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中国楼市危机！最新报告：近70个城市的新房价格下跌，为2020年以来最多
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步降低首付上限和降低房贷利率。上周，中国央行下调了购房者的抵押贷款利率，以刺激信贷需求。 “为了解决房地产市场的困境，北京可能需要考虑一个更全面的解决方案，”野村证券的经济学家在降息后的一份报告中说。“然而，在2022年底之前达成这样一个解决方案的可能性有限。”
厉害啦2022-09-01
坚持看空？！人民币中间价连续7天高于预期投行：通常无法扭转跌势
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均预期高出103个基点。此前在周二，中国央行将人民币汇率中间价定在比市场参与者调查的平均预期高出249个基点，这是有记录以来的第二大偏差。在美联储发表强硬言论以及押注欧洲央行将更大幅度加息之后，中国央行上月意外降息引发的人民币近期走软进一步恶化。 8月15日以来，人民币汇率出现年内第二波急贬。截至8月30日收盘，离岸人民币对美元汇率达到6.9235，12个交易日内累计贬值超过1800点。在岸人民币汇率与中国央行设定的中间价之间的巨大差距表明，尽管中国央行推高了人民币汇率，但交易员仍在坚持看空人民币的观点。 “这种做法通常无法扭转上升趋势，”瑞银集团(UBS Group AG)策略师在一份报告中提到了2019-2020年美元兑人民币的上升趋势，当时中国央行设定了更强的中间价。包括高盛集团在内的多家银行目前预计人民币兑美元汇率将跌至1美元兑7元人民币的水平，上一次跌至这一水平还是在2020年7月。据加拿大丰业银行策略师Qi Gao说，中国央行正在努力在10月16日召开的第20次党代会之前保持汇率稳定，抑制人民币贬值的单向投机。不过，他表示，这种影响“在脆弱的风险情绪中很快就会消退”。一些分析师预计，如果人民币迅速走低，中国央行将采取更有力的措施。今年4月，当人民币汇率暴跌超过4%时，中国人民银行降低了银行的外汇存款准备金率。它还可能吸收离岸市场的人民币流动性，使做空人民币的成本更高。对此，平安证券首席经济学家钟正生表示，近期人民币汇率贬值有两方面触发因素：一方面，美元指数再创20年新高。另一方面，中美货币政策分化加深。 “人民币汇率的点位本身不是最重要的，跨境资本流动形势是否平稳才是问题的本质，”钟正生表示，并补充称，后续有较大可能推出抑制人民币贬值的政策工具，包括：上调外汇风险准备金率、大幅下调外汇存款准备金率，调节全口径跨境融资宏观审慎调节参数，调节境内企业境外放款宏观审慎调节系数等。
厉害啦2022-09-01
人民币势将破7？！四张图暗示：中国抑制人民币贬值的努力难见效
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世界第二大经济体的增长前景依然黯淡。中国央行在截至周三的六个交易日中设定了高于预期的人民币中间价，知情人士说，至少有两家本地银行在提交参考汇率数据时抵制了人民币走软的趋势。即便这些举措减缓了跌势，交易员们仍预计人民币兑美元汇率将跌破7的心理关口。以下四张图表显示了看跌人民币的情绪：自8月15日中国央行意外下调关键政策利率以来，美元兑人民币看涨期权的日交易量有所增加。美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，在美联储主席鲍威尔上周五于杰克逊霍尔会议上发表强硬言论后，8月29日该期权飙升至46亿美元的峰值。在岸人民币汇率与中国央行设定的中间价之间的巨大差距表明，尽管中国央行推高了人民币汇率，但交易员仍在坚持看空人民币的观点。 “这种做法通常无法扭转上升趋势，”瑞银集团(UBS Group AG)策略师在一份报告中提到了2019-2020年美元兑人民币的上升趋势，当时中国央行设定了更强的中间价。周二，中国央行将人民币汇率中间价定在比市场参与者调查的平均预期高出249个基点，这是有记录以来的第二大偏差。中间价对在岸人民币的波动幅度有2%的限制。据加拿大丰业银行策略师Qi Gao说，中国央行正在努力在10月16日召开的第20次党代会之前保持汇率稳定，抑制人民币贬值的单向投机。不过，他表示，这种影响“在脆弱的风险情绪中很快就会消退”。人民币依然脆弱，因为在离岸市场做空人民币的成本仍然很低。六个月期人民币离岸远期汇率在2011年以来的最低水平附近徘徊，这使得交易员卖出人民币、买入收益率更高的美元颇具吸引力。美国银行建议其客户以约66个基点的利差直接做空离岸人民币远期六个月仓位，做多美元。该行预计，明年第一季度人民币兑美元汇率将降至7.1。中国与美联储(Fed)不同的货币政策正在削弱人民币资产的吸引力。两年期中国国债与同期限美国国债的息差已扩大逾140个基点，为2007年以来最大。澳新银行高级策略师Zhaopeng Xing表示，从中国债务中流出的资金将持续存在。他说，今年资本账户的外流总额每月可能在100亿至300亿美元左右，甚至可能超过经常账户的流入。他还预计两年期中美国债收益率差将扩大至200个基点。
厉害啦2022-08-31
人民币破7仅一步之遥！中国加强汇率防御，8月中间价累计调贬超1400个基点
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易员的平均预测高出177个基点。此前，中国央行周二将人民币汇率中间价设定在比预期高出249个基点的水平，这是自2018年开始这项调查以来，有记录以来的第二强偏差。中国外汇交易中心8月31日显示，人民币兑美元中间价报6.8906，调贬104个基点。前一交易日中间价报6.8802，在岸人民币16:30收盘价报6.8980，23:30夜盘收报6.9101。8月份，人民币兑美元中间价累计调贬1469个基点。央行公开市场开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日有20亿元逆回购到期。此外，根据四名交易员的说法，至少有一家大型国有银行于北京时间周二下午4:30正式收市前在人民币在岸市场抛售美元。他们要求不具名，因为他们没有获得公开发言的授权。尽管如此，人民币仍面临下行压力，逐渐接近1美元兑7元的关键水平，上一次是在2020年7月。高盛集团上周也加入了看空人民币的行列，预计随着中国经济放缓，未来三个月人民币汇率将跌至7元。人民币跌势始于中国央行本月出人意料的降息，强硬的美联储(Fed)加剧了这一跌势，因为美联储威胁要进一步扩大中美之间的货币政策差距。数据显示，8月12日以来，美元指数由降转升，从105左右升至当前109上下，上扬4%创下近20年以来新高。“目前全球外汇市场呈现美元强、非美元货币弱的格局，作为非美元货币的人民币，也受到一定波及。”中国外汇投资研究院副院长赵庆明说。中国银行研究院高级研究员王有鑫认为，近期央行下调中期借贷便利和贷款市场报价利率（LPR）利率，中美货币政策走势持续分化，也对短期跨境资本流动和汇率带来了一定扰动。周三公布的中国经济数据也证实了中国央行的宽松立场。在此之前，据彭博经济社报道，由于房地产市场低迷、新冠疫情爆发和电力短缺，8月份中国采购经理人指数将下降。官方数据显示，中国官方公布的8月份制造业采购经理人指数(PMI)略高于预期，为49.4，较上月上升0.4个百分点。非制造业PMI为52.6，比上月下降1.2个百分点。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读指出，总体上看，面对疫情、高温等不利因素影响，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，企业积极应对，经济继续保持恢复发展态势。
厉害啦2022-08-31
不良贷款侵蚀中国银行业！继农行之后，工商银行宣布盈利增长放缓
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取看不寻常的做法，为贷款额提供支撑。中国央行本月下调了基准利率，从而提振经济增长。根据彭博社对经济学家进行的一项调查预测，受新冠疫情、国内需求低迷和房地产行业问题的影响，中国经济年增长率为3.5%，远低于5.5%的官方目标。惠誉国际评级(Fitch ratings)大中华区银行评级主管Grace Wu表示，随着基准利率下调的影响显现，今年下半年中国银行业将面临更大的利润率压力。银行正面临着资本约束，今年的核心资本状况恶化了，外界则期望银行增加放贷。“这让银行陷入了一个有点棘手的境地，”她周二在报告出炉前接受彭博电视采访时表示。
Sue2022-08-30
有史以来第二高偏差！看跌押注像滚雪球一样，中国加大对抗人民币贬值的力度
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因中国公布的经济数据令人失望而贬值。在中国央行本月下调关键政策利率以提振受新冠肺炎限制打击的经济后，跌势也进一步加快。此次降息进一步扩大了中国对美国的利率贴现率。目前，中国在岸市场3个月期银行间拆借利率比同期限美元伦敦银行间拆借利率低147个基点，接近2007年以来的最高水平。 “目前，中间价和口头干预仍将是主要工具，我们还将关注中国央行在香港票据发行的增加，”香港渣打银行中国宏观策略主管Becky Liu说。她说，增加发行可能会收紧离岸人民币流动性，使投机者做空人民币的成本更高。北京可能会在未来几个月努力保持人民币和金融市场的稳定，因为中国正在为今年晚些时候举行的十年两次的党内改组做准备。 “为了保持表面上的稳定，支持人民币的努力可能是至关重要的，尤其是在越来越弱的宏观环境下，看跌外汇的押注像滚雪球一样，”马来亚银行驻新加坡高级外汇策略师Fiona Lim说。
厉害啦2022-08-30
暴跌后回过神！全球市场摸石头过河，人民币大跌央行出手下一导火索逼近
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96美元，也不会令人意外。与此同时，中国央行连续第5天设定了高于预期的人民币中间价，这表明央行不希望人民币汇率过低。此举突显出，在亚洲货币贬值之际，美元走强对亚洲构成了怎样的挑战。渣打银行外汇策略师Divya Devesh在接受彭博电视台采访时表示，人民币“未来还有更多痛苦”，可能会跌至1美元兑7元人民币。在其他方面，比特币也紧跟市场对高风险资产的积极态度，从上周末触及的六周低点19,526美元升至20,400美元。
厉害啦2022-08-30
担忧资本外流！中国要求企业发行长期离岸债券必须获批
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元走强引发了对资本外流的担忧。周二，中国央行以有史以来第二强的偏差设定了人民币汇率中间价，这是中国近期对抗人民币贬值的最激进举措。这一最新举措有望“进一步完善中国企业中长期外债监管的法律基础，”包括Zhou Hao在内的金杜律师事务所合伙人在一份日期为周一的报告中写道。在此之前，企业只需向发改委登记其境外债券发行计划。
厉害啦2022-08-30
市场受到惊吓！美联储恐造成硬着陆，人民币面临更多痛苦
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以下。中国房地产危机抑制了钢铁需求。中国央行连续第5天设定高于预期的人民币汇率中间价，表明央行不希望人民币汇率过度疲软。此举突显出，在亚洲货币贬值之际，美元走强对亚洲构成了怎样的挑战。渣打银行外汇策略师Divya Devesh在接受彭博电视台采访时表示，人民币“未来还有更多痛苦”，可能会跌至1美元兑7元人民币。对投资者来说，在充满挑战的一年里，鲍威尔的表态是最新的挫折。市场希望明年美联储将转向降息。美联储本周还将加快清理其近9万亿美元资产负债表的步伐。其他风险包括中国经济放缓、欧洲能源危机以及俄罗斯继续在乌克兰的战争和切断天然气供应。 “市场受到惊吓，因为他们担心美联储可能会造成硬着陆——他们会提高利率，导致经济衰退，这将对经济和企业利润造成真正的痛苦，”Zuma Wealth LLC首席投资官Terri Spath说。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利说，股市的大幅下跌表明，投资者已经得到了美联储决心遏制通货膨胀的信息。与此同时，欧盟将提前两个月实现其储气库填充目标。由于俄罗斯限制供应和能源价格飙升，欧盟面临一个艰难的冬天。在其他方面，比特币进一步突破至2万美元的水平上方，而黄金则在波动。
厉害啦2022-08-30
人民币又大跌！时隔两年汇率重回6.90下方，下一目标直指7关口
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杰克逊霍尔的强硬言论令人民币承压，尽管中国央行设定了强于预期的中间价，市场认为这是试图打压人民币近期的弱势。本月迄今为止，人民币兑美元汇率已下跌逾2.5%，有望创下自4月以来的最大单月跌幅。在今年4月，包括金融中心上海在内的多个中国城市因新冠疫情严格封锁，加剧了人们对世界第二大经济体增长受到影响的担忧。开盘前，中国人民银行(PBOC)将人民币兑美元汇率中间价设定在6.8698，比前一交易日设定的6.8486下跌212个基点，跌幅0.31%，为2020年8月28日以来的最低水平。但周一的中间价仍远高于市场预期，比路透预估的6.8799高出101个基点。市场参与者一直在密切关注每日中间价数据，以寻找有关当局人民币汇率立场的线索。高于预期的中间价可能意味着他们对人民币贬值越来越感到不安。但中间价未能阻止抛售，在岸和离岸人民币均迅速突破1美元兑6.9元人民币的心理关口。 8月12日以来，该人民币汇率中间价自6.73元一线一路下调，截至29日，累计调整1374个基点，幅度为2.04%。在岸人民币兑美元汇率开盘报6.8990，盘中一度跌逾500个基点，一度跌至6.92，为2020年8月24日以来的最低水平。与此同时，离岸人民币汇率一度跌逾300个基点，最低跌破6.93元，双双刷新两年低位。同期，国际市场上美元指数创出近20年新高，非美元货币纷纷调整。 “人民币的下一个目标可能是1美元兑7元人民币，”一家外国银行的交易员表示。交易员和分析师表示，美元飙升、国内经济放缓以及中国为支持经济增长而明显放松货币政策的倾向，令人民币承压。目前全球外汇市场呈现美元强、非美元货币弱的格局，作为非美货币的人民币，也受到一定的波及，”中国外汇投资研究院副院长赵庆明说。 “在中美国债收益率差距扩大的背景下，人民币进一步走弱，”华侨银行大中华区研究部主管Tommy Xie指出，监管机构可能会监控市场趋势，控制市场波动。几名交易员说，通常代表央行交易的主要国有银行尚未入市阻止人民币下跌。中银国际证券全球首席经济学家、前国家外汇管理局(SAFE)官员管涛表示，政府机构和市场对人民币疲软表现出了更高的容忍度，也适应了人民币更大的波动。 “但是，如果市场出现顺周期羊群效应或超调风险，预计有关部门会适时出台措施予以纠正，”管涛补充称。
厉害啦2022-08-29

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