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Mysteel参考丨钢材主要下游行业2022年回顾及2023年运行展望

一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，中国汽车市场全年逆势实现正增长。新能源汽车保持高速发展。2022年全年新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。国家新能源车购置补贴政策临近尾声，叠加终端市场零售商加大促销力度，年末新能源汽车表现维持高景气。2022年新能源汽车渗透率达到25.6%，同比提升12.1%。预计2023年汽车产销量延续增长态势。在扩内需战略下，汽车消费刺激政策或将延续，且疫情管控政策优化后，居民出行需求增加将带动汽车产销量增长，预计2023年汽车产销量延续增长态势。表3：2022-2023年汽车产销量及预测（单位：万台）数据来源：国家统计局，钢联数据五、家电行业 2022年在国内外经济增速趋缓的背景下，家电行业面临较大挑战。受房地产市场下滑、海外需求下降等多重因素影响，2022年，我国家电行业销售下滑明显。国家统计局数据显示，截至2022年11月底，我国家用电器和音响器材商品零售额累计8114.2亿元，较2021年同期下降17.3%。预计2023年家电内需回升，而出口继续下滑，空调、洗衣机产量或小幅增长，冰箱、冷柜将延续下降态势。全球经济衰退预期，家电出口回落；内需在国内消费政策刺激、地产后周期、存量更新换代需求有一定支撑。冰箱出口回落，产量将继续下降，空调、洗衣机在行业低库存背景下有一定补库需求。俄乌冲突以来，欧美通胀加剧，消费购买力下滑。此外，欧美消费补贴退坡以及高基数因素亦制约外需表现，预计2023年三大白电出口继续下滑，内需将支撑家电行业回暖。表4：2022-2023年家电产量及预测（单位：万台）数据来源：国家统计局，钢联数据六、造船行业在经历2021年航运市场繁荣局面后，2022年航运和新造船市场降温。2022年，全国造船完工量3786万载重吨，同比下降4.6%。新接订单量4552万载重吨，同比下降32.1%。预计2023年新船订单下降12%，造船完工量预计增加14%。目前影响全球经济复苏的主要因素并未出现实质性改善，至12月全球制造业PMI已经连续6个月环比下降并降至48.6%，海外需求市场持续萎缩。国际集装箱运输市场延续相对低迷走势，市场闲置运力升至4.7%，但是市场运价大幅下行。克拉克森预测，2023年全球运力明显增加，而需求增速不及供应增幅，市场面临运力过剩，运价低位，新船订单或继续下降。但目前船企订单比较饱满，手持订单量居近年同期高位，用钢稳中有增。表5：2022-2023年我国造船三大指数预测（单位：万载重吨）数据来源：中国船舶工业协会，钢联数据七、钢结构行业近年来，在“双碳”总政策纲领下，“减排”和“可持续发展”成为国内工业发展的核心要义，建筑业结构改革成为大势所趋。2022年钢结构行业表现较为景气，截止到2022年三季度，四大钢结构上市企业新签合同额较去年均增长10%以上，其中杭萧钢构新签合同额达到125.20亿元，同比增长25.86%，富煌钢构新签合同额达到26.72亿元，同比增长46%。表6：四大钢结构上市企业2022Q1-Q3新签合同额（单位：亿元）数据来源：上市公司公报预计2023年钢结构产量为11580万吨，同比增长11%。“双碳”目标下，预计未来能耗双控、低碳发展的政策将越发严格，未来钢结构和装配式钢结构建筑占新开工建筑的比例将持续提升。到2025年底，全国钢结构用量将达到1.4亿吨，占全国粗钢产量比例15%以上。图3：钢结构产量及预测（单位：万吨）数据来源：中国钢结构协会，钢联数据八、油气管道行业油气管道建设直接关乎到国内能源运输的问题，是重要的基础设施。从全球各国每平方公里的管道里程（即管网密度）来看，美国0.052公里/平方公里、欧洲0.023公里/平方公里、俄罗斯0.010公里/平方公里、中国0.009公里/平方公里、印度0.006公里/平方公里。对比北美、欧洲、俄罗斯的管网密度，同时结合地区人口密度可以看出，欧美地区天然气管网建设基本成熟，能够满足本土油气消费需求。相比之下，中国和印度天然气管网仍需加快建设，以满足国内能源结构转型及消费提升的需求。随着国民经济对油气资源需求的持续稳定增长，预计未来10-20年我国油气管道运输设还将处于稳定增长期，油气管道运输其中天然气管道及储气库等配套设施油气管道运输建设将是今后发展重点。图4：主要国家和地区油气管道密度（单位：公里/平方公里）数据来源：公开资料九、风电行业目前，多个省份已发布了“十四五”能源规划相关文件。按照各省“十四五”新能源装机要求，“十四五”期间共规划风电新增装机为3.1亿千瓦，平均每年新增装机容量超过6000万千瓦，风电行业发展潜力较大。在风电的各个核心零部件中，除了轴承以外，其他各环节均已成功进入了全球市场，其中风电主轴和铸件市场的全球产能基本被国内产业链所把控。预计2023年风电用钢550万吨左右，增幅接近10%左右。图5：历年风力发电装机设备容量及预测（单位：千瓦）数据来源：国家能源局，钢联数据十、工业锅炉行业据国家统计局数据显示，2022年工业锅炉产量为374401.1蒸发量吨，同比下降1.1%。自2015年以来，我国锅炉环保改革持续推进，工业锅炉行业进入转型期，我国工业锅炉产量波动下滑，目前工业锅炉产量已降至近年来低位。 2022年，我国电力热力生产和供应业行业工业增加值增速为5.1%，较去年10.9%增速明显放缓。从工业锅炉下游使用行业来看，2022年房地产新开工和投资持续低迷，影响下游水泥和玻璃等建材需求；化工产品中乙烯产量小幅下降；冶金行业中钢材消费明显下滑，有色金属中铜和铝消费增长幅度较小。 2023年中国经济逐渐复苏，房地产低位回升，制造业投资预计保持高位，预计2023年工业锅炉产量增长3.9%。图6：历年工业锅炉产量及预测（单位：蒸发量吨）数据来源：国家统计局，钢联数据综合来看，2023年国内外钢铁需求预计将呈现内增外降局面。全球仍处于加息周期，经济将进入衰退，海外钢铁需求将转弱。就国内来看，房地产行业有望底部回升、基建投资仍将延续中高速增长，建筑钢材需求有望小幅增加。制造业在扩内需战略目标下，订单有望好转，用钢需求将回升。预计2023年国内钢铁消费有望修复。

我的钢铁网2023-02-13

中国汽车流通协会：1月全国二手车市场交易量124.82万辆同比下降15.93%

　　中国汽车流通协会数据显示，1月全国二手车市场交易量124.82万辆，交易量环比下降11.87％，同比下降15.93％，交易金额为780.29亿元。

金融界2023-02-10

中汽协：1月汽车产销环比、同比均呈两位数下滑，新能源汽车和汽车出口继续延续良好表现

　　金融界2月10日消息，据中国汽车工业协会统计分析，2023年1月，受春节假期及部分消费需求提前透支影响，叠加传统燃油车购置税优惠和新能源汽车补贴政策退出影响，1月汽车产销环比、同比均呈现两位数下滑。月产销分别为159.4万辆和164.9万辆，环比分别下降33.1％和35.5％，同比分别下降34.3％和35％。　　其中，乘用车整体产销明显下滑，1月，中国品牌乘用车共销售75.8万辆，环比下降41.1％，同比下降24.8％，占乘用车销售总量的51.6％，占有率较上月减少5.2个百分点，比上年同期提升5.6个百分点。　　商用车仍处于低位运行。2022年，受多重不利因素影响，商用车整体需求放缓。1月，商用车产销分别完成19.7万辆和18万辆，环比分别下降23.9％和38.1％，同比分别下降43.1％和47.7％。商用车企业春节期间普遍复工复产较晚，且疫情过后市场需求仍需时日恢复，商用车产销低位运行态势仍未明显改善。　　新能源汽车和汽车出口继续延续良好表现。由于新能源汽车补贴政策退坡，同时叠加市场价格波动明显等因素影响，1月，新能源汽车产销分别达到42.5万辆和40.8万辆环比分别下降46.6％和49.9％，同比分别下降6.9％和6.3％，市场占有率达到24.7％与2022年春节月2月份相比，产销分别增长15.4％和22.2％。　　展望一季度，中汽协称，我国汽车工业稳增长任务依然十分艰巨，国内有效需求不足致使汽车消费恢复还比较滞后，需要政策持续提振。近期，各政府主管部门均表示将继续稳定和扩大汽车消费，同时多地陆续出台促进汽车消费和鼓励新能源汽车发展政策，加之节后各地大规模基建工程陆续开工，将为汽车市场平稳发展注入信心。

金融界2023-02-10

1月中国汽车销量下滑28%，新能源汽车结束2022年90%增长销量下降6.3%

大折扣力度，从而捍卫自己的市场份额。中国汽车市场更依赖地方政府的各种鼓励购买的激励措施。上海为将油车换成电动汽车的人提供了1万元人民币的退税，而郑州、无锡、沈阳和北京等城市则发放了汽车消费券。今年1月，特斯拉在中国销售了66951辆电动汽车。这一数字较去年12月增长18%，较上年同期增长10%。据路透社计算，比亚迪在中国纯电动汽车市场的份额从去年12月的9%升至今年1月的12.5%。中国乘用车协会表示，上个月，特斯拉是中国第二大最畅销的电动汽车制造商，仅次于比亚迪，比亚迪的销量为150164辆。中国乘用车协会数据显示，新能源汽车占当月130万辆汽车销量的四分之一，较2022年11月的35%大幅下降。

白兔捣药秋复春2023-02-08

安聪慧商业版图盘点安聪慧领衔让全世界看见中国车

向智能电动，对中国品牌是非常好的机遇，中国汽车一定能跑遍全世界。　　天眼查App显示，安聪慧关联企业达90家，其中50余家为存续状态，包括浙江吉利汽车有限公司、浙江极氪智能科技有限公司、上海吉利兆圆国际投资有限公司、北京吉利凯盛国际投资有限公司、智马达汽车有限公司等，其中多数为汽车以及上下游相关企业，此外还涉及投资、企业管理、房地产等。上述存续企业中，安聪慧共担任29家企业法定代表人，在39家企业中担任董事长、董事、总经理等高管，并在10家企业中持有股份。

金融界2023-02-08

2022年12月汽车整车进口环比下降7.2％，小型客车和越野车均呈明显下降

　　金融界2月8日消息据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2022年12月，汽车整车进口表现不如上月，整车进口量环比下降，同比略增。　　2022年12月，整车进口量环比下降7.2％，同比增长6.6％；整车进口金额环比下降16.4％，同比下降15.6％。　　2022年，整车进口量同比下降6.5％；整车进口金额同比微降。　　2022年12月，在汽车主要进口品种中，与上月相比，轿车进口量有所增长，小型客车和越野车均呈明显下降；与上年同期相比，轿车和小型客车进口量均保持增长，越野车呈明显下降。上述三大类汽车品种进口量占整车进口总量的91.2％。　　2022年，在汽车主要进口品种中，轿车、越野车和小型客车进口量同比均呈下降。上述三大类汽车品种进口量占整车进口总量的93.5％。

金融界2023-02-08

趣活集团宣布成立海外事业部，助力中国新能源汽车出海

能力与产品能力方面均处于全球领先水平。中国汽车工业协会最新数据显示，2022年我国汽车出口突破300万辆，同比增长54.4%，产销总量连续14年居全球第一。其中，新能源汽车出口量近70万量，产销量已连续8年位居世界首位。中国新能源汽车出海已步入高速发展期。在此背景下，针对趣活国际的未来发展目标和规划，海外事业部总经理梁波先生表示，"在今后的出海合作中，趣活国际将针对1-2个国家进行精细化深耕，并注重交易量的累积，依据当地市场需求，因地制宜地布局筹划进入每个市场各阶段的发展节奏，计划以5年时间为周期加速实现全球化。" 在人才管理规划方面，梁波先生提出了新的人才选拔与管理标准。他认为海外业务团队的人才选拔将更为严格，兼备汽车知识和互联网技术，并拥有强有力对外沟通能力的跨行业人才是其首选，能针对目标市场的消费者需求和行业发展情况，为海外合作方提供精准资源对接和解决方案的能力至关重要。趣活集团CEO虞阳先生表示，"趣活国际的成立顺应中国‘一带一路'的经济发展倡议。基于集团深耕国内‘衣食住行'服务领域的业务和品牌优势，趣活国际在梁波先生的带领下将为公司的出海业务带来积极的战略意义，未来将助力更多中国品牌走向海外市场，努力打造中国新能源汽车的国际影响力。"

美通社2023-02-07

趣活集团宣布成立海外事业部，助力中国新能源汽车北京

能力与产品能力方面均处于全球领先水平。中国汽车工业协会最新数据显示，2022年我国汽车出口突破300万辆，同比增长54.4%，产销总量连续14年居全球第一。其中，新能源汽车出口量近70万量，产销量已连续8年位居世界首位。中国新能源汽车出海已步入高速发展期。在此背景下，针对趣活国际的未来发展目标和规划，海外事业部总经理梁波先生表示，"在今后的出海合作中，趣活国际将针对1-2个国家进行精细化深耕，并注重交易量的累积，依据当地市场需求，因地制宜地布局筹划进入每个市场各阶段的发展节奏，计划以5年时间为周期加速实现全球化。" 在人才管理规划方面，梁波先生提出了新的人才选拔与管理标准。他认为海外业务团队的人才选拔将更为严格，兼备汽车知识和互联网技术，并拥有强有力对外沟通能力的跨行业人才是其首选，能针对目标市场的消费者需求和行业发展情况，为海外合作方提供精准资源对接和解决方案的能力至关重要。趣活集团CEO虞阳先生表示，"趣活国际的成立顺应中国‘一带一路'的经济发展倡议。基于集团深耕国内‘衣食住行'服务领域的业务和品牌优势，趣活国际在梁波先生的带领下将为公司的出海业务带来积极的战略意义，未来将助力更多中国品牌走向海外市场，努力打造中国新能源汽车的国际影响力。"

美通社2023-02-07

中国汽车流通协会：大部分经销商认为2023年乘用车销量增近5%

　　中国汽车流通协会介绍，超过九成的经销商认为2023年汽车市场将有序恢复。其中近五成经销商认为2023年二季度车市将迎来复苏，下半年将出现明显的恢复性增长，大部分经销商认为全年乘用车销量增幅将接近5％。

金融界2023-02-07

2022年汽车销量排名前十位企业共销售 2314.8万辆

　　　　据中国汽车工业协会统计分析， 2022年，汽车销量排名前十位的企业（集团）共销售 2314.8万辆，占汽车销售总量的 86.2％。　　在上述十家企业中，与上年同期相比，比亚迪股份销量增速最为明显，奇瑞汽车和广汽集团也呈两位数快速增长，吉利控股和长安汽车小幅增长，其他企业呈不同程度下降。

金融界2023-02-06

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