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【直击亚市】碧桂园意外还债了！美联储提前给市场送圣诞礼包，美元惨跌黄金冲破2030
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在彭博电视上表示，美联储的鸽派举措“在中国央行推行货币政策方面赋予了很大的灵活性”，因为中国央行正处于一个宽松周期。他说，景顺在除日本以外的亚洲地区增持中国股票，并看好电子商务零售和服务企业。据知情人士透露，美国交易所运营商纳斯达克周三在美联储宣布政策决定前后遭遇系统故障，导致部分股票订单被取消。美国WTI原油价格小幅上涨，但仍维持在每桶70美元左右。比特币小幅上涨，交易价格接近4.3万美元，黄金稳定在每盎司2000美元以上。
云涌2023-12-14
《南华早报》：2024年中国股票、债券将遭受650亿美元资金外流
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币收益率的大幅利差可能会持续下去。” 中国央行维持低利率以支持今年低迷的信贷需求。与此同时，自美联储去年3月开始上调基准利率以来，中美之间巨大的利差加剧了人民币资产的资本外流。自今年年初以来，人民币兑美元汇率已下跌6.2%，9月和10月再次跌破7.3。此后人民币压力有所缓解，近几周兑美元汇率徘徊在7.13至7.17附近。 IIF周三公布的初步数据显示，尽管流入新兴市场的资金有所回升，但11月外国投资者仍从中国股票和债券中撤资37亿美元。 IIF数据显示，中国股市边际流入6亿美元。 IIF 表示：“我们估计2023年11月新兴市场证券吸引了约434亿美元。”“这一积极成果打破了新兴市场持续三个月的资金外流局面。整体表现主要是由于大量资金流入新兴市场（不包括中国）。” IIF表示，明年新兴市场货币的回报率将与美国经济保持密切联系。 IIF表示，对于中国资产而言，北京与西方关系恶化仍然是主要下行风险，因为对去风险、回流和技术禁运的担忧明年将持续存在，这将给资本流动带来压力。 IIF表示：“随着发达经济体央行的鹰派态度减弱，流向非中国新兴市场的资金应该会受益于全球通胀下降。”“然而，地缘政治风险升高和投资者情绪变化将继续阻碍流入中国的资金。” IIF表示，由于对房地产市场在经历了两年衰退后趋于稳定的预期以及全球对中国产品出口的温和需求的推动，对中国明年的实际经济增长“略高于共识”为5% 。
Linlin2023-12-14
普通人百年难遇的“弯道超车”机会！中国官媒曝关键风口今年白皮书释出何种信号？
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，让人不必花纸币，也能进行实体消费。中国央行官员在2017年官方发言中首次说到数字货币是未来趋势，并且提到了区块链技术对于数字货币研发的巨大影响，相信对于区块链的良好发展具有划时代的意义。 2018年，中国官媒《人民日报》以接近整版的篇幅，刊发了两篇关于区块链的文章。头条文章为《三问区块链》，三问分别是“什么是区块链、区块链有什么用、区块链会成为新风口吗”。文章唱好区块链技术的同时，强调了区块链与虚拟货币间的区别。文章内容以科普为主，以网购交易为例解释了区块链模式。在区块链应用方面，文章称，区块链技术能解决金融、公益、监管、打假等很多领域的痛点难点，以微众银行微粒贷机构间对账平台、蚂蚁金服公益和蚂蚁金服正品溯源为例。 2021年，中国人民银行(中国央行)发布通知，全面禁止与虚拟货币结算和提供交易者信息有关的服务，从事非法金融活动将被追究刑事责任。境外虚拟货币交易所通过互联网向中国境内居民提供服务同样属于被禁行列，相关部门将强化对与之相关的一切行为的监控。自此，比特币等加密货币，以及加密挖矿活动被全面封禁。但在这背景下，中国却未阻断区块链技术的发展，反而在这风口上积极推进。中国信息通信研究院发布2023年《区块链白皮书》，内容指出，自2020年至2023年，中国区块链底链使用比例不断攀升，国产区块链产品已经占据主流市场，自主生态正稳步发展壮大。2023年，中国国产区块链产品在国内市场所占比例已达84%。尤其是“长安链”，一直保持稳定的增长势头，市场占有率排在第一名，已经超过国外区块链底层平台。 (来源:中国信息通信研究院) 据悉，今年是“长安链”第二次位列榜，数字强国“底座”价值日益凸显。“长安链”是中国首个自主可控的区块链软硬件技术体系，由北京微芯区块链与边缘计算研究院牵头研发。自2021年初问世以来，“长安链”迅速获得各方认可，全力支持一大批国家级和国内超大城市的新型数字基础设施建设，涵盖国家级税务服务、可信数字身份体系、政务服务、供应链金融等国民经济重要行业和关键领域。其中在供应链金融领域，“长安链”支撑建设银行中小企业融资授信，累计增加信贷超600亿元，服务中小微企业近2万家；在政务服务领域，长安链支撑北京建设了世界级超大城市政务目录链系统，实现数百亿条数据安全共享，在城市运行、社会治理、民生服务等上百项重点应用中发挥核心作用。白皮书中提到，香港全面构建虚拟资产监管框架，逐步向审慎开放期过渡。2022年以前为香港区块链监管政策基础构建期，香港针对证券类虚拟资产、期货类虚拟资产、虚拟货币平台交易建立分类监管方案，运用传统金融工具规避可能引发的金融危机。 2022年以来，香港区块链政策迈入审慎开放期，相继出台《有关香港虚拟资产发展的政策宣言》、《有关虚拟资产期货交易所买卖基金的通函》等一系列文件，标志着香港开始全面拥抱Web3.0，并计划通过构建全面的虚拟资产监管框架，助力香港在全球Web3.0发展中赢得竞争优势。区块链创造就业方面，白皮书指出，尽管全球新增区块链企业数量下降，但中美两国企业保持领先。截至2023年12月，全球共有区块链企业10291家。分布方面，中国和美国分别有2802家和2697家，占比分别为27%和26%。2023年新成立的区块链企业主要从事创新业务，包括加密货币交易、Web3.0、非同质化代币(NFT)和去中心化金融(DeFi)等。 “美国区块链独角兽数量最多，总计71家，大幅领先其他国家，”白皮书称。从产业影响力来看，2023年初福布斯公布的全球区块链50强榜单中，中国共有6家企业上榜，分别是蚂蚁集团、百度、建设银行、工商银行、腾讯和微众银行。从备案情况来看，截至2023年10月，中国网信办已发布13批次区块链信息服务备案清单。在香港市场，当局鼓励创新创业，今年4月提出拨款5000万港元建设数码港的计划，打造Web3.0枢纽基地，目前入驻企业已超过140家。展望后市，白皮书称，短期来看，区块链作为中国“十四五”规划数字经济重点产业之一，国家层面对于产业发展的支持态度不会改变，区块链技术与经济社会各领域融合的良好态势不会改变，因此产业各方面保持战略定力，稳步推进区块链技术应用创新。长期而言，Web3.0、元宇宙等新兴产业正快速发展，区块链作为其关键底层支撑技术，随着网络规模不断扩展，技术渗透率持续强化，应用成熟度稳步提升，有望为Web3.0、元宇宙等新理念提供先行先试的创新载体，探索形成可体验、可感知的新模式、新业态。#2024宏观展望#
颜辞2023-12-13
“对人民币缺乏信心”！日经：随着经济前景黯淡中国人用比国外更高的价格买入黄金
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历史最高水平。彭博社和其他媒体报道称，中国央行收紧黄金进口配额，并限制向国内市场发货，以阻止人民币走软。自那以来，人民币已经触底反弹，对黄金进口的限制似乎也已取消。不过，与国际基准价格相比，中国的黄金价格仍处于高位。市场分析师Itsuo Toshima称：“中国人似乎在购买黄金这种无国籍货币，因为他们对人民币缺乏信心。” 中国投资者也在关注日本房地产。横滨苏富比国际地产公司报告称，今年1月至11月，富有的海外潜在买家提出了2,120次房地产咨询，同比增长逾40%。来自中国大陆、香港和台湾的咨询明显增加。大多数人都在寻找投资性房产，东京、大阪和二世谷——日本最北端主岛北海道的一个滑雪胜地——尤其受欢迎。苏富比的一位代表表示：“在人们对中国房地产市场的担忧日益加剧之际，对日本房地产的需求正在增加。”
tqttier2023-12-13
南华早报：受国内房地产市场崩溃和人民币大幅贬值刺激上海高净值人士开始寻找海外房产
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产市场的价格、位置和趋势等细节。根据中国央行2019年10月对3万户家庭的调查，房地产占中国内地城市家庭总资产的59.1%，占其负债的75.9%。该调查显示，约96%的受访者至少拥有一处房产，远高于美国63.7%的水平。其中约31%的人拥有两处房产，10.5%的人拥有三处或更多房产。上海企业家王晓亮(音译)说，“我们的目标不是通过海外置业发家致富。”他计划为在澳大利亚读书的女儿买一套公寓。王晓亮表示：“在上海房价大幅下跌之际，在国外买房是一种对冲风险的方式。” 由于过去20年上海和北京等一线城市的房价飙升，富裕的内地人对房地产产生强烈的兴趣，将其作为一种投资类别。纽约住宅公司的Guss补充说，纽约公寓的租金收入也在上升，为那些以投资为目的购买房产的人提供了可观的回报。自今年年初以来，人民币兑美元汇率已下跌6.2%，导致对美元计价资产的需求增加。人民币仍然不能在资本账户上自由兑换，中国内地公民也不允许将资金自由转移到海外购买股票和房地产。参加LPS展会的两名国际房地产开发商高管说，许多参观者都是已经拥有全球投资组合的商人。总部位于迪拜的房地产咨询公司Canvas Real Estate的销售经理Punya Mehra说：“参观者对我们的反应很好。中国投资者仍是我们最大的客户群，因为他们正积极寻求在全球配置资产。” Mehra补充说，一些游客对Canvas Brokers正在推销的房产表现出购买兴趣。这些房产每套售价约为15万美元起。
tqttier2023-12-12
【比特日报】中国“出手”救通缩刺激比特币牛市！分析师：特朗普是明年币价涨破10万拐点……
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Binance)采取进一步的起诉行动。中国央行应对通缩注入新的流动性，与币价存在明显正相关。VanEck分析师展望称，美国前总统特朗普若能重新入主白宫，将成为币价涨破10万美元的关键拐点。#比特日报# 中国经济走势呈现出一种奇特的周期，11月，中国通胀率连续第二个月陷入通货紧缩，通胀率为-0.5%，略高于10月的-0.2%。历史数据显示出一个规律，每当中国陷入通货紧缩时，经济衰退就会同时发生。值得注意的例子是2000年和2008年左右，比率接近-2.00%，而2020年则接近0%。 (来源:CryptoSlate) 鉴于其在世界范围内的重要地位，中国的房地产问题广为人知。据报道，中国人民银行(中国央行)一直在注入流动性以应对通货紧缩。这些货币措施似乎对比特币产生了积极的影响，发生了一系列令人着迷的事件。根据Ted Talks Macro数据，自9月份以来，流动性增加与比特币价格之间存在明显的正相关关系。 (来源:CryptoSlate) 福布斯(Forbes)报道称，最近几周，随着交易员等待中国和美联储释放数万亿美元的资金，比特币价格已飙升至每比特币40000美元以上，比2022年底每枚比特币不到20000美元的价格上涨超过100%。现在，许多人预测2024年对比特币来说可能是更重要的一年，美国资管巨头VanEck分析师表示，他们预计特朗普明年将重新入主白宫，这将帮助比特币价格在2024年12月之前飙升至10万美元，并将市值提振至约2万亿美元。 (来源:VanEck) VanEck分析师马修·西格尔(Matthew Sigel)和帕特里克·布什(Patrick Bush)在2024年加密货币和比特币预测报告中写道：“2024年下半年，比特币将攀上总统级别的忧虑之墙。” “在特朗普赢得激烈选举之后，人们对美国证监会的敌对监管方式将被废除感到乐观，我们认为比特币价格将在2024年11月达到历史新高，距上次创下历史新高整整三年了，”分析师们称。近年来，美国证监会对比特币和加密货币的激进立场，持续打压比特币价格，美国证监会主席根斯勒(Gary Gensler)指责Coinbase和其他主要加密交易所存在证券欺诈行为。 VanEck分析师还指出，历史比特币价格数据显示，比特币2020年11月的突破距离2017年11月的顶峰整整三年，并补充说，如果比特币价格到2024年12月达到10万美元，“我们会做出一个长期预测”，神秘的比特币创造者中本聪(Satoshi Nakamoto)将被评为《时代》(Times)杂志年度人物。报道提到，特朗普的预期胜利与最近的民意调查一致，显示他领先于现任总统拜登，同时VanEck分析师认为全球对“反增长议程”的强烈抵制。他们写道：“到2024年，全球人口在立法和总统选举中投票的比例将达到45%以上，创下历史新高。如此高水平的重要选举预示着高度的波动性和重大变化的前景。更具体地说，我们看到越来越多的证据表明选民和法院正在拒绝绿色游说者的反增长议程。” 11月，渣打银行(Standard Chartered)分析师杰夫·肯德里克(Geoff Kendrick)预测，到2024年底，比特币价格将“有望”达到每枚10万美元，并指出许多华尔街比特币现货ETF预计将在明年1月份获得批准。肯德里克在给客户的报告中写道：“我们认为，比特币和以太坊的一些现货ETF将在2024年第一季获得批准，为机构投资铺平道路。” “简而言之，一切都按预期进行。比特币的主导地位仍然完好无损，它在数字资产整体市值中的份额已从4月份的45%增加到50%。” 比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI低于50，MACD为负且低于其信号线。此外，价格交易于20周期移动平均线41567美元上方，在50周期移动平均线42303美元下方。 “41240美元是我们的枢轴点，我们的偏好是只要41240美元是阻力位，下行趋势就占上风。” “另一种情况是，上行突破41240美元，将寻求41860和42220美元。” (来源:CMTrade)
小萧2023-12-12
强势中间价几乎不会动摇！人民币跌至3周低点，中国刺激难解决巨额债务积压
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民币汇率。然而，交易员和分析师表示，中国央行通过每日中间价继续提供支撑，限制了跌势，表明走强的偏向。中国11月份居民消费价格指数(CPI)创下三年来最快降幅，同时工业品出厂价格指数(PPI)通缩加剧，这表明，由于国内需求疲弱，人们对经济复苏产生怀疑，通缩压力正在上升。布朗兄弟哈里曼(BBH)全球外汇策略主管Win Thin表示，消费者价格下跌凸显了“日益增长的通缩风险”。他表示：“可能会出台更多刺激措施，但对解决巨额债务积压的根本问题作用不大。” 在市场开盘之前，中国人民银行(PBOC)将人民币兑美元汇率中间价设定为7.1163，比之前的7.1123弱40个基点。人民币兑美元汇率被允许在中间价2%的区间内波动。中国央行延续了数月来的趋势，将每日中间价汇率设定在高于市场预期的水平，交易员和分析师将其解读为官方试图保持人民币稳定。周一的官方中间价较路透预估的7.1690点高出527个基点，为11月底以来最大的中间价差。马来亚银行分析师在一份报告中说：“尽管更广泛的市场力量推动美元走高，但强势的中间价几乎不会动摇，保持在7.11这个数字。” 现货市场上，在岸人民币兑美元报7.1718，盘中一度跌至7.1888的低点，为11月20日以来的最低水平。今日16:30收盘报7.1770，较上一交易日跌163个基点。离岸人民币跟随走弱趋势，触及三周低点。外汇交易商表示，低迷的通胀数据打击了市场人气，投资者现在等待12月政治局会议后即将召开的中央经济工作会议(CEWC)提供更多指引。巴克莱分析师在一份报告中说：“市场将在年度会议上寻找有关明年GDP目标和政策方向的更多线索，尽管官方增长目标要到3月份的全国人民代表大会(NPC)才会公布。” 上周官方媒体援引执政的共产党的最高决策机构——中央政治局的话称，中国领导人承诺在2024年刺激国内需求，巩固和促进经济复苏。此外，市场参与者还将把注意力转向本周将公布的一系列经济数据，包括11月信贷、零售销售和工业生产数据，以寻找有关整体经济的更多线索。
云涌2023-12-11
“中国通缩”恐将拖累明年GDP增长！彭博社：实际借贷成本飙升大幅降息空间狭窄
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观展望# 报道提到，尽管中国人民银行(中国央行)今年下调了政策利率，银行也降低了基准贷款利率以支持经济活动，但中国的实际贷款利率却大幅攀升。彭博社计算显示，这些利率已突破4%，甚至可能接近5%，这将是2016年以来的最高水平。 (来源:Bloomberg) 这是因为消费者价格和生产者价格的下降速度远远快于平均贷款利率，而平均贷款利率主要取决于中国央行和中国主要贷款机构设定的基准利率的变化。相比之下，1年期贷款的基准优惠利率为3.45%，比实际估计的实际贷款利率低约150个基点。 Macquarie Group Ltd.中国经济主管Larry Hu表示：“中国的实际利率相当高，而且仍在上升，高利率意味着居民更倾向于储蓄。” (来源:Bloomberg) 他指出，中国需要制定有助于推高通胀的政策，尤其是财政方面的政策。“宏观经济政策而不仅仅是货币政策，应该更加积极主动，”他表示。“鉴于当前情况，财政政策可能更为重要。但最终目标是相同的，那就是通货再膨胀。” 考虑到商业信心疲弱和人们更愿意储蓄而不是支出已经成为今年的挑战，这对经济来说是个坏兆头。问题在于，没有太多迹象表明实际利率将会出现逆转，11月份中国消费者价格指数创三年来最大跌幅。该国最广泛的价格衡量指标，即GDP平减指数在今年连续两季为负值，这是自2015年以来首次出现的迹象。通货紧缩是危险的，因为它有可能造成螺旋式下降，消费者因预期价格将持续下跌而推迟购买任何东西。对未来需求不确定的企业也可能会降低产量和投资。多位经济学家认为压力将持续到明年，高盛集团经济学家预测中国2024年年度消费者物价指数(CPI)将仅上涨0.5%，而野村控股分析师预计将上涨0.6%。包括澳大利亚和新西兰银行集团有限公司的经济学家在内的一些人认为，价格可能会下降。彭博经济学家Eric Zhu提到：“如果没有强有力的催化剂来应对房地产市场低迷，我们认为中国CPI通缩至少有50%的可能性将持续到2024年上半年，需要更强有力的政策支持来刺激需求。” 在政策制定方面，中国通过大幅降息支持经济的能力面临一些限制。高层领导人已经表示，他们将对未来的货币宽松政策更加谨慎，这表明2024年降息的规模可能相当小，因为重点转向财政刺激作为经济支持手段。今年，中国央行两次下调政策利率，反映出近年来对刺激措施采取的克制态度，因为政策制定者试图保留行动空间，避免房地产等高风险行业的债务增加。降息也会影响银行的利润率，而这些利润率已经面临压力。与此同时，只要美联储维持高利率，人民币的前景仍然不确定。预计美联储要到明年才会开始降息。 “实际利率很重要，但显然中国人民银行能做的相当有限，”龙洲经讯中国经济学家Wei He表示。“中国央行不可能将消费者物价指数的变化与利率相匹配，因为这将意味着利率发生重大变化，这非常违背其方法论。” (来源:Bloomberg) 他继续指出，如果房地产行业恶化，中国央行可能会在明年继续适度下调政策利率，不过降幅幅度仅为10至20个基点左右。任何降息都将要求银行降低存款利率，以保持盈利能力。其他货币政策也可能在发挥作用，星展银行有限公司的Mo Ji提到，明年第一季银行存款准备金率可能会降低25个基点，这将释放更多的长期现金到经济中。她还预计银行将在2024年晚些时候将LPR降低10个基点。美联储最终的宽松政策也可能会打开更大的降息空间，因为美元疲软意味着人民币压力较小。
圈内人2023-12-11
中美大量印钞！传奇交易员：中国进入信贷扩张、美联储超额付息资金流入比特币池子
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币印刷和信贷发行用于支援各种经济活动。中国央行已开始接管政府债务，发行更多债券来资助不同的专案。因此，中国正进入信贷扩张的阶段。目前对欧洲的关注相对较少，似乎那里的活动相对较缓慢。在美国方面，尽管联邦储备系统正在实施数量紧缩和加息，但财政部每年支付大约1万亿美元的利息。此外，联邦储备系统还向银行支付超额准备金的利息，并支付货币市场基金5.5-6%的利息。因此，即使在实施数量紧缩的情况下，美国仍在印钞票，只是以不同的形式出现。这包括向公司支付的利息和高净值个人的储蓄率，这些个人随后将购买商品和服务。 “总体而言，全球范围内的印钞正在增加。尽管增速较新冠时期放缓，但在经历了2022年和2023年初的小型紧缩后，我们正进入一种情况，即四个主要经济体中的三个以某种方式向经济的某个部门提供信贷。这些资金是可流动的，尽管政府可能期望它们用于特定用途，但它们可能流入不同的资产类别，”他补充道。 Hayers解释说，他因此认为流动性形势正在逐渐苏醒，这也解释了为何市场看到比特币价格从FTX的低点上涨超过100%。比特币成为市场走势的领先指标，科技股也表现出色，这些都是流动性的主要受益者。在寻找投资机会时，关注特定领域内的这些趋势将变得至关重要。货币印制导致了金融市场某些方面的泡沫，某些活动的泡沫，可能只是不像上次那样明显。比特币牛市回归下，币价突破了40000美元大关。Hayes称：“我是一名大型债券持有人，我想要真正能保值的东西。如果这确实是一个全球性战时经济，那我想要黄金。现在，我们有了这个新事物叫做比特币。传统的操作方法是投资于美国，因为它被认为是最强大、财政状况最佳的地方，但这一信念正在逐渐崩溃。现在我们有了其他选择，比如比特币。” “比特币是一种全球性的资产，每个人都可以参与，而且与特定政府无关，无形且不可观察。我希望保护我的资本，而比特币成为了一种选择。我不再对美国国债感兴趣，因为美国政府卷入全球各地的战争，却仍然需要保证养老，”他续称。他表示，比特币的地位在逐渐提升，这只是刚刚开始，因为比特币目前仅处于35000美元的水平，距离70000美元的峰值还有一段距离。黄金当前的价格为2000美元区间，尽管尚未突破2011 年的高点，但它的表现仍优于持有债券。因此，随着人们逐渐认识到这一点并接受这种变化，比特币、黄金等资产将变得比国债更受欢迎。 “全球债券市场庞大，如果时代变化，这将不再是我和其他投资者资本的首选去处。我认为人工智能(AI)、科技股和加密货币将成为未来的趋势，”Hayes补充说道。展望后市，他提出了对美国批准比特币现货ETF的前景。“贝莱德的ETF及其后续既有利也有弊。比特币和中本聪的美好设想在于任何人都可以参与这个网路。然而，贝莱德ETF可能带来的局面或许并非理想。目前，贝莱德控制了一些最大矿业公司的最大股东地位。然而，贝莱德等资产管理公司是国家的代理人，其会按照国家的指示行事。” 他继续指出，资金存储于比特币现货ETF，实际上投资者不能使用比特币，这是一种金融资产。如果贝莱德ETF规模过大，它实际上可能会对比特币构成威胁，因为那只是一堆无法流通的比特币。 “在拥有比特币这样的货币时，被动投资者可能对行业造成何种破坏已有先例。比特币是对国家货币的反叛，是为我们这些有能力将资金发送到世界各地的人所设立的，不是由一个或少数几个机构拥有。因此，我并不是说一切都会好起来，但确实存在这样的风险。是的，从法币的价格角度来看，这对比特币是一件好事，”他分析称。 Hayes指出，人们需要更加长远地考虑这个问题，而不仅仅是看到ETF推出带来的价格波动，而是需要思考一个机构持有所有这些加密资产的真实结果是什么。
圈内人2023-12-11
本周共10770亿元逆回购+6500亿元MLF到期
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本周，中国央行公开市场7天期逆回购到期量为10770亿元，周一至周五分别到期670、2100、2400、3630、1970亿元。值得注意的是，周五将有6500亿元一年期MLF到期。
金融界2023-12-11

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