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特朗普断言美元将失去统治地位，专栏作家：一派胡言，现阶段美元没有挑战者！

在走向日本式的“消失的十年”。这也迫使中国央行在美国利率处于数十年来最高水平之际降息，从而支持经济，这不是美元霸权的真正竞争者所需要的。短期内欧元取代美元成为世界主要储备货币的可能性似乎同样遥不可及。这不仅仅是因为欧元区现在处于衰退的边缘，面临着更严重的通胀问题。相反，问题在于其经济外围国家尤其是意大利，如今的公共债务问题比2010年欧元区主权债务危机时更严重。经济衰退的时候，欧元区的债务问题不得不对欧元目前的长期生存能力提出严重的质疑，很难使欧元成为取代美元的有力候选者。明年世界金融体系可能面临真正的压力，可能是当前中国经济危机的深化，可能是新一轮的欧元区债务危机，也可能是商业地产和高杠杆贷款领域的一波债务违约。如果发生这种情况，美元可能会飙升，因为投资者会像以往一样，寻求美元和美国深层次金融市场的避风港。

Sue2023-08-24

华尔街日报：几大华尔街巨头在中国步履维艰，本土企业独占鳌头

但随后出现了一连串糟糕的经济数据，促使中国央行出人意料地下调了关键利率。官员们还表示，在经历了几个月的螺旋式上升之后，他们将停止报告中国的青年失业率。香港Orient Capital Research董事总经理Andrew Collier说，华尔街目前正在应对“地缘政治风险，风险使得这些投资不值得花时间和精力，尤其是在赚不到很多钱的情况下”。

Sue2023-08-24

中间价第三次高出预期1000余点！人民币谨慎攀升，交易员静候鲍威尔风暴

8月23日)人民币兑美元小幅走高，此前中国央行将人民币汇率中间价设定在高于预期的水平，同时投资者在本周晚些时候美联储主席万众期待的讲话前静候时机。中国人民银行(PBOC)在市场开盘前将人民币兑美元中间价设定为7.1988，比之前的7.1992更坚挺，比市场预期高出1000多个基点。人民币兑美元汇率允许在中间价2%的区间内波动。现货人民币兑美元开盘报7.2870，午盘报7.2925元，较上一日盘尾盘上涨15个基点，较中间价下跌1.30%。周三是中国央行自6月底开始制定更坚挺的每日指导价以来，第三次将中间价设定在与路透预估偏离逾1,000个基点的水平。法国巴黎银行大中华区外汇及利率策略主管Ju Wang说：“中国央行打算通过提高每日中间价，将人民币现货汇率维持在当前水平，以此为当局推出支持增长的措施、提振境况不佳的房地产行业赢得更多时间。” “现在的关键是中国尽快实施这些刺激措施，”Wang说。由于对占中国经济四分之一的房地产行业危机的担忧，人民币本月下跌2%，今年以来下跌超过5%，一直面临压力。进一步令人民币承压的是中国疲弱的经济，以及中国与美国之间不断扩大的收益率差(本周达到16年来的最大水平)。中国央行周一出人意料地决定维持关键的抵押贷款定价基准——五年期贷款优惠利率不变，并下调一年期贷款利率，且幅度小于预期，这令投资者失望。更广泛市场来看，美元周三从两个月高位回落，因投资者等待美联储主席本周的讲话。衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数下跌0.145%，至103.44，但距离周二触及的两个月高点103.71不远。该指数8月份上涨1.6%，有望结束连续两个月的下跌。投资者正密切关注定于8月24日至26日在怀俄明州杰克逊霍尔(Jackson Hole)举行的美联储研讨会，届时美联储主席鲍威尔将发表讲话，这可能为货币政策前景提供线索。受近期一系列乐观经济数据的影响，市场预期美国利率将在更长时间内保持在高位。华侨银行驻新加坡外汇策略师Christopher Wong表示，在美联储本周在怀俄明州杰克逊霍尔召开央行研讨会之前，外汇市场在夏季的波动趋于平缓。 “市场正在寻找早期(政策)转变或将利率维持在高位更长时间的暗示，”Wong表示。

云涌2023-08-23

别管债市巨浪了！英伟达的高光时刻逼近，中国央行又发信号别忘了PMI风暴

中国抛售美元以支撑陷入困境的人民币。中国央行周三在这方面发出了进一步信号：连续第三天将人民币官方中间价设定在比路透预估高出1,000个基点左右。美债收益率可能也受到了日本国债收益率的推高。日本国债收益率一直是发达市场利率的一个锚点，但在日本央行7月底将10年期日本国债收益率的政策上限提高了一倍至1%后，其收益率开始上升。日本国债市场仍在寻找基准收益率的平衡点，但今天日本央行没有对其逼近9年半高点0.675%的走势进行任何抵抗。与此同时，美国经济表现强劲，里奇蒙联储主席巴尔金对路透表示，“重新加速的可能性已经放到台面上。” 本周初，市场担心美联储主席鲍威尔可能会在周五杰克逊霍尔央行年度会议的第二天讲话中收回他的鹰派立场，这可能会削弱债券抛售的势头。今日晚些时候的20年期美国国债标售，将对如此高水平的收益率需求构成考验。此外，美国还将公布8月制造业和服务业采购经理人指数初值，英国、德国、法国和整个欧元区也将公布同样的数据。

风起2023-08-23

中国央行稳守“人民币底线”！美元攻破103.70目标价荷兰国际集团：鲍威尔鹰派定价扫清卖盘

3.70目标价，最高升至103.80，中国央行稳守划定的美元/人民币7.30底线。荷兰国际集团(ING)表示，美联储主席鲍威尔讲话前的鹰派定价，正在协力扫清美元卖盘。该机构警告称，当前任何看跌趋势都可能难以找到坚实的动力。杰克逊霍尔经济研讨会将于周四开始，应该会成为货币市场的压倒性主导动力。目前，投资者正在密切关注中国捍卫人民币的有效性。美元/人民币汇率7.30已经成为令中国感到不安的水平。当隔夜交易低于该水平时，引发了一些乐观的呼声，认为人民币小型货币“危机”的最糟糕时期已经过去。但这结论似乎有点为时过早，目前美元/人民币再次挑战攻破这条防线。ING强调：“中国央行在7.30设定底线的意图现在已经很明确，并且无可否认，需要市场情绪再次大幅恶化才能接受该货币对更高的障碍。” 美元/离岸人民币下跌通常会导致美元全面走低，目前人民币汇率保持稳定，并未真正反弹，这使得欧元/美元昨日小幅下跌。周三市场将关注发达经济体的采购经理人指数(PMI)，这些调查对欧洲市场产生了较大的市场影响，但最近美国也对这些调查产生了兴趣，人们普遍预计7月份的调查结果不会有什么变化，新屋销售也在日历上。另一个值得关注的事件是英伟达发布的季度业绩，该公司是人工智能(AI)领域的关键参与者，一些人认为今天的业绩是近期AI主导的股市上涨的关键转折点，影响可能会延伸到货币市场。尽管如此，随着杰克逊霍尔周四开始，以及美联储主席鲍威尔重申鹰派信息的重大风险，任何美元看跌趋势都可能难以找到坚实的动力。欧元：欧洲央行不能忽视PMI指数现阶段任何前瞻性经济指标对于欧元和欧洲央行来说都相当重要，央行正式完全关注通胀问题，但欧元区主要地区经济放缓的证据已经增多，而且现在已经非常明显，不容忽视。 ING提到：“核心通胀动态仍将是欧洲央行的主要输入，但如果我们从周三的PMI指数中看到更多迹象表明欧元区前景正在恶化，那么政策制定者可能会看到最后一次加息的窗口迅速关闭，并选择9月加息而不是推迟直到第四季。” 焦点还将放在德国的采购经理人指数上，预计8月份制造业将持平于38.8，服务业将小幅下降至51.5。总体而言，预计欧元区数据不会出现任何进一步的实质性恶化。周三晚些时候，欧元区消费者信心指数也将公布。欧元/美元周二面临压力，ING指出：“除非市场从PMI中收到一些令人鼓舞的消息，或者美元下跌，例如由英伟达业绩公布后股市上涨引起，否则我们怀疑市场可能会稍微倾向于继续看跌该货币对一些杰克逊霍尔前的定位。” “欧元/美元周三亚洲时段测试7月初低点1.0834，若跌破则下一个支撑位为200日均线1.0800，”ING展望称。英镑：PMI公布前价格波动自上周工资和消费者物价指数意外上涨以来，英国央行的利率预期一直相当不稳定。上周五零售销售未达标，导致以索尼亚利率衡量的银行利率峰值预期下降超过10个基点。目前市场预期为5.95-6.0%，但周三英国发布的PMI很可能会再次影响定价。市场普遍预计制造业已处于收缩区域，以及服务业至51.0都会有所放缓。英国央行还将研究调查的细节，寻找价格压力正在减弱的证据。 ING称：“欧元/英镑今日可能再次尝试突破0.8500，但低于0.8500水平的可持续性尚存疑问，除非市场消化英国将进一步加息或消化欧元区紧缩政策。”

会员

小萧2023-08-23

事关房市、中国官媒重量级发声！当前仍要坚持“房住不炒”定位

，央行可能试图保护贷款机构的利润率。中国央行表示，8月份五年期LPR——抵押贷款的参考利率——维持在4.2%不变；此前市场普遍预期五年期LPR将降至4.05%。中国央行周一将一年期LPR(企业贷款的中期贷款基准)从3.55%下调至3.45%，降息幅度小于预期；此前市场预期一年期LPR将下调至更低的3.40%。对于本次LPR非对称下降，天风证券研究所宏观首席分析师宋雪涛指出，这反映出在支持居民中长期信贷的同时，稳定银行息差水平的政策取向。《经济日报》称，强调房地产市场支柱地位和对宏观经济的作用，不是重走过度依赖房地产市场、房价过快上涨的老路，不代表房价又要过快上涨。当前出台的一系列助力市场企稳回升的政策，是为了促进市场平稳健康发展。文章指出，房地产的相关贷款占银行信贷的40%，房地产的相关收入占地方综合财力的50%，居民财富60%在住房上，可谓牵一发动全身。房地产业对原材料供应、家具家装等上下游产业以及就业的带动作用也都非常突出。因此，促进房地产市场平稳健康发展十分必要。《经济日报》还指出，历经多年的累积，房地产行业在逐步进入新阶段时，问题越发显露。个别房地产企业目前经营遇到一定困难，特别是一些龙头房企债务风险暴露。处于调整阶段的房地产行业正在修正过去存在的问题，探索房地产健康发展新模式。

天马行空2023-08-23

【亚市直击】绝对的爆点！英伟达将引发10%巨震中国央行又出手

周三(8月23日)亚市盘中，亚洲股市涨跌互现，在大型科技股上涨一天后，华尔街的风险偏好情绪消退。债券收益率上升继续引发担忧，尽管走势有所缓和。

风起2023-08-23

主次节奏：黄金日在再度反弹向周内高点1910

望结束最近的跌势。美股的上涨表明，以及中国央行的适度降息，市场情绪略有改善。黄金中期走势（日线图）自进入8月以来，黄金持续震荡下落，上周五不但将前期涨幅全部收复，还跌破中期支撑1893创新低点。均线系统空头排列运行，中期走势经历一个月后确立为下跌趋势。下一个长期的支撑看1800。黄金短线（1H）走势昨日继续反复震荡并为创新低，从4小时周线级别看黄金筑底反弹的迹象相对更清晰一些。今日早盘金价重返1900上方，短线客观趋势为横盘震荡。主观节奏预计日内黄金再度反弹向周内高点。今日：1896买入，止损1889，目标1908。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2023-08-23

一份“全球重磅数据”将炸响市场！美元猛拉刹车回升黄金沦为“扶不起的阿斗” 比特币惊现V型反弹信号

产生的严重超卖强化V型反弹信号。由于中国央行降息幅度小于预期，市场仍普遍持谨慎态度。华尔街方面，道琼斯指数下跌0.51%，标准普尔500指数下跌0.28%，纳斯达克指数上涨0.06%，谨慎情绪继续占主导地位。对中国的担忧，加上标准普尔进一步下调美国银行评级，以及长期高利率的预期，正在给市场情绪带来下行压力。即将于周四开始的杰克逊霍尔年度研讨会具有重要意义，美联储主席鲍威尔将于周五发表讲话。会议召开前，美国国债收益率小幅走高，创多年新高，10年期国债收益率突破4.30%。周二公布的数据显示，美国7月份成屋销售下降2.2%，年率下降至407万套，低于市场预期的415万套。里士满联储制造业指数8月份从-9升至-7，与市场共识一致。富国银行分析师对现房销售提出看法：“近期抵押贷款利率回升的影响正变得越来越明显，7月份成屋销售下降2.2%，连续第二个月下降。由于现有房屋销售反映了合同成交情况，因此7月份的数据主要反映6月份的活动，当时抵押贷款利率平均为6.8%，但此后利率一直在走高。” 在美国，更多住房数据将于周三公布，包括新屋销售。此外，标普全球PMI预计将发布，综合指数预计将维持在52。在杰克逊霍尔研讨会之前，主要焦点仍然是央行行长。欧元/美元最初升至1.0930，但随后回落，并测试支撑位1.0830。该货币对仍然面临压力，并正在接近200日简单移动平均线1.0799。欧元区PMI数据将于周三公布，综合PMI预计将从48.6下降至48.5。弱于预期的数据可能会给欧元带来压力。此外，欧盟统计局将于当天晚些时候发布8月份消费者信心初步数据。英国7月政府借款低于预期为43亿英镑，比2022年7月增加34亿英镑。4至7月，预算赤字为566亿英镑，比预算责任办公室2020年的预测少113亿英镑，这为政府考虑减税提供了一些理由。英镑/美元交投于20日简单移动均线(SMA)上方，但随后回落至1.2750下方。该货币对正在盘整，短期内看涨。英国标准普尔全球/CIPS综合PMI预计将从50.8下降至50.3，其中服务业51.5至50.8，以及制造业45.3至45，均出现收缩。黄金：下行压力持续存在、趋势结构受损 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金下行压力依然存在，难以从趋势低点1885美元反弹，并继续表现疲软。黄金仍低于上周跌破的200日均线。周二的反弹在200日线下方遇到了阻力，即当天的高点1904美元。随后，价格下跌。金价看起来将在当天区间的下半部分结束，而不是走强的迹象。一个新的担忧是12日均线与200日均线下方的看跌交叉，周二发生了这样的事。看跌交叉与成功测试200日线阻力后的弱势收盘相结合，都表明抛售压力持续存在。当然，这种情况可能很快就会改变。由于金价仍相对接近200日线，因此需要先反弹至该线之上，然后每日收盘于该线上方，才能出现可持续的看涨迹象。目前200日线位于1907美元，5日高点也在1907美元。接下来是上周的高点1916美元。此外，在回撤低点处存在一个小型双底反转模式，相对强弱指数(RSI)振荡器已回落至从第一季波动低点反弹之前的同一水平。在当前的调整过程中，趋势结构受到了一些损害。黄金多日收于下方上升趋势线以及200日均线下方。此外，收盘价低于6月份以来的最新波动水平1893美元。跌破今天的低点1889美元是走弱的迹象，并可能会考验近期的支撑位。趋势低位支撑位于1885美元，如果金价跌破该水平，那么它可能会进入三个潜在支撑区域之一。第一个价格区域约为1893美元，随后是更重要的价格区域1871至1864美元，然后是1839至1834美元，两个较低区域源自多个斐波那契水平的汇合。 (来源:FXEmpire) 比特币惊现V型反弹信号加密交易公司8创始人兼首席执行官Michaël van de Poppe指出RSI产生的严重超卖信号，在12小时时间范围内，RSI低于19，接近2018年熊市底部以来的最低水平。每日水平相似，达到2020年3月新冠疫情跨市场崩盘以来的最低水平。 Van de Poppe在谈到此前比特币价格闪崩时表示：“每次我们看到这样的走势，就会出现某种V型复苏，并在更高的水平上找到平衡。” 他补充说，比特币“很可能”会卷土重来，接下来关注26500美元或更高。 (来源:CoinTelegraph) 加密分析师Jelle在对比图表旁建议道：“当前比特币的价格走势让我想起了2020年9月，就在上一次牛市开始之前。” “一段时间内，吸收并慢慢走高，我可以看到类似的结果。” (来源:CoinTelegraph)

小萧2023-08-23

7家银行齐唱空中国！“零敲碎打”措施令人失望中国经济正面临“螺旋式下滑”

调了对全球第二大经济体的增长预期，此前中国央行出台了被称为“令人失望”和“零敲碎打”的支持措施。在此之际，人们越来越担心中国庞大的房地产行业会出现危机。随着利率上升，中国房地产行业在巨额债务的重压下举步维艰。该行业的紧缩打击了经济增长，并导致中国陷入通货紧缩。五分之一的年轻人也没有工作。苏黎世的经济学家在一份报告中表示:“中国经济的螺旋式下滑仍在继续，房地产市场是其核心。” “我们认为，迫切需要政府提供更有说服力、更积极的支持，以应对恶性循环。” 在美国，政府借贷成本周一飙升至16年来的新高，原因是人们担心利率上升以及中国经济放缓的潜在影响。引发更多悲观情绪的是中国央行的降息。中国官员周一下调了一项主要贷款利率，但维持了另一项利率不变，这令经济学家感到失望，他们认为需要更大幅度的降息才能提振需求和消费者信心。瑞银证券(UBS)首席中国经济学家汪涛表示:“可以说，政府的政策支持比今年早些时候暗示的要少，也比我们预期的要少。” 瑞银将中国今年的经济增长预期从5.2%下调至4.8%，明年从5%下调至4.2%。花旗(Citi)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、巴克莱(Barclays)、摩根大通(JPMorgan)、德意志银行(Deutsche Bank)和野村证券(Nomura)也都下调了预期。中国经济一直在艰难应对残酷的疫情封锁后令人失望的反弹，疫情封锁直到去年年底才结束。在第二家大型开发商陷入困境后，中国现在正蹒跚走向房地产危机。中国房地产巨头碧桂园(Country Garden)在未能向美元债券持有人付款后，正面临违约。汪涛说，她现在预计今年中国的新房地产建设项目将下降25%，2024年将再下降10%。她表示:“房地产市场低迷加剧，外部需求进一步减弱，政策支持力度不及预期。 “由于估计有60%或更多的家庭财富被分配在房地产上，房地产市场的疲软预计也会削弱家庭消费。” 中国人民银行周一将一年期优惠贷款利率下调0.1个百分点。大部分住房贷款和商业贷款都与一年期优惠贷款挂钩。这一下调幅度低于经济学家的预期。与此同时，官员们维持五年期贷款利率不变。受此消息影响，香港恒生指数下跌1.8%，连续七个交易日下跌。苏黎世的经济学家表示，此次小幅降息“令人失望，而财政支持和刺激消费的措施似乎相当零敲碎打”。花旗经济学家余向荣表示，由于“对政策的失望”，该行特意下调了对中国经济增长的预期。传统上，中国政府愿意向经济注入大量刺激措施，以支撑经济增长，但中国政府目前正努力在刺激经济与保持金融稳定之间取得平衡。官员们还希望阻止人民币进一步贬值，尽管中国利率下降拉低了人民币，而美国利率上升推高了美元。凯投宏观(Capital Economics)警告称，“重振需求将需要更大幅度的降息，或采取监管措施，以有效恢复对房地产市场的信心”。鉴于中国央行希望行动缓慢，且房地产开发商碧桂园正陷入困境，凯投宏观认为这不太可能实现。分析师Julian Evans-Pritchard表示:“关键将是财政支持的力度。政策制定者已在这方面采取了一些措施，要求地方官员在下个月底之前充分利用特别债券的年度配额，这意味着短期内发行将激增。但需要采取更多措施来推动经济活动的好转。”

忆芳2023-08-23

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