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《南华早报》：2024年中国股票、债券将遭受650亿美元资金外流

IF表示：“尽管美联储停止加息，但由于中国人民银行的鸽派立场，美元兑人民币收益率的大幅利差可能会持续下去。” 中国央行维持低利率以支持今年低迷的信贷需求。与此同时，自美联储去年3月开始上调基准利率以来，中美之间巨大的利差加剧了人民币资产的资本外流。自今年年初以来，人民币兑美元汇率已下跌6.2%，9月和10月再次跌破7.3。此后人民币压力有所缓解，近几周兑美元汇率徘徊在7.13至7.17附近。 IIF周三公布的初步数据显示，尽管流入新兴市场的资金有所回升，但11月外国投资者仍从中国股票和债券中撤资37亿美元。 IIF数据显示，中国股市边际流入6亿美元。 IIF 表示：“我们估计2023年11月新兴市场证券吸引了约434亿美元。”“这一积极成果打破了新兴市场持续三个月的资金外流局面。整体表现主要是由于大量资金流入新兴市场（不包括中国）。” IIF表示，明年新兴市场货币的回报率将与美国经济保持密切联系。 IIF表示，对于中国资产而言，北京与西方关系恶化仍然是主要下行风险，因为对去风险、回流和技术禁运的担忧明年将持续存在，这将给资本流动带来压力。 IIF表示：“随着发达经济体央行的鹰派态度减弱，流向非中国新兴市场的资金应该会受益于全球通胀下降。”“然而，地缘政治风险升高和投资者情绪变化将继续阻碍流入中国的资金。” IIF表示，由于对房地产市场在经历了两年衰退后趋于稳定的预期以及全球对中国产品出口的温和需求的推动，对中国明年的实际经济增长“略高于共识”为5% 。

Linlin2023-12-14

11月份新增人民币贷款1.09万亿元，专家称信贷支持实体经济力度保持稳固

12月13日，中国人民银行发布2023年11月份金融统计数据报告。数据显示，11月份人民币贷款增加1.09万亿元，同比少增1368亿元。民生银行首席经济学家温彬认为，11月份信贷增长稳定在合理水平。分部门看，对公贷款整体平稳，零售贷款明显改善，票据有一定贴现需求。住户部门的短贷和中长贷均有较好表现。短贷方面，“双11”购物节叠加10月份低基数影响，11月份居民短贷投放改善，呈现季节性上行规律。中长贷方面，在政策推动和存量房贷利率下调的叠加作用下，新增投放和存量偿还都有所改善，共同对居民中长贷形成拉动。

金融界2023-12-14

11月金融数据出炉！M2同比增长10% 新增人民币贷款1.09万亿元

经济从金融体系获得的资金额。数据来源于中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场交易商协会等部门。注2：自2023年1月起，人民银行将消费金融公司、理财公司和金融资产投资公司等三类银行业非存款类金融机构纳入金融统计范围。由此，对社会融资规模中“实体经济发放的人民币贷款”和“贷款核销”数据进行调整。2023年1月末，上述三类机构对实体经济发放的人民币贷款余额8410亿元，当月增加57亿元；贷款核销余额1706亿元，当月增加30亿元。文中数据均按可比口径计算。

金融界2023-12-13

五部门：加大上海期货交易所运价指数期货培育力度

交通运输部、中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局发布关于加快推进现代航运服务业高质量发展的指导意见。意见提出，依托自由贸易港和自由贸易试验区提升离岸航运融资和资金结算能力。推广天津等自由贸易试验区融资租赁快速通办服务模式，优化船舶融资租赁营商环境。积极发展多种航运融资方式，大力支持绿色智能船舶产业链发展。加大上海期货交易所运价指数期货培育力度。鼓励探索开发船用绿色燃料相关大宗商品衍生产品，逐步完善航运期货品种体系，服务航运企业风险管理需求，做好航运衍生品的风险防控。

金融界2023-12-13

普通人百年难遇的“弯道超车”机会！中国官媒曝关键风口今年白皮书释出何种信号？

和蚂蚁金服正品溯源为例。 2021年，中国人民银行(中国央行)发布通知，全面禁止与虚拟货币结算和提供交易者信息有关的服务，从事非法金融活动将被追究刑事责任。境外虚拟货币交易所通过互联网向中国境内居民提供服务同样属于被禁行列，相关部门将强化对与之相关的一切行为的监控。自此，比特币等加密货币，以及加密挖矿活动被全面封禁。但在这背景下，中国却未阻断区块链技术的发展，反而在这风口上积极推进。中国信息通信研究院发布2023年《区块链白皮书》，内容指出，自2020年至2023年，中国区块链底链使用比例不断攀升，国产区块链产品已经占据主流市场，自主生态正稳步发展壮大。2023年，中国国产区块链产品在国内市场所占比例已达84%。尤其是“长安链”，一直保持稳定的增长势头，市场占有率排在第一名，已经超过国外区块链底层平台。 (来源:中国信息通信研究院) 据悉，今年是“长安链”第二次位列榜，数字强国“底座”价值日益凸显。“长安链”是中国首个自主可控的区块链软硬件技术体系，由北京微芯区块链与边缘计算研究院牵头研发。自2021年初问世以来，“长安链”迅速获得各方认可，全力支持一大批国家级和国内超大城市的新型数字基础设施建设，涵盖国家级税务服务、可信数字身份体系、政务服务、供应链金融等国民经济重要行业和关键领域。其中在供应链金融领域，“长安链”支撑建设银行中小企业融资授信，累计增加信贷超600亿元，服务中小微企业近2万家；在政务服务领域，长安链支撑北京建设了世界级超大城市政务目录链系统，实现数百亿条数据安全共享，在城市运行、社会治理、民生服务等上百项重点应用中发挥核心作用。白皮书中提到，香港全面构建虚拟资产监管框架，逐步向审慎开放期过渡。2022年以前为香港区块链监管政策基础构建期，香港针对证券类虚拟资产、期货类虚拟资产、虚拟货币平台交易建立分类监管方案，运用传统金融工具规避可能引发的金融危机。 2022年以来，香港区块链政策迈入审慎开放期，相继出台《有关香港虚拟资产发展的政策宣言》、《有关虚拟资产期货交易所买卖基金的通函》等一系列文件，标志着香港开始全面拥抱Web3.0，并计划通过构建全面的虚拟资产监管框架，助力香港在全球Web3.0发展中赢得竞争优势。区块链创造就业方面，白皮书指出，尽管全球新增区块链企业数量下降，但中美两国企业保持领先。截至2023年12月，全球共有区块链企业10291家。分布方面，中国和美国分别有2802家和2697家，占比分别为27%和26%。2023年新成立的区块链企业主要从事创新业务，包括加密货币交易、Web3.0、非同质化代币(NFT)和去中心化金融(DeFi)等。 “美国区块链独角兽数量最多，总计71家，大幅领先其他国家，”白皮书称。从产业影响力来看，2023年初福布斯公布的全球区块链50强榜单中，中国共有6家企业上榜，分别是蚂蚁集团、百度、建设银行、工商银行、腾讯和微众银行。从备案情况来看，截至2023年10月，中国网信办已发布13批次区块链信息服务备案清单。在香港市场，当局鼓励创新创业，今年4月提出拨款5000万港元建设数码港的计划，打造Web3.0枢纽基地，目前入驻企业已超过140家。展望后市，白皮书称，短期来看，区块链作为中国“十四五”规划数字经济重点产业之一，国家层面对于产业发展的支持态度不会改变，区块链技术与经济社会各领域融合的良好态势不会改变，因此产业各方面保持战略定力，稳步推进区块链技术应用创新。长期而言，Web3.0、元宇宙等新兴产业正快速发展，区块链作为其关键底层支撑技术，随着网络规模不断扩展，技术渗透率持续强化，应用成熟度稳步提升，有望为Web3.0、元宇宙等新理念提供先行先试的创新载体，探索形成可体验、可感知的新模式、新业态。#2024宏观展望#

颜辞2023-12-13

人民币兑美元中间价报7.1126 ，较上日调升48个基点

.1126 ，较上日调升48个基点。中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2023年12月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币7.1126元，1欧元对人民币7.6933元，100日元对人民币4.9062元，1港元对人民币0.91087元，1英镑对人民币8.9545元，1澳大利亚元对人民币4.6802元，1新西兰元对人民币4.3780元，1新加坡元对人民币5.3119元，1瑞士法郎对人民币8.1415元，1加拿大元对人民币5.2459元，人民币1元对0.65801马来西亚林吉特，人民币1元对12.6364俄罗斯卢布，人民币1元对2.6629南非兰特，人民币1元对183.75韩元，人民币1元对0.51573阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.52676沙特里亚尔，人民币1元对49.7834匈牙利福林，人民币1元对0.56353波兰兹罗提，人民币1元对0.9712丹麦克朗，人民币1元对1.4636瑞典克朗，人民币1元对1.5384挪威克朗，人民币1元对4.07424土耳其里拉，人民币1元对2.4338墨西哥比索，人民币1元对4.9984泰铢。

金融界2023-12-13

招联首席研究员董希淼：更加精准有效地实施好稳健的货币政策

实施力度，更具前瞻性、有效性、精准性。中国人民银行将综合运用多种货币政策工具，量价并举、长短结合，更加精准有效地实施好稳健的货币政策，继续维护流动性合理充裕，进一步稳定经营主体的信心和预期，引导金融机构加大对各类经营主体特别是科技创新、绿色转型、普惠小微、数字经济的支持服务，以更大力度支持经济运行持续好转，助力实现经济社会发展各项目标任务，为2024年经济实现良好开局和高质量发展创造更加适宜的货币金融环境。

金融界2023-12-12

【比特日报】中国“出手”救通缩刺激比特币牛市！分析师：特朗普是明年币价涨破10万拐点……

位，中国的房地产问题广为人知。据报道，中国人民银行(中国央行)一直在注入流动性以应对通货紧缩。这些货币措施似乎对比特币产生了积极的影响，发生了一系列令人着迷的事件。根据Ted Talks Macro数据，自9月份以来，流动性增加与比特币价格之间存在明显的正相关关系。 (来源:CryptoSlate) 福布斯(Forbes)报道称，最近几周，随着交易员等待中国和美联储释放数万亿美元的资金，比特币价格已飙升至每比特币40000美元以上，比2022年底每枚比特币不到20000美元的价格上涨超过100%。现在，许多人预测2024年对比特币来说可能是更重要的一年，美国资管巨头VanEck分析师表示，他们预计特朗普明年将重新入主白宫，这将帮助比特币价格在2024年12月之前飙升至10万美元，并将市值提振至约2万亿美元。 (来源:VanEck) VanEck分析师马修·西格尔(Matthew Sigel)和帕特里克·布什(Patrick Bush)在2024年加密货币和比特币预测报告中写道：“2024年下半年，比特币将攀上总统级别的忧虑之墙。” “在特朗普赢得激烈选举之后，人们对美国证监会的敌对监管方式将被废除感到乐观，我们认为比特币价格将在2024年11月达到历史新高，距上次创下历史新高整整三年了，”分析师们称。近年来，美国证监会对比特币和加密货币的激进立场，持续打压比特币价格，美国证监会主席根斯勒(Gary Gensler)指责Coinbase和其他主要加密交易所存在证券欺诈行为。 VanEck分析师还指出，历史比特币价格数据显示，比特币2020年11月的突破距离2017年11月的顶峰整整三年，并补充说，如果比特币价格到2024年12月达到10万美元，“我们会做出一个长期预测”，神秘的比特币创造者中本聪(Satoshi Nakamoto)将被评为《时代》(Times)杂志年度人物。报道提到，特朗普的预期胜利与最近的民意调查一致，显示他领先于现任总统拜登，同时VanEck分析师认为全球对“反增长议程”的强烈抵制。他们写道：“到2024年，全球人口在立法和总统选举中投票的比例将达到45%以上，创下历史新高。如此高水平的重要选举预示着高度的波动性和重大变化的前景。更具体地说，我们看到越来越多的证据表明选民和法院正在拒绝绿色游说者的反增长议程。” 11月，渣打银行(Standard Chartered)分析师杰夫·肯德里克(Geoff Kendrick)预测，到2024年底，比特币价格将“有望”达到每枚10万美元，并指出许多华尔街比特币现货ETF预计将在明年1月份获得批准。肯德里克在给客户的报告中写道：“我们认为，比特币和以太坊的一些现货ETF将在2024年第一季获得批准，为机构投资铺平道路。” “简而言之，一切都按预期进行。比特币的主导地位仍然完好无损，它在数字资产整体市值中的份额已从4月份的45%增加到50%。” 比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI低于50，MACD为负且低于其信号线。此外，价格交易于20周期移动平均线41567美元上方，在50周期移动平均线42303美元下方。 “41240美元是我们的枢轴点，我们的偏好是只要41240美元是阻力位，下行趋势就占上风。” “另一种情况是，上行突破41240美元，将寻求41860和42220美元。” (来源:CMTrade)

小萧2023-12-12

央行上海总部：10月长三角地区人民币贷款增加900亿元，外币贷款减少8亿美元

中国人民银行上海总部发布2023年10月长三角地区货币信贷运行情况。数据显示，10月末，长三角地区本外币各项贷款余额63.53万亿元，同比增长12.9%，增速比上月末低0.2个百分点。人民币贷款余额62.5万亿元，同比增长13.7%，增速比上月末低0.2个百分点。10月份，长三角地区人民币贷款增加900亿元，同比少增748亿元。外币贷款减少8亿美元，同比少减21亿美元。

金融界2023-12-12

同业拆借中心和上海清算所将于今日联合推出中央债券借贷业务

限公司、全国银行间同业拆借中心公告，经中国人民银行批准，全国银行间同业拆借中心和银行间市场清算所股份有限公司将于2023年12月12日，联合推出中央债券借贷业务。中央债券借贷业务是为提升债券交易结算成功率、化解结算风险的“银行间市场集中清算自动融券”业务，借出方基于自愿原则，向上海清算所申报愿意出借的债券，构成可借债券池。当借入方结算日应付债券不足时，通过同业拆借中心发起中央债券借贷指令，由上海清算所在可借债券池内自动完成标的债券的匹配和借入、担保债券的管理以及到期结算交收。业务参与者在借贷期间始终以上海清算所作为交易对手方，由上海清算所提供履约保障及违约处置等服务。

金融界2023-12-12

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