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【直击亚市】中国恐有更多刺激出台！黄金突然再创新高，美联偏爱指标来袭
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周五的数据进一步显示经济增长放缓之后，中国央行和其他监管机构将在周二举行简报会。#亚市直击# 中国央行周一下调了短期政策利率，作为7月以来降息行动的一部分。央行将14天期逆回购利率从此前的1.95%下调至1.85%。回顾来看，央行上次进行14天逆回购操作是在去年12月。 Pinpoint Asset Management的总裁兼首席经济学家Zhiwei Zhang表示，他预计中国人民银行将在未来几个月下调7天期回购利率和存款准备金率。“明天的新闻发布会上，金融监管机构将阐明他们的政策立场，”他说。美联储启动降息周期也提振了全球市场。美元指标变动不大，澳洲公债下跌，因澳洲联储周二可能延长政策暂停期，因住房成本支撑粘性通胀。由于日本假期，美国国债在亚洲的现货交易暂停。汇市方面，日本央行行长植田和男上周五表示当局并不急于再次加息，导致日元走低。本周，美联储多位官员将发表讲话，此外还有一系列经济数据，其中包括美联储偏爱的通胀指标，这可能为全球股市的上涨提供新的动力。原油价格在连续两周上涨后继续攀升，市场关注以色列和真主党之间冲突的升级。黄金则再次刷新历史高位至2630美元。在最新的地缘政治动态中，据报道，美国商务部计划最早于周一公布拟议规则，禁止中国和俄罗斯制造的硬件和软件用于联网汽车。同时，斯里兰卡的美元债券下跌，此前左翼候选人Anura Kumara Dissanayake在周末赢得总统选举。本周，瑞典和瑞士央行也将公布货币政策决定。
云涌09-23 12:02
黄金2630创新高、比特币飙破6.44万！两大技术指标触发“牛市”信号……
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年上涨超过400%。随着经济放缓加剧，中国央行周一下调短期政策利率，这是7月份开始降息措施部分。日本央行维持利率不变，美联储决议降息50个基点，鸽派信号刺激资金涌入贵金属和加密货币买盘。#比特币最新消息# (来源:FX168) 中国人民银行(中国央行)周一将14天期逆回购利率从此前的1.95%下调至1.85%，中国央行在一份声明中说，央行还通过该工具向银行系统注入了745亿元人民币，约合106亿美元的流动性。此举是在10月1日起为期7天的国庆假期之前做出的。中国国家统计局上周五公布的数据显示，中国青年失业率连续第二个月上升，达到今年最高水平，原因是经济疲软导致劳动力市场降温。日本央行上周维持利率不变，仍处于0.25%的区间，减缓了日元套利交易的潜在可能。日本首席外汇外交官Atsushi Mimura表示，日本当局正密切关注市场，以寻找任何可能加剧市场波动的日元套利交易重建迹象。美联储决议9月降息50个基点，正式启动宽松周期。澳洲联储将于周一开始为期两天的政策会议，该行行长将于周二决定该国的货币政策路径。新加坡将公布8月份消费者物价指数，路透调查显示，核心消费者物价指数(CPI)预计同比上涨2.6%，7月份为2.5%。预计总体CPI同比涨幅将降至2.15%，而上个月为2.40%。投资者消化美联储降息及地区央行政策举措，亚洲股市多数上涨。上周，美国三大股指均录得上涨，其中标准普尔500指数上涨1.36%，这是过去六周内第五次上涨。道琼斯工业平均指数收盘上涨1.62%，而科技股占比较大的纳斯达克综合指数上涨1.49%。中东地缘局势持续发酵，据《以色列时报》(TOI)报道，当地时间周六晚间，真主党向以色列耶斯列谷北部城镇发射了至少10枚导弹。作为回应，以色列战机对黎巴嫩南部进行了一系列报复性打击，至少110个真主党阵地被击中。展望后市，美国PCE指数和美联储多名官员讲话登场，预计将成为市场催化剂。黄金技术分析：RSI接近超买区域 FXStreet分析师Dhwani Mehta表示，从日线图上看，金价似乎已准备好进行修正，因为14天相对强弱指数(RSI)位于超买区域内，目前接近72。如果买家能够顶住看跌压力，则需要果断突破2530美元的整数关口才能进一步上涨。若要突破该水平，则需要测试2650美元的心理障碍，因为买家随后将首次瞄准2700美元的门槛。在下行修正走势中，金价将测试前一交易日的低点2585美元，跌破此低点后，2550美元左右的静态支撑位将受到挑战。更深的回调可能威胁到2535美元附近的关键支撑位，即8月20日高点与21天简单移动平均线(SMA)的交汇点。#黄金技术分析# (来源:FXStreet) 比特币技术分析：RSI指标触发牛市信号知名交易员分析师Titan of Crypto提出看涨观点，表示比特币价格有望在今年年底前上涨约35%，并将中期目标设定为85000美元。他指出：“周线RSI突破意味着年底前比特币将有爆炸性走势。” 他还补充道：“历史数据显示，当9月收绿时，第四季度通常呈现强劲的上升趋势。如果比特币能够在本月收于59000美元以上，年底牛市可期。” (来源:Twitter) 成功预测2018年比特币暴跌的资深分析师、Factor Trading创始人Peter Brandt也对比特币与黄金的比率持极度看涨态度。他表示，根据倒头肩形态(IH&S)的技术分析，比特币兑黄金的比率有望在2025年上涨超过400%。他预测，1枚比特币的价格最早可能在2025年达到123盎司黄金，这与2024年9月22日的24盎司相比，将实现超过400%的涨幅。 (来源:Twitter)
小萧09-23 11:56
中国突发重磅！彭博：中国经济增长放缓加剧中国央行宣布再次“降息”
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新报道称，随着中国国内经济放缓的加剧，中国央行下调了短期政策利率，这是7月份开始的降息措施的一部分。 (截图来源：彭博社) 中国人民银行周一将14天期逆回购利率从此前的1.95%下调至1.85%。中国央行在一份声明中说，央行还通过该工具向银行系统注入了人民币745亿元(约合106亿美元)的流动性。此举是在10月1日起为期7天的国庆假期之前做出的。中国央行通常会在长假前提供为期14天的贷款。人行上一次提供此类贷款是在今年2月，在为期一周的农历新年假期之前。华侨银行(Oversea-Chinese Banking Corp.)外汇和利率策略主管Frances Cheung说，此次降息反映了7月份7天期逆回购利率下调10个基点的后续行动。Cheung补充道：“市场不会对此过于兴奋。” 由于经济疲软导致劳动力市场面临严峻前景，中国青年失业率连续第二个月上升，并创下今年以来的最高水平。中国国家统计局上周五发布的数据显示，8月全国城镇不包含在校生的16—24岁劳动力失业率上升至18.8%。该数字高于7月份的17.1%，是全国城镇调查失业率的3.5倍。值得注意的是，8月份的数据也是1月份开始按照调整后的方法发布青年失业率、将学生排除在外以来的最高水平。美国彭博社称，最新数据给中国当局增加了压力，此前从工业增加值到消费和投资等一系列重要经济指标8月份均不及预期。根据中国统计局近期发布的数据，中国8月份规模以上工业增加值同比增长4.5%，为3月以来最低增速。这是中国工业增加值连续第四个月增长放缓，为2021年9月以来放缓时间最长的一次。高盛9月15日在一份报告中称：“我们认为，中国无法实现‘5%左右’全年GDP增长目标的风险正在上升，而需求侧采取更多宽松措施的紧迫性也随之增加。”
风枫09-23 10:36
重磅动作！央行重启14天逆回购，利率下调至1.85%
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今日，中国央行再次重启14天逆回购操作，并将其操作利率下调10个基点至1.85%。同时，国新办重磅预告，明日上午9点将举行新闻发布会，央行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽、证监会主席吴清将出席。 14天逆回购利率跟进调降今日，中国央行进行了常规的公开市场业务交易。为了维护季末银行体系流动性合理充裕，央行进行1601亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。同时，中国央行时隔9个月再次重启14天逆回购操作，今日进行745亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.85%，此前为1.95%。因今日有1387亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放959亿元。回顾来看，央行上次进行14天逆回购操作是在去年12月。当时，为了维护年末流动性合理充裕，央行当日以利率招标方式开展了600亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.95%。值得注意的是，今日公布的14天逆回购利率下调了。对此，央行在公告中称，公开市场14天逆回购操作利率为7天逆回购操作利率加15个基点。此前7月22日，中国央行宣布，公开市场7天期逆回购操作采用固定利率、数量招标。同时，央行还降息10个基点，操作利率由1.8%调整为1.7%，是2023年8月以来首次调整。因而，此次14天逆回购操作利率算是跟进了7天逆回购利率此前7月的下调，算是意料之中。重点关注明日发布会上周五的LPR未调降，略微超出市场预期。不过，考虑到银行的净息差已经处于较低水平，也算是较为合理。周末期间，又有多家中小银行下调存款利率。来自浙江、新疆、广西、贵州等地的中小银行密集公告，宣布自9月下旬起下调存款利率。这波下调涉及的具体存款种类较多，下调幅度从5个基点-50个基点不等。对此，有业内人士分析称，近日中小银行扎堆下调存款利率，仍是对7月25日银行新一轮存款降息的延续。在银行贷款利率下行背景下，为减轻负债成本压力，增强金融服务实体经济的可持续性，未来存款利率仍有下调空间。当下，宏观经济依然偏弱，仍然需要政策层面的呵护。因此，市场参与者普遍预计，央行未来大概率还是会进行降息、降准等宽货币政策。广发期货认为，9月截至目前，在OMO利率维持不变的情形下LPR利率也维持了不变，债市降息预期或顺延至了10月，目前及至10月中旬，宽货币预期或继续驱动债市偏强。值得注意的是，明日上午9点，国新办将举行新闻发布会，央行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽、证监会主席吴清将出席，介绍金融支持经济高质量发展有关情况，并答记者问。此次发布会上，影响经济、金融的三大核心部门的一把手纷纷出席，其重要程度不言而喻。
格隆汇09-23 10:22
黄金价格突破2600美元大关，分析师预测有望冲击3000美元
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的购金需求也是支撑金价的重要因素。尽管中国央行自今年5月暂停购金，但印度等国的黄金需求仍保持强劲。7月23日，印度在联合预算中宣布将黄金关税从15%下调至6%，推动8月黄金进口量创下新高。世界黄金协会研究负责人安凯指出："近两年来，金价看似对高利率、强美元已经免疫，即使利率高企，金价仍不断创出新高，但实则并非完全免疫。高利率导致ETF净流出，但这只是地缘政治因素盖过了高利率因素，推动金价冲高。" 黄金ETF持仓变化值得关注虽然今年全球黄金ETF持仓流出量仍为自2013年以来的最高水平，但从二季度开始已经出现回流迹象。6月黄金ETF流入约合14亿美元，5月和6月的流入将全球黄金ETF年初至今的流出量收窄至67亿美元。随着美联储降息预期升温，预计实物黄金支持的ETF持仓量将在未来逐步增加，这将为金价提供额外支撑。综上所述，美联储降息、全球央行购金需求以及ETF资金流向的变化共同推动了近期黄金价格的强势上涨。虽然短期内可能出现获利回吐，但长期来看，在全球经济不确定性增加的背景下，黄金作为避险资产的价值依然突出。投资者在关注黄金价格走势时，需要综合考虑利率环境、地缘政治局势以及全球央行政策等多方面因素。随着更多央行跟随美联储降息，黄金价格有望继续攀升，甚至有可能在未来一段时间内挑战3000美元大关。
金融界09-23 09:22
李迅雷：人民币升值有望破7，A股市场并购机会将大幅增加，建议投资者重配黄金和国债
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还是会下行。他提到，美联储已经降息，而中国央行目前表现出了定力，没有立即跟进降息。但他强调，有定力不等于不降息，考虑到中国实际利率水平比美国要高，未来中国央行仍有可能降息以应对经济下行压力。李迅雷建议投资者应重配两类资产：黄金和国债。他自2016年起就一直推荐黄金，认为在全球经济低增长、高震荡的背景下，配置黄金是一个理性的选择。同时，他也看好国债，认为在当前的资产荒背景下，国债是一个相对安全的投资选择。
金融界09-23 09:12
美联储降息，如何进行资产配置？
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美联储降息可能减轻人民币汇率的压力，为中国央行提供更大的货币政策操作空间，而降准和降息等举措也有利于推动债市价格的上涨。外汇：美元贬值压力增加美联储降息，美元贬值压力增强。不过，汇率还受到国内外经济基本面相对强弱、国际贸易形势、流动性、避险情绪等多方面因素影响。历史上看，美联储历次降息周期内，日元、人民币和欧元等非美元汇率走势相对独立。黄金：长期利好或不变，短期警惕调整风险据财通证券资管梳理，美联储历史上五轮降息周期内（除2020年3月那轮降息），黄金价格4次上涨（1995年、2001年、2007年和2019年），2007年9月首次降息后的半年内，伦敦金现货价格涨幅近40%（数据来源：wind，统计区间：2007.9.18-2008.3.17）。通常，黄金价格与实际利率负相关，与通胀水平正相关。美联储降息，美元超发+地缘政治冲突+各国央行增持等因素，对黄金价格提供了长期支撑。不过，黄金“抢跑”行情较为明显，年内涨幅较大，当前的黄金价格或已经隐含了对美联储降息的预期，短期需要警惕预期兑现的风险，但中长期向上的逻辑依然较为强劲。黄金价格与美国10年期国债收益率呈负相关数据来源：Wind，统计区间：2004.8.24-2024.9.17。市场过往表现不代表未来，上述展示不能作为投资收益保证，亦不作为投资建议。本材料举例阐述不代表对实际投资收益/数据的预测、保证。
金融界09-21 16:12
中国比特币交易量上升！加密货币禁令未扼杀市场 “场外交易”激增逾200%
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制措施。2017年，包括中国人民银行(中国央行)在内的有关部门，禁止私募代币发行(ICO)和交易比特币、加密货币的交易所。2021年，他们进一步打击挖矿、交易和相关服务，包括发布声明称“外国加密货币交易所向境内居民提供的服务也被视为非法金融活动”。相比之下，被视为离岸司法管辖区的香港采取了不同的方式，通过交易所等许可中介机构和基于加密货币的交易所交易基金(ETF)来监管此类交易。尽管如此，Chainalysis数据显示，中国内地的加密货币活动并未被扼杀。 (来源:Chainalysis) Chainalysis网络犯罪研究主管埃里克·贾丁(Eric Jardine)表示，这些数据并不能完全反映中国场外交易市场的规模，因为买家和卖家通常通过社交媒体群组上的渠道进行联系，而且交易经常通过嵌套在服务提供商中的网络进行，而这些服务提供商可能不了解流量的真实业务范围。据知情人士透露，即便在限制措施之下，内地用户仍可以进入全球交易所提供的场外市场。由于话题敏感，这些知情人士拒绝透露姓名。其中一位知情人士表示，这些平台要求买家提供个人信息，并要求买家存款以保证交易完成。 Chainalysis发现，从2023年1月到2024年6月期间来看，当中国上证综合指数下跌时，场外市场的流入资金往往会增加。该指数在此期间下跌了4.78%。 (来源:Chainalysis) 报告指出，中国国有房地产开发商万科A股下跌时也出现了同样的现象，万科是陷入困境的中国房地产行业的代表。万科报告称，2024年上半年净亏损98亿元人民币，约合14亿美元，核心销售额同比下降37.6%至1273亿元人民币。贾丁表示：“中国内地宏观经济逆风似乎与这些场外资金流入有关”。他补充称，这种联系在全球市场上很常见。报道提到，INSEAD驻新加坡的金融学副教授Ben Charoenwong表示，由于对国内经济的情绪依然消极，人们正在寻找将资金转移到中国境外的途径。 “如今，如果你想通过传统的非官方方式，比如使用骡子将资金转出中国，费用可能高达25-30%。中国场外加密货币的使用日益增多，表明人们正在寻找更快捷的资金转移方式，”Charoenwong表示。
圈内人09-21 08:22
德国商业银行预测：中国黄金需求减弱 2600美元新高暴露市场风险
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个月进口量已经大幅下滑。” “8月份，中国央行获得了新的进口配额，但购买兴趣仍不太可能太强：珠宝需求正在减弱，只有投资需求保持稳定。中国央行在8月份没有购买任何黄金的事实也表明，从中国香港的黄金进口量将会很低。” （现货黄金走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语09-20 21:00
利空突袭！全球市场猛遭一击，中国传放大招小心5.1万亿美元风暴
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国央行周四维持利率不变。中国困境在中国，央行维持基准贷款利率不变，出乎市场预料。中国蓝筹股上涨0.2%，但仍接近本周早些时候触及的七个月低点。 State Street的Veitmane表示：“市场真的希望中国当局采取的政策措施能够奏效。他们做了很多小动作，但遗憾的是还不足以扭转经济活动的放缓。这是全球疲软的一个重要来源。” 中国央行的意外举动后，人民币升至近16个月来的最高水平，促使国有银行干预，以防其升值过快。另外，据彭博援引知情人士透露，中国正在考虑取消一些仍在实施的最大限购措施，此前的一些措施未能重振萎靡不振的房地产市场。上述知情人士表示，监管机构正在研究一项提案，允许上海和北京等大城市放宽对非本地购房者的限制——即那些没有该地户口的人，这些城市此前的政策是要求非本地购房者必须拥有当地的户口。这一障碍在许多较小的城市已经被取消。上述知情人士要求匿名。消息人士还表示，政府可能会取消首套房和二套房的区别，为第二套房提供更少的首付和更低的抵押贷款利率。周五，国债收益率变化不大。美银的策略师Michael Hartnett表示，美联储降息后的股市乐观情绪正在助推泡沫风险，使得债券和黄金成为对抗衰退或通胀复燃的有吸引力的对冲工具。 Hartnett指出，股票目前已将更多的美联储宽松政策和标普500到2025年底18%的盈利增长预期计入价格。他在一份报告中写道：“对于风险资产来说，这样的预期几乎再好不过了，因此投资者被迫追逐这波涨势。” 他还表示，非美国股票和大宗商品是应对可能出现的经济软着陆的良好选择，后者也是对抗通胀的对冲工具。Hartnett认为，国际股票比美国股票更便宜，且开始跑赢美国股票。在周五的大宗商品市场，随着美联储开始积极降息，黄金创下2,610.10美元的历史新高。石油则有望录得自2月以来的最大周涨幅。布伦特原油期货下跌0.3%，至每桶74.67美元，但本周仍上涨了4.6%。
欧罗巴09-20 18:36

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