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黄金价格暴涨的背后：这些国家正掀起一股黄金热潮！花旗料金价飙升至2300美元

经多样化。” (图片来源：CNBC) 中国央行是最大买家中国是消费者需求和央行黄金购买的主要推动力，而且中国不太可能放缓购买速度。在各国央行中，中国人民银行是2023年黄金的最大买家。世界黄金协会表示，中国经济疲软和房地产行业陷入困境也促使更多投资者转向避险资产，个人黄金投资依然强劲。波兰央行是黄金的第二大净消费国，在2023年抢购130吨黄金。 Wheaton Precious Metals首席执行官Randy Smallwood表示，“就在隔壁”的俄乌战争带来的挑战，促使波兰渴望稳定。据当地媒体报道，波兰央行行长Adam Glapiński在2021年宣布了购买100吨黄金的计划，以增强该国的金融安全。在新加坡金融管理局(MAS)的推动下，新加坡在2023年的黄金净购买量排名第三，购买量达到76.51吨。虽然新加坡金管局没有透露投资决定的原因，但Shaokai Fan猜测，各国央行都对俄乌冲突带来的地缘政治风险持谨慎态度。他说道：“他们可能一直在根据自己对风险的看法调整准备金配置。” 零售购买珠宝、金条和金币的零售购买也推动金价攀升。除了中国人民银行是世界上购买黄金最多的央行之外，中国的黄金零售购买量也是世界上最高的。根据世界黄金协会的数据，中国在2023年超过印度成为世界上最大的黄金珠宝买家。去年，中国消费者购买603吨黄金首饰，较2022年增加10%。 Smallwood说，除了中国，印度的黄金消费需求也是世界上最大之一，尤其是在印度的婚礼季节，通常从10月到12月，以及1月到3月。金价还会涨到多高？由于对黄金的需求持续强劲，金价还有更大的上涨空间。花旗的Doshi认为，金价可能在2024年下半年升至2300美元/盎司，尤其是在美联储可能在2024年下半年降息的预期背景下。黄金价格往往与利率呈反比关系。随着利率下降，与债券等固定收益资产相比，黄金变得更具吸引力。在低利率环境下，债券的回报率较低。瑞银集团(UBS Group AG)说，一旦利率下降，黄金将获得更大的动力，因为经过数月资金流出后，黄金ETF看起来可能增持头寸。其他市场观察人士也表达同样的看法。麦格理(Macquarie)预测，金价将在今年下半年创出新高。麦格理策略师承认，实物购买对金价构成提振，但在最近的一份报告中，他们将金价最近飙升100美元归因于“大量的期货买盘”。香港时间10:07，现货黄金报2205.12美元/盎司。

风枫03-21 10:16

今晚揭晓“华尔街最大谜团”！告别“负利率时代” 对中国影响不大

Murphy Cruise)表示：“中国央行有比日本央行加息更重要的事情要做。由于#中国房地产危机#和家庭犹豫不决，中国国内经济正在努力摆脱第一档。扭转这一局面的必要性胜过一切。” 标准普尔全球评级首席亚太经济学家Louis Kuijs表示：“就资本流出中国大陆和香港而言，目前投资者对日本的兴趣更多地是受股票驱动，而不是固定收益或利率考虑。因此，我们预计那里也不会产生重大影响，” 分析人士还表示，中国的经济表现或政策变化，以及#美联储政策转向#和货币政策前景，是影响人民币和资本流动的主要因素。 ING大中华区首席经济学家林恩·宋表示，中国央行自年初以来一直在推动人民币贬值，日本加息不太可能导致人民币走势发生实质性转变。他表示：“短期来看，人民币仍有一定程度的贬值，但我们预计，一旦全球降息，人民币将在下半年升值。

IreneLim03-20 19:11

决策分析：今日，美联储很有可能放鹰！日元大跌逼近干预水平黄金等待大行情

涨0.2%。正如市场普遍预期的那样，中国央行周三维持基准贷款利率不变。美元兑日元上涨0.4%，至151.51，创下四个月来的新高，接近促使日本当局在2022年底出手干预、阻止日元下跌的152水平。日元隔夜下跌约1.1%。尽管日本摆脱负利率和大规模刺激的历史性转变，开启该国经济政策的新时代，但分析师预计，日本央行的货币正常化进程将以缓慢的速度进行。这意味着广受欢迎的套息交易的时效延长。套息交易是指投资者借入日元买入收益率较高的货币。德意志银行G10外汇策略全球主管Alan Ruskin表示：“在汇市方面，日本央行的紧缩措施显然没有动摇投资者对利差交易的信心。” 荷兰国际集团(ING)的分析师也将年底日元兑美元汇率的预期从此前的1美元兑130日元下调至1美元兑140日元。随着日本央行的退出，现在的焦点是美联储在今天晚些时候的政策会议结果，其中的风险是新的经济预测——点阵图——可能预示着只有两次降息，而不是三次，或者政策宽松的开始要晚一些。 Ruskin预计点阵图和美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上发出的信息将略微偏鹰派，这将对美元有利。 “鲍威尔是否会采取任何措施以充分降低美国主导的风险，从而让投资者重新考虑以做空日元、做多高收益拉美货币为中心的套利交易。” 市场已经将美联储首次降息的时间推迟到6月，甚至可能是7月，因为最近的数据显示，通胀仍然居高不下。包括拉加德在内的许多欧洲央行官员将在当天晚些时候发表讲话。一些官员认为6月可能是开始讨论欧洲央行降息的月份。在外汇市场，欧元和澳元相对于日元取得新的进展。欧元兑日元交投在164.66，为2008年以来最高，澳元兑日元交投在98.90，仅略低于九年高位。现货美国国债市场因日本假期休市，但期货基本持稳。由于美元走强，油价从数月高位回落。布伦特原油价格下跌0.2%，至每桶87.18美元，美国原油价格下跌0.3%，至每桶83.21美元。金价持稳于2,155美元附近，距离本月触及的纪录高位2,194.99美元有一定距离。

云涌03-20 17:48

【A股收市】中国央行“进四退四”！三大指数小幅上涨，外资买入超55亿

，在整体经济出现一些改善迹象的情况下，中国央行维持关键政策利率不变。名单显示，货币政策委员会现有14名组成成员，主席为潘功胜，委员分别为徐守本、李春临、廖岷、张青松、宣昌能、李云泽、吴清、康义、朱鹤新、田国立、王一鸣、黄益平、黄海洲。与此前公布的名单相比，易会满、刘世锦、蔡昉、刘国强退出，吴清、宣昌能、黄益平、黄海洲加入。中国央行表示，已对货币政策委员会进行改组，包括证券监督管理委员会主任吴清、央行副行长宣昌能和两名新的货币政策委员会委员。中国沪深300房地产指数微跌0.2%，国家支持的万科成为焦点，中国房地产行业继续挣扎。

风起03-20 17:00

中国不急着加大刺激！3月LPR按兵不动，央行发出鸽派信号

，在整体经济出现一些改善迹象的情况下，中国央行维持关键政策利率不变。中国各银行周三维持基准贷款利率不变，此前中国央行最近决定维持货币政策不变。一年期贷款市场报价利率(LPR)维持在3.45%，与彭博社调查的22位经济学家的预测几乎一致。根据中国人民银行的数据，作为抵押贷款参考的五年期利率维持在3.95%，这也符合预期。路透本周对27名市场观察人士进行的调查显示，所有受访者都预计两项利率将维持不变。由于房地产市场持续低迷，消费者信心仍接近历史低点，中国正在努力重振借贷需求。2月份贷款增速降至有记录以来的最低水平，突显出迄今为止货币和财政宽松政策的效果有限。贷款利率是根据20家银行向其最优客户提供的利率计算的，由中国人民银行每月公布。它们被引用为与央行一年期政策利率或中期贷款便利的息差。中国央行上周再次维持这一利率不变，并自2022年11月以来首次通过MLF从银行体系抽回资金。分析人士表示，此举是为了避免过多的现金在金融体系内流通，而不流入实体经济。尽管中国央行预计将在今年晚些时候降息并降低银行存款准备金率，但本周公布的最新经济数据显示，中国工业部门和投资在今年开局表现强劲。这可能会削弱政策制定者加大刺激力度的紧迫性。中国为2024年设定“5%左右”的经济增长目标，经济学家称这一目标雄心勃勃，并呼吁采取更多刺激措施，包括货币和财政宽松政策。中国尤其需要重振遭受重创的房地产行业。中国大多数新增贷款和未偿还贷款都是基于一年期贷款市场报价利率(LPR)，而五年期利率影响抵押贷款的定价。但任何大幅降息都可能给人民币和银行带来压力，这些银行的净利息边际(NIM)自去年以来一直在下降。中国央行上周维持中期贷款便利(MLF)利率不变。MLF利率是由20家指定商业银行制定的LPR的基准。但中国人民银行行长潘功胜本月早些时候表示，央行将保持人民币基本稳定，并向市场发出鸽派的信息，称中国“有丰富的货币政策工具可供使用”。自那以来，投资者加大了押注，认为当局将推出更多货币宽松措施，包括进一步降低银行准备金率，以支持经济。

厉害啦03-20 12:15

中国央行已经划定了红线！强势美元打压人民币，美联储决议是重头戏

一交易日下跌11点。 Cheung说，中国央行可能已经划定了一条底线，以防止人民币现货汇率突破7.2。市场注意力将转向美联储周三的政策决定，该决定可能提供美联储何时开始降息的线索。

风起03-19 20:14

黄金价格缘何历史新高？未来还能上涨吗

老虎证券03-19 15:07

美联储面临关键决策，市场屏息以待降息预期是否如期实现

决策者可能会推迟降息计划。在此背景下，中国央行周三的决策也引起了市场的广泛关注。如市场预期，中国央行在为期两天的会议后决定维持政策利率在5.25%至5.5%的区间不变，这一决定无疑为全球货币政策走向提供了重要参考。现在，市场的目光转向了美联储周三即将发布的最新经济预测摘要（Summary of Economic Projections）。在这份备受瞩目的报告中，投资者将特别关注一个新的“点阵图”。这张图表将描绘出决策者对未来联邦基金利率的预期，从而为市场提供关于未来货币政策走向的重要线索。麦格理（Macquarie）全球外汇和利率策略师蒂埃里•维茨曼（Thierry Wizman）表示，尽管美联储仍有可能在年中或稍后的时间放松货币政策，但下周的联邦公开市场委员会（FOMC）会议可能会将观望期正式延长一到两个会议周期。维茨曼补充说，美联储主席鲍威尔可能会重申，在降息之前，他需要“更多一点”证据来证明反通胀是可持续的。此外，最近反通胀步伐的放缓也可能促使美联储官员提高2024年和2025年的“点”中值。根据美联储12月的政策会议，政策制定者预计2024年将降息75个基点，2025年将进一步降息100个基点。然而，根据芝加哥商品交易所（CME）的美联储观察工具（FedWatch Tool），联邦基金期货交易员现在同意这一观点，并预计2024年将有3次降息25个基点——低于年初预期的6或7次。尽管连续高于预期的CPI报告使粘性通胀重新成为投资者关注的焦点，但股市似乎并未受到太大影响。今年到目前为止，利率期货市场的降息次数大幅减少，但标准普尔500指数仍创下历史新高。与此同时，纳斯达克综合指数和道琼斯工业平均指数也表现出强劲的上涨势头。这表明投资者对于企业的盈利能力持乐观态度，并认为高利率环境不会对企业盈利产生太大影响。然而，公债市场却出现了焦虑情绪。近期，10年期和30年期美国公债收益率录得一个月来最大单日涨幅，这反映出市场对于未来通胀走势和货币政策调整的担忧。如果政策制定者提高对所谓的中性利率或均衡利率的估计，那么较长期美国国债收益率可能会进一步上升。这将对债市和股市产生重大影响，因为中性利率的攀升将意味着未来降息的空间有限，从而损害债市和股市的吸引力。在这个关键时刻，美联储面临着艰难的决策。一方面，它需要权衡通胀和金融稳定之间的平衡；另一方面，它也需要考虑市场的预期和反应。无论结果如何，本周的美联储会议都将对全球金融市场产生深远影响。

金融界03-19 03:56

中间价超预期1000余点！人民币小幅走低无视惊喜数据，警惕央行风暴

内波动。尽管设定强于预期的中间价，但中国央行延续了数月来的做法，将汇率设定在高于市场预期的水平，交易员普遍认为这是为了保持人民币稳定。周一的中值较路透预估的7.1995高出1,052个基点。高盛(Goldman Sachs)分析师在一份报告中说：“政策制定者仍然非常热衷于维持外汇稳定——最近几周，人民币每日中间价的逆周期因素仍然非常消极，这表明，尽管不利的利差给人民币带来贬值压力，但政策制定者仍倾向于走强。” 现货市场上，在岸人民币开盘报7.1940，午盘报7.1973，收盘报7.1982，较上一交易日下跌17点。一家外资银行的交易员表示：“关键焦点仍然是美联储本周的结果。” 市场对周一公布的好于预期的中国经济活动指标反应冷淡。1月至2月的工业产出和零售销售超出预期，标志着2024年的一个坚实开端，并让政策制定者松了一口气，尽管房地产行业的疲软仍在拖累经济和信心。

风起03-18 20:12

央行超级周开启！中国数据惊喜“打头阵” 爆点不止美联储点阵图

热门。房地产投资是中国的致命弱点，也是中国央行周三可能下调贷款利率的另一个理由。本周，美国、日本、英国、瑞士、挪威、澳大利亚、印度尼西亚、土耳其、巴西和墨西哥的央行都将举行会议，这对政策制定者来说是一个繁忙的星期。市场普遍猜测，日本央行(BOJ)将于周二结束长达八年的负利率政策，并停止或修改其收益率曲线控制政策。日本《经济新闻》(Nikkei)上周六成为最新一家报道这一举措的媒体，此前日本各大公司实施了33年来最大幅度的加薪。考虑到日本央行将在4月26日的会议上发布最新的经济预测，日本央行有可能等到4月会议上再加息。不过，日本央行最近放出了很多暗示，市场已经完全消化了目前的加息预期。一个月利率自2016年以来首次攀升至正值，尽管仅为0.01%。这种变化被低估的程度如此之低，以至于日元整体一直在走弱，兑美元也重新回到了149.00关口。这在一定程度上反映出，市场预期日本央行将竭力强调，它的目标不是收紧政策，而是缓慢地向不那么特别的政策过渡。因此，市场预计到今年年底，日元利率将在0.26%左右，这仍将使日元成为套利交易的首选融资货币。关注美联储点阵图澳洲联储周二也将召开会议，几乎肯定将利率维持在4.35%不变，不过也有可能进一步淡化其紧缩倾向。同样，外界认为美联储周三肯定会将美国利率维持在5.25-5.5%的水平，所有人的目光都将集中在FOMC的利率和通胀点阵图上。分析人士认为，政策制定者将把近期无益的高通胀数据视为季节性和统计失常，但点阵图中值可能会转向今年两次降息25个基点，而不是之前的三次降息。目前期货市场暗示，6月份首次降息的可能性约为58%，而一周前为75%，今年的降息幅度约为73个基点。这在很大程度上取决于美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在会后的媒体发布会上选择采取何种论调，最近他倾向于谨慎乐观。英国央行(BoE)周四将召开会议，可能维持利率在5.25%不变——降息的可能性为2%。6月份的首次宽松预期为50%，8月降息25个基点被完全消化，2024年全年的预期为60个基点。 2月份的通胀数据将于周三公布，其结果可能为会议定下基调。市场认为瑞士央行(SNB)周四下调其1.75%的利率的可能性更大，约为29%。消费者价格通胀率比央行第一季度1.8%的预测低0.6个百分点，而核心通胀率为1.1%，是2022年1月以来的最低水平。在过去的几个月里，瑞郎兑欧元的汇率从创纪录的高点回落，突破了自2021年初以来的巨大上升趋势通道的底部。然而，瑞郎的实际有效汇率仍然是自2011年危机引发的短暂飙升和重大反通胀拖累经济以来的最高水平，在瑞士央行退出干预的情况下，有理由降低利率。

风起03-18 17:14

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