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房地产王炸落地！上广深再出新政策，这一大宗商品狂飙

50美元，锌价上涨0.7%。今年由于中国经济放缓，铁矿石曾是表现最差的大宗商品之一，但随着北京更加积极地支持经济，它得以复苏。这些努力的核心是推动房地产市场摆脱长期低迷状态，后者已经严重影响了经济活动和信心。 “中国的刺激措施比预期的要强得多，而且人们还期待更多财政措施的出台，”Mysteel的研究员Steven Yu说。他指出钢铁市场正处于传统的旺季，并且钢筋（最常见的钢材产品之一）正在快速去库存。广州成为首个取消所有购房限制的一线城市。中国金融中心上海和以科技产业闻名的南方城市深圳宣布将首套和二套房的最低首付比例分别降至15%和20%。此外，中国央行周日还宣布将允许房贷再融资。中国人民银行昨天（29日）发表声明表示，会指示商业银行在下个月31日前，分批把现有房贷的利率调降到低于贷款市场报价利率至少30个基点的水平。市场预计，利率减幅平均将达到50个基点左右。房地产市场的放缓对中国钢铁制造商构成了重大挑战，因为这一市场传统上是需求的支柱。领先的钢铁企业纷纷削减产量，并警告行业状况比2008年和2015年的重大冲击还要糟糕。在供应方面，铁矿石生产预计将继续充足。巴西和澳大利亚的矿商——世界四大铁矿石出口国——一直在提高产量。

风起09-30 10:11

中国股市创下2015年来最大涨幅！美媒突传重磅信号：准备进入牛市周期

las写道：“中国领导层终于承认，如果中国经济想要逐步实现其增长潜力，就需要更多的货币和财政刺激。” 一些中国市场专家，如嘉信理财首席全球投资策略师杰弗里·克莱因托普(Jeffrey Kleintop)，尚不确信上周宣布的措施实际上能够扭转中国的命运，并指出“目前尚无定论”。然而，Yahoo Finance总结称：“尽管迄今为止采取的措施可能无法治愈经济困境，但病人终于被送进医院的情绪足以让投资者抱有希望，推动中国股市上涨。”#中国经济#

圈内人 1评论09-30 10:05

A股迎史诗级大涨！哪些涨破记录？“反弹利器”和“低估指数”还有哪些？

外资大行纷纷调整对港、A的评级，并上修中国经济增长预测。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-30 09:18

央行降息20个基点中国算力规模跃居全球第二

5%。这两大举措从金融和科技两个方面为中国经济发展注入新动能。货币政策调整护航经济增长央行此次降息20个基点幅度较大，体现了政策层面对经济增长的重视。中金公司分析认为，此举旨在降低资产价格和通胀增速下行环境中偏高的实际利率。同时，近期海外降息和出口商结汇也在一定程度上缓解了汇率压力，为国内货币政策调整创造了有利条件。降息有助于降低实体经济融资成本，刺激投资和消费需求，为经济平稳运行提供支撑。这一政策信号的释放，预计将对市场预期产生积极影响，有利于提振投资者信心。算力规模跃升彰显科技实力在2024中国算力大会上，工业和信息化部总工程师赵志国发布的最新数据显示，我国算力发展取得显著成就。全国在用算力中心机架总规模超过830万标准机架，算力总规模达到246EFLOPS，位居世界第二。智能算力同比增速超过65%，成为算力增长的主要驱动力。此外，我国已创建国家绿色数据中心246个，平均电能利用效率降至1.47，体现了算力发展与绿色低碳理念的深度融合。算力规模的快速增长为人工智能、大数据等新兴技术的发展奠定了坚实基础，有利于推动产业数字化转型和智能化升级。金融科技双轮驱动经济发展央行降息和算力规模跃升这两大举措从金融和科技两个关键领域为中国经济高质量发展提供了有力支撑。一方面，宽松的货币环境有利于降低企业融资成本，激发市场活力；另一方面，强大的算力支撑为各行各业的数字化转型和智能化升级提供了技术保障。以新能源汽车为例，吉利汽车研究院人工智能中心主任陈勇指出，车辆智能化场景的研发运营需要强大的算力基础。在金融领域，重庆马上消费金融公司基于算力、数据与算法一体化的多方安全计算实践，入选了全国一体化算力网应用优秀案例。这些实例充分说明，金融与科技的协同发展正在为中国经济注入新的增长动能。通过金融政策调整和科技实力提升的双轮驱动，中国经济有望在复杂的国际环境中保持稳健增长，为全球经济复苏贡献力量。未来，随着算力规模的进一步扩大和应用场景的不断丰富，中国在人工智能、大数据等前沿领域的竞争力将进一步增强，为经济高质量发展提供持续动力。

金融界09-30 08:58

追涨，还是不追？

的前一天，有媒体发文章开篇就提及: “中国经济修复一直呈现供给端表现好于需求端的态势。不过近期，这一局面出现了微妙变化。” 文章内容提及一微妙变化就是：“供给端的修复一直好于需求端，但随着需求持续乏力，供给端也不可避免地受到影响。” 早在今年1月，著名私募基金经理在反思自身投资失误就提及一点：“管理层看重实际增长指标，也就是工业产出，实际GDP这些数量指标。”然而股市注重的是名义GDP能否拐头向上。当需求开始明显影响供给，命运的齿轮或许就此发生转变。目前政策的新思路看来，就是全力提振需求。当然有人又要泼冷水，这样就有用了？ 2023年的“强预期，弱现实”的确给很多人上了一课。但有没用，做了才知道。都生活在这片土地上了，什么能怀疑，还搞不清楚吗？高盛都直言：“我真的认为这一次对中国来说是不同的。” 长期的确是有该解决的问题，但这不是短期该去自寻烦恼的时候，的确没有必要看空一个有无限子弹的人啊。短期来看，10月进入三季报行情的时间，鉴于7月和8月经济数据，可能会对市场有一定扰动，但影响应该可控。市场最新关注点可能放在财政的下一步动作，这个时点可以关注10月底的会议。 3‍ 股债跷跷板效应真出现了？这周的股市有多疯狂，ETF市场连续两天涌现批量溢价涨停潮，这种场面，饶是之前资金疯狂炒作跨境ETF，都难以与之相提并论。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）周五更是出现超长期国债ETF暴跌2个点，10年期国债活跃券和30年国债的收益率都上行7.5个BP，30年国债ETF跌2.87%，30年国债指数ETF跌2.34%。从ETF资金流的角度来看，资金正疯狂流出货基ETF和债券ETF。据wind可查询的数据显示，34只货基ETF和债券ETF9月24日-9月27日净流出规模高达315.95亿元， 9月24日“一行一会一局”新闻发布会前，截至9月23日，这些货基ETF和债券ETF下半年合计净流入223.11亿元。这意味着短短4个交易日，下半年净流入货基ETF和债券ETF的资金全部流出。那钱跑哪去了？ ETF进化论写于9月21日的文章《资金在蛰伏一次反弹！》提到，截至9月20日，9月有421.95亿元净流入股票ETF。经过一周时间，截至9月27日，股票ETF的9月净流入规模已经从421.95亿元飙升至1018.54亿元，短短一周多了596.59亿元。其中的536.64亿元是9月24日-9月27日净流入的。有时候思考问题啊，往左想想有道理，往右想想也很有道理，但如果要前进，你不得不选择一个方向，这意味着人一定是带有偏见才能前行。经过躁动的一周，大家一定接受了非常高密度的信息，看得越多，往往越迷茫。请大家一定辨别，你接受的观点背后提出者，是处在什么位置、出于什么动机，是否是受益者？对于本文的撰写者而言，一个满仓中国资产的人，久旱逢甘霖，是否被即将回本喜悦冲昏了头？这是你们看本文时，需要警惕的一点。

格隆汇09-29 16:52

10万亿资金潮来袭！A股4天暴涨，牛市号角已吹响，你准备好了吗？

好、具有长期增长潜力的优质企业，以分享中国经济发展的红利。总的来说，这波10万亿资金潮的涌入，不仅为A股市场带来了直接的利好，更重要的是提振了投资者信心，为未来的牛市奠定了基础。但我们也要认识到，市场的持续健康发展还需要更多的制度改革和政策支持。只有在良好的市场环境和监管体系下，4.7万亿的人均收益才能真正转化为推动实体经济发展的动力，让A股市场真正成为国民经济的"晴雨表"和"助推器"。

金融界09-29 16:12

债市早报：央行同步实施降准降息；资金利率大幅下行，债市延续大幅走弱

策调控强度，提高货币政策调控精准性，为中国经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境，央行决定自9月27日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为6.6%。同时，将公开市场7天期逆回购操作利率下调0.2个百分点，由此前的1.70%调整为1.50%。下调常备借贷便利利率20个基点，隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别调整为2.35%、2.50%、2.85%。【金融监管总局：推进城市房地产融资协调机制进一步发挥作用，有力促进房地产市场止跌回稳】9月27日，金融监管总局召开系统电视电话会议，研究贯彻落实举措，加快推动支持经济高质量发展政策措施落地见效。会议强调，要雷厉风行推动重点工作任务落地见效，以实实在在的工作成效，全力支持保障完成全年经济社会发展目标任务。推进城市房地产融资协调机制进一步发挥作用，持续优化房地产金融政策，有力促进房地产市场止跌回稳。推动支持小微企业融资协调工作机制落实落细，有序实施无还本续贷政策，帮助中小微企业渡过难关。扩大保险机构通过设立私募证券投资基金开展长期股票投资试点范围，持续加力资本市场投资。【证监会：进一步谋划并适时推出更多务实管用政策措施】9月27日，中国证监会召开党委（扩大）会议，认真传达学习9月26日中央政治局会议精神，研究部署贯彻落实举措。证监会党委书记、主席吴清主持会议并讲话。会议强调，要突出抓好推动中长期资金入市指导意见的贯彻落实，扭住改善资金供给这个关键，大力发展权益类公募基金，持续提高权益类基金规模和占比，努力为投资者创造长期稳定收益。要分类施策打通各类中长期资金加大入市力度的堵点，加快完善“长钱长投”的政策体系。要更大力度推动提升上市公司质量和投资价值，抓好新发布的“并购六条”的落地实施，在推动产业整合和资源优化配置、更好服务新质生产力发展等方面尽快推出一批典型案例，抓紧出台上市公司市值管理指引，支持上市公司用好政策工具。坚持能办尽办，在投资端、资产端、中小投资者保护等方面进一步谋划并适时推出更多务实管用的政策措施，提升资本市场内在稳定性。【国务院国资委：围绕新技术、新领域、新赛道开展更多高质量并购】9月27日，国务院国资委召开国有企业改革深化提升行动2024年第三次专题推进会。国务院国资委党委委员、副主任王宏志在会上表示，改革总体进度符合预期，下一步要聚焦重点难点，突出抓好五个“进一步”，全力推进改革重点难点任务取得新突破。加大战略性重组、专业化整合和前瞻性布局力度。围绕新技术、新领域、新赛道开展更多高质量并购，做好并购重组后整合融合，积极推动“两非”“两资”有序退出，完善退出绿色通道，腾挪更多资源发展战新产业、推动科技创新。要围绕新技术、新领域、新赛道开展更多高质量并购。到2025年，国有企业必须普遍推行末等调整和不胜任退出制度。【国家统计局：2024年1-8月份全国规模以上工业企业利润增长0.5%】9月27日，国家统计局发布数据显示，1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额46527.3亿元，同比增长0.5%。规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额15490.6亿元，同比下降1.3%；股份制企业实现利润总额34430.3亿元，下降1.3%；外商及港澳台投资企业实现利润总额11777.0亿元，增长6.9%；私营企业实现利润总额12648.3亿元，增长2.6%。（二）国际要闻【美国8月核心PCE环比涨0.1%，创5月以来新低】9月27日，美国商务部公布数据显示，美国8月PCE同比下降至2.2%，为自2021年3月以来的最低水平，预期值2.3%，较前值2.5%降温。美国8月核心PCE物价指数环比上涨0.1%，创5月来新低，预期0.2%，前值0.2%；同比上涨2.7%，为4月以来新高，符合市场预期。按三个月的年化率计算，核心PCE同比上涨2.1%，符合央行的目标。值得注意的是，美联储密切关注的“超级核心通胀指标”——不包括住房和能源的核心服务成本连续第二个月上涨0.2%，维持三年多以来的最慢增速。【石破茂“爆冷”赢得自民党总裁选举，将接任日本首相】9月27日，在日本执政党自民党总裁选举第二轮投票中，自民党前干事长石破茂获得多数选票，当选自民党新总裁。现任日本首相岸田文雄的自民党总裁任期将于9月30日结束。按惯例，新任自民党总裁石破茂将在10月1日经国会指名选举，有望接任首相。石破茂现年67岁，这是他第五次竞选党首。石破茂与现任政府的政策主张接近，支持逐步回归正常利率环境以提振日元。石破茂此前曾表示，“安倍经济学”路线需要纠正，逐步回归正常利率环境将有助于抑制通胀、促进结构性改革。在石破茂当选日本自民党新总裁后，日经225指数期货交易盘中一度大跌超过2000点，并触发熔断机制。分析师认为，石破茂的鹰派立场可能使得日元受到提振，预计日本央行未来可能加息，尤其是在12月。石破茂周五晚些时候表示，必要时将部署财政刺激，不会打乱货币政策的宽松趋势，日本央行应当自主决定货币政策，政府与日本央行应当紧密合作，不会就货币政策向央行提出任何要求。（三）大宗商品【国际原油期货价格上涨，国际天然气期货价格继续收涨】9月27日，WTI 11月原油期货收涨0.51美元，涨幅0.75%，报68.18美元/桶，本周累计跌3.97%；布伦特11月原油期货收涨0.38美元，涨幅0.53%，报71.98美元/桶，本周累计跌3.37%；COMEX黄金期货跌0.50%，报2681.40美元/盎司，本周累计涨1.39%；NYMEX国际天然气期货价格收涨12.34%至2.921美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 9月27日，央行公告称，为维护季末银行体系流动性合理充裕，当日以固定利率、数量招标方式开展了3330亿元14天逆回购操作，操作利率为1.65%，此前为1.85%。Wind数据显示，当日有5716亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金2389亿元。（二）资金利率 9月27日，央行降准降息同步落地，银行间资金利率大幅下行，资金分层现象进一步加剧。当日DR001下行20.86bp至1.398%，DR007下行18.22bp至1.664%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 9月27日，政治局会议释放强烈政策加码信号，新一轮刺激政策整体力度远超预期，股债跷跷板效应显现，叠加上海、深圳放开限购传闻，债市延续大幅走弱。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240011收益率上行8.25bp至2.1175%；10年期国开债活跃券240210收益率上行10.00bp至2.2600%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 9月27日，2只地产债成交价格偏离幅度超10%，为“19豫投02”涨超10%，“20龙湖06”涨超22%。 2. 信用债事件万科：公司公告，控股子公司为公司银行借款提供担保，目前已完成提款合计73.98亿元。方圆地产：太平洋证券公告，“20方圆01”增加65天宽限期，调整兑付安排议案未获持有人会议通过。方圆地产：公司公告，下属公司广州凌辉房地产合计1.97亿元银行贷款逾期，公司为其提供连带责任担保。旭辉控股：公司披露境外债重组进展，已与债券持有人小组成员订立重组支持协议。江苏双溪实业：公司公告，拟退出融资平台监管名录，现公开征求债权人意见。光大嘉宝：公司公告，光证资管-光控安石商业地产第4期资产支持专项计划（静安大融城）增信措施解除。贵州国资运营：公司公告，上实租赁起诉铜仁国资偿还逾期租金及违约金1.5亿元，贵州国资运营承担连带清偿责任。世茂股份：公司公告，与招商财富诉讼纠纷达成和解，法院终结（2023）深国仲裁1961号裁决执行。大发地产：公司公告宣布与债权人订立重组支持协议，并公布三种重组方案。宝龙实业：公司公告，截至目前本公司及子公司逾期有息债务本金合计39.86亿元。中骏集团：公司公告，CHINSC 5.95 09/29/24将于9月29日到期，未偿本金额4.5亿美元。泰州金东城投：公司公告，将下属8家公司全部或部分股权无偿划转至泰州市姜堰区国资办。淄博般阳城资：公司公告，无偿转出般阳热力100%股权，并获划入淄川正金资产运营100%股权。启迪环境：公司公告，“19启迪G2”9月26日开市起停牌，将调整还本付息安排。长兴交通投资：公司公告，拟以南太湖公司59.97429%股权置换港通公司100%股权。吉安城投：公司公告，“19吉安债”持有人会议召开时间改为10月11日。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收涨】 9月27日，A股加速冲高击溃空头，创业板指一度涨超12%缔造历史，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨2.88%、6.71%、10.00%。当日，上交所网络故障影响部分交易的情况下，两市成交额仍放量至1.46万亿元，创下3年新高。当日，申万一级行业除银行外全线上涨，美容护理涨超9%，计算机、电力设备、食品饮料涨超7%；煤炭、家用电器、石油石化、公用事业涨超1%，涨幅较小。【转债市场主要指数跟随收涨】 9月27日，转债市场跟随权益市场放量上涨，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨1.18%、0.88%、1.71%。当日，转债市场成交额823.40亿元，较前一交易日大幅放量305.42亿元。转债市场个券多数上涨，534支转债中，468支上涨，62支下跌，4支持平。当日，上涨个券中，惠城转债张超14%，伟隆转债涨超10%，科蓝转债涨超7%；下跌个券中，溢利转债跌逾4%，东时转债跌逾3%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 9月27日，金达威发行转债获交易所审核通过。 9月27日，山鹰转债公告将转股价格由2.25元/股下修至1.54元/股；鹰19转债公告将转股价格由2.25元/股下修至2.24元/股；金宏转债、翔鹭转债公告董事会提议下修转股价格；广大转债公告不下修转股价格；回盛转债公告不下修转股价格，且2个月内（2024年9月30日至2024年11月29日）如再次触发下修条款，亦不选择下修；拓普转债、高测转债公告不下修转股价格，且3个月内（2024年9月27日至2024年12月26日）如再次触发下修条款，亦不选择下修；博22转债、奕瑞转债、芯海转债、富春转债公告不下修转股价格，且6个月内（2024年9月26日至2025年3月25日），如再次触发下修条款，亦不选择下修；朗科转债、国城转债、长久转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 9月27日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行5bp至3.55%，10年期美债收益率下行4bp至3.75%。数据来源：iFinD，东方金诚 9月27日，2/10年期美债收益率利差扩大1bp至20bp；5/30年期美债收益率利差扩大3bp至60bp。 9月27日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.15%。 2. 欧债市场 9月27日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行3bp至2.14%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行4bp、2bp、3bp和3bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至9月27日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界09-29 10:04

中国资金“润”向海外面临严厉打击？日媒：泰国房地产市场失去动力……

买家将曼谷地区的公寓视为投资。但随着中国经济降温，这种需求已经减弱。此外，泰国房地产业的一位消息人士称，“可能对用于购房的资金转移进行了严厉打击”。一些报道称，通过香港和其他渠道从大陆向海外汇款变得更加困难。供应量也在下降，高力国际的数据显示，今年上半年曼谷地区上市的新公寓数量下降了44%，至8674套。开发商正将注意力转向清理现有库存。一位开发商代表表示，郊区的低价公寓一直很难出售。随着家庭债务的增加，泰国买家的销售额正在下滑，截至3月份，家庭债务占国内生产总值(GDP)的91%。泰国一直将政策利率维持在2.5%以控制信贷，但随着经济放缓，债务累积问题短期内仍未得到解决。放贷机构对借款人的审查越来越严格，想要在曼谷郊区邦纳等地区购买低价和中价房屋的潜在买家经常无法如愿。 “贷款拒绝率已经达到了40%到50%。”日本一家开发商的高管表示。高力国际泰国高级研究经理瓦拉斯·德奇吉特维格罗姆(Waras Dechgitvigrom)表示，曼谷的住房供应过剩不是问题，因为住房库存正在被清理。但人们担心郊区会出现供过于求的情况，因为卖家一直在降低2022年后建造的公寓的价格。日本开发商通过与泰国公司合作，成为供应的主要贡献者，包括三菱地所与AP、野村不动产与 Origin Property，以及阪神阪急地产与Sena Development。一些开发商在泰国的投资组合中，以经济实惠的郊区公寓为主。野村房地产泰国分公司的负责人Naomi Endo表示：“未来，我们的目标是在曼谷市中心等地区提供中等价位及以上的公寓。”

圈内人09-29 09:19

彭博：中、美两国为全球经济按下重启键

整个经济，防止劳动力市场进一步恶化。在中国经济体制下，这一开关将被更直接地打开。 Ting Lu在一份报告中写道：“随着拯救经济和拯救市场（股票、房地产……）成为政治正确，我们认为官员们很可能会加入这一潮流以显示他们的忠诚。因此，我们相信各部委和地方政府将在未来几周和几个月内宣布更多支持措施。” 对于麦格理证券的 Larry Hu 来说，政策已进入“紧急模式”，房地产市场有了新的关键绩效指标：“停止下滑” 。这代表着一种范式转变。自 2020 年底以来，政策制定者利用强劲的外部需求和蓬勃发展的绿色能源、太阳能和电动汽车行业，有意抑制房地产行业的增长，即使这给消费带来了压力。现在情况已经不同了。麦格理经济学家表示，“考虑到就业和通货紧缩压力，政策制定者认为，抑制房地产价格的窗口已经关闭。”尽管其他央行削减了刺激政策，但这位经济学家仍坚持今年国内生产总值 (GDP) 增长 5% 的预测，预计央行将加大刺激力度。 “对于中国这样一个自上而下的体制来说，房地产关键绩效指标的变化仍然至关重要。为此，官员们将用尽一切政策工具来实现这一目标，”Hu 说。其他经济学家仍持谨慎态度。高盛的Hui Shan and Andrew Tilton警告称，房地产行业没有快速解决方案，他们认为今年 GDP 增长 4.7% 的预测几乎没有上行风险。他们表示，美国总统大选可能导致对中国商品征收更高关税，这意味着 2025 年 4.3% 的预测面临双重风险。瑞银的Tao Wang将评估未来几天可能宣布的实际财政支持规模和构成，然后再修改预测。她表示，美联储降息和美元走软为进一步放松政策提供了空间。与此同时，彭博经济研究的David Qu和Eric Zhu认为，2024 年 4.7% 的增长预测存在明显的上行风险，经济现在更有可能以更稳固的基础迈入 2025 年。 “但长期前景看起来仍然一样——严峻。结构性力量将继续对经济增长造成相当大的下行压力，”他们写道。但就目前而言，全球市场和包括戴维·泰珀在内的亿万富翁投资者都对太平洋两岸在经历多年限制性政策后发生的果断转变表示欢迎。

埃尔瓦09-29 09:00

循迹躬耕三十载，赓续笃行再出发——写在招商银行深圳分行成立三十周年之际

金融界09-29 08:34

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