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大行评级｜花旗：上调中国联通目标价至7.1港元估值吸引维持“买入”评级

花旗发表报告指，联通去年业绩与初步公告相符，管理层指引今年资本开支650亿元人民币，按年减少12%，低过该行预期属正面惊喜，主要因为流动通讯资本开支减少，而AI及运算基建投资则持续。管理层指引今年收入稳定增长，盈利料有双位数增长，派息比率最少按年持平。报告指，由于联通上季表现逊预期，因此将今明两年的盈利预测各下调6%，但目标价由6.9港元上调至7.1港元，以反映资本开支减少及双位数盈利增长指引，将会改善自由现金流，并提供增加派息的空间，估计今明两年派息比率分别59%及62%，高于去年度的55%，以预测股息率8.3%及预测市盈率7倍计算，估值吸引，维持“买入”评级。

格隆汇03-20 14:59

瑞银：上调中国联通目标价至7.5港元评级“买入”

瑞银发表报告指，联通去年第四季服务收入827亿元，按年升3.7%，EBITDA为210亿元，按年跌6.4%，主要因为员工开支增加。第四季纯利按年升37.3%至14.8亿元，2022年同期因一次性折旧成本而导致比较基数较低。去年全年纯利增长11.8%，达到指引的双位数目标。资本开支739亿元，按年跌0.4%，较指引水平低4%，属正面惊喜，主要因为公司将投资重点由传统电讯业务转向数码业务，因此网络投资较少。联通对今年资本开支指引为650亿元，按年减少12%，低于该行预期。该行将联通今年至2026年的纯利预测调整0至4%，将资本开支估算下调10%以上，目标价由7.3港元上调至7.5港元，评级“买入”。

金融界03-20 14:37

大行评级｜瑞银：上调中国联通目标价至7.5港元评级“买入”

瑞银发表报告指，联通去年第四季服务收入827亿元，按年升3.7%，EBITDA为210亿元，按年跌6.4%，主要因为员工开支增加。第四季纯利按年升37.3%至14.8亿元，2022年同期因一次性折旧成本而导致比较基数较低。去年全年纯利增长11.8%，达到指引的双位数目标。资本开支739亿元，按年跌0.4%，较指引水平低4%，属正面惊喜，主要因为公司将投资重点由传统电讯业务转向数码业务，因此网络投资较少。联通对今年资本开支指引为650亿元，按年减少12%，低于该行预期。该行将联通今年至2026年的纯利预测调整0至4%，将资本开支估算下调10%以上，目标价由7.3港元上调至7.5港元，评级“买入”。

格隆汇03-20 14:29

富瑞：予中国联通(00762.HK)“买入”评级目标价升至7.79港元

富瑞发布研究报告称，予中国联通(00762.HK)“买入”评级，将2024及2025年收入预测各调低1%。但假设2024-2026年派息比率各升至60%、65%及70%，因同业中电信(00728.HK)及中国移动(00941.HK)派息比率均为70%，目标价由7.24港元升至7.79港元。

金融界03-20 14:07

港股午评：恒指涨0.18%恒科指涨0.4%，三大运营商集体走强中国联通涨超2%

W涨1.68%。三大运营商集体走强，中国联通涨超2%，中国联通公告，2023年度业绩，营业收入稳步增长，达到人民币3，726亿元，同比提升5.0%；公司权益持有者应占盈利达到人民币187亿元，同比增长11.8%，持续双位数提升。机构指24年内容端供给质量有望提升，电影回暖更乐观，影视娱乐股涨幅靠前，腾讯音乐绩后大涨逾9%创新高。石油股继续表现活跃，中国海洋石油续创历史新高价。造车新势力走势分歧，理想涨超4%，小鹏汽车涨超3%，蔚来跌超5%。餐饮股表现低迷，权重百胜中国大跌近6%。电力股普遍下跌，华能国际电力绩后跌超2%。热门个股方面，小米集团跌近3%。小米集团发布2023年财报，2023年全年公司实现营收2710亿元，同比下滑3.2%，经调整净利润达193亿元，同比增长126.3%。2023年第四季度，小米集团总收入为732亿元，同比增长10.9%，经调整净利润为49亿元，同比增长236.1%，包括智能电动汽车等创新业务费用为24亿元。同一天，针对小米汽车的定价问题，小米集团总裁卢伟冰在媒体电话会议上表示，会有点贵，但相信大家看完3月28日的发布会后会认可这一定价。李宁绩后大涨超6%。李宁在2023年的营收275.98亿元人民币（下同），同比增加7%；净利润为31.87亿元，同比下跌21.6%。营收略超预期，券商预期基本在273-274亿；溢利略超预期，券商预期在30.36到31.56亿。分析人士指出，按最新利润，公司目前PE为15倍，此次公布的业绩营收端和利润端均略超预期，对股价形成正面反应。中通快递涨超6%。中通快递发布2023年第四季度及2023年度业绩，于2023年第四季度，收入为106.19亿元，同比增长7.6%；净利润22.1亿元，同比增长3.8%。于2023年全年，收入384.19亿元，同比增长8.6%；净利润87.55亿元，同比增长31.5%。

金融界03-20 12:27

国资央企加速布局做强做优主业，国企共赢ETF(159719.SZ)盘中震荡走强

大。跟踪指数成份股东航物流领涨超4%，中国联通涨超2%，中国金茂、中国核建、中国石油、中国广核等个股跟涨。规模方面，国企共赢ETF近半年规模增长2282.63万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/3。资金流入方面，国企共赢ETF近21个交易日内，合计“吸金”1825.28万元。消息面上，在今年的政府工作报告中，“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”位列2024年政府工作任务首位。从近日重要部门的表态来看，技术源头、产业升级、产业生态是重点发力方向。近年来，央企不断加大科技创新投入，2023年达到10660亿元，国产大飞机、航空发动机、燃气轮机等成果加速涌现。 3月18日，重要会议强调，要推动能源结构持续优化，充分发挥中央企业优势，做强做优主业、提升效率效益。业内人士表示，在实现“双碳”目标的内在要求下，中央企业要发挥主力军作用，推动能源结构的持续优化，进而为筑牢国家能源安全屏障作出更大贡献。今日盘中，跟踪指数成份股东航物流盘中持续领涨。日前，东航旗下东航物流与全球购物类APP SHEIN签署战略合作备忘录。双方将通过丰富航线网络、扩大包机业务、加强华南及海外市场物流布局等方式深化合作，提升跨境履约能力和物流效率，为中国优质产品和品牌走向国际市场提供专业跨境物流保障。国企共赢ETF(159719.SZ)紧密跟踪富时中国国企开放共赢指数，前十大成分股均为“中字头”，指数由100只成分股构成，包括80个A股公司和20个在香港上市的中国公司。国企共赢ETF(159719.SZ)，场外联接(A类：020781；C类：020782)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-20 10:50

美联储议息在即，小米净利润增长超200%，恒生ETF(159920)低位震荡

宁绩后上涨超4%，理想汽车、安踏体育、中国联通等小幅上涨。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-20 09:59

中国联通H股涨近3%，2023年净利同比增11.8%

中国联通(0762.HK)盘初一度涨2.87%报5.73港元。公司昨日盘后公布业绩显示，2023年全年营收3726亿元，同比增长5.0%；公司权益持有者应占盈利187亿元，同比增11.8%，持续双位数提升；董事会建议派发每股末期股息人民币0.1336元(含税)，连同已派发的中期股息每股人民币0.203元(含税)，全年股息合计每股人民币0.3366元(含税)，同比增长22.8%。

金融界03-20 09:48

中国联通(600050.SH)：2023年全年实现净利润81.73亿元，同比增长11.96%

2024年03月20日，中国联通(600050.SH)发布2023年全年业绩报告。公司实现营业收入3725.97亿元，同比增长4.97%，实现归母净利润81.73亿元，同比增长11.96%，实现经营活动产生的现金流量净额1043.42亿元，同比增长2.59%，资产负债率为46.00%，同比下降0.13个百分点。公司销售毛利率为24.52%，同比上升0.27个百分点，实现基本每股收益0.26元，同比增长11.54%，摊薄净资产收益率为5.13%，同比上升0.40个百分点。公司存货周转率为137.22次，同比下降7.02次，总资产周转率为0.57次，同比下降0.00次。公司预收款项约为2.91亿元，销售费用约为358.33亿元，管理费用约为239.98亿元，财务费用约为-2.59亿元。公司主营为宽带及移动数据服务、数据及其他互联网应用收入、其他业务、销售通信产品、增值服务、电路及网元服务、语音通话及月租费、网间结算收入、其他，分别实现营收1547.48亿元、896.45亿元、374.27亿元、374.27亿元、291.90亿元、226.66亿元、212.07亿元、128.78亿元、48.36亿元。公司股东户数为59万户，公司前十大股东持股数量为211.68亿股，占总股本比例为66.55%，前十大股东分别为中国联合网络通信集团有限公司、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、深圳市腾讯信达有限合伙企业(有限合伙)、香港中央结算有限公司、杭州阿里创业投资有限公司、苏宁易购集团股份有限公司、嘉兴小度投资管理有限公司-宁波梅山保税港区百度鹏寰投资合伙企业(有限合伙)、深圳光启互联技术投资合伙企业(有限合伙)、中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金，持股比例分别为35.84%、10.03%、5.97%、5.06%、2.96%、2.00%、1.84%、1.38%、0.74%、0.73%。公司研发费用总额为125.15亿元，研发费用占营业收入的比重为3.40%，同比上升0.30个百分点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-20 09:39

港股早评：三大指数高开三大运营商齐涨中国中免开涨超3%

龙头中国中免涨超3%，三大运营商齐涨，中国联通绩后涨2.33%。另一方面，餐饮股、体育用品股跌幅居前，百胜中国跌超6%，李宁、滔搏均跌超1%。

金融界03-20 09:37

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