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非农前谨慎情绪浓！人民币微跌持稳易纲：明年中国通胀保持“温和区间”

FX168财经报社(香港)讯美元兑人民币今天(2日)早盘报在7.0548，微幅反弹后再次回落，显示出美联储鸽派持续利空美元，利好人民币为主导的亚洲货币。但尽管美联储的鸽派信号将美元推至三个月低点，由于可能影响货币政策的美国非农就业数据公布前谨慎情绪升温，多数亚洲货币周五几乎没有变动。

小萧2022-12-02

央行行长易纲：中国当前通胀率约2％，预计明年仍将保持在温和区间

　在泰国央行成立80周年之际，我谨代表中国人民银行表示诚挚的祝贺!很高兴在本次会议上发言，借此机会，我想和大家就增长和通胀问题进行交流。　　一两年前，我们还在讨论通货膨胀压力是否是暂时性的。但今年以来，为应对高通胀，多数发达经济体已收紧货币政策，且许多央行的加息速度较此前历次紧缩周期明显更快。　　不少新兴市场经济体和低收入国家同时面临本币贬值、资本外流和通货膨胀的压力。与此同时，许多国家的住房抵押贷款利率和采购经理人指数等数据显示，明年经济放缓或衰退的可能性在上升。各国央行需要在抑制通胀和保持增长之间把握好平衡。　　中国当前通胀率约2％，这尤其得益于粮食的丰收和能源价格的稳定。中国天然气和石油价格与国际水平基本一致，煤炭价格保持平稳，大力发展可再生清洁能源，这对中国电价保持基本稳定发挥了重要作用。预计明年中国的通胀仍将保持在温和区间。　　受新冠疫情等因素影响，中国经济增速略低于预期，三季度GDP同比增长3.9％。为稳增长和稳就业，稳健的货币政策及时加大了实施力度。在总量上，近期人民银行降准25个基点，引导市场利率有所下降。同时，我们还运用结构性货币政策工具，持续加强对“三农”、小微企业、民营企业和绿色发展的支持。　　未来，面对复杂严峻形势和挑战，发达经济体和新兴市场经济体需要在宏观经济政策上加强合作。本环节讨论的“增长和通胀”主题至关重要，相信今天的讨论将有助于我们共同应对挑战。　　谢谢大家。

金融界2022-12-02

喜报 | 软通动力中标中海石油财务有限责任公司核心业务系统升级项目

。该财务公司于2001年11月29日经中国人民银行批准成立，由中国银行业监督委员会直接监管。随着财务公司业务的拓展，现有核心业务系统已经无法适应财务公司的业务扩展需要，不能满足财务公司日益增长的管理需求。软通动力作为中国领先的软件与信息技术服务商，基于多年在金融产业深耕的成熟经验及实践，通过综合评估现有业务系统、业务需求和未来业务扩展需求的全面调研，为中海油财务公司将打造一个满足未来发展需要的核心业务系统信息化平台，使中海油财务公司资金结算管理业务和金融中间业务进一步规范化、精细化，辅助提升中海油集团的资金管理能力，降低企业运营成本，降低操作风险和外部监管风险，提升中海油财务公司全面风险管理能力。本次项目中标进一步巩固了软通动力在大型集团企业金融管理领域的优势地位。未来，软通动力将持续和中海油财务公司建立长期的战略合作伙伴关系，互利共赢，共同发展和成长！

美通社2022-12-02

央行：深入贯彻落实反电信网络诈骗法推动“资金链”治理再上新台阶

　　金融界12月1日消息中国人民银行副行长张青松发文称，强化银行账户和支付账户管理是电信网络诈骗“资金链”治理的首要环节。反电信网络诈骗法按照党中央“完善预防性法律制度”要求，在“金融治理”章节提出强化开户管理，着重强调客户尽职调查、异常开户处置、开户数量管理等要求，在前端防范方面为“资金链”治理夯实了根基。银行业金融机构、非银行支付机构要严格落实法律规定，切实守住开户风险防控关。对交易强化涉诈风险监测并采取风险防控措施，是阻断电信网络诈骗资金链的重要措施。反电信网络诈骗法首次立法明确银行业金融机构、非银行支付机构对监测识别的异常账户和可疑交易需要采取必要的阻断措施，这是法律赋予金融行业的职责。　　同时，反电信网络诈骗法也明确提出统筹发展和安全，坚持精准防控，保障正常生产经营活动和群众便利生活。银行业金融机构、非银行支付机构要建立健全“风险监测－及时处理－有效反馈－持续优化”的风控体系，做到风险“早发现、早识别、早处置”，持续提升风险防控的科学性、精准性和有效性。

金融界2022-12-01

中国是黄金市场的神秘鲸鱼吗？

官员将美元换成黄金的程度。”尽管在没有中国人民银行承认的情况下不可能确定中国参与黄金市场的问题，但Pesek的文章很好地筛选一些推论。他将最有趣的评论留到最后：“随着中国和其他主要持有美国国债的大国转向一种曾被约翰·梅纳德·凯恩斯视为野蛮遗迹的资产，全球货币市场的长期轨迹仍然对美元不利，该遗物现在对美元多头发出红色警报。” 这篇关于贵金属所有权的大开眼界、深入的介绍将帮助您避免许多首次投资者容易犯的陷阱。了解谁投资黄金，黄金在严肃投资者的投资组合中扮演什么角色，以及何时、何地、为什么以及如何将贵金属添加到您的资产中。要以正确的方式结束，正确的开始至关重要，成功拥有黄金的六个关键将为市场指明正确的方向。 “对于大多数分析师来说，国债市场的流动性问题不仅与价格的快速变化有关，还反映出市场上缺乏买家，或者市场上的买家无力或不愿吸光所有供应，”《金融时报》引述报告。买家缺席在很大程度上是美联储和日本央行退出国债市场买家的结果，简而言之，除非在别处找到买家，否则这些裂痕可能会很快变成大裂痕。正如英国《金融时报》指出的那样，如果发生另一场危机，美联储可能会停止量化紧缩，甚至恢复量化宽松，就像英国央行几个月前在类似情况下所做的那样。不过英国《金融时报》表示，这种从既定政策中撤退并不会传达出“全球投资者所依赖的那种稳定和安全”。在彭博社的一篇文章中，斯坦福历史学家尼尔·弗格森(Niall Ferguson)向市场剖析FTX骗局，以及它如何融入此类不幸事件的悠久历史，弗格森对Sam Bankman-Fried没有什么好说的，但FTX发生的事情是金融市场上没有什么新鲜事。 “一次又一次，”他在一篇题为FTX将你的加密货币保存在地下室而不是金库中的长文中写道，“股价飙升至不可持续的高度，然后再次暴跌。一次又一次，这个过程伴随着诈骗，因为不道德的内部人士试图以牺牲天真的新手为代价来获利”。市场不要忘记，加密货币作为黄金的新时代替代品以极大的热情，以及对质疑它的人的蔑视得到推广。 “我们是投资黄金的长期支持者，”《理财周刊》杂志说。“我们认为这是为未来任何金融危机提供保险的好方法，或者通货膨胀，如果你想要一个真正多元化的投资组合，请将你的部分资产投资于黄金，经典的欧洲和世界金币是当今黄金市场中一个经常被忽视但极为重要的领域。这些硬币很稀有，这意味着它们的价格有更大的升值潜力，而且它们通常可以以金条价格购买。” “今天我们正在经历1970年代和2008年最糟糕的因素，每个人都应该为可能被记住的大滞胀性债务危机做准备，”Nouriel Roubini在他称之为巨大威胁时代(Project Syndicate)的世界末日评估中写道. 杜姆博士在这篇长文中超越自己。他在文中总结道：“避免出现反乌托邦情景并不容易。”他重申他之前在这封信中提到的投资建议，即需要对冲刚刚列出的在滞胀环境下的风险。他推荐“短期政府债券和通胀指数债券、黄金和其他贵金属，以及对环境破坏有弹性的房地产”。由保罗·辛格管理的极具影响力的对冲基金艾略特管理公司最近警告说，世界正在走向“恶性通货膨胀”和二战以来最严重的金融危机。根据英国《金融时报》最近的一篇报道，该基金将“迫在眉睫的危机”归咎于央行政策制定者，称他们对通胀问题的原因不诚实，在其看来，这是超宽松货币政策的结果，不是供应链瓶颈。尽管自1970年代以来金融冲击经常发生，但“投资者不应假设他们已经看到一切”，该公司表示。埃利奥特警告说，恶性通货膨胀可能导致“全球社会崩溃和国内或国际冲突”。总部位于都柏林的投资公司Wsidom Tree表示，美国已经处于技术性衰退之中，并认为这对黄金有利。它在11月初发布的一份详细报告中表示：“黄金作为一种在经济衰退情况下表现良好的资产脱颖而出。随着衰退风险上升，我们预计黄金的表现将优于大多数其他资产类别。黄金正面临强势美元和债券抛售的不利因素，尽管如此，它的保值性好于预期。黄金目前高于实际债券收益率所表明的水平，美国债券收益率已经倒挂，这与即将到来的经济衰退一致。过去，熊市平仓反转对黄金有利，今天我们正处于自1981年以来最强劲的熊市平仓反转之一，这表明我们几十年来从未见过黄金的力量来源。” Investing Haven更新其2023年白银预测，称白银协会最近报告的年化1.94亿盎司供应缺口是“史诗般的历史性差异”。甚至在TSI披露供需缺口之前，Investing Haven就对这种白色金属的前景非常看好。 “白银将在2023年走高，因为我们预计美元将达到顶峰，”它在其完整预测中表示。“此外，通胀预期等领先指标，当然还有白银市场的CoT头寸，都强烈看好2023年。这就是我们对2023年白银价格预测为34.70美元的原因。请注意，这是我们的第一个看涨目标，也是我们预计将在2022年达到的长期目标。一旦白银交易在36美元附近，它攻击ATH将是时间问题。在我们的2023年黄金预测中，我们提到我们偏好2023年及以后的白银投资，我们还将白银列为2023年购买的贵金属。”#2023年前景展望# 美联储政策真的强硬吗？一些人称赞现任美联储主席从战胜保罗·沃尔克的通胀中汲取了灵感，其他人认为他制定的政策更接近1970年代亚瑟·伯恩斯(Arthur Burns)的政策。华尔街最著名的美联储观察家之一亨利·考夫曼(Henry Kaufman)提到说：“我仍在等待他大胆行动，今天通货膨胀率高于利率。当时，利率高于通货膨胀率。这真是一个并列，我们还有很长的路要走。通胀必须下降，否则利率将上升。” 加息本身并不一定是鹰派，或沃尔克主义，就此而言。阿根廷、委内瑞拉和津巴布韦的中央银行多年来一直在加息，但它们的通货膨胀率现在分别为70%、167%和257%，并且还在攀升。没有人会愚蠢到将他们的中央银行描述为鹰派，或效仿保罗·沃尔克。正如市场过去所说，美联储不需要转向鸽派。它只需要确保贷款利率保持在通货膨胀率以下。与此同时，市场看到有迹象表明，对美联储政策的解读可能正在转变，11月贵金属价格的飙升或许可以作为早期证据。黄金在此期间上涨7.4%；白银上涨11.6%。#美联储政策转向#

小萧2022-12-01

金价明年底破1850！荷兰国际集团：美联储开始放松政策黄金中期开启反弹

中国获得认可的银行才能进口黄金，数量由中国人民银行规定。根据世界黄金协会数据，由于国庆长假7天、本地价格稳定、人民币疲软以及经济不确定性支持北京和上海的黄金销售，10月份上海-伦敦黄金价差继续扩大。然而，波动的新冠案件和随后的封锁可能会影响某些地区未来的黄金销售。对于另一个主要的黄金消费国印度，由于节日和婚礼旺季的到来，珠宝、金条和金币的购买量增加，10 月份的需求依然强劲。尽管消费者需求强劲，但黄金的价格方向将继续受到投资流动的驱动，短期内投资流动的前景不那么乐观。 10月份全球黄金ETF持有量连续第六个月下降，月底为3490吨，约合1840亿美元，北美资金引领全球资金流出。第三季度，投资需求同比下降47%，原因是ETF投资者应对显着上升的利率和强势美元的挑战性组合。COMEX黄金的投机头寸进一步凸显了投资者缺乏兴趣，最新的COMEX交易所数据显示，美国黄金期货的投机者押注价格下跌，但押注数量有所下降。中国对国际黄金的溢价/折让 (来源:ING) 中国非货币黄金进口量 (来源:ING) 随着美联储开始宽松政策，黄金明年将小幅反弹 ING预计，在美联储持续的紧缩周期中，黄金将保持下行趋势。但是，虽然在短期内“我们认为在货币紧缩的情况下金价有更多下行空间，但美联储在其激进的加息周期中放松政策的任何暗示都应该开始为金价提供支撑”。该机构继续补充分析：“为此，我们可能需要看到通胀显着下降的迹象。我们的美国经济学家表示，我们应该会看到通胀在2023年大幅下降，这将为美联储在2H23开始降息打开大门。” “假设我们认为2H23会出现宽松政策，我们预计金价将在2023年期间走高，在2023年第四季度达到1850美元/盎司。”#2023年前景展望# (来源:ING)

小萧2022-12-01

东方财富财经早餐 12月1日周四

场流动性，支持银行发行永续债补充资本，中国人民银行11月30日开展50亿元票据互换(CBS)操作。　　活跃债券：11月30日，截至18:00,10年国债活跃券报2.9150%，上行2.50BP.国开债方面，10年国开活跃券报3.0425%，上行3.50BP。　　国债期货：11月30日，10年国债期货主力合约收盘报99.295，涨0.13%；5年期国债期货主力合约报100.545，涨0.12%；2年期国债期货主力合约收盘报100.665，涨0.06%。　　Shibor：11月30日，隔夜shibor报1.5150%，上涨49.2个基点；7天shibor报1.9150%，上涨5.0个基点；3个月shibor报2.1930%，上涨0.7个基点。

东方财富网2022-12-01

恒生指数11月暴涨27%，港股开启技术性牛市！

机制，缩短隔离时间； 4. 中国人民银行、银保监会联合发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，共有16条措施，其中，在保持房地产融资平稳有序方面，提出支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期，鼓励信托等资管产品支持房地产合理融资需求等； 5. 恒生指数成份股数目将由73只增加至76只，将海尔智家股份有限公司、华润万象生活有限公司和康师傅控股有限公司调入恒生指数成份股； 6. 腾讯、阿里巴巴、百度、快手、小米、哔哩哔哩等公司三季报超市场预期； 7. 证监会注意易会满提出建设中国特色估值体系，中字头个股表现亮眼； 8. 国常会定调降准，央行宣布自12月5日起降准0.25个百分点； 9. 港交所行政总裁欧冠升称海外投资者对中国资产仍兴趣浓厚； 10. 腾讯大股东恢复减持，近一月抛售八千万股； 11. 巨子生物、心泰医疗、多想云、360数科等7支新股上市，无一破发；本月老虎用户交易热股榜： TOP8：康希诺生物，本月全国各地新增病例数持续突破，康希诺吸入式新冠疫苗获批，股价大涨； TOP9：XL二南方恒科，该标的非个股，为两倍做多恒生科技指数的基金，产品的投资目标是提供在扣除费用及支出之前尽量贴近指数每日表现两倍(2x)的投资业绩； TOP10：碧桂园，本月房地产利好政策不断，金融16条、放开房地产企业融资、央行降准，一系列利好之下，地产股暴涨。总结： 11月的港股行情极为火爆，一则是经过此前的下跌，恒生指数市盈率估值创21世纪以来新低；二则是利好政策不断，尤其是防疫政策优化和支持地产政策的出台。从当前时点来看，疫后复苏有望带动上市公司业绩回暖，经历过惨烈杀估值之后，2023年有望迎来戴维斯双击！这一次，跨过香江去，收复20000点指日可待！

老虎证券2022-11-30

人民币上涨！中国PMI不受市场重视 “放松新冠清零政策希望”保持坚挺乐观

，并在实施抗新冠限制措施时更加灵活。中国人民银行30日公布，为维护银行体系流动性合理充裕，当日开展人民币1700亿元7天期逆回购操作，连续第三日放量，利率继续持稳在2%。据此计算，公开市场单日净投放进一步增至1680亿元，本周已累计净投放2980亿元。本周共有230亿元逆回购到期，单日规模介乎20亿至80亿元，其中30日到期20亿元。此外，人行还公布，为提高银行永续债市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，30日将开展今年第11期央行票据互换(CBS)操作，规模为50亿元，期限3个月，面向公开市场一级交易商进行固定费率数量招标，费率依旧为0.1%。至此，今年以来CBS累计操作规模已达550亿元。彭博社报道称，中国中部城市郑州是苹果公司最大的制造基地所在地，从周三开始解除对主要城市地区的封锁，这点燃了进一步放宽规定的希望，该报道援引了当地政府的官方微信账号。 RBC Capital Markets亚洲货币策略主管Alvin Tan表示：“鉴于我们目前的新冠爆发数量很高，中国的重新开放过程可能类似于向前两步，向后退一步的情况。” 即期人民币CNY=CFXS在开盘报7.1585后，一度升至每美元7.1339，为六天来最高。午盘在7.1416易手，比前一个尾盘收盘价高159点，比中点低0.49%。中国人民银行在开市前将中间价CNY=PBOC定为兑美元7.1769，高于之前的定盘价7.1989。即期汇率目前允许在任何一天高于或低于官方定盘价2%的范围内交易，尽管越来越多的人猜测中国人民银行可能会在未来某个时候扩大区间。周三公布的经济数据凸显了中国在振兴增长方面面临的挑战，同时政府坚持其严格的战略以防止新冠疫情的传播。中国11月制造业采购经理人指数(PMI)在11月下降至48.2，表明工厂活动收缩。这是七个月来的最低读数，低于分析师的预期。 “我们预计在岸人民币将继续逐渐走弱，因为汇率将反映出中国出口一直在步履蹒跚，”Tan说。中国银行研究院发布《中国经济金融展望报告》2023年年报，报告预计，2023年货币政策仍将保持宽松态势，实体经济融资成本保持较低区间。汇市面临的不利因素趋于缓解，人民币具备逐步企稳的基础。根据多种因素变化的不确定性进行悲观、基准、乐观三种情景预测，预计2023年GDP分别增长3.6%、5.3%、6.6%左右。报告提到，宏观政策要着力“稳增长促回升、防风险保安全”，改善市场主体信心和预期，持续恢复和增强经济内生增长动力。报告预计，2023年货币政策仍将保持宽松态势，实体经济融资成本保持较低区间。汇市面临的不利因素趋于缓解，人民币具备逐步企稳的基础。2023年，A股仍然面临多重因素叠加影响。总的来看，A股仍然存在一些利多因素，但疫情不确定性仍将对经济恢复造成拖累。

小萧2022-11-30

央行今日将开展50亿元票据互换（CBS）操作，期限3个月

充资本，2022年11月30日（周三）中国人民银行将开展2022年第十一期央行票据互换（CBS）操作。本期操作量为50亿元，期限3个月，面向公开市场业务一级交易商进行固定费率数量招标，费率为0.10％，首期结算日为2022年11月30日，到期日为2023年2月28日（遇节假日顺延）。　　本期CBS操作换出的央行票据名称为“2022年第十一期央行票据（互换）”，债券代码2201011S，总面额为50亿元，期限3个月，票面利率2.35％，起息日为2022年11月30日，到期日为2023年2月28日（遇节假日顺延）。

金融界2022-11-30

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