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刺激举措呼之欲出？中国央行：加大稳健货币政策实施力度，坚决支持稳住宏观经济大盘

财经报社(北美)讯周三(1月4日)，中国央行重申，将在2023年实施有针对性的稳健货币政策，并为国内需求提供支持。中国人民银行表示，将“综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。”中国央行周三召开年度工作会议后发表的声明中发表了上述言论。预计中国人民银行至少在未来几个月将保持宽松的货币政策，因为在中国突然退出“动态清零”防疫政策后，经济仍受到大规模病毒感染的干扰。官员们最近表示，2023年的货币刺激至少将与去年一样强劲，政策将侧重于支持内需。由于市场预期美联储将结束加息，中国央行今年也被认为有更大的宽松空间，这将为人民币兑美元提供支撑。越来越多的人猜测，中国即将下调五年期贷款优惠利率。降低贷款利率的参考可能有助于刺激住房需求。中国人民银行还表示，将为消费复苏和扩大以及重大基础设施项目提供支持。它还承诺支持房地产行业“稳定健康发展”。中国央行还计划在2023年继续防范金融风险，推进数字人民币试点计划。以下为中国人民央行会议通稿原文： 2023年中国人民银行工作会议1月4日上午以视频形式召开。会议深入学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，总结2022年和五年来主要工作，分析当前形势，部署2023年工作。人民银行行长易纲、党委书记郭树清出席会议并讲话。人民银行党委委员、副行长潘功胜、刘国强、张青松、宣昌能，党委委员、中央纪委国家监委驻人民银行纪检监察组组长曲吉山出席会议。会议指出，2022年以来，面对国际经济金融形势复杂多变、国内疫情反复冲击、经济出现新的下行压力等严峻挑战，人民银行以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，在国务院金融委统筹指挥下，主动作为、应变克难，加大稳健货币政策实施力度，坚决支持稳住宏观经济大盘，有效防范化解金融风险，着力深化金融改革开放，持续提升金融管理服务水平，各方面工作取得了极为不易的新成效。一是稳健的货币政策更加灵活适度。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。两次降准释放长期流动性超1万亿元。提前完成向中央财政上缴结存利润1.13万亿元。引导贷款市场报价利率（LPR）下降，建立存款利率市场化调整机制，推动降低企业融资成本。人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。二是稳经济大盘重点领域得到有力金融支持。出台金融支持疫情防控和经济社会发展23条措施。支持基础设施重点领域信贷投放和补充投资资本金。提高普惠小微贷款支持工具激励资金支持比例。并行实施碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款。创设科技创新、设备更新改造、交通物流、普惠养老专项再贷款。全面推进金融服务乡村振兴和制造强国战略。全力维护房地产市场稳健运行。三是金融工作统筹协调进一步加强。更好履行国务院金融委办公室职责，全力做好金融委重大议题设定和议定事项督促落实。加强监督问责，向部分省（市）、银行、监管部门等提示风险。推动地方成立省级领导牵头的金融风险化解委员会。四是防范化解金融风险取得新成果。支持风险较大地区中小银行风险处置取得进展。善始善终做好大型平台企业金融业务整改。设立金融稳定保障基金。五是宏观审慎政策框架和治理机制进一步健全。持续完善系统性风险监测、评估和预警。发布2022年系统重要性银行名单。批准设立三家金融控股公司。六是金融改革开放进一步深化。推动完善金融机构环境信息披露和碳核算标准体系，组织开展气候风险压力测试。人民币国际化水平持续提升。外汇重点领域改革持续深化。七是金融国际合作深入推进。加入国际清算银行（BIS）人民币流动性安排。推动人民币在特别提款权（SDR）货币篮子中的权重升至12.28%。八是金融服务和金融管理水平不断提升。金融立法、金融业综合统计取得显著进展。支付监管、金融科技、货币金银服务管理增强。数字人民币试点稳妥运行。国库、征信体系建设、反洗钱、金融消费权益保护、金融研究、参事工作等取得新成效。内部管理质效持续提升。会议认为，过去五年极不寻常、极不平凡。五年来，人民银行保持货币政策针对性稳定性可持续性，加强跨周期和逆周期调节，促进经济社会发展实现了增长较快、就业充分、物价稳定的优化组合。创新运用结构性货币政策工具，引导资金流向国民经济重点领域和薄弱环节，有效应对了超预期冲击。奋力打好防范化解重大金融风险攻坚战，推动金融风险总体可控、趋于收敛，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。持续深化金融改革开放，促进金融业高质量发展，增强金融体系的适应性。围绕实现币值稳定和金融稳定，并以此促进充分就业和经济增长，加快建设现代中央银行制度。五年来，人民银行经受住了内外部重大冲击考验，为全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标作出了应有贡献。会议指出，人民银行党委切实履行全面从严治党主体责任，党的领导和党的建设取得新成效。一是坚定拥护“两个确立”做到“两个维护”。全行各级党组织学习党的创新理论更加主动、自觉。认真落实习近平总书记各项重要批示指示。建立党史学习教育常态化长效化机制。二是扎实推进中央巡视整改。深入学习贯彻习近平总书记在听取巡视情况汇报和集中整改进展情况汇报时的重要讲话精神，巡视整改各项工作进展顺利。协助国务院金融委抓好金融系统巡视整改工作。三是圆满完成党的二十大各项工作任务。顺利召开系统党的代表会议，选出人民银行出席党的二十大代表。牵头认真做好中央金融系统代表团会务服务保障。全系统开展形式多样的党的二十大学习教育活动。四是扎实推进党内制度建设和金融法治建设。制定印发10余项党内规范性文件。努力推动《期货和衍生品法》、《金融稳定法》的立法进程。加大对金融违法行为的处罚力度。五是深入贯彻落实新时代党的组织路线。严把选人用人“政治关”，持续选优配强各级领导班子。进一步加大干部统筹调配力度。加强基层党组织建设。六是坚定不移推进正风肃纪反腐。严肃查处典型腐败问题。完成党委巡视全覆盖任务。不断加大惩治违纪违法问题力度。会议要求，2023年，人民银行系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，认真履行国务院金融委办公室职责，建设现代中央银行制度，大力提振市场信心，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，有效防范化解重大金融风险，持续深化金融改革开放，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供有力的金融支持。一是精准有力实施好稳健的货币政策。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。多措并举降低市场主体融资成本。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。二是加大金融对国内需求和供给体系的支持力度。支持恢复和扩大消费、重点基础设施和重大项目建设。坚持对各类所有制企业一视同仁，引导金融机构进一步解决好民营小微企业融资问题。落实金融16条措施，支持房地产市场平稳健康发展。三是持续推动金融风险防范化解。进一步发挥国务院金融委办公室牵头抓总作用。健全金融稳定保障基金管理制度。四是持续完善宏观审慎管理体系。优化宏观审慎压力测试机制。强化系统重要性银行监管。加强金融控股公司监管。五是持续深化国际金融合作和对外开放。做好二十国集团可持续金融牵头工作。稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。有序推进人民币国际化。六是持续深化金融改革。继续完善金融基础设施统筹监管框架。加强平台企业金融业务常态化监管。继续深化外汇领域改革开放。七是全面提升金融服务和管理水平。持续推进金融立法。扎实做好金融统计和研究工作。不断提升支付监管质效。深化金融科技应用与管理。强化人民币现金管理。有序推进数字人民币试点。持续提升国库业务信息化水平。全面加强征信体系建设。扎实开展反洗钱监管。强化金融消费权益保护。会议强调，2023年的首要任务是深入学习党的二十大精神。要坚持和加强党的全面领导和党中央集中统一领导。坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，推动理想信念教育常态化制度化。持续深化中央巡视整改，全面抓紧抓好整改落实。建设高素质干部人才队伍，进一步加强党对人才工作的全面领导。增强各级党组织政治功能和组织功能。锲而不舍纠“四风”。持续深化反腐败斗争，一体推进惩治金融腐败和防控金融风险。外汇局领导班子成员，人民银行各部门、各分支机构、各所属单位主要负责同志，派驻纪检监察组负责同志等分别在主会场和分会场参加会议。中组部、中央财办、审计署有关部门同志应邀出席会议。

夏洛特2023-01-04

英皇金汇即发：美元飙升黄金周二上涨

交易员转而关注美国国债收益率的下降，而中国央行的购买行动激发了交易员的希望，即一些央行可能会增加黄金储备的比例。日内金价最高触及1849.79美元/盎司，最低触及1823.46美元/盎司，尾盘现货黄金收报1839.24美元/盎司。今日建议伦敦金於 1833 –1853间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於16880- 17280 支持位1805/1815 阻力位1878/1895 入市策略一 :下方触及1835水平可做多，?目标位于1845水准，止损设在1828水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1853元水平做空，止赚设在1843美元，止损设在1860。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於23.10-25.20 支持位20.30/21.50 阻力位25.80 /26.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-01-04

英皇金汇即发2023-01-04

央行公开市场今日实现净回笼3270亿

　　金融界1月4日消息中国央行今日开展30亿元7天期逆回购操作，因今日有1410亿元14天期逆回购和1890亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼3270亿元。　　本周二央行进行500亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00％，与此前持平。今日有5840亿元逆回购到期，实现净回笼5340亿元。本月共有逆回购到期17780亿元和MLF回笼7000亿元，无国库现金定存到期，预计全部回笼量总计24780亿元。　　1月3日，银存间质押式回购利率集体下跌。1天期品种报1.3946％，跌63.34个基点；7天期报1.6448％，跌71.71个基点；14天期报1.6245％，跌118.88个基点。上海银行间同业拆放利率（Shibor）多数下跌，隔夜shibor报1.475，跌48.2个基点；7天shibor报1.92，跌30.3个基点；1月shibor报2.334，跌1.2个基点；3月shibor报2.415％，跌0.7个基点。银行间回购定盘利率集体下跌。FR001报1.531％，跌146.93个基点；FR007报1.924％，跌107.57个基点；FR014报1.65％，跌145个基点。　　国债期货集体收涨，10年期主力合约涨0.13％，5年期主力合约涨0.09％，2年期主力合约涨0.03％。　　中证转债收涨0.49％，报394.60，成交额为484.1亿元。佳力转债涨20％，盛路转债涨超12％，溢利转债涨近10％，湖广转债涨超9％，上能转债、贵广转债涨超7％；本钢转债跌超3％，核建转债跌3％，财通转债跌近3％，国投转债跌超2％。　　交易所债券收盘，地产债多数上涨。“20旭辉03”涨超11％，“21旭辉01”涨超8％，“21旭辉02”涨超7％，“21碧地04”涨超6％，“21旭辉03”“20旭辉01”“20时代05”涨超4％；“20碧地04”跌超4％。　　中信固收分析称，宽松资金面、偏弱权益市场与防疫政策优化、地方宽地产政策发力等多空交织下长债利率震荡为主。长期来看基本面疫后修复的逻辑没有改变，但短期上宽松流动性环境或将持续，关注跨年后的杠杆套息机会。国君固收分析称，外部环境的不确定性下降，市场风险评价下降，债券的确定性溢价将压缩，债市总体难言乐观。

金融界2023-01-04

【黄金收盘】“令人惊讶”！美元飙升之际金银双双大涨这一贵金属重挫逾4%

交易员转而关注美国国债收益率的下降，而中国央行的购买行动激发了交易员的希望，即一些央行可能会增加黄金储备的比例。 XM高级投资分析师Marios Hadjikyriacos表示:“继上月有报道称中国央行已开始增加黄金储备之后，央行购买黄金可能是另一个因素。” 美元指数上涨0.91%，至104.67，10年期美国国债收益率下跌8.8个基点，至3.789%。 Commodity Research Group创始人Edward Meir在为Marex撰写的评论中表示，考虑到美元走强，黄金和白银的上涨“令人惊讶”。“我们认为美元/黄金的不寻常走势将会有所让步，并怀疑首先下跌的将是美元，而不是黄金，因为美国国债市场在周二的交易中对美元并不那么友好。” 根据Ash的数据，BullionVault的黄金投资者指数(衡量净买家与净卖家在BullionVault所有用户中所占比例的差额)在去年12月跌至53.3的11个月低点，而白银投资者指数则显示出47.5的“系列创纪录低点”。这表明上个月卖家多于买家。 Ash说，过去三个月，以美元计价的白银上涨了近三分之一，以其他货币计价的涨幅远超20%，而以美元计价的金价周二触及约七个月高位。 Ash说，贵金属显然是2023年滞胀共识的交易对象。不过，他表示，到目前为止，只有衍生品出现了资金流入，实体买家和ETF持仓在新年伊始都有所回落。后市展望 1.盛宝银行(Saxo bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“总体而言，在衰退和股市估值风险的支持下，我们期待一个的价格友好的2023年：央行利率最终见顶，加上美元走弱的前景，以及通胀在年底前不会回到预期的3%以下水平，所有这些都增加了支撑。” “此外，去年几家中央银行的去美元化，当时创纪录的黄金购买量似乎将继续下去，从而为市场提供了一个软底。” 展望未来，Hansen认为金价的关键事件将是定于本周三公布的美联储最新会议纪要和周五公布的美国非农就业报告。 Hansen补充说:“在1842美元以上，即2022年回调的50%(标记)，黄金将在1850美元和1878美元水平寻找阻力位。” 2.AuAg ESG黄金矿业ETF经理Eric Strand上个月表示，2023年黄金价格将创下历史新高，并开启“新的长期牛市”，价格将超过2100美元。 Strand说:“自金融危机以来，各国央行作为一个整体，继续在其储备中增加越来越多的黄金，2022年第三季度创下了新的纪录。” “我们认为，各国央行将在2023年在加息上转向并变得鸽派，这将在未来几年引发黄金的爆炸性走势。因此，我们认为2023年结束时，金价将至少上涨20%，我们还认为矿商的表现比黄金好两倍。” 3.去年底，瑞士亚洲资本(Swiss Asia Capital)董事总经理兼首席投资官Juerg Kiener表示，目前的市场状况反映了2001年和2008年的情况。 Kiener在去年12月下旬接受CNBC《亚洲街头标志》节目采访时表示:“2001年，黄金市场波动不止20%或30%，波动幅度很大，2008年也是如此，当时市场抛售规模较小，刺激措施又回来了，黄金很快就从600美元涨到了1800美元，所以我认为我们很有可能看到一次重大波动。” “涨幅不会只有10%或20%，我认为这一走势将真正创下新高。” 下一交易日重点关注 17:00 欧元区12月服务业PMI终值 23:00 美国12月ISM制造业PMI 次日03:00 美联储公布12月货币政策会议纪要次日05:30 美国至12月30日当周API原油库存

夏洛特2023-01-04

黄金期货：国债收益率下降及央行购买量增长预期提振黄金创六个多月新高

交易员转而关注美国国债收益率的下降，而中国央行的购买行动激发了交易员的希望，即一些央行可能会增加黄金储备的比例。　　XM高级投资分析师马里奥斯•哈吉基里亚科斯表示:“继上月有报道称中国央行已开始增加黄金储备之后，央行购买黄金可能是另一个因素。” 　　洲际交易所美元指数涨1％至104.571，而10年期国债收益率下跌8.8个基点，至3.789％。　　商品研究集团创始人爱德华•梅尔在为Marex撰写的评论中表示，考虑到美元走强，黄金和白银的上涨“令人惊讶”。"我们认为美元/黄金的不寻常走势将会有所让步，并怀疑首先下跌的将是美元，而不是黄金，因为美国公债市场在周二的交易中对美元并不那么友好。" 　　根据Ash的数据，BullionVault的黄金投资者指数（衡量净买家与净卖家在BullionVault所有用户中所占比例的差额）在去年12月跌至53.3的11个月低点，而白银投资者指数（Silver Investor Index）则显示出47.5的“系列创纪录低点”。这表明上个月卖家多于买家。　　Ash说，过去三个月，银价兑美元上涨了近三分之一，以其他货币计价的涨幅远超20％，而以美元计价的金价周二触及约七个月高位。　　阿什说，贵金属显然是2023年滞胀共识的交易对象。不过，他表示，到目前为止，只有衍生品出现了资金流入，实体买家和交易所交易基金（etf）持仓在新年伊始都有所回落。

金融界2023-01-04

新年第一震！首个交易日市场坐上“过山车” 美元霸气凸显、黄金美股上演倒V反转

交易员转而关注美国国债收益率的下降，而中国央行的购买行动激发了交易员的希望，即一些央行可能会增加黄金储备的比例。 XM高级投资分析师Marios Hadjikyriacos表示:“继上月有报道称中国央行已开始增加黄金储备之后，央行购买黄金可能是另一个因素。”

夏洛特2023-01-04

勿忘2075历史最高价！黄金1840启动突破周期大量黄金储备支持“人民币成为新世界货币”？

2022年美元的购买力也再损失一半。中国央行公布的数据显示，11月份中国外汇储备增长超过预期，报道中提到的中国黄金储备增长是该数据的一部分。从2016年4月开始，中国人民银行同时发布以美元和特别提款权(SDR)作为报告货币的外汇储备数据。截至2022年10月末，中国央行公布外汇储备余额为30524.27亿美元(23785.88亿SDR)。央行大变样 25年来，世界上一些中央银行对黄金进行了彻底的转变。早在1997年，澳大利亚储备银行就出售167吨黄金，而阿根廷则出售125吨。1998年，比利时中央银行也在出售黄金之列，出售299吨黄金。但最出色的是英格兰银行，该银行在1999年至2002年间以平均275美元/盎司的价格卸载401吨黄金。抛售如此沉重，以至于欧洲人将自己锁定在一项限制黄金抛售的协议中。但到了2022年，情况就完全不同了。各国央行以自1967年以来最快的速度购买黄金。世界黄金协会在2022年11月份估计各国央行自1月份以来已经购买673吨黄金，但这是一个估计值，因为我们不知道是否有未披露的黄金购买。中国和俄罗斯是不公开积累黄金储备的主要对象，中国在2022年12月购买32吨，使该国的总持有量达到1190吨。然而，现在普遍认为中国12月份的购买量接近300吨。土耳其、乌兹别克斯坦和其他国家的耳朵都被别住了。卡塔尔将其持有的储备增加了一倍。当然，意大利中央银行Banca Italia也是黄金的忠实拥护者，它持有2451吨黄金。只有美国和德国拥有更多，如果中国拥有他们的实际藏匿规模，那么中国可能也会拥有更多。 Banca Italia毫不掩饰其对黄金的热情，在其网站上发布了以下信息： “黄金是抵御逆境的绝佳对冲工具。持有大量黄金头寸的另一个很好的理由是防止高通胀，因为黄金往往会随着时间的推移保持其价值。” 全球金融危机“促使投资者改变主意” 2007-2008年大金融危机后，黄金储备的抛售枯竭了。到2012年，各国央行重返黄金市场，但这次是作为买家。那一年他们总共获得了534.6吨。巴西、巴拉圭、伊拉克和委内瑞拉的中央银行也在补充金条。 2015年年中，奥地利跟随德国和荷兰的脚步，决定他们对将大部分黄金存放在外国金库感到不满意，因此安排将部分金条运回国内。维也纳仅持有其280吨黄金中的17%，其中80%的黄金存放在英格兰银行。在接下来的几年里，它打算将其中的大部分转移到维也纳和瑞士。与此同时，约旦在2015年加入中央银行的行列，决定购买更多黄金，而哈萨克斯坦在当年3月又增加了几吨以超过200吨的水平，比2012年的储备增加了一倍多。

小萧2023-01-03

中国2023年开局不顺！A股三大指数集体低开人民币累跌、外资减持潮发酵管涛：触底反弹在握

小萧2023-01-03

央行今日公开市场实现净回笼3610亿元

期，当日实现净回笼3610亿元。　　中国央行公开市场本周有9440亿元7天期逆回购和7140亿元14天期逆回购到期，周二至周五分别到期5840、3300、3580、3860亿元。　　此前为维护年末流动性合理充裕，央行持续加大公开市场逆回购操作，加大流动性投放力度。12月19日至30日，央行两周累计投放跨年资金17280亿元，及时满足市场需求，促进金融市场平稳运行。　　中信证券首席经济学家明明指出，由于上半年经济可能较快修复，盈利预期的改善叠加海外流动性变化将驱动贴现率下行，A股和港股或出现明显恢复。上半年长端利率可能出现上行压力，下半年内外经济共振叠加宽松窗口打开，债券可能存在交易性机会。

金融界2023-01-03

央行今日实现净投放1810亿，当周实现净投放9750亿

购到期。当日实现净投放1810亿　　中国央行本周进行7天期9440亿元和14天期700亿元逆回购操作，因本周有390亿元逆回购到期，当周实现净投放9750亿元。　　周四，央行在公开市场投放资金力度不减，当日实现净投放2010亿元。　　银行间市场隔夜继续下行并再度刷新纪录新低。国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.15％，5年期主力合约涨0.09％，2年期主力合约涨0.04％。银行间主要利率债收益率全线下行。　　Shibor短端品种多数上行。隔夜品种下行8.1bp报0.4410％，7天期上行24.2bp报2.2610％，14天期下行2.5bp报3.1650％，1个月期上行0.8bp报2.3400％。　　银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001报0.43％，跌8个基点；FDR007报2.33％，涨25个基点；FDR014报3.20％，涨1个基点。　　银行间回购定盘利率全线下跌。FR001报0.55％，跌5个基点；FR007报3.50％，跌130个基点；FR014报3.20％，跌30个基点。　　明明团队指出，近期资金面利好主要来源于央行以维护年底流动性合理充裕为目标，为了对冲“赎回潮”带来的市场风险，并支持稳增长、稳就业、稳物价，努力保持经济运行在合理区间，进行了一系列操作，除了月初降准、月中超额续作MLF（中期借贷便利），近期还重启14天期逆回购，投资者对于资金面的预期也随之改善。

金融界2022-12-30

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