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随着股市下跌和房地产市场崩溃，中国正掀起一股黄金热潮
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条路，个人和政府都在购买这种贵金属。中国央行继续大举购买黄金，帮助金价突破了2000美元/盎司的关键关口。（现货黄金北京时间半年走势图，来源：FX168） 2023年，上海黄金交易所的黄金提取总量同比增长7%，达到1687吨。随着投资者在大宗商品中寻求安全，中国的黄金ETF也获得了可观的资金流入。世界黄金协会1月份的另一份报告发现:“家庭保值需求的增加进一步提升了黄金的吸引力:当人民币和其他中国资产走弱时，当地金价的出色表现会吸引投资者的注意。” 对避险资产的追捧或许也意味着对金融健康状况的不确定性。沪深300指数本月下跌5%，过去一年下跌23%。在苦苦挣扎的房地产行业，恒大的债务问题仍在继续。新冠疫情后，中国经济一直低迷，目前中国正在努力避免通货紧缩、遏制外国投资流失、遏制股市暴跌。到2023年底，外国投资者已经吸回了90%的中国股票资金。就连中国投资者也厌倦了股市暴跌，纷纷将资金投入日本股市。
Sissi02-02 06:47
日经：经济焦虑令中国黄金购买量飙升30% 中国房市严重恶化和股市暴跌使黄金更具吸引力
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年飙升30%，因为在中美关系紧张之际，中国央行购买黄金，以取代其持有的美元资产，而在经济低迷之际，个人投资者也在为自己的资产寻找避风港。 (截图来源：《日经亚洲》) 这些数据来自世界黄金协会(World Gold Council)周三发布的《2023年黄金需求趋势报告》。 2023年，全球央行净买入1037吨黄金，仅次于2022年的1082吨，是自1950年以来的第二多数据。中国央行的黄金净购买总量为225吨，为1977年(中国可获得的最早数据)以来的最高水平。地缘政治风险，包括与俄罗斯入侵乌克兰有关的风险，也推高波兰和利比亚等国的黄金购买量。波兰和利比亚去年分别购买130吨和30吨黄金。在美国和欧洲冻结俄罗斯的外汇储备后，一些试图减少美元储备的国家正在转向黄金。市场分析师Itsuo Toshima指出，这是对国际储备货币美元信心下滑的迹象。美国财政部的报告显示，随着中国增持黄金，截至去年11月，中国将其持有的美国国债减持至约7,820亿美元，比前一年减少约10%。这一数字比俄罗斯入侵乌克兰后中国持有的资产少约2300亿美元。日本NLI研究所(NLI Research Institute)高级经济学家Tsuyoshi Ueno表示，正在推动人民币国际化的北京可能试图“摆脱美元霸权，扩大人民币货币区”。《日经亚洲》指出，中国个人投资者的黄金购买量也在激增。中国黄金集团(China National Gold Group)的一名销售人员表示：“金锭最近很受欢迎。”该集团在上海市中心的一家百货商店开设了一家门店。铸锭的加工成本比戒指和项链等珠宝便宜，而且易于转售，因此适合投资。由于房地产市场的衰退，中国人的奢侈品消费已经放缓，但金价预计将上涨，情况就不同了。《日经亚洲》表示，考虑到由于人民币贬值，以人民币计价的黄金价格正创下新高，目前的黄金购买激增是不寻常的。这种兴趣的激增主要是由中国步履蹒跚的经济推动的。中国最常见的资产是房地产、股票和黄金。但房地产市场的严重恶化和中国股市的暴跌，使黄金这种实物资产更具吸引力。一些投资者也可能希望将黄金作为其美元计价资产的一部分。因市场预期美联储将提前降息，且中东地缘政治风险上升，纽约黄金期货周二收于2,070美元/盎司左右，距离去年12月创下的2,152美元/盎司的历史高位不远。当欧洲和美国的投资者出售黄金时，以中国为首的发展中国家的购买正在支撑金价。日本市场战略研究所(Market Strategy Institute)所长Koichiro Kamei表示：“随着中国央行和个人的购买，黄金需求正在增加，从而推高底部价格。”
天马行空02-01 09:17
世界黄金协会：去年全球黄金需求创历史新高达4899吨，各国央行买入1037吨
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前一年创纪录的1082吨仅减少45吨。中国央行是最大的单一黄金买家。世界黄金协会高级市场分析师Louise Street表示：“今年，各国央行坚定不移的需求再次支撑了黄金需求，并帮助抵消了市场其他领域的疲软，使2023年的需求远高于10年移动平均线。” 报告称，去年包括场外交易市场在内的黄金总需求达到创纪录的4899吨，推动金价上涨。2023年黄金均价为每金衡盎司1940.54美元，较上年上涨8%。不包括场外交易，需求为4448吨，比2022年低5%。根据世界黄金协会的数据，全球黄金ETF的持有量连续第三年下降，减少了244吨，尽管去年底黄金流出的速度有所放缓。欧洲的损失更为明显。与此同时，去年金条和金币的投资总量下降了3%，至1190吨，欧洲的急剧下降被中国的强劲复苏所抵消。世界黄金协会称，尽管金价创历史新高，但黄金珠宝市场却出人意料地表现出弹性，消费量稳定在2093吨。该协会表示，今年，降息、中东紧张局势以及全球60多场选举带来的地缘政治不确定性，应该会继续支撑需求，鼓励投资者转向黄金。
金融界01-31 21:08
美元抛售“非常有力”！人民币迈向五个月来最大跌幅，中国国有银行捍卫汇率
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定汇率。国有银行通常在外汇市场上代表中国央行行事，但它们也可以代表自己进行交易或执行客户的指令。其中一名知情人士表示，在现货市场上，为维护人民币兑美元汇率在7.1820元左右的水平，抛售“非常有力”。所有消息人士都要求匿名，因为他们不被允许公开讨论市场状况。在国有银行采取上述行动之际，由于外资纷纷撤出中国不断下跌的股市，以及美元在全球范围内的复苏，人民币面临着新的下行压力。人民币兑美元汇率迄今下跌1%，正迈向五个月来最大单月跌幅，蓝筹股沪深300指数周三创下连续第六个月下跌的纪录。投资者对中国的增长前景感到悲观，对陷入困境的房地产行业缺乏大规模纾困感到沮丧，并对几年来表现不佳感到疲惫。只有债券市场是一个亮点，这给人民币带来进一步的压力。由于市场预期中国将出台更多宽松货币政策以提振经济，10年期中国国债收益率跌至20年来的低点。央行的行动有效地为在岸人民币设定一个下限，最近的交易价为1美元兑7.1805元人民币，略低于周二收盘水平。中国内地和香港股市在1月最后一个交易日继续下跌，由于经济数据和刺激措施令人失望，蓝筹股沪深300指数连续第六个月下跌。
云涌01-31 19:42
A股泥沙俱下之下！头部私募收益遭到史诗级回撤，大佬惨遭“拷打”，但斌旗下基金被投资者告上法庭，私募“魔女”李蓓李蓓被怼“闭嘴”
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下游大盘股。8月21日，李蓓发文《点赞中国央行，加仓中国股票》。文中，她将外资称为“无头苍蝇”，称外资对中国市场主要起到了“搅屎棍”的效果，同时表示，“站在此刻，站在中国，利率已经新低，盈利已然企稳，股票资产的性价比格外凸显”。然而，现实与期望走出了完全南辕北辙的方向，7月底8月初恰是A股下半年的高点所在，目前的沪深300指数相比7月底又下跌了超过13%。 9月20日，李蓓写了《写给经管的同学们：上一次熊市我的故事》。文中，她回顾了她入行以来所经历的股市起伏：2005年李蓓读研时，上证指数跌到了998点，然后开始了一路以来的大起大落。文末，李蓓总结说，“每一次危机，都是一次机会，每一次供给侧出清，都孕育着下一轮牛市。因为危机和出清，会给出特别低估的价格，倒逼出深层次的改革和进步。A股现在低迷，未来可能就是牛市。” 10月，李蓓再次连续发文，旗帜鲜明指出《美元黄昏，人民币资产崛起》。她表示，沪深300的静态市盈率位于过去5年前15%的低分位，估值盈利双重底部，没有什么好恐慌的，无非保持耐心，交给时间。 2023年12月上旬，李蓓在11月月报中提到，“现在股市是20年一遇的机会，果断提高仓位，并愿意承担一定的波动和回撤，愿意保持较高的股票仓位。”之后，她又在多场公开活动中表示，市场基本处于黎明前，预计2024年年初是重要变盘点。一个月前，李蓓还在半夏投资公众号发布《逼空》一文，引起市场的高度关注。文章中，李蓓提到，私募、公募、保险和外资都没有足够仓位，而他们都有业绩基准。在连续2、3年亏损后，已经跌得比基准还多，如果上涨又跟不上，（他们）只能下岗了。近期，李蓓在活动上公开表示，2023年年底2024年年初是一个重要时候，“新的一年，新的一轮机构赛狗游戏即将开始。留给武举人们布局新赛季的时间不多了。谁能在黄四郎的碉堡抢到最多的黄金，谁会跟不上业绩基准，比谁跑得快了。” 在A股当下，不仅跌的韭菜们怀疑人生，大佬们也如坐针毡。
金融界01-31 18:10
世界黄金协会：去年全球黄金总需求达4899吨，各国央行买入1037吨
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前一年创纪录的1082吨仅减少45吨，中国央行是最大的单一黄金买家。
金融界01-31 14:31
中国突传重磅消息！彭博：随着金融风险加剧中国合并数百家农村银行
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坏性”。尽管中国经过多年的风险打击，中国央行数据显示，截至去年6月份，高风险银行的总数已从高峰减少一半，降至337家，但其中约96%是小型农村商业银行、信用社以及村镇银行。农村合作社成立于20世纪50年代初，早期是由社会主义公社的农民共同出资、集体所有的机构。多年来，它们中的大多数已转型为农村商业银行。尽管该体系在向欠发达地区提供贷款方面发挥着至关重要的作用，但许多银行长期以来一直在利润疲软、资产恶化和管理松懈的问题上苦苦挣扎。自2019年以来，农村合作社一直在更加困难的环境中运营，当时中国向中小企业提供更多贷款，引发与大型银行的价格战。这些银行缺乏监督和适当治理一直是一个长期存在的问题。中国央行在其《2023年金融稳定报告》中表示，一些农村合作社实际上是大股东的“提款机”。一些银行还偏离为农村和农业地区服务的政策角色，向其他地区提供巨额贷款以实现增长。最近一次合并信贷合作社的努力始于2022年，当时监管机构呼吁将21世纪初创建的25家省级合作社转变为现代金融企业，以进一步降低风险。据彭博社收集的数据显示，此后，中国政府已授权7个省份通过合并或股权结构的方式，对500多家规模较小的银行进行整合。
风枫01-31 13:53
宏观边际明显改善，贵金属走弱，铜出现上涨信号？
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内因素也推动了铜价的上涨。主要在于周中中国央行意外宣布降准50个基点，同时也对小微企业采取了定向降息，并且还宣布了扶持相关地产企业的政策。当然，目前这些政策的效果仍然有待观察，但是由于市场对国内宏观本就悲观，因此此时一些利多政策的出台反而会使得市场有积极的反映，对于铜价而言向上脉冲的空间更大。期限结构方面，COMEX铜价格曲线较此前向上位移，价格曲线近端仍然维持contango结构。近期COMEX铜库存开始重新累积，这一趋势已经延续了两到三周，与之对应的是北美其它仓库库存开始流出，这与COMEX库存此消彼长，虽然北美库存整体看是在下降，但是目前也很难让人相信这些库存是被真正消化掉了，预计价差结构可能继续维持contango结构。 SHFE铜价格曲线较此前向上位移，价格曲线近端走出一定contango结构，远月仍然是back结构。按照季节性，本周预计将开始累库，而这一过程可能持续到春节后三周左右，因此近端的contango结构以及贴水都是合理的，而远端市场还是非常看好borrow的机会，据了解甚至目前头寸已经开始拥挤，这就到了考验各家资金成本的时候了，而目前还需要观察累库结束后现货市场究竟如何演绎。持仓方面，从CFTC持仓来看，非商业空头占比已经回到相对较高的水平，CTA基金净空持仓回到了去年5月的水平，市场看空情绪仍然较高，但是铜价并没有显著下跌，这可能出现后续这些空头开始平仓所带来的价格反弹。图1：CFTC基金净持仓二、贵金属市场复盘 1.贵金属市场观察上周COMEX贵金属价格整体有所承压，白银小幅反弹，COMEX金银整体于2004-2040美元/盎司、22-23.2美元/盎司区间内运行。上周美国GDP数据表现依旧强劲，地产相关数据超预期回升，核心PCE有所回落，降息预期已基本修复，金银价格上方存在一定压力，然而受到避险及央行购金需求的影响，金价于2000附近仍然得到显著支撑。 2.比价与波动率上周，白银涨幅强于黄金，金银比震荡回落；铜价表现强于黄金，金铜比震荡下行；原油价格小幅回升，金油比随之下行。图2：COMEX金/COMEX银黄金VIX持续回落，前期降息交易有所降温，黄金波动率有所修复。图3：黄金波动率近期人民币汇率影响较前期有所减弱，上周黄金与白银内外价差小幅下降，黄金内外比价小幅回落、白银内外比价有所回升。图4：贵金属内外价差三、市场前瞻周中中国央行意外宣布降准50个基点，同时也对小微企业采取了定向降息，并且还宣布了扶持相关地产企业的政策。当然，目前这些政策的效果仍然有待观察，但是由于市场对国内宏观本就悲观，因此此时一些利多政策的出台反而会使得市场有积极的反映，对于铜价而言向上脉冲的空间更大。降息预期已基本修复，美国的经济韧性凸显使得贵金属价格有所承压，关注本周FOMC会议上联储的表态对于美国货币政策路径预期的影响，伴随避险及购金需求，中长期看价格仍有一定上行空间。 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $黄金主连 2404(GCmain)$ $WTI原油主连 2403(CLmain)$
老虎证券01-31 12:02
中国央行前顾问余永定：为什么中国经济比人们想象的要好
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主权债券不足以为基础设施投资提供资金，中国央行也可以在公开市场上购买政府债券。余永定表示：“可以肯定的是，基础设施投资往往无利可图，不会产生大量现金流，这就是为什么此类投资应直接由政府预算提供资金。但为了确保中国满足其基础设施需求，政策制定者必须投资于高效、高质量的项目。” 根据余永定，中国在医疗、教育和交通等关键领域的基础设施建设仍然落后，一些设施甚至落后于发展中经济体。
tqttier01-31 11:07
人民币小幅走强！中间价超预期700余点进一步宽松押注升温
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许在中间价2%的区间内波动。数月来，中国央行一直将官方指导利率设定在高于市场预期的水平，交易员普遍认为，这是为了保持人民币稳定。周二的中间价较路透预估的7.1763个基点高出708个基点。现货市场上，在岸人民币开盘报7.1779，午盘报7.1778，收盘报7.1773，较上一交易日涨24个基点。 “人民币汇率可能暂时在窄幅波动，”一家中资银行的一位交易员说，他指出市场参与者将密切关注即将召开的美联储政策会议，寻找可能影响美元和其他主要货币的美国货币政策轨迹的任何线索。美联储将于周三宣布政策，市场普遍预计美联储将维持利率不变，因此美联储主席鲍威尔的言论成为关注焦点。另外，一些人民币交易员说，他们将密切关注定于周三公布的中国1月份制造业数据，以评估国内经济状况。路透社的一项调查显示，1月份制造业活动可能连续第四个月收缩，这表明该国庞大的行业在2024年初仍在努力恢复动力。 “市场仍在寻找更多的支持措施，特别是针对消费和降息，”华侨银行外汇策略师Christopher Wong在一份报告中说，“然而，如果没有在适当的时候采取新的措施，可能会使先前宣布的措施受挫。这将进一步影响市场情绪。” 贝莱德投资研究所在每周报告中称，他们对中国资产持中性立场。他们表示：“我们认为经济增长将走弱，中国的政策刺激将有限。”
云涌01-30 19:50

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