有判断力，大的节奏基本都是错的。除了加剧市场的波动，并没有起到什么积极的效果。但是合起来看，虽然外资总体非常看空，中国现在做空中国股票是仅次于做多美国科技公司的第二大拥挤交易。但北向流入的余额今年以来并没有下降，只是走平。这背后是全球流动性的增加，全球资产管理大盘子的增长，即便持续加码低配中国，配置的资金绝对水平中期也难以明显下降。回到国内，我们的货币增速，至今保持了10%的增长。综合的广谱利率已经创出了历史最低。尤其是曾经的影子银行体系可以提供的高息固定收益产品，随着中植系的暴雷，基本上已经完全消灭掉。这就使得本轮市场底部，出现了一个往轮市场底部不一样的特征，我们看到，即便市场总体的风险偏好非常低，即便股票基金的赚钱效应同样非常差甚至更差，股票基金的份额依然维持了增长。而前几轮都是大幅负增长。这其实，就体现了广义流动性对股票市场的支撑作用，低利率对股票市场的支撑作用。中国有自己的问题，但每个国家都有他的问题。印度的低效率和腐败没有阻止它的股票长期上涨，欧洲的人口问题和产业竞争力下滑也没有阻止它的股票长期上涨。因为1970年以后，就进入了全球信用货币的大时代，货币的超发就是长期不可避免的，地域上此起彼伏，时间上周期波动，但长期的结果就是超发。我们的央行如此希望洁身自好，非常努力的希望保持正常的利率曲线，一直不希望跟着欧美央行做QE。现在也免不了要参与地方政府的一揽子化债，免不了要推动城中村改造，也就是，免不了要出来多发货币。因为困难到一定程度，发货币总会是最小阻力的方向，央行总是不可不免被赋予重任。于是，现金的长期贬值是不可避免的。股票，是不多的能够长期战胜通胀，保值财富的资产之一。我在此前的2篇文章，曾经反复分析过中国企业本轮竞争力的提升，盈利能力中长期改善的前景。尤其中国制造业企业全球份额的提升，成本的下行，驱动沪深300的利润今年以来已经企稳实现正增长。站在此刻，站在中国，利率已经新低，盈利已然企稳，股票资产的性价比格外凸显。并且，以央行最近的一揽子政策来看，以外资最近2周恐慌失望的程度来看，很可能就是又送给大家一个好的买点。

金融界2023-08-21

北交所发布《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》

发行并在北交所上市，在通过北交所审核和中国证监会注册后，需经过提交发行方案、定价（直接定价、竞价、询价）、披露发行公告、申购、配售、披露发行结果公告、披露上市公告、上市等环节。本次发行上市流程优化，在不增加市场主体负担的前提下，着眼于内部流程改进和效率挖潜，将新股发行上市流程整体用时缩减了20%左右。

金融界2023-08-21

沪指跌破3100点，基金“自购潮”开启！中证医疗续创阶段新低，券商、地产双双深度调整

受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-21

提前至2023年8月22日，鹏扬中证国有企业红利ETF提前结募

式指数证券投资基金（以下简称本基金）经中国证监会证监许可[2023]1143号文准予注册募集，已于2023年8月14日开始募集，原定募集截止日为2023年8月25日。由于本基金募集期内募集金额已满足提前结束募集的条件，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》、《鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定，经本基金管理人鹏扬基金管理有限公司（以下简称本公司）与本基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，本基金的募集截止日提前至2023年8月22日，即自2023年8月23日（含当日）起不再接受投资者的认购申请。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-21

新型城镇化板块延续强势启迪环境3连板

跟涨。消息面上，央行、金融监管总局、中国证监会联合召开电视会议，研究落实金融支持实体经济发展和防范化解金融风险有关工作，提出积极推动城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设。

金融界2023-08-21

债市早报：证监会发布一揽子政策措施活跃资本市场；债市震荡偏暖，银行间主要利率债收益率普遍下行

月18日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开电视会议，研究落实金融支持实体经济发展和防范化解金融风险有关工作。会议强调，金融支持实体经济力度要够、节奏要稳、结构要优、价格要可持续。主要金融机构要主动担当作为，加大贷款投放力度，国有大行要继续发挥支柱作用。要注重保持好贷款平稳增长的节奏，适当引导平缓信贷波动，增强金融支持实体经济力度的稳定性。要注意挖掘新的信贷增长点，大力支持中小微企业、绿色发展、科技创新、制造业等重点领域，积极推动城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设。调整优化房地产信贷政策。要继续推动实体经济融资成本稳中有降，规范贷款利率定价秩序，统筹考虑增量、存量及其他金融产品价格关系。发挥好存款利率市场化调整机制的重要作用，增强金融支持实体经济的可持续性，切实发挥好金融在促消费、稳投资、扩内需中的积极作用。会议要求，金融部门要认真贯彻落实党中央、国务院关于防范化解重点领域风险的精神，统筹协调金融支持地方债务风险化解工作，丰富防范化解债务风险的工具和手段，强化风险监测、评估和防控机制，推动重点地区风险处置，牢牢守住不发生系统性风险的底线。【证监会：研究适当延长交易所债市交易时间】8月18日，证监会发布了活跃资本市场、提振投资者信心的一揽子政策措施。证监会有关负责人在就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问时表示，将进一步推出稳预期、稳信心的措施，激发债券市场活力。一是全面提升债券市场运行活力和质量。加强债市投资端改革，推动允许银行类机构全面参与交易所债券市场交易。壮大债券做市商队伍，稳步推进询报价制度改革，深化债券市场对外开放。二是加快推动REITs常态化发行和高质量扩容。推出REITs相关指数及REITs指数基金，优化REITs估值体系、发行询价机制，培育专业REITs投资者群体，加快推动REITs市场与香港市场互联互通。三是坚持底线思维，全力做好房地产、城投等重点领域风险防控。适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，继续抓好资本市场支持房地产市场平稳健康发展政策措施落地见效。保持房企股债融资渠道总体稳定，支持正常经营房企合理融资需求。坚持“一企一策”，稳妥化解大型房企债券违约风险。强化城投债券风险监测预警，把公开市场债券和非标债务“防爆雷”作为重中之重，全力维护债券市场平稳运行。【上交所：取消证券发行环节发行认购经手费，涉及债券发行认购、公募REITs询价和认购等业务】上交所8月18日公告，自2023年8月28日起，取消证券发行环节发行认购经手费，涉及产品及业务包括：主板及科创板新股认购、优先股认购、存托凭证认购、配股、公开增发，上市公司可转换公司债券认购，债券发行认购，基金认购，公募REITs询价和认购等。明确公募REITs扩募后不再重新收取上市初费，公募REITs扩募前与扩募后每年合并收取一次上市年费，扩募后交易环节经手费按照现有REITs交易经手费收费标准收取。（二）国际要闻【日本7月服务业通胀30年来首次达到2%】8月18日，日本总务省发布数据显示，7月日本核心CPI（包括能源，不含生鲜食品）同比上涨3.1%，较上月3.3%有所下降，符合分析师预期。7月日本CPI同比上涨3.3%，持平前值，不包括食品和能源价格的“核心核心CPI”同比上涨4.3%，略高于上月4.2%，同样符合预期。服务CPI增速从1.6%加速至2%。以上数据表明日本的通货膨胀没有美国等其他发达经济体那么极端，也在一定程度上为日本央行认为“物价上涨是暂时性”的言论提供证明。但值得注意的是，日本央行最关注的“核心核心通胀（排除能源与食品）”的增速仍然为1981年以来最快，这可能凸显了日本更深层次通胀的强度。服务CPI增速至2%，为1993年以来最大增幅。这是日本央行期待已久的进展，因为日本央行正在等待可持续通胀的证据，然后再制定政策正常化的道路。（三）大宗商品【国际原油期货价格继续收涨 NYMEX天然气价格转跌】8月18日，WTI 9月原油期货收涨0.86美元，涨幅1.07%，报81.25美元/桶，全周下跌2.33%，结束此前连续七周上涨；布伦特10月原油期货收涨0.68美元，涨幅0.81%，报84.80美元/桶，全周下跌2.32%；NYMEX 9月天然气期货收跌2.67%至2.551美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 8月18日，央行公告称，维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了980亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日净投放资金960亿元。（二）资金利率 8月18日，资金面仍偏紧，主要回购利率升至1.9%以上，创近两个月新高，当日DR001上行7.29bps至1.935%，DR007上行2.57bps至1.922%。数据来源：Wind，东方金诚（一）利率债 1.现券收益率走势 8月18日，央行二季度货币政策执行报告确立了稳中偏松的取向，叠加股市走弱，债市震荡偏暖，银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230012收益率下行0.55bp至2.5575%；10年期国开债活跃券230205收益率下行0.85bps至2.7290%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 8月18日，12只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“21旭辉01”“H金优01”跌超14%，“21金地MTN001”跌超15%，“22金地MTN001”跌超16%，“20龙湖06”跌超19%，“21金地MTN005”跌超20%，“20龙湖04”跌超22%，“19远洋02”涨超16%，“19远洋01”涨超17%，“21金地MTN004”涨超18%，“20宝龙04”涨超27%，“21金地MTN003”涨超43%。 2. 信用债事件金科股份：公司公告，拟向法院申请重整及预重整议案获股东大会审议通过。枫叶教育：公司公告，有关公司发行的1.25亿美元于2026年到期的2.25%可换股债券，拟于9月11日举行可换股债持有人会议，审议相关特别决议案。远洋资本：公司公告，SINOCL 6 10/24/23书面决议案已获通过。碧桂园：据国家企业信用信息公示系统显示，河南碧桂园所持6亿股权被冻结，冻结期限自2023年8月15日至2026年8月14日。碧桂园首支境内债展期方案确定：“16碧园05”展期三年，每个账户先偿付10万。祥生控股：SHNSUN 12 08/18/23将于8月18日到期除牌。中国恒大：公司公告，公司澄清“申请破产保护”系正常推进境外重组程序的一部分，不涉及破产申请。融创中国：公司公告，预期上半年净亏损150亿元至160亿元，同比减亏。金辉集团：拟发行8亿元中债增担保中票，用于项目建设及偿还子公司境外债本息。龙湖集团：在2023年中期业绩发布会上表示，公司将不再增加有息负债，明年预计到期债务230亿，有充分资源偿还。近期公司参与了央行及证监会的调研，会上监管明确提出要支持优秀民企合理融资需求。对于龙湖集团中期业绩，摩根大通发表报告称盈利符合预期，资产负债表依旧稳健。融侨集团：受托管理人中金拟召开“19融侨01”持有人会议，该债券8月21日起停牌。昆明交投：联合资信公告，经查询票交所票据承兑信用信息，昆明城投截至7月末票据承兑余额4.09亿元，累计票据逾期发生额4400万元，系因业务纠纷所致。天津城投集团：“23津城建SCP052”、“23津城建SCP053”完成发行，分别获74倍、78.9倍认购。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指再度转弱收跌】 8月18日，权益市场主要指数未能守住前日上攻势头，三大指数开盘后一路震荡走低，当日上证指数、深证成指、创业板指分别下跌1.00%、1.75%、1.31%。当日，两市成交额7446亿元，北向资金净流出85亿元。当日，申万一级行业指数仅环保、银行逆势上涨，但涨幅不及1%；其余行业均整理收跌，其中传媒、通讯跌逾3%，计算机、商贸零售、医药生物、电子、有色金属等跌逾2%，调整明显。【转债市场指数小幅收跌】 8月18日，转债市场主要指数开盘冲高回落，午后陆续转入绿盘运行，当日中证转债、上证转债、深证转债虽然分别下跌0.13%、0.06%、0.27%，但较权益市场仍表现出一定抗跌韧性。当日，转债市场情绪转弱，日成交额492亿元，较前一交易日减少45.62亿元，转债市场个券多数下跌，523只个券中178只上涨，339只下跌，6只持平。当日，几大近日新上市个券涨幅位居前列，其中新上市信服转债收涨30%，新上市东宝转债、燃23转债涨超20%，前日上市的聚隆转债继续涨停20%，不过聚隆转债转股溢价率已升至100%以上，后续还需关注正股上升潜力，谨防价格和估值大幅回调风险；当日明泰转债、开能转债、中钢转债、超达转债、科思转债跌逾4%，调整较为明显。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪本周，星球转债拟于8月22日上市，铭利转债、科顺转债拟于8月23日上市，科顺转债、力诺转债拟于8月23日开启申购。 8月18日，湘油泵、华康股份发行可转债申请获上交所审议通过，松原股份、万凯新材发行可转债申请获深交所审核通过，航宇科技发行可转债申请获上交所受理，安克创新发行可转债申请获深交所受理。 8月18日，正川转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（即2023年8月19日至2024年2月18日），如再次触发下修条件，亦不提出向下修正方案；德尔转债公告不下修转股价格，且在未来一个月内（即2023年8月19日至2023年9月18日），如再次触发下修条件，亦不提出向下修正方案；福22转债、华宏转债、未来转债、拓斯转债公告预计触发转股价格向下修正条件。 8月18日，苏租转债公告不提前赎回，同时在未来十二个月内（即2023年8月19日至2024年8月18日），若再次触发有条件赎回条款，均不行使提前赎回权利。（四）海外债市 1. 美债市场 8月18日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行2bp至4.92%，10年期美债收益率下行4bp至4.26%。数据来源：iFinD，东方金诚 8月18日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至66bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄1bp至0bp。 8月18日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.32%。 2. 欧债市场 8月18日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行8bp至2.62%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率均下行8bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至8月18日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-08-21

特一药业：向特定对象发行股票申请获得深交所受理

获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-21

中信证券：银行基本面预期稳定

指标数据；中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融支持实体经济和防范化解金融风险电视会议。 ▍二季度商业银行盈利增速改善，国股行盈利增速由负转正。 1）2023Q2商业银行盈利增速改善：2023年上半年商业银行净利润1.25万亿元，同比增长2.56%，盈利增速较去年同期下降4.52pcts，但较2023Q1回升1.27pcts。2023Q2单季度净利润同比+4.05%，较Q1的1.29%改善。 2）2023Q2国股行盈利增速由负转正：2023Q2单季度国有行/股份行/城商行/农商行净利润同比增速分别为+3.66% /+3.27% /-1.43%/ +18.0%（2023Q1同比-1.46%/-1.42%/+21.4%/-3.01%），国有行和股份行单季度盈利增速均由负转正。 ▍二季度行业净息差企稳。 1）2023Q2行业净息差企稳：2023Q2末商业银行净息差1.74%，较2023Q1末小幅下降0.8bps，降幅较2023Q1（-17bps）明显收窄，推测受益于负债成本节约。 2）国股行净息差仍小幅下行但降幅明显收窄：2023Q2末国有行/股份行/城商行/农商行净息差分别为1.67%/1.81%/1.63%/1.89%，较2023Q1末分别-2bps/-1bp/0bp/+4bps，其中城农商行二季度净息差呈现企稳回升趋势，国有行和股份行虽净息差仍小幅下行，但季度降幅均较一季度大幅度改善（国有行、股份行2023Q1分别-20bps /-16bps）。 ▍资产质量和拨备水平保持稳定。 1）账面资产质量保持稳定：2023Q2末商业银行不良贷款率环比微增0.006pct至1.62%；关注贷款率环比下降0.02pct至2.14%，其中大银行/股份行/城商行/农商行不良贷款率分别为1.29% /1.29% /1.90% /3.25%，季度环比+0.01pct /-0.01pct /0pct /+0.01pct，整体资产质量基本稳定。 2）风险抵补能力亦保持稳定：2023Q2末商业银行拨备覆盖率季度环比提升0.9pcts至206.13%，拨贷比季度环比提升0.03pct至3.35%，整体风险抵补能力保持充足。 ▍关注银行支持实体经济“价格要可持续”，继续推进金融支持化债。关于中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合会议，我们总结要点如下： 1）金融继续支持实体。本次联合会议再次提及“金融支持实体经济力度要够、节奏要稳、结构要优、价格要可持续”，表明下阶段金融政策仍偏积极，信用供给量价有望保持积极态势。 2）存量按揭利率调整或加速推进。联合会议提及“规范贷款利率定价秩序，统筹考虑增量、存量及其他金融产品价格关系”，考虑目前新发放按揭与存量按揭间利差仍较大，存量按揭利率调整仍属重要“监管期待”。 3）银行存款定价仍有下行空间。联合会议提及“发挥好存款利率市场化调整机制的重要作用，增强金融支持实体经济的可持续性”，在继续推动实体经济融资成本稳中有降的要求下，为缓解资产定价下行带来的息差压力和经营压力，从而增强支持实体经济的能力和可持续性，预计存款定价仍有下行空间。 4）继续推进金融支持化债。央行此前在下半年工作会议中表态“统筹协调金融支持地方债务风险化解工作”，本次联合会议重申金融支持化债，要求“推动重点地区风险处置，牢牢守住不发生系统性风险的底线”，预计相关金融支持化债方案将加速推进。 ▍风险因素：宏观经济增速大幅下行；银行资产质量超预期恶化；监管与行业政策超预期变化。 ▍投资观点：经营要素企稳，行业预期稳定。今年二季度银行业监管数据显示，商业银行盈利增速改善，资产质量稳定。结合金融支持化债、严守系统性风险等表态，预计下阶段银行基本面预期稳定。板块投资来看，当前银行股底部位置明确，下阶段关注重点是地产和城投化债模式落地、金融工作会议进展等。个股推荐：1）业绩增长和估值位置带来的投资回报明确，主要包括未来三年业绩增速确定性强、估值回落至低位的机构重仓银行；2）个体进入资产质量拐点周期的估值修复。

金融界2023-08-21

8月21日热股前瞻：7股有望获市场关注

供：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司（中国证监会核发证书编号：91440300192204488J）股市有风险，投资需谨慎。

金融界2023-08-21

三部门部署金融支持实体经济积极推动城中村改造

8月18日，中国人民银行、金融监管总局中国证监会联合召开电视会议，研究落实金融支持实体经济发展和防范化解金融风险有关工作。会议强调，要注意挖掘新的信贷增长点，大力支持中小微企业、绿色发展、科技创新、制造业等重点领域，积极推动城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设。中金公司认为，棚改、旧改、老旧小区改造修缮等主要面向自用业主做房屋质量的提升，而城中村的差异在于租赁人口占比高，对于中低收入租赁人口的去向考虑是个重要命题。如果以片区来处理，!更愿意把城中村改造视为整体调节城市功能空间的一种策略和机遇。在基准情形下，预计城中村改造每年对房地产开发投资的拉动在6000亿至7000亿元左右。近日，多家上市公司在接受机构调研时回答了有关城中村改造的问题。金埔园林表示，基础设施的配套建设、城居环境的优化与公司“城市生态环境整体提升主要业务模式高度契合，有望带来更多业务机会; 东南网架研发出一种具有完全自主知识产权的装配式钢结构建筑体系，并应用该技术承建了多个政府保障性住房建设项目；东易日盛表示，城中村改造等地产政策将促进换房需求，对公司是直接利好。

金融界2023-08-21

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