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人民币“可怕的一幕”！中国央行这一史无前例举动遭“无视”人民币的底线到底在哪？
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8年开始调查以来持续时间最长的一次。中国央行周四将人民币中间价设定为1美元兑7.1986元人民币，而预期中值为1美元兑7.3121元人民币。本周，人民币遭遇的抛售使其危险地接近兑美元2%交易区间的弱端。 (图片来源：彭博社) 尽管中国当局加大支持措施，以减缓人民币的跌势，但受中国日益黯淡的经济前景和中美政策分歧的影响，在岸人民币已大跌向2007年以来的最低水平。在美联储立场仍然偏鹰派，且中国经济复苏疲软的背景下，中国央行的中间价或要求国有银行抛售美元的工具是否能改变人民币承受的下行压力，人们仍持怀疑态度。还有一个有待回答的问题是，中国对人民币汇率的底线究竟在什么水平？在这个水平上，人民币贬值对中国经济的潜在好处被资本外流破坏稳定的风险所抵消。星展银行(DBS Bank)宏观策略师Wei Liang Chang表示：“允许人民币过度疲软，将有可能导致亚洲各国竞相贬值，刺激资本外流，对出口行业的好处也很小。我们认为，中国将继续反对人民币贬值，但如果美元大幅走强，中国将允许人民币进行一些调整。” 人民币贬值压力在加大在美元普遍走强的情况下，人民币兑美元今年已下跌近6%，不过兑其他主要货币的表现要好一些。一项衡量人民币兑一篮子货币的指标下跌约2%。在岸人民币周四小幅走低，在1美元兑7.32元人民币附近交易。离岸人民币兑美元跌破7.33，日内跌超100点。一些策略师认为，中国不太可能采取过于激进的措施来扭转人民币走弱的趋势。杰富瑞(Jefferies)分析师Brad Bechtel表示，尽管人民币中间价远高于预期，但美元/人民币在7.30上方顽固守住，说明人民币贬值压力仍在加大。 Bechtel补充道，中国人民银行肯定会尽量不让人民币大幅贬值，因为这会破坏人民币稳定的理念，破坏人民币作为贸易货币、潜在储备货币等的地位。
风枫2023-09-07
【直击亚市】中国央行这一举动创纪录！美元又涨起来了，美联储还有一次加息？
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周四(9月7日)亚市盘中，亚洲股市普遍走低，美元兑主要货币进一步走强，投资者加大了对美联储进一步收紧政策的押注。
风起2023-09-07
中国与日本政府双双出手！美元持续走强，人民币和日元危险了！
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日元兑强势美元的失控贬值持谨慎态度。中国央行的举措围绕人民币交易区间展开，该区间的中间价由央行每天早上设定。人民币汇率的上下波动幅度仅为2%。周三中国人民银行将中间价设定为7.1969元人民币，比彭博调查的分析师的普遍预测高出0.11个百分点，也创下了历史纪录。周三人民币在岸交易收于1美元兑7.31元人民币，接近去年10月的低点，当时全国各城市为应对新冠疫情而采取封锁措施。分析人士表示，此举反映出中国政府担心，如果人民币过快大幅贬值，可能会出现资本外逃。最近几周，美国国债与以人民币计价的中国政府债券之间的收益率差距扩大，可能导致资金进一步流出中国在岸债券市场。与此同时，外国投资者一直在抛售中国股票。瑞穗银行(Mizuho Bank)首席亚洲外汇策略师Ken Cheung表示：“中国目前非常关注外汇稳定，尤其是在8月份股市资金外流之后。” 外国投资者上个月卖出了创纪录的120亿美元中国股票，中国政府最新的刺激措施未能解决人们对经济增长放缓和中国房地产行业流动性危机的担忧。“如果中国人民银行能够保持外汇稳定，他们就会获得更多的货币政策宽松空间，这对目前支持实体经济非常重要，” Cheung说。周三在日本，负责国际事务的财务省副大臣神田真人对记者谈到日元时说，“如果这些举动继续下去，政府将做出适当回应，不排除任何选择。” 由于日本央行(Bank of Japan)继续依赖超低利率，日本与美国的收益率差距甚至比中国还要大。社会汇业集团外汇策略主管Kit Juckes表示，日本的政策制定者“可以让市场对直接突破1美元兑150日元保持警惕，但根本的基本面无论如何都对日元不利。我认为日元可以获得短期喘息，但不会走强。”
Sue2023-09-06
全球市场突遭一棒！原油狂飙似乎让一切又变了：美元为何独领风骚
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在市场投机活动中采取行动。不久之后，中国央行发布了有记录以来最有力的人民币每日中间价指引，人民币汇率跌至2007年以来的最低水平。今日加拿大央行将成为最新一个评估政策的七国集团(G7)央行。预计该央行将暂时维持利率不变，但在必要时保留进一步加息的选项。大宗商品：布伦特原油价格接近每桶90美元，加剧了对经济增长放缓和通胀持续的担忧，此前最大的OPEC+产油国将减产协议延长至年底。这是整个反通胀故事中的一个时刻，因为它实际上消除了负的年度基数效应，这一效应在今年帮助拖累整体通胀率回落方面非常强大。这至少表明反通胀道路上容易达成的效果可能已经达到，各国央行可能需要从现在开始更加努力地将通胀降至2%的目标。这可能意味着本月总体利率再次上升。高盛集团警告称，年底布伦特原油价格目标为每桶86美元存在上行风险，瑞银全球财富管理公司预测，布伦特原油和美国WTI原油基准价格年底分别为每桶95美元和91美元。债市：美债收益率(殖利率)再度受到能源价格走势的刺激，以及本周大量新公司债发行带来的压力。周三，美国10年期国债收益率徘徊在两周高点附近，略低于4.30%。在通胀形势更为复杂的背景下，欧洲和日本本周公布了悲观的商业调查结果。美国8月服务业数据将于周三晚些时候公布。
厉害啦2023-09-06
受中国经济增长放缓和美元飙升双重影响，大摩看空新兴市场货币！
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好在投机市场走势中采取行动。不久之后，中国央行发布了有记录以来最有力的人民币每日参考汇率指引。中国糟糕的经济前景建立在数月来令人失望的数据基础上，也打压了新兴市场货币的情绪。日元和人民币是今年亚洲货币中表现最差的货币之一。过去几个月，两种货币都承受着美元普遍走强的压力。自7月中旬以来，日元兑美元已下跌近8%，而人民币自5月份以来已下跌超过6%。尽管日本没有使用更激进的工具来支持人民币，但中国已经要求国有银行出售美元，同时收紧离岸流动性以挤压货币空头押注，从而寻求支撑人民币汇率。亚洲其他地方也存在类似的货币防御措施。由于货币当局干预市场，台湾地区8月份外汇储备出现近一年来首次下降。泰国央行警告称，泰铢汇率的快速波动将引发干预。尽管如此，在美联储立场不那么强硬或中国经济没有好转的情况下，这些措施是否会改变游戏规则仍然令人怀疑。美国经济韧性的迹象让一些交易员相信美联储将在更长时间内维持较高利率。这使得彭博美元即期指数自7月低点以来上涨约5%，而亚洲货币指数则跌至11月以来的最低水平。法国兴业银行驻新加坡宏观策略师Vijay Kannan表示：“美国利率长期走高的前景正在重新引发压力，投资者将保持谨慎。” 油价上涨也重新引发了人们对通胀上升的担忧，此举削弱了亚洲央行已完成加息的预期，并损害了本币债券的吸引力。印度尼西亚和泰国的债券本月均出现外资流出。法国兴业银行的 Kannan补充说，亚洲新兴国家将更容易受到美元走强的影响，因为该地区利率较低，而且更容易受到中国经济增长前景疲弱的影响。对于该地区的政策制定者来说——他们去年耗尽了外汇储备来支持当地货币——这意味着要重返战场与看空的投机者较量。其他方面，欧元和英镑已跌至6月以来的最低水平，原因是欧元区和英国央行可能需要比美联储更快降息，因为它们的经济受到借贷成本上升的影响。越来越多的迹象显示，如果今年早些时候美元贬值时不断积累的做空美元押注突然逆转，美元还有扩大涨幅的空间。根据CFTC的数据，非商业期货多头头寸接近两年多来的最低水平。据熟悉交易情况的该地区交易员匿名称，在欧洲，以真实资金为首的众多投资者本周纷纷涌向美元，自7月下旬以来，他们基本上一直在观望美元。
Peng2023-09-06
国有银行出手了！在岸、离岸人民币止住跌势，稍早跌穿7.32
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岸美元。国有银行通常在外汇市场上代表中国央行行事，但它们也可以代表自己进行交易或执行客户的指令。其中一位消息人士称，国有银行此举的目的是控制人民币贬值的速度。其中两位消息人士说，收紧离岸人民币流动性实际上提高了做空人民币的成本，离岸人民币明天-下一个远期点位的上升就预示了这一点。
风起2023-09-06
中国官媒突传重磅消息！恒大股价飙升逾70%、碧桂园逆转反弹高级分析师：未来两周是政策关键期
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数据来自中国国家统计局、中国人民银行(中国央行)、海关总署等。 Chris提到，中国经济发出的危险信号包括国内生产总值(GDP)、居民消费价格指数、青年失业、美元/人民币，以及最后的新贷款。根据中国提供的最新数据，人们借贷的资金减少了，这加剧了低迷的经济情绪。自1978年中国向全球市场开放以来，中国GDP年均增长率为9%。然而，由于第三产业疲软，包括零售支出和陷入困境的房地产行业，增长似乎已环比放缓至2023年第二季的0.8%。在此之前，第一季出现更为强劲的2.2%，这是由疫情限制结束释放被压抑的需求所推动。按年计算，中国GDP同比增长6.3%，低于预期的7.3%。中国7月份出口下降14.5% ，连续第三个月下降，并创下2020年2月以来的新低。同时，进口下降12.4%，反映出消费者谨慎情绪。分地区看，对中国三大客户东盟、欧盟、美国的出口同比分别下降17.4%、15.1%和20.8%。另外，中国消费者价格指数自2021年以来首次进入通货紧缩区域，价格同比下降3%。下降幅度最大的是家居用品和服务、食品和烟草，以及交通和通讯。与此同时，生产者支付的工业品价格(PPI)同比下降4.4%，连续第十个月出现负值。尽管2023年8月总体失业率稳定在5.3%，略高于前一个月的5.2%，但它掩盖了16至24岁城市青年的严重疲软。7月份，城镇青年失业率达到21.3%，创全国历史最高纪录，导致中国国家统计局暂停未来发布。鉴于一系列经济坏消息，美元/人民币汇率于8月16日在离岸交易中创下16年来的高点也就不足为奇了。为了稳定人民币汇率，中国主要国有银行在离岸货币市场买入人民币。与此同时，中国央行设定的固定汇率与离岸汇率之间的利差扩大至1000多个基点。展望后市，尽管当前中国房企股价出现反弹，但ZeroHedge警告称：“大规模的干预似乎不会马上到来，中国仍有一些严重的结构性问题需要应对，主要挑战包括对科技行业的打击、房地产市场崩溃、更严重的债务危机，以及人口萎缩。”
小萧2023-09-06
中国“秘密”收购大量黄金、疯狂抛售4810亿美国国债！分析师：官方黄金储备已超5000吨
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将达到5029吨。2023年前六个月，中国央行估计购买353吨。尽管2023年上半年的需求较2022年下半年下降了34%，但需求仍然强劲，是金价的推动力。他提到，金融界最保守的秘密之一，是中国人民银行(中国央行)拥有多少黄金。他指出：“在之前的文章中，我已经解释过，中国央行黄金储备的增长不能通过跟踪中国开采或净进口的黄金数量来衡量，因为这些黄金实际上全部通过上海黄金交易所出售给私营部门。” “中国央行用美元在国外购买黄金，然后将黄金运往北京，而不会在海关报告中留下任何痕迹。只有一种方法可以了解中国央行的购买量，通过与与中国央行打交道的银行和炼油厂密切接触的人士，”Jan继续补充。据悉，Jan的出发点是2015年一位曾在大型贵金属咨询公司工作的业内人士与他分享的一个有根据的猜测。据该消息人士称，当时中国央行大约持有3300吨。另外，两位熟悉此事但不愿透露姓名的消息人士告诉Jan，未报告的央行购买规模可用于评估中国人民银行的季增量。他称：“他们告诉我，未报告的购买大部分可以由中国央行认可。” 世界黄金协会(WGC)每季都会发布一份总金额，显示所有央行和国际金融机构估计购买了多少黄金。这一估计基于公共数据和行业情报，包括已报告和未报告的购买情况。 Jan也解释说，世界黄金协会的季度预估通常高于央行报告的购买量，任何差异都反映了未报告的购买量。“由于缺乏准确的削减，我猜这些未报告的购买中有80%与中国人民银行的秘密购买有关，轶事证据让我确信这是一个合适的百分比。” “我们以2022年第三季为例，世界黄金协会披露，各国央行在此期间购买了估计459吨黄金。据报道，所有央行的购买量为109吨。350吨差额中的80%为280吨，这是中国人民银行秘密获得的，”他计算展望道。 2022年12月，英国《金融时报》就中国央行2022年第三季的秘密购买发表了文章。报道提到，全球第二大金矿商巴里克黄金公司(Barrick Gold)首席执行官马克·布里斯托(Mark Bristow)表示，根据他与众多消息来源的讨论，中国已购买了约200吨黄金。布里斯托的大致估计为200吨左右，与Jan的估计280吨相似。据报道，中国人民银行在2023年前6个月购买了103吨，而未报告的购买量为250吨，净增量总计353吨。尽管央行在2023年上半年的购买量较2023年下半年下降了34%，但需求仍然强劲，可能是这一时期金价的推动力。央行买盘预计将持续增加，支持黄金市场的长期看涨趋势，并刺激私人需求。 (来源:Gainesville Coins) Jan总结成：“我最好的猜测是，中国央行目前总共持有5029吨黄金，比报道的2113吨多了近3000吨，我的估计将使中国成为仅次于美国的第二大官方黄金储备国。” (来源:Gainesville Coins)
秉哥说市 1评论2023-09-06
“中国应该牺牲人民币”！全球华人顶尖经济学家：中国央行可能启动量化宽松政策
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以减少它们在疫情期间积累的过剩库存。中国央行可能启动QE政策魏尚进表示，尽管中国政府出台了一系列刺激经济的措施，但中国人民银行尚未注入大量流动性。他补充说，中国央行可能会启动一项量化宽松(QE)政策，类似于美联储和其他货币当局在2008年金融危机后推出的债券购买热潮。魏尚进说：“中国需要采取欧洲央行十年前采取的‘不惜一切代价’的做法，当时欧洲央行也面临着债务-通货紧缩的恶性循环。中国央行应该公开宣布一项战略，将很大一部分政府债务货币化，并激励更多的私募股权投资。” 但激进的量化宽松可能会削弱人民币。过去一年人民币兑美元汇率已经贬值约5%。魏尚进说，这是中国领导层关心的一个关键问题，因为人民币进一步贬值可能导致更多的资本外逃。事实上，中国政府一直在努力推动人民币升值，而外国投资者则以创纪录的速度抛售中国股票。魏尚进写道：“但如果将经济从根深蒂固的通货紧缩中拯救出来的代价是人民币贬值，这是值得付出的代价——甚至可以作为一种有用的调整机制，通过促进外国对中国产品的需求。中国当局不应试图管理汇率，因为这将人为地证明贬值预期是合理的，而应将此类调整交给市场力量。” 魏尚进现为美国哥伦比亚大学终身讲席教授。目前兼任美国国民经济研究局(NBER)中国经济研究组主任、美国布鲁金斯学会(Brookings Institution)高级研究员。曾任亚洲开发银行首席经济学家、哈佛大学肯尼迪学院公共政策学副教授、国际货币基金组织(IMF)贸易与投资处主管、世界银行(World Bank)顾问等职务。
tqttier 4评论2023-09-06
【直击亚市】人民币跌势难止！原油冲高加大通胀压力日元遭口头警告
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为遏制经济下滑而采取的其他措施。周三，中国央行再次设定了有记录以来最高的人民币中间价。尽管如此，人民币兑美元汇率仍连续第三天下跌。 “在这个时间点上，我们更关注的是2024年的前景，因为房地产领域的一些政策将基本稳定下来，”Morningstar Investment Adviser新加坡股票研究主管Lorraine Tan在彭博电视上谈到中国经济复苏时说，“在那之前，经济将会非常低迷。” 美国国债价格在周二下跌后企稳，收益率全线上扬，因全球至少有40家企业进入了高评级市场。在公司债发行激增之前，出现了季节性放缓，美国国债收益率最近也出现上升。大约一半的公司债券交易——超过360亿美元的新债券——是在美国出售的。汇市方面，日元回吐稍早涨幅，兑美元汇率周三创下10个月新低。此前，日本货币政策大臣Masato Kanda说，如果汇率继续波动，他不排除任何选择。美元周三保持稳定，此前一交易日因美国国债收益率上升而上涨。澳大利亚股市基本持平，澳元维持跌势，此前公布的第二季国内生产总值(GDP)数据符合预期。交易员还将密切关注台湾地区的消费者价格指数(CPI)数据，以及日本央行官员Hajime Takata的言论。更广泛地说，他们还在关注本月美国的关键经济数据，以及有关美联储下一次利率决定的线索。美联储理事沃勒(Christopher Waller)表示，鉴于近期数据显示通胀持续缓解，决策者有能力“谨慎推进”紧缩政策。“这并不是说我们需要在短期内立即采取任何行动，”沃勒告诉CNBC。与此同时，克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)表示，美联储可能需要将利率“提高一点”，但没有说明官员们在下次会议上应该做些什么。 “这种更长时间、更高利率的环境将持续下去，”Scharf Investments总经理Eric Lynch说，“要打破核心通胀率超过4%的局面，现在油价又回升了，唯一的办法就是继续让经济放缓。” 摩根大通的Marko Kolanovic周二重申，投资者应该淡化人工智能引发的股市反弹。他说，如果近期全球利率开始下降，他将对股市变得更加乐观。与此同时，摩根士丹利(Morgan Stanley)的Michael Wilson表示，由于今年的经济增长将弱于预期，美国股票投资者将感到失望。其他方面，金价在上个交易日创下一个多月来最大跌幅后，目前基本持平。
风起2023-09-06
会员

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