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盯紧下周一！中国央行可能祭出降息大动作并向金融体系注入更多资金

美国彭博社周五(1月12日)报道称，中国央行可能在下周一下调一项关键政策利率，并向金融体系注入更多资金。中国央行正试图应对通缩压力，并增加贷款以支持经济复苏。 (截图来源：彭博社) 根据彭博社对15位经济学家的调查，预计中国人民银行将下调一年期政策性贷款——即中期借贷便利(Medium-term Lending Facility，MLF)——利率10个基点至2.4%。若果真如此，这将是自去年8月意外降息15个基点以来，中国央行首次下调利率。经济学家还预计，中国央行将通过MLF净注入人民币1,210亿元(约合169亿美元)，以提振流动性并满足融资需求。 (截图来源：彭博社) 大华银行(United Overseas Bank Ltd.)经济学家Woei Chen Ho表示，中国经济还没有稳定下来，对政策支持的预期已经增加。她预计，随着中国领导人在未来几周为全国人民代表大会做准备，这些措施“可能会在1月份提前实施”。全国人民代表大会将于3月召开，届时中国政府将宣布2024年的官方经济增长目标。投资者正押注更宽松的货币政策，因为中国经济正努力摆脱增长面临的一些最持久的挑战，从信心疲软到房地产暴跌。国际货币基金组织(IMF)预计，2024年中国国内生产总值(GDP)将增长4.6%，低于新冠疫情爆发前的水平。法国兴业银行(Societe Generale)大中华区经济学家Michelle Lam表示，降息“可能不会对复苏需求产生显著影响，但会缓解债务融资压力”。降低MLF利率和增加流动性只是中国央行摆在桌面上的两个选项。中国央行最近咨询了几位知名经济学家，以提高其货币政策的有效性。另外，中国央行货币政策司司长本周在接受官方媒体采访时暗示，央行正在考虑下调银行存款准备金率，以提高放贷能力、提振信贷。周一晚些时候，中国人民银行货币政策司司长邹澜在接受新华社采访时表示，中国人民银行将运用多种工具，为信贷合理增长提供“有力支持”。邹澜强调，“存款准备金”是一种选择，暗示政策制定者已考虑将下调存款准备金率作为提振放贷能力和支撑信贷的一种方式。值得注意的是，在中国央行去年9月份下调主要银行的存款准备金率之前，邹澜在去年7月也曾发表类似的公开评论。澳新银行高级中国策略师邢兆鹏表示：“官方的评论可能会加强人们对中国人民银行放松政策的预期，因为央行提到了准备金工具，并表示愿意引导利率下降。” 中国国家统计局周五公布的数据显示，中国去年12月份居民消费品价格指数(CPI)连续第三个月下降。美国彭博社评论称，这表明国内需求疲弱，促使经济学家呼吁北京方面出台更多刺激措施。数据显示，中国12月CPI同比下降0.3%，为2009年10月以来最长的连续下跌周期。经济学家此前预计降幅为0.4%。澳新银行大中华区首席经济学家Raymond Yeung说：“中国需要大胆行动，打破通缩周期。否则它将陷入一个负面的螺旋。中国的通缩压力仍然很高。我们看到公司正在降低售价。农民工也在大幅削减他们的要求工资。” Yeung补充说，中国人民银行可能很快就会实施宽松措施，包括可能的降息和银行存款准备金率。

tqttier01-12 15:07

【直击亚市】中国要大胆行动打破通缩！美国空袭引爆中东局势，美联储降息押注又变了

月下跌，表明国内需求疲弱。这或许证明，中国央行下周一有必要下调关键政策利率，并向金融体系注入更多资金。中国国家统计局星期五公布的数据显示，去年12月份全国CPI同比下降0.3%，同比降幅收窄，但已连续三个月出现下滑；全年CPI则同比上涨0.2%，低于官方设定的全年增长3%目标。彭博社称，这是自2009年10月以来，中国CPI数据录得最长的连续下跌。另一方面，中国12月份PPI下跌2.7%，降幅比11月份的3%收窄，但已连续15个月下滑；全年PPI则同比下滑3%。澳新银行大中华区首席经济学家Raymond Yeung说：“中国需要大胆行动，打破通缩周期。否则它将陷入一个负面的螺旋。中国的通缩压力仍然很高。我们看到公司正在降低售价。农民工也在大幅削减他们的要求工资。” Yeung补充说，中国人民银行可能很快就会实施宽松措施，包括可能的降息和银行存款准备金率。美国WTI原油价格上涨超过2%，至每桶73美元以上，此前美国及其盟友对也门胡塞叛军发动联合军事打击，此前胡塞叛军在红海袭击船只。空袭的消息也推高了黄金和亚洲航运公司的股价。摩根士丹利投资管理公司应用股票顾问负责人Andrew Slimmon在彭博电视上表示：“如果油价大幅上涨，将危及今年很可能出现的软着陆局面。” 与大宗商品相关的货币受益于原油价格上涨，澳元和挪威克朗小幅上涨。但日元和美国国债等传统避险资产几乎没有变化，美元指数下跌，表明全球交易员大多未受局势升级的影响。在亚洲，日本11月份的经常账户余额低于预期。此外，日本基准的两年期国债收益率自去年8月以来首次降至零，有关日本央行将在本月会议上调整货币政策的猜测进一步消退。美国公债周五小幅走低，10年期公债收益率周四下跌6个基点，对政策敏感的两年期公债收益率下跌约11个基点。克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)反对3月降息的前景，并称通胀数据显示决策者还有更多工作要做。 “对投资者而言，最重要的应该是美联储结束加息，”Independent Advisor Alliance的Chris Zaccarelli表示，“他们是在3月还是6月降息，是降息四次、三次，还是只降息两次，都不应该太重要。” 在其他地方，在美国证券交易委员会批准比特币ETF后，周四11家美国现货比特币交易所交易基金之间的交易量超过40亿美元。比特币稳定在4.6万美元附近。

风起01-12 13:16

会员

“中国的通缩压力仍然很高” ！中国CPI出现2009年来最长连续下跌周期

四年来的最低水平，原因是交易员纷纷押注中国央行将进一步放松货币政策。

tqttier01-12 10:35

人民币今日走强！中间价超市场预期近600点，央行不愿放松控制

价上下2%的范围内交易。市场开盘前，中国央行将人民币兑美元中间价设定在7.1087，比路透预估高出580个基点。 “在近期货币政策放松的猜测和对通货紧缩的担忧中，这个中间价继续传达着中国人民银行对人民币稳定的渴望。显然，央行不愿意放松对人民币的控制，”马来亚银行分析师在一份报告中表示。

云涌01-11 20:03

今日，中国股市大涨的原因找到了！央行马上要行动？

观察人士认为这是一次技术性反弹，因预期中国央行将放松政策。由在香港上市的主要内地公司组成的恒生中国企业指数上涨2.3%，最终收盘上涨1.4%，这是两周来最大的涨幅。该指数在此前连续四个交易日均下跌。恒生科技指数上涨超过2%，而在内地，基准的沪深300指数上涨0.6%。 “这看起来像是近期抛售的修正，而不是方向上的转变，”盛宝资本市场香港有限公司的市场策略师Redmond Wong说。他表示，投资者应“做好准备”，寻找更好的入市机会。中国央行一位高级官员本周早些时候说，央行准备通过降低银行存款准备金率来保持宽松的政策。周四的反弹是在一个积极的背景下出现的，在美国通胀数据公布之前，全球股市走高。美国通胀数据可能会为美联储的利率走势提供更清晰的信息。与此同时，中国央行将人民币每日中间价设定为去年11月以来与预估值之间的最大差距，从而遏制了人民币近期的弱势。在周四的交易中，外国投资者净买入价值人民币42亿元(合5.86亿美元)的中国境内股票。本周早些时候，沪深300指数跌至2019年2月以来的最低水平，此前该指数在2023年创下了连续第三年下跌的纪录。多年的惨痛损失削弱了中国在全球投资组合中的地位，对经济放缓和房地产行业持续危机的担忧令投资者撤离中国。对14家投资中国股票的美国养老基金提交的文件进行的分析显示，自2020年以来，它们中的大多数都减持了中国股票。外卖公司美团在完成首次股票回购后，周四成为恒生中国指数的最大涨幅股，涨幅超过5%。在香港上市的公司越来越多地通过回购来支撑股价。对一些人来说，今天的上涨是由空头仓位的回补推动的。 UOB Kay Hian Hong Kong Ltd.执行董事Steven Leung表示：“我认为这只是空头回补，是由股票回购(尤其是美团)引发的。市场成交量并没有显著增加。”

风起01-11 17:57

会员

【A股收市】有人抄底了！中港股市今日大爆发，外资爆买超100亿元

关经济反弹力度的见解。投资者还猜测，中国央行可能最早在本月实施政策降息，进一步影响市场动态。

云涌01-11 17:30

中国央行两则重要消息、事关货币政策和人民币！这一大动作刺激人民币涨逾百点

香港)讯周四(1月11日)亚市盘中，中国央行方面传来两则重要消息。中国央行高级官员会见了国内几位著名经济学家，讨论如何使货币宽松政策对经济更有效。此外，人民币跌至一个月低位之际，中国央行通过显著偏强的中间价再度释放强力维稳信号，以此遏制人民币近期的弱势，境内外人民币兑美元日内都攀升逾100点。 (截图来源：彭博社) 中国央行就有效货币政策咨询经济学家据中国人民银行网站周三晚间发布的一份声明，近日，中国人民银行金融研究所召开金融领域有关问题专家研讨会，中国人民银行党委委员、副行长陆磊出席。中国人民银行、国家外汇局有关司局负责同志也参加研讨会。 (截图来源：彭博社) 陆磊指出，中央金融工作会议鲜明提出“加快建设金融强国”的目标，强调推动中国金融高质量发展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。中国人民银行历来高度重视理论研究工作，注重发挥专家学者的智慧力量，诚恳希望与会专家畅所欲言，就建立现代中央银行制度，构建科学稳健的金融调控体系，深化金融供给侧结构性改革，统筹金融开放与安全，稳步扩大金融领域制度型开放等有关问题提出真知灼见。与会专家包括政府智库国家信息中心首席经济学家祝宝良、前央行顾问李稻葵、长江证券有限公司首席经济学家伍戈等。声明称，经济学家们围绕疏通货币政策传导机制、加强货币政策与其他政策协调、提高金融服务实体经济的质效、更好引导市场预期、防范化解金融风险等问题提出了建设性的意见建议。中国的实际借贷成本已经飙升，由于持续的通缩压力，预计今年将保持在高位，这增加政府试图提振增长势头的挑战。与此同时，尽管中国央行努力放松货币政策，但信贷需求依然疲弱。持续数年的房地产低迷影响与房地产相关的多个行业的投资。在就业市场低迷的情况下，消费者也在勒紧裤腰带。这使得流动性在金融体系内循环，而不是投资于更能促进增长的活动。在本月早些时候的年度工作会议上，中国人民银行誓言要“有力有效地”支持经济的稳定和高质量发展。中国央行还表示，将加强反周期调整。人民币中间价偏强幅度创11月来最大周四，中国人民银行将中间价设定为1美元兑7.1087元人民币，比彭博社调查的平均预期高出609个基点，为去年11月以来最大偏离幅度。在此之前，在岸人民币自去年底以来下跌近1%。 (截图来源：彭博社) 中间价发布后离岸人民币逐步扩大涨幅，在岸市场开盘后也上扬，目前在7.16一线交投。瑞穗银行(Mizuho Bank Ltd.)驻香港首席亚洲外汇策略师Ken Cheung说，中国央行在市场宽松预期升温之际加大中间价维稳力度。他说：“在中国经济复苏势头建立起来之前，中间价工具将继续发挥作用一段时间。” 在过去七个月里，中国央行一直通过每日中间价支持人民币，因为美国和中国之间巨大的利差有利于美元，给人民币带来压力。这个中间价将在岸人民币的允许交易区间限制在上下2%。中国央行周四给人民币提供支撑之际，外界预测中国央行下周可能放宽货币政策，这令人民币面临进一步走软的风险。投资者正在观望中国央行是否会在周一下调中期贷款利率，或通过这一安排向银行体系注入额外流动性以提振经济。据新华社报道，本周，中国央行一位官员对官方媒体表示，中国可能会降低存款准备金率，以促进放贷。除此之外，中国周五公布的价格数据还将给人民币带来压力，预计数据将加剧通缩担忧。上月底，中国央行在货币政策委员会会议上表示，将保持人民币汇率在合理水平上的总体稳定，防止过度的单向波动。周四亚市盘中，离岸人民币兑美元汇率上涨0.2%，至1美元兑7.1718元人民币；在岸人民币兑美元汇率上涨0.2%，至1美元兑7.1611元人民币。马来亚银行资深外汇策略师Fiona Lim表示：“美元兑人民币仍有上行风险，可能测试并突破7.20水准。毕竟，中国央行似乎发出放松货币政策的明确意图，而美联储根本不准备这么做。”

tqttier01-11 11:51

【直击亚市】中国央行出手撑人民币！币圈历史性时刻来了，今日这一风暴将嗨翻市场

幅走强。离岸人民币汇率小幅走高，因为中国央行将人民币中间价设定在去年11月以来的最高水平，这表明在最近的暴跌之后，中国央行提供支持。美国证券交易委员会批准11只直接投资比特币的现货EYF。比特币周四早盘一度上涨3.8%，至47,700美元以上，之后涨幅有所收窄，至46,700美元左右。美国国债在前一交易日下跌后，在亚洲早盘交易中基本持平。周三，10年期国债收益率稳定在略高于4%的水平。周四早间，澳大利亚和新西兰国债收益率小幅走高。周四晚些时候，美国消费者价格数据将出炉，投资者正准备迎接动荡的交易。债券交易商本月削减了对美债上涨的押注，而掉期市场显示，与去年末的定价相比，美联储3月降息的可能性降低。彭博社跟踪的经济学家预计，12月份的核心通胀率同比将从上月的4%降至3.8%。数据可能会“与共识一致”，Loomis, Sayles & Co.投资组合经理Matt Eagan在一份报告中说，“我们的预期是，总体通胀率将继续在3%以下周期性地触底，可能降至2.5%，然后美联储将在未来6个月的某个时候开始降息。” 纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)表示，美联储官员在降息前需要看到更多经济降温的迹象，但他指出，目前的政策水平足以让通胀回到美联储的目标水平。在亚洲，由于进口下降、出口增长超过普遍预期，澳大利亚11月份的贸易平衡增长超过预期。其他即将公布的数据包括日本消费者信心指数，而中国12月份新增贷款和M2货币供应数据最早可能于今日公布。韩国央行将宣布一项货币政策决定。油价在周三走弱后反弹，原因是有迹象显示，美国原油库存上升将超过红海紧张局势的影响。与此同时，继前一交易日下跌后，金价稳定在2027美元左右。

风起01-11 11:24

人民币跌至一个月低点！央行这一措施将限制降息空间本周中美都有大事

间价上下浮动2%。交易员和分析师说，中国央行延续了数月来将官方指导中间价设定在高于市场预期的水平的趋势，外界普遍认为此举是为了防止人民币贬值过快。周三的中间价较路透预估的7.1618点高出563点。现货市场上，在岸人民币兑美元一度跌至7.1772的低点，为去年12月13日以来的最低水平。1月10日午盘报7.1742点，16:30收盘报7.1704,较上一交易日下跌114点。离岸人民币跟随走弱趋势，目前交投在7.1835附近。外汇交易商表示，他们将密切关注本周晚些时候公布的美国通胀数据，以判断这个全球最大经济体的货币前景，同时一系列国内经济数据也将揭示中国的经济状况。中国将于本周公布12月信贷、贸易和通胀数据，并将于下周公布第四季度GDP数据。

风起01-10 19:23

央视重量级纪录片曝光腐败细节：中国央行前副行长收受“巨额贿赂”帮助企业

一部有关中国政府反腐努力的纪录片披露，中国央行一名前高级官员收受“巨额贿赂”，以帮助商人。 (截图来源：彭博社) 周二(1月9日)，中国中央电视台反腐电视专题片《持续发力纵深推进》播出第四集《一体推进“三不腐”》。根据该纪录片，中国人民银行前副行长范一飞从公司高管那里收受“巨额”资金，以促进贷款和其他好处。范一飞在专题片里说：“又想当官又想发财，这是我很典型的一面，大错而特错，这是要害问题。” 去年6月，范一飞被开除党籍，并被撤职。去年9月，他被起诉，成为罕见的在金融领域反腐斗争中落马的央行高官。去年，中国对100多名金融专业人士进行调查，并判处最高至死刑的处罚。公开资料显示，1964年出生的范一飞，从1982年起便开始在中国建设银行工作，2005年6月起任中国建设银行副行长、党委委员。2010年3月，范一飞离开了任职多年的建行，任中国投资有限责任公司副总经理、党委委员，2011年11月兼任上海银行董事长。 2015年1月，范一飞任中国人民银行党委委员，当年2月任中国人民银行党委委员、副行长，直至落马。 2023年9月27日，据最高人民检察院消息，中国人民银行原党委委员、副行长范一飞涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，由湖北省黄冈市人民检察院审查起诉。近日，黄冈市人民检察院已向黄冈市中级人民法院提起公诉。这部反腐纪录片播出之际，正值中国国家主席习近平深化其长达十年的反腐运动，尤其是在金融等资源丰富的行业。该纪录片称，范一飞从高管那里获得利益，包括通过他弟弟的公司获得股票。在一个案例中，范一飞帮助一名叫刘琦的商人获得了一个移动银行项目，以换取股票。刘琦为了讨好范一飞，给了他一些特殊待遇，比如请他去听音乐会。根据纪录片，刘琦还向范一飞的秘书行贿1000多万元人民币(约合140万美元)。中国共产党的反腐败机构去年宣布，这名秘书也因腐败而受到调查。纪录片和反腐监察机构都没有透露范一飞收受了多少贿赂。中央纪委国家监委机关工作人员钱龙表示，范一飞有大量隐形的、变异的、新型的腐败，利用了金融市场这种规则作掩护、作幌子，来实施权钱交易。中国人民银行货币政策司前司长孙国峰最近也被控贪污罪。据财新媒体去年12月报道，他因滥用职权和泄露政策信息，收受2100万元贿赂，被判处16年以上有期徒刑。央视的这部系列纪录片还曝光中国足球和地方官员的腐败问题，其中一名官员在面子工程上花费210亿美元。

tqttier01-10 15:47

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