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“不太想买新房、想把钱留手里”！中国出台一系列刺激，但房地产几乎没复苏迹象
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温不火。标准普尔全球评级本周下调了对中国房地产销售的预测，与2022年相比，今年将下降10%-15%，而此前的预测是下降个位数左右。该公司还预计，2024年的销量将进一步下降5%。北京30岁的家庭主妇Doris Dong说：“在房地产市场不景气、经济不景气的情况下，我并没有太大的意愿买新房子，我想把钱留在手里。”
超启2023-10-20
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碧桂园违约已成定局！债权人正寻求紧急谈判，债务重组迫在眉睫……
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城市布局广泛，其混乱的债务改革可能会使中国房地产行业陷入更深的动荡，并对社会稳定构成威胁。#中国房地产危机# “若该公司正式宣布违约，并传达未来计划，将对市场参与者有所帮助，”Lucror Analytics的高级信用分析师Leonard Law说，“然而，债券持有人将不得不假设该公司已经违约，并组成债权人团体进行债务重组谈判。” 碧桂园的债权人一直在与包括PJT Partners Inc.和Moelis & Co.在内的几家财务顾问进行谈判，希望在可能的离岸债务重组之前组建一个特别小组。碧桂园负债1860亿美元，是世界上负债最多的建筑商之一。包括Karl Chan在内的摩根大通分析师在一份报告中写道，作为中国更广泛的房地产债务困境的一个象征，碧桂园最近一次未能支付息票将引发其持有的约100亿美元美元票据的交叉违约。碧桂园发行的1美元票据价值大约是在5美分左右，显示出投资者预期能收回的钱有多少，6月份时一些面值接近80美分。它的股价今年已经下跌72%。
风起2023-10-20
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中国房市重磅！恒大听证会前突然转向：修改债务重组协议 “取消或无限期延后多场聆讯”
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，但没有透露重组计划拟议修订的细节。#中国房地产危机# (来源:Bloomberg) 鉴于以上情况，原定于北京时间10月16-17日上午10时正举行，有关香港恒大协议安排议安排的批准聆讯取消，其他相关批准聆讯也无限期延期。原定于开曼群岛时间10月5日上午10时举行的有关开曼群岛恒大协议安排的协议安排批准聆讯，如今无限期延期。原定于英属维京群岛时间10月3日上午10时举行的有关景程协议安排的协议安排批准聆讯，同样宣告无限期延期。另外值得关注的是，恒大原定于10月25-26日召开的债权人会议也突然取消，公司未提及是否再次召开。恒大集团在9月末表示，创始人许家印涉嫌犯罪并被警方控制，这一事态发展加剧了恒大集团日益不确定的命运。这家负债超过3000亿美元的全球负债最重的开发商周五在香港面临法庭听证会，审理要求清算该公司的请愿书，这可能会暴露出曾经难以想象的清算其资产的可能性。报道提到，这样的结果将对恒大集团造成严重破坏，该公司正试图敲定重组计划以偿还债权人。恒大是中国房地产债务危机的典型代表，负债约3270亿美元，在接到更多清算令后，恒大出席了听证会。最新的事态发展还扩大了越来越多陷入困境的中国公司名单，其中包括恒大的同行碧桂园控股有限公司(Country Garden)，这些公司因治理和信息披露不力而受到批评，导致投资者长期远离中国借款人。恒大债券持有人上周表示，他们对公司重组计划未能满足监管要求的公告感到惊讶，并对可能的清算表示担忧。恒大则回应称，公司将适时就进一步进展情况另行刊发告。路透社周四指出，据中国国家统计局最新数据来测算，9月中国70个大、中城市新建商品住宅价格指数年比下降0.1%，按月则走低0.2%，显示不论是按年还是按月比均已连续下跌3个月。报道称，经计算显示，9月70个大中城市中，其中，新建住宅价格指数按月上涨的有15个，上月为17个；而持平的为1个，上月1个；有54个下跌，上月为52个。进一步细分看，按年计算，9月中国一线城市新楼销售价格升0.7%，升幅较上一个月扩大0.1%。其中，北京和上海分别上升2.9%和4.4%，广州和深圳则分别跌1.7%和3.0%。而在一线城市二手楼售价方面，其价格下滑1.4%，跌幅较上一个月收窄0.2%。其中，北京走升1.1%，上海、广州和深圳年比则分别下跌1.9%、3.8%和1.0%。
圈内人2023-10-20
LPR“按兵不动”！中国房地产危机仍是一大隐忧，年内或有进一步“降息”空间
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周五(10月20日)中国各银行维持基准贷款利率不变，此前央行没有降低一项关键政策性贷款的借贷成本。
风起2023-10-20
两大问题将中国带入未知领域！美媒：警惕中国或爆发金融危机
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g Ip）周四（10月19日）发文称，中国房地产市场泡沫正在破裂，地方政府正面临偿还债务的严峻挑战，与此同时，银行体系也处于两大风险的严重威胁之下。（截图自华尔街日报）如在其他地方，这些要素通常被视为金融危机的前兆。然而，传统看法认为，中国不会陷入这种情况，因为中国债务的债权人是国内投资者，而非外国投资者。此外，中国国内的金融系统很大程度上得到政府支持，并且强大的技术官僚可以掌控局势。然而，传统观点可能已经严重过时。文章称，当然，中国不太可能像2008年雷曼兄弟倒闭后全球范围内爆发的金融恐慌那样崩溃得如此迅猛。#中国经济# 然而，中国的财政和金融失衡问题已经严重，将这个国家带入了未知领域，甚至因其巨大规模将全球带入了未知领域。人们不清楚中国经济以及如今由习近平主席领导的中央领导层能够应对这些压力的程度。国际货币基金组织（IMF）上周发布的一系列报告揭示了问题的严重性。首先，尽管中国公布今年第三季度GDP同比增长率达到4.9%，超出预期，但中期前景已经明显下滑。IMF认为，中国未来四年的平均年增长率仅为4%，低于一年前的4.6%的预测。这使得中国要摆脱债务泥沼变得比十多年前经济增长率高达10%时更加困难。其次，IMF还提高了对中国政府赤字的预测，认为到2028年，中国的赤字占GDP的比例将从今年的7.1%上升至7.8%。在主要经济体中，只有美国接近这一水平，这显然令人担忧。叶伟平写道，问题不在于中国的中央政府，而在于地方政府通过非正规融资平台大规模借债以支持城市发展项目。目前，这些地方政府的债务总额相对于GDP达到45%，如果将其计入中国政府的债务，到2027年，这一比例将上升至149%，超过意大利的141%。由于土地出让金作为主要财政收入来源已经枯竭，中国地方政府在偿还债务方面面临重重困难。实际上，IMF估计，30%的地方政府融资平台在没有政府支持的情况下将无法生存。这对中国的银行构成严重问题，因为这些银行持有约80%的地方政府债务。IMF估计，仅仅债务重组的一半成本就将使中国的银行承担4650亿美元的减值支出，降低资本与资产之间的比例1.7个百分点。与全球同行相比，中国的银行资本本来就不是很充足。IMF对全球银行进行的压力测试表明，如果经济出现衰退，这些资本将迅速减少。IMF模拟了一种不利情景，即三年内年均增长率为1%，而不是5%，以及房地产贬值。结果表明，到2025年，中国银行业的资本充足率将从去年的11%急剧下降至7.1%，是所有地区中最差的。这还可能引发恶性循环：债务损失越多，银行提供的贷款就越少。地方政府无法借到足够的资金，将会削减投资和社会服务。这将进一步导致经济增长和房地产价值下降。这种可能性有多大？20世纪80年代的拉丁美洲金融危机、90年代的东南亚危机以及21世纪头十年的欧元区金融危机都因外国资本大规模撤离而严重加剧。与此相比，中国是一个净借款国，严格控制资本流入和流出。中国的债务是向国内投资者借款的。中国的大多数银行由中央或地方政府拥有或控制，预计政府不会允许这些银行倒闭，从而防止银行挤兑和恐慌。在20年前中国上一次银行业危机中，不良贷款被国有资产管理公司接管。然而，有时金融危机是由本地投资者的撤资引发的，而不是外资外流。金融危机也不总是像2007年至2009年的全球金融危机那样迅速而剧烈。有些危机是逐年积累的，如20世纪70年代的西班牙、80年代的美国（储贷机构）、以及90年代的瑞典和日本的金融危机。中国庞大的债务问题在很多方面都体现了典型的道德风险案例。开发商和地方政府之所以能够获得如此多的贷款，是因为借款人相信中国政府将提供支持。然而，这种信念是基于隐性担保而不是明确的保证，这种模糊性可能会破坏稳定。中国市场研究总监Logan Wright表示：“金融市场需要迅速重新定价这些风险。例如，以前认为房地产行业不会垮台，直到政府政策突然有所不同，越来越多的开发商的财务状况受到怀疑，信贷风险很快就出现了。” 随着政府隐性支持从外围资产撤出，投资者也许会认为这种支持不再适用于小型银行、房贷和地方政府等核心资产。他表示：“这是通往危机的潜在路径。” 中国官员已经意识到这些风险，已经采取初步措施重组地方政府债务，并敦促陷入困境的开发商完成项目。然而，彼得森国际经济研究所的中国问题专家马永哲（Martin Chorzempa）表示，中国的债务规模太大，经济增长速度太慢，不可能像20年前那样掩盖不良贷款问题。他还担心，在习近平领导下，治理质量已经下降。他说：“我担心人才外流、公布的经济指标减少、中国经济辩论的空间缩小。这些都让我担忧他们可能不了解全貌。” 对世界其他地区意味着什么？如果金融困境持续数年，将削弱中国消费者信心，抑制进口需求，同时导致出口大幅增加，对外国制造商造成压力。尽管中国的金融体系与世界其他国家的金融体系之间的联系有限，这将限制危机的传播，但就绝对规模而言，中国的金融体系仍然庞大，一旦动荡开始，国外似乎肯定会以某种方式感受到冲击波。
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财经风云2023-10-20
每日财经大小事：警报大响！碧桂园恐已面临首次正式违约｜美股惨遭大清洗比特币构成“国家安全威胁”？
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（一）碧桂园首次境外违约，未支付宽限期已到的2笔境外债息，总额高达1540万美元。该集团已出售刚刚启动的澳大利亚开发项目，且在马来西亚耗资1000亿美元开发的森林城市计划也远未完成。集团旗下碧桂园服务遭冻结股权，合计6368万元人民币。（二）美国参众两院逾100名立法者联合致函白宫，表达了对加密货币在巴以冲突中所扮演角色的担忧。信函提到，哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织在2021年8月至2023年6月期间，筹集了超过1.3亿美元的加密货币捐款，为他们本月早些时候入侵以色列提供资金。美国总统拜登政府回应称，正在密切监视哈马斯的资金转移和动向，将积极打击非法活动。
芷莹2023-10-19
决策分析：碧桂园传一则新消息！债市又遭“大屠杀”，鲍威尔今日来袭
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息，突显中国经济正显示出企稳迹象。对中国房地产行业的担忧也让投资者紧张不安。三位消息人士对路透表示，碧桂园债券持有人正寻求与该公司及其顾问进行紧急谈判，此前碧桂园未能偿还1,500万美元票息支付，面临违约风险。据称，已有两家债权人团体寻求就潜在的债务重组方案进行讨论，其中一家主要团体接近任命Moelis或PJT为财务顾问。该团体由国际投资者和基金经理投资者组成，持有碧桂园约20亿美元境外债。碧桂园周三本应在30天宽限期结束后支付2025年9月到期债券的1500万美元票息，但两名债权人表示，他们尚未收到这笔款项。如果不付款，碧桂园将面临近110亿美元未偿境外债违约的风险。碧桂园昨重申，预计公司将无法履行其所有境外债偿还义务。中国蓝筹股指数CSI300下跌1.61%，恒生指数下跌2%。日本日经指数下跌1.58%。等待鲍威尔现在的焦点将集中在美联储主席鲍威尔身上，他将于周四在纽约与美联储的同僚们发表讲话，显然同意在两周后的下次会议上维持利率不变。路透对分析师的调查显示，美联储将在11月1日维持基准利率不变，降息时机可能比此前预期的更长。虽然多数人仍认为2024年中之前会降息，但45%左右的少数预测者目前认为，直到明年下半年或更晚才会降息，高于上次调查的29%。 “我认为他(鲍威尔)将在这种环境下对冲自己的赌注，”AMP的Oliver说，他指出，鲍威尔可能会强化高利率持续较长时间的观点。 10年期美国国债收益率上升6.4个基点，至4.966%，创下2007年年中以来的最高水平。衡量美元兑六种主要货币的美元指数上涨0.056%。日元汇率再度逼近150关口。美国原油价格下跌0.16%，至每桶88.18美元，布伦特原油价格下跌0.43%，至每桶91.11美元。现货金交投在1,948美元附近，略低于本周稍早触及的8月1日以来最高1,962.39美元。过去两周金价大涨了6%。
云涌2023-10-19
中国突传重磅消息！碧桂园首次境外债务违约、出售澳大利亚开发项目旗下子公司被冻结股权
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FX168财经报社(香港)讯中国房地产股创下2009年以来最低行情，碧桂园首次境外违约，未支付宽限期已到的2笔境外债息，总额高达1540万美元。该集团已出售刚刚启动的澳大利亚开发项目，且在马来西亚耗资1000亿美元开发的森林城市计划也远未完成。集团旗下碧桂园服务遭冻结股权，合计6368万元人民币。碧桂园首次境外债务违约正酝酿第二波风暴碧桂园境外债息错过支付日期陷入违约，消息人士周三(10月18日)表示未收到款项，意味着该集团首度出现境外债违约。碧桂园指出，由于中国房地产市场深度调整，公司销售额持续承压，预期无法如期履行所有境外债务款项的偿付义务。碧桂园这笔在2025年到期的美元债券利息的偿付日期为9月17日，但因17日是周日，顺延至9月18日。而30天宽限期，周三是这笔美元债付息宽限期的最后一天。碧桂园对外宣布，公司将无力履行所有境外债务偿付义务。碧桂园表示，已聘请专业的法律和财务顾问，评估其资本结构和流动性状况，并寻求客观的解决方案，保护所有相关利益相关者的权利。另外，碧桂园应于9月27日支付的美元境外债也尚未支付，金额约为3860万美元，目前进入30天宽限期，恐再面临一次违约。《华尔街日报》指出，碧桂园无法履行债务偿还责任，显示出中国房地产业的放缓程度，而房地产业作为中国曾经财富来源，因此房地产业的黯淡，加剧中国经济压力。碧桂园出售澳大利亚开发项目马来西亚计划远未完成路透社报道称，碧桂园斥资20亿澳元，约合12.7亿美元开发3600套住宅，距悉尼西南一小时车程。就在4年后，远郊土地仍然稀少，正在建设的房屋不到50套。这个Wilton Greens的“总体规划社区”，向买家承诺提供绿树成荫的街道、运动场、自行车道、公园和一所新的当地学校。在悉尼郊区，Wilton Greens项目占地433公顷，其建设缺乏确定性，房屋和土地套餐起价约为900000澳元，约合571770美元，政策制定者竞相解决澳大利亚最大城市严重的住房短缺问题，但仍举步维艰。 (来源:Twitter) 该开发项目距离城市中央商务区约82公里，即51英里，距离最近的公立高中15公里，该高中已满员，而最近的救护车、医院和通勤铁路服务距离酒店有20多分钟车程。缺乏下水道服务意味着至少到2026年，污水必须通过管道输送到公共水箱，并每天用卡车运走。 “他们在宣传册上向你保证，这里有一片奇特的风景，到处都是树木，鲜花盛开，湖泊非常适合散步。要过上几年、几十年，才会出现这样的景象。”西悉尼大学城市规划助理教书Sebastian Pfautsch表示。报道提到，Wilton Greens项目承诺与现实之间的差距，反映了中国大型开发商全球扩张的命运变化，但由于利率上升挤压了需求和公司偿还债务的能力，这种扩张已陷入停滞。附近的前学校教师苏西·布兰德斯塔特(Suzy Brandstater)指出，无论谁购买了威尔顿绿地剩余的330公顷土地，都将获得一个未完成的项目，而且没有保证基础设施建设的日期。两名在Wilton Greens购买了街区的人表示，他们不打算住在那里，但对自己的购买感到满意，因为他们相信土地价值已经上涨。碧桂园澳大利亚首席执行官Guotao Hu声明称，该公司的澳大利亚资产继续表现良好，符合正常市场行为并按计划进行。“出售这些部分剩余土地是子公司Risland投资组合优化方法的一部分，”他补充说。碧桂园在2019年宣布该细分项目时并未透露购买价格，当时声明Risland与威尔顿社区长期合作”。该集团尚未透露希望通过出售该项目的大部分来赚取多少收入，一位直接了解销售流程的人士表示，尚不确定是否会最终达成交易。碧桂园服务被冻结股权前总裁曾套现1695万碧桂园旗下碧桂园服务遭冻结股权，合计6368万元，公司前总裁及执行董事李长江此前曾大肆减持股票并套现超过2800万港元，前一周更称因“需更多时间投入家庭”而宣布辞职。中国媒体消息称，碧桂园服务向香港交易所报备2则股权冻结信息，股权被执行的企业为碧桂园满国、福建东飞环境，冻结股权金额分别为1035万元、5333.33万元，冻结期限自2023年10月至2026年10月，执行法院为深圳市福田区人民法院。碧桂园服务分别持有碧桂园满国20.5%，以及福建东飞环境40%股权。据悉，在一周前的10月10日，李长江宣布辞去公司职务，原职务由原副总裁兼总战略长徐彬淮接任。离职后，李长江将受聘为公司顾问。据碧桂园服务公告，李长江辞职原因系需投入更多时间在家庭、子女教育及个人其他事务。他在今年7月19日碧桂园股票低位时，两次大肆减持合计322.79万股，平均价分别为每股8.68港元、8.86港元，套现约2824万港元。
颜辞2023-10-19
创始人父女或已离境？碧桂园紧急声明：目前在国内正常工作
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周四(10月19日)，这位负债累累的中国房地产开发商在社交媒体上表示，碧桂园创始人和董事局主席照常工作，否认了网上有关两人离开中国的报道。据“碧桂园”微信公众号消息，碧桂园就网传“创始人父女或已离境”发布声明，详情如下：公司关注到有谣言称“创始人父女或已离境”，该谣言被别有用心地发布在多个网络平台，造成恶劣影响。我司创始人和集团董事会主席目前在国内正常工作。我们衷心感谢大家对公司在困难时期的关注、支持和理解，但对恶意造谣行径保留追究责任权利。（来源：碧桂园微信公众号）碧桂园控股集团创始人杨国强今年3月退出董事会，其女儿杨惠妍(Yang Huiyan)成为董事长。杨国强仍担任特别顾问。今年3月1日，碧桂园公告披露，杨国强因年龄原因提出辞任其于公司担任的主席及执行董事职务，由2023年3月1日起生效。辞任后，杨国强将以特别顾问的形式继续参与碧桂园集团的公司经营，接任者是杨国强的二女儿杨惠妍。碧桂园周三(10月18日)应支付2025年9月到期的1,500万美元债券票息，但两名债券持有人告诉路透，他们尚未收到该债券。不付款将使开发商面临违约风险。该开发商尚未对这笔债息发表评论。周三，该公司表示，它不太可能有能力偿还大部分即将到期的海外债务。据彭博社报道，碧桂园在回应彭博社询问的声明中称，由于中国国内房地产市场深度调整，销售额持续承压，公司预期将无法如期履行所有境外债务款项的偿付义务。碧桂园称，公司希望寻求整体方案来解决问题，并称集团保持持续经营才可最大程度恢复各方价值。碧桂园有近110亿美元的未偿离岸债券。违约可能引发中国规模最大的企业债务重组之一。#中国房地产危机# 碧桂园10月10日发公告称，尚未支付本金4.7亿港币的到期款项，并首次表示公司预期无法如期或在宽限期内履行所有境外债务款项偿付义务。公告称，碧桂园已聘请中金公司和华利安诺基担任顾问，协助评估资本结构及流动性状况并制定方案。
风起2023-10-19
中国房价下跌速度创近一年来最快打击市场信心
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中国房地产危机#FX168财经报社(香港)讯周四(10月19日)最新公布的数据显示，9月份，中国房价以近一年来最快的速度下跌，美国彭博社称，这加剧人们对中国政府提振房地产市场的措施是否足以重振该行业的怀疑。 (截图来源：彭博社) 中国国家统计局(National Bureau of Statistics)周四公布的数据显示，9月份，中国70个城市不包括保障性住房在内的新建住宅价格较8月份下跌0.3%，8月份的跌幅为0.29%。这是自2022年10月以来最大的环比降幅。 9月二手房价格环比下跌0.48%，与上个月的跌幅持平，这是自2014年以来的最大跌幅。在房价下跌之际，中国主要城市已经出台一系列刺激市场的措施，比如降低抵押贷款利率和首付要求。 (图片来源：彭博社) 中国房地产开发商正在与长达数年的低迷作斗争，这种低迷导致他们资金短缺，公寓完工时间推迟，并使经济失去一个关键的增长动力。今年第三季，房屋销售和房地产投资仍拖累经济产出，突显出政策制定者最近采取措施重振需求的原因。中国国家统计局周三公布的数据显示，今年前九个月，全国房地产开发投资金额同比下降9.1%，不如预期。本周中国房地产产业再度传出坏消息，曾经是中国最大建商的碧桂园控股公司(Country Garden Holdings Co.)暗示，它可能首次出现美元债券违约。投资者的情绪也在恶化，彭博情报(Bloomberg Intelligence)的中国开发商股指数周三跌至14年低点。根据中国国家统计局发布的另一项数据，中国房地产行业产值在2023年第三季收缩2.7%。在过去9个季度中，该行业的产出有8个季度出现萎缩，这是中国自上世纪90年代末建立私人房地产市场以来最长的一次衰退。 (图片来源：彭博社) 考虑到房地产在中国经济上的重要性，官员们已经采取越来越多的措施来稳定房地产，9月份政府允许主要城市降低购房者的首付比例，这是迄今为止尝试过的最重大的刺激举措之一。其他几项措施，如放宽首套房抵押贷款利率下限，也已生效。有迹象表明，这些措施正在产生积极影响。家庭部门的未偿还中长期贷款(抵押贷款的代表)在9月份比上个月增加5430亿元人民币(约合740亿美元)，这是自3月份以来的最大增幅。但在最近一个关键的假期销售旺季，房屋销售不温不火，引发人们对现有支撑是否足以推动复苏的担忧。麦格理集团(Macquarie Group Ltd.)中国经济主管Larry Hu表示：“展望未来，主要风险仍来自房地产行业，该行业尚未走出困境。”
风枫2023-10-19

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