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阿里巴巴未达到收入预期，董事会批准了云智能部门的分拆
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巴巴宣布计划重组为六个部门，此举是在对中国科技行业进行为期两年的监管打击之后采取的。阿里预计除面向中国的电子商务部门外，其所有部门都将寻求外部资金并上市。阿里巴巴周四批准通过向股东派发股票股息的方式全面剥离云智能集团，目标是在未来12个月内完成分拆。财务负责人徐涛还表示，阿里巴巴董事会已批准启动阿里巴巴国际数字商务事业群的外部融资、菜鸟智慧物流集团的首次公开募股（IPO）探索以及盒马鲜生的IPO执行。本月早些时候，路透社报道称，阿里的物流部门计划通过明年初可能在香港上市的方式筹集20亿美元。阿里巴巴2023财年Q4净利润235.16亿元，前值为-162.41亿元，市场预期为143.19亿元。随着中国电子商务行业的成熟，阿里巴巴也一直在努力吸引新用户，并努力应对拼多多和抖音等新竞争对手的入侵，抖音也是字节跳动旗下的中国版 TikTok。
Peng2023-05-18
游戏ETF大涨解读
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涨原因：超跌反弹+美国会联合七国集团对中国科技的发展进行干扰利空即将落地+北京市促进通用人工智能创新发展+业绩环比的改善空间较大。【超跌反弹】五一假期后游戏指数出现大幅回调，中证动漫游戏指数截至昨日回调超17%。目前净值回到4月初水平。【北京市促进通用人工智能创新发展】5月16日从相关部门得知，《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》近日公布，从加强算力供给、提高数据要素供给、布局大模型技术、推动人工智能场景应用、探索包容监管环境五大方向，对北京大模型发展提出了21项措施，于5月12日至5月19日面向公众征集意见。【业绩环比的改善空间较大】业绩表现方面，2022年由于亏损企业较多且基数较低，2023年一季度又恰逢防控爆发，2023年二季度在低基数下同环比有望改善。【游戏长期利好逻辑】人工智能催化+版号常态化发放+新游戏产品上线+科技文化价值获肯定。人工智能变革，游戏深度受益：近期一些上市公司表示，已将AIGC工具和技术应用在游戏研发的美术、代码、场景建模、智能NPC等方面，使得游戏开发时间得到优化，游戏角色活动更加流畅，AI互动和游戏结合的玩法将增强用户体验感。总体来说，AI绘图替代美术外包等可以明显降本增效。除此之外，AIGC丰富游戏内容、增强交互性，结合游戏本身成熟的付费模式、社交属性，可以从ARPU提升、用户增长等方面驱动游戏行业收入增长。版号常态化发放，基本面修复预期强：2022年4月以来，有关部门已公布了11批国产网络游戏信息，共有815款国产网络游戏获得版号，另有71款进口网络游戏拿到版号。4月发放的版号是今年第四批国产游戏版号，共86款游戏获批，与3月份持平。来源：国盛证券自2022年12月以来，国产游戏版号已连续5个月稳定在80款以上，表明游戏版号已逐步进入常态化发放节奏，新游戏产品上线进度得到保障。新游戏产品上线期，市场关注度高：目前，国内与海外储备产品题材丰富、品类多元，各公司储备的自研产品和代理产品均在稳步推进中。随着《这个地下城有点怪》等新游的陆续上线和《流浪方舟》等国内优质游戏在海外市场的上线，新一轮产品周期即将开启。各游戏公司在经历了前期的战略发展后，已经积累了大量精品项目，随着游戏版号恢复发放，新游有望加速上线，推动游戏公司业绩的持续释放。游戏科技、文化价值得到政策肯定：今年2月，有关部门发文《别忽视游戏行业的科技价值》，表示随着游戏科技不断发展，相关科技的运用早已突破游戏行业本身，在AI、VR等诸多领域也已产生作用。作为复合型的文化内容产品，游戏既有天然的文化属性，也有着深厚的科技属性。基于这两类属性，游戏行业还在不断丰富其经济属性，近年来正在芯片、终端、工业、建筑等实体产业领域实现价值外溢，释放更多效能。【后市展望】板块估值上升较快，基本面的改善还没有跟上，后续待调整充分之后可继续关注短期依然需警惕板块高位调整风险。一方面，近半年，游戏ETF（516010）超额收益非常显著；累计涨幅过大市场筹码或有松动的迹象，部分资金有获利了结的需求。另一方面，AIGC的发展依然处于早期阶段，真正落地体现在财务报表之中尚需时日，现阶段更是预期的交易。新产品窗口期业绩静待兑现，短期数据表现承压。一方面，2023年五一现出游热潮，超过防控前2倍水平，用户游戏时长被压缩。另一方面，未上市企业新游戏发力，在五一期间抢占了一部分用户，上市游戏企业产品力承压，静待新产品进展。全年来看，国内众多头部游戏公司均取得版号，游戏新产品周期开启，和宏观经济复苏的驱动下，已经开始走入持续的修复，游戏公司盈利端预计将逐步企稳。主要的游戏上市公司产品储备丰富，且这此产品多经历过2022年降本增效的筛选，预计具有较好的商业化能力，有望在相继上线后提供盈利增长的动力。中长期，游戏行业强监管状态已有边际改善。过去几年，我国一直强调游戏行业的未成年人保护。从成效来看，根据去年发布的《2022中国游戏产业未成年人保护进展报告》，超七成未成年人每周游戏时长在3小时以内；近三成未成年人游戏充值减少；游戏企业防沉迷系统覆盖九成以上未成年人游戏用户。目前未成年人游戏沉迷问题已得到基本解决。叠加游戏版号的恢复发放，游戏文化、科技价值得到认可，游戏行业的政策态度也已转向积极。在人工智能催化下，板块估值上升较快，基本面的改善还没有跟上，短期仍存在回调风险。后续待调整充分之后可继续关注游戏ETF（516010）、游戏沪港深ETF（517500）等相关标的的投资机会。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-05-18
格上每日收评—2023年05月18日
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布局人工智能科技创新。他强调，近年来中国科技创新能力快速提升，全社会研发经费支出居全球第二位，科研条件和科研环境不断优化，牵头发起数字地球等国际大科学计划，在基础研究前沿技术等领域，不断取得世界领先的科研成果。王志刚指出，人工智能的发展还面临底层算法偏差、高质量数据不足、模型效率有待提高等技术挑战，并给个人隐私、公共安全、教育就业等带来社会挑战，迫切需要与世界各国携手合作，共同推进人工智能持续健康发展。 “我们愿同各国科学家、企业家和工程师携手并肩，在人工智能科技创新、应用赋能和治理等方面深化交流合作，为世界繁荣发展和人类文明进步赋予更多新智能，创造更多新愿景。”王志刚说。新闻二：国家金融监督管理总局正式揭牌！今日，国家金融监督管理总局正式挂牌，官方微信公众号“国家金融监督管理总局”同步上线。新起点，新征程，新使命！“国家金融监督管理总局”官方微信公众号将以提供全面准确的金融监管信息服务为己任，加强与社会各界和广大金融消费者的沟通联系，不断提高信息发布的时效性和权威性，走好网上群众路线，助力中国金融业高质量发展。根据今年3月发布的国务院机构改革方案，组建国家金融监督管理总局，统一负责除证券业之外的金融业监管，强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，统筹负责金融消费者权益保护，加强风险管理和防范处置，依法查处违法违规行为，作为国务院直属机构。国家金融监督管理总局在中国银行保险监督管理委员会基础上组建，将中国人民银行对金融控股公司等金融集团的日常监管职责、有关金融消费者保护职责，中国证券监督管理委员会的投资者保护职责划入国家金融监督管理总局。金融监管体系优化调整释放了哪些政策信号？据北京日报18日报道，植信投资研究院解读称，此次国务院机构改革方案延续了2018年机构改革“大监管”的思路和趋势，可提高金融监管效率，增强金融监管权威性，突出金融监管专业性，完善了符合国情的央行体系。此次金融监管部门的多项改革切中要害，将对中国金融市场产生一系列重要积极影响，将进一步增强金融监管工作科学性、合理性和有序性；进一步增强金融服务实体经济的功能；进一步增强对投资者保护。根据改革方案，不再保留中国银行保险监督管理委员会。这意味着历时五年的银保监会将不再保留，取而代之的是职能更丰富的国家金融监督管理总局，“一行两会”时代落幕。此前，在2018年的党和国家机构改革中，银监会和保监会的职责被整合，组建了银保监会作为国务院直属事业单位。同时，将银监会和保监会拟订银行业、保险业重要法律法规草案和审慎监管基本制度的职责划入中国人民银行，“一行三会”的监管体系转变为“一委一行两会”的综合金融监管体系。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2023-05-18
腾讯第一季度营收超过预期，但利润令人失望
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下是我们关注的内容: 　　净利润：这家中国科技巨头的净利润较上年同期的人民币234.1亿元增长10％，至人民币258.4亿元（合37亿美元）。FactSet对分析师的调查显示，这一数字低于299.3亿元的预期。这在一定程度上受到非经营性收益下降的拖累，非经营性收益较上年同期有所下降，当时腾讯因出售某些被投资公司而确认了人民币130亿元的收益。　　收入:收入同比增长11％，至人民币1,499.9亿元，超过FactSet预期的人民币1,463.7亿元。　　我们观察到: 　　广告:腾讯的广告业务保持增长，收入增长17％，至人民币210亿元。腾讯在财报中表示:“大多数行业类别的广告支出同比增长，我们将其归因于中国消费的复苏。” 　　国内游戏业务：腾讯的国内游戏业务实现了6％的收入增长。这标志着前几个季度营收连续下滑的情况有所改善，当时该部门受到宏观经济疲软和监管收紧的影响。国泰君安（Guotai Junan）的分析师在最近的一份报告中表示，这两个因素都变得越来越有利，中国的游戏行业现在可能正处于一个“转折点”。
金融界2023-05-18
阿里巴巴财报在即，我们应该期待什么？
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报可能会受到比以往更多的关注，因为这家中国科技巨头的最新财报可能包含有关其分拆计划的更多细节，以及可能影响股市走势的宏观经济趋势。　　首先来看数据：FactSet调查的分析师预计，2023年前三个月，也就是该公司的第四财季，阿里巴巴的营收将达到299.7亿美元，每股收益为1.36美元。这将意味着利润较2022年第三季度的每股收益1.18美元有所增长，销售额低于一年前的302.8亿美元。这是又一个季度的收入收缩，这是阿里巴巴去年在新冠肺炎疫情封锁期间首次出现收入收缩。　　与往常一样，阿里巴巴的一些部门将比其他部门受到更多投资者的审查。阿里巴巴是一家庞大的科技集团，涉足从中国国内在线零售到与chatgpt竞争的人工智能（AI）部门。重点将是该集团的云计算部门，其中包括其人工智能业务，预计在2022年最后一个季度出现收缩后，该部门的季度收入增长将维持在不到1％的水平。　　还有一种可能是，其他可能包含在财报中的消息，可能会盖过定于周四开市前公布的业绩。　　尤其值得一提的是，阿里巴巴今年3月宣布了将公司拆分为6个部门的计划，并为旗下6家子公司单独上市打开了大门。此举标志着阿里巴巴从企业集团向控股公司的转变，旨在释放股东价值，培养市场竞争力——这显然是对监管机构的认可。自2020年以来，监管机构一直因竞争问题对中国科技行业进行打击。　　除了在宣布分拆后的公司电话会议上公布的一些细节外，投资者一直在等待细节。最新的收益发布可能是一个沟通下一步行动的机会。　　广泛地说，阿里巴巴的核心中国电子商务业务将受到关注，这不仅仅是因为它是该集团收入的最大贡献者。近几周，在全球经济增长担忧日益加剧之际，全球第二大经济体中国的消费者实力再次受到关注。　　阿里巴巴的业绩，以及该公司管理层提供的任何前景，都有可能为中国经济前景增添色彩。在2022年因新冠肺炎疫情导致的经济放缓之后，中国经济在2023年反弹的可行性仍然是全球市场的一个关键主题。阿里巴巴财报中任何突出的趋势都能让人在某种程度上获得第一手资料。
金融界2023-05-18
一季度营收增长11%！腾讯财报刚刚出炉投资者早前抛售35亿港元股票
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经济的重新开放是否会提振包括腾讯在内的中国科技巨头。中国经济第一季度增长4.5%，为一年来最快增速。作为对更广泛的监管收紧的一部分，中国科技行业作为一个整体面临着严格的审查。从2020年底开始，中国最大的几家公司总共损失了超过1万亿美元。但最近，有迹象表明，中央政府正在软化对腾讯、阿里巴巴和滴滴等互联网巨头的立场。 2021年，中国监管机构冻结了对新视频游戏发行的批准，这对腾讯造成了严重影响。然而，在过去的几个月里，中国政府放松了对该行业的控制，批准了更多的游戏发行。在国内游戏市场日趋严峻的情况下，腾讯加大了对国际市场的关注。腾讯是全球科技企业的主要所有者和投资者，由于中国对国内科技公司的规模保持高度警惕，该公司一直在剥离部分股权投资。
厉害啦2023-05-17
为什么今天百度的股票上涨了？一季度业绩强劲且高管言论刺激乐观情绪
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　　周二，中国科技巨头百度股价上涨超过4％，此前该公司公布了超过预期的第一季度业绩，公司管理层发表的评论激发了投资者的乐观情绪。　　总部位于中国北京的百度表示，第一季度每股收益2.34美元，轻松超过每股1.84美元的预期。此外，百度表示，该公司在这一时期的收入为45.4亿美元，得益于百度核心业务同比增长8％，达到33.5亿美元。在线营销收入同比增长6％至24.2亿美元，而线下营销收入同比增长11％至9.28亿美元。　　该公司还从其在爱奇艺（iQiyi）的股份中获得了12.2亿美元的收入，同比增长15％。调整后EBITDA为11.9亿美元，其中百度核心10.2亿美元。　　在该公司的财报电话会议上，首席执行长李彦宏说，当前季度的营销趋势有所加强。　　李彦宏说:“回想一下，去年在线营销收入在四个季度都同比下降。我认为第一季度是4％，第二季度是10％，第三季度是4％，第四季度是6％。　　“现在，我们正处于一个积极的领域，这种势头在当前季度，也就是第二季度得到了进一步加强。”另外，百度人工智能云业务主管窦神在电话会议上表示，他预计百度人工智能云业务的收入在未来几个季度可能会继续增长。
金融界2023-05-17
腾讯财报在即，我们应该期待什么？
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根据FactSet对分析师的调查，这家中国科技巨头的净利润预计为299.3亿元人民币（合43亿美元），这将比上年同期234.1亿元的利润高出28％。　　营收预测：FactSet的调查显示，公司营收预计将增长8.0％，至人民币1,463.7亿元。　　看点: 　　广告业务复苏：腾讯的在线广告业务占其总收入的很大一部分。该部门在2022年的大部分时间里都面临着严峻的压力，直到去年12月这个季度才恢复了收入增长。投资者将关注有关腾讯广告业务复苏速度和可持续性的评论，尤其是考虑到腾讯重新开业后中国消费反弹弱于预期。　　游戏业务：随着监管机构定期批准更多游戏，投资者对中国游戏行业的期望有所上升。市场将密切关注腾讯的新发布计划及其核心游戏业务的盈利趋势。
金融界2023-05-17
中美云战，中概IDC警报齐响
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IDC又一个时代的开启吗？　　服务了中国科技巨头绝大部分需求、支撑起中国中立IDC行业大半壁江山的三家中概股企业，在中美算力竞赛白热化、各类监管关注急速上升、互联网云计算大客户进入收缩期、融资成本上涨的背景下，无一不面临内忧外患，同时又各不相同。　　秦淮数据创始人居静已全面出局，万国数据创始人黄伟还有不到8个月时间，世纪互联创始人陈升在裹挟之下暂时持有表面上的投票权。　　各家第一大股东的持股比例、实际控制程度以及目标也不一而足。世纪互联2022年期间才刚成为第一大股东的富达国际，单一财务投资目的而“血亏”不止。万国数据前两位大股东新加坡电信数据中心公司STT GDC（34.6％）和GIC（13％）两个关联方将合计持有47.6％股权，行业普遍认为其战略投资远远大于财务回报；秦淮数据绝对大股东贝恩资本，美国共和党背景的投资机构创造了中国IDC行业最快最高回报投资记录，却又罕见地全维度控制。　　曾几何时，“没有企业的时代，只有时代的企业”是大多数企业家和投资家在总结或印证自己选择正确会引用的一句话。它蕴含了周期逻辑，也覆盖了政治经济学。　　2023年，对于三家中概股而言，会是又一个时代的开启吗？（来源：巨潮WAVE）
金融界2023-05-17
【亚市直击】日股又爆发！中国科技股缘何大涨债务谈判恐引更多波动
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周二(5月16日)亚市盘中，亚洲股市走高，日本股市和科技股领涨，交易员在寻找华盛顿避免美国债务违约谈判取得突破的线索。亚洲股指连续第二天上涨，日本东证指数开盘上涨0.5%，逼近1990年以来的最高收盘水平。
风起2023-05-16

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