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音频 | 格隆汇10.10盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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成交超100亿； 6、瑞银财富管理维持中国股票中性配置不主张追高； 7、摩根士丹利：“十一黄金周”地产表现超预期，国企开发商10月销售可能正增长； 8、机构：8月华为手机国内销售额时隔46个月再次超苹果； 9、证券界倡议调低香港股票印花税，呼吁检视交易手数安排； 10、台积电：9月销售额2518.7亿元台币，同比增39.6%； 11、京东“双11”提前至10月14日晚8点开启； 12、今日复牌！海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62； 13、牧原股份：前三季度预盈100亿元-110亿元，同比增长642.79%–697.07%； 14、韦尔股份：前三季度净利润预计同比增长515.35%-569.64%； 15、康方生物：胃癌适应症创新药获批上市两款双抗药参与医保谈判； 16、南下资金大肆减仓美团港交所，持续加仓阿里中芯国际； 17、公告精选︱天风证券：公司不存在筹划合并重组； 18、公告精选(港股)︱零跑汽车(09863.HK)拟引入武义县金投、金华市产业基金等战略性投资； 19、A股避雷针︱亚玛顿：股东林金坤拟减持不超1.24%股份。
格隆汇10-10 07:50
亚洲股市回升及美联储利率预期：稳定中蕴含的市场机遇与挑战
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然受到投资者关注。周二晚间，美国上市的中国股票指数大幅下跌6.9%，主要因市场对中国政府最新刺激措施的效力产生怀疑。中国总理李强在周二晚些时候表示，中国需要推出政策以稳定增长和预期，显示出北京方面希望提振投资者信心。对此，高盛亚太地区首席股票策略师Timothy Moe指出，周二香港股票的急剧下跌可被视为一次清算事件，清除了市场对刺激政策过高的预期。他认为，从目前来看，市场可能已找到底部。全球主要市场表现全球其他主要市场的表现如下：标普500指数期货几乎持平，纳斯达克100指数期货上涨1.6%。香港恒生指数期货上涨0.9%。日本Topix指数上涨0.5%。澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨0.6%。欧洲Euro Stoxx 50指数期货上涨0.2%。在外汇市场方面，美元指数几乎没有变化，欧元兑美元汇率保持在1.0977，日元兑美元汇率为148.28，离岸人民币为7.0688。比特币下跌0.3%，至62,188.62美元，以太币几乎没有变化，为2,440.98美元。编辑观点随着全球市场受美联储政策和地缘政治风险的影响，投资者正密切关注各大经济体的货币政策走向。亚洲股市的回升，尤其是日本和澳大利亚股市的上涨，反映了市场对美联储政策稳定的预期。而中国市场的持续波动则表明，全球投资者对中国政府刺激政策的信心仍需提升。尽管美联储官员对未来降息持谨慎态度，但当前美国的经济数据并未强到足以完全排除降息的可能性。因此，市场仍在押注全球利率下降周期将继续。投资者应关注未来几周的经济数据，尤其是通胀和就业市场的表现。名词解释标普500指数: 美国股市的一个重要指数，涵盖了美国500家大公司的股票表现。纳斯达克100指数: 由纳斯达克证券交易所中最大的100家公司组成的股票指数，主要包括科技公司。美联储（Federal Reserve）: 美国的中央银行，负责制定货币政策以维持经济稳定。国债收益率: 投资者购买国债所获得的收益率，反映市场对利率和通胀的预期。相关大事件 2024年10月，新西兰央行宣布连续第二次下调基准利率，降幅达到50个基点。这一举措标志着新西兰进入了货币宽松周期，反映了该国应对全球经济放缓和国内经济压力的努力。来源：今日美股网
今日美股网10-10 00:10
彭博观点：不管刺激计划是否奏效，习近平政府都已经没有退路
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盛集团称，政府已经“揭示了痛点”，并对中国股票的评级上调至增持。然而，国家发展和改革委员会周二的一场高调发布会，让人对这是否真的是北京的“全力以赴”产生了疑问。或许刚从黄金周假期归来，官员们听上去过于轻松，没有提出具体的政策措施，只是重复了一些口号。这与9月26日政治局会议上传达的严肃态度形成了鲜明对比。那次会议是自2018年以来，首次由习近平领导的高层政治人物讨论经济事务，会上财政支出的增加成为讨论重点。当然，国家发改委并没有宣布新财政措施的权力，这属于国务院或财政部的职责范围。然而，发改委需要确保重大社会发展项目，如绿色能源转型的顺利实施，并确保项目审批不会过于严格，以至于会让地方政府在支出方面落后。财政力量缺乏是中国经济今年的一个主要瓶颈。根据彭博数据，今年前八个月，地方政府仅花费了预算总额的55.1%，为十年来最低。一些来自发改委的紧迫感将会有所帮助。目前，国内外投资者仍然愿意给习近平更多的信任。害怕错失机会的情绪，促使国内散户交易者排队开设新证券账户，甚至海外资产管理者也开始试探性地介入。在香港，银行从货币当局借款的数额，达到近五年来的最高水平，随着股票上涨，资金需求猛增。香港以及内地股市的交易额也都创下了历史新高。投资者从过去的经验中了解到，投资中国股票最稳妥的方式之一，是在政策大幅转向时行动。高盛提供的数据表明，在全球金融危机之后，北京推出的4万亿元人民币（5860亿美元）刺激计划，使MSCI中国指数上涨了多达147%。2015年初，习近平的棚户区改造计划，由央行承诺提供约3万亿元人民币的贷款，推动了基准指数上涨至多51%。在疫情初期的救助方案带来了84%的涨幅。最后，最引人注目的当属中国2022年末突然退出“清零政策”，为抓住时机的投资者带来了57%的收益。现在，所有人的目光都集中在习近平政府是否仍有意愿和能力，推动重大的政策转向。但鉴于缺乏细节，投资者很快开始怀疑这些政策是否会得到落实。国家发改委的发布会显然令人失望，导致恒生指数下跌9.4%，并威胁到过去两周的市场反弹。在亲自引发了又一轮由刺激措施推动的牛市后，习近平几乎没有退路。因为这不仅关系到他的声誉，也涉及他以往的政绩。来源：加美财经
加美财经10-10 00:00
市场回调整固，摩根资产管理火线解读：后市怎么走？
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机构对中国股市的乐观预期持续升温，并将中国股票的评级上调。摩根资产管理亚太区首席市场策略师许长泰表示，政策的连续出台，极大地提振市场信心。这些合力的政策声明将为进一步的政策支持铺平道路，并提高2025年经济周期上行的可能性。在美联储降息的潜在推动下，我们确实看到了中国股市的价值机会，中国资产有望成为全球资金增配优选。 3）资金层面：境外中国股票和ETF方面，纳斯达克中国金龙指数国庆长假期间涨幅达11.35%。全球资本加速买入中国资产，据ETF.com数据统计，从“924政策组合拳”发布（9月24日）至10月4日，美国5只规模居前的专注于中国股票的ETF，共获得约45.7亿美元的资金流入。另一方面，从北向资金的成交额情况来看，自9月24日以来，北向资金的成交明显增加。万得数据显示，9月24日、25日、26日、27日，北向资金的成交金额分别为1653.15亿元、1881.67亿元、1902.78亿元、1825.72亿元。而在今年9月1日至9月23日，北向资金的日均成交金额为934.51亿元。全球资本的持续流入，有助于进一步拓展市场的上行空间，并重塑中国资产的核心吸引力。短期波动，不改长期投资趋势在对中国资本市场的持续关注中，摩根资产管理公司始终满怀信心与耐心，坚持“投资中国、做多中国”的战略。在政策利好和宏观经济逐步企稳的背景下，中国资产迎来久违的价值修复，特别是估值已处于相对低位的优秀公司。拉长时间看，高质量的公司或会呈现出更可持续的上行，市场或将迎来获取超额收益的机会。短期市场波动，不改长期投资趋势。我们或应利用市场调整机会，争取把握相关投资机会。上投摩根基金管理有限公司于2023年4月正式更名为摩根基金管理(中国)有限公司。摩根基金管理(中国)有限公司在中国内地使用「摩根资产管理」及「J.P.Morgan AssetManagement」作为对外品牌名称，与JPMorgan Chase&Co.集团及其全球联署公司旗下资产管理业务的品牌名称保持一致。摩根基金管理(中国)有限公司与股东之间实行业务隔离制度，股东不直接参与基金财产的投资运作。风险提示：上述资料并不构成投资建议，或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。投资涉及风险，不同资产类别有不同的风险特征，过去业绩并不代表未来表现。投资前请参阅销售文件所载详情，包括风险因素。观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 17:52
出台更大规模超长期特别国债、提前下达明年中央预算内投资计划？地方政府会议内容透露玄机，12日财政部重磅发布会或释放重磅利好
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士丹利直言，10月3日，摩根士丹利首席中国股票策略师Laura Wang曾表示表示如果中国政府在未来几周宣布更多的支出措施，中国股市可能进一步上涨10%至15%。“进一步加大财政扩张力度的预期又回到了桌面上，这使得投资者很长一段时间以来首次从通货再膨胀的角度来看待中国，" 摩根士丹利首席中国股票策略师Laura Wang在接受采访时表示。"上一次投资者通过这个镜头来看待中国，实际上是在去年年初之后。当时全球投资者给出的估值是MSCI中国指数预期市盈率的12倍左右。” 对于财政政策的可发挥空间，最近也是国内智囊和券商讨论的重点。 9月28日，在清华五道口首席经济学家论坛的论坛上，世界经济与政治研究所原所长余永定指出中国无需过度担心政府的杠杆率，中国财政政策的扩张空间依然很大。余永定表示中国在基础设施领域仍有大量工作可做，尤其是在提升基础设施质量和现代化水平方面。他强调，现在“球已经到了财政部的场地”，民生宏观在研报中表示，对于市场聚焦的财政政策，10月下旬的时间窗口值得重点关注。
金融界10-09 17:32
决策分析：中国迟来的回调很凶猛！市场盯紧两大变量，纽元狂泄不止
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恢复消费者信心存在疑虑。麦格理资本的中国股票策略主管Eugene Hsiao表示：“我们认为市场仍有从当前水平重新估值的空间，但政策制定者需要展示更多的措施，否则投资者将失去对国内经济特别是消费复苏的耐心。” 他还指出，“另一个关键变量是宏观经济，因为如果美联储的降息计划没有按预期快速实现，中国央行的货币政策可能会受到更大约束。” 汇市方面，上周美国强劲的劳动力市场数据减少市场对美联储降息的预期，推高收益率和美元。美国国债在最近的抛售后企稳，两年期国债收益率为3.96%，十年期国债收益率为4.01%。亚洲时段，纽元下跌0.9%，是因为新西兰联储降息50个基点，并表示未来可能还会有更多降息。纽元跌破200日移动平均线，跌至七周低点。新西兰银行首席经济学家Jarrod Kerr表示：“我们预计11月将再降息50个基点，新西兰经济需要这样的支持。” 其他货币方面，美元对日元小幅升至148.525，兑欧元汇率升至1.0971。本交易日来看，美联储9月份会议纪要（当时美国利率下调50个基点）将在稍晚发布，此外美联储的博斯蒂克(Raphael Bostic)、洛根(Lorie Logan)和戴利(Mary Daly)也将发表讲话。
云涌10-09 17:21
刺激政策奏效了！9名中国大亨跻身世界富豪行列券商、房地产巨头喜迎逆转
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艳，前者于2021年去世。高盛集团将中国股票的评级上调至增持，并表示如果中国政府落实预期的政策措施，中国股票可能再上涨15-20%。汇丰控股有限公司上周也采取了类似举措，上调了对内地股票的评级。亿万富翁投资者戴维·泰珀(David Tepper)经营着迈阿密对冲基金Appaloosa Management，他告诉彭博社，在听到中国经济刺激计划的消息后，他购买了更多“所有”股票。高盛报告称，自2016年开始跟踪数据以来，其对冲基金客户购买的中国股票数量最多。但摩根士丹利前亚洲主席斯蒂芬·罗奇(Stephen Roach)上周警告市场，不要对中国的巨额刺激计划过于乐观。罗奇表示：“要将经济从萧条转为繁荣，需要不止一个刺激计划。” 据Observer报道指出，中国的结构性挑战包括人口老龄化等众所周知的问题，以及较少被讨论的劳动生产率危机。根据国际劳工组织的数据，尽管中国是世界第二大经济体，但按人均GDP产出计算，中国在全球排名第99位。加剧这场危机的原因是中国大力推行国有企业在经济中的作用，而这些企业的生产力远低于私营企业。按市值计算，自2020年以来，国有企业在中国百强企业中所占的份额越来越大。中国提高生产力依赖于创新，但截至目前，2024年新成立的公司数量接近于零，与2018年成立的5万家初创企业相比大幅下降。“创业精神已死，”一位北京高管上个月告诉英国《金融时报》(Financial Times)。 “根本原因是初创企业和风险投资资金缺乏吸引力，”罗奇解释道。“由于意识形态的原因，中国很难解决一些问题。”#中国经济#
圈内人10-09 15:38
中国突传重磅消息！USDT汇兑美元、人民币行情“巨震” 投资者如何交易比特币？
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法定货币，则可以推断他们正在恐慌性购买中国股票。” Kaiko的Aubert表示，由于禁令，加密货币交易所没有USDT/人民币交易对，这使得美元成为衡量活动的事实上的晴雨表。小幅折价表明对美元的需求增加，而USDT的抛售增加。尽管很难在交易所衡量USDT的抛售压力有多少来自中国投资者，但其他平台的情况则更为清晰。币安场外交易平台显示，中国人民币商家对USDT的场外报价在6.78-6.98元人民币之间，而传统货币市场上美元/离岸人民币为7.07元。 (来源:Binance) 延伸阅读：【比特日报】中国突传重磅行情！USDT/人民币闪现“负溢价” 投资者从比特币转向A股？ USDT溢价指的是USDT的市场价格高或低于其真实美元的市场价格，通常“负溢价”代表市场卖压更大。USDT的负溢价现象通常发生在市场需求下降或流动性受限的情况下。市场认为，这可能是因为投机交易者想卖USDT转向A股有关，所出现的折价出售USDT是为了更快的筹集人民币资金，从而导致价格下跌出现负溢价。数字资产投资公司Amber Group驻新加坡执行合伙人Annabelle Huang表示：“我们可以看到这与在岸A股交易需求之间的关联。”她说，一些经纪公司甚至在中国最近的黄金周假期期间开门营业，以“吸引新客户”。加密货币对冲基金MNNC Group驻纽约的业务发展和战略主管Laura Vidiella del Blanco表示，这种需求不仅仅是由散户投资者推动的，该公司的一些机构投资者正在将配置转向中国股票。他表示：“这些(中国股市)大多是亚洲的配置者，他们熟悉市场，除了数字资产之外还有多种策略。” 区块链情报公司Chainalysis Inc.估计显示，中国场外经纪商今年吸引了“前所未有”的资金流入，表明尽管禁令持续，但中国投资者对加密货币的需求仍然强劲。 “也许这是人们第一次希望国庆假期能短一点，这是相当不可思议的举动，”Amber的Huang说道。 USDT/美元折价、USDT/人民币负溢价，引发了比特币买盘的恐慌。中国央行、财政部召开首次经济联席会议据香港《南华早报》(SCMP)报道，中国央行与财政部首次召开国债交易联合工作组会议，这是在北京努力实现“5%左右”经济增长目标之际，货币政策和财政政策更加紧密协调的标志。据中国人民银行(中国央行)周三发布的声明称，双方还就中国债券市场发展交换了意见，承诺为政府债券交易提供“适当的环境”。 9月末，中国央行宣布了超出预期的降息幅度，而最高领导层在政治局会议上也承诺将采取政策协调措施，稳定经济增长。在此之前，市场猜测央行将出台更多财政刺激措施。另外，中国财政部将于周六召开新闻发布会，介绍加强财政政策逆周期调节促进经济发展的工作情况。市场预计财政部长蓝佛安将向媒体介绍情况并回答问题。另外，中国还采取发行更多长期政府债券的措施来为经济提供资金。比特币技术分析 FXStreet分析师Manish Chhetri表示，比特币价格在200日指数移动平均线(EMA)附近获得支撑，约为60000美元。随后四天上涨3.5%，突破62125美元的阻力位。截至周三，比特币交易价格略高于62000美元。如果比特币突破并收于62125美元以下，则可能会延续跌势，重新测试其200天指数移动平均线60030美元。相对强弱指数(RSI)徘徊在50的中性水平附近，表明交易者缺乏动能且犹豫不决。如果RSI跌破中性水平，则表明动能较弱，导致比特币价格下跌。然而，如果62125美元的水平保持不变，比特币可能会上涨至重新测试其66000美元的心理水平。#VIP会员尊享# (来源:FXStreet)
小萧10-09 15:23
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A股又有利好在路上！财政部大招要来了？10月12日财政部部长蓝佛安将出席国新办发布会
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士丹利直言，10月3日，摩根士丹利首席中国股票策略师Laura Wang曾表示表示如果中国政府在未来几周宣布更多的支出措施，中国股市可能进一步上涨10%至15%。“进一步加大财政扩张力度的预期又回到了桌面上，这使得投资者很长一段时间以来首次从通货再膨胀的角度来看待中国，" 摩根士丹利首席中国股票策略师Laura Wang在接受采访时表示。"上一次投资者通过这个镜头来看待中国，实际上是在去年年初之后。当时全球投资者给出的估值是MSCI中国指数预期市盈率的12倍左右。” 对于财政政策的可发挥空间，最近也是国内智囊和券商讨论的重点。 9月28日，在清华五道口首席经济学家论坛的论坛上，世界经济与政治研究所原所长余永定指出中国无需过度担心政府的杠杆率，中国财政政策的扩张空间依然很大。余永定表示中国在基础设施领域仍有大量工作可做，尤其是在提升基础设施质量和现代化水平方面。他强调，现在“球已经到了财政部的场地”，华安策略在近日的研报中指出，值得关注的主要在三个方面：财政加码，重点关注赤字率上调的可能性。具体来看，参照去年经验，年内仍有上调赤字率或者增发特别国债的可能性，10月可能是窗口期。如按照去年将赤字率从3%上调至3.8%，则还有万亿规模的新增财政空间。另一方面，今年以来土地出让收入明显收窄，地方政府财政压力明显加大，地方政府化债可能出现新政策，关注中央政府债务置换以及再次发行再融资债券的可能性。促消费，重点关注财政支持力度扩大的可能性。央行表示推动降低存量房贷利率，有望释放消费潜力，但具体还有待商业银行明确实施细则与具体节奏。同时，中央政治局会议对支持消费的部署表态积极，后续特别国债支持消费的资金、范围和期限具有扩大的可能性。地产政策，重点关注一线城市调控政策优化。
金融界10-09 13:23
午评：创业板半日跌超7% 全市场超5000只个股下跌
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额是彼时日均额的9.86倍。据悉，在中国股票资产连续拉升的吸引下，近期海外资金配置开始出现地区轮动的迹象。全球资金流向监测机构EFPR发布的最新周度数据显示，截至10月2日的单周，EFPR追踪的新兴市场股票基金录得今年第二大单周资金流入，为连续第18周净流入，而这些流入的资金几乎全部涌向了中国市场。海外资金在截至10月2日的当周净流入中国股票基金超过130亿美元，这一数字创下有史以来最高的周度流入纪录。EPFR分析称，中国监管层最近出台的一系列刺激措施点燃了市场的情绪，中国主要股票指数此前强势拉升的势头吸引了海外资金。对后市而言，分析人士认为，随后会有一个波幅收敛的过程。中信建投证券认为，展望后市，总体判断如下：一是底部明确，趋势反转。从政策触发、估值水平、情绪改善及外部环境影响等方面判断，A股市场的下行趋势已经得到反转，底部已经明确，新一轮资产价格上涨周期正式到来。二是短期情绪提振，快牛上升。短期内，受前期积压情绪集中释放，假期期间多方沟通及港股市场情绪共振，大量散户资金入市等因素影响，短期内市场有望快速上升，达到阶段性历史新高水平。三是长期震荡上行，慢牛态势。其实，后续的市场更多的着力点还是政策。中信证券在“后续还可以期待哪些政策”的研报中称，财政加力：通过增发特别国债等方式弥补广义财政缺口，保持必要的支出强度，促进经济回升。货币宽松：年内或仍有1次降准，年底或明年或有更大力度的降息。地产政策：通过进一步降低按揭贷款利率以及稳定房价预期两个维度，来促进商品房销售以及地产基本面的回暖。
证券之星10-09 11:53

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