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周一(7月22日)，中国通过下调关键短期政策利率和基准贷款利率令市场感到意外，旨在提振全球第二大经济体的增长。

风起07-22 18:16

FX168财经报社(亚太)讯由于中国央行意外降息，亚洲股市周一(7月22日)再次下跌，而在美国总统乔·拜登退出选举竞选的消息传出后，华尔街期货有所上涨。中国突然降息中国人民银行将短期利率下调了10个基点，这导致长期借款成本和债券收益率下降。此举紧随北京周日发布的一份政策文件，该文件概述了其对经济的雄心。投资者对这一举动反应平淡，部分原因是它仅强调了经济的疲软，中国蓝筹股下跌0.9%，人民币也下跌。 “基本上所有基本因素都表明中国需要一个更低的利率环境，尤其是在这种通货紧缩的环境下实际利率确实很高，”Natixis香港亚太高级经济学家Gary Ng表示，“我认为总体趋势基本符合经济状况不佳的事实，看起来当局现在有点迫切需要刺激经济。” MSCI亚太地区（除日本外）最广泛的股票指数下跌0.7%，上周下跌了3%。日本的日经指数下跌1.2%，韩国的基准指数下跌1.3%。台湾地区再次遭遇抛压，下跌2.3%，原因是对美国限制芯片销售的担忧。拜登宣布退选投资者似乎对拜登总统退出选举并支持副总统卡马拉·哈里斯作为民主党候选人的消息有所准备。在线博彩网站PredictIT显示，唐纳德·特朗普胜选的价格下跌4美分至60美分，而哈里斯上涨12美分至39美分。另一位可能的民主党挑战者——加利福尼亚州州长加文·纽瑟姆（Gavin Newsom）落后，仅为4美分。市场对此消息反应平淡，标准普尔500股票期货上涨0.1%，纳斯达克期货上涨0.2%。10年期国债期货上涨2个基点，10年期国债收益率下降2个基点至4.22%。欧洲主要股指开盘集体上涨，欧洲斯托克50指数涨0.45%，德国DAX30指数涨0.45%，法国CAC40指数涨0.27%，英国富时100指数涨0.61%。 “随着特朗普的民调结果上升，市场偏好那些预期更多贸易壁垒和可能更高通胀的头寸，”澳新银行分析师表示，“一些民调显示哈里斯对特朗普的表现好于拜登，民主党将希望下一次民调中出现哈里斯驱动的上升。” 关注收益一周繁忙的企业收益季将看到特斯拉和谷歌母公司Alphabet打响“七巨头”大盘股的头炮。其他报告公司包括通用电气、通用汽车、福特和洛克希德·马丁。科技板块预计年同比增长17%，通信服务板块预计利润增长约22%。据LSEG IBES数据，这些增长将超过标准普尔500整体预期的11%增长。本周欧洲最大的银行也将公布业绩，重点关注高利率带来的收益是否已到头，以及近期的政治风波是否影响了市场情绪。繁忙的一周经济新闻将以周五的美联储最青睐的通胀指标结束。核心个人消费支出指数预计6月份上涨0.1%，将年增速下调一个百分点至2.5%。市场大幅押注，温和的结果将加强9月降息的理由，期货市场对此的定价概率为97%。此外，还将公布GDP数据，预期显示美国第二季度年化增长率从第一季度的1.4%上升至1.9%。备受关注的亚特兰大联储GDPNow指标显示增长为2.7%，表明有上行风险。此外，加拿大央行周三开会，几乎可以肯定将利率下调25个基点至4.5%。在外汇市场上，美元回吐上周的部分避险收益，欧元上涨0.1%至1.0886美元。美元兑日元小幅走软，至157.25附近。在商品市场上，黄金保持在2,405美元附近，低于上周创纪录的2,483.60美元。油价小幅上涨，加沙停火协议的进展微乎其微，以色列军队周日在拉法南部城市与巴勒斯坦武装分子交战。布伦特原油上涨44美分至每桶83.07美元，美国原油上涨41美分至每桶80.54美元。

云涌07-22 17:20

拜登终于退了！中国意外降息凸显紧迫感，本周科技巨头有大事

市场整体反应温和，特朗普交易受到权衡。中国央行降息令市场大感意外，人民币小幅回落，市场对三中全会缺乏刺激感到失望。本周伊始拜登总统退出竞选的消息刷屏，由于有所预期，市场反应迄今为止比较温和。华尔街期货略有上升，债券收益率小幅下降，美元总体变化不大。拜登支持他的副总统卡马拉·哈里斯竞选总统，使她处于提名的有利位置，提名将于8月19日至22日的民主党全国代表大会上正式进行。党内也可能会在大会之前考虑虚拟提名。在线博彩网站PredictIT显示，唐纳德·特朗普获胜的几率下降5美分至59美分，而哈里斯的几率上升13美分至40美分。另一个可能的民主党挑战者，加利福尼亚州州长加文·纽瑟姆，几率落后为3美分。高盛在一份报告中表示，如果哈里斯成为候选人，他们不预计民主党的财政和贸易政策议程会有显著变化。另一个主要事件是中国央行的意外降息，将七天逆回购操作利率下调10个基点。这导致长期借贷成本相应下降，尽管中国人民银行最近努力推动收益率上升，但整个收益率曲线都在下降。人民银行稍早调低7月LPR(贷款市场报价利率)及7天期逆回购利率，一年期及5年期以上LPR均下调0.1%，分别降至3.35%及3.85%；公开市场7天期逆回购操作利率亦调低0.1%，降至1.7%。中国出人意料地降息，加大了对经济的支持力度，寻求提振经济增长。此前，中国共产党的一次重要会议没有出台短期刺激措施，令投资者失望。在经济增长处于一年多以来最低水平之际，当局急于提振经济，这一系列措施虽然温和，但凸显了他们的紧迫感。人民币也有所回落，但幅度不大。分析人士认为，中国人民银行不愿意降息，因为这可能会对货币施加下行压力。与往常北京政策变化一样，投资者对这一举动反应冷淡，部分原因在于这只是表明经济复苏仍然疲弱。中国蓝筹股下跌约0.6%，上周曾罕见反弹。亚洲大部分地区也在下跌，台湾地区股市因担心美国对芯片销售的限制以及特朗普政府可能对大量进口商品征收关税、可能引发全球贸易战的风险而遭受打击。上周科技股出现显著的资金流出，转向小盘股和银行股，抹去标准普尔500指数科技板块约9000亿美元的市值。鉴于Alphabet、特斯拉、亚马逊、微软、Meta平台、苹果和英伟达今年占标准普尔500指数涨幅的约60%，这一回调并不令人意外。这为本周的第二季度财报发布奠定了基础，特斯拉和谷歌母公司Alphabet在“七巨头”中尤为引人注目。市场对科技和通信板块的年盈利预期分别为增长17%和22%，因此预期较高。

云涌07-22 16:36

突然重磅承诺！中国一项“房地产关键决议”来袭……

息，试图提振经济增长。中国人民银行(中国央行)周一下调了七天期逆回购利率，这是近一年来首次下调利率。7天期逆回购利率是一项重要的短期政策利率，中国各大银行在大约一小时后也下调了主要基准贷款利率，以降低抵押贷款和其他贷款的借贷成本。虽然这些举措力度不大，但凸显了当局提振经济的紧迫性。目前，中国经济增速已是一年多以来最低。就在这些举措发布的前一天，中国发布了一份全面的文件，支持领导人将科技置于中国经济未来核心地位的计划，同时容忍短期内经济增长放缓。另外值得关注的是，外媒透露，一家鲜为人知的神秘公司正在收购华夏幸福债券，其以90%折扣购买债券，然后注销这些证券，取消部分债券可能有助于房地产公司减少债务负担。文章强调，这些资金的来源仍是一个谜。据知情人士透露，过去几个月，华夏幸福的代表一直在与一些债券持有人联系，商讨将他们持有的债券出售给一家名为霸州市永森房地产开发有限公司(Bazhou Yongsen)的企业。知情人士表示，买方每100元债券本金将支付10元，但不愿透露姓名。延伸阅读：中国房市突传重磅！彭博社：一个“神秘买家”以90%折扣清偿开发商债务……

颜辞07-22 16:08

黄金市场惊现重量级数据！中国黄金进口量暴跌近60% 究竟怎么回事？

寻求保留额外的储蓄，以偿还现有债务。中国央行也在5月和6月暂停黄金购买，此前曾连续18个月大举购买黄金。彭博社指出，如果中国买盘放缓加剧，黄金可能容易出现回调，因为来自中国消费者和央行的需求是今年早些时候金价上涨的关键驱动因素之一。

天马行空07-22 15:33

投机的味道很重？上周全球IT崩溃后，中国这些数据安全类股飙了

竞争力。沪深300指数周一下跌，尽管中国央行近一年来首次下调关键的短期政策利率，各银行也降低了基准贷款利率。但上周闭幕的三中全会并未给股市带来多少上行动力，表明市场短期内可能继续低迷。

风起07-22 14:23

【直击亚市】中国央行突袭市场！拜登遭逼宫退选，黄金与比特币拉升

哈里斯，美元下滑，国债上涨。与此同时，中国央行降息后，当地债券上涨。中国突然降息在中国，央行自2023年8月以来首次下调主要基准贷款利率，在中国人民银行降息后加大了对经济增长的支持。中国人民银行将短期利率下调，这是近一年内的首次，此举旨在支持经济增长。中国10年期国债收益率下降近2个基点，同期的基准债券期货升至历史新高。中国人民银行在官网公布，为维护银行体系流动性合理充裕，7月22日人民银行以固定利率、数量招标方式开展了582亿元七天期逆回购操作，操作利率从1.8%下调至1.7%。彭博社报道，这是人民银行近一年来首次下调这一关键短期政策利率。中国央行也在周一宣布，一年期贷款市场报价利率从3.45%下降至3.35%，五年期以上则从3.95%下调至3.85%。《上海证券报》引述分析人士报道，五年期以上LPR下降有利于减轻房贷借款人利息负担、促进消费。尽管中国放宽政策，但中国股市下跌，增加从日本到澳大利亚因科技行业疲软而造成的区域性损失。台积电跌幅高达3.3%。美国股指期货小幅上涨。法国兴业银行大中华区经济学家Michelle Lam对彭博电视台表示，中国的政策宽松“表明经济面临巨大的下行压力，也显示出决策者支持经济的决心。” 中国国家主席习近平在周末公布了加强地方政府财政的计划，作为执政的共产党宣布其长期经济蓝图的一部分。计划包括将更多的收入从中央政府转移到地方政府，例如允许地方政府获得更大份额的消费税收入。拜登宣布退出总统竞选美元指数下跌0.1%，而10年期美国国债收益率下降1个基点。墨西哥比索上涨，黄金价格上涨，比特币升至一个多月以来的最高点。在拜登辩论表现不佳后，投资者在数周内考虑唐纳德·特朗普赢得11月选举的可能性更大，上周随着共和党候选人遭遇暗杀未遂事件，这种预期加速。然而，随着拜登退出连任竞选，投资者现在需要考虑是否继续进行此类交易。拜登当地时间星期天（7月21日）在社交媒体X上发出一封致美国人的信，回顾过去三年半美国取得的经济外交等成就，并宣布将退出2024年美国总统竞选。他写道：“能作为总统为你们服务是我人生的至高荣誉。虽然我打算寻求连任，但我相信，我退出，在任期余下的日子里只专注于履行我的总统职务，符合我的政党和国家的最大利益。” 这是几十年来首次有美国总统退出连任竞选。自6月首场电视辩论以来，拜登因表现不佳而受到质疑，越来越多民主党人士和选民要求他退出竞选。他曾一再强调将继续参与竞选，但各方施压有增无减。《纽约时报》19日报道引述拜登（Joe Biden）贴身人员的形容，拜登挣扎是否竞选下去期间“愤怒、恐惧、尊严与后悔”等复杂情绪交织，面对潮水般要求退选，家人各有意见，贴身幕僚主张选到底的喧扰下，81岁的拜登在染疫隔离期间迟迟不愿决定，并暗示选到底，如今终于意识到时不我与。在党内议员逼宫、募款萎缩等严酷考验下主动退选。 “亚洲市场连续第二周面临重大意外，将受到密切关注，”IG Markets分析师Hebe Chen表示，“随着投资者消化不熟悉的政治背景，风险规避浪潮可能比前一周更猛烈地冲击亚洲股市。外汇市场也将面临更大的压力。” 上周五，标普500指数下跌0.7%，创下自4月以来最差的一周。科技股在本周盈利报告发布前下跌，而因导致全球航班停飞和企业中断的大规模IT故障的CrowdStrike Holdings Inc.一度大跌15%，随后收窄跌幅。特斯拉和Alphabet将于周二率先发布“七大巨头”的财报。分析师可能会质疑埃隆·马斯克的电动车巨头关于机器人出租车计划的进展情况，而投资者将深入了解谷歌母公司从人工智能中获得的收入提升的详细信息。本周其他重点包括欧洲的经济活动数据、美国第二季度的经济增长数据以及大量企业财报。加拿大央行将做出利率决策，而美联储偏爱的通胀指标——核心PCE也将公布。

风起07-22 12:23

特朗普突发“猛烈攻击”！哈里斯“资金内幕”曝光摩根大通：黄金、比特币将迎重磅行情

易政策，可能会导致新兴市场央行，尤其是中国央行增加对黄金的多元化投资。

圈内人07-22 10:38

中国惊现极为罕见一幕！中国央行一日祭出两大降息行动究竟怎么回事？

FX168财经报社(亚太)讯中国央行周一(7月22日)最新宣布下调主要基准贷款利率，以提振企业和消费者信心，为2023年8月以来首次。稍早中国央行意外宣布逆回购降息。中国央行7月22日将1年期贷款市场报价利率(LPR)下调10个基点至3.35%。1年期LPR上一次调降要追溯到去年8月。此外，中国央行将5年期以上LPR利率下调10个基点至3.85%。 (截图来源：彭博社) 中国央行表示，加强预期管理，促进LPR发布时间与金融市场运行时间更好衔接，自2024年7月22日起，将LPR发布时间由每月20日（遇节假日顺延）上午9:15调整为9：00。对于LPR下降，专家认为，这符合当前中国经济金融形势需要，有利于支持经济反弹。LPR是贷款利率定价主要参考基准，LPR下降传递出稳增长、促发展的政策信号，有利于稳定市场预期，将带动实体经济融资成本进一步稳中有降，激发信贷需求，促进企业投资。易居研究院研究总监严跃进指出，从LPR的走势来看，今年一季度呈现“破4”的态势，即从4.2%下降至3.95%。而当前出现了今年第二次降息，进一步引导房贷等成本的下降。在此之前，中国央行周一早些时候决定下调一项关键的短期政策利率，这是近一年来的首次。此前，中国第二季度经济增长令人失望，增速降至五个季度以来的最低水平。据中国央行网站周一消息，为优化公开市场操作机制，从即日起，公开市场7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标。同时，为进一步加强逆周期调节，加大金融支持实体经济力度，即日起，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.80%调整为1.70%。公告发布后，离岸人民币兑美元短线走低，跌破7.2900，中国10年期国债、国开债，超长期国债活跃券收益率均下行。相关新闻请点击【中国突发重磅！中国央行刚刚降息离岸人民币短线急跌低约100点】近几个月来，中国政府把维护人民币汇率放在比提供货币刺激更重要的位置。在美联储开始放松政策之前，人民币面临的压力可能会持续下去。预计美联储将于9月采取放松政策的举措，这将导致美国与中国的利差收窄。数月来，尽管上季度中国经济增长意外放缓，中国央行一直维持一年期政策性贷款利率不变。6月份信贷增长创下历史新低，反映出借贷需求低迷。上周，中国央行通过中期借贷便利(MLF)连续第五个月从金融体系中回笼资金，同时维持一年期政策贷款利率不变。不过，随着中国央行暗示将转向短期利率来引导市场，同时淡化长期利率作为政策基准的作用，近几周有关央行将下调LPR的猜测有所升温。目前，LPR是由20家报价行每月根据其对最优质贷款客户的贷款利率，按市场化原则报价，经全国银行间同业拆借中心算术平均得出的报价利率。

风枫07-22 10:30

7月22日财经早餐：拜登宣布退选！“股神”巴菲特突然出手

PO以来最大盘中涨幅。今日要闻前瞻中国央行公布7月一年期和五年期LPR。重点关注财报：SAP（盘后）。原文链接

投资慧眼07-22 09:29

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