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中国周期性触底了？调查：受房地产和巨额债务拖累，三季度GDP恐放缓至4.4%
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分析人士说，由于担心损害人民币汇率，中国央行在放松货币政策的程度上受到限制 9月，中国央行今年第二次下调存款准备金率，以提振流动性，支持经济复苏。存款准备金率是银行必须持有的现金储备。其他政策支持包括降息、放松房地产政策以及支持私营部门的努力。今年8月，央行将基准贷款利率，即贷款优惠利率(LPR)下调10个基点至3.45%。调查显示，消费者通胀率预计将从2022年的2.0%降至2023年的0.5%，远低于3%左右的官方目标。预计到2024年，通胀率将升至1.8%。
云涌2023-10-17
防止人民币进一步大幅跌破7.3！中国央行在走钢丝，今日加大流动性支持力度
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济。分析师预计，鹰派的美联储和鸽派的中国央行之间的分歧将越来越大，这可能会进一步削弱人民币，尽管北京方面努力稳定人民币汇率。现货人民币稍早触及7.3103，为9月28日以来最低水平。在岸人民币兑美元10月16日16:30收盘报7.3115，较上一交易日下跌75点。就在人民币走软之际，中国央行继续打压看空者，近几个月来一直将人民币汇率固定在较强的水平。中国央行周一将人民币兑美元中间价定在7.1798。 “我们认为，中国央行并不专注于美元/人民币汇率的底线，”牛津经济研究院写道，“相反，中国央行的目标是阻止不受控制的贬值，否则将破坏金融稳定。” 中国央行周一通过中期贷款便利(MLF)操作向银行体系净注入人民币2890亿元(合395.4亿美元)，同时将政策利率维持在2.5%不变。瑞银(UBS)表示，这是自2020年12月以来规模最大的流动性注入。在经济陷入困境的情况下，中国央行在保持流动性充裕和在美国利率“更长时间内维持在高位”的预期下稳定人民币之间走钢丝。上周五，中国公布了一批好坏参半的经济数据，这些数据显示，尽管经济继续企稳，但距离持久复苏仍有一段路要走。瑞银周一将年底人民币兑美元汇率预期从之前的7.15下调至7.30，理由是在美元走强的环境下，中美利差可能会扩大。瑞银投资银行首席中国经济学家Tao Wang说：“话虽如此，我们仍然预期，中国央行将使用各种工具，防止人民币进一步大幅跌破7.3。”
云涌2023-10-16
会员
以哈否认停火，轰炸重新开始！全球市场神经紧绷，中国央行今日放大招
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下去。中国逆风加剧周一在亚洲，尽管中国央行进行了自2020年以来最大的中期流动性注入，但由于中国内地股市下跌，该地区股指下跌。中国股市的逆风正在加剧。美国已采取行动收紧对先进芯片技术的限制，对中国内地房地产行业的担忧仍在继续。中国央行周一通过一项中期贷款安排向市场净注入人民币2,890亿元(合396亿美元)，并将政策利率维持在2.5%不变。美国表示，将收紧限制中国获得先进半导体和芯片制造设备的全面措施，以防止其地缘政治对手获得军事优势。聚焦央行政策交易员也在密切关注最新的经济数据，并从央行官员的言论中寻找政策前景的线索。本周将公布的全球经济状况关键数据包括中国经济增长数据以及日本、英国和欧元区的通胀数据。与此同时，在一系列强于预期的经济数据出炉后，美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)将发表讲话。 “宏观经济仍存在很多不确定性，”摩根大通全球策略师Nikolaos Panigirtzoglu说，“市场在2022年定价大量的衰退风险，并在2023年排除这一风险，因为今年还没有发生衰退，现在正处于观望模式，试图衡量2024年是否会发生衰退。”
会员
厉害啦2023-10-16
【直击亚市】美国将全面收紧限制？！中国央行“大手笔”注入流动性，市场避险减弱
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盘交易中保持稳定。黄金价格下滑。尽管中国央行进行了自2020年以来最大规模的中期流动性注入，但中国内地股市仍出现下滑，而离岸人民币汇率小幅走高。美国总统乔·拜登正考虑在未来几天访问以色列，他的官员通过秘密渠道与伊朗举行会谈，以遏制以色列和哈马斯的战争。局势进一步升级可能使以色列与伊朗发生直接冲突。伊朗是哈马斯的武器和资金供应国，而美国和欧盟已将哈马斯列为恐怖组织。彭博经济预估，在这种情况下，油价可能飙升至每桶150美元，并使世界经济陷入衰退。大型科技股上周五在纽约遭遇抛售，纳斯达克100指数下跌超过1%。波音公司表示正在调查影响737 Max飞机的质量问题，随后该公司股价下跌。摩根大通和富国银行收益稳健，股价上涨。30年期美国国债收益率下跌10个基点，至4.75%，部分回吐了前一交易日的飙升。戴蒙(Jamie Dimon)上周五警告称，以色列与哈马斯冲突扩大可能带来严重的地缘政治风险。 “这可能是几十年来世界上最危险的时刻，”这位摩根大通首席执行长在该行第三季度收益报告中说，“乌克兰战争加上上周对以色列的袭击，可能会对能源和粮食市场、全球贸易以及地缘政治关系产生深远影响。” 中国内忧外患？中国股市的逆风正在加剧。美国将采取行动收紧对先进芯片技术的限制，对中国内地房地产行业的担忧仍在继续。中国央行周一通过一项中期借贷便利(MLF)操作净注入人民币2890亿元(合396亿美元)。美国表示，将收紧限制中国获得先进半导体和芯片制造设备的全面措施，以防止其地缘政治对手获得军事优势。澳新银行高级中国策略师Zhaopeng Xing说，大量现金注入将足以抵消本周政府债券供应对流动性的需求。他说：“流动性紧张可能会在10月下半月得到缓解，因为当局授权地方政府在10月底之前支出所有通过债券筹集的资金。” 聚焦美联储在货币方面，纽元在主要货币中领涨，此前该国周六选出了一个中间偏右的政府。波兰兹罗提跳涨，因为亲欧洲的反对党似乎有望将民族主义政府赶下台。交易商也在研读最新经济数据和央行官员的言论，寻找政策前景的线索。费城联储主席哈克(Patrick Harker)表示，反通胀正在进行，并重申他倾向于维持利率不变，除非数据出现大幅变化，尽管10月初美国消费者的年度通胀预期有所上升。 “市场和政策制定者已经消化了强劲的就业数据和略高的通胀数据，”法国兴业银行全球首席经济学家Klaus Baader说，“尽管如此，美联储官员仍在发出信号，表明利率已经达到峰值，并将有关降息速度和时机的辩论留到以后讨论。” 市场本周还将分析关键经济数据，以衡量全球经济的健康状况。亮点包括中国的GDP增长数据、日本和新西兰的通胀数据，以及中国、印尼和韩国央行的决策。与此同时，在一系列强于预期的经济数据出炉后，美联储主席鲍威尔将于本周晚些时候发表讲话。
风起2023-10-16
会员
中国央行突然重磅“出手”！人行提供自2020年以来单日最多现金支持中国政府考虑推出新一轮刺激措施
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国彭博社周一(10月16日)最新报道，中国央行祭出自2020年以来单日最大规模的中期流动性注入举措，加大力度支持国家经济复苏和债券销售。 (截图来源：彭博社) 周一，中国人民银行通过一年期政策贷款向金融体系净注入2890亿元人民币(约合396亿美元)，这是自2020年12月以来单日最多的一次。中国央行将利率维持在2.5%不变，与预期相符。中国人民银行10月16日发布消息称，为维护银行体系流动性合理充裕，2023年10月16日开展1060亿元人民币公开市场逆回购操作和7890亿元中期借贷便利(MLF)操作，充分满足了金融机构需求，中标利率均保持不变。鉴于本月有5000亿元人民币MLF到期，因此央行在10月的MLF续做中净投放2890亿元人民币。中国正与步履蹒跚的经济作斗争，消费者价格反映出需求疲软，而上周公布的数据显示，贷款金额未达到预期。中国中央政府和地方政府都在加大发债规模，为刺激支出提供资金，这加强金融体系对更多流动性的需求。澳新银行集团(Australia & New Zealand Banking Group Ltd.)高级中国策略师邢兆鹏表示，现金注入应“抵消本周政府债券供应的需求”。邢兆鹏补充道，由于当局要求地方政府在10月底之前花光债券筹集的所有资金，流动性紧张局面可能会在10月下半月出现缓解。 (图片来源：彭博社) 中国央行周一祭出“大动作”之际，中国政府正考虑推出新一轮刺激措施，以帮助经济实现5%左右的官方年度增长目标。据彭博社上周二报道，为了提振放缓的经济，北京正在考虑提高2023年的预算赤字。据知情人士透露，决策者正在考虑至少发行人民币1万亿元(约合1,370亿美元)的额外主权债务，用于水利等基础设施项目的支出。但这项措施可能导致今年预算赤字率远高于3月设定的3%上限。消息人士说，中国政府最快在10月宣布这项计划，目前政府官员仍在讨论这项计划，仍可能改变计划。这项计划由财政部和发改委主导制定，仍有待国务院批准。中国上周五公布的官方数据显示，上月消费者通胀率出人意料地持平，不过出口等其他近期指标显示，经济放缓可能正在放缓。中国政府已经推出一些零碎的措施来提振经济，但尚未采取大规模刺激措施。中国国家统计局上周五发布的数据显示，中国9月消费者物价指数(CPI)与上年同期持平，不及预期的上升0.2%，并逐渐接近7月份的通缩水平。邢兆鹏表示：“9月份的通胀数据低于市场预期，表明中国人民银行对抗通缩还有很长的路要走。政府已经宣布了数百项反周期措施来刺激国内需求。但消费者信心依然疲软。” Pinpoint Asset Management总裁兼首席经济学家Zhiwei Zhang表示：“CPI通胀率为零表明，中国的通缩压力仍是经济面临的真正风险。如果没有财政支持的大力推动，国内需求的复苏并不强劲。” 国际货币基金组织(IMF)最近将中国今年的经济增长预期从5.2%下调至5%，明年的经济增长预期从4.5%下调至4.2%。IMF称，由于房地产投资和房价下降危及政府卖地收入，以及消费者信心疲软，中国经济正在失去动力。定于本周公布的中国数据还将提供更多有关第三季经济状况的线索，包括国内生产总值(GDP)数据以及零售销售、工业产出和失业率等指标。中国央行行长潘功胜上周六表示，今年以来，中国经济持续恢复、总体回升向好。近期，中国经济运行中的积极因素在积累，亮点增多，预期好转。工业、服务业增速均有所提升，市场销售加快恢复，固定资产投资规模继续扩大，高技术产业投资保持较快增长。下一步，中国将更加关注经济增长和可持续性方面的平衡，在保持合理增速的基础上，积极推动高质量、可持续的发展。潘功胜表示，中国稳健的货币政策精准有力，加大逆周期调节力度，有力有效应对国内外风险挑战，巩固经济回升向好态势。下一步，要持续用力、乘势而上，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，着力扩大内需、提振信心，加快经济良性循环，为实体经济提供更有力支持。尽管市场仍对不稳定的中国经济复苏持谨慎态度，但在制造业活动等指标出现一些改善后，从花旗集团(Citigroup Inc.)到摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)等金融机构本月早些时候都上调对中国经济增长的预期。
tqttier2023-10-16
会员
广发证券：本周政府债净缴款规模高达7175亿元，创历史单周之最
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6210亿元，创历史单周最高，可能需要中国央行加大逆回购投放力度来进行对冲，逆回购存量或将再度上升。政府债周度净缴款规模由发行缴款剔除到期计算。在国债单只规模放量方面，本周两只附息国债规模均为1150亿元，为国债发行以来最高；一只贴现国债规模为950亿元，此前同期限规模多为300亿-650亿元。另一方面是特殊再融资债发行加速，本周计划发行量达到5519亿元。
金融界2023-10-16
美国两大重磅本周来袭！拜登突传将亲访以色列避险美元、黄金和比特币罕见全线抢高
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而，随着刺激措施即将出台，经济学家预计中国央行将维持利率不变。避险美元、黄金和比特币罕见全线冲高 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，周日，内塔尼亚胡誓言要“摧毁哈马斯”，因为他的军队已准备好在加沙开展地面行动，根除该激进组织。尽管如此，以色列和巴勒斯坦之间的地缘局势提振了对黄金等传统避险资产的需求。中国新一轮经济刺激计划的积极进展可能会提振黄金需求，因为中国是全球最大的黄金生产国和消费国。中国人民银行行长潘功胜周末在摩洛哥举行的国际货币基金组织会议上发表讲话。他表示，中国政府将继续提供支持，推动经济回升。美元找到新的强势，兑一篮子货币触及一周高点。巴以冲突刺激的避险货币买盘发挥了作用，与此同时，美联储发出了相互矛盾的信息。尽管美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，较高的市场利率可能会减轻美联储提高政策利率的负担，但费城联储主席帕特里克·哈克认为，目前的利率已经足够。这种不和谐导致了一种不确定的环境，市场情绪反映了美联储近期加息的可能性只有10%。通常与黄金呈负相关的美国国债收益率一直受到抑制，市场参与者正在仔细剖析经济数据及其对美联储决策的后续影响。美国经济意外强劲增长以及对联邦赤字迅速增长的担忧等因素正在影响债券市场。这些动态导致美国国债收益率波动，这对于观察其与金价的反向关系至关重要。总而言之，地缘动荡和经济指标的有力结合正在为黄金创造看涨环境。该资产似乎有望进一步上涨，尤其是在地缘和经济格局继续弥漫不确定性的情况下。交易者最好关注中东即将发生的事态发展以及美联储的声明，以准确判断未来的价格走势。 Forex.com分析称，上周五黄金强劲反弹，开盘价为当日低点，收市价接近高点，使其成为一根看涨的Marabuzo蜡烛，一种细长的吞没蜡烛，几乎没有影线。日线图上金价明显突破了1900美元和看跌通道，现在看来它想要走向1950美元。 Marabuzo蜡烛图的50%回撤位可以提供未来的支撑，但多头势头如此强劲除非市场看到巴以冲突短时间内结束，否则很难证明“等待回调”以寻求尽快回落至该水平是合理的。目前，交易者可能希望关注指数期货、收益率和日元，以帮助衡量情绪并在以1950美元为重点的日内时间框架内寻求看涨设置。 (来源:Forex.com) 4小时图显示，上周高点停滞在本周成交量控制点(VPOC)附近。周一的交易总是会有点不稳定，所以一开始就没有明显的偏见，尽管最终转向1950美元似乎是可行的。也许市场会在1920美元左右接近支撑位时出现小幅回调，这可能会带来更好的入场机会，并提高潜在风险的回报。然而直接转移到1950美元会使进入的管理变得更加棘手，并且可能会让一些人处于观望状态，但这有时就是交易。 (来源:Forex.com) FXEmpire分析师Bob Mason提到，比特币徘徊在50日和200日均线下方，发出看跌价格信号。值得注意的是，50日均线向200日均线收敛。50日均线与200日均线的看跌交叉将发出卖出信号。比特币跌破26755美元的支撑位将使趋势线发挥作用，与比特币现货ETF相关的新闻和监管讨论可能会成为焦点。回到27000美元将支持突破EMA至27500美元目标。对美国证监会批准比特币现货ETF申请的预期越来越高，这将推动买家的兴趣。14日RSI读数为47.08，支持比特币在进入超卖区域之前跌至趋势线。 (来源:FXEmpire)
小萧2023-10-16
会员
中国央行行长向世界派“定心丸”！官宣：经济增长得到改善且地方债务风险可控
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FX168财经报社(北美)讯中国央行行长潘功胜表示，中国经济和房地产市场已显示出改善迹象，地方政府债务风险“可控”。当地时间周六（10月14日），中国人民银行行长潘功胜在摩洛哥马拉喀什举行的国际货币基金组织年会上发表讲话时表示，包括工业生产和服务业活动在内的指标显示出经济的积极趋势。潘功胜说，随着抵押贷款规则的放松，许多地区的房地产市场已“显示出复苏的迹象”。他表示，中国地方政府债务风险“是结构性的，总体上是可控的”。他表示，中国将改善私营企业的营商环境，加大吸引外资和稳定贸易的力度，但没有宣布任何具体的新措施。根据中国人民银行的另一份声明，潘功胜表示，货币政策将更好地利用总量工具和结构性工具，指的是影响整体流动性的广泛举措和援助某些行业的有针对性的举措。他表示，中国将寻求更可持续的增长，同时保持“合理”的扩张步伐。全球央行行长和财政部长齐聚马拉喀什，讨论在地缘政治紧张局势加剧（包括中东新战争）的情况下世界经济的前景。周五，潘功胜会见了美国财长耶伦，这是他自7月上任以来最引人注目的海外访问之一，美财政部发言人称会谈“实质性且富有成效”。周五的官方数据显示，中国消费者价格意外放缓至通货紧缩的边缘，尽管出口等其他近期指标表明经济放缓可能正在放缓。迄今为止，当局一直避免推出重大刺激计划来提振经济，而是专注于更多增量政策。潘功胜表示，中国金融业仍然具有韧性，风险“得到很好的控制”。严格控制地方政府融资平台新增借款，建立控制地方政府债务扩张机制。潘功胜说，经济较发达的东部省份能够自行解决地方政府债务问题。他表示，中西部地区可以重组融资平台、出售资产偿还债务、与金融机构谈判等。在谈到与低收入国家的债务重组谈判时，潘功胜表示，中国为解决全球债务困境发挥了积极作用，为赞比亚债务处理作出了重要贡献。潘功胜还表示，希望国际货币基金组织的份额审查能够增加发展中国家的发言权和代表性。他表示，份额调整是国际货币基金组织治理改革的基础。潘功胜演讲的亮点还包括，他说：“青年就业明显改善，总体就业稳定。” 潘功胜强调，尽管中国消费者价格保持稳定，但全球通胀可能会在更长时间内保持较高水平。全球金融稳定风险上升，主要经济体走势复杂，货币政策不确定性加大。
Peng 1评论2023-10-15
中美重磅信号！美国财长耶伦与中国央行行长“二次会面”
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出台更多货币宽松政策，但中国人民银行(中国央行)也面临人民币贬值压力和银行利润率收窄等制约因素。自7月就任中国人民银行行长兼党委书记以来，潘功胜与全球央行行长和金融领导人举行了多次会议，他最后一次与耶伦会面是7月份在北京。
Linlin2023-10-13
中国央行：2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元
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初步统计，2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元，比上年同期多1.41万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加19.52万亿元，同比多增1.55万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少1365亿元，同比少减852亿元；委托贷款增加1057亿元，同比少增2241亿元；信托贷款增加639亿元，同比多增5453亿元；未贴现的银行承兑汇票增加2417亿元，同比多增3309亿元；企业债券净融资1.63万亿元，同比少6128亿元；政府债券净融资5.96万亿元，同比多462亿元；非金融企业境内股票融资6744亿元，同比少1994亿元。
金融界2023-10-13

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