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躁动的一周？央行轮番上阵引爆行情苹果、美非农联袂来袭！油市“聚焦伊朗”

的会议结果，包括周二（10月31日）的中国制造业数据和周五（11月3日）美国非农报告。由于以色列加大对加沙地带的推进尚未引起伊朗或其代理人的重大军事报复，从而减轻了对地区原油供应可能中断的担忧，国际油价下跌。财报季还在继续。苹果、爱彼迎、麦当劳、Moderna 等本周将发布财报。值得注意的是，苹果是全球市值最高的公司，在标准普尔500指数中占 7.2% 的权重。该公司正面临智能手机销量下滑的问题，其主要供应商之一富士康正接受调查。市场预计，苹果将连续第四个季度出现营收下滑，为20多年来持续时间最长的一次。亚洲时段股市表现低迷，摩根士丹利资本国际 (MSCI) 除日本以外最广泛的亚太股市指数仅上涨 0.1%，上周触及一年低点。欧洲斯托克 600 指数上涨 0.7%，伦敦富时 100 指数上涨 0.8% 。 Lombard Odier首席经济学家萨米·查尔(Samy Chaar)表示：“市场正在寻找“央行对峰值利率政策的确认，以及任何可能导致人们认为央行可能会在明年年中降息的迹象。” 日本日经指数下跌 0.95%，因市场猜测日本央行可能会在周二（10月31日）结束为期两天的政策会议时调整其收益率曲线控制政策。许多分析师预计央行将把通胀预期上调至2.0%，但不确定面对债券市场压力，央行是否最终会放弃收益率曲线控制。收益率已达到 2013 年以来的最高水平 0.89%。欧元区政府债券收益率走低，基准 10 年期德国国债收益率下跌 5 个基点至 2.787%。尽管新数据显示德国通胀正在下降，但投资者押注该地区的利率将持续保持在高位。 10 年期国债收益率为 4.8602%，本月攀升约 28 个基点。本周，美国财政部将宣布退款计划，并可能进一步增加退款，市场情绪将受到进一步考验。市场借贷成本的急剧上升让分析师和市场相信美联储将在本周的政策会议上按兵不动。非农就业数据预计有所回落？于9月大增33.6万个就业岗位后，经济学家预计就业岗位增幅将更为温和，会降至18.2万，不过这一数据仍显示劳动力市场强劲。失业率预计将维持在3.8%，而薪资同比增速预计将放缓至4%，是新冠大流行后低点。如果实际数据符合预期，可能有助于支持美联储关于价格压力正在缓解的看法。美元指数持稳，位于 106.650 附近，欧元兑美元下跌不到 0.1%，至1.0556美元。美元兑日元持平于149.62，低于上周高点150.78。以色列在自称针对伊朗支持的哈马斯武装分子的为期三周的战争的“第二阶段”中推动包围加沙主要城市，在一定程度上削弱了风险偏好。但分析师表示，这只是影响情绪的众多因素之一。#巴以冲突# Lombard Odier 的查尔表示，投资者将关注冲突是否会升级到该地区以外，以及是否会扰乱石油市场。他表示：“如果冲突仍然是局部性的，并且全球石油供应不受影响，那么基本上市场将更加关注利率、央行以及全球增长和通胀的情况。” 但他补充说，黄金存在一定溢价，周五（10月27日）触及五个月高点 2,009.29 美元。由于以色列加大对加沙地带的推进尚未引起伊朗或其代理人的重大军事报复，从而减轻了对地区原油供应可能中断的担忧，国际油价下跌。在亚洲原油期货周一（10月30日）开始交易之前，德黑兰和华盛顿都警告称，冲突仍可能蔓延。全球基准布伦特原油周五（10月27日）上涨近 3%，随后跌破每桶 90 美元；西德克萨斯中质原油（WTI）跌至每桶 84 美元附近。盛宝银行大宗商品策略主管奥勒·汉森 (Ole Hansen) 表示：“周五的‘对冲押注’反弹是近期行为的重演，交易员担心周末局势会出现重大升级。” 他表示，由于“基本面疲软继续给市场带来压力”，对冲基金已经削减了净多头头寸。（来源：彭博社）伊朗表示，这场战争可能“迫使所有人采取行动”。与此同时，美国国家安全顾问杰克·沙利文（Jake Sullivan）表示，美国出现了溢出效应的“较高风险”。美国方面，俄克拉荷马州库欣主要储存中心的石油库存仍接近 2014 年以来的最低水平，但墨西哥湾沿岸的汽油却出现了前所未有的过剩。一些市场指标表明情况有所缓解。WTI 的即期价差（即其两个最近合约之间的差价）为每桶 74 美分的现货溢价。这仍然是看涨模式，但接近上周的低点，并且低于冲突爆发前的水平。此外，彭博社的一项调查显示，由于整个地区炼油厂利润率下降，沙特阿拉伯可能会在 12 月份避免提高其针对亚洲客户的旗舰油价，这是六个月来的首次。另一方面，中国本周将公布 10 月份制造业和服务业采购经理人指数，投资者正在寻找更多表明全球最大原油进口国经济正在企稳的迹象。

IreneLim2023-10-30

海尔智家董事长李华刚：创新的速度决定企业竞争力

是卡萨帝，李华刚表示，改革开放40年，中国制造早已是世界第一了，可中国品牌还不是。卡萨帝通过整合全球的技术，经过十多年探索，把三洋的工艺、GE的技术、FPA的核心零部件以及欧洲的实践，成功的理解并融合后推出了卡萨帝品牌。第二个案例是GEA，海尔2016年收购了美国通用电器，当时在美国排名第五，海尔通过六年时间，通过输送技术改变观念，使得GEA已经成为美国家电的第一位。第三个案例是海尔旗下的智慧家庭“三翼鸟”，海尔搭建智慧场景，建立智家大脑，建立设计平台与一系列用户平台。通过三年时间已经有2900多家门店，300多万的日活，在全国各地服务了大量的用户。 “创新的速度决定了企业的竞争力，今天，中国家电企业的创新速度已经引领全球，中国家电企业也将实现全球市场引领！”李华刚说。

金融界2023-10-28

豫园股份前三季度营收同比增15.57%，“大豫园“建设启幕，全球化新征程启航

大市场、探索新增长曲线的同时，也希望将中国制造、中国品牌以及其所蕴含的以东方生活美学为代表中国文化传递至全世界。 9月20日，豫园股份旗下珠宝品牌老庙及LUSANT露璨亮相香港珠宝首饰展览会。中国香港是中国与全球连接的重要市场，而香港珠宝首饰展览会则是亚太地区乃至全球珠宝行业颇具影响力的时尚盛会，老庙、LUSANT露璨此番参展，正是希望品牌能通过香港这一国际港口向世界展现。与此同时，老庙广州直营中心布局计划也将加速落地，未来老庙将以直营中心为基本点、以广深市场为基本面，逐步辐射大湾区，并借机深化香港市场布局，直至带动全球市场占有率的稳步提升。而在今年年底至明年年初，由豫园股份打造的著名新春民俗活动豫园灯会也将首次杨帆出海，于2023年12月15日至2024年2月25日期间在法国巴黎举办，并将与中国上海的豫园灯会双城联动。法国豫园灯会将成为豫园股份及旗下品牌“走出去“的重要契机，豫园股份旗下的多个老字号品牌和优质品牌如舍得、老庙、南翔馒头店、AHAVA、WEI、童涵春堂等，都将以不同形式参与、支持本次灯会，并借此探索全球化发展的可能性，在开拓市场空间的同时，进一步提升品牌的商业和文化价值。

证券之星2023-10-27

半导体大佬重量级发声：美国无法阻止中芯国际和华为的芯片进步！中芯应能进步到5纳米

源：彭博社) 中芯国际和华为推出了一款中国制造的手机处理器，令华盛顿震惊。台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)前副总裁林本坚(Burn J. Lin)说，中芯国际和华为能用现有的较旧机台，生产更加精密的硅芯片。林本坚日前在接受采访时表示，中芯国际应该能用手上已有的阿斯麦(ASML)设备，进步到下一代5纳米技术。林本坚以在业界率先倡导浸润式微影(Immersion Lithography)技术而备受敬重，彭博社在周五刊出访谈内容。华为Mate 60 Pro新机内含中芯国际生产的7纳米处理器，震惊了芯片行业，在中国引发庆祝，在美国则引来指责，称遏制中国科技进步的努力已经失败。中芯国际运用阿斯麦的浸润式微影机台，帮华为生产7纳米芯片。长江存储(Yangtze Memory Technologies Co.)目前也正在生产一些最先进的内存芯片。美国拜登政府10月加强出口管制，以堵上中国可能通过这些漏洞获得美国先进设备的漏洞。这标志着影响对经济和政治平衡至关重要的技术的斗争进入了一个新阶段。但林本坚表示，这可能无法阻止中国的技术崛起。他指出，除了试着达到5纳米里程碑之外，中国可能会实验采用新材料或先进封装技术，生产更强大的半导体，“美国不可能完全阻止中国改进其芯片技术。”这番谈话也呼应英国芯片设计业者安谋(Arm)首席执行官哈斯(Rene Haas)本月提出的看法。林本坚补充说：“美国真正该做的，是聚焦于维持其芯片设计领导地位，而非试图限制中国的进步，在中国要举国提升芯片之际，此举徒劳，也伤害全球经济。” 他认为，事实上，美国可能无意中给了中芯国际一个千载难逢的机会。 2020年，华盛顿实际上禁止台积电与华为开展业务。台积电是苹果公司(Apple Inc.)和英伟达公司(Nvidia Corp.)的全球最先进芯片供应商。林本坚说，正是在这个时候，中芯国际承接了庞大订单，协助精进制造技术。

风枫2023-10-27

中美半导体重磅！美国制定“脱钩中国5年时间表” 台积电、三星和苹果纷纷采取行动

制措施停止在那里的尖端投资，并逐步减少中国制造的产品比例。报道称，美国公共和私营部门都在考虑大约5年的时间表。印度认为这对于该国电子合同制造商来说是一个机会，印媒援引一位政府官员的话称，苹果将在5年左右将iPhone产量增加5倍以上。但美国的战略是否会得到回报尚不清楚，因为中国斥巨资提高其半导体能力。华为于8月开始销售一款配备7奈米芯片的新型智能手机。由于美国的出口限制涵盖7奈米技术，这引发了人们对美国技术在某种程度上被用于开发的怀疑。尽管这些设备比台积电和三星现在批量生产的3奈米芯片晚了大约5年，但它们仍然表明了中国技术的进步。一家中国半导体制造商的技术顾问表示：“有很多方法可以绕过美国的限制，比如通过第三家公司进口设备。” 许多韩国和台湾工程师也带着他们的专业知识移居中国大陆。鉴于此类担忧，美国于10月17日宣布了新的出口限制措施，旨在阻止先进半导体技术通过第三国流入中国。

秉哥说市2023-10-27

国海富兰克林基金刘晓：看好制造业及AI智能化两大方向

中长期看，制造业基本面并没有发生变化，中国制造业在国际竞争中仍然具备强大的竞争力，长期仍值得关注。另外，刘晓认为AI和智能化的生产将是未来的亮点。算法革命将对工业生产、机器人等领域带来质的变化。尽管市场热情可能会导致情绪波动，但不妨保持耐心，寻找那些真正受益于产业革命的优质公司，这些公司有望伴随投资者在投资道路上取得成功。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-26

新能源领跌，碳中和ETF(159790)上市以来新低，隆基绿能跌超4%

部，有较大的概率逐步进入上升阶段，看好中国制造业产业升级以及“碳中和”带来的巨大投资机会，并相信积极拥抱这个产业趋势将会为投资者创造更好的回报。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-26

医疗器械ETF(159883)下跌1.52%，我国医疗器械行业出口金额呈现长期向上的趋势

“领跑”，政策助力国产化率加速提升：《中国制造2025》中对医疗器械提出国产化率实质要求，2025年预计县级医院国产中高端医疗器械占有率达70%。一方面，政策鼓励医院优先采购国产医疗器械，在医保控费压力加大的背景下，性价比突出的国产医疗器械更受青睐；另一方面，国产医疗器械企业重视研发创新，产品力不断提升，国产替代逐渐从中端走向高端，未来有望在越来越多的细分领域与海外产品同台竞争实现进口替代。创新出海开辟第二成长曲线：医疗器械板块已经是医药板块中创新出海体量最大、出口利润贡献最多的细分板块。近年来，相关部门以创新医疗器械为主攻点，深化药品医疗器械审评审批制度改革，鼓励药品医疗器械创新的政策红利不断释放，让创新产品和临床急需产品审批“单独排队，一路快跑”。在支付端也出台了很多支持政策如DRG除外支付、7月31日上海发布完善创新药械多元支付机制政策等。国家对创新的全流程鼓励有望实现产业创新发展从研发投入到产出回报的良性循环。【借道行业代表指数ETF，低位布局医疗器械板块】中证医疗器械前十大成分股（2023Q2) 图片来源：wind 2023Q2 截至2023年10月25日，A股最大的医疗器械ETF（159883）标的指数最新PE估值28.7倍，低于指数发布以来近83%的时间区间，投资性价比凸显。未来，在“疫后复苏”、创新迭代、国产替代进程加速、创新出海国际化升级的逻辑共振中，国内医疗器械市场将开启万亿规模之路，各细分赛道全面开花，从跟跑到领跑，国产器械黄金时代或正在到来。场内可通过159883高效交易，场外也有联接013416可布局。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-25

丰田接近量产固态电池固态电池商业化提速

长的特点，被视为下一代电池技术。根据《中国制造2025》的相关要求，到2030年，我国动力电池单体能量密度需达到500Wh/kg，要想实现该目标必须要走固态电池的路线。固态电池解决了续航焦虑、充电速度以及安全性等短板，量产后电车将形成对油车的压倒性优势。高昂成本阻碍固态电池商业化，固态电池的生产成本是传统电池的2-3倍，一方面是因为原材料成本高，另一方面是因为无法使用液态电池的产线，需要额外配套材料产线和电池产能。东方财富证券表示，固态电池能量密度高、安全性能好、工作温度范围广，是锂电池较为确定的产业发展方向，未来潜力巨大，建议关注固态电池以及产业链相关个股：上海洗霸，赣锋锂业，当升科技和Quantum Scape 。华泰证券建议关注：相对更受益的氧化物电解质环节：清陶能源（未上市）、卫蓝新能源（未上市）、上海洗霸、金龙羽。半固态电池厂商：清陶能源（未上市）、卫蓝新能源（未上市）、宁德时代、赣锋锂业、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技、蜂巢能源（未上市）。原材料相关环节：1.金属锆：三祥新材；2.PEO原料：奥克股份；3.LiTFSI：瑞泰新材、江苏国泰。高镍/超高镍三元正极厂商：当升科技，容百科技。有望受益的硅基负极厂商：贝特瑞。

金融界2023-10-25

崔书田2023年三季度表现，光大保德信中国制造2025灵活配置混合C基金季度跌幅7.14%

2只基金，本季度表现最佳的为光大保德信中国制造2025灵活配置混合C（018501），季度净值跌7.14%。崔书田在担任光大保德信中国制造2025灵活配置混合A（001740）基金经理的任职期间累计任职回报17.44%，平均年化收益率为4.96%。期间重仓股调仓次数共有40次，其中盈利次数为24次，胜率为60.0%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为2.5%。以下为崔书田所任职基金的部分重仓股调仓案例：重仓股调仓示例详解： 1、迈为股份（300751）翻倍案例：崔书田管理的光大保德信中国制造2025灵活配置混合A基金在20年4季度买入迈为股份，在持有3个季度后在21年3季度卖出。持有期间的估算收益率为119.86%，持有期间迈为股份在2020年到2021年的年报归属净利润增幅达62.97%。 2、天齐锂业（002466）调仓案例：崔书田管理的光大保德信中国制造2025灵活配置混合A基金在20年4季度买入天齐锂业，在持有1个季度后在21年1季度卖出。持有期间的估算收益率为95.41%，持有期间天齐锂业在2020年到2021年的年报归属净利润增幅达213.37%。 3、拓邦股份（002139）调仓案例：崔书田管理的光大优势配置混合A基金在21年4季度买入拓邦股份，在持有1个季度后在22年1季度卖出。持有期间的估算收益率为-22.39%，持有期间拓邦股份在2021年到2022年的年报营业总收入增幅达14.27%。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-10-25

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