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存款利率下调后、中国央行留有后招？！人民币下滑今日聚焦美国通胀风暴
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利率铺平道路，以提振经济。 “我们预计中国央行将在2024年1月下调政策贷款利率，”野村证券(Nomura)首席中国经济学家陆挺表示，“持续的通缩压力和美国利率的急剧逆转，降低了中国央行降息的门槛。” 由于中国当局试图提振摇摇欲坠的经济，中国倾向于采取更宽松的货币政策，在全球央行中仍是一个例外。但美国的货币紧缩限制了中国的宽松努力，因为两国利差的进一步扩大可能会给人民币带来更大的下行压力，并带来资本外流的风险。交易员和分析师表示，随着美联储暗示紧缩措施可能很快结束，中国进一步放松货币政策对人民币的影响应该是有限的。三菱日联金融集团(MUFG)亚洲全球市场研究主管Lin Li表示，通缩压力的迹象表明，“国内需求疲弱，政府有必要进一步放松政策，以防止中国陷入更深的通缩局面。” Li预计，2024年政策利率将下调20至30个基点，以帮助降低抵押贷款利率，减轻企业的融资负担。在市场开盘之前，中国人民银行将人民币兑美元汇率中间价设定为7.0953，比之前的7.1012高出59个基点。人民币兑美元汇率被允许在中间价2%的区间内波动。不过，交易员和分析师表示，中国央行持续数月将中间利率设定在高于预期的水平，他们将其解读为官方试图保持人民币汇率稳定。周五的中间价官方指引比路透预估的7.1306个基点高出353个基点。现货市场上，在岸人民币兑美元开盘报7.1420，午盘报7.1483，收盘报7.1393，较上一交易日上涨57点。 “年底对人民币的需求并没有显著增加，”一家中资银行的交易员表示,“受存款利率调整的影响，人民币与其他非美元货币相比表现不佳。” 传统上，中国出口商在临近年底和农历新年假期时更多地以人民币结算外汇收入，用于支付各种款项，包括向员工发放年终奖。交易商表示，在圣诞节和年终假期前交易缓慢，而其他交易商则等待将于今日稍晚公布是美国通胀数据。美国通胀一直是决定这个全球最大经济体货币政策轨迹的关键因素，交易商预计该数据将进一步明确美联储明年降息的空间有多大。
风起2023-12-22
会员
【A股收市】中国第三次下调存款利率！三大指数全天冲高回落，腾讯和网易暴跌吓坏科指
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于缓解银行净息差(NIM)的压力，并为中国央行在1月份下调政策贷款利率(OMO和MLF)奠定基础。” “如果这些降息成为现实，这将表明北京方面越来越担心经济增长的下行压力……我们预计中国央行将在2024年1月下调政策贷款利率，”Ting Lu说。
云涌2023-12-22
中国大银行“刺激”引发巨震！30年期国债收益率创2005年来最低分析师：央行降息可能到来
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市场。分析师展望后市，称市场可能会迎来中国央行降息。周五(12月22日)亚市早盘交易中，中国30年期主权债券收益率跌至2.84%，创下2005年以来的新低，而10年期主权债券收益率继续小幅下跌至9月以来的最低水平。 (来源:Bloomberg) 在媒体报道大型国有银行计划将某些存款产品向客户提供的收益率降低多达25个基点后，债券价格上涨。彭博社称，贷方后来证实了这一报道。存款利率下调意味着银行的融资成本更低，他们购买债券的动力也会更大。此外，个人投资者和企业可能会考虑将定期存款转入通常投资于固定收益资产的金融产品。由于经济低迷以及央行为平稳年末融资提供流动性支持，中国债券收益率自本月初以来已开始下降。当美联储明年可能逆转降息时，债券多头也对中国人民银行(中国央行)放松货币政策的前景感到乐观。国盛证券固定收益首席分析师杨业伟表示：“债券将是这一举措的明显受益者，我们认为央行降息的可能性也在上升。” 他预计，2024年10年期国债收益率将降至2.4%，目前为2.59%。在央行上周早些时候维持中期政策利率稳定后，中国本周三维持月度基准贷款利率不变，符合市场预期。但市场观察人士继续预计，随着通货紧缩压力推高实际借贷成本，中国将在2024年进一步实施货币宽松政策，以支持经济复苏。当前，中国一年期贷款市场报价利率(LPR)维持在3.45%，五年期贷款市场报价利率(LPR)维持在4.20%不变。中国的大部分新增贷款和未偿还贷款均基于一年期LPR，为3.45%。今年两次下调，总计20个基点。五年期利率影响抵押贷款的定价，目前为4.20%。今年迄今，已下调10个基点。
圈内人2023-12-22
中国国家战略级“出手”！北京、上海“营救”青年失业率国营链携蚂蚁、华为广招岗位数字人民币实现黄金跨境结算
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坡金融管理局(MAS)和中国人民银行(中国央行)数字货币研究所的共同努力，该举措旨在简化两国游客的交易流程。
小萧2023-12-22
中国“因祸得福”？！英媒：人民币贬值后，超越日元在全球支付中排名第四
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态一直在发生变化。” 刘凯文表示，随着中国央行倾向于宽松的货币政策，而西方央行则维持高利率，人民币贸易融资成本已大幅下降，对一些贸易伙伴来说具有吸引力。 “人民币被视为低利率货币的这一新现象为人民币在贸易融资中发挥更大作用打开了大门，”他补充道。西方对包括俄罗斯在内的国家实施的制裁也增强了在全球支付中更多地使用人民币的理由，这些制裁让其他经济体对美元更广泛武器化的可能性感到紧张。新加坡银行首席经济学家Mansoor Mohi-uddin表示：“人民币支付的加速在一定程度上反映了我们所看到的地缘政治局势。” “贸易流动的这一趋势和长期趋势可能会加速人民币的使用。” UBP亚洲高级经济学家Carlos Casanova表示：“俄罗斯并不是故事的100%，我们还看到亚洲内部以及与高度依赖中国需求的其他经济体之间的和解有所增加。”
Peng2023-12-22
中国通缩压力仍然很高！人民币小幅走弱不排除央行降息，年底别忘了这一利好
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间内波动。不过，交易员和分析师表示，中国央行持续数月将中间价设定在高于预期的水平，他们将其解读为官方试图保持人民币汇率稳定。周三的官方指引比路透社预测的7.1300点高出334点。与此同时，日本央行昨日粉碎一些交易员的希望，即该行将调整措辞，暗示近期将结束负利率。市场押注美联储将很快开始降息。交易员称，中国仍是全球央行中的例外，因其货币政策偏向宽松以提振经济复苏，且全球第二大经济体的低利率推动人民币成为融资货币，并补充称全球央行立场的任何重大变化都可能影响人民币和资本流动。交易员还表示，由于许多市场参与者都去度假了，交易总体上变得不温不热，但他们预计人民币在临近年底和农历新年假期时会有一些上行空间，因为出口商通常会在这两个假期结算更多的外汇收入，用于支付各种款项，包括向员工发放年终奖。
云涌2023-12-20
决策分析：中国市场是个例外！美联储降息热高烧不退，日股直逼33年高位胡塞武装加强红海袭击
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股市是个例外，蓝筹股下跌0.5%，此前中国央行一如普遍预期地维持基准贷款利率不变。日本日经指数上涨1.7%，逼近33年高点。日元兑美元汇率徘徊在143.65附近，隔夜下跌0.8%，基准10年期国债收益率再次下跌7.5个基点，至0.56%，为8月初以来的最低水平。隔夜在华尔街，道琼斯指数上涨0.7%，再创历史新高，纳斯达克综合指数上涨0.7%，达到今年1月以来的最高水平。标准普尔500指数上涨0.6%。美联储主席鲍威尔上周三就明年降息前景发表了出人意料的鸽派言论，推动股市上涨，而其他美联储官员随后的表态并未引起股市关注。周二，里士满联储主席巴尔金对通胀回落表示欢迎，但没有说明这对他明年的政策前景有何影响。亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，降息没有紧迫性。摩根大通(JPMorgan)分析师预计，明年股市的宏观背景将更具挑战性，因为近期的反通胀趋势将成为企业利润率的主要不利因素。他们补充称，企业青睐现金和债券。 “市场已经达成共识，认为经济衰退是可以避免的，同时股市市盈率似乎很高，信贷息差收窄，波动性异常低，”他们在一份报告中对客户表示，“因此，即使在乐观的情况下，我们也认为风险资产的上行空间有限。” 周二，美国银行的一项基金经理调查显示，投资者在12月变得更加看涨，买入股票并削减现金持有量。他们持有自2009年以来最大的增持债券头寸。收益率下降也推高股票估值。基准10年期国债收益率下滑1个基点，至3.9125%，略高于5个月低点3.8850%；两年期国债收益率下滑2个基点，至4.4219%，接近7个月低点4.2820%。在也门与伊朗结盟的胡塞武装加强了对商船的袭击后，外界担心红海会出现中断，油价因此受到影响。美国表示，将成立一个特别工作组来保护当地的商业活动。美国原油期货在周二上涨逾1%后，基本持平于每桶74美元，布伦特原油期货持平于每桶79.20美元。挪威克朗隔夜上涨1.2%，至1美元兑10.272克朗，为8月中旬以来的最高水平。澳元等大宗商品货币表现优异，澳元兑美元周三触及5个月新高0.6773美元。标准普尔全球市场情报公司预计，三家主要航运联盟可能会停止服务，覆盖苏伊士运河85%的集装箱船队。标准普尔供应链研究主管Chris Rogers表示：“通过苏伊士运河的大宗商品过境减少，可能会导致亚洲和大西洋流域市场之间的石油、成品油和其他大宗商品出现分歧，并可能加剧价格波动。” 现货金持平于每盎司2,040美元附近。
风起2023-12-20
【亚市直击】不听不听！市场完全“忤逆”美联储中国央行果然按兵不动美元又跌了
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周二(12月20日)亚洲股市走高，此前美国股市延续涨势，交易商不理会美联储政策制定者试图控制降息预期的警告。
风起2023-12-20
中国央行“不降息”！一年期、五年期LPR均维持不变美元/人民币“拐点”趋势明显
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(香港)讯周三(12月20日)亚市，中国央行决议“不降息”，1年期、5年期贷款市场报价利率(LPR)均维持不变，人民币中间价报7.0966。美联储“鸽派”降息信号出现后，美元/人民币12月总体反弹趋势明显，离岸人民币表现也亮眼。中国12月一年期LPR报在3.45%，预期3.45%，前值3.45%。中国12月五年期LPR报在4.2%，预期4.2%，前值4.2%。中国大部分新增贷款和未偿还贷款基于一年期LPR，它在2023年被两次下调，总共下调了20个基点。 12月20日，人民币中间价报7.0966，上调16点，上一交易日中间价报7.0982。中国央行上周五向金融系统净投放了8000亿元人民币，约合1120亿美元资金，这是有记录以来通过向银行提供一年期贷款而注入的最大规模的流动性。标准普尔国际(S&P Global)提到，受美联储的启发，该地区大多数主要央行自2022年以来都提高了利率，以抑制通胀压力。人们普遍预计紧缩周期将接近尾声，全球央行可能会在2024年开始宽松。但是，中国和日本的中央银行是例外。为了支持低迷的经济，中国人民银行在2023年之前一直维持宽松倾向。日本央行正在评估数据，以决定是否以及何时放弃自2016年以来实行的负利率政策，该行实际上是通过允许长期政府债券收益率连续上升来收紧货币政策。自 2022年12月以来已采取了一系列举措，但尚未决定提高短期利率。日本央行周二维持-0.1%利率不变，但未发出任何“鸽派”迹象，意味着转向紧缩的“黑天鹅”事件很可能不会在明年1月提早到来。 NLI Research高级经济学家Koichi Mio表示，如果美国明年降息，中国将更早进一步降息，从而防止人民币/美元贬值。有鉴于此，中资银行的成本收入比可能面临上升压力。官媒“新华社”报道称，伴随人民币汇率持续走强，证券投资项下外资总体恢复净流入。专家表示，随着中国经济长期发展前景向好，中国资产吸引力有望逐步提升。年底结汇需求的季节性增长或在外汇市场提供人民币需求，从2018年以来银行代客结售汇情况看，临近年底，以企业为代表的结汇需求或季节性走高，带动同期银行代客结售汇呈现一定规模顺差，为人民币提供实际需求。年关将至，结汇需求有望迎来季节性增长。展望明年，业内人士上调明年人民币/美元汇率预期。中国国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英指出，该国经济发展面临的有利条件强于不利因素，外汇市场平稳运行的基础更加坚实。 “中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，经济基本面对稳定跨境资金流动的支撑作用将增强；市场预计美联储加息进程渐近终点，未来可能逐步启动降息，美元利率、汇率有望总体回落。随着内外部环境改善，未来我国外汇市场更有基础和条件保持平稳运行。”她说。
圈内人2023-12-20
中国央行不久将恢复降息？！调查：中国12月预计将维持LPR不变，评估政策支持效果
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FX168财经报社(香港)讯上周在中国央行维持利率不变，超额续作MLF后，市场普遍预测央行本周将维持LPR利率不变。路透调查显示，市场普遍预期中国周三将维持月度贷款基准利率不变，上周央行维持中期政策利率不变。通常向银行最佳客户收取的贷款市场报价利率(LPR)是在18家指定商业银行向中国人民银行(PBOC)提交建议利率后，每月计算得出的。在本周对28名市场观察人士进行的调查中，所有参与者都预计一年期和五年期的LPR将保持不变。中国这个全球第二大经济体的大部分新增贷款和未偿还贷款都是基于一年期的LPR，目前的LPR为3.45%。它在2023年被两次下调，总共下调了20个基点。五年期利率影响抵押贷款的定价，目前为4.20%。今年到目前为止，利率已经下调了10个基点。中国央行上周通过中期政策贷款加大了流动性注入力度，同时保持利率不变。央行通过中期借贷便利(MLF)向银行系统注入了8000亿元人民币(11202亿美元)的新资金，创下了有记录以来的最大月度增幅。分析师表示，MLF利率是LPR的指引，市场大多将中期政策利率作为贷款基准利率变动的先兆。凯投宏观中国经济主管Julian Evans-Pritchard在一份报告中表示：“政策制定者可能在调整基准利率之前……希望有更多时间来评估近期财政支持和房地产宽松措施的效果。” “尽管如此，考虑到疲弱的经济势头和人民币正回到对中国央行更有利的水平，我们认为中国央行不久将恢复降息，”他补充称。他还预计，到明年第二季度末，中国人民银行将降息20个基点。人民币经历了动荡的一年，兑美元汇率一度下跌6.14%，后来由于越来越多的人押注美国利率已经见顶，人民币收复了部分失地。 11月人民币在岸现货汇率上涨2.55%，为今年以来的最高水平，但今年迄今仍下跌3.4%。
风起2023-12-20

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