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经济学家和首席分析师、宏观分析师表示，中国央行下调外汇存款准备金率，释放了稳定汇率和稳定外币贷款的信号。若未来人民币汇率继续快速走弱，央行有实力稳住汇率和资本流动预期。
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蛮子2022-09-07
央行今日开展20亿逆回购操作，中标利率不变，当日实现零投放零回笼
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9月7日消息中国央行今日开展20亿元逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因今日有20亿元逆回购到期，当日实现零投放零回笼。　　昨日，现券期货整体震荡偏暖，银行间主要利率债收益率小幅下行，国债期货小幅收涨；银行间资金面略显收敛至基本均衡，隔夜和七天回购加权利率均小幅回升；地产债涨跌不一，“20世茂G4”跌超18%，“20阳城04”涨超18%。
财股源源2022-09-07
人民币最强烈信号！人行定盘价超预期454基点彭博：自2018年调查来最大偏差
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会之前保持人民币基本稳定的决心。” “中国央行将继续能够平息人民币汇率的过度波动，但不会坚定地捍卫7等一定水平。” 野村报告指出，近期因为中共二十大、中美关系紧张等因素，中国更关注双边汇率，包括人行5日的动作表态。不过就算人行出手干预，由于中国自身的经济困境及欧洲衰退风险升温，人民币兑美元可能还有贬值空间。野村认为，人民币兑美元大幅贬值可能打击市场情绪，加速资本外流。7会是一个重要心理关口，当汇率逼近7时，中国监管层会特别警惕。预期人行在年底前可能再次下调外汇存款准备金率，人民币兑美元在年底可能至7.2。
小萧2022-09-07
突发暴动！人民币短线跳水在岸人民币跌破6.96，离岸跌破6.97
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“中间价高于6.90是一个信号，表明中国央行目前没有捍卫任何具体水平，但中间价仍然明显强于预期，表明其打算放缓贬值步伐，”NatWest Markets的经济学家Peiqian Liu说。 6.9这一水平对中间价很重要，因为它被视为人民币突破7这一心理关口之前的最后一道主要关口，此前中国在与美国的贸易战中积极捍卫7这一心理关口。在2019年8月，随着中国人民银行将人民币中间价设定在低于6.9的水平，离岸人民币单日下跌1.8%。此前两个多月，中国央行一直将人民币中间价略微高于这一水平。人民币仍面临较大的贬值压力，因为面对美联储(Fed)大举加息，中国央行的宽松立场推动了资金外流。这与中国在十年两次的党内重组之前稳定人民币汇率的努力背道而驰。野村在上周提及，预计9月美元/离岸人民币将触及7；此前，汇丰上调了美元/人民币的预测，目前该机构认为到2022年底，美元对人民币汇率将达到6.9，到2023年年中为6.95。“近期美元/人民币已突破备受关注的6.8关口，我们认为这意味着美元/人民币将在今年剩余时间和明年上半年处于一个新的更高的区间，比如6.75-7。” 中国人民银行5日宣布下调金融机构存款准备金率2个百分点，对此，瑞穗银行首席亚洲外汇策略师张建泰认为，央行此举对提振人民币效果不大，并将年底人民币兑美元在岸目标价由原本的6.75元下调到6.93元。张建泰称，目前中美货币政策分化正在加剧，短期对冲需求料增加美元兑离岸人民币的远期合约的买盘，推动离岸人民币继续走弱。因此他将年底在岸人民币目标价由原本的6.75元，调整为至6.93元。他指，目前人民币新增的贬值因素不多，驱使人民币贬值的压力来自负面因素加剧，如美元指数升至110水平、中国经济复苏进展不顺利、成都的疫情防控措施等。他认为，在中国二十大结束前会继续维持清零政策，估计人民币有可能跌破7元整数价位，再于年底前回升至6.93元。
厉害啦2022-09-06
中国重振经济比稳定汇率更重要！专家：人民币贬值，或不会改变央行货币宽松政策
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力，需要更多的货币宽松政策支持。关键是中国央行出手时机，以及使用哪些政策工具。据香港《经济日报》报导，近期北京为捍卫人民币汇率采取了不少动作，显示愈来愈关切人民币贬值问题，。在中国人民银行下调银行外汇存款准备金率后，人民币中间价连续10天强于预期。但经济学家认为，这应该不会阻止中国人民银行继续放松货币政策，包括降低银行存款准备金率、降低利率或扩大结构性政策工具的使用，因为经济需要更多的政策支持。香港天风证券指出，中国人民银行发出的信号表明，稳定人民币并不意味着央行会受到更多的约束，在信贷增长仍然低迷、疫情未息之下，其仍需保持宽松立场。报导说，中国人民银行上个月出乎意料地下调一个主要利率，表明其迫切需要降低借贷成本并增强信心，尤其是提振楼市信心。尽管人民币兑美元汇率自年初至今已下跌6.6%，且中国人民银行曾在4月下旬下调了外汇存款准备金率，但仍然决定降息。同时，中国人民银行官员亦放风称拥有充足的货币政策空间，尤其在低通胀环境下。分析师认为，中国人民银行政策性贷款利率短期内变动的可能性较低，北京希望先观察最近宣布的刺激措施对经济的影响。中信证券指出，当前没有太大的必要下调存款准备金率，因为银行间体系中流动性已有所积累，降准可能会导致资产泡沫。仲量联行则认为，如果经济逆风依然强劲，年底前仍有降息和降准的可能性。
Dan19772022-09-06
站上1700还不够！黄金反弹依旧很脆弱，接下来两大风险决定多头命运
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的政策决定中加息75个基点。与此同时，中国央行(pboc)采取了相反的行动，最近一次降息10个基点。周一，中国表示，在试图从大流行相关损失中恢复之际，本季度采取支持性政策“至关重要”。在人民币汇率跌至两年低点后，中国央行还今年第二次下调了银行的外汇存款准备金率，以提振人民币汇率。美元在早些时候下跌0.3%之后几乎没有变化，目前仍接近20年高点。IG Asia Pte的市场策略师Jun Rong Yeap表示，预计美元将恢复上行趋势，并限制金价上涨。市场还预计，美联储将在9月20日至21日的政策会议上大幅加息。 “即将公布的美国CPI数据，以及随后的联邦公开市场委员会(FOMC)会议，将成为黄金的关键事件风险。最终，现货黄金将继续受制于围绕美联储持续对抗通胀的预期变化，”Tan补充称。在经济不确定的情况下，黄金被认为是一种安全的投资。但在高利率环境下，投资者会选择其他资产，因为黄金没有利息。 “可能拯救黄金的是疲软的宏观数据(8月份的就业数据有所帮助)和更低的通胀数据……但在这之前，反弹仍很脆弱，”ED&F Man资本市场的分析师Edward Meir在一份报告中写道。欧盟各国部长将于周五讨论遏制能源成本飙升的特别措施，包括设定天然气价格上限、暂停电力衍生品交易等。目前欧盟正竞相应对一场不断深化的危机。另外，欧佩克同意在10月份将石油日产量削减10万桶。实物黄金方面，一位政府消息人士对路透表示，印度8月黄金进口量较上年同期减半。
厉害啦2022-09-06
兴业投资：能源危机&OPEC+减产，国际油价周一上涨
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计的6.9153高出155个点，标志着中国央行连续第九个交易日设定高于预期的官方指引，据信此举是为了遏制人民币过度疲软。最新的担忧源自中国南方科技中心深圳周一开始的新一轮封锁，与此同时，西南大都市成都宣布延长与封锁有关的限制措施。除了欧洲和中国引发的避险热潮外，美联储主席鲍威尔最近在怀俄明州杰克逊霍尔研讨会上的讲话继续推动美元走高，他解释说，利率需要保持“一段时间”才能对抗居高不下的通胀。接下来市场将关注周二公布的美国8月ISM服务业PMI，并密切关注美联储官员的讲话。ISM服务业PMI预期将小幅降至55.4，7月为56.7。交易员将关注7月份的就业和物价数据，分别为49.1和72.3。稍晚鲍威尔主席、布雷纳德副主席和沃勒理事将公开露面谈论经济前景，市场将期待他们在鲍威尔杰克逊霍尔讲话的基础上进一步发展。道明证券分析师表示:“他们将强调，通胀仍然过高，降低通胀是首要任务，这需要进一步加息，并在最终利率关口到来后将政策利率维持在‘一段时间’。” 技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14均线上穿20均线，后者看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价向下轨靠近；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在86.90-90.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月6日高点89.30，突破后将上探9月2日高点89.65，然后是9月5日高点90.40和8月26日低点91.10，以及8月15日高点92.00和8月31日高点92.70；而下方支持留意9月5日低点87.95，突破后将下探9月2日低点86.60，然后是9月1日低点85.95和1月26日低点85.00，以及1月18日低点84.10和1月17日低点83.50。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线持平；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14均线上穿20均线，后者看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14小时均线看跌，20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在93.00-96.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月2日高点95.25，突破将上探9月6日高点95.70，然后是9月5日高点96.95和8月30日低点97.50，以及8月25日低点98.25和8月31日高点98.80；而下方支持留意9月5日低点94.20，跌破将下探8月18日低点93.00，然后是9月2日低点92.20和9月1日低点91.75，以及8月17日低点91.10和2月21日低点90.60。周二关注：美国8月Markit服务业PMI终值美国8月Markit综合PMI终值美国8月ISM非制造业PMI 2022-09-06
兴业投资2022-09-06
放缓人民币贬值！中国央行正采取更多看得见的措施：7关口考验定性？
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人民币汇率跌至两年来的低点。此前一天，中国央行表示，从9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行8%下调至6%，这实际上增加了美元和其他在岸货币的供应量。2个百分点的下降幅度是自2004年以来最大的。截止发稿，在岸人民币汇率几乎没有变化，为6.9357。汇率中间价6.9关口受到了外汇交易员的密切关注，因为它在过去曾导致人民币大幅贬值。虽然这些举措应该会限制人民币兑美元的跌势，但几乎没有迹象表明中国央行正试图扭转损失。澳新银行集团亚洲研究主管Khoon Goh表示，当局可能想要放慢贬值的步伐，但他们“目前并没有在任何特定水平上划出界限”。他说，问题在于，如果人民币汇率开始接近1美元兑7元的心理关口，当局是否会采取更坚定的行动。在过去的一个月里，做空人民币是一个成功的策略。人民币暴跌2.5%，因为中国的零新冠战略伤害了本已脆弱的经济，而美国激进的加息加速了资本外流。人民币贬值之际，中国政府正处于一个敏感时期。中国政府正在为下月举行的十年两次的党内改组做准备。这就是为什么保持外汇市场稳定对当局来说至关重要，因为人民币无序暴跌可能会波及股市，危及金融稳定。中国央行在过去两周加大了遏制人民币贬值的力度。连续10个交易日的中间价强于预期，标志着自2019年以来持续时间最长的强烈偏向。周一下调外汇存款准备金率的幅度是4月份的两倍。同日，中国央行副行长刘国强在北京对记者表示，中国有能力将人民币汇率保持在一个稳定水平，并补充说，短期内人民币汇率双向波动将是一种“常态”。刘国强指出，近期，人民币汇率受到美国加码货币政策调整等因素影响，在美元升值背景下，SDR篮子里其他储备货币对美元都大幅度贬值。但人民币贬值相对较小，而且在SDR篮子里，人民币除了对美元贬值以外，对非美元货币都是升值的。 “人民币并没有出现全面的贬值。”刘国强表示，目前来看，中国外汇市场运行正常，跨境资金流动有序，受美国货币政策的溢出效应虽然有影响，但是影响可控。这既得益于中国经济长期向好的基本面没有变，经济韧性比较强。另外也得益于以市场供求为基础的汇率制度改革不断深化，汇率的弹性也明显增强。他认为，人民币长期的趋势应该是明确的，未来世界对人民币的认可度会不断增强，这是长期趋势。在短期内，双向波动应该是一种常态，不会出现“单边市”。
厉害啦2022-09-06
决策分析：欧洲能源危机笼罩！中国承诺新刺激，人民币反弹聚焦欧银决议
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美元汇率也从两年多以来的低点反弹，此前中国央行表示将下调外汇储备金率以支撑人民币汇率。 “大宗商品将取决于中国刺激计划的影响，而这一计划的成功将反映在主要矿商身上，”Ord Minnett的投资顾问John Milroy说。欧洲各国能源部长将于周五召开紧急会议，讨论遏制电价的措施。 “通胀飙升可能会导致欧洲央行在本周四再次大幅加息，”澳大利亚联邦银行分析师表示。 “有一种感觉是，9月份下一次加息75个基点之后，加息速度将放缓，”杰富瑞(Jefferies)驻香港的全球股票策略主管Sean Darby表示。油价周二试图上涨，巩固前一个交易日3%的涨幅，原因是欧佩克(OPEC+)成员国10月份达成的每日减产10万桶的协议在很大程度上被视为遏制市场近期跌势的象征性举措。布伦特原油期货小涨0.2%，至每桶95.32美元，扩大了早盘跌幅。不过，美国原油期货仍上涨2.12%，至每桶88.71美元。现货黄金价格上涨0.49%，至每盎司1718.2美元。美元指数在前一个交易日触及20年高点后，目前高位盘整。日内焦点与风向标： 12:30 澳洲联储公布利率决议 14:30 华为举行新品秋季发布会 21:45 美国8月Markit服务业PMI终值 22:00 美国8月ISM非制造业PMI
厉害啦2022-09-06
重大信号！人民币中间价时隔两年再到6.9 央行不会捍卫任何水平？
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8财经报社(香港)讯周二(9月6日)中国央行将人民币兑美元汇率设定为低于6.9，这是自2020年以来未见水平。两年来，中国首次将人民币兑美元中间价设定在6.9以下，为人民币进一步贬值奠定了基础。周二，中国人民银行将人民币兑美元汇率中间价设定在6.9096，这是两年多来的最低水平。然而，中间价仍连续第10天高于预期水平，这是自2019年以来持续时间最长的强偏向。 9月6日，人民币中间价报6.9096，下调98点，创2020年8月25日以来最低。上一交易日中间价报6.8998，在岸人民币上一交易日收报6.9366。 “中间价高于6.90是一个信号，表明中国央行目前没有捍卫任何具体水平，但中间价仍然明显强于预期，表明其打算放缓贬值步伐，”NatWest Markets的经济学家Peiqian Liu说。 6.9这一水平对中间价很重要，因为它被视为人民币突破7这一心理关口之前的最后一道主要关口，此前中国在与美国的贸易战中积极捍卫7这一心理关口。在2019年8月，随着中国人民银行将人民币中间价设定在低于6.9的水平，离岸人民币单日下跌1.8%。此前两个多月，中国央行一直将人民币中间价略微高于这一水平。人民币仍面临贬值压力，因为面对美联储(Fed)大举加息，中国央行的宽松立场推动了资金外流。这与中国在十年两次的党内重组之前稳定人民币汇率的努力背道而驰。野村在上周提及，预计9月美元/离岸人民币将触及7；此前，汇丰上调了美元/人民币的预测，目前该机构认为到2022年底，美元对人民币汇率将达到6.9，到2023年年中为6.95。“近期美元/人民币已突破备受关注的6.8关口，我们认为这意味着美元/人民币将在今年剩余时间和明年上半年处于一个新的更高的区间，比如6.75-7。” 值得一提的是，中国人民银行9月5日决定，自2022年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的8%下调至6%，以提升金融机构外汇资金运用能力。专家表示，下调金融机构外汇存款准备金率，有助于增加市场上美元流动性，稳定人民币汇率预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。当前，人民币汇率双向波动已成常态，不会出现“单边市”。民生银行首席经济学家温彬表示，下调金融机构外汇存款准备金率，意味着境内金融机构为外汇存款缴存的准备金减少，有助于增加市场上美元流动性，并提升金融机构外汇资金运用能力，有利于人民币汇率的稳定。当前受美联储加速收紧货币政策影响，美元指数一度突破110关口，引发人民币对美元被动性贬值。央行此举向市场释放积极信号，有利于稳定人民币汇率预期，避免出现非理性的超调。仲量联行大中华区首席经济学家及研究部总监庞溟直言，这明确释放出稳定外汇市场预期、保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定的政策信号，可以在一定程度上达到抑制人民币汇率单边贬值预期以及可能出现的“羊群效应”的目的。
厉害啦2022-09-06

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