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半导体大佬重量级发声：美国无法阻止中芯国际和华为的芯片进步！中芯应能进步到5纳米
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源：彭博社) 中芯国际和华为推出了一款中国制造的手机处理器，令华盛顿震惊。台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)前副总裁林本坚(Burn J. Lin)说，中芯国际和华为能用现有的较旧机台，生产更加精密的硅芯片。林本坚日前在接受采访时表示，中芯国际应该能用手上已有的阿斯麦(ASML)设备，进步到下一代5纳米技术。林本坚以在业界率先倡导浸润式微影(Immersion Lithography)技术而备受敬重，彭博社在周五刊出访谈内容。华为Mate 60 Pro新机内含中芯国际生产的7纳米处理器，震惊了芯片行业，在中国引发庆祝，在美国则引来指责，称遏制中国科技进步的努力已经失败。中芯国际运用阿斯麦的浸润式微影机台，帮华为生产7纳米芯片。长江存储(Yangtze Memory Technologies Co.)目前也正在生产一些最先进的内存芯片。美国拜登政府10月加强出口管制，以堵上中国可能通过这些漏洞获得美国先进设备的漏洞。这标志着影响对经济和政治平衡至关重要的技术的斗争进入了一个新阶段。但林本坚表示，这可能无法阻止中国的技术崛起。他指出，除了试着达到5纳米里程碑之外，中国可能会实验采用新材料或先进封装技术，生产更强大的半导体，“美国不可能完全阻止中国改进其芯片技术。”这番谈话也呼应英国芯片设计业者安谋(Arm)首席执行官哈斯(Rene Haas)本月提出的看法。林本坚补充说：“美国真正该做的，是聚焦于维持其芯片设计领导地位，而非试图限制中国的进步，在中国要举国提升芯片之际，此举徒劳，也伤害全球经济。” 他认为，事实上，美国可能无意中给了中芯国际一个千载难逢的机会。 2020年，华盛顿实际上禁止台积电与华为开展业务。台积电是苹果公司(Apple Inc.)和英伟达公司(Nvidia Corp.)的全球最先进芯片供应商。林本坚说，正是在这个时候，中芯国际承接了庞大订单，协助精进制造技术。
风枫2023-10-27
中美半导体重磅！美国制定“脱钩中国5年时间表” 台积电、三星和苹果纷纷采取行动
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制措施停止在那里的尖端投资，并逐步减少中国制造的产品比例。报道称，美国公共和私营部门都在考虑大约5年的时间表。印度认为这对于该国电子合同制造商来说是一个机会，印媒援引一位政府官员的话称，苹果将在5年左右将iPhone产量增加5倍以上。但美国的战略是否会得到回报尚不清楚，因为中国斥巨资提高其半导体能力。华为于8月开始销售一款配备7奈米芯片的新型智能手机。由于美国的出口限制涵盖7奈米技术，这引发了人们对美国技术在某种程度上被用于开发的怀疑。尽管这些设备比台积电和三星现在批量生产的3奈米芯片晚了大约5年，但它们仍然表明了中国技术的进步。一家中国半导体制造商的技术顾问表示：“有很多方法可以绕过美国的限制，比如通过第三家公司进口设备。” 许多韩国和台湾工程师也带着他们的专业知识移居中国大陆。鉴于此类担忧，美国于10月17日宣布了新的出口限制措施，旨在阻止先进半导体技术通过第三国流入中国。
秉哥说市2023-10-27
国海富兰克林基金刘晓：看好制造业及AI智能化两大方向
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中长期看，制造业基本面并没有发生变化，中国制造业在国际竞争中仍然具备强大的竞争力，长期仍值得关注。另外，刘晓认为AI和智能化的生产将是未来的亮点。算法革命将对工业生产、机器人等领域带来质的变化。尽管市场热情可能会导致情绪波动，但不妨保持耐心，寻找那些真正受益于产业革命的优质公司，这些公司有望伴随投资者在投资道路上取得成功。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-26
新能源领跌，碳中和ETF(159790)上市以来新低，隆基绿能跌超4%
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部，有较大的概率逐步进入上升阶段，看好中国制造业产业升级以及“碳中和”带来的巨大投资机会，并相信积极拥抱这个产业趋势将会为投资者创造更好的回报。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-26
医疗器械ETF(159883)下跌1.52%，我国医疗器械行业出口金额呈现长期向上的趋势
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“领跑”，政策助力国产化率加速提升：《中国制造2025》中对医疗器械提出国产化率实质要求，2025年预计县级医院国产中高端医疗器械占有率达70%。一方面，政策鼓励医院优先采购国产医疗器械，在医保控费压力加大的背景下，性价比突出的国产医疗器械更受青睐；另一方面，国产医疗器械企业重视研发创新，产品力不断提升，国产替代逐渐从中端走向高端，未来有望在越来越多的细分领域与海外产品同台竞争实现进口替代。创新出海开辟第二成长曲线：医疗器械板块已经是医药板块中创新出海体量最大、出口利润贡献最多的细分板块。近年来，相关部门以创新医疗器械为主攻点，深化药品医疗器械审评审批制度改革，鼓励药品医疗器械创新的政策红利不断释放，让创新产品和临床急需产品审批“单独排队，一路快跑”。在支付端也出台了很多支持政策如DRG除外支付、7月31日上海发布完善创新药械多元支付机制政策等。国家对创新的全流程鼓励有望实现产业创新发展从研发投入到产出回报的良性循环。【借道行业代表指数ETF，低位布局医疗器械板块】中证医疗器械前十大成分股（2023Q2) 图片来源：wind 2023Q2 截至2023年10月25日，A股最大的医疗器械ETF（159883）标的指数最新PE估值28.7倍，低于指数发布以来近83%的时间区间，投资性价比凸显。未来，在“疫后复苏”、创新迭代、国产替代进程加速、创新出海国际化升级的逻辑共振中，国内医疗器械市场将开启万亿规模之路，各细分赛道全面开花，从跟跑到领跑，国产器械黄金时代或正在到来。场内可通过159883高效交易，场外也有联接013416可布局。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-25
丰田接近量产固态电池固态电池商业化提速
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长的特点，被视为下一代电池技术。根据《中国制造2025》的相关要求，到2030年，我国动力电池单体能量密度需达到500Wh/kg，要想实现该目标必须要走固态电池的路线。固态电池解决了续航焦虑、充电速度以及安全性等短板，量产后电车将形成对油车的压倒性优势。高昂成本阻碍固态电池商业化，固态电池的生产成本是传统电池的2-3倍，一方面是因为原材料成本高，另一方面是因为无法使用液态电池的产线，需要额外配套材料产线和电池产能。东方财富证券表示，固态电池能量密度高、安全性能好、工作温度范围广，是锂电池较为确定的产业发展方向，未来潜力巨大，建议关注固态电池以及产业链相关个股：上海洗霸，赣锋锂业，当升科技和Quantum Scape 。华泰证券建议关注：相对更受益的氧化物电解质环节：清陶能源（未上市）、卫蓝新能源（未上市）、上海洗霸、金龙羽。半固态电池厂商：清陶能源（未上市）、卫蓝新能源（未上市）、宁德时代、赣锋锂业、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技、蜂巢能源（未上市）。原材料相关环节：1.金属锆：三祥新材；2.PEO原料：奥克股份；3.LiTFSI：瑞泰新材、江苏国泰。高镍/超高镍三元正极厂商：当升科技，容百科技。有望受益的硅基负极厂商：贝特瑞。
金融界2023-10-25
崔书田2023年三季度表现，光大保德信中国制造2025灵活配置混合C基金季度跌幅7.14%
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2只基金，本季度表现最佳的为光大保德信中国制造2025灵活配置混合C（018501），季度净值跌7.14%。崔书田在担任光大保德信中国制造2025灵活配置混合A（001740）基金经理的任职期间累计任职回报17.44%，平均年化收益率为4.96%。期间重仓股调仓次数共有40次，其中盈利次数为24次，胜率为60.0%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为2.5%。以下为崔书田所任职基金的部分重仓股调仓案例：重仓股调仓示例详解： 1、迈为股份（300751）翻倍案例：崔书田管理的光大保德信中国制造2025灵活配置混合A基金在20年4季度买入迈为股份，在持有3个季度后在21年3季度卖出。持有期间的估算收益率为119.86%，持有期间迈为股份在2020年到2021年的年报归属净利润增幅达62.97%。 2、天齐锂业（002466）调仓案例：崔书田管理的光大保德信中国制造2025灵活配置混合A基金在20年4季度买入天齐锂业，在持有1个季度后在21年1季度卖出。持有期间的估算收益率为95.41%，持有期间天齐锂业在2020年到2021年的年报归属净利润增幅达213.37%。 3、拓邦股份（002139）调仓案例：崔书田管理的光大优势配置混合A基金在21年4季度买入拓邦股份，在持有1个季度后在22年1季度卖出。持有期间的估算收益率为-22.39%，持有期间拓邦股份在2021年到2022年的年报营业总收入增幅达14.27%。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-25
金融时报：政治成中国经济增长的最大威胁最坏和最好情况下会发生什么？
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上，美国及其盟友的协同制裁实际上阻碍了中国制造先进芯片的道路。”但同样来自Gavekal的Thomas Gatley表示，更广泛地说，“贸易和技术战及其相关关税和管制的主要影响，不是降低了美国对中国商品的依赖，而是使供应链变得更加复杂和不透明”。那么，最大的问题是，对技术的限制是否会成为对经济表现的制约因素。《金融时报》首席经济评论员Martin Wolf表示，他不知道，但他对此持怀疑态度。中国人很有创新精神和创业精神。最大的问题是，是否允许这些品质蓬勃发展。“资本主义共产主义”有可能是否可以在政治上生存并在经济上蓬勃发展，还是马克思主义者可能称之为“矛盾”的东西将其撕裂？事实上，它们现在是否正在习近平的统治下被撕裂？（图源：IMF、金融时报） Wolf称，邓小平是一位务实的天才。他允许中国的经济变得开放、充满活力且相当自由。他不渴望掌控日常事务，而是愿意将权力下放给有能力的人。但由于党国的自由裁量权不能受到任何限制，完成事情取决于官员和企业之间的交易。这导致了很多腐败。习近平也这样告诉我们。世界银行的治理指标显示他是对的。按高收入民主国家的标准，中国的腐败程度确实很高。而习近平不是一个愿意委派权力的领导人。相反，他正在巩固自己在党内的权力和党在国家内的权力。与此同时，目标和限制变得更加复杂。仅仅关注增长已经不可能。国家安全、环境和不平等也很重要，仅举几个问题。所有这些都使政策制定变得更加困难。尤其重要的是，还有突发性冲击，特别是在新冠肺炎疫情中，压制政策持续了太长时间。（图源：LSEG、金融时报）彼得森国际经济研究所(Peterson Institute for International Economics)的Adam Posen认为，这结束了“没有政治就没有问题”的交易，即只要人们远离政治，经济就能自由运行。然而，如今的政策变得更不可预测，更具侵入性。问题要深刻得多。最后，中共与市场经济的联姻可能会削弱其合法性和控制力。在外部环境如此具有挑战性、经济如此急需再平衡和改革的情况下，所有这些都变得更加复杂。因此，中国经济未来的最大问题是政治问题。中国与美国的关系和自身治理将如何发展?一个重大的国内问题是，中国经济是否有意愿和能力使其摆脱对过度和浪费性投资的依赖，转向更高的消费和更好的投资。更大的问题是，中国是否已经越过了共产党与资本主义关系运转的临界点。如果不是，哪一个最终会占据上风?如果是一人领导下的中央集权，市场经济还能继续蓬勃发展吗?
会员
忆芳2023-10-25
唐人神上涨5.15%，报6.33元/股
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司。该公司在2011年在深交所上市，是中国制造业500强、价值品牌500强，进入中国饲料和肉类行业前十强，2020年营收185亿元。截至10月20日，唐人神股东户数7.46万，人均流通股1.83万股。 2023年1月-6月，唐人神实现营业收入134.8亿元，同比增长18.39%；归属净利润-6.64亿元，同比减少375.22%。
金融界2023-10-24
顶层规划重点发展，机床ETF(159663)盘中持续小幅溢价
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F盘中持续小幅溢价，交易持续活跃。《中国制造2025》已经将高档数控机床列为未来十年制造业重点发展领域之一。按照规划要求，到2025年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率要超过80%。"十四五规划"也明确提出，到2025年规模以上制造业企业要基本普及数字化(2035年全面普及)。目标节点与发展方向已经全面确立，也进一步坚定了市场信心。随着我国制造业转型升级，对加工精细度需求不断提升，制造业对高端数控机床的需求持续增长，我国国产高端数控机床的市占率逐年提升。业内人士表示，近年来，我国数控机床产业规模持续扩大。2022年我国数控机床产业规模约为3825亿元，预计2023年我国数控机床产业规模将达4090亿元，同比增长6.9%。机床ETF（159663）跟踪的中证机床指数，包含了华工科技、大族激光、中航高科、埃斯顿、绿的谐波、汇川技术、厦门钨业等，前十大成分股权重达54%，龙头较为集中，目前其所跟踪指数的市净率PB为3.77倍，低于指数近10年98.63%以上的时间，估值优势明显。近期市场调整阶段，可以考虑逢低布局，场外联接基金（017573/017574）。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-24

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