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A股午后回落！800ETF(515800)连续21日吸金20亿元，规模直逼40亿元！高善文重磅发声：风雨过后有彩虹！

8亿元。中证800指数热门成份股中，中国联通一度涨超8%，中国电信一度涨超5%，中航高科、中国石化等涨幅居前；恩捷股份一度跌超9%，孚能科技、隆基绿能跌超4%，上海机场跌超3%。主流ETF方面，A股核心宽基ETF——800ETF（515800）维持震荡，现跌0.38%，基金最新规模39.9亿元！分时图显示，800ETF（515800）持续溢价走阔，反映资金或继续逢跌布局。尽管近期A股震荡回调，但资金坚定借道800ETF布局A股主流宽基指数。上交所权威数据显示，800ETF（515800）上一交易日获增仓1.88亿元。时间拉长，800ETF（515800）已连续21个交易日获资金净流入近20亿元，近60日吸金超22亿元，资金净流入率超115.84%，最新规模39.9亿元，资金面异常火爆！【16家机构10亿资金驰援入市，上一波自购半年内股指涨9.5%】消息面，8月21日上午，包括汇添富在内的多家头部公募基金公司发布“自购”公告，据估算，公募行业拟自购金额合计已达5亿元。除了公募基金集中发布“自购”公告外，有券商资管也发布公告宣布“自购”。比如国泰君安资管就表示，将于近日运用固有资金合计2亿元人民币投资旗下权益类公募基金。目前已有16家机构自购合计金额达10亿元，这些资金最早已于周一入市。上一波自购潮略领先于市场见底，到了去年沪指在11月1日触底，随后便开启了一波长达半年的反弹，沪指半年内涨幅达9.5%，沪深300同期涨幅4.38%，科创50也收获了8.3%的涨幅。【关键时刻，高善文发文！半夏投资李蓓也发声：加仓中国】 8月21日晚，安信证券首席经济学家高善文发文，其认为资本市场的重要改革已开始破题，当前市场往往放大短期悲观因素，从而忽略或轻视长期因素的影响。在他看来，股价的本质是对上市公司未来长期现金流的折现，这要求投资者客观地评估和预测长期现金流的趋势。他进而称，在一个充满变化的世界里，做到上述这一点并非易事，可尽管长期的预测颇为困难，预测短期的股价涨跌也许反而会更难。成功的价值投资鼓励人们忍耐短期的波动，以收获长期的收益。在高善文看来，中国资本市场的重要改革已经开始破题，尽管投资者对于短期的经济表现仍然充满疑虑，市场的波动也令人焦灼，但风雨过后有彩虹，这样的老话还是值得记取的。半夏投资李蓓也发文称，站在此刻，站在中国，利率已经新低，盈利已然企稳，股票资产的性价比格外凸显。并且，以央行最近的一揽子政策来看，以外资最近2周恐慌失望的程度来看，很可能就是又送给大家一个好的买点。展望后市，招商证券认为，随着后续各项活跃资本市场细则逐步落地，将持续改善风险偏好，A股有望迎来新一轮上行周期；中信建投也认为，8月最后两周中报披露期建议密切关注，建议同样维持高仓位，市值风格维持短期大市值占优不变。【前7月证券交易印花税1280亿，同比降30.7%，政策密集出炉】数据显示，1-7月印花税2679亿元，同比下降8.3%。其中，证券交易印花税1280亿元，同比下降30.7%。而且近日，各类政策密集出台： 8月21日，央行授权银行间拆借中心公布最新LPR，1年期LPR较上月下降10个基点，5年期以上LPR为4.2%保持不变。业内人士认为，8月LPR下降将有效降低实体经济融资成本，缓解银行面临的利率约束，提振市场信心，进一步加大存款利率调整的可能性。 “活跃资本市场、提振投资者信心”25条具体措施则包括：降低证券交易经手费；研究适当延长A股市场、交易所债券市场交易时间等。在业内专家看来，稳定资本市场预期对维护经济社会大局稳定具有重要意义。随着一批可落地、有实效的政策举措落地，市场信心有望得到提振，资金供求关系或迎来改善，叠加稳定增长政策落地，后续市场有望迎来政策面和基本面共振，并进入全面修复行情。此外，上交所也下调股票交易经手费30%，自2023年8月28日起，将A股、B股股票交易经手费从按成交金额的0.00487％双向收取下调为按成交金额的0.00341%双向收取，降幅达30%。【800ETF（515800）基金经理乐无穹发声】日前，汇添富800ETF基金经理乐无穹对当下A股和投资策略给出了自己的判断，乐无穹认为：国内经济目前整体仍处于弱复苏阶段，经济数据在二季度普遍表现疲软，金融数据上，7月社融增量5282亿元，同比减少2703亿元，实体信贷偏弱，M1、M2双双回落。提振经济活跃度成为政策发力重点。近期，央行下调7天逆回购利率以及一年期MLF利率，也凸显了政策稳经济的决心。近期“降息”或为重要信号，后续一系列提振内需、稳定增长稳经济的政策空间值得期待。对于A股，一方面，行业主题结构性分化依然显著，风格频繁切换，另一方面，随着国内权益资产估值的继续调整，即使内需恢复进度一般，相关标的风险收益比也逐步显现，中长期已具备吸引力。基于这两点因素，投资者如果想中长期做底仓配置，800ETF（515800）跟踪的中证800指数值得关注，它更能代表A股权益资产大方向、风格也更加均衡，能更好反映A股整体表现，同时防止过度偏向某一种风格导致的组合较大波动。最近800ETF（515800）的巨量资金净流入，可能也从侧面验证，在目前这个位置，市场对于中证800这一A股主流宽基指数的偏好。【大中盘标杆，中证800估值性价比凸显】从估值上看，截至8月21日，800ETF（515800）标的指数（中证800指数）市盈率12.63倍，位于指数2007年发布以来23.63%分位点，意味着低于2007年以来超76%的时间区间，具备估值性价比。【特别提示：A股主线，认准800】把握A股主线行情，“选800，更省心”！ 800ETF（515800）跟踪复制中证800指数，行业分布均衡，兼具成长和价值属性，表现稳健，能有效跟踪主线行情，成为了机构投资者公认的黄金“业绩比较基准”。中长期看，A股行业主题轮动加速、风格频繁切换，均衡配置，胜率更高。800ETF（515800）标的指数成份股由沪深300和中证500强强联合组成，覆盖全部A股91%以上的净利润、75%以上的营业收入、67%以上的市值，具备超强的市场代表性。A股主线，认准800，“选800，更省心”！（数据来源：Wind，截至2023.6.30）风险提示：投资有风险，入市需谨慎。本材料中涉及的观点和判断仅代表我们当前时点的看法，基于市场环境的不确定性和多变性，所涉观点和判断后续可能发生调整或变化，不构成任何投资建议。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的基金业绩亦不构成未来基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资应当注意“买者自负”原则。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件以详细了解产品风险收益特征，根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证800指数成分股的持有风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-22

午评：A股高开低走创业板指跌1.3%，两市超3900只个股下跌

眼，鸿博股份、中贝通信涨停，亚康股份、中国联通等涨超5%。盐业股盘中异动，江盐集团一度涨停，苏盐井神等盘中大涨。利空传闻拖累，生物疫苗板块下挫，智飞生物、沃森生物、长春高新等盘初跳水大跌。个股异动聚焦上半年净利同比增加33.53%，冠盛股份涨停。限售股解禁，联影医疗大跌逾13%。机构最新解读中信建投证券分析，当前行情的调整更多是源于信心尚未有效积聚而导致的情绪波动，并且在此阶段，市场情绪比较敏感，交易上还比较容易放大这种波动，但在政策不断积聚以及后续仍有不断落地的政策措施的预期下，再过度悲观已无必要，我们需要做的可能更多是稳定情绪，增加耐心，熬过这段至暗期，耐心等待政策效果的发挥和行情的逐步筑底过程。在此期间，可利用行情调整逐步逢低布局部分仓位，并密切跟踪板块轮动，关注市场会否形成一致性预期方向。华金证券认为，A股短期维持震荡筑底趋势。分子端：经济修复仍偏弱，A股盈利延续弱修复。7月投资数据较弱，公用事业、交运、社服等行业中报盈利增速较高。流动性：美国通胀压力仍在，国内流动性保持宽松；外资流出压力上升，后续可能弱修复。风险偏好：经济和汇率偏弱压制情绪，但政策可能提升风险偏好。行业配置角度，建议关注券商、次新、TMT、医药、新能源等行业。

金融界2023-08-22

运营商板块领涨，沪深300ETF易方达(510310)连续20个交易日资金净流入，合计“吸金”超60亿元

3，该指数涨0.05%。指数成份股中，中国联通上涨7.05%，中国电信上涨4.58%，工业富联上涨3.48%，德赛西威、中国移动等个股跟涨。数据来源：wind 资料显示，沪深300指数由中国A股市场中规模大、流动性好的最具有代表性的300只证券组成，以综合反映中国A股市场上市公司证券的整体表现。截至2023年8月21日，该指数的前十大权重股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、五粮液等各行业头部企业，前十大权重股集中度22.29%。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）图片来源：中证指数官网浙商证券认为，结合近期各重大会议的政策信号，后续仍有降准概率，将推动宽信用、改善企业资金可得性。结构性政策工具也将持续发力，上月，人民银行新闻发布会提出“必要时还可再创设新的政策工具”，下半年仍可期待新创设的结构性政策工具，政策性金融工具也有望新增额度，发挥“准财政”属性。同时，后续央行在维持宽松基调的同时，也将更加强调防止资金空转、引导资金进入实体，进而强化增长效率。沪深300ETF易方达(510310)，场外联接(A类：110020；C类：007339)。易方达沪深300ETF的管理费率为0.15%，托管费为0.05%，均为全市场沪深300指数型基金中较低。受投资复利的影响，持有期越长，低费率组合的复利优势越明显。低费率优势一方面可直接减少投资成本，另一方面还体现在长期再投资的复利收益上。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-22

电信板块盘中走强，中国联通6.65%领涨，电信ETF(159507)上涨1.9%

99389)强势上涨2.13%，成分股中国联通(600050)上涨6.65%，德生科技(002908)上涨5.30%，梦网科技(002123)上涨5.13%，中国电信(601728)，天孚通信(300394)等个股跟涨。电信ETF(159507)上涨1.90%，最新价报0.91元，盘中成交额已达683.35万元，暂居可比ETF第一，换手率6.77%。资金流入方面，拉长时间看，近21个交易日内有12日资金净流入，合计“吸金”1637.16万元。从估值层面来看，电信ETF跟踪的国证通信指数最新市盈率（PE-TTM）仅19.86倍，处于近3年8.93%的分位，即估值低于近3年91.07%以上的时间，处于历史低位。电信ETF紧密跟踪国证通信指数，为反映A股市场通信产业相关上市公司的整体表现，向投资者提供更丰富的指数化投资标的，推进指数基金产品的开发，编制国证通信指数。国证通信指数包括纯价格指数和全收益指数，纯价格指数通过深交所行情系统发布实时行情数据，全收益指数通过国证指数网发布收盘行情数据。数据显示，截至2023年7月31日，国证通信指数(399389)前十大权重股分别为中兴通讯(000063)、中国联通(600050)、中际旭创(300308)、中国电信(601728)、中国移动(600941)、中天科技(600522)、闻泰科技(600745)、新易盛(300502)、传音控股(688036)、亨通光电(600487)，前十大权重股合计占比61.59%。长城证券指出，国内外AI浪潮不断加速发展，利好算力基础建设环节。AI大模型在训练及推理过程中需要海量数据及算力支撑，有望驱动算力侧网络架构的升级与变革，服务器/交换机有望受益下游需求迎来快速提升。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-22

电信ETF(563010)强势上涨3.02%，盘中成交额持续放大，市场交投活跃

33%，成分股云赛智联上涨8.76%，中国联通上涨6.85%，易华录上涨5.97%，奥飞数据，梦网科技等个股跟涨。电信ETF(563010)上涨3.02%，最新价报0.99元，盘中成交额已达1107.44万元，换手率28.05%，市场交投活跃。从估值层面来看，电信ETF跟踪的中证电信主题指数最新市盈率（PE-TTM）仅19.37倍，处于近1年6.45%的分位，即估值低于近1年93.55%以上的时间，处于历史低位。电信ETF紧密跟踪中证电信主题指数，中证电信主题指数从沪深市场中选取50只业务涉及电信运营服务、电信增值服务、通信设备、通信技术服务与数据中心等领域的上市公司证券作为指数样本，反映电信主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年7月31日，中证电信主题指数前十大权重股分别为中国联通、中国移动、中国电信、梦网科技、中兴通讯、中国卫通、中际旭创、银之杰、紫光股份、中天科技，前十大权重股合计占比77.91%。东莞证券表示，2023年上半年通信业整体运行平稳，各项主要指标保持较好增长态势，5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设加快推进，网络连接用户规模持续扩大，移动互联网接入流量较快增长，三大主要电信运营商5G用户规模超12.49亿户。展望后市，一是在数据资源体系、统一数据要素大市场、可信数据空间等相关理论愈发完善背景下，搭载AI技术的应用迅速变革，数通市场有望持续向好，从而带动数据与算力全产业链蓬勃发展。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-22

三大通信运营商集体拉升中国联通涨超6%

8月22日消息，中国联通涨超6%，中国电信涨超3%，中国移动跟涨。

金融界2023-08-22

央企改革ETF(512950)上涨，盘中成交额已达2069.23万元

航沈飞(600760)上涨4.01%，中国联通(600050)上涨3.91%，航天电器(002025)上涨3.28%，一汽解放(000800)上涨2.87%，中国动力(600482)上涨2.04%。央企改革ETF(512950)上涨0.24%，最新价报1.26元，盘中成交额已达2069.23万元，暂居可比ETF第一，换手率0.35%。拉长时间看，截至2023年8月21日，央企改革ETF近1年累计上涨4.93%。规模方面，央企改革ETF近3月规模增长1.21亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一名。资金流入方面，央企改革ETF最新资金净流入126.89万元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”1281.47万元，日均净流入达256.29万元。央企改革ETF紧密跟踪中证央企结构调整指数，中证央企结构调整指数从沪深市场央企上市公司中，综合评估其在产业结构调整、科技创新投入、国际业务发展等方面情况，选取其中较具代表性企业的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场央企结构调整板块上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年7月31日，中证央企结构调整指数(000860)前十大权重股分别为海康威视(002415)、科大讯飞(002230)、国电南瑞(600406)、长安汽车(000625)、中兴通讯(000063)、招商银行(600036)、长江电力(600900)、中国建筑(601668)、中国中免(601888)、中国石化(600028)，前十大权重股合计占比33.04%。浙商证券认为：国央企或将在资本市场采取更多积极措施，充分用好资本市场的融资优势和资产配置功能，不断做强做优做大，未来随着央国企的专业化持续发挥，产业链整合能力有望持续提升，有望驱动其盈利能力及质量进一步增强。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-22

财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，中信证券：数据要素有望持续受益

加快数据要素市场化；2023年上半年，中国联通大数据收入29亿元，同比+54%，中国联通拥有海量级大数据实践经验，安全能力优势明显；中国电信亦加快大数据产业发展的步伐，推出数据要素服务平台——“灵泽”。我们看好运营商作为数据要素拥有者兼数字经济的核心底座，有望充分受益于数据要素政策和数字经济发展，凭借“网络基础+云计算+数据资产+5G应用”不断打开成长空间。 ▍数字经济产业链：数字经济加速发展，将对数字经济基础设施形成持续拉动。 1）ICT设备：盈利能力改善，龙头份额提升。当前，全球ICT设备市场规模超万亿元，以华为、新华三、中兴通讯为代表的国内设备商凭借技术优势、优质服务以及工程师红利，收入体量和全球份额逐步提升。展望未来，受益于AI算力需求爆发、数字经济政策支持、长期流量增长，我们认为ICT设备发展空间广阔。 2）IDC：受益东数西算，流量增长与算力爆发带动长期需求。我们认为IDC作为承载数字经济的信息底座，数据流量增长与算力需求爆发将推动数据存储与处理需求增长。在一线城市能耗指标趋严，对运行效率要求不断提高的背景下，拥有优质资源且与互联网、云厂商深度合作的IDC龙头，优势将不断凸显。 3）光模块：AI驱动800G光模块需求量爆发。AI大模型的训练和应用将显著提升800G光模块需求。我们认为技术升级周期加速+资本开支周期触底+全球竞争优势三重红利下，国内光模块龙头将有较大的估值弹性。 ▍风险因素：企业数据资源相关会计处理暂行规定执行不及预期；国家对数字经济的扶持力度不及预期；国内新型基础设施建设不及预期；AI发展不及预期；流量增长不及预期；5G及千兆宽带用户增长不及预期；“东数西算”工程推进低于预期；数据中心建设进度低于预期；大数据应用需求低于预期；ICT设备行业发展不及预期；市场竞争加剧的风险；云厂商、运营商等客户资本开支不及预期；相关公司业绩不及预期。 ▍投资策略：据财政部8月21日消息，为规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露，财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。该规定对数据资源的确认范围和会计处理适用准则等作出规定，将于2024年1月1日起施行。相关规定的落地，将有助于加强企业数据资源管理，规范企业数据资源相关会计处理，发挥数据要素价值，推动数字经济发展。我们认为，围绕数字经济和数据要素的政策逐步完善，以运营商为代表的数据要素拥有者及数字经济产业链有望持续受益。

金融界2023-08-22

英伟达一夜暴涨6600亿！更有年内全球最大IPO来袭，亚洲芯片股全线走强，A股AI产业链、芯片板块爆发在即？

长空间。建议关注：中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、中际旭创、新易盛、天孚通信、上海瀚讯、紫光股份、锐捷网络、美格智能、海格通信。有哪些A股上市公司与英伟达有合作呢？据华安证券此前梳理，从目前英伟达与国内公司的合作来看，主要集中在AI算力领域、智能驾驶领域，主要标的包括：1）鸿博股份（公司与英伟达签署了相关《合作协议》，通过本次合作英伟达方将为创新赋能中心提供包括：机器学习、深度学习、图像处理、认知推理、NLP等AI领域的技术资源和技术支持）；2）德赛西威（英伟达在国内唯一的Tier1）；2）诚迈科技（公司与英伟达签订合作协议，成为其生态系统软件合作伙伴，联合成立汽车影像实验室，为智能驾驶相关企业提供基于Orin及Xavier芯片的智能驾驶视觉方案）。

金融界2023-08-22

我国将加快发展数字经济算力建设提升企业盈利

券指出，重点推荐：中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、紫光股份、工业富联、共进股份、三旺通信、中际旭创、天孚通信、美格智能、鼎通科技、瑞可达、深南电路、崇达技术、腾景科技、经纬恒润、德赛西威、中科创达、和而泰、朗特智能、淳中科技。建议关注的标的：运营商：中国移动、中国电信、中国联通；主设备商&服务器：浪潮信息、紫光股份、星网锐捷、中科曙光；光模块：新易盛、华工科技、剑桥科技、博创科技；光器件：太辰光；光芯片：仕佳光子、源杰科技；IDC：润建股份、英维克、佳力图、申菱环境、数据港；PCB：兴森科技、沪电股份、深南电路、兴森科技、世运电路、崇达技术；连接器：鼎通科技，瑞可达；线缆：新亚电子；算力模组：美格智能、移远通信、广和通；工业互联网：工业富联、三旺通信；域控制器：经纬恒润、华阳集团、德赛西威、均胜电子、朗特智能、和而泰、拓邦股份；操作系统/软件：中科创达、光庭信息；MR产业链：蓝特科技、兆威机电、领益制造、鹏鼎控股、长盈精密。

金融界2023-08-22

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