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台积电上调代工价格，半导体产业ETF(159582)涨超2%，持续溢价
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场增长尤为强劲，同比增长 43.6%，中国市场同比增长24.2%。受益Ai拉动及终端下半年备货，目前台积电5nm及以下制程的稼动率已接近饱和，AI对HBM及NAND需求大幅增长，HBM持续大幅扩产，NAND大厂也有望结束减产措施。TechInsights预计2024年下半年全球晶圆厂产能利用率有望攀升至80%左右，并在2025年达到平均约90%的利用率。苹果正在利用自己的M2 Ultra芯片布局AI服务器集群，预计今年用量将达到20万左右，苹果下一代用于AI服务器的M5芯片将采用台积电的2纳米制程，使用台积电最先进的SoIC-X封装技术，将于2025年放量，产业链有望积极受益。台积电积极投入2nm，2025年资本支出可望达320亿美元至360亿美元，为历年次高，研判2nm需求强劲。中国市场对算力芯片需求强劲，SemiAnalysis预测，今年英伟达在华销售有望达到120亿美元，H20芯片发货超100万颗。我们认为全球半导体月度销售额持续向好，电子进入三季度拉货旺季，Ai云端算力需求旺盛，英伟达B系列芯片正在积极备货，有望在四季度大批量出货，Ai给消费电子赋能，有望带来新的换机需求（苹果iPhone16备货数量也有望提升），继续看好AI驱动、消费电子创新/需求复苏及自主可控受益产业链。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-08 10:21
健世科技-B（9877.HK）：6个月期临床数据揭晓，LuX-Valve Plus彰显全球价值
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疗领域的巨大潜力和市场需求。特别是在中国市场，随着人口老龄化的加剧，中度至重度三尖瓣反流患者的数量预计将在2030年增至1060万人。这一人口结构的变化，预示着对微创、安全、有效的治疗方案的需求将持续增长。Frost&Sullivan预计，中国的经导管三尖瓣介入治疗(TTVI)市场将从2023年的8560万元增至2030年的203亿元人民币，年复合增长率为118.29%。面对这一巨大的市场潜力，健世科技的LuX-Valve Plus展现出了巨大的市场前景。目前，全球仅有爱德华的EVOQUE经导管三尖瓣置换产品获批上市，健世科技的LuX-Valve Plus正在欧洲开展注册临床，在美国也正式开启了IDE的准备工作，在国内预计近期递交注册，有望成为全球首批商业化的经导管三尖瓣置换产品之一，填补市场空白。中泰证券指出，2023年爱德华经导管二尖瓣和三尖瓣治疗(TMTT)板块营收达约1.98亿美元，同比增速高达67%。而伴随着EVOQUE在欧洲、美国市场的陆续上市，预计2024年爱德华TMTT业务销售额有望超过此前2.8亿美元至3.2亿美元的指引。通过这一预测不难判断，若LuX-Valve Plus能够顺利商业化，其凭借在国内的先发优势，以及全球众多未被满足临床需求的背景下，有望迅速抢占市场份额，为健世科技带来显著的业绩增长。 4、小结健世科技此次携LuX-Valve Plus在2024美国纽约瓣膜会上的亮相，一方面6个月期的随访结果初步验证了产品的安全性和有效性，不仅能预期为全球患者提供新的治疗方式，也为公司商业化能力奠定坚实的基础；另一方面也展现出LuX-Valve Plus在推动医疗技术创新、满足市场需求、激发市场活力以及增强中国在全球医疗器械行业中的竞争力方面的重要作用。相信随着LuX-Valve Plus顺利推进上市，也将助力健世科技内在价值不断释放，估值水平获得进一步提升。
格隆汇07-08 08:43
观点：外国公司在中国的未来看起来越来越有限
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来？去年秋天，美国和欧洲公司表示，对中国市场的前景感到悲观，这是几十年来最消极的一次。欧盟中国商会列出了1000多项需要采取的行动，以解决市场壁垒问题。新法规和安全限制的出台反复无常，给企业带来了越来越多的挑战，其中一些法规限制了收集和共享市场信息的标准商业操作。此外，产品还有可能被排除在某些客户群之外，就像最近苹果和美光公司的遭遇一样。中国大陆是一个庞大且充满活力和创新的市场，对于外国公司而言，这里竞争日益激烈，挑战日益严峻，即使对于长期在中国投资的日本、韩国和台湾等东亚经济体公司也是如此。近年来，一些日本和韩国汽车制造商已经撤出中国大陆市场，而台湾投资者则越来越多地转向东南亚投资。部分原因在于中国本土企业凭借本土优势（包括显性和隐性的国家支持）异军突起，在与外国竞争对手的竞争中占据优势。随着中国向价值链上游移动，并受益于绿色技术领域的先发优势，外国企业占据主导地位的行业越来越少。从习近平主席到其他中国官员都坚信，以美国为首的西方国家对中国实施了全面的遏制、包围和压制。这种观点强化了“双循环”战略的积极推行，旨在尽可能减少中国对国外资源和技术依赖。即使在芯片制造设备等领域，中国虽然高度依赖海外供应商，且目前正面临限制，但中国正在快速进步，本地供应商的市场份额取得了令人瞩目的增长。虽然中国在最先进的芯片制造设备领域距离实现自给自足还有一定距离，但几十年来，中国已经证明了自己是孜孜不倦的知识获取者和快速学习者。简而言之，即使在中国仍处于追赶模式且外国公司仍具有优势的领域，因此仍受到中国欢迎，市场机会之窗也可能转瞬即逝。即使对于在中国取得巨大成功的苹果和大众汽车这样的公司来说，竞争、监管和技术环境的快速变化，也意味着未来将越来越脆弱。与其向中国市场投入更多的资金和资源，以期长期获得或保持市场地位，不如从现有投入中获得最大回报，这似乎是一种风险更小的策略。高盛集团首席执行官大卫·所罗门最近表示，对于他们公司而言，在中国不惜一切代价追求增长的战略不再明智，因此已经减少了在中国的业务。但许多外国公司仍致力于中国业务，因为中国目前已成为越来越多行业的领先市场，且未来肯定会更是如此。从获取信息和知识以及学习机会的角度来看，在中国开展业务是明智之举。即便如此，中国不断变化的监管和安全环境表明，此类正常的商业活动可能被视为有悖于中国的安全利益，从而损害在中国开展业务的潜在收益。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙在一月份达沃斯论坛上强调，中国的风险回报计算发生了巨大变化。种种迹象表明，在可预见的未来，这种计算将变得更加困难。除了少数例外，外国公司在中国的发展前景越来越有限。作者路易斯·布伦南是爱尔兰三一商学院商业研究教授、黄氏跨国公司中心（Wong MNC Center）高级研究员，也是中国在欧洲研究网络（China in Europe Research Network）的爱尔兰代表来源：加美财经
加美财经07-06 00:00
诺和盈体重减轻效果可持续16个月！诺和诺德大手笔投资230亿美元应对全球需求
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产能，应对不断增长的市场需求。” 对于中国市场，诺和诺德给予了高度重视。据了解，2021年，诺和诺德的每周注射一次的司美格鲁肽注射液诺和泰®在中国获批上市，用于成人2型糖尿病治疗；2024年1月，口服片剂型诺和忻®也获得批准，用于成人2型糖尿病治疗，不过尚未正式上市；同年6月，首个用于成人长期体重管理的每周注射一次的诺和盈®获得国家药品监督管理局的批准，但目前尚未上市。诺和诺德表示，将本着对患者负责的原则，上市后以周密计划的方式供应诺和盈®，确保已经开始接受治疗的患者能够持续获得药物，同时也将尽快将这一重磅产品带入中国市场，让更多肥胖症患者从中获益。目前，诺和盈®已在全球超过10个国家上市，为满足全球患者的需求，公司正积极增加GLP-1类药物的供给，以负责任的方式在全球范围内分配现有产品供应，同时关注患者用药的连续性和药物的可及性。诺和诺德承诺将致力于为患者提供领先的治疗方案，为肥胖症的防控贡献力量。基于GLP-1RA疗法，持续研发，以求更优疗效、降低给药频率、维持肌肉含量，同时确保治疗方案的安全性和耐受性。目前，诺和诺德正在中国开展司美格鲁肽口服片的三期临床注册研究，并启动了司美格鲁肽与长效胰淀素类似物Cagrilintide的复方合剂的三期临床试验，以进一步提升创新标准。作为在肥胖症治疗领域有着超过25年研究历史的制药企业，诺和诺德一直致力于通过创新来满足多样化的医疗需求。未来，诺和诺德将持续为中国肥胖症患者引入全球创新产品和治疗方案。
金融界07-05 19:48
，预计未来几年年复合增长率为 %，同期中国市场规模为百万美元，并于 %的年复合增长率保持增长。欧洲也是重要的市场，2023年占全球份额为 %，其中德国扮演重要角色。从全球其他地区来看，日本和韩国也是重要的两大地区，预计未来几年CAGR分别为 %和 %。

按产品类型：

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本文包含的主要地区/国家：

美洲地区

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印度

澳大利亚

欧洲

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本文主要包含如下企业：

Saint Gobain

Gauzy

View, Inc.

Gentex

福耀集团

Polytronix

Vision Systems

Smartglass International Limited

ChromoGenics

北京众智同辉科技

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LPI路亿07-05 17:30
2024二氧化硅胶带市场现状及前景预测分析
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，预计未来几年年复合增长率为 %，同期中国市场规模为百万美元，并于 %的年复合增长率保持增长。欧洲也是重要的市场，2023年占全球份额为 %，其中德国扮演重要角色。从全球其他地区来看，日本和韩国也是重要的两大地区，预计未来几年CAGR分别为 %和 %。按产品类型：蛭石涂层铝涂层其他按应用：汽车电气包装纺织其他本文包含的主要地区/国家：美洲地区美国加拿大墨西哥巴西亚太地区中国日本韩国东南亚印度澳大利亚欧洲德国法国英国意大利俄罗斯中东及非洲埃及南非以色列土耳其海湾地区国家本文主要包含如下企业： Permatex Harbor Products Tekra Engineering Adhesives & Lubricants (Aust) 3M Scapa Permoseal Midsun Specialty Products McAllister Mills SMART SHIELD
LPI路亿07-05 17:29
铜价即将触底反弹？花旗：未来几周有望重回10000元
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00美元/吨区间内震荡。未来几周，来自中国市场的政策利好有望推升铜价上触10000美元。四季度如果美联储如期降息，铜价有望升至12000美元/吨，并到2025年持续反弹。【图源：Mitrade；铜价2024年走势】目前，铜价报9945元/吨，7月以来已反弹超6%。不过比起5月创下的11100美元/吨历史高点，还下跌约9%。花旗认为，美联储在下半年的宽松政策路径，将支撑对周期性需求持续复苏的预期，并催化铜价再次反弹至高点。高盛也认为，铜价将在年底前涨至12000美元/吨。美国银行则表示，考虑到能源转型以及AI投资热潮对铜的需求巨大，到2026年铜供需缺口有望扩大一倍。其对铜矿企业普遍看好，给予自由港麦克莫兰铜金公司（FCX）、安托法加斯塔矿业（ANTO）、紫金矿业（02899）等多家巨头买入评级。原文链接
投资慧眼07-05 16:59
免签吸引中国游客老挝新闻文化旅游部与携程集团签署MOU
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老挝。” 双方计划加强品牌推广合作，在中国市场提高老挝旅游产品的知名度和美誉度，并开展一系列重点产品促销活动，以酒店和跟团游产品为主，通过精准的市场定位和创新的营销策略，推广老挝丰富多彩的旅游产品，吸引更多中国游客前往体验。携程数据显示，今年以来，中国内地游客赴老挝旅游订单同比增长约1倍，暑期赴老挝旅游订单同比增长超140%，处于暑期出境目的地国家中增速前10。目前，中国至老挝的航班恢复率约90%，中老铁路开通昆明至万象间国际旅客列车，则丰富了中国游客赴老挝旅游的方式和体验，万象、琅勃拉邦、万荣、巴色、沙湾拿吉等是中国游客热衷的老挝旅游目的地。双方认为，此次签署MOU是一次双赢的合作，也为老挝旅游业发展带来重要机遇，将推动中国与老挝旅游业更频繁、更高质量的交流、合作，为游客带来更好的旅游产品和体验。
金融界07-05 13:59
马斯克立场突然180度大翻转！
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度建立特斯拉制造工厂。他警告马斯克说，中国市场存在风险，并错失在印度市场占据主导地位的机会。 “几年前，我曾通过电子邮件与他讨论过中国的风险，我警告他，中国会抢走他的财富，并敦促他考虑将制造业务转移到印度，到那时，他已经占据了印度市场的主导地位，”瓦德瓦说。据彭博社此前消息，外国汽车制造商很难在印度取得长期成功。福特汽车公司在2022年表示，正在为印度的制造工厂寻找替代方案，一年前该公司宣布将停止在印度生产汽车。丰田汽车公司在2020年表示，由于关税高昂，它不会进一步扩张，但此后该公司宣布计划在印度生产一些电动汽车零部件。
圈内人07-05 12:42
西锐(02507.HK）正在招股：全球最大私人飞机制造商，国调基金二期是基石
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空市场进入一个全新的发展阶段。特别是在中国市场方面，受政策的鼓励和支持，市场有望加速发展。根据中国民用航空局发布的数据，预计到2025年，中国低空经济的市场规模将达到1.5万亿元人民币；而到2035年，这一数字有望增长至3.5万亿元人民币，10年的复合增长率将达到8.8%。作为低空经济领域中细分赛道的领导者，西锐飞机有望首先受益于这一时代的红利。随着上市进程的推进，公司是否能更快地迈入成长快车道？我们可以拭目以待。
格隆汇07-05 12:40

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