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中国央行继续出手！在岸、离岸人民币双双涨超200点大规模刺激酝酿中？
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人民币贬值过快过大。与过去一周类似，中国人民银行(PBOC)周二再次设定了高于预期的官方中间价，这是市场参与者通常用来衡量官方对外汇市场立场的一个信号。此外，七名直接了解此事的银行业消息人士称，主要国有银行在一个月内第二次下调美元存款利率，因为当局加大了遏制人民币贬值的力度。一家外资银行的一位交易员说，持续高于预期的中间利率表明，当局对人民币的快速贬值越来越感到不安。周二市场开盘前，中国央行将人民币兑美元中间价定在近两周高位7.2046，比之前的7.2157高出111个基点。交易员和分析师表示，这一预估中值远高于他们的预期，比路透预估的7.2386点高出340个基点。 “尽管在7月底的政治局会议之前，准备部署大规模刺激计划以减轻效果不佳的风险可能需要时间，但施加人民币固定汇率的反周期因素来争取一些时间，或许是一个可行的政策选择，”瑞穗银行(Mizuho Bank)首席亚洲外汇策略师Ken Cheung说，他提到了大幅上调的指导利率。现货市场上，在岸人民币开盘报7.2349，在岸人民币兑美元7月3日16:30收盘报7.2466，较上一交易日上涨154点。与此同时，离岸人民币正试图连续第三个交易日反弹，日内涨超200点，目前交投在7.2280附近。中国与其他主要经济体(尤其是美国)的利差不断扩大，加上中国经济放缓，导致人民币兑美元汇率今年迄今下跌近5%，成为亚洲表现最差的货币之一。交易员表示，市场参与者也一直在焦急地等待支撑经济的政策措施落地。 “在中国领导人与本地和外国商界领袖以及外国交易对手举行多轮会谈后，我们仍然持乐观态度，认为可能会出台刺激方案，”马来亚银行分析师在一份报告中说，“我们认为这是一种收集反馈的方式，可以提出一个更有效的计划来支持经济。” 全球汇市方面，美元保持稳定，兑一篮子货币交投在103关口附近，等待本周美联储纪要及多个关键数据的出炉。
超启2023-07-04
危险信号：小心全球市场大洗牌！中国央行领导层改组传新消息
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工作人员公告，该公告指出，免去郭树清的中国人民银行副行长职务。此举正值中国央行领导层改组之际，上周六，金融技术专家潘功胜被任命为央行最高政治职位。 7月1日下午，中国人民银行召开领导干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定：潘功胜同志任中国人民银行党委书记，免去郭树清同志的中国人民银行党委书记职务、易纲同志的中国人民银行党委副书记职务。
厉害啦2023-07-04
二季度银行家问卷调查发布，营收与贷款表现需持续关注
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2023年6月29日，中国人民银行发布《2023年第二季度全国银行家问卷调查报告》，主要有以下几点值得关注：第一，宏观经济好转态势不变，离不开稳健货币政策的大力支持。2023年二季度，银行家宏观经济热度指数为37.8%。其中，有62.4%的银行家认为当前宏观经济“正常”，有31.0%的银行家认为“偏冷”。对下季度，银行家宏观经济热度预期指数为44.7%，高于本季6.9个百分点，表明银行家对未来宏观经济不断好转并实现持续增长抱有充足信心。宏观经济运行持续整体好转离不开稳健货币政策的大力支持。2023年二季度，货币政策感受指数为64.2%。其中，有29.9%的银行家认为货币政策“宽松”，68.5%的银行家认为货币政策“适度”。对下季，货币政策感受预期指数为64.5%，高于本季0.3个百分点。货币政策感受指数反映了银行家对货币政策的感受程度，2023年以来，货币政策始终坚持稳健适度的取向，引导银行业有力地支持经济发展恢复，践行金融工作的人民性。第二，银行盈利指数与银行当季营收环比高度相关。银行盈利指数反映了银行家对银行业总体盈利的判断情况，该指数越高，表明银行盈利情况越好。如果以A股42家上市银行为例，发现我国上市银行当季营业收入环比增速的变化趋势与银行盈利指数的走势具有较强的相关性（图1）。2023年二季度，银行盈利指数为62.2%，较上季度下降3.7个百分点。根据上述事实，判断2023年二季度银行业盈利环比增长可能有所放缓。其背后的原因在于，伴随近期银行不断加大力度让利实体经济，持续降低实际贷款利率，推动实体企业综合融资成本下降，资产端贷款收益水平受限，银行营业收入受到一定影响。但是，考虑到2022年二季度疫情因素，在一定程度冲击银行业经营，预估2023年二季度银行业盈利同比增长可能提高。未来，银行业将进一步依托自身综合优势，持续发展包括理财、托管、基金代销、保险代理等多元化中间业务，保障营收的稳健性与可持续性，不断拓宽营收空间。第三，贷款总体需求指数与贷款余额环比高度相关。需求指数反映了银行家对贷款总体需求的判断情况，该指数越高，表明银行家认为市场主体对银行信贷的需求越旺盛。我国金融机构贷款余额环比增速的变化趋势与贷款总体需求指数的走势呈现较强的相关性（图2），反映出银行家对市场贷款需求变化的感知逻辑更倾向于“环比”视角。2023年二季度，贷款总体需求指数为62.2%，较上季度下降16.2个百分点，贷款余额环比增长或有放缓。其背后的原因在于，受疫情防控政策调整和银行“开门红”冲刺等因素影响，2023年一季度金融机构贷款余额环比增速表现抢眼，与贷款总体需求指数双双达到高位。在一季度“开门红”后，市场主体的信贷需求暂时达到饱和，尚需一段时间进行消化，银行信贷投放速度也倾向回归常态。同样，考虑到2022年二季度疫情因素，估计2023年二季度银行业贷款余额同比增长或有提高。未来，银行仍将继续巩固对实体经济的信贷支持力度，切实满足实体经济融资需求，不断助力宏观经济运行向好。（点评人：中国银行研究院李一帆）
金融界2023-07-04
突发消息！国务院免去郭树清的中国央行副行长职务
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工作人员公告，该公告指出，免去郭树清的中国人民银行副行长职务。以下是公告具体内容：国务院任免国家工作人员。任命王志军为国务院副秘书长（分管国务院办公厅日常工作，正部长级），王永红为国务院副秘书长；任命王宫成为国家烟草专卖局副局长；任命丁学东为全国社会保障基金理事会副理事长。免去丁学东、彭树杰、李文章的国务院副秘书长职务；免去相里斌的科学技术部副部长职务；免去郭树清的中国人民银行副行长职务；免去顾玉才的国家文物局副局长职务。此前中国人民银行官网发布消息称，在7月1日下午，中国人民银行召开领导干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定：潘功胜同志任中国人民银行党委书记，免去郭树清同志的中国人民银行党委书记职务、易纲同志的中国人民银行党委副书记职务。在担任中国人民银行党委书记前，潘功胜担任央行副行长共11年。据央行官网介绍，潘功胜是中国人民大学劳动人事学院硕士研究生、经济学系博士研究生。1997年至1998年，潘功胜在英国剑桥大学学习。简历显示，潘功胜长期在金融系统工作，曾在中国工商银行、中国农业银行工作多年。 1993年8月至2008年4月，潘功胜历任中国工商银行房地产信贷部副处长，计划财务部处长，人力资源部副总经理（组织部副部长），计划财务部副总经理，深圳分行副行长，计划财务部总经理，股份制改革办公室主任，战略管理与投资者关系部总经理，董事会秘书。在中国工商银行工作15年之后，2008年，他到了中国农业银行，从那时起到2012年6月，他在中国农业银行工作了4年。在中国农业银行工作期间，潘功胜历任中国农业银行副行长、执行董事等。 2012年6月，潘功胜任中国人民银行副行长，2015年12月兼任国家外汇管理局党组书记，2016年1月任国家外汇管理局局长。在任人民银行副行长、国家外汇管理局局长期间，潘功胜就人民币汇率、金融开放、货币政策、房地产等社会关心的话题，多次及时释放权威声音。在潘功胜履新前，央行实行“双首长”制——中国人民银行行长、党委副书记是易纲；中国人民银行党委书记、副行长是郭树清。这意味着，央行可能将取消双首长制，并出现多年来首位双非（非中共中央委员、非中央候补委员）行长。受访学者分析，这显示中国3月设立中央金融委员会和中央金融工作委员会后，央行料将淡化经济与金融决策者的角色，着重于执行中央政策。
超启2023-07-04
财信人寿人事变动：杨光拟接替程蓓任党委书记、董事长
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。程蓓女士1993年7月参加工作，曾在中国人民银行湖南省分行、武汉分行任职；历任中国银监会湖南监管局合作非现场监管处副处长、工会办公室主任、党委组织部部长、人事处处长、副巡视员（其间：挂职湘潭市委常委、湘潭市人民政府副市长），中国银保监会湖南监管局筹备组成员、副巡视员。后任职于湖南财信金融控股集团有限公司，担任党委副书记、副董事长、总经理，2021年8月至今担任湖南财信金融控股集团有限公司党委书记、董事长，2021年2月至今兼任财信吉祥人寿保险股份有限公司党委书记2021年5月起拟兼任财信吉祥人寿保险股份有限公司董事长。
金融界2023-07-04
国务院任免国家工作人员免去郭树清的中国人民银行副行长职务
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斌的科学技术部副部长职务；免去郭树清的中国人民银行副行长职务；免去顾玉才的国家文物局副局长职务。
金融界2023-07-04
Mysteel：如果外汇“降准”要来了，意味着什么？
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利率4.3%的产品已被取消。同时，近日中国人民银行货币政策委员会2023年第二季度例会强调了“综合施策，稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险”。汇率单向波动引起了政策层面的关注。近期通过调降外汇存款准备金率等手段，抑制人民币汇率快速贬值的可能性增加。但是这种手段的效果是暂时的。根据过去两年的经验来看，人民币汇率一般会停止单向波动两周到一个半月的时间，之后仍会向贬值的方向回归。当然，长期内，或者说待美联储加息周期结束，人民币汇率有望快速企稳。从利差层面看，美联储年内停止加息是大概率事件，中美利差有望重新收窄。美联储加息尾声、欧央行则势必继续加息，这一反差下美元或将重新加速下行。
我的钢铁网2023-07-04
中国央行“出手”奏效？人民币多头集结：中间价上调111点、离岸涨破7.24 中企美元债券创10年最低
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”救市，似乎正在奏效。除了定盘价外，中国人民银行(PBoC)还公布公开市场操作的细节，同时表示中国央行通过7天逆回购注入20亿元人民币，价格为1.90%，而此前为1.90%。值得注意的是，周二有2190亿元人民币的逆回购到期，这反过来又凸显了通过OMO的2170亿元人民币的净流出。自5月17日在岸、离岸人民币对美元汇率双双跌破“7”关口后，人民币汇率在近段时间持续承压，陆续跌破7.1、7.2关口。不过，《新浪财经》援引业界较有共识的观点是，本轮人民币汇率承压已接近尾声，下半年有望逐步企稳、或重回升值通道。近期多家主要银行下调美元存款利率，业内人士认为，尽管此举更多是出于自身经营需求而作出的市场化决策，但也有助于对美元单边升值预期“降温”，对当前的稳汇率有积极意义。法国外贸银行分析师在一份报告中表示，一系列表现良好的宏观指标，以及美联储主席鲍威尔有关利率可能进一步上升的暗示，最近提振了美元。分析师在该行的每周展望报告中称，这将使美元走势取决于未来美国宏观经济指标表现，如ISM制造业、就业和薪资等。他们预计欧元兑美元目前将维持在1.08-1.10区间交易。周二亚市午盘，美元指数报在103.08保持平稳运行。中国企业发行10年来最少的美元债券中国企业的美元债券发行量在第二季度触及十年来的最低水平，由于廉价的境内借贷成本和经济不确定性持续存在，短期内几乎没有什么催化剂可以扭转这一趋势。根据《彭博社》汇编的数据，上一季的经济活动较上年同期下降78%，至87亿美元。从2017年到2021年，季总额经常超过400亿美元。相比之下，欧洲借款人的美元债券发行速度一直接近历史最高水平。在放缓美元债券交易的同时，中国企业加大了境内借贷力度。数据显示，第二季人民币票据发行量增长18%，达到4.37万亿元人民币，约6030亿美元，仅落后于2021年最后三个月创下的纪录。过去18个月，中国企业的美元债券发行放缓，原因是全球许多央行开始了数十年来最激进的紧缩周期之一，导致利率飙升。但中国却是个例外，一直保持着较低的利率。最新一批降息是在6月份宣布的，旨在支持该国放缓的经济。要求政府采取刺激措施的呼声不断高涨。 Lucror Analytics Pte. Ltd.高级信贷分析师Leonard Law表示：“市场预计美国将进一步加息，中国将进一步降息，这使得美元借款比人民币更加昂贵。” 2022年4月，中国10年期主权债务收益率十几年来首次低于同类国债。此后差距不断扩大，最近几天已接近120个基点。与此同时，尽管成本较低，但人们仍对中国借款人的信贷需求感到担忧。 (来源:Bloomberg) 标准普尔全球评级大中华区主管Charles Chang表示：“许多中国企业将专注于减少资本支出，在对中国经济复苏的温和预期下，我们将看到杠杆需求放缓。” Eastspring Investments固定收益投资组合经理Wai Mei Leong表示：“如果企业和投资者看到美国利率更加稳定，即美联储完成了现在讨论的两次预期加息，那么夏季过后发行量可能会再次增加。” 根据《彭博社》汇编的数据，中国企业第二季最大的美元债券交易是中国银行、中国建设银行和中银航空租赁发行的5亿美元债券。
小萧2023-07-04
美媒：中国央行关键职位任命“令人震惊” 显示中国领导人对经济的担忧
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对经济的担忧。上周六，潘功胜被任命为中国人民银行(PBOC)新任党委书记，这是一个出人意料的举动，因为中国政府正加大力度遏制中国经济放缓，阻止人民币贬值。此前一系列悲观的经济数据已使人民币跌至15年前的水平。国有的《证券时报》援引匿名分析师的话报道称，本周将年满60岁的潘功胜可能在晋升为中国人民银行最高党内职位后被任命为央行行长。如果发生这种情况，潘功胜将取代65岁的易纲。易纲已担任央行行长五年，目前仍在任职。 CNN联系了中国央行请其置评，但没有立即得到回应。潘功胜目前担任中国人民银行副行长。他还兼任中国外汇管理局局长，管理着价值3.18万亿美元的全球最大外汇储备。潘功胜取代郭树清成为中国人民银行党委书记，后者自2018年以来一直担任央行党组书记，并监督了对蚂蚁集团(Ant Group)等金融科技集团的监管打击。亚洲协会政策研究所中国分析中心研究中国政治的研究员Neil Thomas说，潘功胜的晋升令人“震惊”，因为他在去年10月召开的上一届党代会上没有被任命为中共中央委员会委员。在中国的政治体制中，党委书记通常是相关组织的最高官员，无论是政府一级还是公共机构。这个人通常在任何重大问题上拥有最终决策权。 Thomas表示：“我的第一反应是，这表明习近平比党的二十大之前更担心中国经济。” Thomas说，潘功胜是一个金融技术官僚，这是他升职的原因之一。二十大之后，中国最高领导人习近平加强了党对国家经济机构的控制。他的几位亲信曾被暗示将担任管理经济的关键职位，尽管他们被认为几乎没有与国际金融组织打交道的经验。但随着中国经济复苏在最近几个月开始失去动力，要求出台更多刺激措施的呼声也越来越高。《华尔街日报》援引匿名消息人士的话说，最高领导人最终选择提拔潘功胜，是因为他有国际背景，而且希望他能更容易与其他央行行长合作。美国财政部当地时间7月2日晚间宣布，美国财长耶伦将于本周晚些时候访问北京，这是拜登政府深化美中沟通的持续努力的一部分。潘功胜是一位经验丰富的金融监管者，曾在西方接受过一些培训，1993年在中国人民大学获得经济学博士学位。此后，他在大型国有银行工作了近20年，其中包括中国工商银行(ICBC)和中国农业银行(ABC)。在中国金融界，潘功胜是2006年和2010年工商银行和农行上市背后的关键人物，这两家公司分别创下了当时世界上最大的IPO记录。 1997年至1998年，潘功胜在剑桥大学做访问学者。2011年上半年，他在哈佛大学肯尼迪政府学院学习。回国后，潘功胜于2012年被提升为中国人民银行副行长。三年后，他又兼任国家外汇管理局党委书记。潘功胜因在2021年中国房地产市场暴跌前几年就对中国房地产泡沫提出有先见之明的担忧而受到好评。2014年6月，他在一个经济论坛上表示：“如果公民通过买房来储存财富，可能会导致房地产泡沫破裂，甚至引发经济危机。” 他还一再承诺维持人民币的稳定，警告投机者不要做空人民币。如果潘功胜还被任命为中国人民银行行长，他将面临在全球前景不确定的情况下提振经济、管理房地产市场持续疲软带来的金融风险以及防止人民币进一步下滑的艰巨任务。中国经济受到三年严厉的新冠限制措施的严重打击。这些限制措施打击了消费者支出，并扰乱工厂生产。在中国政府去年12月结束新冠清零政策后，经济经历了最初的爆发，第一季GDP同比增长4.5%。但此后势头有所放缓。周一，中国6月财新制造业采购经理人指数(PMI)从5月份的50.9降至50.5，低于市场预期。该指数是衡量小型私营企业工厂活动的关键指标。上周五公布的中国官方采购PMI显示，制造业仍在收缩。衡量服务业和建筑业活动的非制造业PMI降至去年12月以来的最低水平。人民币也迅速贬值。上周五，人民币跌至七个月来的最低水平，今年以来的累计跌幅已达5%。目前，人民币距离去年11月触及的15年低点仅一步之遥。上周六，中国人民银行承诺将人民币稳定在“合理均衡的水平上”。中国央行在其季度货币政策报告中表示：“我们将坚决防范汇率大幅波动的风险。”
晴天云2023-07-04
【亚市直击】中美贸易冲突升级！澳洲联储决议马上出炉，中国央行又稳人民币
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段，美股期货小幅走低，而汇市持稳。在中国人民银行通过将每日中间价设定在高于预期的水平，再次扩大稳定人民币汇率的努力后，离岸人民币小幅走强。日元小幅走高。经济学家和交易员对澳洲联储周二加息或暂停加息的可能性存在分歧。澳元在过去三天小幅上涨后走高。对政策敏感的三年期国债收益率上升4个基点，至4%左右。 “我们知道，到12月的终端峰值定价将再上升50个基点，其中可能包括今天的加息一次，”Pepperstone集团的研究主管Chris Weston说，“但如果有任何迹象表明50个基点的额外加息被错误定价，那么澳洲联储需要走钢丝的政策路径将受到质疑。这将是股市、当然还有银行股可能面临压力的地方。” 交易员还将关注中国与美国及其盟友针锋相对的技术贸易冲突升级所带来的任何市场影响。中国正在限制镓和锗的出口，这两种材料对半导体、电信和电动汽车至关重要。与此同时，美国国债收益率曲线的一个关键部分周一接近数十年来的最大倒挂水平，交易员预计美联储将进一步加息。两年期国债收益率较10年期国债高出约111个基点。美国国债市场周二因独立日休市。全球最大经济体发出的降温信号意味着，投资者正在降低对今年剩余时间股市的预期，尤其是在世界各国央行保持鹰派言论之际。这些信号将影响美联储货币紧缩周期的轨迹。随着美国工厂活动降至3年多来的最低水平，制造业呈现出一幅黯淡的景象。生产和新订单数据也显示出回落。在其他方面，油价小幅上涨，因为交易员评估了欧佩克+主要国家沙特和俄罗斯通过限制供应来支撑价格的最新举措。黄金价格几乎没有变化。
风起2023-07-04

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