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兔年喜迎大牛市！？资金疯狂涌入A股距离牛市咫尺之遥新年伊始多头或大举买入
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理，甚至一些主权财富基金，都越来越看好中国股市。海外买家的回归正在推动中国内地股市上涨。在去年11月开始的新一轮反弹中，中国内地股市落后于在香港上市的同行。春节假期到来之际，这种看涨的背景与12个月前大不相同。在2022年的此时，中国股市遭遇了重创，沪深300指数(CSI 300)正面临熊市。在对美国加息的担忧中，中国股市和其他市场一样遭受重创。香港MegaTrust Investment总经理王琦表示:“中国重新开放的观点越来越多，但交易还不拥挤。”“事后看来，华尔街投资者过于悲观，低估了重新开放的速度。” 周五，全球基金连续第13天净买入上海和深圳上市的股票，为自2020年5月以来最长的连续买入。据彭博社汇编的数据，今年1月，他们增持了价值人民币1120亿元的A股(合165亿美元)，正创下月度最高纪录。（来源：彭博社）中国国务院副总理刘鹤在本周的世界经济论坛年会上表示，随着病毒感染高峰已过，中国经济今年将反弹至疫情前的增长趋势。最近的数据显示，在2022年底，当一波病毒席卷全国时，经济更具弹性。一系列房地产支撑措施也提振了市场人气。最新报告显示，中国金融监管机构和坏账管理机构正在加强对优质开发商的再融资支持。 2023年迄今，沪深指数上涨了8%，去年创下了自2011年以来的首次连续年度下跌。反映在香港上市的中国内地股票的恒生中国企业指数反弹更快，并已于去年11月进入牛市。在无情的股市抛售中，恒生中国企业指数遭受的损失更大。该指数周五攀升2.3%，今年以来已上涨近12%。香港股市将于1月26日恢复交易。富达国际(Fidelity International)投资组合经理George Efstathopoulos表示:“外国投资者确实大幅减持了中国股票，这是重大的，因为我们不必担心投资者会在反弹时抛售。”“我们认为，公司盈利已在上个季度触底。” 彭博社分析师Sofia Horta e Costa撰文称，选择在战略上(而非战术上)重新进入中国股市的时机，继续让极度看涨的策略师与担心中国政府又一枚监管手榴弹令投资者受到伤害的策略师之间产生分歧。 Costa指出，尽管“买中国货”的想法可能很拥挤，但目前这种交易本身绝对不拥挤。非亚洲基金的仓位仍较轻，只做多的投资者仍大幅减持中国。人们并没有真正把钱花在口头上所说的地方。至少现在还没有。下周我们将迎来中国农历新年假期。最近有关宏观经济的讨论都是关于中国公布的好于预期的经济数据，以及消费者支出有望回升。 Costa表示，假设庆祝活动不会改变新冠疫情的发展轨迹，对中国持乐观态度的人可能会在兔年到来后不久下注。
财经风云2023-01-22
2022年中国黄金消费量骤降近11%！春节能否扭转乾坤？这一罕见一幕值得注意
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主管Nicky Shiels表示，随着中国股市下周休市，黄金可能很快会出现回调。她还指出，中国黄金市场不断上涨的溢价意味着，在春节假期之前，这种贵金属的价格将达到历史最高水平。她说:“这加剧了黄金市场的看跌焦虑情绪，因为金价短期内仍然技术性超买，且有点过了头。”“传统的想法是，在中国季节性的强劲买盘之前，金属价格会保持买盘，然后随着消费者继续观望，金属价格将承压。” （图源：推特）不过，即使金价从近期触及的九个月高位进一步回落，Shiels也表示，这不会改变整体长期升势。
忆芳2023-01-21
数据不会说谎！四张图表明中国房地产泡沫已破裂经济学家：慎防这一最坏情况
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源：中国国家统计局）大约两个月前，在中国股市和债市屡创新深之后，中国政府出台了一系列措施，以重振陷入困境的房地产市场，此举被视为遏制房地产公司过度借贷的行动的倒退。自那以后，国有银行向幸存的私营开发商提供了大量资金，使他们能够在到期时偿还债务，并保持运营。中国国家副总理刘鹤本周早些时候在达沃斯世界经济论坛上表示：“房地产在中国是重要的支柱产业。” 他说，从2021年下半年开始，中国经历了房价和房屋销售的大幅下降，许多开发商出现了流动性问题。 “房地产风险如果处理不当，很可能引发系统性风险。这就是我们迅速果断干预的原因，”刘鹤补充说。中国周二公布2022年GDP增长3%，刘鹤预计，随着中国重新向世界开放，今年经济将恢复快速增长。虽然开发商又一波违约的风险已经化解，但因房地产业低迷而失业的工人说，损失已经造成。（图源：中国国家统计局） 35岁的Maojie Tu来自四川省会成都市，他曾负责一家大型民营开发商的征地工作。他回忆说，在2021年底，该公司无法拿出足够的保证金来购买土地，随后在去年拖欠了美元债券。他说，他的工作从识别和获取土地变成了处理资产偿还债务人。去年8月，他离开了该公司，在一家基础设施公司工作。 32岁的房产中介Shaozheng Li从2014年开始在郑州卖房。他说，他的很多同龄人都去了工厂工作，或者成为了网约车服务的司机。他在2019年成立的一家公司，在房地产繁荣的高峰期每月能卖出30套公寓，而最近每月只能卖出一套。去年9月，他以不到2018年买价的一半的价格卖掉了自己的车。“我已经入不敷出了。如果不卖掉它，我就活不下去了。” 他说，他一直不愿意转行，在另一个行业重新开始，因为他有一个年幼的女儿要养。他现在既销售新公寓，也销售二手公寓，并提供抵押贷款咨询服务。中国房地产行业的措施旨在帮助恢复潜在购房者对幸存开发商财务实力的信心，这对销售再次回升是必要的。经济学家和分析师预测，最好的情况是2023年新房销售将温和反弹，最坏的情况是恶化速度放缓。他们说，在新冠大流行之前，中国房地产市场的快速扩张帮助推动了中国的经济增长，这种过度的情况不会重演。（图源：中国国家统计局）他们预计，国有开发商将扩大其在全国新房销售中的份额，并最终取代私营开发商成为市场的主导参与者。摩根大通中国房地产股票研究主管Karl Chan表示，对于私营企业而言，“他们的首要任务将是去杠杆化和管理现金流。”
财经风云2023-01-21
收官日！央行公布两大消息
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外，90%的受访者认为，即使美股下跌，中国股市今年也能实现正回报。　　此外，据财联社20日消息，摩根士丹利称，中国股市若有回调都将是逢低买入的机会。　　节后市场如何演绎？　　节前A股的良好表现，也让投资者对节后行情更加期待。　　在季节性效应的加持下，经济高频数据大概率验证基本面的恢复，叠加2月央行存在总量宽松的可能性，大概率驱动节后A股延续本轮上涨。决定上涨幅度的可能是内外资的接力能否顺利实现。　　展望后市，中信证券观点认为，节后A股更值得期待，重点关注赚钱效应能否带来内资活跃度的增加。具体时点而言，过于一致的市场预期下，节后取得超额收益有一定困难，今年资产配置的胜负手可能在二季度以后。　　总结起来，当下市场的一致预期体现在以下几个方面：　　1)国内经济复苏，线下服务业和高端消费可能是恢复弹性较大的方向；2)政策聚焦扩大内需，财政扩张和货币宽松不会缺位，房地产有增量政策空间；3)发达经济体走向衰退并驱动美联储货币政策转向；4)A/H股在全球权益类资产中性价比明显；5)国内长端利率的上行未结束，而海外避险资产具备做多价值。　　具体方向上，计算机、军工等科技板块在近10年来春节前后表现相对稳健，结合当前计算机等科技板块拥挤度较低，且在数字产业发展和大国科技竞争等因素催化下不乏相对景气的业绩支撑，短期内板块投资价值凸显。　　参考历史行情，以春节为界，市场风格可能会从大消费等偏价值的方向转到计算机等成长类板块。
证券之星2023-01-20
资金疯狂涌入中国！短短3周1036亿元外资涌入中国股市超过去年全年规模
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增长的可能性影响，全球资金正在全力涌入中国股市，这改善了2023年股市的黯淡背景。据MarketWatch汇编的数据，在新年不到三周的时间里，外国投资者通过香港和内地的通港通净买入了人民币1036亿元(合153亿美元)的中国股票。而2022年全年的净购买量仅为逾900亿元人民币(130亿美元)，为2017年以来的最低水平。截至周四(1月19日)，海外投资者增持了全球最大的锂离子电池生产商、特斯拉公司(Tesla Inc.)的电池供应商当代安培科技有限公司约人民币80亿元(合12亿美元)的股份。据MarketWatch对港交所数据的计算，他们还净买入了人民币76亿元(合11亿美元)的中国平安保险股票，以及同样规模的烈酒生产商贵州茅台的股票。资金流将基准的沪深300指数推至近五个月来的最高水平，较去年10月的低点反弹了18%以上。道琼斯市场数据的数据显示，今年迄今，沪深300指数上涨了7.3%。这些购买使得围绕中国的乐观情绪进一步增加，即尽管2022年经济增长较低，但外国投资者仍然看好中国经济。周一，中国公布2022年全年GDP增长3%，为1976年以来第二慢的增速。自去年10月闭幕的二十大以来，投资者情绪发生了巨大变化。截至去年10月24日，香港恒生中国企业指数录得有史以来最糟糕的连续五天下跌，单周下跌8.9%，而沪深300指数当周下跌5.4%，为2021年7月以来最大跌幅。然而，由于去年12月中国突然放弃了动态清零防疫政策，并于1月初正式重新开放边境，市场情绪得到了提振。经济学家和市场分析师预计，中国重新开放造成的干扰将严重影响到第一季度的商业活动，但他们表示，这种干扰已经迅速消退，这表明在大多数发达国家可能陷入衰退之际，中国经济将更快更早地复苏。 “再加上更广泛地转向更有利于增长的政策，这意味着从本季度开始重新开放将引发反弹，而整个2023年将更加强劲。我们现在预计中国今年将增长5.5%，”凯投宏观(Capital Economics)高级中国经济学家Julian Evans-Pritchard在一份报告中写道。 “中国加快重新开放符合我们的投资主题，即风险承受能力更强的投资者可以‘预测市场波动’，”瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele在周二的一份报告中表示，“我们认为，重新开放后最初的疫情冲击造成的经济损害将集中在(2022年第四季度和2023年第一季度)，为此后的更快反弹铺平了道路。” 在离岸交易中，美元兑人民币汇率报6.78，而衡量美元兑一篮子六种主要货币汇率的ICE美元指数周四下跌0.2%，至102.21。美元指数较去年10月份触及的20年高点回落了10%以上。 Wealth Consulting Group首席执行官Jimmy Lee周三对MarketWatch表示:“今年美元可能会小幅回落，国际股市会表现良好，我认为资金流入国际股市的趋势将持续下去，所以我认为中国最终会成为更多多头的另一个潜力，或支持那些认为股市可能会更好的人。”
夏洛特2023-01-20
双创ETF（159780）强势冲击六连阳金山办公盘中劲升逾6%
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起正式生效。高盛认为，自去年11月始，中国股市已出现了一个相对较强劲的牛市信号，预计此波牛市将持续。今年外资增持A股并非个别现象，而是代表了一种趋势。它背后的逻辑是，A股在全球市场动荡时期提供了一个相对安全的避风港。
金融界2023-01-19
兔年多头行大运！中国股市重磅剧本：农历新年前回调10% 美银喊“逢低持仓”看涨前景不变
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社(香港)讯周四(19日)亚市早盘，中国股市集体低开。美国银行调查显示，在过去两个月大幅上涨后，驻香港的基金经理对中国股市的下跌持谨慎态度。许多基金经理预计农历新年假期前价格会下跌5%至10%，并会在晚些时候逢低买入持仓。投资者仍然看涨，美国银行调查中约有78%的人表示，今年剩余时间的上涨空间高达20%。 1月19日开盘，A股三大指数集体低开，酒店板块跌幅居前。截至周四开盘，沪指报3221.52点，跌0.09%；深成指报11796.40点，跌0.12%；创指报2539.89点，跌0.16%。美国银行的股票策略师在1月18日的报告中表示：“由于表现强劲，一些投资者希望在农历新年前获利了结，他们在补充库存之前等待5%至10%的跌幅。”报告显示，逢低持仓。报告对80名基金经理展开调查，因为包括高盛、摩根士丹利和摩根大通在内的华尔街分析师纷纷根据重新放开的政策，对中国市场发出看涨预期。 (来源:SCMP) 追踪超过2万亿美元国内外上市的中国股票的MSCI中国指数，今年截至1月17日上涨11.4%，这是市场自1996年以来最好的一年开局。该指数早些时候飙升35%，因为北京放弃了新冠清零政策。调查显示，市场短期存在不安情绪，但随着中国经济复苏留下更多上升空间，投资者仍“毫不掩饰地看涨”。尽管MSCI中国成员的估值已扩大至12倍市盈率的长期平均水平，但“鉴于2023年的周期性好转，我们确实预计会有更多上涨空间，”该行策略师补充道。 (来源:Investing.com) 约84%的调查受访者对中国“净多头和增持”，其中78%预计今年剩余时间内中国市场将进一步上涨10%至20%。大约74%的受访者认为，中国市场不会在6月之前见顶，甚至更晚。大多数基金经理将互联网行业列为首选，其次是消费者和医疗保健行业。调查显示，与在岸市场交易的股票相比，大多数投资者更喜欢在香港或纽约上市的股票。消费复苏弱于预期、地缘政治紧张局势和政府负面政策是他们最大的担忧。周二，包括Ajay Singh Kapur在内的美国银行策略师在给客户的另一份报告中表示：“中国国内方面的所有主要风险都已消散，人们对该地区今年地缘政治紧张局势的缓和持乐观态度。” 他补充说，针对新冠疫情、私营部门监管、地缘政治、信贷周期和房地产的政策都“更有利于强劲的股票回报”，客户不必担心中国的涨势可能已经结束。尽管如此，随着农历新年假期的临近，迄今为止的强劲反弹开始动摇。上海兴业证券全球首席投资策略师Zhang Yidong表示，一些投资者已经减持。 “农历新年临近，交易将暂停一段时间，所以有些人可能想套现，”Zhang在周三的一份报告中说。他表示，本地和全球基金将在上半年继续增持，因为基本面改善将有助于股票重新评级。
圈内人2023-01-19
中国官方“唱多”！外管局：经济将增速回升，外资将继续稳步投资中国股市
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周三（1月18日），中国国家外汇管理局副局长王春英表示，中国可能成为唯一呈现经济增速回升的主要经济体。相信在中国经济增速企稳回升、人民币资产吸引力增强，以及人民币资产避险属性凸显等因素支撑下，外资将继续稳步投资中国证券市场。
Peng2023-01-18
进一步看好中国！高盛将中国今年GDP增速预期上调至5.5%
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经济活动明显下滑。高盛集团日前表示，中国股市可能会再上涨15%，而人民币汇率有望达到去年4月份以来的水平，原因是中国重新开放和几项关键政策调整。包括Kinger Lau在内的高盛策略师在1月9日的一份报告中写道，高盛将摩根士丹利资本国际中国指数(MSCI China Index)的12个月目标从70上调至80，理由是估值较低，以及房地产、互联网监管和地缘政治等领域的多个政策转向。此外，以Kamakshya Trivedi为首的高盛外汇策略师在1月6日的一份报告中写道，归因于围绕重新开放的乐观情绪，高盛预计人民币兑美元汇率将在年底前反弹至1美元兑人民币6.5元，而此前预计为6.9。 Kinger Lau的团队写道：“在2023年的全球背景下，中国在增长、政策和通胀周期方面看起来处于有利地位。当前的市场背景让我们相信，继续减持或做空中国股票的下行风险明显高于做多。”
风枫2023-01-18
【预见2023】李大霄：中国经济企稳提升人民币资产吸引力，股市回升会刺激超额储蓄回流
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套合理、有效的投资体系？　　李大霄：中国股市长期健康发展，需要让散户能赚到钱，保护中小投资利益一定要做好。中小投资人本身，要坚持余钱投资、理性投资、价值投资，要坚持做好人、买好股，才能够到好的回报。低位建仓，就不会高位追高。投资排序是中概股、在港中概股、港股、A股，具体来看是中概股、在港中概股、恒生科技、恒生国企、恒生指数、上证50、沪深300。
金融界2023-01-18

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