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中国央行“还会降息20个基点”！野村展望支撑美元多头鲍威尔证词前黄金苦苦挣扎
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预期导致金价苦苦挣扎。野村分析师预计，中国央行今年还会有2轮降息，每次降息10个基点，支撑美元多头并打压人民币。中国央行计划发布其最新的政策利率，《路透社》调查的分析师预计，由于新冠疫情后的复苏放缓，贷款基准将在10个月内首次下调。上周中国央行出人意料地降低了一项关键的短期利率，并宣布了对企业的税收减免，7天逆回购利率下调10个基点至1.9%。野村分析师表示，他们预计今年还会有2轮降息，每次降息10个基点。这意味着，将打压人民币并提振美元多头。在投资者淡化上周一系列货币政策后，美元指数微幅走高，英镑小跌，但仍徘徊在14个月高点，英国央行将在周四公布关键利率决议。英镑徘徊在1.2793美元，投资者认为，鉴于英国通胀率仍较目标水平高出4倍，英国央行本周将至少加息25个基点，因预期英国加息幅度将超越其他主要经济体，英镑仍处在14个月高点附近。货币市场认为，英国央行周四加息25个基点的概率为72%，加息50个基点的概率为28%。上周是全球超级央行周，主要经济体陆续发布最新货币政策决议，美联储暂停加息之际，欧洲央行宣布加息25个基点，并暗示将继续收紧政策，日本央行则坚守超宽松政策不变。周一，欧洲央行执行委员会成员Philip R. Lane表示，7月份再次加息似乎是合适的，而9月份的决定将取决于数据。他听起来很有信心，称通胀将很快回落至央行2%的目标。与此同时，另一名欧洲央行执行委员会成员伊莎贝尔·施纳贝尔(Isabel Schnabel)表达了对央行低估通胀的担忧，并补充说利率路径应该更陡峭。欧元/美元当天收于1.0920附近。澳洲联储将于周二早些时候发布其最新会议纪要，澳大利亚政策制定者出人意料地连续第二个月将现金利率上调25个基点，因为政策制定者指出服务业通胀仍然“过高”。预计会议纪要将证实政策制定者的鹰派倾向，投资者将寻找有关潜在最终利率的线索，澳元/美元在0.6850附近交易。黄金保持稳定在1950美元/金衡盎司附近，而美元/日元对142.00区域构成压力。 MUFG汇市分析师发布报告称，鲍威尔本周赴国会作证，对美元来说是重要风险事件之一，但他们预估，鲍威尔将发出与上周会议类似的信息，即现在可放慢加息步调，但6月暂停加息的决定不代表加息周期已经结束。根据CME的Fed Watch工具显示，交易员认为美联储下月再加息25个基点的概率为72%。 OANDA资深市场分析师Craig Erlam提到说，从上周的事件来看，黄金最终可能无法突破在1940到1980美元盘整的格局。市场静待鲍威尔周三和周四赴参众两院作证的证词，以研判利率前景。 Heraeus分析师说：“随着通胀在今年余下时间降温，实质利率将持续上升，降低黄金这类不付息资产的魅力，并带动美元升值。” FXEmpire技术分析师Vladimir Zernov表示，金价由于交易员等待更多的催化剂，因此仍处于区间波动状态。由于美国假期休市，交易缓慢。他补充说：“在金价离开1935至1985美元区间之前，交易者不应预期会有任何实质性波动。” (来源:FXEmpire) 白银由于交易商在最近的反弹后继续获利了结，价格在24至24.25美元范围内面临重大阻力而回落。如果白银收于50 EMA下方23.95美元，它将获得额外的下行势头并走向23.45至23.60美元范围内的支撑区域。 (来源:FXEmpire)
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小萧2023-06-20
风雨欲来！中国消息频传人民币和科技股下挫鲍威尔将难以摆脱“秘密鸽派”称号？
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成为人们关注的焦点，首当其冲的是周二的中国央行。中国央行上周下调了两项贷款利率，试图刺激疲弱的经济，预计随后还将下调优惠贷款利率10个基点，试图减轻陷入困境的房地产市场的压力。另一方面，人们普遍预计英国央行将继续其长期的加息周期，周四将利率再上调25个基点，英国的通胀率在七国集团(G7)中最高，是其2%目标的四倍多。英国国债熊市趋平，英国2年期国债收益率自2008年以来首次升破5%，而货币市场在本周关键的CPI报告和英国央行政策决定出炉前，对终端利率的预期接近6%。交易员一度预计到明年2月份峰值利率将达5.98%，为去年以来最高水平。市场短暂消化了到9月英国央行将加息98个基点的预期，表明未来三次政策会议上，市场几乎完全定价单次会议加息50个基点的预期。 PGIM Fixed Income首席欧洲经济学家Katharine Neiss表示，英国最近的数据与美国和欧元区形成鲜明对比，后两者的整体和核心通胀率都在下降。美国正在应对过热的劳动力市场，而欧元区仍在感受能源冲击的余波，因为其波及了其他非能源商品和服务。但英国同时受到这两方面的影响，从而加剧了通货膨胀。“所有这些都表明，英国的通胀问题比其他国家更严重，因此市场现在预计会出现进一步加息。”她补充称，如果5月份CPI数据高于预期，英国央行可能会在本周会议加息50个基点。金融服务公司Ebury表示，英镑可能在本周5月通胀数据和英国央行利率决议后延续涨势，因为核心通胀可能再创历史新高，而英国央行本周料将加息，并发出鹰派的声音。过去投票反对加息的两位英国央行货币政策委员中的一位或两位，可能会加入支持加息的阵营。英国基准利率可能会从目前4.5%的水平升至6%以上的峰值，因此维持对英镑的看涨看法。挪威和瑞士本周料也将升息，而土耳其央行行长埃尔坎将主持上任后的首次政策会议。瑞士央行将于周四宣布最新利率决定，外界关注的焦点是将政策利率上调25个基点还是50个基点。目前的市场定价显示，加息50个基点的可能性为62%，但随着国内通胀趋于下降，加息25个基点的可能性有所增加。路透调查的33位分析师中，有30位预计加息25个基点，其余3位预计加息50个基点。瑞士整体CPI已从3.4%降至2.2%。目前，第二季度的平均通胀率为2.4%，比瑞士央行的预测低0.3%。核心通胀率为1.9%，回到了央行0-2%的通胀目标区间，支持了加息25个基点的理由。如果瑞士央行加息25个基点，预计瑞郎兑其他货币将全线走软，尤其是对欧元、澳元、加元和英镑等鹰派央行背后支撑的货币。土耳其总统埃尔多安上个月第三次当选总统，他任命曾是华尔街银行家的埃尔坎为新任总统，这让外界预期土耳其将放弃非正统政策。正是这些政策导致里拉汇率跌至历史低点。全球股市从上周触及的14个月高点回落，投资者等待美联储主席鲍威尔的证词，市场仍被货币政策押注所主导。摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股市综合指数下跌0.3%，华尔街市场周一适逢假期休市。鲍威尔将于周三和周四分别向众议院和参议院提交美联储半年度货币政策报告。另外，三名美联储提名人将面临确认听证会。上周，美联储在连续10次加息后决定暂停加息，鲍威尔可能会在本周国会作证时面临质疑。因为美联储正在评估经济如何应对更高的借贷成本和最近的银行业压力。美联储暂停加息的决定令许多人感到困惑，因为官员们最新的预测中值显示，基准利率到年底将升至5.6%，而3月份的预测为5.1%。民主党人可能会称赞美联储暂停加息举动，并提醒鲍威尔，过度加息可能会导致数百万美国人失业。另一方面，共和党人可能会反复强调，通胀仍然过高，给家庭和小企业主带来痛苦。美国两党都可能向鲍威尔施压，要求他解释在今年几家地区性银行倒闭后，美联储计划如何改善金融监管。周三，美联储理事杰斐逊和库克，以及被提名人、现任美国驻世界银行代表库格勒将面对参议院银行委员会成员，这是他们提名确认程序的一部分。杰斐逊在首次被提名为美联储理事时获得两党的支持，后来被美国总统拜登提名为美联储副主席。库格勒将成为美联储理事会的首位拉美裔成员；库克的现任任期将于明年初届满，并再次获得提名。彭博经济学家团队在一份报告中写道：“鲍威尔还有另一个机会让市场相信他不是一个秘密的鸽派——但在6月的暂停说明了一切之后，这将变得更加困难。联邦公开市场委员会(FOMC)没有在大幅上调通胀和经济增长预测的情况下加息——委员会的大多数成员现在预计不会出现衰退——这表明，委员们要么对更高的通胀更加宽容，要么对经济的弹性缺乏信心。”
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夏洛特2023-06-20
经济学家：中国政府经济刺激方案规模将小于预期，可能注重促进基础设施建设
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6日)的会议后宣布新的经济支持措施。在中国央行上周出人意料地降息后，市场预期尤其升温，经济学家称中国央行降息标志着政策转向宽松。但中国国务院没有公布任何具体的建议，称政府正在研究将“及时”采取的新措施。委员会主席、国务院总理李强本周也将首次正式出访德国和法国，暗示中国可能不会很快宣布刺激计划。包括Shan Hui在内的高盛经济学家在周日的一份报告中说，刺激方案的规模都将小于之前的经济低迷时期，当时政府增加了对基础设施和房地产的投资，以此作为刺激经济增长的一种方式。他们表示，房地产和基础设施的刺激措施可能会是“有针对性和温和的”。他们表示:“走利用房地产和基础设施推动经济强劲反弹的老路，将不符合领导层一再强调的‘高质量增长’。” TS Lombard的中国经济学家Rory Green表示：“刺激的门槛更高了，当有干预时，宽松政策是‘滴灌式的’，而不是‘大量涌入’经济。”他补充说，虽然可能会有更多的刺激措施，但预计将“非常符合中国过去五年左右一直坚持的逐步跨周期调整方法”。经济学家推测，刺激措施可能包括促进基础设施建设的财政措施，比如增加地方政府的债券额度，从国有政策性银行获得更多资金，以及发行中央政府特殊目的债券。据知情人士透露，楼市宽松措施也在讨论之中，包括可能降低抵押贷款利率和放宽购房限制。此外，官员们暗示将采取有针对性的措施来促进汽车和家电的消费。由于5月份经济数据疲弱，几家主要银行最近下调了对中国经济增长的预期。野村控股(Nomura Holdings Inc.)预计增长5.1%，瑞银集团(UBS AG)预计增长5.2%，渣打银行(Standard Chartered Plc)预计增长5.4%。澳新银行(Australia & New Zealand Banking Group Ltd.)大中华区首席经济学家Raymond Yeung预计，地方政府将加快发行特别债券，这类债券主要用于为基础设施项目融资。他说，地方也可能进一步放宽房地产政策。“中国迫切需要刺激经济增长”，促进经济增长“现在是由各部委、地方政府和国有企业来做”。高盛经济学家预计中国政府不会发行特别主权债券，他们说，这一工具过去只在特别困难的时期使用过三次，包括2020年新冠疫情首次爆发和1998年亚洲金融危机期间。经济学家表示，政府也不太可能像2015年那样启动新一轮棚户区改造。在此期间，中国央行向房地产市场注入了资金，为城市重建提供资金，并对因该计划而房屋被拆除的家庭进行补偿，导致房地产价格和销售额飙升。高盛分析师说，这一次，政府可能会加快地方政府特别债券的发行，并继续放宽房地产政策，包括降低首付要求、降低抵押贷款利率和取消一线城市的购房限制。官员们还支持被视为经济新增长动力的行业，如高端制造业和新能源汽车。他们说，中国人民银行今年可能还会再次降息，并降低银行存款准备金率。
白兔捣药秋复春2023-06-19
中美突传一则重磅消息！全球市场本周还有两大风暴，人民币又跌了……
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，黄金则小幅走弱。另外，市场关注周二的中国央行LPR决定，有关中美局势的消息也影响市场，中国国家主席习近平会见美国国务卿布林肯，被视为积极信号。欧美股市：全球股市周一下跌，表现得更加谨慎，此前美国股市第二季度的强劲反弹在上周末失去了动力。全球股市在上周触及14个月高位后盘整，摩根士丹利资本国际全球股指持稳，投资者等待美联储主席鲍威尔的证词，市场仍被货币政策押注所主导。在欧洲，斯托克600指数早盘下跌0.5%。多数板块下跌。化工和建筑类股领跌欧洲股市，银行类股表现优异。个股涨幅最大的个股中，赛多利斯公司发布了高于预期的利润预警，股价下跌15%。由于抵押贷款危机迫在眉睫的警告，建筑类股下跌1.9%，数据显示两年期固定利率交易的平均利率自去年12月以来首次超过6%。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货合约变动不大。美国股市和债券市场周一因假日休市。随着股市、波动性和美元摆脱了10次加息的影响，华尔街的反弹已经抹去了一年多来美联储造成的损失。但随着利率走势的不确定性越来越大，交易员在反弹的诱惑和对反弹耗尽、市场已经超买的担忧之间摇摆不定。尽管有4.2万亿美元期权于上周末到期，令标普500指数承压，但该指数仍录得连续第五周上涨，且目前高于美联储启动升息行动当日的水准。在上周的最近一次会议上，美联储维持利率不变，但警告未来将进一步收紧政策。在过去，连续加息3个月后暂停收紧会提振股价。标准普尔500指数在FOMC当天的反应是两年来最温和的。尽管这是政策制定者11次会议中维持利率不变的第一次，但他们也上调了对2023年借款成本将上升至5.6%的预测，这意味着在今年年底前再加息两次25个基点或一次50个基点。 “与美联储的点阵图相比，市场仍在消化较低的利率路径，”加拿大皇家银行Brewin Dolphin市场分析主管Janet Mui说，“虽然我们接近利率峰值，但不确定利率将维持在高位多久。市场对此的看法更为温和。” 在亚洲，对进一步刺激的失望打压了中国科技公司。中国科技股纷纷下挫，阿里巴巴、京东和百度的跌幅均超过3%，拖累恒生科技指数跌幅达2.9%。上周五由李强总理主持的中国国务院会议的报道没有提及任何潜在刺激措施或时机的细节。缺乏切实证据支持经济增长，加剧了人们对经济放缓的担忧，令上周因希望出台全面刺激计划而推高中国股市的投资者感到不安。亚洲投资者将关注中国周二的贷款优惠利率决定。上周，这个全球第二大经济体下调了部分关键贷款利率。在外交方面，美国国务卿布林肯正在北京进行外交访问，目的是修复中美之间紧张的关系。据央视新闻消息，6月19日下午，中国国家主席习近平在人民大会堂会见美国国务卿布林肯。习近平指出，“王毅主任和秦刚国务委员同你举行了会见会谈。他们告诉我，双方谈得坦诚、深入。中方表明了我们的立场，双方同意共同落实好我同拜登总统巴厘岛会晤达成的一系列共识。双方在一些具体问题上也取得了进展，达成了共识。这很好。国与国交往，总要相互尊重、以诚相待。希望你这次访华，能够为稳定中美关系多发挥积极作用。” 展望未来，美联储主席鲍威尔将于周三向国会提交半年度报告。圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)以及纽约和芝加哥的联储主席都将在本周的会议上发表演讲。汇市：在欧洲，英镑兑美元接近2022年4月以来的最高水平，报1.2814美元。由于通胀率继续保持在目标水平的四倍以上，市场押注英国央行本周将加息至15年高点，这提振了英镑。反映利率预期的两年期英国国债收益率上升6个基点，至4.94%左右，接近上周创下的15年高点。10年期英国国债收益率为4.4%，呈现出衰退前可能出现的收益率曲线倒挂模式。美元指数周一基本持平于102.33，此前一周下跌1.2%，为五个月来最大跌幅。三菱日联金融集团汇市分析师在一份报告中称，听证会是本周美元面临的重要风险事件之一，但他们预计在美联储上周决议后将传递类似信息。分析师们表示：“美联储明确表示，他们现在觉得可以放慢加息步伐，但本月不加息的决定并不意味着加息周期已经结束。” 根据CME的Fedwatch工具，交易员目前预计美联储7月份加息的可能性约为72%。日元受周五鸽派的日本央行会议打压，触及七个月低点141.97，而上周升息25个基点的欧洲央行的鹰派表态，则扶助欧元守住近五周高位1.093美元。大宗商品：在美元走强的压力下，金价在清淡交易中小幅下跌，目前现货金徘徊在1955美元附近，因投资者在美联储政策制定者发表鹰派言论后评估利率走势。 City Index高级市场分析师Matt Simpson说：“黄金在6月的大部分时间都在1935-1970美元之间，由于没有明显的催化剂，交易员更倾向于在区间内交易，而不是完全致力于突破。” 在石油市场，美国原油期货下跌0.9%，至每桶71.12美元，布伦特原油期货下跌0.6%，至每桶76.13美元。
厉害啦2023-06-19
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突发！中美谈判进展传积极信号人民币走软等待政府刺激细节
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，中国将下调贷款优惠利率(LPR)。中国央行上周下调了中短期政策利率，表明它即将启动另一轮货币宽松政策，以推动经济复苏。
超启2023-06-19
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为中国降息“大动作”做好准备！中国央行料下调关键贷款基准利率为十个月来首次
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)讯路透社最新调查显示，市场普遍预期中国央行周二(6月20日)将下调主要贷款基准利率，这将是10个月来首次。中国当局正寻求提振全球第二大经济体复苏放缓的势头。最近中国方面的经济数据显示，零售和工厂部门难以维持第一季的势头，这引发人们的担忧，即中国在新冠疫情后的复苏今年可能会停滞不前，并引发大规模失业。中国人民银行上周下调短期和中期政策利率，表明该央行将启动另一轮货币宽松政策，以推动经济复苏。在路透社对32名市场观察人士的调查中，所有参与者都预计一年期贷款市场报价利率(LPR)和五年期LPR都将下调。在所有受访者中，有21人(近66%)预计一年期LPR将从3.65%下调10个基点至3.55%。一年期LPR是大多数新增贷款和未偿还贷款的基准。其他人预计降息幅度在5到15个基点之间。与此同时，在接受路透调查的分析师和交易员中，有16人(即一半)预计，作为抵押贷款参考利率的五年期LPR将进一步下调至少15个基点，以刺激住房需求并支撑房地产行业。另有14位受访者预计，5年期LPR将从目前的4.3%下调10个基点至4.2%。中国央行上一次下调两个LPR是在2022年8月。景顺(Invesco)亚太区全球市场策略师David Chao表示：“传统上，下调中期贷款便利(MLF)和公开市场操作(OMO)利率意味着，我们可以预期，银行LPR将在相对较短的时间内出现类似幅度的下调。然而，最大的风险是，当家庭和企业过于保守、忙于去杠杆化和偿还债务时，降息可能无效。” David Chao预计，中国政策制定者将推出更多有针对性的财政和刺激措施。中国国务院上周五召开会议，讨论刺激经济增长的措施，并承诺推出更多的政策支持。尽管市场对中国央行周二下调LPR达成强烈共识，但市场参与者对下调的幅度存在分歧。一些人预计，这一抵押贷款参考利率可能会进一步下调，以帮助陷入困境的房地产行业。花旗(Citi)分析师在一份报告中表示：“我们预计中国将不对称降息，一年期LPR下调5个基点，五年期LPR下调15个基点，因为房地产行业显然需要更多的政策支持。我们继续把7月的政治局会议视为一个窗口，可以观察接下来是否会有更重大的举措。” 在5月份数据显示疫情后的复苏步履蹒跚之后，几家全球投行下调对中国2023年国内生产总值(GDP)增速的预测。
晴天云2023-06-19
决策分析：中美两件大事将掀翻市场！日元又惨跌高盛也下调中国GDP
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济和政治考虑的限制。” 外界普遍预计，中国央行(pboc)将在本周二下调基准贷款优惠利率。上周，中国央行也下调了中期政策贷款利率。美国国务卿安东尼·布林肯星期一会见了中国外交部长王毅。随着布林肯结束对北京的罕见访问之际，所有人都在关注他当天是否也会与中国国家主席会面。上周，股市因美联储决定在6月份不加息而欢欣鼓舞，投资者本周也在关注美联储的几位发言人，鲍威尔将于周三和周四在国会作证。一些官员已经发出了鹰派的声音，随着点阵图显示美联储还会加息两次，市场预计美联储在7月份加息25个基点的可能性为70%，然后在今年剩余时间内保持不变。 “美联储主席鲍威尔在众议院和参议院作证时，关注的焦点是7月份的联邦公开市场委员会(FOMC)会议是否真的‘真实’，以及美联储关于再加息两次的点阵图是基于数据的真实基本情况，还是更‘有抱负’，”澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill说。英国央行也将在周四召开会议，预计将把利率上调25个基点，至15年来的高点4.75%。市场押注英国央行的利率今年将升至近6%。在外汇市场，美元兑主要货币指数周一基本持平于102.33，此前一周下跌1.2%，为五个月来最大跌幅。日本央行的鸽派言论打压日元兑美元，触及七个月低位141.97，而欧洲央行的鹰派言论扶助欧元守住近五周高位1.093美元。欧洲央行上周升息0.25%。油价周一跌逾1%。美国原油期货下跌1.5%，至每桶70.74美元，布伦特原油期货下跌1.4%，至每桶75.52美元。黄金价格持平于每盎司1,955美元。日内焦点与风向标： 22:00 美国 6月NAHB房价指数韩国央行行长李昌镛在央行例行审查其通胀目标政策后召开新闻发布会欧洲央行首席经济学家连恩在伯纳瑟奖颁奖典礼上参加炉边谈话欧洲央行执委施纳贝尔主持“危机后环境下经济和货币联盟的新挑战”会议的一个环节法国央行行长维勒鲁瓦发表讲话美国国务卿安东尼·布林肯将于6月18日至19日访华中国国务院总理李强于6月18日至23日对德国进行正式访问并举行第七轮中德政府磋商、对法国进行正式访问并出席新全球融资契约峰会美国逢六月节假期休市
云涌2023-06-19
重磅行情！中国加大刺激乏力、鹰派美联储压制美元/人民币飙破7.15 离岸人民币跌超200点
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周美元汇率接近突破关键的7.2水平。中国央行上周四将其一年期中期借贷便利的利率下调10个基点，此前周二意外将7天逆回购利率下调了类似幅度。投资者现在将关注该国的1年期和5年期贷款优惠利率，是否也在本周降低。华侨银行外汇策略师Christopher Wong表示：“就目前而言，有利于美国的收益率差异扩大可能仍会在一定程度上削弱人民币，但如果中国的支持措施确实获得进一步的牵引力，那么这可能有助于稳定人民币情绪。”
小萧2023-06-19
Mysteel：建筑原材料周报（6.12-6.16）
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地产市场逐步进入常态化恢复运行态势。中国央行：5月份人民币存款增加1.46万亿元，同比少增1.58万亿元，其中住户存款增加5364亿元。在MLF操作前，央行将7天期逆回购利率下调10基点，为2022年8月以来首次调整。国家统计局数据显示，5月水泥产量为1.96亿吨，同比下降0.4%；1-5月产量为7.71亿吨，同比增长1.9%。 5月中国粗钢日均产量290.71万吨，环比下降5.9%；生铁日均产量248.39万吨，环比下降4.3%；钢材日均产量382.16万吨，环比下降4.4%。如需建筑材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系或添加我们的企业微信。感谢阅读！
我的钢铁网2023-06-19
黄金本周交易提醒：鲍威尔国会作证重磅来袭、美联储将发重要报告金价恐现破位行情
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gezer表示，继上周一平静的交易后，中国央行上周二将7天期逆回购利率从2.0%下调至1.90%，导致上周二早间黄金价格掉头下跌。这一决定重新引发人们对中国经济放缓的担忧，它可能对黄金需求前景产生负面影响。中国是全球最大的黄金消费国。上周二晚些时候，来自美国的数据显示，以消费者物价指数(CPI)衡量的通货膨胀率，从4月份的4.9%下降到5月份的4%。由于这一数据基本上证实美联储6月份紧缩周期的暂停，美元兑其竞争对手开始走弱，帮助金价找到支撑。上周三，美联储决定将政策利率维持在5-5.25%的区间不变。然而，修订后的预测摘要(SEP)，即所谓的点图，显示2023年底的终端利率预测从3月份预测的5.1%上升至5.6%。虽然点阵图还指出，2024年总共将降息100个基点，但美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)解释说，只有在通货膨胀率下降时才合适降息，并指出，没有一位政策制定者预计今年会降息。鲍威尔的态度较为鸽派，在被问及最早将于7月恢复加息时，他没有做出承诺。不过，鹰派点阵图提振美国国债收益率，并在上周三美国尾盘支撑美元，没有让黄金获得牵引力。上周四早间，中国央行将一年期中期贷款便利利率(MLF)从2.75%下调至2.65%。与此同时，在美联储加息后，美国国债收益率继续走高，拖累金价跌破1930美元/盎司，为3月中旬以来的最低水平。在上周四下半个交易日，美元的普遍疲软为黄金的决定性反弹铺平道路。欧洲央行的鹰派论调和令人沮丧的美国初请失业金人数数据(截至6月10日当周有26.2万人首次申请失业救济)导致资本流出美元。虽然当天金价一度上升近1%，但最终收市走低，这表明美元的抛售是黄金反弹的主要驱动力，而不是对黄金的强劲需求。随着美国国债收益率反弹，黄金价格在上周末前难以延续周四的复苏势头。6月初，美国消费者信心有所改善，密歇根大学消费者信心指数从5月份的59.2上升至63.9。数据进一步显示，长期通胀预期基本保持在3%不变。本周聚焦鲍威尔国会证词中国央行恐再“降息” Sengezer指出，周二，中国央行将公布一年期和五年期贷款市场报价利率(Loan Prime Rate)。如果中国央行也下调这些利率，也不应该让人感到意外。由于中国央行不会在宣布利率决定的同时发布政策声明，市场的反应应该仍然是短暂的。美国劳工部的每周初请失业金人数数据将在周四受到市场参与者的密切关注，因为该数据最近对美元走势的影响比往常更大。如果该数据大幅下跌超过3万人，应该会支撑美元，并给黄金带来压力。另一方面，如果该数据连续第三次高于25万，则可能对黄金产生相反的影响。周四晚些时候，美联储将公布银行压力测试结果。美联储主席鲍威尔在上周的会后新闻发布会上说：“现在了解银行业动荡相关信贷紧缩的全面程度还为时过早。”如果这份报告描绘了银行业的悲观前景，市场参与者可能会开始重新评估美联储的利率前景，从而引发美元的新一轮抛售。相反，如果中小银行在3月份的金融危机之后被证实处于健康状态，美元可能会随着美国国债收益率的上升而走强，迫使黄金面临看跌压力。在本周的最后一个交易日，标准普尔全球(S&P Global)将发布美国6月份制造业和服务业PMI初步报告。制造业的商业活动预计将继续收缩，而服务业预计将保持扩张。如果服务业PMI报告的基本细节表明服务业的输入通胀疲软，美元可能会失去强势，反之亦然。 Sengezer表示，与此同时，市场参与者将在本周密切关注美联储政策制定者的言论，包括鲍威尔主席在为期两天的国会证词中的言论。鲍威尔说，7月将是一次“实时”会议。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的“美联储观察工具”，市场预期7月份加息25个基点的可能性超过70%。这种市场定位的逆转可能有助于金价积聚看涨势头。另一方面，假如确认下个月再次加息，这应该会支撑美元。黄金本周技术前景 Sengezer称，目前位于1940美元/盎司的100日简单移动平均线(SMA)上周被证明是一个艰难的支撑位，因金价在上周四跌至远低于该水平后收于该水平上方。然而，技术面前景尚未显示看涨势头的增强，日线图上的相对强弱指数(RSI)仍低于50。如果金价跌破1940美元/盎司并且日收市价低于该位，则金价可能会向1925美元/盎司(静态水平)和1900美元/盎司(38.2%斐波那契回撤位，心理水平)继续下滑。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Sengezer表示，为了吸引多头，金价需要确认1950美元/盎司(20日移动均线，23.6%斐波那契回撤位)为支撑位。在这种情况下，1980美元/盎司(50日移动均线)和2000美元/盎司(心理水平，静态水平)可能被设定为上行的下一个目标。
tqttier2023-06-19

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