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辛辣的发言！美国国防落后中国硅谷不愿意效力美军科技巨擘：没有人愿意失去中国市场
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科技巨头都害怕中资，强调没有人愿意失去中国市场，尤其是像苹果这样已经投资数百数十亿美元，并将继续投资数千亿美元。时间回到2014年，帕尔默将他旗下Oculus虚拟现实公司以20亿美元的价格，出售给美国科技领航企业Facebook后，他本可以轻松地利用所得收益创办一家新AI人工智能公司，销售聊天机器人或提供电影推荐。相反的是，他做出一些更难的事情，选择创立Anduril公司，向美国及其盟国出售人工智能驱动的无人机防御系统。他说，他创办Anduril的部分原因是，五角大楼没有获得在其境内拥有世界上最大的科技创新智囊团，也就是硅谷的战略利益。他周三在科罗拉多州阿斯彭举行的《财富》(Fortune)头脑风暴技术会议上发表讲话，和往常一样，他是一个声音源泉。他的主要观点是，像Meta这样的美国大型科技公司，正在利用他们的巨额财富和世界顶尖人才，主要用于开发科技玩具和社交应用程序，而忽略更严重的应用程序，例如保护民主国家免受侵略者的侵害。“我们部署在伙伴国家，与试图摧毁他们国家的积极侵略者作战，”帕尔默提到说。“你意识到，如果你快速行动并打破常规，那人们就会死去，这里指的是像是Facebook曾经号召快速开发新技术的口号。” 帕尔默似乎也为自己被Facebook解雇而感到自豪，他强调：“当你说我退出Facebook时，我的工作被终止了。我总是注意到这只是因为人们隐藏在细节背后，是多么地普遍。虽然国防市场很大，美国现在的国防预算通常超过7000亿美元，但美国科技行业在很大程度上回避了这个市场，表面上是因为向政府出售的繁文缛节，事实是因为许多硅谷工人对从事国防技术工作抱有理想主义的反对意见。” 他对苹果与中国的交易有更多话要说，苹果于2010年开始在大中华区市场销售产品，过去几年在大中华区的收入占其总收入的1/4，2021年中国市场收入为680亿美元。苹果的大部分供应链都在亚洲，几乎所有的制造都发生在中国。 “你会认为，如果有人可以做他们想做的事，那么它就是苹果，这个国家最大的公司，世界上最强大的实体之一，比大多数国家更强大，”帕尔默说。“但是他们永远不会做任何会让中国政府不安的事情，因为如果发生这种情况，他们95%的制造业都在中国，他们是一家价值2万亿美元的公司，可能会被禁止。” 帕尔默长期以来一直认为，硅谷没有提供帮助美国对抗俄罗斯和中国等力量所需的技术，这些力量依靠高超音速导弹和自动驾驶汽车等高科技武器在美国取得主导地位，这是未来的战场。他欣然承认该规则也有例外，例如微软，它一直是国防部的稳定合作伙伴。在没有大型科技公司的情况下，美国政府会期望较小的初创公司会争先恐后地填补空白。但是帕尔默解释说，初创公司很难抓住这个机会。“我筹集资金非常困难，这在很多投资者中非常不受欢迎，尤其是ESG类型的投资者，他们代表着30万亿美元的全球资本，”他说。“在这种情况下，任何从事防守工作的人都被足够多的人视为天生错误，没有人会追随。” 帕尔默指出，尽管与商业或消费科技市场相比，国防市场巨大，但冷战结束后的35年里，只有两家国防初创公司，分别是Palantir和SpaceX成为独角兽。相反，五角大楼继续依赖大型国防承包商，如雷神公司和麦克唐纳道格拉斯公司，它们在制造战斗机和炸弹方面比软件更好，来提供大部分技术。旧的关系和缓慢的节奏，是难以磨灭的习惯。 “我们没有结构，当然也没有政府的激励措施来建立自主系统、机器人技术、人工智能、人工智能传感器、高端联合全域指挥和控制系统，”帕尔默说。“很明显，这将成为未来的重要组成部分，我们不会在我们的主要国防巅峰时期进行建设。”相比之下，拥有威权政府体制的中国，从中国公司采购尖端技术几乎没有问题。他解释说：“自从乌克兰被入侵以来，我被邀请参加更多的会议，这就像一夜之间。人们在我身上拉屎大约5年时间，然后突然间，乌克兰被入侵了，那些一直在拉屎的人就像在说，帕尔默，你在防守方面真是个不可思议的头脑，请过来说话。” 他强调，他本身希望乌克兰冲突能尽快结束，但他担心美国人会忘记它的教训，也就是美国及其盟国在高科技战争方面落后于威权政权。“为什么俄罗斯觉得他们可以侥幸逃脱，为什么他们是对的？”他问。帕尔默补充说，五角大楼和硅谷需要挑战他们对美国准备就绪的基本假设，并弥补人工智能和自主技术的缺陷。“在冲突之后你可以很高兴地说，好吧，那些潜在的问题仍然存在，我需要在下一次入侵之前解决这个问题，”他说。
小萧2022-07-15
澳煤能返华？重磅观点：中国动力煤自给自足中澳煤炭贸易回归“是推动价格走高的催化剂”
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Goodwin表示，这一消息发布之际，中国市场的钢铁需求因钢厂利润低迷而下降。“我没有关于中国这一潜在举措的信息，但请质疑为什么他们会放宽煤炭进口禁令，因为它增加自己的动力煤产量，而他们的钢厂似乎正在减少产量，原因是产量上限，还有由于新冠疫情，终端市场需求不佳，”他告诉Stockhead。他也解释：“我能想到的唯一原因可能是，在关税谈判后与拜登达成协议。” Wood Mackenzie亚太煤炭研究负责人罗里·西明顿(Rory Simington)表示，这一消息在很大程度上似乎是在利用阿尔巴尼亚新政府与中国之间解冻的外交关系。“报告并不让我感到惊讶，但我们还没有听到任何表明禁令将被取消的消息，”他说。西明顿补充称：“这似乎是基于澳大利亚和中国政府现在再次相互交谈的事实，这是一个好消息，但我认为在禁令真正解除之前可能还有一段路要走。” 自禁令实施以来，澳大利亚的煤矿工人一直不受中国市场的束缚。他们并没有因此而变得更穷，因为中国急于确保替代吨位给炼焦煤和动力煤带来了疫情后的第一次提振。“中国需要替代澳大利亚的材料，他们必须去其他市场才能获得，而替代煤炭的供应并不容易获得，”西明顿说。“它最终推高了非澳大利亚煤炭的价格，进而支撑了澳大利亚煤炭的价格。” 这种动力已被欧洲和亚洲严重的天然气短缺以及最近俄罗斯入侵乌克兰造成的供应冲击所取代，成为动力煤和冶金煤的价格驱动因素。纽卡斯尔6000kcal低挥发性动力煤目前的价格接近创纪录的432美元/吨。金属煤价格最近几天有所回落，稍后预计将会更多，但在上半年支撑了巨大的采矿利润，优质金属煤价格高达671美元/吨。两年前背井离乡的澳大利亚煤矿工人现在正在偿还债务，而他们的股东则像Scrooge McDuck一样沐浴在巨额股息中。澳大利亚最大的纯煤炭开采商，中国拥有多数股权的兖煤澳洲(YAL)仅派发可笑的9.3 亿美元股息。到目前为止，截至2022年，该行业已向超过10亿巴卡鲁人集体支付款项。显然，他们目前在没有中国市场的情况下做得很好。澳大利亚煤炭领头羊Whitehaven发言人表示，该公司昨天大涨6.5%至4年高点，对我们关于中国低语的问题漠不关心。“中国不是我们的市场，因为我们的煤炭规格面向优质市场，”他说。澳大利亚最大的炼钢用煤炭出口商BHP女发言人表示，该公司已经看到了这些报道，但没有对猜测发表评论。世界上最大的矿业公司首席执行官迈克·亨利(Mike Henry)此前曾表示，他预计冻结将持续数年，中止必和必拓首席分析师休·麦凯(Hugh McKay)所说的海上煤炭贸易围绕太阳系运行的关系。然而，澳大利亚矿工在寻找替代市场方面几乎没有遇到什么困难，而且大多数矿工现在都被预订了。中国以外的动力煤市场尤其紧张，由于暴雨等供应冲击，切断了通往主要煤炭出口枢纽纽卡斯尔的铁路通道，导致价格大幅上涨。“我认为目前几乎没有多余的煤炭，”据西明顿说。“纽卡斯尔的出口基本停止，纽卡斯尔铁路线已经关闭，我们可能会看到一到两周没有铁路，港口的煤炭也很少。” “装船已经基本停止，我们实际上认为，出口现在将于2022年仅从供应方面有所减弱，而不是从需求方面来看，因为目前需求异常强劲，”西明顿补充认为，煤相对于能源煤的传统溢价将及时恢复，但当前的供应紧缩可能需要一段时间才能结束。 “对于两种不同的煤炭类型，你的需求前景完全不同，”他说。“虽然我们正在经历对俄罗斯煤炭的制裁将对市场产生的影响，而钢铁市场和全球经济看起来非常脆弱，但动力煤和炼焦煤价格之间的差距可能会持续一段时间。” “最终你会认为某种常态会回归，我们会看到炼焦煤比动力煤更高的传统定价。我认为我们将不得不看到动力煤价格的下跌可能比炼焦煤价格上涨的幅度更大。”
小萧2022-07-15
中国市场越来越难打！贝莱德、摩根大通：市场低迷与竞争加剧分消费上涨侵蚀基金收益
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FX168财经报社(香港)讯包括贝莱德和摩根大通在内的全球资产管理公司，在中国盈利能力面临着越来越大的压力，尽管它们在中国快速发展的共同基金行业中获得更大的立足点。障碍正在堆积，更高的发行费用、新进入者的加入以及日益激烈的人才争夺战。
小萧2022-07-12
人民币暴跌超2000点！多家投行下调人民币汇率预期，近期贬值恐未结束？
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国央行和政策制定者承诺加大支持力度，但中国市场却在暴跌，引发了资本外流加速的担忧。 “我不认为这是近期人民币贬值的结束，”Loomis Sayles Investments Asia驻新加坡高级主权分析师Bo Zhuang表示，他担心如果中国政府采取封锁措施，可能会出现硬着陆。他预计今年人民币兑美元将跌至6.85元，明年有可能跌至7元。摩根士丹利和其他银行已将它们对中国今年经济增长的预期下调至官方预期的5.5%以下。彭博社编制的早期指标显示，4月份国内需求恶化，商业信心也大幅下降。在岸人民币本周下跌近1%，周三报1美元兑6.5615人民币，离岸人民币同期下跌约1%，至1美元兑6.5907人民币。汇丰银行和法国巴黎银行目前预计，到6月底人民币兑美元将跌至6.60，而摩根大通预计年底前将达到这个水平。渣打银行和法国农业信贷银行预计，到第二季度人民币将达到6.70水平，而美国银行和道明证券则预计，由于贸易条件恶化，到年底人民币将跌至6.80元。 3月底，彭博社调查的分析师预计，到第二季度末，人民币汇率将达到6.38左右。 “人民币的前景在很大程度上取决于新冠病毒的发展和中国的增长形势。”加拿大皇家银行驻香港亚洲货币策略主管Alvin Tan表示，“如果增长风险升级，将有控制的货币贬值作为经济的安全阀是有意义的。” 中国央行对支持人民币汇率的谨慎态度也从其在将每日中间价作为信号工具方面的克制表现出来。最近几个交易日的定盘价与预期大致相符。周一，中国央行下调了银行为增加人民币流动性而需要持有的外汇储备金额。 “我更倾向于将中国央行的举措视为管理汇率波动，而不是以汇率水平为目标，或将其视为扭转趋势的尝试，”新加坡星展银行高级外汇策略师Philip Wee说。中国人民银行有各种各样的工具可以用来提振人民币。彭博社的调查参与者表示，中国可以利用汇率固定，挤压离岸人民币的卖空成本，并进一步降低外汇储备要求。这些交易员和分析师说，中国央行可能还会限制外资外流和在境内购买外币。这些交易员和分析师要求匿名，因为他们没有公开发言的授权。
厉害啦2022-04-28

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