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中国央行：10月份人民币存款增加6446亿元，同比多增8312亿元
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中国央行：前十个月人民币存款增加23.13万亿元，同比多增5575亿元。10月份人民币存款增加6446亿元，同比多增8312亿元。其中，住户存款减少6369亿元，非金融企业存款减少8652亿元，财政性存款增加1.37万亿元，非银行业金融机构存款增加5068亿元。
金融界2023-11-13
巨额资本外流，中国央行将提供近万亿人民币流动性支持？近期还可能降准？
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。上月底短期借贷成本飙升令市场不安，给中国央行带来了保持融资成本稳定、促进经济复苏的压力。如果周三的流动性注入被证明是温和的，那么有关中国政府将降低银行存款准备金率的预期可能会增强。即使中国央行像一些经济学家预测的那样提供约1万亿元人民币(这将是自2021年以来的最高水平)，但由于贷款到期，净注入仍将落后于上个月。瑞穗证券和澳新银行等机构预计，未来几周中国将下调存款准备金率。 “鉴于近期一级债券发行走强，以及为了促进即将到来的特别政府债券的顺利发行，结构性资金紧张，因此近期下调存款准备金率的可能性非常高，”渣打银行驻香港的中国宏观策略主管Becky Liu表示，“鉴于10月底的事件，中国央行将更加密切地关注流动性压力。” 据彭博行业研究报道，存款准备金率下调25个基点将向金融系统释放约5000亿元人民币。调查指出，随着政府加大财政支出，银行面临着既要吸收政府债券供应，又要增加贷款以刺激内需的双重任务。这使得近几个月来流动性管理变得越来越复杂，尤其是在中国面临股票、债券和外国直接投资等领域的巨额资本外流之际。债券供应的大好局面预计将在未来几个月持续下去，财政部在一次罕见的年中财政预算修订中，计划再发行人民币1万亿元的主权债券。此前，中央和地方政府在10月份大举举债，创下今年以来的单月新高。 “中国央行可能会延期发行，因为在这个关键时刻，在所有额外发行中保持流动性平衡至关重要，”Columbia Threadneedle Investments资深新兴市场主权分析师Lin Jing Leong说。她说，他们可能不想冒“流动性收紧和市场失灵的风险，因为他们正在努力支持经济增长”。
厉害啦2023-11-13
会员
中国央行顾问表态：为了刺激增长可以提高2024年预算赤字率
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FX168财经报社(北美)讯中国央行政策顾问王一鸣周五表示，因为中央政府发行更多债务的空间仍然存在，所以中国明年可以提高预算赤字率以支持经济复苏。 "短期内，我们需要加大财政政策的力度。"王一鸣在北京财新峰会上说，目前他是中国人民银行货币政策委员会的成员。他说："中央政府的杠杆率相对较低，仍有很大的空间。明年较高的预算赤字将有助于推动国家的经济复苏。“ 上个月，由于计划发行一万亿元人民币主权债券，中国将2023年的预算赤字大幅提高到国内生产总值的约3.8%，而原先为3%。王一鸣表示，中国今年能够实现略高于5%的经济增长，并且中国政府已经设定了2023年的年度增长目标约为5%。王一鸣表示，疲软的外部需求和不足的国内需求加大了中国的过剩产能压力。
佳华1682023-11-12
流动性紧缩噩梦萦绕！中国同业存单发行量创纪录最大央行还要降准？
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但市场对后续资金面波动仍保持高度关注。中国央行尚未进一步降准，仍仅主要依赖逆回购操作调剂市场资金余缺，因此在银行中长期资金缺口加大的情况下，同业存单利率持续上行。随着中国重新陷入通缩，中国央行在放松政策方面处于比其他央行有利得多的地位。但中国政府债券发行规模之大，足以推动货币市场波动。根据彭博对官方数据的计算，今年10月，中国中央和地方政府以今年最快的速度发债。此外，年中对财政预算的一次罕见修订，允许当局额外发行1万亿元的主权债券，以支持2023年的经济增长。 “政府加速发债，相当于将巨额流动性从银行体系抽回财政口袋。经济仍处于复苏的早期阶段，流动性紧缩可能会破坏这一切。我们相信政策制定者也在密切关注这一点，”瑞穗证券亚洲高级中国经济学家周雪表示，预计中国央行将再次下调存款准备金率25个基点，以补充银行流动性，同时通过逆回购和MLF注入流动性。
风起 1评论2023-11-10
会员
中国突传重量级消息！中国央行等四大监管机构召集大型开发商进行财务简报
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中国财新网英文版报道称，消息人士透露，中国央行、住房和城乡建设部以及国家金融监督管理总局和中国证券监督管理委员会周二召集了六家主要房地产开发商的财务负责人，要求这些公司就流动性和债务状况进行简报。 (截图来源：《日经亚洲》) 这些开发商包括国有的华润置地(China Resources Land)、中国海外发展(China Overseas Land)、保利地产集团(Poly Real Estate Group)、混合所有制开发商万科(China Vanke)、金地(Gemdale)和私营开发商龙湖地产(Longfor Properties)。报道称，中国房地产下行已久，近期风险有蔓延趋势，监管高层对此颇为关注。值得注意的是，在房地产行业普遍存在的流动性危机中，上述六家是少数几家避免违约的大型开发商。此外，财新网从消息人士处获悉，监管机构上周还召集了万科、龙湖和新城发展(Seazen Group)。分析人士说，这些会议显示出监管机构对开发商个人困难的担忧，并暗示他们可能考虑采取措施帮助该行业。随着中国房地产危机进入第四个年头，并蔓延到一些最大的开发商，看似健康的房地产巨头也面临着流动性压力。上月，前顶级开发商碧桂园(Country Garden)的一笔美元债券首次违约后，万科的美元债券也大幅下挫。金地董事长上月辞职后，其股票和债券也出现下跌，这加剧投资者对该公司逾人民币100亿元(约合13.7亿美元)到期债务的财务可持续性的担忧。在周二的会议上，上述六家开发商描述了他们目前的经营状况。据市场参与者透露，他们要求监管机构放宽对预售资金的规定，并增加可用于经营性房地产贷款的资金数额。消息人士透露，这四家监管机构的代表在会议上没有做出任何承诺。监管机构没有正式证实这次会议。中国人民银行行长潘功胜周三在北京举行的金融街论坛上发表讲话时表示，下一步，人民银行将积极配合行业主管部门和地方政府，做好金融支持房地产市场平稳健康发展工作，缓解行业风险，防止风险外溢。潘功胜还发誓要满足所有类型开发商的融资需求，无论它们是私人的还是国有的。中央金融工作会议强调，建立防范化解地方债务风险长效机制，建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制，优化中央和地方政府债务结构。
天马行空2023-11-10
中国时隔两个月再陷通缩！人民币走弱，下周央行恐进一步宽松？
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弱，离岸人民币兑走软的美元持稳。 “在中国央行实际上盯住在岸人民币之际，美元兑离岸人民币9个月期的隐含波动率正跌至年内新低，”加拿大皇家银行资本市场亚洲外汇策略主管Alvin Tan说。
云涌2023-11-09
【直击亚市】中国经济又陷入通缩、罪魁祸首是？小心鲍威尔吓市场，美元还在跌
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缩，并一直徘徊在同比负增长的边缘。尽管中国央行8月份曾表示，价格将从夏季的低谷中反弹，但最新数据显示，这种评估过于乐观。华侨银行经济学家Tommy Xie说，CPI数据的疲软主要是由于猪肉价格的下跌。他表示，再加上疲弱的PPI数据，这表明中国需求持续疲弱。也许还有一线希望。“这可能被视为对抗通胀的全球央行的积极消息。这表明，尽管中国经济最近有所复苏，但中国出口通胀的威胁并不迫在眉睫，”Xie补充称。澳大利亚和新西兰国债价格攀升，反映了周三亚洲早盘美国国债价格的走势。周三，在400亿美元的国债拍卖结束后，美国10年期国债收益率下降了8个基点，降至4.5%以下，尽管指标好坏参半，其中包括略高于预期的4.519%，表明需求弱于预期。30年期国债收益率触及一个多月来的最低水平。彭博美元指数小幅走低，主要货币对美元升值，这种表面上的平静得益于掉期交易员的定价，他们认为12月份几乎没有加息的可能性，明年也不会进一步加息。这些预测是在央行官员发表评论之前做出的。美联储主席鲍威尔星期四晚些时候将出席一个讨论货币政策挑战的小组会议。 “如果他对近期长期利率的变动发表任何评论，那将是一件有趣的事情，”Miller Tabak + Co.的Matt Maley说，“如果他的语气比上周更加强硬，这可能会成为我们认为市场可能/应该出现的那种‘喘息’的催化剂。” 亚特兰大联储主席博斯蒂克以及他里士满同僚巴尔金将于周四发表讲话，英国央行首席经济学家Huw Pill也将发表讲话。此外，ARM Holdings Plc前景黯淡令其最大投资者软银集团股价承压，该股在东京早盘下跌。在大宗商品方面，布伦特原油在周三暴跌后，交易价格在每桶80美元左右，而美国基准的WTI原油小幅上涨至每桶76美元左右，接近三个月低点。企业盈利是提振美国股市的另一个因素。标准普尔500指数成份股公司中，逾五分之四的业绩超过预期。超过盈利预期的企业包括周三晚间公布业绩的华特迪士尼公司(Walt Disney Co .)。叫车公司Lyft Inc.和Instacart也公布好于预期的收益。在亚洲，菲律宾第三季度的经济增长快于预期，这要归功于国家支出的推动，这使该国重回正轨，成为今年东南亚增长最快的国家。
云涌 2评论2023-11-09
中国经济刚刚传来坏消息！中国再度陷入通缩经济复苏依然脆弱
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缩，并一直徘徊在同比负增长的边缘。尽管中国央行8月份曾表示，价格将从夏季的低谷中反弹，但最新数据显示，这种评估过于乐观。仲量联行(Jones Lang LaSalle Ltd.)大中华区首席经济学家Bruce Pang表示：“在需求疲软的情况下，与持续的通货紧缩作斗争，仍然是中国政策制定者面临的一个挑战。需要适当的政策组合和更多的支持措施，以防止经济在通胀预期中出现下行趋势，这可能会威胁到企业信心和家庭支出。” 中国通胀数据公布后，离岸人民币兑美元汇率几乎没有变化，为1美元兑7.2854元人民币，自周四开盘以来一直保持在窄幅区间内。中国10年期国债收益率稳定在2.65%。彭博社称，中国今年的通胀率一直很低，这归因于国内因素，如房地产市场低迷和消费者信心疲软，以及国际因素，包括全球大宗商品价格从去年的高点下跌，以及对中国制造产品需求疲软导致出口下降。最近的消费价格下跌是由猪肉价格大幅下跌推动的。猪肉是中国消费最多的肉类，因此在中国CPI中占有很大比重。猪肉生产商增加供应，押注于去年年底中国新冠病毒限制结束后需求激增，但需求反弹不及预期。华侨银行(Oversea-Chinese Banking Corp)经济学家Tommy Xie表示，CPI数据的疲软主要是由于猪肉价格的下跌。再加上疲弱的PPI数据，这表明中国需求持续疲弱。通货紧缩削弱了投资者的信心，因为企业的名义收入和利润都在下降，这增加它们的偿债压力。通货紧缩还会损害消费，因为消费者可能会因为预期未来价格会进一步下跌而推迟购买。据彭博社调查经济学家的预测中值显示，中国2023年全年CPI增幅预计为0.5%。这远低于政府设定的3%左右的年度增长目标。经济学家认为，中国经济增速低于潜在水平，需要更多的货币和财政刺激，低通胀一直是他们引用的主要证据之一。近几个月来，中国政府已经加大货币和财政宽松力度，比如下调利率和银行存款准备金率，以及发行更多主权债券。这些提振经济的措施在过去几个月帮助提振对原材料的需求，但这并不一定会影响到价格。
晴天云2023-11-09
Kitco：中国央行“瞒报”黄金购买数据，都是为了这件事做准备？
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根据行业消息人士的信息和我个人的计算，中国央行第三季度的黄金购买总量（报告和未报告）为179吨。” 他表示，中国央行今年迄今已购买了593吨黄金，比2022年前三季度的购买量高出惊人的80%。“其黄金总持有量估计为5,220 吨，是官方披露的2,192吨的两倍多” ”，Nieuwenhuijs说。他补充说：“主要是中国央行自2022年以来一直在疯狂购买金属，其购买的金属数量比官方报道的要多得多。” （图源：Kitco） Nieuwenhuijs 表示，中国央行“不经意间购买黄金，不是为了给市场带来冲击波”，中国央行是希望能够将美元兑换成黄金，为国际货币秩序的转变做好准备。 “Gainesville Coins公司每个季度都会对央行秘密购买的黄金数量进行估计，”他说。据匿名行业消息人士称，这些未报告的购买中约80%是由中国央行进行的，其余20%是由沙特阿拉伯等国家的央行购买的。（图源：Kitco） Nieuwenhuijs表示：“世界黄金协会 (WGC) 根据公开数据和实地研究得出的第三季度黄金需求趋势估计，各国央行的黄金购买总量为337吨。” “根据国际货币基金组织 (IMF) 收集的数据，各国央行报告的黄金收购量为211吨。” Nieuwenhuijs计算出，世界黄金协会和国际货币基金组织数据之间的80%差异为101吨，加上中国人民银行公开声称的第三季度购买量，总计达179吨。 “年初至今，中国人民银行已购买了创纪录的593吨，年化购买量为790吨！” 他说。 Nieuwenhuijs表示，2022年初乌克兰战争爆发后，美国采取措施将美元武器化以对抗俄罗斯，这导致中国央行大幅增加黄金购买量作为回应。“从那时起，中国央行的购买行为就为黄金提供了巨大的支撑，金条价格与通胀保值债券收益率之间的价差就证明了这一点。” 他补充说，尽管他认为黄金与TIPS收益率之间的负相关性“一直是荒谬的”，但中国人民银行和利益相似的市场参与者花了一场战争才结束了这种关系，因为从美元持有量转向多元化的时间已经不多了。（图源：Kitco） Nieuwenhuijs表示：“既然TIPS模型与[金价]的相关性降低了（10月份实际利率和黄金一起上涨），我们可以扩大对去美元化的讨论。” “一些专家声称没有去美元化，或者甚至不会有去美元化。” 他表示，尽管他认为美元在国际金融中的作用不会很快削弱，但必须区分美元作为贸易货币和作为储备货币的重要区别。 “但这并不意味着没有交易对手风险、被普遍接受、分布均匀的黄金不能取代美元作为世界储备货币，”Nieuwenhuijs 表示。“不仅中国和南半球其他国家正在为这种情况做准备，欧盟也在做同样的事情。随着中东战争增多，除了通胀之外几乎没有其他解决方案可以解决全球债务过剩问题，黄金闪耀的时刻越来越近。” 关于贸易货币，Nieuwenhuijs指出，中国在上海自贸区设立了上海国际黄金交易所（SGEI），促进以人民币进行的“离岸”黄金交易。“SGEI使外国人能够使用人民币作为贸易货币，可以将其兑换成黄金来储存任何盈余，而不会影响中国的国际收支平衡，”他指出。（图源：Kitco） Nieuwenhuijs说：“我对世界央行黄金持有量的估计处于历史最高水平，黄金在全球国际储备中的份额近年来一直在稳步上升，而历史低点是在金融稳定和相对和平时期形成的。”“我的预期是，在可预见的未来，相对于外汇（主要是美元）的黄金持有量将继续增长。” （图源：Kitco）
Dan19772023-11-09
人民币空头再遭央行警告！人民币坚挺底部浮现，美元逢高做空压力积聚
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率是否已见顶之际，美元试图小幅企稳。中国央行最新防范人民币超调风险的承诺，也提振了市场人气。今日中国人民银行(PBOC)将中间价稳定在7.1773。在岸人民币兑美元11月8日16:30收盘报7.2756，较上一交易日上涨95点。在美联储上周在政策会议上缓和其鹰派立场，且美国公布疲弱的就业报告后，美元过去一周一直面临抛售压力。 “在‘高利率持续更长时间’的立场下，我们的经济学家……预计不会再有加息，且从24年第三季度开始降息，”马来西亚银行在给客户的报告中说，提到了美联储的政策。“我们继续寻求在逢高做空美元。 GROW Investment Group经济学家Hao Hong也赞同这一观点。他在周三的一份报告中写道，人民币实际有效汇率(REER)“已经达到了周期性低点，市场开始消化美联储在2024年四次降息的预期。” 他说：“因此，人民币的历史弱势应该会触底，而收益率差距应该会缩小。这种正常化应该会缓解资金流动和中国资产的压力，并刺激市场间歇性反弹和反弹。” 接受路透调查的多数外汇策略师也强化了美元的黯淡前景，他们预计美元近期的弱势将持续到今年剩余时间。此外，人民币卖空者也受到了中国央行针对投机行为发出的最新警告的警告。中国人民银行行长潘功胜在北京一个金融论坛上表示，央行将防止人民币汇率超调和片面押注人民币。受与其他主要经济体利差扩大和国内经济复苏不平衡的拖累，人民币今年迄今已下跌逾5%，成为亚洲表现最差的货币之一。
云涌2023-11-08
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